Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций сегодня смог нивелировать часть потерь, понесенных во вторник. Рост #IMOEX составил 0,70% по #IMOEX. Индекс РТС вырос на 0,75%. Восстановление стало возможным благодаря некоторой стабилизации цен нефть и пока необъявленных новых санкций со стороны США.
🛢 ROSN (+6,38%) - крупнейшая российская нефтекомпания объявила результаты за 1К23. Несмотря на падение цен на нефть, компании удалось превзойти показатели прошлого квартала. EBITDA прибавила 25%, до 672 млрд руб., CAPEX снизился на 11%, до 275 млрд руб. Чистая прибыль достигла 323 млрд руб. (+45,5%) Добыча углеводородов выросла до 5,6 млн барр. в н.э. в сутки (+1%). В среднесрочно-долгосрочной перспективе #ROSN весьма интересна.
🏗 #FESH (+6,54%) - несмотря на рекомендацию СД Fesco не выплачивать дивиденды за 2022 год, инвесторы позитивно оценивают сектор грузоперевозок и перспективы роста операционных показателей компании.
💎 #ALRS (-2,34%) – акции снижались на рекомендации СД компании не выплачивать дивиденды за прошедший год. Компания не опубликовала свои финансовые результаты, но мы позитивно оцениваем экспортный потенциал компании. Считаем, что акции обладают значительным потенциалом как «бенефициара» ослабления рубля. По нашим расчетам, справедливая оценка акций компании на ближайшие 12 месяцев составляет 88 р, что предполагает потенциал роста в 33%. Рост может сдерживать усиление санкций в отношении продукции компании.
📊 Инфляция за неделю. С 23 по 29 мая, цены усилили темпы роста, прибавив 0,08% с 0,04% неделей ранее. Цены в продовольственных товарах продолжили замедляться, до -0,03% с -0,02%. В непродовольственных товарах темпы роста цен выросли до +0,13% с +0,05%, а в сфере услуг цены выросли до +0,19% с +0,16% неделей ранее.
В годовом выражении инфляция продолжила расти до 2,41% с 2,36%.
🌐 Американские фондовые площадки снижаются на негативной макростатистике и росте вероятности ужесточения денежно-кредитных условий ФРС США в июне - #DJI (-0,3%), #S&P (-0,4%), #NDX (-0,2%). В лидерах снижения energy (-1,6%) и сектор производителей потребтоваров длительного пользования (-1,5%).
В технологическом секторе раллирует #Intel (+4,5%) на заявлении финансового директора компании о том, что компания находится на пути к достижению верхней границы своего прогноза выручки на 2-й квартал – на уровне $12-12,5 млрд, что почти на 1 млрд выше консенсус-прогнозов аналитиков. Компания, по словам топ-менеджера, готова "оседлать" волну ИИ-технологий, поставляя потребителям отрасли необходимые полупроводники.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций сегодня смог нивелировать часть потерь, понесенных во вторник. Рост #IMOEX составил 0,70% по #IMOEX. Индекс РТС вырос на 0,75%. Восстановление стало возможным благодаря некоторой стабилизации цен нефть и пока необъявленных новых санкций со стороны США.
🛢 ROSN (+6,38%) - крупнейшая российская нефтекомпания объявила результаты за 1К23. Несмотря на падение цен на нефть, компании удалось превзойти показатели прошлого квартала. EBITDA прибавила 25%, до 672 млрд руб., CAPEX снизился на 11%, до 275 млрд руб. Чистая прибыль достигла 323 млрд руб. (+45,5%) Добыча углеводородов выросла до 5,6 млн барр. в н.э. в сутки (+1%). В среднесрочно-долгосрочной перспективе #ROSN весьма интересна.
🏗 #FESH (+6,54%) - несмотря на рекомендацию СД Fesco не выплачивать дивиденды за 2022 год, инвесторы позитивно оценивают сектор грузоперевозок и перспективы роста операционных показателей компании.
