Итоги
🇷🇺Российский рынок завершает день снижением на 3% - продают и экспортеров, и компании, ориентированные на внутренний рынок, поэтому вряд ли укрепление рубля можно назвать единственным фактором продаж. Финальные дивиденды Татнефти в размере 16,14 рубля несколько разочаровали рынок. (#TATN -7,12%) В целом после 17 00, по достижении уровня 2300 (что близко к минимумам мая), рынок просто «топтался» на месте.
📌Ценовой индекс ОФЗ в понедельник снизился на 0,05%, индекс полной доходности смог вырасти на 0,01%. Наиболее чувствительно, на 30-50 б.п., подросли доходности ОФЗ на сроке 1-3 года при объеме сделок в основном режиме на 480 млн руб. Более чем на 2 млрд руб. составили обороты в ОФЗ 26232 (YTM10,32%, дюр.4,6). Полагаем, что отдельные участники рынка стремятся увеличить дюрацию безрисковой составляющей своих портфелей.
📉Решение снизить норматив продажи экспортной выручки с 80% до 50%, вероятно, замедлит темпы, но вряд ли изменит тренд укрепления рубля. В условиях снижения инфляции и прогноза снижения ставки ЦБ в ближайшие два года, классические ОФЗ срочностью 5-7 лет сохраняют свою привлекательность.
📌В корпоратах покупки незначительно преобладали, индекс вырос на 0,13% при объеме 773 млн руб. В лидерах роста (при объемах свыше 15 млн. руб.)– Боржоми1Р1 (YTM29,55%, дюр.1,6), БелугаБП4 (YTM12,74%, дюр.2,7), Систем1P19 (YTM13,68%, дюр.2,5) и Сбер Sb16R (YTM11,19%, дюр.1,9).
🔭Американские площадки начали неделю отскоком, цель которого сейчас можно обозначить как 4000-4015 по S&P 500. Сегодня лидирует финансовый сектор: JP Morgan (#JPM +7,28%) пересмотрел прогнозы по процентным доходам в 2022 году до $56 млрд.(с $50 млрд. в январе) в условиях роста ставок и объема кредитования. В то же время крупные участники пока не спешат восстанавливать длинные позиции: Morgan Stanley предполагает снижение рынка еще на 5-10% в случае снижения прогнозов по прибылям американских корпораций, BlackRock снизил оценку акций развитых стран до нейтрального на фоне снижения темпов роста глобальной экономики, а глава Citi убеждена в скорой рецессии европейской экономики.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок завершает день снижением на 3% - продают и экспортеров, и компании, ориентированные на внутренний рынок, поэтому вряд ли укрепление рубля можно назвать единственным фактором продаж. Финальные дивиденды Татнефти в размере 16,14 рубля несколько разочаровали рынок. (#TATN -7,12%) В целом после 17 00, по достижении уровня 2300 (что близко к минимумам мая), рынок просто «топтался» на месте.
📌Ценовой индекс ОФЗ в понедельник снизился на 0,05%, индекс полной доходности смог вырасти на 0,01%. Наиболее чувствительно, на 30-50 б.п., подросли доходности ОФЗ на сроке 1-3 года при объеме сделок в основном режиме на 480 млн руб. Более чем на 2 млрд руб. составили обороты в ОФЗ 26232 (YTM10,32%, дюр.4,6). Полагаем, что отдельные участники рынка стремятся увеличить дюрацию безрисковой составляющей своих портфелей.
📉Решение снизить норматив продажи экспортной выручки с 80% до 50%, вероятно, замедлит темпы, но вряд ли изменит тренд укрепления рубля. В условиях снижения инфляции и прогноза снижения ставки ЦБ в ближайшие два года, классические ОФЗ срочностью 5-7 лет сохраняют свою привлекательность.
