Сегодняшний день - день гиперреакций. На хорошие отчёты инвесторы реагируют вяло, зато на те, которые самую малость не дотянули до консенсуса, - резким обвалом котировок. Всё, конечно, восстановится, но, может быть, не стоит сбегать из бумаг беспричинно, чтобы потом так же беспричинно в них не возвращаться? Вопрос риторический.
💻 Microsoft (#MSFT) - накрыл конкурентов облаком.
Выручка - $52,7 млрд, EPS - $2,32, чуть хуже ожиданий;
☎️ AT&T (#T) - алло, уровень сопротивления, мы приближаемся!
Выручка - $34,3 млрд, EPS - $0,61, чуть хуже ожиданий;
Дозвониться до результатов прошлого квартала можно тут.
💊 Abbott Labs (#ABT). Стабильность - признак мастерства.
Выручка - $10,1 млрд, EPS - $1,03, лучший ожиданий;
Ещё одно хорошее лекарство - прошлая отчётность.
🪥 Kimberly-Clark (#KMB) - эти крошки салфеткой не стереть.
Выручка - $5,0 млрд, EPS - $1,54, чуть хуже ожиданий;
Вспомнить нелепое оправдание результатов за прошлый квартал можно здесь.
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
💻 Microsoft (#MSFT) - накрыл конкурентов облаком.
Выручка - $52,7 млрд, EPS - $2,32, чуть хуже ожиданий;
☎️ AT&T (#T) - алло, уровень сопротивления, мы приближаемся!
Выручка - $34,3 млрд, EPS - $0,61, чуть хуже ожиданий;
Дозвониться до результатов прошлого квартала можно тут.
💊 Abbott Labs (#ABT). Стабильность - признак мастерства.
Выручка - $10,1 млрд, EPS - $1,03, лучший ожиданий;
Ещё одно хорошее лекарство - прошлая отчётность.
🪥 Kimberly-Clark (#KMB) - эти крошки салфеткой не стереть.
Выручка - $5,0 млрд, EPS - $1,54, чуть хуже ожиданий;
Вспомнить нелепое оправдание результатов за прошлый квартал можно здесь.
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Международная панорама:
🕰️Comcast: тайминг выбран очень плохо (#CMCSA, -+0,4%)
💸Delta: на взлёт идут самолёты и зарплаты (#DAL, -0,1%)
❤️Roku и DoorDash: вместе навсегда (#ROKU, +0,5%, #DASH, +0,6%)?
🧠Microsoft: искусственный интеллект везде и всюду (#MSFT, +4,2%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки преломили негативный тренд: S&P вырос на 1,29%, Nasdaq – на 1,90%, Dow Jones – на 0,78%. Ключевым событием дня стало выступление Дж.Пауэлла в экономическом клубе в Вашингтоне. Так, председатель ФРС заявил, что инфляция в стране приблизится к своему целевому уровню в 2% в 2024 г., но это произойдёт только в том случае, если в текущем году регулятор продолжит повышать ключевые ставки и принимать соответствующие меры.
🟩Европейские рынки начали торги с роста: Euro Stoxx 50 увеличивается на 0,55%, CAC – также на 0,55%, DAX – на 0,84%. Сегодня не ожидается какой-либо значимой макростатистики, поэтому инвесторы немного затаились в ожидании. Ключевое влияние на динамику европейских рынков оказывают данные с рынков США и сезон корпоративной отчётности в регионе.
🟩Азиатские рынки в основном выросли: Nikkei 225 набрал 1,69%, Kospi – 1,30%, S&P/ASX 200 – 0,35%. Агентство Fitch повысило прогноз роста экономики КНР с 4,1% до 5,0% из-за более быстрого, нежели ожидалось, восстановления потребления и экономической активности. Аналитики агентства считают, что домохозяйства вновь займутся деятельностью, которой ранее препятствовал контроль за состоянием здоровья.
#акции #международныерынкиакций
🕰️Comcast: тайминг выбран очень плохо (#CMCSA, -+0,4%)
💸Delta: на взлёт идут самолёты и зарплаты (#DAL, -0,1%)
❤️Roku и DoorDash: вместе навсегда (#ROKU, +0,5%, #DASH, +0,6%)?
🧠Microsoft: искусственный интеллект везде и всюду (#MSFT, +4,2%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки преломили негативный тренд: S&P вырос на 1,29%, Nasdaq – на 1,90%, Dow Jones – на 0,78%. Ключевым событием дня стало выступление Дж.Пауэлла в экономическом клубе в Вашингтоне. Так, председатель ФРС заявил, что инфляция в стране приблизится к своему целевому уровню в 2% в 2024 г., но это произойдёт только в том случае, если в текущем году регулятор продолжит повышать ключевые ставки и принимать соответствующие меры.
🟩Европейские рынки начали торги с роста: Euro Stoxx 50 увеличивается на 0,55%, CAC – также на 0,55%, DAX – на 0,84%. Сегодня не ожидается какой-либо значимой макростатистики, поэтому инвесторы немного затаились в ожидании. Ключевое влияние на динамику европейских рынков оказывают данные с рынков США и сезон корпоративной отчётности в регионе.
🟩Азиатские рынки в основном выросли: Nikkei 225 набрал 1,69%, Kospi – 1,30%, S&P/ASX 200 – 0,35%. Агентство Fitch повысило прогноз роста экономики КНР с 4,1% до 5,0% из-за более быстрого, нежели ожидалось, восстановления потребления и экономической активности. Аналитики агентства считают, что домохозяйства вновь займутся деятельностью, которой ранее препятствовал контроль за состоянием здоровья.
#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:
⛑️Apple: пока без шлема (#AAPL, -1,0%)
🏔️Paramount: цены за подписку пошли на гору с эмблемы (#PARA, -4,2%)
🧠Microsoft: угомоните ваш искусственный интеллект (#MSFT, -2,7%)
🚘Tesla вновь взялась за любимое дело (#TSLA, -5,7%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки закрыли торги в «красной» зоне: S&P снизился на 1,38%, Nasdaq – на 1,78%, Dow Jones – на 1,26%. Цены производителей в США в январе выросли на 0,7% м/м (+6,0% г/г), показатель без учёта продуктов питания, энергии и торговых услуг прибавил 0,6% м/м, что стало самым значительным ростом с марта 2022 г. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 194 тыс., скользящее среднее значение за 4 недели, напротив, поднялось до 189,5 тыс.
🟥Европейские рынки начали день с незначительной просадки: Euro Stoxx 50 теряет 0,84%, CAC – 0,71%, DAX – 0,78%. Цены производителей в ФРГ в январе выросли на 17,8% г/г (-1,0% м/м), из них цены на энергоносители прибавили 32,9% г/г, на промежуточные товары – 10,0% г/г, на капитальные товары – на 7,6% г/г.