💎 #ALRS (-2,34%) – акции снижались на рекомендации СД компании не выплачивать дивиденды за прошедший год. Компания не опубликовала свои финансовые результаты, но мы позитивно оцениваем экспортный потенциал компании. Считаем, что акции обладают значительным потенциалом как «бенефициара» ослабления рубля. По нашим расчетам, справедливая оценка акций компании на ближайшие 12 месяцев составляет 88 р, что предполагает потенциал роста в 33%. Рост может сдерживать усиление санкций в отношении продукции компании.
📊 Инфляция за неделю. С 23 по 29 мая, цены усилили темпы роста, прибавив 0,08% с 0,04% неделей ранее. Цены в продовольственных товарах продолжили замедляться, до -0,03% с -0,02%. В непродовольственных товарах темпы роста цен выросли до +0,13% с +0,05%, а в сфере услуг цены выросли до +0,19% с +0,16% неделей ранее.
В годовом выражении инфляция продолжила расти до 2,41% с 2,36%.
🌐 Американские фондовые площадки снижаются на негативной макростатистике и росте вероятности ужесточения денежно-кредитных условий ФРС США в июне - #DJI (-0,3%), #S&P (-0,4%), #NDX (-0,2%). В лидерах снижения energy (-1,6%) и сектор производителей потребтоваров длительного пользования (-1,5%).
В технологическом секторе раллирует #Intel (+4,5%) на заявлении финансового директора компании о том, что компания находится на пути к достижению верхней границы своего прогноза выручки на 2-й квартал – на уровне $12-12,5 млрд, что почти на 1 млрд выше консенсус-прогнозов аналитиков. Компания, по словам топ-менеджера, готова "оседлать" волну ИИ-технологий, поставляя потребителям отрасли необходимые полупроводники.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в пятницу сумел покорить высоту в 3000п., прибавив по итогам дня 0,69% по #IMOEX (3009п). Наибольшую поддержку основному индексу МосБиржи оказывали компании нефтегазовой отрасли (+0,89%) и транспортный сектор (+0,74%) и ИТ-компании (+0,64%). Среди лидеров роста выделим следующие бумаги:
🛢 #LKOH (+2,85%) – акции нефтяной компании растут на фоне восстановления цен на нефть, которым удалось закрепиться на уровне выше $83 за барр. Дефицит предложения благодаря снижению нефтедобычи Саудовской Аравии и России в августе может составить от 1 до 2 млн барр/сутки.
📈 #GLTR (+8,5%) – инвесторы продолжают отыгрывать новость о скорой редомициляции с Кипра в свободную экономическую зону Абу-Даби. Компания уже объявила о созыве собрания акционеров 16 августа, где планируется проголосовать за смену юрисдикции. Фактор редомициляции компании в последнее время является мощным драйвером для роста стоимости многих депозитарных расписок «квазироссийских» компаний. Стоит лишь отметить, что в случае если связанные с «переездом» дивидендные ожидания не оправдаются или оправдаются не в полной мере следует ожидать заметной коррекции в бумагах компании.
🌐 Американские площадки вернулись к уверенному росту –DJI (+0,5%), SPX500 (+0,9%), NDX (+1,8%). Согласно статданным июньские данные по индексу цен расходов на личное потребление продолжали фиксировать замедление инфляции - показатель PCE показал рост на 0,2% м/м после +0,3% м/м в мае. Базовый показатель PCE вырос на 4,1% г/г после роста на 4,6% г/г. Надежды на то, что ФРС возьмет паузу или завершит повышение процентных ставок в сентябре, выросли. В лидерах роста – коммуникационные сервисы (+2,4%), потребительский сектор (+1,6%) и technology (+1,2%).