📌В корпоратах покупки незначительно преобладали, индекс вырос на 0,13% при объеме 773 млн руб. В лидерах роста (при объемах свыше 15 млн. руб.)– Боржоми1Р1 (YTM29,55%, дюр.1,6), БелугаБП4 (YTM12,74%, дюр.2,7), Систем1P19 (YTM13,68%, дюр.2,5) и Сбер Sb16R (YTM11,19%, дюр.1,9).
🔭Американские площадки начали неделю отскоком, цель которого сейчас можно обозначить как 4000-4015 по S&P 500. Сегодня лидирует финансовый сектор: JP Morgan (#JPM +7,28%) пересмотрел прогнозы по процентным доходам в 2022 году до $56 млрд.(с $50 млрд. в январе) в условиях роста ставок и объема кредитования. В то же время крупные участники пока не спешат восстанавливать длинные позиции: Morgan Stanley предполагает снижение рынка еще на 5-10% в случае снижения прогнозов по прибылям американских корпораций, BlackRock снизил оценку акций развитых стран до нейтрального на фоне снижения темпов роста глобальной экономики, а глава Citi убеждена в скорой рецессии европейской экономики.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Второй день сезона корпоративной отчетности прошёл под девизом «Не ждите слишком хорошего, тогда не разочаруетесь». После проведения стресс-тестов ФРС инвесторы были уверены в сильных результатах финансового сектора, однако на деле ситуация оказалась не такой радужной.
🏦 JPMorgan (#JPM): выручка - $30,7 млрд, EPS - $2,76, хуже ожиданий;
💵 Morgan Stanley (#MS): выручка - $13,1 млрд, EPS - $1,44, хуже ожиданий;
💾 Taiwan Semiconductor (#TSM): выручка - $18,2 млрд, EPS - $1,55, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🏦 JPMorgan (#JPM): выручка - $30,7 млрд, EPS - $2,76, хуже ожиданий;
💵 Morgan Stanley (#MS): выручка - $13,1 млрд, EPS - $1,44, хуже ожиданий;
💾 Taiwan Semiconductor (#TSM): выручка - $18,2 млрд, EPS - $1,55, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Итоги
🇷🇺Российский рынок: Сегежа +5,14% (входит в список наших фаворитов – см. Завтрак с РСХБ Инвестиции) сегодня представила финансовые результаты по РСБУ за полугодие. Чистая прибыль выросла до 5,1 млрд.руб. с 0,164 млрд. руб. годом ранее, в основном за счет доходов от участия в других организациях. В целом рынок, достигнув февральских минимумов, предпринял попытку отжаться от уровня 2050 и закрыл день с умеренным снижением (-0.5%).
💪Крепкий рубль и ожидания дальнейшего снижения ключа поддержали рынок облигаций Достигнутые доходности в ОФЗ уже отражают снижение ключевой ставки на 50 б.п. Медианная доходность по всей кривой снизилась на 2 б.п., при этом треть объема всех сделок прошло в ОФЗ 26236 (цена +0,01%; дох. 9,03%; дюр. 4,9y). В топе наиболее ликвидных корпоратов сегодня Ростел2P8R (цена -0,44%; дох. 9,53%; дюр. 2,6y) и РЖД-32 (цена -0,28%; дох. 9,45%; дюр. 1,0y).
💸Повышенные комиссии за обслуживание и введение отрицательных процентных ставок по валютным депозитам вызвали приток средств инвесторов в валютные еврооблигации на МосБирже – спрос на суверенный Rus-28 (XS0088543193) сегодня составил 7,1 млрд руб. – котировки выросли на 22%, до 146% от номинала. Доходность по выпуску снизилась до 4,02% с 8,58% днем ранее. Более короткий Rus-26(RU000A0JWHA4) вырос на 7,7%, до 112% от номинала при доходности в 2,49%, но объёмы были скромнее – около 2 млрд руб.
🛢️Brent cнижается к вечеру на 1,8-2%, до 97,7 $/барр. Наши цели еще ниже - $85-90. Индекс доллара США пока еще не развернулся, удерживая свои максимумы на уровне 108,6 пунктов. Золото и серебро ждут возможности войти в противофазу с долларом и пока снижаются до $1703,8 и $18,2. Ожидаем разворота по этим активам уже на днях.
🛬Американские рынки падают после публикации статистических данных и неожиданно слабой отчетности -S&P снижается на 1,3%. Уповали на банки, но банки подвели: JPMorgan (#JPM-4,3%) и Morgan Stanley (#MS-0,7%) отчитались хуже рыночных ожиданий и заявили о сохраняющихся рисках, которые заставляют высвобождать средства для резервов на их покрытие. Число первичных заявок на пособие по безработице выросло до 244 тыс., 4-недельнее скользящее среднее значение – до 235,75 тыс. Индекс цен производителей в июне вырос до 11,3% г/г за счет роста цен на товары конечного спроса (+6,4% г/г).
_Не является инвестиционной рекомендацией_
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок: Сегежа +5,14% (входит в список наших фаворитов – см. Завтрак с РСХБ Инвестиции) сегодня представила финансовые результаты по РСБУ за полугодие. Чистая прибыль выросла до 5,1 млрд.руб. с 0,164 млрд. руб. годом ранее, в основном за счет доходов от участия в других организациях. В целом рынок, достигнув февральских минимумов, предпринял попытку отжаться от уровня 2050 и закрыл день с умеренным снижением (-0.5%).
💪Крепкий рубль и ожидания дальнейшего снижения ключа поддержали рынок облигаций Достигнутые доходности в ОФЗ уже отражают снижение ключевой ставки на 50 б.п. Медианная доходность по всей кривой снизилась на 2 б.п., при этом треть объема всех сделок прошло в ОФЗ 26236 (цена +0,01%; дох. 9,03%; дюр. 4,9y). В топе наиболее ликвидных корпоратов сегодня Ростел2P8R (цена -0,44%; дох. 9,53%; дюр. 2,6y) и РЖД-32 (цена -0,28%; дох. 9,45%; дюр. 1,0y).
💸Повышенные комиссии за обслуживание и введение отрицательных процентных ставок по валютным депозитам вызвали приток средств инвесторов в валютные еврооблигации на МосБирже – спрос на суверенный Rus-28 (XS0088543193) сегодня составил 7,1 млрд руб. – котировки выросли на 22%, до 146% от номинала. Доходность по выпуску снизилась до 4,02% с 8,58% днем ранее. Более короткий Rus-26(RU000A0JWHA4) вырос на 7,7%, до 112% от номинала при доходности в 2,49%, но объёмы были скромнее – около 2 млрд руб.
🛢️Brent cнижается к вечеру на 1,8-2%, до 97,7 $/барр. Наши цели еще ниже - $85-90. Индекс доллара США пока еще не развернулся, удерживая свои максимумы на уровне 108,6 пунктов. Золото и серебро ждут возможности войти в противофазу с долларом и пока снижаются до $1703,8 и $18,2. Ожидаем разворота по этим активам уже на днях.
🛬Американские рынки падают после публикации статистических данных и неожиданно слабой отчетности -S&P снижается на 1,3%. Уповали на банки, но банки подвели: JPMorgan (#JPM-4,3%) и Morgan Stanley (#MS-0,7%) отчитались хуже рыночных ожиданий и заявили о сохраняющихся рисках, которые заставляют высвобождать средства для резервов на их покрытие. Число первичных заявок на пособие по безработице выросло до 244 тыс., 4-недельнее скользящее среднее значение – до 235,75 тыс. Индекс цен производителей в июне вырос до 11,3% г/г за счет роста цен на товары конечного спроса (+6,4% г/г).
_Не является инвестиционной рекомендацией_
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Сегодняшний день сезона корпоративной отчётности почти целиком был посвящён финансовым институтам. В целом, отчёты лучше ожиданий, чуть хуже результатов прошлого года, но это и неудивительно. Об инфляции говорят значительно меньше, а вот о политике ФРС…
🏥 UnitedHealth (#UNH) - всем такого стабильного здоровья, как отчёты компании.