🟥Азиатские рынки закрыли торги снижением: Nikkei 225 потерял 0,66%, Kospi – 0,98%, Hang Seng – 1,28%. Постоянный комитет Политбюро Компартии Китая заявил, что страна добилась крупной и решительной победы в борьбе с пандемией. Недавно Государственный комитет КНР по здравоохранению заявил, что новая волна инфекции маловероятна, а эпидемиологическая ситуация улучшается.
#акции #международныерынкиакций
⛑️Apple: пока без шлема (#AAPL, -1,0%)
🏔️Paramount: цены за подписку пошли на гору с эмблемы (#PARA, -4,2%)
🧠Microsoft: угомоните ваш искусственный интеллект (#MSFT, -2,7%)
🚘Tesla вновь взялась за любимое дело (#TSLA, -5,7%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки закрыли торги в «красной» зоне: S&P снизился на 1,38%, Nasdaq – на 1,78%, Dow Jones – на 1,26%. Цены производителей в США в январе выросли на 0,7% м/м (+6,0% г/г), показатель без учёта продуктов питания, энергии и торговых услуг прибавил 0,6% м/м, что стало самым значительным ростом с марта 2022 г. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 194 тыс., скользящее среднее значение за 4 недели, напротив, поднялось до 189,5 тыс.
🟥Европейские рынки начали день с незначительной просадки: Euro Stoxx 50 теряет 0,84%, CAC – 0,71%, DAX – 0,78%. Цены производителей в ФРГ в январе выросли на 17,8% г/г (-1,0% м/м), из них цены на энергоносители прибавили 32,9% г/г, на промежуточные товары – 10,0% г/г, на капитальные товары – на 7,6% г/г.
🟥Азиатские рынки закрыли торги снижением: Nikkei 225 потерял 0,66%, Kospi – 0,98%, Hang Seng – 1,28%. Постоянный комитет Политбюро Компартии Китая заявил, что страна добилась крупной и решительной победы в борьбе с пандемией. Недавно Государственный комитет КНР по здравоохранению заявил, что новая волна инфекции маловероятна, а эпидемиологическая ситуация улучшается.
#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:
⏰Microsoft и Activision Blizzard: время идёт, сделка – нет (#MSFT, -1,3%, #ATVI, -0,7%)
❄️Silvergate Capital: криптовалютная зима в отчётности (#SI, -2,7%)
🛫Пилоты Delta Airlines одобрили повышение зарплат себе же (#DAL, +0,4%)
💊Reata Pharmaceuticals и реактивный взлёт (#RETA, +198,9%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки закончили торги без единой динамики: S&P упал на 0,47%, Nasdaq – на 0,66%, Dow Jones вырос на 0,02%. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе США в феврале составил 47,3 п. (+0,9 п. м/м). Хотя индекс немного вырос, он продолжает свидетельствовать о самом резком спаде с 2009 г.
🟥Европейские рынки начали торги со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,50%, CAC – 0,48%, DAX – 0,56%. Индекс производственной активности в Еврозоне в феврале составил 48,5 п. (-0,3 п. м/м), а вот индекс деловой активности, напротив, подрос до девятимесячного максимума в 50,1 п.
🟨Азиатские рынки завершили торги без единой динамики: Nikkei 225 потерял 0,06%, Hang Seng – 0,92%, Kospi прибавил 0,62%. Потребительское доверие в Японии в феврале поднялось до 31,1 п. (+0,1 п. м/м), индекс роста доходов вырос до 36,2 п. (+0,6 п. м/м), индекс занятости – до 38,0 п. (+0,8 п. м/м), а вот общий индекс благосостояния снизился до 27,0 п. (-0,8 п. м/м), индекс готовности к покупкам – до 23,0 п. (-0,5 п. м/м).
#акции #международныерынкиакций
⏰Microsoft и Activision Blizzard: время идёт, сделка – нет (#MSFT, -1,3%, #ATVI, -0,7%)
❄️Silvergate Capital: криптовалютная зима в отчётности (#SI, -2,7%)
🛫Пилоты Delta Airlines одобрили повышение зарплат себе же (#DAL, +0,4%)
💊Reata Pharmaceuticals и реактивный взлёт (#RETA, +198,9%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки закончили торги без единой динамики: S&P упал на 0,47%, Nasdaq – на 0,66%, Dow Jones вырос на 0,02%. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе США в феврале составил 47,3 п. (+0,9 п. м/м). Хотя индекс немного вырос, он продолжает свидетельствовать о самом резком спаде с 2009 г.
🟥Европейские рынки начали торги со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,50%, CAC – 0,48%, DAX – 0,56%. Индекс производственной активности в Еврозоне в феврале составил 48,5 п. (-0,3 п. м/м), а вот индекс деловой активности, напротив, подрос до девятимесячного максимума в 50,1 п.
🟨Азиатские рынки завершили торги без единой динамики: Nikkei 225 потерял 0,06%, Hang Seng – 0,92%, Kospi прибавил 0,62%. Потребительское доверие в Японии в феврале поднялось до 31,1 п. (+0,1 п. м/м), индекс роста доходов вырос до 36,2 п. (+0,6 п. м/м), индекс занятости – до 38,0 п. (+0,8 п. м/м), а вот общий индекс благосостояния снизился до 27,0 п. (-0,8 п. м/м), индекс готовности к покупкам – до 23,0 п. (-0,5 п. м/м).
#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:
📞T-Mobile: не для себя старается (#TMUS, +1,0%)
🥣Kellogg: вы за снеки или за злаки (#K, +0,9%)?
👣Microsoft: по пятам Alphabet (#MSFT, +1,8%)
🚀Virgin Orbit: уволить всех, чтобы накопить денег (#VORB, -4,7%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки завершили торги разнонаправленно: S&P снизился на 0,70%, Nasdaq прибавил 0,05%, Dow Jones опустился на 0,87%. Цены производителей в США в феврале упали на 0,1% м/м (+4,6% г/г), основным фактором снижения стали цены на продукты питания (-2,2% м/м) и услуги (-0,1% м/м). Розничные продажи в стране за аналогичный период снизились на 0,4% м/м (+5,4% г/г), до $697,9 млрд.
🟩Европейские рынки начали сегодняшние торги с роста: Euro Stoxx 50 восстанавливается на 0,56%, CAC – на 0,47%, DAX – на 0,53%. Объём промышленного производства в Еврозоне в январе вырос на 0,7% м/м, главным фактором роста стал выпуск промежуточных товаров, который увеличился на 1,5% г/г. Наибольший месячный рост был отмечен в Ирландии (+9%), Швеции (5%) и Румынии (2%).
🟥Азиатские рынки закрыли торги в «красной» зоне: Nikkei 225 снизился на 0,80%, Hang Seng – на 1,72%, CSI300 – на 1,20%. Промышленное производство в Японии в январе упало на 5,3% м/м (-3,1% г/г), причём отгрузки снизились на 3,7% м/м, товарно-материальные запасы – на 1,0% м/м. Совокупное значение просадки стало максимальным за 8 месяцев.
#акции #международныерынкиакций
📞T-Mobile: не для себя старается (#TMUS, +1,0%)
🥣Kellogg: вы за снеки или за злаки (#K, +0,9%)?
👣Microsoft: по пятам Alphabet (#MSFT, +1,8%)
🚀Virgin Orbit: уволить всех, чтобы накопить денег (#VORB, -4,7%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки завершили торги разнонаправленно: S&P снизился на 0,70%, Nasdaq прибавил 0,05%, Dow Jones опустился на 0,87%. Цены производителей в США в феврале упали на 0,1% м/м (+4,6% г/г), основным фактором снижения стали цены на продукты питания (-2,2% м/м) и услуги (-0,1% м/м). Розничные продажи в стране за аналогичный период снизились на 0,4% м/м (+5,4% г/г), до $697,9 млрд.
🟩Европейские рынки начали сегодняшние торги с роста: Euro Stoxx 50 восстанавливается на 0,56%, CAC – на 0,47%, DAX – на 0,53%. Объём промышленного производства в Еврозоне в январе вырос на 0,7% м/м, главным фактором роста стал выпуск промежуточных товаров, который увеличился на 1,5% г/г. Наибольший месячный рост был отмечен в Ирландии (+9%), Швеции (5%) и Румынии (2%).
🟥Азиатские рынки закрыли торги в «красной» зоне: Nikkei 225 снизился на 0,80%, Hang Seng – на 1,72%, CSI300 – на 1,20%. Промышленное производство в Японии в январе упало на 5,3% м/м (-3,1% г/г), причём отгрузки снизились на 3,7% м/м, товарно-материальные запасы – на 1,0% м/м. Совокупное значение просадки стало максимальным за 8 месяцев.
#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:
👛Microsoft: храните деньги в криптовалютном кошельке. Если они, конечно, у вас есть (#MSFT, +0,6%)
📈Подождите NVIDIA, она тоже в тренде (#NVDA, +1,2%)
🚀Virgin Orbit: всё же полетим (#VORB, -14,6%)?
🥛Овёс от Oatly теперь в McDonald’s (#OTLY, +8,6%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки показали позитивную динамику: S&P увеличился на 1,30%, Nasdaq – на 1,58%, Dow Jones – на 0,98%. Из макростатистики выделим рост продаж домов в стране в феврале на 14,5% м/м (-22,6% г/г), до 4,6 млн, снижение их медианной цены на 0,2% г/г, до $363 тыс.
🟩Европейские рынки начали торги на мажорной ноте: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,15%, CAC – 0,08%, DAX – 0,04%. Строительство в Еврозоне в январе выросло на 3,9% м/м (+0,9% г/г), при этом показатель для зданий вырос на 4,2% м/м, для инфраструктурных объектов – на 3,0%.
🟩Азиатские рынки закрыли торги уверенным ростом: Nikkei 225 вырос на 1,93%, Hang Seng – на 1,73%, CSI300 – на 0,43%. Выступление Дж.Йеллен успокоило и азиатских инвесторов, которые переключили внимание с глобального банковского сектора на ближайшее заседание ФРС.
#акции #международныерынкиакций
👛Microsoft: храните деньги в криптовалютном кошельке. Если они, конечно, у вас есть (#MSFT, +0,6%)
📈Подождите NVIDIA, она тоже в тренде (#NVDA, +1,2%)
🚀Virgin Orbit: всё же полетим (#VORB, -14,6%)?
🥛Овёс от Oatly теперь в McDonald’s (#OTLY, +8,6%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки показали позитивную динамику: S&P увеличился на 1,30%, Nasdaq – на 1,58%, Dow Jones – на 0,98%. Из макростатистики выделим рост продаж домов в стране в феврале на 14,5% м/м (-22,6% г/г), до 4,6 млн, снижение их медианной цены на 0,2% г/г, до $363 тыс.
🟩Европейские рынки начали торги на мажорной ноте: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,15%, CAC – 0,08%, DAX – 0,04%. Строительство в Еврозоне в январе выросло на 3,9% м/м (+0,9% г/г), при этом показатель для зданий вырос на 4,2% м/м, для инфраструктурных объектов – на 3,0%.
🟩Азиатские рынки закрыли торги уверенным ростом: Nikkei 225 вырос на 1,93%, Hang Seng – на 1,73%, CSI300 – на 0,43%. Выступление Дж.Йеллен успокоило и азиатских инвесторов, которые переключили внимание с глобального банковского сектора на ближайшее заседание ФРС.
#акции #международныерынкиакций
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций продолжил консолидацию в диапазоне 2380-2395 п. по #IMOEX (+0,13%) на сравнительно невысоких объемах торгов (около 32,7 млрд руб.). Более 9,5 млрд руб. прошли в сделках с акциями #SBER (+0,24%), #GAZP (+0,23%) и #BSPB (+11,23%), раллировавший на рекомендации СД банка рекордных дивидендов в размере 21,16 руб. на 1 об. акцию и 0,22 руб. на 1 прив. акцию. #VTBR скорректировался в моменте более чем на 1,7% после сообщения о второй допэмиссии на сумму 93 млрд руб., однако к концу сессии отыграл часть потерь.
🌐 Американские фондовые площадки торгуются на околонулевых уровнях «переваривая» ситуацию с Deutsche Bank – #SPX500 (-0,05%), #DJI (-0,02%), #NDX (-0,5%). Всплеск стоимости 5-летних CDS Deutsche Bank до 170 б.п. вновь «подогрел» угрозы глобального банковского кризиса. В пятницу банк сообщил о намерении досрочно погасить суборды 2-го уровня в объеме $1,5 млрд, подтвердив свою хорошую ликвидную позицию, но заметной поддержки котировкам #DB (-3.9%) данный шаг не оказал. Сектор financials снижается на 0,8%, под давлением «тяжеловесов» - #JP Morgan (-2,1%), #Goldman Sachs (-1,7%), #Wells Fargo (-2%). Проблеск надежды появился в рассмотрении сделки по приобретению Microsoft Activision Blizzard за $69 млрд. Антимонопольный регулятор Великобритании «предварительно» пришел к выводу, что сделка не приведет к снижению конкуренции в игровой отрасли Великобритании - #ATVI (+5,4%) вместе с #MSFT (+0,4%) отреагировали позитивно. Окончательное решение, как ожидается, будет опубликовано 26 апреля.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций продолжил консолидацию в диапазоне 2380-2395 п. по #IMOEX (+0,13%) на сравнительно невысоких объемах торгов (около 32,7 млрд руб.). Более 9,5 млрд руб. прошли в сделках с акциями #SBER (+0,24%), #GAZP (+0,23%) и #BSPB (+11,23%), раллировавший на рекомендации СД банка рекордных дивидендов в размере 21,16 руб. на 1 об. акцию и 0,22 руб. на 1 прив. акцию. #VTBR скорректировался в моменте более чем на 1,7% после сообщения о второй допэмиссии на сумму 93 млрд руб., однако к концу сессии отыграл часть потерь.
🌐 Американские фондовые площадки торгуются на околонулевых уровнях «переваривая» ситуацию с Deutsche Bank – #SPX500 (-0,05%), #DJI (-0,02%), #NDX (-0,5%). Всплеск стоимости 5-летних CDS Deutsche Bank до 170 б.п. вновь «подогрел» угрозы глобального банковского кризиса. В пятницу банк сообщил о намерении досрочно погасить суборды 2-го уровня в объеме $1,5 млрд, подтвердив свою хорошую ликвидную позицию, но заметной поддержки котировкам #DB (-3.9%) данный шаг не оказал. Сектор financials снижается на 0,8%, под давлением «тяжеловесов» - #JP Morgan (-2,1%), #Goldman Sachs (-1,7%), #Wells Fargo (-2%). Проблеск надежды появился в рассмотрении сделки по приобретению Microsoft Activision Blizzard за $69 млрд. Антимонопольный регулятор Великобритании «предварительно» пришел к выводу, что сделка не приведет к снижению конкуренции в игровой отрасли Великобритании - #ATVI (+5,4%) вместе с #MSFT (+0,4%) отреагировали позитивно. Окончательное решение, как ожидается, будет опубликовано 26 апреля.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Международная панорама:
🛩️United Airlines: если дома дверь закрыта, к соседям можно постучаться (#UAL, +1,5%)
😔Microsoft признал вину. Это то, чего так не хватало акциям (#MSFT, +2,6%)?
🛍️Управление по конкуренции на охоте, на прицеле – Amazon (#AMZN, +0,9%)
😱Airbnb наплодил конкурентов на свою голову (#ABNB, -4,9%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли по итогам торгов: S&P поднялся на 0,36%, Nasdaq – на 0,76%, Dow Jones – на 0,01%. Данные по американскому рынку труда показали, что он не настолько силён, как предполагали инвесторы. Первичные заявки на пособие по безработице в США снизились на 7,3% н/н, до 228 тыс.
⛔️Европейские рынки сегодня закрыты по случаю празднования Страстной Пятницы.
🟩Азиатские рынки показали позитивную динамику на сегодняшних торгах: Nikkei 225 увеличился на 0,17%, Kospi – на 1,27%, CSI 300 – на 0,65%. Биржи Австралии и Гонконга закрыты в связи с пасхальными праздниками.
#акции #международныерынкиакций
🛩️United Airlines: если дома дверь закрыта, к соседям можно постучаться (#UAL, +1,5%)
😔Microsoft признал вину. Это то, чего так не хватало акциям (#MSFT, +2,6%)?
🛍️Управление по конкуренции на охоте, на прицеле – Amazon (#AMZN, +0,9%)
😱Airbnb наплодил конкурентов на свою голову (#ABNB, -4,9%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли по итогам торгов: S&P поднялся на 0,36%, Nasdaq – на 0,76%, Dow Jones – на 0,01%. Данные по американскому рынку труда показали, что он не настолько силён, как предполагали инвесторы. Первичные заявки на пособие по безработице в США снизились на 7,3% н/н, до 228 тыс.
⛔️Европейские рынки сегодня закрыты по случаю празднования Страстной Пятницы.
🟩Азиатские рынки показали позитивную динамику на сегодняшних торгах: Nikkei 225 увеличился на 0,17%, Kospi – на 1,27%, CSI 300 – на 0,65%. Биржи Австралии и Гонконга закрыты в связи с пасхальными праздниками.
#акции #международныерынкиакций
📈 Азиатские площадки открыли день разнонаправленно. Индексы континентального Китая растут в пределах 0,2-0,3%, а вот гонконгский индекс Hang Seng снижается более, чем на 1%. Сильные данные по ВВП Китая за 1 кв. поддержали товарные рынки, но инвесторы все еще опасаются, что рост первого квартала может быть неустойчивым в силу замедления всей глобальной экономки. Кроме того, инвесторам не понравились цифры по темпам роста инвестиций в основной капитал, которые оказались ниже ожидаемых, а также данные по загрузке производственных мощностей, которая снизилась до минимального за три года уровня 74,3% (с марта 2020 года). Нефтяные котировки торгуются сегодня с умеренным ростом ко вчерашнему закрытию, но все же в рамках вчерашнего диапазона.
📊 ВВП Китая оказался лучше ожиданий аналитиков. По итогам 1 квартала ВВП Поднебесной вырос на 4,5% г/г, тогда как консенсус-прогноз бы на уровне 4,0%. Снятие ковидных ограничений дало толчок потреблению и в целом экономике, однако опасения вызывает мировая экономика, находящаяся на грани рецессии. Тем не менее, первый квартал сигнализирует о хорошем начале для экономики Китая и возможности уверенно достичь целевого уровня роста ВВП, который запланирован китайскими властями. После вышедших данных Citi повысил прогноз роста ВВП Китая до 6,1% по итогам 2023 г., тогда как ранее действовал прогноз 5,7%.
📈 Угроза лидерству поисковому бизнесу оказало давление на акции Alphabet. Сообщение о том, что Samsung рассматривает возможность замены Google на Bing от Microsoft в качестве поисковой системы по умолчанию оказалось во многом неожиданным для руководства Aplhabet. #GOOG снизились на 2,78% по итогам торгов в понедельник, в то время как #MSFT выросли на 0,93%. Многолетнее доминирование Google на рынке поисковиков после развития систем искусственного интеллекта ChatGPT находится под угрозой. Прямые конкуренты, и в первую очередь Microsoft, активно внедряют ChatGPT в свои программные продукты – обновленный поисковик Bing может предложить пользователям более точный и персонализированный сервис. Google заявляет об активной работе над аналогичными ChatGPT системами для собственных сервисов, но, по данным New York Times, программные продукты компании находятся пока на ранней стадии разработке.
#daily #interfax
📊 ВВП Китая оказался лучше ожиданий аналитиков. По итогам 1 квартала ВВП Поднебесной вырос на 4,5% г/г, тогда как консенсус-прогноз бы на уровне 4,0%. Снятие ковидных ограничений дало толчок потреблению и в целом экономике, однако опасения вызывает мировая экономика, находящаяся на грани рецессии. Тем не менее, первый квартал сигнализирует о хорошем начале для экономики Китая и возможности уверенно достичь целевого уровня роста ВВП, который запланирован китайскими властями. После вышедших данных Citi повысил прогноз роста ВВП Китая до 6,1% по итогам 2023 г., тогда как ранее действовал прогноз 5,7%.
