РСХБ Инвестиции
16.6K subscribers
11.8K photos
1.8K files
2.03K links
Новости финансового рынка, обзоры компаний, инвестидеи и комментарии от экспертной команды банка РСХБ и РСХБ Управление активами.

Не является инвестиционной рекомендацией.
Download Telegram
Итоги

🇷🇺Российский рынок целый день торговался возле отметки 2110 пунктов, однако, за последние два часа торгов отыграл часть падения – в основном за счет активизации покупок в Газпроме (#GAZP+1,32%) и Сбербанке (#SBER +1,74%). Тем не менее, признаков разворота тенденции снижения пока не видно. Нефтяной сектор – под серьезным давлением на фоне значительного снижения котировок нефти.

🛢️Сегодня нефть потеряла более 7% и в моменте торгуется ниже 100$ - долгосрочная угроза глобальной рецессии и вероятность усиления новой волны Covid депрессивно действуют на котировки, несмотря на риски со стороны предложения. По данным ОПЕК, участники соглашения ОПЕК+ в июне накачали 24.8 млн. бар. в сутки, что на 1 млн. меньше установленного целевого значения. Саудиты фактически нарастили добычу до 10.585 млн. б/сутки, но даже они не довыполнили квоту в 10.663 млн. б/сутки. В случае ужесточения контрковидных мер в Китае, вероятность снижения нефти до мартовских минимумов (97$) увеличивается.

📉Американские площадки умеренно снижаются ( -0,4% по S&P), а спрос на безрисковые инструменты сегодня активизировался: доходности 10-ти летних Treasuries сегодня протестировали 2.9%. В безоговорочных лидерах дня – акции авиакомпаний, которым предрекают самый сильный сезон с начала пандемии: American Airlines (#AAL, +9,7%), United Airlines (#UAL, +7,5%), Delta Air Lines (#DAL, +6,21%). Сегодня в рамках начала сезона корпоративной отчетности свои финансовые результаты представила PepsiCo (#PEP, -0,35%): результаты оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков, а увеличение прогноза по доходам на конец 2022 г. стало приятным сюрпризом. Завтра ждём отчетов Delta Air Lines и Fastenal.

Не является инвестиционной рекомендацией

#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Сезон корпоративной отчётности за III кв.’22 официально начинается! И, кажется, инвесторы напуганы ничуть не меньше (а в отношении некоторых компаний - даже больше), чем перед публикацией финансовых результатов за предыдущий квартал. Консенсус-прогноз предполагает рост EPS компаний из S&P500 только на 2,4%, в 7 секторах из 11 ожидается падение доходов, а укрепление доллара (+7% по DXY за III кв.) негативно отразится на показателях компаний-экспортёров. Что ж, в прошлый раз всех тоже пугали инфляцией, но «сработало» это не для всех.


🥤 PepsiCo (#PEP) - инфляцию утопили в газировке.
Выручка - $22,0 млрд, EPS - $1,97, лучше ожиданий;

✈️ Delta Air Lines (#DAL) - что ты натворил, Иэн?
Выручка - $12,8 млрд, EPS - $1,51, чуть хуже ожиданий;

💊 Walgreens Boots Alliance (#WBA) - кому при COVID жить хорошо.
Выручка - $32,4 млрд, EPS - $0,80, лучше ожиданий;

🍕 Domino’s Pizza (#DPZ) - доставка за 30 минут, рекорды - за 3 квартал.
Выручка - $1,1 млрд, EPS - $2,79, чуть хуже ожиданий;

Подробности читайте по ссылке👇🏻
Международная панорама:

🥤С такими ценами на Cola и Pepsi все скоро перейдут на томатный сок (#KO, #PEP, -0,8%)
🍿Так Netflix не помогали ни «Уэнсдей», ни «Достать ножи» (#NFLX, +3,9%)
🏦Если Wells Fargo уйдёт – это навсегда, так что просто не дай ему уйти (#WFC, -0,1%)
🌳CVS хочет купить дуб (#OSH, +27,5%)?

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»

Что на рынках сегодня?

🟩Американские рынки перешли к уверенному росту: S&P увеличился на 0,70%, Nasdaq – на 1,01%, Dow Jones – на 0,56%. В ожидании важной макростатистики и начала сезона корпоративной отчётности инвесторы не предпринимают каких-либо решительных действий и внимательно следят за комментариями. Если позавчера это были представители ФРБ различных регионов, то накануне участников рынка порадовал сам Пауэлл. Хотя порадовал – сильно сказано: тема ДКП затронута не была, вместо этого большая часть выступления была посвящена климатической политике, которая на динамику индексов, увы, сильно не влияет.