Выручка - $80,9 млрд, EPS - $5,79, лучше ожиданий;
💵 JPMorgan (#JPM) - инвестиции - не всегда хорошо.
Выручка - $32,7 млрд, EPS - $2,92, лучше ожиданий;
💸 Wells Fargo (#WFC) - выше ставки!
Выручка - $19,5 млрд, EPS - $1,10, лучше ожиданий;
🏦 Morgan Stanley (#MS) - кто-то должен был подвести.
Выручка - $13,0 млрд, EPS - $1,52, хуже ожиданий;
💳 Citigroup (#C) - аккуратно, без излишеств.
Выручка - $18,5 млрд, EPS - $1,49, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🏥 UnitedHealth (#UNH) - всем такого стабильного здоровья, как отчёты компании.
Выручка - $80,9 млрд, EPS - $5,79, лучше ожиданий;
💵 JPMorgan (#JPM) - инвестиции - не всегда хорошо.
Выручка - $32,7 млрд, EPS - $2,92, лучше ожиданий;
💸 Wells Fargo (#WFC) - выше ставки!
Выручка - $19,5 млрд, EPS - $1,10, лучше ожиданий;
🏦 Morgan Stanley (#MS) - кто-то должен был подвести.
Выручка - $13,0 млрд, EPS - $1,52, хуже ожиданий;
💳 Citigroup (#C) - аккуратно, без излишеств.
Выручка - $18,5 млрд, EPS - $1,49, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок сделал сегодня +0,64%, протестировав «на прочность» уровень 2200. Значительная часть роста обеспечена Сбером (#SBER+1,65%), здесь уровень 200 –дневной средней несколько смущает участников. Наша цель на конец года 190 р. Кроме того, сильное золото обеспечило покупки в Полиметалле (#POLY+3,12%) и Полюсе (#PLZL +1,6%). Экспортеры (металлурги и нефтегаз) не успели отреагировать на неожиданную зеленую свечу в паре USD/RUB (+1,78%), которую мы связываем с закрытием коротких позиций по доллару. На следующей неделе обосновано ожидать некоторую паузу в росте российского рынка.
💸По итогам декабря инфляция в России составила 11,94%, ниже официального прогноза Минэка в 12,4%. Цены на продовольственные товары выросли на 10,29% (при этом плодоовощная продукция подешевела на 1,97%). Опережающими темпами росли цены на непродовольственные товары +12,7% и цены на услуги +13,19%. С 1 февраля планируется индексация более 40 выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен (то есть 11,9%), что может создать дополнительные риски для реализации нашего базового сценария по инфляции на 2023 год (+5,5%)
📈Американские площадки в первый день корпоративной отчетности за 4 ый квартал торгуются без существенной динамики. Неплохие данные по индексу потребдоверия от Michigan (64,6 vs 59) и снижение инфляционных ожиданий на год до 4% не произвели на инвесторов особого впечатления, все было «отыграно» в четверг после выхода данных по инфляции. «Герои» сегодняшнего дня отчетности UnitedHealth Group (#UNH+1%), Delta Air Lines (#DAL -3,7%), BONY (#BK+2,08%), Bank of America Corporation (#BAC+1,74%), JP Morgan (#JPM+2,5%), Wells Fargo (#WFC+2,9%), Citigroup (#C+1,8%). Подробный разбор отчетности – постом выше☝️
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок сделал сегодня +0,64%, протестировав «на прочность» уровень 2200. Значительная часть роста обеспечена Сбером (#SBER+1,65%), здесь уровень 200 –дневной средней несколько смущает участников. Наша цель на конец года 190 р. Кроме того, сильное золото обеспечило покупки в Полиметалле (#POLY+3,12%) и Полюсе (#PLZL +1,6%). Экспортеры (металлурги и нефтегаз) не успели отреагировать на неожиданную зеленую свечу в паре USD/RUB (+1,78%), которую мы связываем с закрытием коротких позиций по доллару. На следующей неделе обосновано ожидать некоторую паузу в росте российского рынка.
💸По итогам декабря инфляция в России составила 11,94%, ниже официального прогноза Минэка в 12,4%. Цены на продовольственные товары выросли на 10,29% (при этом плодоовощная продукция подешевела на 1,97%). Опережающими темпами росли цены на непродовольственные товары +12,7% и цены на услуги +13,19%. С 1 февраля планируется индексация более 40 выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен (то есть 11,9%), что может создать дополнительные риски для реализации нашего базового сценария по инфляции на 2023 год (+5,5%)
📈Американские площадки в первый день корпоративной отчетности за 4 ый квартал торгуются без существенной динамики. Неплохие данные по индексу потребдоверия от Michigan (64,6 vs 59) и снижение инфляционных ожиданий на год до 4% не произвели на инвесторов особого впечатления, все было «отыграно» в четверг после выхода данных по инфляции. «Герои» сегодняшнего дня отчетности UnitedHealth Group (#UNH+1%), Delta Air Lines (#DAL -3,7%), BONY (#BK+2,08%), Bank of America Corporation (#BAC+1,74%), JP Morgan (#JPM+2,5%), Wells Fargo (#WFC+2,9%), Citigroup (#C+1,8%). Подробный разбор отчетности – постом выше☝️
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Сезон корпоративной отчётности, день второй.
🩺 UnitedHealth (#UNH) - сошёл с ковидных рельсов.
Выручка - $91,9 млрд, EPS - $6,26,
лучше ожиданий;
🏦 JPMorhan (#JPM) - живее всех живых даже после кризиса.
Выручка - $38,3 млрд, EPS - $4,10,
лучше ожиданий;
💵 Wells Fargo (#WFC) - спас систему и свои котировки.
Выручка - $20,7 млрд, EPS - $1,23,
лучше ожиданий;
💸 Citigroup (#C) - в этот раз выделяться не стал.
Выручка - $21,4 млрд, EPS - $2,19,
лучше ожиданий;
🤔Как все 4 компании завершили IV квартал и весь 2022 г., можно увидеть по ссылке.
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🩺 UnitedHealth (#UNH) - сошёл с ковидных рельсов.
Выручка - $91,9 млрд, EPS - $6,26,
лучше ожиданий;
🏦 JPMorhan (#JPM) - живее всех живых даже после кризиса.
Выручка - $38,3 млрд, EPS - $4,10,
лучше ожиданий;
💵 Wells Fargo (#WFC) - спас систему и свои котировки.
Выручка - $20,7 млрд, EPS - $1,23,
лучше ожиданий;
💸 Citigroup (#C) - в этот раз выделяться не стал.
Выручка - $21,4 млрд, EPS - $2,19,
лучше ожиданий;
🤔Как все 4 компании завершили IV квартал и весь 2022 г., можно увидеть по ссылке.
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Международная панорама:
🔬Pfizer в погоне за лёгкой добычей (#PFE, +5,4%)
🛟JPMorgan: и рынку помочь, и доход увеличить (#JPM, -0,8%)
💰Chevron – мастер торга (#CVX, -1,8%, #PDCE, +7,2%)
🎌Пустите Mizuho в США (#GHL, +116,2%)!
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки завершили понедельник разнонаправленной динамикой: S&P поднялся на 0,02%, Nasdaq – на 0,50%, Dow Jones снизился на 0,42%. Накануне внимание инвесторов было приковано ко встрече Дж.Байдена и К.Маккарти. К сожалению, их показания настолько расходились, что инвесторы запутались, а рынок смешался.