📈 Угроза лидерству поисковому бизнесу оказало давление на акции Alphabet. Сообщение о том, что Samsung рассматривает возможность замены Google на Bing от Microsoft в качестве поисковой системы по умолчанию оказалось во многом неожиданным для руководства Aplhabet. #GOOG снизились на 2,78% по итогам торгов в понедельник, в то время как #MSFT выросли на 0,93%. Многолетнее доминирование Google на рынке поисковиков после развития систем искусственного интеллекта ChatGPT находится под угрозой. Прямые конкуренты, и в первую очередь Microsoft, активно внедряют ChatGPT в свои программные продукты – обновленный поисковик Bing может предложить пользователям более точный и персонализированный сервис. Google заявляет об активной работе над аналогичными ChatGPT системами для собственных сервисов, но, по данным New York Times, программные продукты компании находятся пока на ранней стадии разработке.
#daily #interfax
Сезон корпоративной отчётности, день девятый.
🖥️ Microsoft (#MSFT) - скажи «ИИ», и котировки взлетят.
Выручка - $52,9 млрд, EPS - $2,45,
лучше ожиданий;
💻 Alphabet (#GOOG) - на «облаке» не залететь на облака.
Выручка - $69,8 млрд, EPS - $1,17,
лучше ожиданий;
🏨 Hilton Worldwide (#HLT) - для достижения исторических максимумов надо подкрепиться за шведским столом.
Выручка - $2,3 млрд, EPS - $1,24,
лучше ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🖥️ Microsoft (#MSFT) - скажи «ИИ», и котировки взлетят.
Выручка - $52,9 млрд, EPS - $2,45,
лучше ожиданий;
💻 Alphabet (#GOOG) - на «облаке» не залететь на облака.
Выручка - $69,8 млрд, EPS - $1,17,
лучше ожиданий;
🏨 Hilton Worldwide (#HLT) - для достижения исторических максимумов надо подкрепиться за шведским столом.
Выручка - $2,3 млрд, EPS - $1,24,
лучше ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок акций сегодня практически повторил результат вторника, снизившись на 0,25%. В отраслевых индексах наибольший прирост показали индексы электроэнергетики (+2,12%), телекоммуникаций (+1,19%) и сектор ИТ (+0,94%).
В акциях часть инвесторов переключило свое внимание со #SBER (+0,01%) на #VTBR (+4,7%), который объявил о запуске своего онлайн-банка в соцсети «Вконтакте» - гдр #VKCO (+2,38%) также отреагировали ростом.
#UPRO (-3,69%) и #TGKA(+5,06%) по разному отреагировали на новости о подписании указа о передаче Росимуществу во временное управление, принадлежащие иностранным акционерам длоли в ПАО «Юнипро» и ПАО «Фортум» (доля в ТГК-1 около 30%). Решение о передаче активов компании под временное управление нивелировало дивидендные перспективы для акционеров #UPRO на неопределенный срок. Рост в акциях «ТГК-1» вероятно связан с другими оценками инвесторами по дивидендным выплатам и, в целом, совпал с восходящим трендом других энергокомпаний ГЭХа - #MSNG +3,8%, #OGKB +2,9%.
📊 Инфляция за неделю. В годовом выражении инфляция продолжает замедляться, до 2,55% с 2,82%. Недельная динамика цен, с 18 по 24 апреля, показала небольшое ускорение – с 0,04% до 0,10%. Результат был достигнут ускорением роста цен продовольственных товаров (до 0,24% с 0,08% ранее), умеренным ростом цен в непродовольственных товарах (до +0,02% после 0% неделей ранее). В секторе услуг цены снизились минимально – на 0,01 после снижения в 0,06%.
📊 Промышленное производство в 1К23 показало снижение на 0,9% относительно уровня 1К22. При этом в помесячном разрезе динамика макроиндикатора вселяет больший оптимизм – в марте рост составил 1,2% к марту 2022 года и 13,4% к февралю 2023 года. Обращает на себя внимание рост в абсолютных показателях добычи угля (+3,5% к февралю
Полагаем, что макроэкономические условия для сохранения ключевой ставки на заседании СД Банка России в пятницу, 28 апреля, «выполнены». Ждем также обновления среднесрочных макропрогнозов регулятора и, вероятно, некоторого смягчения риторики.
🌐 Американские площадки сохраняют в моменте нейтральную динамику. В плюсе лишь акций компаний ИТ-сектора (+1,9%). Решение британского аналога ФАС по блокировке покупки Microsoft одного из крупнейших дистрибуторов и производителей игр Activision Blizzard обрушило котировки последней на 10%. Отсутствие необходимости тратить на сделку почти $68,7 млрд и уверенные финансовые результаты за квартал позволило акциям #MSFT вырасти на 7,7%. Остальные отрасли пока лишь теряют свои позиции, после возобновления «кейса» с First Republic Bank.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок акций сегодня практически повторил результат вторника, снизившись на 0,25%. В отраслевых индексах наибольший прирост показали индексы электроэнергетики (+2,12%), телекоммуникаций (+1,19%) и сектор ИТ (+0,94%).
В акциях часть инвесторов переключило свое внимание со #SBER (+0,01%) на #VTBR (+4,7%), который объявил о запуске своего онлайн-банка в соцсети «Вконтакте» - гдр #VKCO (+2,38%) также отреагировали ростом.
#UPRO (-3,69%) и #TGKA(+5,06%) по разному отреагировали на новости о подписании указа о передаче Росимуществу во временное управление, принадлежащие иностранным акционерам длоли в ПАО «Юнипро» и ПАО «Фортум» (доля в ТГК-1 около 30%). Решение о передаче активов компании под временное управление нивелировало дивидендные перспективы для акционеров #UPRO на неопределенный срок. Рост в акциях «ТГК-1» вероятно связан с другими оценками инвесторами по дивидендным выплатам и, в целом, совпал с восходящим трендом других энергокомпаний ГЭХа - #MSNG +3,8%, #OGKB +2,9%.
📊 Инфляция за неделю. В годовом выражении инфляция продолжает замедляться, до 2,55% с 2,82%. Недельная динамика цен, с 18 по 24 апреля, показала небольшое ускорение – с 0,04% до 0,10%. Результат был достигнут ускорением роста цен продовольственных товаров (до 0,24% с 0,08% ранее), умеренным ростом цен в непродовольственных товарах (до +0,02% после 0% неделей ранее). В секторе услуг цены снизились минимально – на 0,01 после снижения в 0,06%.
📊 Промышленное производство в 1К23 показало снижение на 0,9% относительно уровня 1К22. При этом в помесячном разрезе динамика макроиндикатора вселяет больший оптимизм – в марте рост составил 1,2% к марту 2022 года и 13,4% к февралю 2023 года. Обращает на себя внимание рост в абсолютных показателях добычи угля (+3,5% к февралю
23) и данные по СПГ (+13,5% к февралю23). Полагаем, что макроэкономические условия для сохранения ключевой ставки на заседании СД Банка России в пятницу, 28 апреля, «выполнены». Ждем также обновления среднесрочных макропрогнозов регулятора и, вероятно, некоторого смягчения риторики.