🖥 #Intel (+5%) - год к году выручка Intel в 2К23 на большинстве направлений деятельности сократилась, но компании удалось вернуться к прибыльности после двух убыточных кварталов подряд. Поддержку росту курса акций способствовали заявления руководства Intel об улучшении конъюнктуры на процессорном рынке во 2П23. Совокупная выручка компании во 2К23 сократилась на 15% г/г до $12,9 млрд (прогноз - $12,13 млрд). В 3К23 Intel рассчитывает выручить около $13,4 млрд (прогноз рынка - $13,23 млрд.). Чистая прибыль за прошедший квартал составила $1,5 млрд, тогда как годом ранее она понесла чистые убытки в размере $454 млн. И все же снижение выручки у Intel продолжается уже 6-й квартал подряд. Руководство компании объясняет такую динамику недостаточно быстрым восстановлением спроса, особенно в Китае. По прогнозам CEO Патрика Гелсингера, слабость спроса во всех основных сегментах бизнеса компании будет сохраняться до конца 2023 года, а спрос на серверные процессоры не вернётся к росту до 4К23, по причине того, что потребители в сфере облачных вычислений предпочитают тратить деньги на ускорители вычислений с графической архитектурой (NVIDIA, AMD и др), а не традиционные центральные процессоры. Позитивные результаты и позитивный прогноз способствовали росту курса акций Intel в пятницу на 5%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в пятницу сумел покорить высоту в 3000п., прибавив по итогам дня 0,69% по #IMOEX (3009п). Наибольшую поддержку основному индексу МосБиржи оказывали компании нефтегазовой отрасли (+0,89%) и транспортный сектор (+0,74%) и ИТ-компании (+0,64%). Среди лидеров роста выделим следующие бумаги:
🛢 #LKOH (+2,85%) – акции нефтяной компании растут на фоне восстановления цен на нефть, которым удалось закрепиться на уровне выше $83 за барр. Дефицит предложения благодаря снижению нефтедобычи Саудовской Аравии и России в августе может составить от 1 до 2 млн барр/сутки.
📈 #GLTR (+8,5%) – инвесторы продолжают отыгрывать новость о скорой редомициляции с Кипра в свободную экономическую зону Абу-Даби. Компания уже объявила о созыве собрания акционеров 16 августа, где планируется проголосовать за смену юрисдикции. Фактор редомициляции компании в последнее время является мощным драйвером для роста стоимости многих депозитарных расписок «квазироссийских» компаний. Стоит лишь отметить, что в случае если связанные с «переездом» дивидендные ожидания не оправдаются или оправдаются не в полной мере следует ожидать заметной коррекции в бумагах компании.
🌐 Американские площадки вернулись к уверенному росту –DJI (+0,5%), SPX500 (+0,9%), NDX (+1,8%). Согласно статданным июньские данные по индексу цен расходов на личное потребление продолжали фиксировать замедление инфляции - показатель PCE показал рост на 0,2% м/м после +0,3% м/м в мае. Базовый показатель PCE вырос на 4,1% г/г после роста на 4,6% г/г. Надежды на то, что ФРС возьмет паузу или завершит повышение процентных ставок в сентябре, выросли. В лидерах роста – коммуникационные сервисы (+2,4%), потребительский сектор (+1,6%) и technology (+1,2%).
🖥 #Intel (+5%) - год к году выручка Intel в 2К23 на большинстве направлений деятельности сократилась, но компании удалось вернуться к прибыльности после двух убыточных кварталов подряд. Поддержку росту курса акций способствовали заявления руководства Intel об улучшении конъюнктуры на процессорном рынке во 2П23. Совокупная выручка компании во 2К23 сократилась на 15% г/г до $12,9 млрд (прогноз - $12,13 млрд). В 3К23 Intel рассчитывает выручить около $13,4 млрд (прогноз рынка - $13,23 млрд.). Чистая прибыль за прошедший квартал составила $1,5 млрд, тогда как годом ранее она понесла чистые убытки в размере $454 млн. И все же снижение выручки у Intel продолжается уже 6-й квартал подряд. Руководство компании объясняет такую динамику недостаточно быстрым восстановлением спроса, особенно в Китае. По прогнозам CEO Патрика Гелсингера, слабость спроса во всех основных сегментах бизнеса компании будет сохраняться до конца 2023 года, а спрос на серверные процессоры не вернётся к росту до 4К23, по причине того, что потребители в сфере облачных вычислений предпочитают тратить деньги на ускорители вычислений с графической архитектурой (NVIDIA, AMD и др), а не традиционные центральные процессоры. Позитивные результаты и позитивный прогноз способствовали росту курса акций Intel в пятницу на 5%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации