🇺🇸Предварительная договоренность о повышении потолка госдолга между администрацией президента США и республиканцами достигнута. Законопроект будет опубликован сегодня, а голосование запланировано на 31 мая. Ожидается, что потолок госдолга будет повышен до января 2025 г. при условии умеренного сокращения расходов.
📈 С начала мая доходности UST под влиянием риска наступления дефолта в США, понижения прогноза по рейтингу от Fitch, ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, а также других значимых факторов прибавили 20-30 б.п. по всей кривой. Сегодня фондовая биржа США закрыта в связи с празднованием Дня поминовения (Memorial Day), однако ожидаем умеренного позитива на долговых рынках завтра, после открытия.
🇷🇺 Российский рынок ОФЗ открыл понедельник на пессимистичной ноте – доходности госбумаг растут по всей кривой с более заметной динамикой в короткой и среднесрочных частях. Помимо ожиданий рынком ускорения инфляции в июне и жестких сигналов со стороны Банка России о возможном повышении ставки на ближайшем заседании, негативное влияние на рынок ОФЗ, вероятно, оказывает постепенное сокращение позиций нерезидентов.
☑️ Индекс ОФЗ (RGBI) на 15:30 снижается на 0,02% при объемах торгов 5,7 млрд руб. Доходности кривой ОФЗ прибавляют 0,5-7,0 б.п в части 1-10 лет, до 7,75-10,87%.
🖊 По информации ЦБ РФ, в апреле нерезиденты снизили вложения в ОФЗ на 17 млрд руб., их доля уменьшилась до 9,3%.
📊Эксперт РА ожидает рост рынка замещающих облигаций до $22-32 млрд к концу года.
💚 Москва определилась со ставкой купона по выпуску «зеленых» облигаций – 8,5% годовых
#fixedincome
📈 С начала мая доходности UST под влиянием риска наступления дефолта в США, понижения прогноза по рейтингу от Fitch, ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, а также других значимых факторов прибавили 20-30 б.п. по всей кривой. Сегодня фондовая биржа США закрыта в связи с празднованием Дня поминовения (Memorial Day), однако ожидаем умеренного позитива на долговых рынках завтра, после открытия.
🇷🇺 Российский рынок ОФЗ открыл понедельник на пессимистичной ноте – доходности госбумаг растут по всей кривой с более заметной динамикой в короткой и среднесрочных частях. Помимо ожиданий рынком ускорения инфляции в июне и жестких сигналов со стороны Банка России о возможном повышении ставки на ближайшем заседании, негативное влияние на рынок ОФЗ, вероятно, оказывает постепенное сокращение позиций нерезидентов.
☑️ Индекс ОФЗ (RGBI) на 15:30 снижается на 0,02% при объемах торгов 5,7 млрд руб. Доходности кривой ОФЗ прибавляют 0,5-7,0 б.п в части 1-10 лет, до 7,75-10,87%.
🖊 По информации ЦБ РФ, в апреле нерезиденты снизили вложения в ОФЗ на 17 млрд руб., их доля уменьшилась до 9,3%.
📊Эксперт РА ожидает рост рынка замещающих облигаций до $22-32 млрд к концу года.
💚 Москва определилась со ставкой купона по выпуску «зеленых» облигаций – 8,5% годовых
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций начал неделю позитивно, рост по итогам дня составил 1,86% по #IMOEX. Индекс РТС вырос на 0,8%. Участники рынка предпочитают реинвестировать дивидендные доходы на фоне благоприятной конъюнктуры. Финансовый и нефтегазовый сектора выросли на 1,9%. Динамичный рост показали компании транспортной отрасли (+4,3%), ИТ (+2,8%) и строительный сектор (+5,1%).
🛢 В #LKOH (+4,47%) и BANE (+6,91%) BANEP (+3,55%) продолжаются покупки «под дивиденды», т.к. дивдоходность по-прежнему привлекательна – 7,9% в Лукойле и 11-13% в Башнефти из расчета 199,9 руб на обычку/преф.
📈 Сектор грузоперевозок продолжает расти благодаря восходящей динамике в отрасли и доходам, формирующим высокие ожидания по дивидендам - #FLOT (+11,1%), #NMTP (+3,7%) и #FESH (+4,36%). Сегодня также было объявлено о проведении 30 июня общего собрания акционеров НМТП – в повестке собрания включен вопрос по дивидендам за прошедший год.
🏗 #SMLT (+9,15%) – драйвером роста акций стало решение СД компании о проведении выкупа акций с рынка в размере 10 млрд руб. до конца текущего года, что составляет около 5,5% от капитализации ГК Самолет. По дивидендам за прошедший год сообщений не было, несмотря на проведенный в пятницу СД компании.
🏢 #TCSG (+7,24%) - агрессивно восстанавливается после публикации положительных финансовых результатов за 1К23. Расписки банка торгуются с мультипликатором P/BV
🔷 #VTBR (+0,22%) – НабСовет банка рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошедший год. 2 июня СД рассмотрит вопрос об определении цены размещения допэмиссии акций банка.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций начал неделю позитивно, рост по итогам дня составил 1,86% по #IMOEX. Индекс РТС вырос на 0,8%. Участники рынка предпочитают реинвестировать дивидендные доходы на фоне благоприятной конъюнктуры. Финансовый и нефтегазовый сектора выросли на 1,9%. Динамичный рост показали компании транспортной отрасли (+4,3%), ИТ (+2,8%) и строительный сектор (+5,1%).
🛢 В #LKOH (+4,47%) и BANE (+6,91%) BANEP (+3,55%) продолжаются покупки «под дивиденды», т.к. дивдоходность по-прежнему привлекательна – 7,9% в Лукойле и 11-13% в Башнефти из расчета 199,9 руб на обычку/преф.
📈 Сектор грузоперевозок продолжает расти благодаря восходящей динамике в отрасли и доходам, формирующим высокие ожидания по дивидендам - #FLOT (+11,1%), #NMTP (+3,7%) и #FESH (+4,36%). Сегодня также было объявлено о проведении 30 июня общего собрания акционеров НМТП – в повестке собрания включен вопрос по дивидендам за прошедший год.
🏗 #SMLT (+9,15%) – драйвером роста акций стало решение СД компании о проведении выкупа акций с рынка в размере 10 млрд руб. до конца текущего года, что составляет около 5,5% от капитализации ГК Самолет. По дивидендам за прошедший год сообщений не было, несмотря на проведенный в пятницу СД компании.
🏢 #TCSG (+7,24%) - агрессивно восстанавливается после публикации положительных финансовых результатов за 1К23. Расписки банка торгуются с мультипликатором P/BV
23 на уровне 2,5х и P/E23 – 10,5х.🔷 #VTBR (+0,22%) – НабСовет банка рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошедший год. 2 июня СД рассмотрит вопрос об определении цены размещения допэмиссии акций банка.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊 Азиатские площадки торгуются без явной динамики, но индексы континентального Китая продолжают снижение вместе с юанем, курс которого уже приблизился к отметке 7,10 юаней за доллар. Народный Банк Китая вливает сегодня 37 млрд юаней (5,22 млрд долл.) для поддержания ликвидности банковской системы. В условиях несистемного восстановления экономики Китая и отсутствия значимых стимулов со стороны регулятора у мирового инвестиционного сообщества возникают все больше поводов для беспокойства относительно дальнейшей траектории экономики Поднебесной. Нефтяные котировки сегодня снова под давлением – предстоящая встреча на уровне ОПЕК+ предполагает быть достаточно формальной. Тем не менее, нефть пока сохраняет краткосрочный импульс для роста.
📈 Курс турецкой лиры к доллару обновил рекордный минимум.
Курс турецкой лиры 29 мая, после подведения итогов президентских выборов, в очередной раз обновил исторический минимум относительно USD на итогах президентских выборов. Нацвалюта торгуется на уровне 20,09 лиры/$1 по сравнению с 19,97 лиры/$1 на закрытие предыдущей сессии. С начала года лира подешевела на 7%, а за последние 12 месяцев почти на 23%. Фондовый индекс BIST 100 на торгах в понедельник протестировал двухнедельный максимум и вырос на 3,7%, базовый индекс Турции (XU100) вырос на 4,4%, а банковский субиндекс (XBANK) прибавил 3,1%.