🌐 Американские площадки сохраняют в моменте нейтральную динамику. В плюсе лишь акций компаний ИТ-сектора (+1,9%). Решение британского аналога ФАС по блокировке покупки Microsoft одного из крупнейших дистрибуторов и производителей игр Activision Blizzard обрушило котировки последней на 10%. Отсутствие необходимости тратить на сделку почти $68,7 млрд и уверенные финансовые результаты за квартал позволило акциям #MSFT вырасти на 7,7%. Остальные отрасли пока лишь теряют свои позиции, после возобновления «кейса» с First Republic Bank.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Международная панорама:
💸Upstart продаёт чужие кредиты (#UPST, +23,6%)
🥱Финальное решение по Activision Blizzard будет долгим (#MSFT, +0,2%, #ATVI, +1,2%)
👚Ответственным по Европе назначается Farfetch (#FTCH, +2,3 %)
🧊Starbucks на ошибках не учится (#SBUX, +0,5%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли по итогам торгов: S&P прибавил 0,30%, Nasdaq – 0,66%, Dow Jones – 0,14%. Из статистики выделим снижение индекса Empire State Manufacturing от ФРБ Нью-Йорка, который в мае достиг минимального значения за 4 месяца, составив -31,8 п. (-21,0 п. м/м).
🟩Европейские рынки слабо увеличиваются в начале торгового дня: Euro Stoxx 50 набирает 0,04%, DAX – 0,05%, CAC – 0,01%. ВВП Еврозоны в I кв.’23 г. вырос на 0,1% кв/кв (+1,3% г/г), наибольший рост ВВП был зафиксирован в Испании (+3,8% г/г), Румынии (+2,8% г/г) и Ирландии (+2,6% г/г).
🟩Азиатские рынки в основном показали позитивную динамику: Nikkei 225 набрал 0,73%, Hang Seng – 0,04%, Kospi – 0,04%. Апрельские розничные продажи в Китае выросли на 18,4% г/г, при этом годовой прирост в городских районах составил 18,6% (¥3,0 трлн), в сельских – 17,3% (¥451 млрд).
#акции #международныерынкиакций
💸Upstart продаёт чужие кредиты (#UPST, +23,6%)
🥱Финальное решение по Activision Blizzard будет долгим (#MSFT, +0,2%, #ATVI, +1,2%)
👚Ответственным по Европе назначается Farfetch (#FTCH, +2,3 %)
🧊Starbucks на ошибках не учится (#SBUX, +0,5%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли по итогам торгов: S&P прибавил 0,30%, Nasdaq – 0,66%, Dow Jones – 0,14%. Из статистики выделим снижение индекса Empire State Manufacturing от ФРБ Нью-Йорка, который в мае достиг минимального значения за 4 месяца, составив -31,8 п. (-21,0 п. м/м).
🟩Европейские рынки слабо увеличиваются в начале торгового дня: Euro Stoxx 50 набирает 0,04%, DAX – 0,05%, CAC – 0,01%. ВВП Еврозоны в I кв.’23 г. вырос на 0,1% кв/кв (+1,3% г/г), наибольший рост ВВП был зафиксирован в Испании (+3,8% г/г), Румынии (+2,8% г/г) и Ирландии (+2,6% г/г).
🟩Азиатские рынки в основном показали позитивную динамику: Nikkei 225 набрал 0,73%, Hang Seng – 0,04%, Kospi – 0,04%. Апрельские розничные продажи в Китае выросли на 18,4% г/г, при этом годовой прирост в городских районах составил 18,6% (¥3,0 трлн), в сельских – 17,3% (¥451 млрд).
#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:
🏷️AbbVie против скидок конкурентов (#ABBV, -3,3%)
🧘🏻♀️Lululemon Athletica: йога – спорт богатых (#LULU, -1,1%)
🤖Восстание машин начинается с IBM (#IBM, +1,0%)
📈Microsoft не следует общему тренду (#MSFT, +1,3)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли по итогам торгов: S&P увеличился на 0,99%, Nasdaq – на 1,28%, Dow Jones – на 0,47%. Значение индекса PMI для производственной сферы США, рассчитываемое ISM, в мае снизилось на 0,2 п. м/м, до 46,9 п. – композитный индекс демонстрирует, что компании продолжают регулировать объемы производства, чтобы лучше соответствовать спросу в I половине 2023 г.
🟩Европейские рынки начали торги в с мажорным настроем: Euro Stoxx 50 растёт на 1,03%, CAC – на 1,22%, DAX – на 1,01%. Предварительный отчёт по майской инфляции в Еврозоне продемонстрировал её снижение на 0,9 п.п., до 6,1%.
🟩Азиатские рынки существенно поднялись на сегодняшних торгах: Nikkei 225 увеличился на 1,21%, CSI 300 – на 1,44%, Hang Seng взлетел на 4,02%. Экономика Южной Кореи в I кв.’23 г. выросла на 0,3% кв/кв, а инфляция в стране замедлилась до минимальных с октября 2021 г. 3,3% годовых (-0,4 п.п. м/м).
#акции #международныерынкиакций
🏷️AbbVie против скидок конкурентов (#ABBV, -3,3%)
🧘🏻♀️Lululemon Athletica: йога – спорт богатых (#LULU, -1,1%)
🤖Восстание машин начинается с IBM (#IBM, +1,0%)
📈Microsoft не следует общему тренду (#MSFT, +1,3)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли по итогам торгов: S&P увеличился на 0,99%, Nasdaq – на 1,28%, Dow Jones – на 0,47%. Значение индекса PMI для производственной сферы США, рассчитываемое ISM, в мае снизилось на 0,2 п. м/м, до 46,9 п. – композитный индекс демонстрирует, что компании продолжают регулировать объемы производства, чтобы лучше соответствовать спросу в I половине 2023 г.
🟩Европейские рынки начали торги в с мажорным настроем: Euro Stoxx 50 растёт на 1,03%, CAC – на 1,22%, DAX – на 1,01%. Предварительный отчёт по майской инфляции в Еврозоне продемонстрировал её снижение на 0,9 п.п., до 6,1%.
🟩Азиатские рынки существенно поднялись на сегодняшних торгах: Nikkei 225 увеличился на 1,21%, CSI 300 – на 1,44%, Hang Seng взлетел на 4,02%. Экономика Южной Кореи в I кв.’23 г. выросла на 0,3% кв/кв, а инфляция в стране замедлилась до минимальных с октября 2021 г. 3,3% годовых (-0,4 п.п. м/м).
#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:
👛Microsoft: готов продать всё ради сделки (#MSFT, +0,2%),…
⏳…а Activision Blizzard просто ждёт (#ATVI, +10,0%)
🛫Boeing: ну, что, Intel, полетели (#BA, +2,6%, #INTC, +1,7%)!
🫣Bank of America не заметил штраф (#BAC, +1,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки поддерживают заданный с начала недели позитивный тон: S&P увеличился на 0,67%, Nasdaq – на 0,55%, Dow Jones – на 0,93%. Инвесторы затаились в преддверии публикации отчёта по инфляции за июнь и в преддверии начала сезона корпоративной отчётности за II кв.’23 г.