🟥Европейские рынки снижаются в ходе торгов: Euro Stoxx 50 теряет 0,52%, DAX – 0,12%, CAC – 0,99%. Главный экономист ЕЦБ Ф.Лэйн заявил, что монетарная политика даёт результаты, что заставляет рынки верить в то, что инфляция снизится до уровня 2,0% относительно скоро.
🟥Азиатские рынки закончили торги на минорной ноте: Nikkei 225 снизился на 0,42%, CSI 300 – на 1,41%, Hang Seng – на 1,25%. Японский индекс деловой активности в сфере услуг PMI Jibun Bank в мае составил 56,3 п. (+0,9 п. м/м) – поставщики услуг продолжают сообщать о сильном импульсе роста, а производители впервые за 7 месяцев указали на улучшение условий деятельности.
#акции #международныерынкиакций
🔬Pfizer в погоне за лёгкой добычей (#PFE, +5,4%)
🛟JPMorgan: и рынку помочь, и доход увеличить (#JPM, -0,8%)
💰Chevron – мастер торга (#CVX, -1,8%, #PDCE, +7,2%)
🎌Пустите Mizuho в США (#GHL, +116,2%)!
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки завершили понедельник разнонаправленной динамикой: S&P поднялся на 0,02%, Nasdaq – на 0,50%, Dow Jones снизился на 0,42%. Накануне внимание инвесторов было приковано ко встрече Дж.Байдена и К.Маккарти. К сожалению, их показания настолько расходились, что инвесторы запутались, а рынок смешался.
🟥Европейские рынки снижаются в ходе торгов: Euro Stoxx 50 теряет 0,52%, DAX – 0,12%, CAC – 0,99%. Главный экономист ЕЦБ Ф.Лэйн заявил, что монетарная политика даёт результаты, что заставляет рынки верить в то, что инфляция снизится до уровня 2,0% относительно скоро.
🟥Азиатские рынки закончили торги на минорной ноте: Nikkei 225 снизился на 0,42%, CSI 300 – на 1,41%, Hang Seng – на 1,25%. Японский индекс деловой активности в сфере услуг PMI Jibun Bank в мае составил 56,3 п. (+0,9 п. м/м) – поставщики услуг продолжают сообщать о сильном импульсе роста, а производители впервые за 7 месяцев указали на улучшение условий деятельности.
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности, день второй.
🩺 UnitedHealth (#UNH) - где тонко, там и рвётся.
Выручка - $92,9 млрд, EPS - $6,14,
лучше ожиданий;
🏦 JPMorgan (#JPM) - без шансов для остальных.
Выручка - $41,3 млрд, EPS - $4,37,
лучше ожиданий;
💸 Wells Fargo (#WFC) - всё сам.
Выручка - $20,5 млрд, EPS - $1,25,
лучше ожиданий;
💳 Citigroup (#C) - по плечам товарищей.
Выручка - $19,4 млрд, EPS - $1,33,
хуже ожиданий;
💭В прошлом квартале отчёты этих компаний так же выпали на один день, вспомнить их можно по ссылке.
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🩺 UnitedHealth (#UNH) - где тонко, там и рвётся.
Выручка - $92,9 млрд, EPS - $6,14,
лучше ожиданий;
🏦 JPMorgan (#JPM) - без шансов для остальных.
Выручка - $41,3 млрд, EPS - $4,37,
лучше ожиданий;
💸 Wells Fargo (#WFC) - всё сам.
Выручка - $20,5 млрд, EPS - $1,25,
лучше ожиданий;
💳 Citigroup (#C) - по плечам товарищей.
Выручка - $19,4 млрд, EPS - $1,33,
хуже ожиданий;
💭В прошлом квартале отчёты этих компаний так же выпали на один день, вспомнить их можно по ссылке.