- до максимума за две недели. 5-летний CDS Турции в понедельник был стабильным, и даже снизился с 679 б.п. до 664 б.п. в условиях закрытых на праздники финансовых площадок США и Великобритании. Основные продажи в долларовых бондах Турции прошли 14-го мая, по итогам 1-го тура выборов – котировки снизились до шестимесячного минимума, в то время как CDS выросли до семимесячного максимума.
📊 Toyota сообщила о росте мировых продаж в апреле на 5% по сравнению с прошлым годом в связи с восстановлением спроса в Японии и Китае на гибридные автомобили и автомобили с бензиновым двигателем. В Китае продажи гибридных автомобилей Toyota выросли на 46,3% в апреле, чему также способствовало снятие ограничений COVID-19 и последующее восстановление экономики. Также сегодня Reuters сообщил, что автоконцерны Daimler Truck Holding AG и Toyota Motor Corp заключили соглашение об объединение бизнеса грузовых подразделений в Японии для ускорения разработки передовых технологий.
#daily #interfax
📈 Курс турецкой лиры к доллару обновил рекордный минимум.
Курс турецкой лиры 29 мая, после подведения итогов президентских выборов, в очередной раз обновил исторический минимум относительно USD на итогах президентских выборов. Нацвалюта торгуется на уровне 20,09 лиры/$1 по сравнению с 19,97 лиры/$1 на закрытие предыдущей сессии. С начала года лира подешевела на 7%, а за последние 12 месяцев почти на 23%. Фондовый индекс BIST 100 на торгах в понедельник протестировал двухнедельный максимум и вырос на 3,7%, базовый индекс Турции (XU100) вырос на 4,4%, а банковский субиндекс (XBANK) прибавил 3,1%.
- до максимума за две недели. 5-летний CDS Турции в понедельник был стабильным, и даже снизился с 679 б.п. до 664 б.п. в условиях закрытых на праздники финансовых площадок США и Великобритании. Основные продажи в долларовых бондах Турции прошли 14-го мая, по итогам 1-го тура выборов – котировки снизились до шестимесячного минимума, в то время как CDS выросли до семимесячного максимума.
📊 Toyota сообщила о росте мировых продаж в апреле на 5% по сравнению с прошлым годом в связи с восстановлением спроса в Японии и Китае на гибридные автомобили и автомобили с бензиновым двигателем. В Китае продажи гибридных автомобилей Toyota выросли на 46,3% в апреле, чему также способствовало снятие ограничений COVID-19 и последующее восстановление экономики. Также сегодня Reuters сообщил, что автоконцерны Daimler Truck Holding AG и Toyota Motor Corp заключили соглашение об объединение бизнеса грузовых подразделений в Японии для ускорения разработки передовых технологий.
#daily #interfax
📈 Поддержку ипотеки могут распространить на вторичный рынок. Власти начали предметно обсуждать идею распространения льготных программ поддержки ипотеки с первичного на вторичный рынок жилья. Решение о расширении программы будет принято после 1 июня по итогам анализа рынка. Появление льгот на вторичном рынке может решить проблему «затоваривания» населения жильем, но приведёт к росту цен на недвижимость.
📊 ЦБ отмечает, что потребительский спрос в РФ уже приближается к докризисным уровням. С начала этого года наблюдается восстановление потребительской активности, но если сравнивать с докризисными уровнями, то пока потребительский спрос чуть слабее. Об увеличении потребительской активности свидетельствует динамика необеспеченного кредитования и автокредитования. Ранее сообщалось, что потребительское кредитование в России апреле выросло на 1,2%.
📈 Банк ВТБ объявил сроки предварительного сбора заявок для дополнительного размещения акций. Предварительный сбор заявок пройдет с 30 мая по 1 июня, ожидаемая дата объявления цены размещения – 2 июня. Совокупный объём размещения – 9,3 трлн акций. Бумаги будут продаваться как через биржевое размещение, так и по преимущественному праву для акционеров. ВТБ планирует использовать средства, привлечённые в ходе размещения, на общекорпоративные цели.
#daily #interfax
📊 ЦБ отмечает, что потребительский спрос в РФ уже приближается к докризисным уровням. С начала этого года наблюдается восстановление потребительской активности, но если сравнивать с докризисными уровнями, то пока потребительский спрос чуть слабее. Об увеличении потребительской активности свидетельствует динамика необеспеченного кредитования и автокредитования. Ранее сообщалось, что потребительское кредитование в России апреле выросло на 1,2%.
📈 Банк ВТБ объявил сроки предварительного сбора заявок для дополнительного размещения акций. Предварительный сбор заявок пройдет с 30 мая по 1 июня, ожидаемая дата объявления цены размещения – 2 июня. Совокупный объём размещения – 9,3 трлн акций. Бумаги будут продаваться как через биржевое размещение, так и по преимущественному праву для акционеров. ВТБ планирует использовать средства, привлечённые в ходе размещения, на общекорпоративные цели.
#daily #interfax
ПАО «Роснефть» объявила дивиденды за 2022 г.
💰СД рекомендовал выплатить 17,97 руб. на акцию в качестве дивидендов по результатам 2022 г.
📆Дата закрытия реестра - 11 июля, последний день для покупки бумаг компании - 7 июля.
📈По цене вчерашнего закрытия доходность составляет 4,1% годовых.
💵Ранее по итогам 9 месяцев 2022 г. компания направила на выплаты 20,39 руб. на акцию. Совокупные выплаты по итогам 2022 составят 38,36 руб. на акцию.
#ROSN #акции
💰СД рекомендовал выплатить 17,97 руб. на акцию в качестве дивидендов по результатам 2022 г.
📆Дата закрытия реестра - 11 июля, последний день для покупки бумаг компании - 7 июля.
📈По цене вчерашнего закрытия доходность составляет 4,1% годовых.
💵Ранее по итогам 9 месяцев 2022 г. компания направила на выплаты 20,39 руб. на акцию. Совокупные выплаты по итогам 2022 составят 38,36 руб. на акцию.
#ROSN #акции
Международная панорама:
🙅🏻♀️Sony не покупает! По крайней мере, пока (#SONY)
🤝🏻NVIDIA: новый день – новое сотрудничество (#NVDA)
🛫Нельзя увеличить количество рейсов? Увеличьте вместимость самолётов (#AAL, #UAL, #DAL)
☀️А кто сказал, что летом будет проще (#SG, #CMG)?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
⛔️Американские рынки накануне были закрыты по случаю Дня Памяти. В пятницу S&P поднялся на 1,30%, Nasdaq – на 2,19%, Dow Jones – на 1,00%.
🟩Европейские рынки начали новый день с роста: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,27%, IBEX 35 – 0,63%, DAX – 0,48%. Член Управляющего совета ЕЦБ и глава Банка Испании П. де Кос сообщил, что регулятор приближается к концу цикла ужесточения денежно-кредитной политики, добавив, что впереди ещё много работы.
🟩Азиатские рынки в основном завершили торги в «зелёной» зоне: Nikkei 225 увеличился на 0,30%, CSI 300 – на 0,10%, Hang Seng – на 0,24%. Апрельский уровень безработицы в Японии составил 2,6% (-0,2 п.п. м/м), соотношение числа вакансий осталось на уровне 1,32x, как и в марте.
#акции #международныерынкиакций
🙅🏻♀️Sony не покупает! По крайней мере, пока (#SONY)
🤝🏻NVIDIA: новый день – новое сотрудничество (#NVDA)
🛫Нельзя увеличить количество рейсов? Увеличьте вместимость самолётов (#AAL, #UAL, #DAL)
☀️А кто сказал, что летом будет проще (#SG, #CMG)?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
⛔️Американские рынки накануне были закрыты по случаю Дня Памяти. В пятницу S&P поднялся на 1,30%, Nasdaq – на 2,19%, Dow Jones – на 1,00%.
🟩Европейские рынки начали новый день с роста: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,27%, IBEX 35 – 0,63%, DAX – 0,48%. Член Управляющего совета ЕЦБ и глава Банка Испании П. де Кос сообщил, что регулятор приближается к концу цикла ужесточения денежно-кредитной политики, добавив, что впереди ещё много работы.
🟩Азиатские рынки в основном завершили торги в «зелёной» зоне: Nikkei 225 увеличился на 0,30%, CSI 300 – на 0,10%, Hang Seng – на 0,24%. Апрельский уровень безработицы в Японии составил 2,6% (-0,2 п.п. м/м), соотношение числа вакансий осталось на уровне 1,32x, как и в марте.
#акции #международныерынкиакций
🌊Группа «РусГидро» опубликовала результаты по МСФО за I кв.’23 г.
💰Выручка с учётом гос.субсидий выросла на 21% г/г, до 156,8 млрд руб., EBITDA - на 22% г/г, до 43,3 млрд руб., чистая прибыль - на 38% г/г, до 27,3 млрд руб. Драйвером роста доходов стала индексация тарифов на Дальнем Востоке.
🏦Кредиты и займы на конец марта 2023 г. оказались на уровне 254,2 млрд руб., долговая нагрузка по коэффициенту «Чистый Долг/EBITDA» остаётся на сбалансированном уровне в 2,3x.
🗜️Капитальные затраты в отчётном периоде резко выросли: CAPEX составил 62,2 млрд руб., продемонстрировав рост в 4,5 раза г/г. Как следствие, свободный денежный поток опустился в отрицательную зону, до 27,0 млрд руб.
💵Исходя из опубликованных результатов и текущей дивидендной политики, минимальный размер дивиденда за 2022 г. может составить 0,047 руб. на акцию, что соответствует див.доходности в 5,5% годовых.
#HYDR #акции
💰Выручка с учётом гос.субсидий выросла на 21% г/г, до 156,8 млрд руб., EBITDA - на 22% г/г, до 43,3 млрд руб., чистая прибыль - на 38% г/г, до 27,3 млрд руб. Драйвером роста доходов стала индексация тарифов на Дальнем Востоке.
🏦Кредиты и займы на конец марта 2023 г. оказались на уровне 254,2 млрд руб., долговая нагрузка по коэффициенту «Чистый Долг/EBITDA» остаётся на сбалансированном уровне в 2,3x.
🗜️Капитальные затраты в отчётном периоде резко выросли: CAPEX составил 62,2 млрд руб., продемонстрировав рост в 4,5 раза г/г. Как следствие, свободный денежный поток опустился в отрицательную зону, до 27,0 млрд руб.
💵Исходя из опубликованных результатов и текущей дивидендной политики, минимальный размер дивиденда за 2022 г. может составить 0,047 руб. на акцию, что соответствует див.доходности в 5,5% годовых.
#HYDR #акции
🇪🇺 Потребительское и деловое доверие в еврозоне по итогам мая снизилось до 96,5 п. по сравнению с 99,0 п. в прошлом месяце, а также оказалось значительно хуже консенсус-прогноза (99,9 п.). Глубокий спад настроений фиксируется в производственной сфере, где индекс производственных настроений упал до -5,2 п. при ожиданиях выхода показателя в положительную зону (ожид. +0,1 п., пред. -2,8 п.). Тем не менее, доходности европейских бумаг сегодня снижаются.
🇷🇺 Российский рынок ОФЗ второй день подряд находится под давлением – индекс гособлигаций RGBI на 15:45 демонстрирует снижение на -0,01% при объемах торгов около 9 млрд руб. Основные объемы торгов проходят в выпусках с дюрацией от 4-х до 6-ти лет. В «плюсе» два среднесрочных выпуска с дюрацией 3,8-3,9 лет, котировки которых прибавляют в моменте 0,05%.
🔑 Завтра Минфин РФ на аукционах ОФЗ предложит инвесторам два выпуска облигаций: ОФЗ 26238 и ОФЗ 29024. В отличие от аукционов ОФЗ на прошлой неделе, когда были предложены только «классические» выпуски, завтра Ведомство планирует привлечь денежные средства в бюджет также через размещение флоутера.
📈 На корпоративном рынке на 15:45 просматривается позитив – индекс корп. бондов RUCBITR прибавляет 0,12% при объемах торгов в 1,4 млрд руб. При заметных объемах в лидерах роста сегодня бумаги из второго и третьего эшелонов – инвесторы в поисках более высоких доходностей.
🏠 Девелопер Эталон представил сильные операционные данные по итогам апреля 2023 г. Котировки облигаций девелопера реагируют ростом в пределах 0,5%.
🚆 Трансмашхолдинг планирует провести сбор заявок на новый выпуск облигаций от 5 млрд руб.
#fixedincome
🇷🇺 Российский рынок ОФЗ второй день подряд находится под давлением – индекс гособлигаций RGBI на 15:45 демонстрирует снижение на -0,01% при объемах торгов около 9 млрд руб. Основные объемы торгов проходят в выпусках с дюрацией от 4-х до 6-ти лет. В «плюсе» два среднесрочных выпуска с дюрацией 3,8-3,9 лет, котировки которых прибавляют в моменте 0,05%.
🔑 Завтра Минфин РФ на аукционах ОФЗ предложит инвесторам два выпуска облигаций: ОФЗ 26238 и ОФЗ 29024. В отличие от аукционов ОФЗ на прошлой неделе, когда были предложены только «классические» выпуски, завтра Ведомство планирует привлечь денежные средства в бюджет также через размещение флоутера.
📈 На корпоративном рынке на 15:45 просматривается позитив – индекс корп. бондов RUCBITR прибавляет 0,12% при объемах торгов в 1,4 млрд руб. При заметных объемах в лидерах роста сегодня бумаги из второго и третьего эшелонов – инвесторы в поисках более высоких доходностей.
🏠 Девелопер Эталон представил сильные операционные данные по итогам апреля 2023 г. Котировки облигаций девелопера реагируют ростом в пределах 0,5%.
🚆 Трансмашхолдинг планирует провести сбор заявок на новый выпуск облигаций от 5 млрд руб.
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций по итогам вторника скорректировался на 1,22% по #IMOEX. Индекс РТС снизился на 1,56%. Снижению поспособствовало геополитическое обострение и разворот цен на нефть – Brent теряет более 4,1%. Уже после закрытия основной торговой сессии США анонсировали новые санкции, которые будут включать в том числе экспортные ограничения.
🏢 Наиболее сильные потери понес финансовый сектор (-2,39%) - #SBER (-2,38%), #VTBR (-2,54%), TCSG (2,46%).
🛢 В BANE (+6,38%) и BANEP (+2,15%) в течение дня продолжались покупки «под дивиденды». Дивдоходность снизилась к вечеру до 10,2% и 12,77% соответственно.
🏗 #FESH (-1,09%) - Совет директоров ДВМП рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. Оптимизм в #FLOT (+3,49%) за счет дивидендных перспектив сохраняется.
🟡 #POLY (+1,20%) – На общем собрании акционеров 91,78% голосов было отдано за решение о редомициляция Polymetal в Казахстан.
💎 #ALRS (+0,7%) – ГОСА компании назначено на 30 июня. Один из вопросов повестки – распределение прибыли и убытков по итогам 2022 года. Дивполитика предполагает выплату 50% от чистой прибыли по МСФО при Net Debt/EBITDA не выше 1,5х по. Финансовую отчетность за прошедший год компания не публиковала.
🌐 Американские фондовые площадки после длительных выходных открылись без единой динамики - #DJI (-0,4%), #S&P (+0,1%), #NDX (+0,6%). Несмотря на достигнутое соглашение между политическими силами в выходные по вопросу госдолга интрига будет сохраняться вплоть до подведения итогов голосования в Конгрессе. «Бум» в технологическом секторе (+1%) продолжается - #Nvidia (+3%) сегодня шагнула в клуб «компаний-триллионеров» по капитализации, благодаря рекордной переоценке на прошлой неделе после публикации квартальных данных и оптимизму инвесторов касательно перспектив использования чипов компании в ИИ-технологиях. Нефтегазовый сектор (-1,7%) корректируется - относительно устойчиво смотрятся крупные нефтедобытчики – Exxon Mobil (-1,4%), Conocophillips (-1,2%), Occidental Petroleum (-1,3%). Нефтесервисные компании несут более существенные потери – Halliburton (-3%), Schlumberger (-1,6%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций по итогам вторника скорректировался на 1,22% по #IMOEX. Индекс РТС снизился на 1,56%. Снижению поспособствовало геополитическое обострение и разворот цен на нефть – Brent теряет более 4,1%. Уже после закрытия основной торговой сессии США анонсировали новые санкции, которые будут включать в том числе экспортные ограничения.
🏢 Наиболее сильные потери понес финансовый сектор (-2,39%) - #SBER (-2,38%), #VTBR (-2,54%), TCSG (2,46%).
🛢 В BANE (+6,38%) и BANEP (+2,15%) в течение дня продолжались покупки «под дивиденды». Дивдоходность снизилась к вечеру до 10,2% и 12,77% соответственно.
🏗 #FESH (-1,09%) - Совет директоров ДВМП рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. Оптимизм в #FLOT (+3,49%) за счет дивидендных перспектив сохраняется.
🟡 #POLY (+1,20%) – На общем собрании акционеров 91,78% голосов было отдано за решение о редомициляция Polymetal в Казахстан.
💎 #ALRS (+0,7%) – ГОСА компании назначено на 30 июня. Один из вопросов повестки – распределение прибыли и убытков по итогам 2022 года. Дивполитика предполагает выплату 50% от чистой прибыли по МСФО при Net Debt/EBITDA не выше 1,5х по. Финансовую отчетность за прошедший год компания не публиковала.
🌐 Американские фондовые площадки после длительных выходных открылись без единой динамики - #DJI (-0,4%), #S&P (+0,1%), #NDX (+0,6%). Несмотря на достигнутое соглашение между политическими силами в выходные по вопросу госдолга интрига будет сохраняться вплоть до подведения итогов голосования в Конгрессе. «Бум» в технологическом секторе (+1%) продолжается - #Nvidia (+3%) сегодня шагнула в клуб «компаний-триллионеров» по капитализации, благодаря рекордной переоценке на прошлой неделе после публикации квартальных данных и оптимизму инвесторов касательно перспектив использования чипов компании в ИИ-технологиях. Нефтегазовый сектор (-1,7%) корректируется - относительно устойчиво смотрятся крупные нефтедобытчики – Exxon Mobil (-1,4%), Conocophillips (-1,2%), Occidental Petroleum (-1,3%). Нефтесервисные компании несут более существенные потери – Halliburton (-3%), Schlumberger (-1,6%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊 Азиатские площадки сегодня весьма сильно «расстроились» после публикации данных о деловой активности в Китае, подтверждающих, что ставка на Китай в условиях глобального замедления была чрезмерно оптимистична. Курс юаня снизился ниже психологически важной отметки в 7,10, следующая «остановка» может быть на уровне 7,14. Ослабление, которое началось с конца апреля, еще все-таки может вернуть экономику Поднебесной на рельсы «планового» роста во второй половине года, но мы полагаем, что для этого нужно более существенное снижение курса. Нефтяные котировки вчера прервали краткосрочный майский восходящий тренд и вернулись на уровни начала мая, а в случае если ОПЕК + не сделает каких-либо значимых заявлений, вероятно очередное тестирование годовых минимумов в районе 70-71$ /b. Тем не менее, возвращение США на рынок в качестве покупателя для восполнения стратегических резервов будет сдерживать снижение. Золото вновь пытается восстанавливаться, однако, о возвращении к росту можно будет говорить только после прохождения уровня 19875$/oz.