🟩Европейские рынки показывают позитивную динамику: Euro Stoxx 50 укрепляется на 0,92%, CAC – 0,80%, DAX – 0,84%. Индикатор экономических настроений ZEW в Германии в июле составил -14,7 п. (-6,2 п. м/м), индикатор текущей ситуации – -59,5 п. (-3,0 п. м/м).
🟩Азиатские рынки в большинстве своём выросли: Kospi поднялся на 0,48%, Hang Seng – на 1,08%, CSI 300 снизился на 0,67%. Цены производителей в Японии в июне умеренно выросли, хотя инфляция производителей снизилась по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку цены на энергоносители продолжали снижаться.
#акции #международныерынкиакций
👛Microsoft: готов продать всё ради сделки (#MSFT, +0,2%),…
⏳…а Activision Blizzard просто ждёт (#ATVI, +10,0%)
🛫Boeing: ну, что, Intel, полетели (#BA, +2,6%, #INTC, +1,7%)!
🫣Bank of America не заметил штраф (#BAC, +1,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки поддерживают заданный с начала недели позитивный тон: S&P увеличился на 0,67%, Nasdaq – на 0,55%, Dow Jones – на 0,93%. Инвесторы затаились в преддверии публикации отчёта по инфляции за июнь и в преддверии начала сезона корпоративной отчётности за II кв.’23 г.
🟩Европейские рынки показывают позитивную динамику: Euro Stoxx 50 укрепляется на 0,92%, CAC – 0,80%, DAX – 0,84%. Индикатор экономических настроений ZEW в Германии в июле составил -14,7 п. (-6,2 п. м/м), индикатор текущей ситуации – -59,5 п. (-3,0 п. м/м).
🟩Азиатские рынки в большинстве своём выросли: Kospi поднялся на 0,48%, Hang Seng – на 1,08%, CSI 300 снизился на 0,67%. Цены производителей в Японии в июне умеренно выросли, хотя инфляция производителей снизилась по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку цены на энергоносители продолжали снижаться.
#акции #международныерынкиакций
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций закрывает неделю выше 2900п. по #IMOEX, показав рост по итогам торгов на 0,59%. Рынок акций смог удержаться в рамках восходящего тренда, несмотря на просадку котировок нефти во второй половине дня и фактора предстоящих выходных.
Среди отраслевых индексов наилучший результат показали ИТ-сектор (+2,73%), за счет роста #VKCO (+2,84%) и #YNDX (+3,63%) и примкнувший к ним #OZON (+0,62%), и металлурги (+1,18%), в котором лидировали #NLMK (+2,55%) и #RUAL (+2,39%).
⏭ #VKCO (+2,84%) - активный рост вызван ростом интереса к компании, которая объявила о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве с Российским квантовым центром, негосударственной исследовательской организацией, ведущей фундаментальные и прикладные исследования в области квантовой физики.
🔷#RUAL (+2,39%) - Европейская алюминиевая ассоциация (European Aluminium) рекомендовала органы управления ЕС избегать санкций ЕС, направленных против «Русала» в связи со стратегической важностью алюминия для стран Еврозоны.
🌐 Американские фондовые площадки показывают умеренный рост – #DJI (+0,4%), #S&P (+0,13%), #NDX (+0,4%). Индекс потребительских настроений вырос 2-й месяц подряд до 72,6п. в июле 2023 года, что является максимумом с сентября 2021 года, значительно опередив прогноз в 65,5п. Динамика объясняется продолжающимся замедлением инфляции на фоне сильного рынка труда. В лидерах роста потребсектор (+0,63%), здравоохранение (+1,6%) и коммуникационные сервисы (+0,34%). Позитивные корпоративные отчеты превысившие консенсус-прогнозы положительно отразились на котировках акций JPMorgan (+0,44%), Wells Fargo (+0,3%), UnitedHealth (+7,4%). На следующей неделе финансовые результаты раскроют Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, IBM, Netflix, Tesla и Johnson & Johnson.
💻 #MSFT (+1,24%) – Компания может не успеть к 18 июля, «дедлайну» по закрытию сделки по поглощению Activision Blizzard за $68,7 млрд, т.к. компания ещё не получила одобрение в Великобритании. Британский регулятор CMA продлил рассмотрение сделки Microsoft и Activision Blizzard до 29 августа. Ранее сообщалось, что Microsoft и Activision рассматривают возможность отказа от части контроля над своим облачным игровым бизнесом в Великобритании в качестве способа удовлетворить претензии CMA до 18 июля, т.к. в случае истечения установленного срока сделка может быть разорвана и компании придётся выплатить Activision неустойку в размере $3 млрд. Еще одним вариантом является совершение сделки до рассмотрения апелляции CMA, но тогда Microsoft может столкнуться с проблемами на британском рынке вплоть до ограничения работы игрового подразделения. По мнению отраслевых аналитиков, Microsoft может пойти на такой риск, т.к. компания в целом готова к последующим длительным судебным разбирательствам. Также Microsoft и Activision могут договориться о продлении крайнего срока закрытия сделки, чтобы иметь возможность договориться с британским регулятором.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций закрывает неделю выше 2900п. по #IMOEX, показав рост по итогам торгов на 0,59%. Рынок акций смог удержаться в рамках восходящего тренда, несмотря на просадку котировок нефти во второй половине дня и фактора предстоящих выходных.
Среди отраслевых индексов наилучший результат показали ИТ-сектор (+2,73%), за счет роста #VKCO (+2,84%) и #YNDX (+3,63%) и примкнувший к ним #OZON (+0,62%), и металлурги (+1,18%), в котором лидировали #NLMK (+2,55%) и #RUAL (+2,39%).
⏭ #VKCO (+2,84%) - активный рост вызван ростом интереса к компании, которая объявила о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве с Российским квантовым центром, негосударственной исследовательской организацией, ведущей фундаментальные и прикладные исследования в области квантовой физики.
🔷#RUAL (+2,39%) - Европейская алюминиевая ассоциация (European Aluminium) рекомендовала органы управления ЕС избегать санкций ЕС, направленных против «Русала» в связи со стратегической важностью алюминия для стран Еврозоны.
🌐 Американские фондовые площадки показывают умеренный рост – #DJI (+0,4%), #S&P (+0,13%), #NDX (+0,4%). Индекс потребительских настроений вырос 2-й месяц подряд до 72,6п. в июле 2023 года, что является максимумом с сентября 2021 года, значительно опередив прогноз в 65,5п. Динамика объясняется продолжающимся замедлением инфляции на фоне сильного рынка труда. В лидерах роста потребсектор (+0,63%), здравоохранение (+1,6%) и коммуникационные сервисы (+0,34%). Позитивные корпоративные отчеты превысившие консенсус-прогнозы положительно отразились на котировках акций JPMorgan (+0,44%), Wells Fargo (+0,3%), UnitedHealth (+7,4%). На следующей неделе финансовые результаты раскроют Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, IBM, Netflix, Tesla и Johnson & Johnson.