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Международная панорама:
⚡️Заряжаем Ford дома с помощью Duke Energy (#DUK, +0,3%, #F, +1,3%)
📦Доставлять с FedEx становится дороговато (#FDX, +0,9%)
🇧🇷Цифровые приключения JPMorgan в Бразилии (#JPM, +0,8%)
🚘Искусственный интеллект добрался до Tesla (#TSLA, +7,7%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки завершили ростом 3 сессию подряд: S&P увеличился на 1,45%, Nasdaq – на 1,74%, Dow Jones – на 0,85%. Количество открытых вакансий в США в июле составило 8,8 млн (-3,7% м/м), и это минимальный показатель за последние 28 месяцев, с марта 2021 г.
🟥Европейские рынки в большинстве своём снижаются: Euro Stoxx 50 теряет 0,58%, CAC – 0,50%, DAX – 0,51%. Новая порция макростатистики показала рекордный рост зарплат в Германии во II кв.’23 г.: зарплаты в номинальном выражении подскочили на 6,6% г/г (+1,0 п.п. м/м) и впервые с 2021 г. превысили инфляцию, составившую 6,5% за аналогичный период.
🟨Азиатские рынки не показали единой динамики: Nikkei 225 поднялся на 0,33%, Hang Seng опустился на 0,01%, CSI300 – на 0,04%. Потребительское доверие в Японии в августе упало на 0,9 п. м/м, до 36,2 п.
#акции #международныерынкиакций
⚡️Заряжаем Ford дома с помощью Duke Energy (#DUK, +0,3%, #F, +1,3%)
📦Доставлять с FedEx становится дороговато (#FDX, +0,9%)
🇧🇷Цифровые приключения JPMorgan в Бразилии (#JPM, +0,8%)
🚘Искусственный интеллект добрался до Tesla (#TSLA, +7,7%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки завершили ростом 3 сессию подряд: S&P увеличился на 1,45%, Nasdaq – на 1,74%, Dow Jones – на 0,85%. Количество открытых вакансий в США в июле составило 8,8 млн (-3,7% м/м), и это минимальный показатель за последние 28 месяцев, с марта 2021 г.
🟥Европейские рынки в большинстве своём снижаются: Euro Stoxx 50 теряет 0,58%, CAC – 0,50%, DAX – 0,51%. Новая порция макростатистики показала рекордный рост зарплат в Германии во II кв.’23 г.: зарплаты в номинальном выражении подскочили на 6,6% г/г (+1,0 п.п. м/м) и впервые с 2021 г. превысили инфляцию, составившую 6,5% за аналогичный период.
🟨Азиатские рынки не показали единой динамики: Nikkei 225 поднялся на 0,33%, Hang Seng опустился на 0,01%, CSI300 – на 0,04%. Потребительское доверие в Японии в августе упало на 0,9 п. м/м, до 36,2 п.
#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:
🤜🏻Arm: рука помощи падающему рынку (#ARM, +24,7%)
🪧Carvana: вы бастуйте, не отвлекайтесь (#CVNA, +13,5%)
🇮🇳JPMorgan займётся развитием индийских стартапов (#JPM, +1,9%)
🥗Sweetgreen: вот и постругали салаты (#SG, -4,5%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки закончили торги в «зелёной» зоне: S&P набрал 0,84%, Nasdaq – 0,81%, Dow Jones – 0,96%. Индекс цен производителей (PPI) США в августе вырос на 0,7% м/м (+1,6% г/г, максимальные темпы роста с июня 2022 г.), причём на 80% росту конечного показателя способствовал рост индекса товаров конечного спроса (+2,0% м/м).
🟩Европейские рынки продолжают торговаться с позитивной динамикой: Euro Stoxx 50 поднимается на 0,92%, CAC – на 1,44%, DAX – на 1,02%. Все 3 ключевые ставки ЕЦБ были повышены на 25 б.п.: базовая ставка по кредитам увеличена до 4,5%, ставка по депозитам – до 4,0%, ставка по маржинальным кредитам – до 4,75%.
🟩Азиатские рынки в большинстве своём выросли: Nikkei 225 увеличился на 1,10%, Hang Seng – на 0,75%, Kospi – на 1,10%. Промышленное производство в Китае в августе выросло на 4,5% г/г, что стало максимальными темпами роста с апреля 2023 г.