📊 Сегодня пройдет голосование в Палате представителей Конгресса США по вопросу повышения потолка госдолга. Во вторник, 30 мая, комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса одобрил проведение голосования по законопроекту о повышении потолка госдолга США. В поддержку инициативы высказались 7 человек, против – 6. Проведение голосования Палаты представителей в полном составе ожидается сегодня, 31 мая. Затем документ должен одобрить Сенат, после чего он отправится на подпись президенту США Джо Байдену. Американский лидер ранее призвал обе палаты Конгресса одобрить инициативу. Администрация Белого дома и республиканцы в Конгрессе в конце прошлой недели достигли договоренностей о повышении потолка госдолга США до 1 января 2025 года. Согласованный сторонами законопроект предусматривает, что в 2024 финансовом году на оборону выделят $886 млрд, $121 млрд – на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд – на другие необоронные программы.
📊 Индексы деловой активности (PMI) в Китае оказались ниже ожиданий рынка в связи с ослаблением внутреннего спроса. Индекс PMI в производственном секторе замедлился до 48,8 п. (пред. 49,2 п.) при консенсус-прогнозе в 51,4 п. Индексу PMI в секторе услуг хоть и удается оставаться выше критической отметки 50 п., однако рост по итогам мая оказался самым медленным за последние четыре месяца. Индекс PMI секторе услуг составил 54,5 п. в мае по сравнению с 56,4 п. в прошлом месяце, ожидания были на уровне 54,9 п. Композитный индекс PMI составил 52,9 п. (пред. 54,4 п.). Индексы PMI вместе с другими индикаторами говорят о снижении внутреннего спроса в Китае, что замедляет восстановление экономики Поднебесной после продолжительной борьбы с COVID-19. Главный вопрос заключается в том, будут ли власти предпринимать дополнительные действия для стимулирования экономики Китая (помимо уже предпринятых, как снижение обязательной нормы резервирования (RRR), вливание ликвидности в рынки) или предпочтут еще некоторое время понаблюдать за динамикой.
#daily #interfax
📊 Сегодня пройдет голосование в Палате представителей Конгресса США по вопросу повышения потолка госдолга. Во вторник, 30 мая, комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса одобрил проведение голосования по законопроекту о повышении потолка госдолга США. В поддержку инициативы высказались 7 человек, против – 6. Проведение голосования Палаты представителей в полном составе ожидается сегодня, 31 мая. Затем документ должен одобрить Сенат, после чего он отправится на подпись президенту США Джо Байдену. Американский лидер ранее призвал обе палаты Конгресса одобрить инициативу. Администрация Белого дома и республиканцы в Конгрессе в конце прошлой недели достигли договоренностей о повышении потолка госдолга США до 1 января 2025 года. Согласованный сторонами законопроект предусматривает, что в 2024 финансовом году на оборону выделят $886 млрд, $121 млрд – на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд – на другие необоронные программы.
📊 Индексы деловой активности (PMI) в Китае оказались ниже ожиданий рынка в связи с ослаблением внутреннего спроса. Индекс PMI в производственном секторе замедлился до 48,8 п. (пред. 49,2 п.) при консенсус-прогнозе в 51,4 п. Индексу PMI в секторе услуг хоть и удается оставаться выше критической отметки 50 п., однако рост по итогам мая оказался самым медленным за последние четыре месяца. Индекс PMI секторе услуг составил 54,5 п. в мае по сравнению с 56,4 п. в прошлом месяце, ожидания были на уровне 54,9 п. Композитный индекс PMI составил 52,9 п. (пред. 54,4 п.). Индексы PMI вместе с другими индикаторами говорят о снижении внутреннего спроса в Китае, что замедляет восстановление экономики Поднебесной после продолжительной борьбы с COVID-19. Главный вопрос заключается в том, будут ли власти предпринимать дополнительные действия для стимулирования экономики Китая (помимо уже предпринятых, как снижение обязательной нормы резервирования (RRR), вливание ликвидности в рынки) или предпочтут еще некоторое время понаблюдать за динамикой.
#daily #interfax