🟩Европейские рынки демонстрируют мажорный настрой: Euro Stoxx растёт на 0,78%, CAC – на 0,69%, DAX – на 0,79%. Промышленное производство во Франции в ноябре выросло на2,0% м/м после обрушения сразу на 2,5% м/м в октябре, когда страну захватила волна забастовок на НПЗ. Розничные продажи в Великобритании в декабре прибавили 6,5% г/г (+2,4 п.п. м/м), и это самые быстрые темпы роста с января прошлого года.
 
🟩Азиатские рынки закрыли день преимущественно в «зелёной» зоне: Nikkei прибавил 1,03%, Hang Sang – 0,49%, Kospi – 0,35%. Индекс опережающих ожиданий в Японии в ноябре 2022 г. составил 97,6 п. (-1,0 п. м/м), снизившись до минимальных значений с декабря 2020 г. Народный Банк Китая вновь вливает средства в финансовую систему: на этот раз банкам было предоставлено 87 млрд юаней в рамках операций обратного РЕПО, из них 65 млрд – по ставке 2,00% годовых, 22 млрд – по ставке 2,15% годовых. Розничные продажи в Австралии увеличились на 1,4% м/м, рост показателя регистрируется уже 10 месяцев подряд, при этом темпы подъёма стали максимальными с января.

#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности, день девятнадцатый. Рынок и его завышенные ожидания.

🎠 Walt Disney (#DIS) - CEO вернулся, дивиденды тоже?
Выручка - $23,5 млрд, EPS - $0,99, лучше ожиданий;
Вспомнить неплохие результаты предыдущего квартала можно тут.

🥤 PepsiCo (#PEP) - пузырьки начинают лопаться.
Выручка - $28,0 млрд, EPS - $1,67, лучше ожиданий;
Продолжая серию уверенных отчётов.

🏨 Hilton Worldwide (#HLT) - ваш номер в пентхаусе, поднимайтесь!
Выручка - $2,4 млрд, EPS - $1,59, лучше ожиданий;
Управляющая сетями отелей и курортов второй квартал подряд наслаждается отступлением коронавируса.

💊 AbbVie (#ABBV) - хватит пугать его конкурентами.
Выручка - $15,1 млрд, EPS - $3,60, чуть хуже ожиданий;
От чего AbbVie страдал в прошлом сезоне можно увидеть здесь.

#сезонотчетности

Подробности читайте по ссылке👇🏻
Сезон корпоративной отчётности, день восьмой.

🗄️ Whirlpool (#WHR) - котировки замёрзли, как в хорошей морозилке.
Выручка - $4,6 млрд, EPS - $2,66,
лучше ожиданий;

🥤 PepsiCo (#PEP) - получится так же без повышения цен?
Выручка - $17,8 млрд, EPS - $1,4,
лучше ожиданий;

⚒️ 3M (#MMM) - доверие зарабатывается годами, а теряется в один миг.
Выручка - $8,0 млрд, EPS - $1,97,
лучше ожиданий;

🛢️ Halliburton (#HAL) - старания не оценили
Выручка - $5,7 млрд, EPS - $0,72,
лучше ожиданий;

🍔 McDonald’s (#MCD) - мягкие булочки как локомотив роста.
Выручка - $5,9 млрд, EPS - $2,63,
лучше ожиданий;

🪥 Kimberly-Clark (#KMB) - а салфетки всё дорожают…
Выручка - $5,2 млрд, EPS - $1,67,
лучше ожиданий;

#сезонотчетности

Подробности читайте по ссылке👇🏻
Международная панорама:

🎮Unity Software: нет соперника в игре? Сразись с ИИ (#U, +15,4%)!
🌭PepsiCo: хот-дог с соусом из Пепси, пожалуйста (#PEP, +0,7%)
🚛Lordstown Motors: виновны все, но не он (#RIDE, -17,2%)
💬Baidu: да кто такой этот ваш ChatGPT (#BIDU, +3,1%)

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»

Что на рынках сегодня?

🟨Американские рынки показали разнонаправленную динамику в ходе торгов: S&P поднялся на 0,33%, Nasdaq – на 0,73%, Dow Jones снизился на 0,08%. Потребительское доверие в США в июне выросло до 109,7 п. (+7,2 п. м/м, самый высокий уровень с января 2022 г.).

🟩Европейские рынки перешли к росту: Euro Stoxx 50 набирает 0,72%, CAC – 0,76%, DAX – 0,72%. Потребительское доверие в ФРГ в июле ожидается на уровне -25,4 п. (-1,2 п. м/м) – склонность к покупкам увеличивается, а экономические ожидания ухудшаются.

