📈 Индексы континентального Китая и Гонконга открыли день с колоссальным гэпом (в моменте #SCI 300 +3,18%, #Hang Seng +7%), подхватив оптимизм американских площадок. Кроме того, рост индексов происходит на почти сенсационной новости – Китай сократил срок карантина для путешественников с семи до пяти дней (правда, придется до посещения «самоизолироваться» на три дня) и предъявить всего лишь один ПРЦ тест, сделанный не позднее 48 часов до визита). Рекордное снижение индекса доллара после вчерашних данных по инфляции ( #DXY -2,9%) выразилось, в том числе, и в росте курса юаня относительно доллара (1%). Nikkei сегодня сделал «всего» 1%, но надо помнить, что уверенное восстановление рынка там началось гораздо раньше – с начала октября рост составил почти 11%. Сегодня японцев поддержала, в том числе, и статистика – годовая инфляция цен производителей снизилась до 9,1% с 10,2% в сентябре. Ожидаем, что рост товарных рынков (#Brent+2,4%) сегодня поддержит и российский рынок.

📊 США продлили разрешение сделок по энергоносителям с российскими банками до 15 мая 2023 года. Предыдущее разрешение на соответствующие транзакции действовало до 5 декабря. В списке Минфина США крупнейшие российские банки - Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Альфа-Банк, ВЭБ, Открытие и другие организации, где им принадлежит доля 50% или более. Разрешение касается сделок, к которым относится все виды добычи, производства, обогащения, транспортировки, покупки нефти, СПГ, конденсата, угля, древесины, нефтепродуктов, любой с/х продукции, которую используют в качестве биотоплива. Также, действие лицензии распространяется на разработку, обмен или передачу энергии, включая атомную и тепловую, полученную из возобновляемых источников. Ранее Bloomberg сообщил о негласных рекомендациях Госдепартамента и Минфина США крупнейшим американским банкам, включая JPMorgan и Citigroup, продолжить вести бизнес с некоторыми стратегическими российскими компаниями, такими как «Газпром», «Фосагро» и «Уралкалий» и др.
 
📈 Дефицит бюджета США в октябре составил $88 млрд, что в два раза меньше, чем в октябре прошлого года. Доходы бюджета увеличились на 12,2% и достигли $318,6 млрд против $283,9 млрд годом ранее. Расходы упали на 9,5% - до $406,4 млрд по сравнению с $448,9 млрд. Между тем процентные выплаты по госдолгу выросли до $47,6 млрд с $18,9 млрд в октябре прошлого года. По итогам 2022 финансового года, который в США завершается 30 сентября, дефицит составил $1,4 трлн, также сократившись вдвое по сравнению с прошлым годом, в связи со снижением расходов на COVID-19 и расходов на поддержку экономики.
 
#daily #interfax
 

📈 Индексы континентального Китая и Гонконга продолжили падение (#SSE -0,4%, #Hang Seng -1,4%), Народный Банк Китая предупредил о риске возобновления роста инфляции к концу года на фоне роста потребспроса. Конечно, не самый сильный стимул для падения, но инвесторы опасаются, что рынки и экономика не получат должной поддержки от регулятора. Так и ли иначе, товарные площадки также пребывают не в лучшей форме – промышленные металлы и нефть снижаются на навязчивых прогнозах снижения глобального спроса и рецессии в следующем году. Золото (-0,38%) пока не смогло закрепиться выше 1780$/oz – мешают «ястребы» из ФРС.

📊 Нефтяные компании Китая выступают за сохранение поставок нефти из РФ. По данным Bloomberg, крупнейшие нефтяные компании КНР обращаются к Правительству за помощью, чтобы обеспечить поток российского импорта после новых санкций против РФ, которые вступят в силу после 5 декабря. Компаниям необходима поддержка в проработке каналов оплаты, логистики, страхования и перестрахования. Компании выступают за увеличение импорта российской нефти через трубопроводы, создание специального платежного банка, а также использование большего количества прямых морских перевозок. Считаем, что проблема импорта российской нефти в КНР и Индию несколько преувеличена. С середины ноября сначала Д.Байден, а затем и глава Минфина, Дж.Йеллен, заявили, что импорт российской нефти по рыночным ценам Китаем и Индией соответствует целям США, т.к. стабилизирует ценовую конъюнктуру в мире. Также у Китая положительный опыт торговли нефтью с Ираном и Венесуэлой, поэтому необходимые технические и юридические решения уже существуют. Всего к началу ноября среднесуточный объем поставок нефти из РФ в Азию, преимущественно в Китай и Индию, 2,01 млн барр./сутки или 70% всего экспорта.

📈  JPMorgan понизил прогнозы роста экономики Китая на 2022 и 2023 годы. Прогноз по росту ВВП Китая на 2022 год снижен с 3,1% до 2,9%, а на 2023 год – с 4,5% до 4,0%. Тенденция по понижению прогнозов роста ВВП в Китае аналитическими агентствами и инвестбанками продолжается – еще в октябре были снижены темпы роста экономики Поднебесной Международным валютным фондом до 3,2% (ранее 3,3%) и 4,4% (ранее 4,6%) в 2022 и 2023 г. соответственно. На экономику Китая продолжают давить нулевая политика терпимости к COVID-19, сбои в цепочках поставок, кризис в секторе недвижимости, а также мировые проблемы - рекордный уровень инфляции в ведущих экономиках мира и ужесточение ДКП в совокупности с энергетическим кризисом.
 
#daily #interfax