#акции #международныерынкиакций
🤜🏻Arm: рука помощи падающему рынку (#ARM, +24,7%)
🪧Carvana: вы бастуйте, не отвлекайтесь (#CVNA, +13,5%)
🇮🇳JPMorgan займётся развитием индийских стартапов (#JPM, +1,9%)
🥗Sweetgreen: вот и постругали салаты (#SG, -4,5%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки закончили торги в «зелёной» зоне: S&P набрал 0,84%, Nasdaq – 0,81%, Dow Jones – 0,96%. Индекс цен производителей (PPI) США в августе вырос на 0,7% м/м (+1,6% г/г, максимальные темпы роста с июня 2022 г.), причём на 80% росту конечного показателя способствовал рост индекса товаров конечного спроса (+2,0% м/м).
🟩Европейские рынки продолжают торговаться с позитивной динамикой: Euro Stoxx 50 поднимается на 0,92%, CAC – на 1,44%, DAX – на 1,02%. Все 3 ключевые ставки ЕЦБ были повышены на 25 б.п.: базовая ставка по кредитам увеличена до 4,5%, ставка по депозитам – до 4,0%, ставка по маржинальным кредитам – до 4,75%.
🟩Азиатские рынки в большинстве своём выросли: Nikkei 225 увеличился на 1,10%, Hang Seng – на 0,75%, Kospi – на 1,10%. Промышленное производство в Китае в августе выросло на 4,5% г/г, что стало максимальными темпами роста с апреля 2023 г.
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности, день первый.
🥤 PepsiCo (#PEP) - ещё бы в Африке полюбили.
Выручка - $23,5 млрд, EPS - $2,25,
лучше ожиданий;
🛫 Delta Air Lines (#DAL) - посмотри, какое лето…было.
Выручка - $14,6 млрд, EPS - $2,03,
лучше ожиданий;
🔩 Fastenal (#FAST) - крепежи над $60 удержаться не помогут.
Выручка - $1,9 млрд, EPS - $0,52,
чуть хуже ожиданий;
🩺 UnitedHealth (#UNH) - расходы отменили приём у врача.
Выручка - $92,4 млрд, EPS - $6,56,
лучше ожиданий;
🏦 JPMorgan (#JPM) - отберите у менеджмента микрофон!
Выручка - $40,7 млрд, EPS - $4,33,
лучше ожиданий;
💸 Wells Fargo (#WFC) - всем помог, а сам что делать будет?
Выручка - $20,9 млрд, EPS - $1,48,
лучше ожиданий;
💵 Citigroup (#C) - первым делом реструктуризация, а доходы потом.
Выручка - $20,1 млрд, EPS - $1,52,
лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🥤 PepsiCo (#PEP) - ещё бы в Африке полюбили.
Выручка - $23,5 млрд, EPS - $2,25,
лучше ожиданий;
🛫 Delta Air Lines (#DAL) - посмотри, какое лето…было.
Выручка - $14,6 млрд, EPS - $2,03,
лучше ожиданий;
🔩 Fastenal (#FAST) - крепежи над $60 удержаться не помогут.
Выручка - $1,9 млрд, EPS - $0,52,
чуть хуже ожиданий;
🩺 UnitedHealth (#UNH) - расходы отменили приём у врача.
Выручка - $92,4 млрд, EPS - $6,56,
лучше ожиданий;
🏦 JPMorgan (#JPM) - отберите у менеджмента микрофон!
Выручка - $40,7 млрд, EPS - $4,33,
лучше ожиданий;
💸 Wells Fargo (#WFC) - всем помог, а сам что делать будет?
Выручка - $20,9 млрд, EPS - $1,48,
лучше ожиданий;
💵 Citigroup (#C) - первым делом реструктуризация, а доходы потом.
Выручка - $20,1 млрд, EPS - $1,52,
лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