🟨Азиатские рынки не смогли достичь единой динамики: Nikkei 225 увеличился на 2,02%, Hang Seng – на 0,12%, CSI 300 снизился на 0,12%. Совокупная прибыль крупных промышленных компаний КНР за январь-май упала на 18,8% г/г, до ¥2,7 трлн, спад был отмечен в 28 отраслях их 41, в т.ч. в угольной и химической промышленности.

#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности, день первый.

🥤 PepsiCo (#PEP) - цены поднимаются, но отказа от Pepsi не намечается.
Выручка - $22,3 млрд, EPS - $2,09,
лучше ожиданий;

✈️ Delta Air Lines (#DAL) - что хорошо для покупателя, то может снизить доход для авиакомпании.
Выручка - $15,6 млрд, EPS - $2,68,
лучше ожиданий;

🔩 Fastenal (#FAST) - перехитрили сами себя.
Выручка - $1,9 млрд, EPS - $0,52,
хуже ожиданий;

#сезонотчетности

Подробности читайте по ссылке👇🏻
Международная панорама:

🚘Google и Continental наделили интеллектом автомобили (#GOOG)
🚬Philip Morris скажет «нет» обычным сигаретам (#PM)
🌽McDonald’s: гамбургер и кукурузу, пожалуйста (#MCD)
🥤PepsiCo: личный доставщик (#PEP)

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»

Что на рынках сегодня?

⛔️Американские рынки накануне были закрыты по случаю празднования Дня Труда.

🟥Европейские рынки в большинстве своём показывают нисходящую динамику: Euro Stoxx 50 теряет 0,40%, CAC – 0,62%, DAX – 0,31%. Доверие инвесторов Еврозоны в сентябре упало до -21,5 п. с августовских -18,9 п.

🟥Азиатские рынки в основном упали на сегодняшних торгах: Kospi просел на 0,09%, Hang Seng – на 2,06%, CSI300 – на 0,74%. Индекс деловой активности в секторе услуг PMI Caixin в августе упал на 2,3 п. м/м, до 51,8 п., рынок ожидает сохранения давления на экономику, особенно с учётом постепенного ослабления сезонных факторов, недостаточного внутреннего спроса и слабых ожиданий.

#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:

🐳Exxon Mobil: кит до Вьетнама доплывёт нескоро (#XOM, -3,7%)
🤫Google: тихая презентация новых продуктов (#GOOG, +2,2%)
🥤PepsiCo стала жертвой предрассудков (#PEP, +0,7%)
🧴Clorox: хакеры украли прибыль (#CLX, +1,2%)

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»

Что на рынках сегодня?

🟩Американские рынки наконец-то выросли: S&P поднялся на 0,81%, Nasdaq – на 1,35%, Dow Jones – на 0,39%. Согласно отчету о занятости от ADP, число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 89 тыс.: малые компании наняли 95 тыс. новых сотрудников, предприятия среднего бизнеса – 72 тыс., а вот наём в крупных фирмах сократился.

🟨Европейские рынки показывают разнонаправленную динамику: Euro Stoxx 50 опускается на 0,14%, CAC – на 0,29%, DAX – на 0,22%. Цены производителей в Еврозоне в августе поднялись на 0,6% м/м: возглавили общий месячный рост цены в энергетическом секторе (+2,5%).

🟩Азиатские рынки также торговались сегодня «в плюсе»: Nikkei 225 прибавил 1,80%, Hang Seng – 0,10%, S&P/ASX 200 – 0,51%. Годовая инфляция в Южной Корее ускорилась до максимальных с апреля 3,7% годовых (+0,3 п.п. м/м).

#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности, день первый.

🥤 PepsiCo (#PEP) - ещё бы в Африке полюбили.
Выручка - $23,5 млрд, EPS - $2,25,
лучше ожиданий;

🛫 Delta Air Lines (#DAL) - посмотри, какое лето…было.
Выручка - $14,6 млрд, EPS - $2,03,
лучше ожиданий;

🔩 Fastenal (#FAST) - крепежи над $60 удержаться не помогут.
Выручка - $1,9 млрд, EPS - $0,52,
чуть хуже ожиданий;

🩺 UnitedHealth (#UNH) - расходы отменили приём у врача.
Выручка - $92,4 млрд, EPS - $6,56,
лучше ожиданий;

🏦 JPMorgan (#JPM) - отберите у менеджмента микрофон!
Выручка - $40,7 млрд, EPS - $4,33,
лучше ожиданий;

💸 Wells Fargo (#WFC) - всем помог, а сам что делать будет?
Выручка - $20,9 млрд, EPS - $1,48,
лучше ожиданий;

💵 Citigroup (#C) - первым делом реструктуризация, а доходы потом.
Выручка - $20,1 млрд, EPS - $1,52,
лучше ожиданий;

Подробности читайте по ссылке👇🏻