💻 #MSFT (+1,24%) – Компания может не успеть к 18 июля, «дедлайну» по закрытию сделки по поглощению Activision Blizzard за $68,7 млрд, т.к. компания ещё не получила одобрение в Великобритании. Британский регулятор CMA продлил рассмотрение сделки Microsoft и Activision Blizzard до 29 августа. Ранее сообщалось, что Microsoft и Activision рассматривают возможность отказа от части контроля над своим облачным игровым бизнесом в Великобритании в качестве способа удовлетворить претензии CMA до 18 июля, т.к. в случае истечения установленного срока сделка может быть разорвана и компании придётся выплатить Activision неустойку в размере $3 млрд. Еще одним вариантом является совершение сделки до рассмотрения апелляции CMA, но тогда Microsoft может столкнуться с проблемами на британском рынке вплоть до ограничения работы игрового подразделения. По мнению отраслевых аналитиков, Microsoft может пойти на такой риск, т.к. компания в целом готова к последующим длительным судебным разбирательствам. Также Microsoft и Activision могут договориться о продлении крайнего срока закрытия сделки, чтобы иметь возможность договориться с британским регулятором.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Международная панорама:
✏️Microsoft (#MSFT): искусственный интеллект «наступает на пятки».
🌎 Fervo Energy: сила земли.
🙃Interactive Brokers (#IBKR): брокер не смог оправдать ожидания аналитиков.
🤷♀️J&J (#JNJ): интересы компании vs интересы государства, кто победит?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩 Американские рынки закрыли день уверенным ростом – S&P прибавил 0,71%, Nasdaq – 0,76%, тогда как Dow Jones вырос на 1,06%. Позитивная динамика американского рынка в основном сформировалась на фоне сильных корпоративных отчётов, тогда как макростатистика оказалась менее однозначной. По итогам июня объем промышленного производства в США в годовом выражении снизился на 0,4% при консенсус-прогнозе на уровне +1,1% г/г. В помесячном выражении объем промышленного производства снизился на 0,5% м/м (ожид. +0,0%). Объем розничных продаж замедлился до 0,2% м/м по сравнению с 0,3% м/м в мае, в годовом выражении - замедление до 1,5% г/г (пред. +2,0%). С одной стороны, мы наблюдаем постепенное снижение экономической активности на фоне высоких ставок ФРС, с другой стороны, такие данные дают надежду инвесторам о более скором смягчении денежно-кредитной политики ФРС.
🟨Азиатские рынки завершили торги разнонаправлено: Kospi вырос на 0,35%, тогда как CSI 300 и Hang Seng снизились на 0,33% и 0,11% соответственно. Китайские индексы продолжают находиться под давлением, несмотря на ожидания рынком новых стимулирующих мер для достижения цели в 5% по росту ВВП. В таком случае инвесторы оценивают возможный рост долговой нагрузки, последующий за выделением новых стимулов. Из статистики – сегодня были опубликованы объемы прямых иностранных инвестиций в Китай, которые продемонстрировали снижение по итогам июня на 2,7% г/г.
🟩Европейские рынки торгуются в «зеленой» зоне: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,18%, CAC – 0,31%, FTSE 100 – 1,49%. Позитивная динамика формируется благодаря снижению уровня инфляции в Великобритании и публикации окончательных данных по ИПЦ в еврозоне за июнь. Инфляционное давление в Великобритании сохраняется на повышенном уровне, однако ИПЦ продемонстрировал снижение, до 7,9% г/г по сравнению с 8,7% в мае. За месяц ИПЦ вырос всего на 0,1% м/м, тогда как в мае был зафиксирован рост на 0,7% м/м. Оценочные прогнозы по июньской инфляции в еврозоне совпали с окончательными данными – 5,5% г/г или 0,2% м/м.
#акции #международныерынкиакций
✏️Microsoft (#MSFT): искусственный интеллект «наступает на пятки».
🌎 Fervo Energy: сила земли.
🙃Interactive Brokers (#IBKR): брокер не смог оправдать ожидания аналитиков.
🤷♀️J&J (#JNJ): интересы компании vs интересы государства, кто победит?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩 Американские рынки закрыли день уверенным ростом – S&P прибавил 0,71%, Nasdaq – 0,76%, тогда как Dow Jones вырос на 1,06%. Позитивная динамика американского рынка в основном сформировалась на фоне сильных корпоративных отчётов, тогда как макростатистика оказалась менее однозначной. По итогам июня объем промышленного производства в США в годовом выражении снизился на 0,4% при консенсус-прогнозе на уровне +1,1% г/г. В помесячном выражении объем промышленного производства снизился на 0,5% м/м (ожид. +0,0%). Объем розничных продаж замедлился до 0,2% м/м по сравнению с 0,3% м/м в мае, в годовом выражении - замедление до 1,5% г/г (пред. +2,0%). С одной стороны, мы наблюдаем постепенное снижение экономической активности на фоне высоких ставок ФРС, с другой стороны, такие данные дают надежду инвесторам о более скором смягчении денежно-кредитной политики ФРС.
🟨Азиатские рынки завершили торги разнонаправлено: Kospi вырос на 0,35%, тогда как CSI 300 и Hang Seng снизились на 0,33% и 0,11% соответственно. Китайские индексы продолжают находиться под давлением, несмотря на ожидания рынком новых стимулирующих мер для достижения цели в 5% по росту ВВП. В таком случае инвесторы оценивают возможный рост долговой нагрузки, последующий за выделением новых стимулов. Из статистики – сегодня были опубликованы объемы прямых иностранных инвестиций в Китай, которые продемонстрировали снижение по итогам июня на 2,7% г/г.
🟩Европейские рынки торгуются в «зеленой» зоне: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,18%, CAC – 0,31%, FTSE 100 – 1,49%. Позитивная динамика формируется благодаря снижению уровня инфляции в Великобритании и публикации окончательных данных по ИПЦ в еврозоне за июнь. Инфляционное давление в Великобритании сохраняется на повышенном уровне, однако ИПЦ продемонстрировал снижение, до 7,9% г/г по сравнению с 8,7% в мае. За месяц ИПЦ вырос всего на 0,1% м/м, тогда как в мае был зафиксирован рост на 0,7% м/м. Оценочные прогнозы по июньской инфляции в еврозоне совпали с окончательными данными – 5,5% г/г или 0,2% м/м.
#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:
🤖Netflix (#NFLX): инвесторам не угодить.
🤷♀️J&J (#JNJ): ожидания превыше всего.
🙃Microsoft (#MSFT): «ябеда-корябеда» - очередная жалоба на ИТ-гиганта.
💉Emergent BioSolutions (#EBS): одобряй, но проверяй.
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨 Американские рынки закрыли день разнонаправленно – S&P снизился на 0,68%, Nasdaq – на 2,05%, тогда как Dow Jones подрос на 0,47%. Хуже рынка выглядел ИТ-сектор после расстраивающих отчетов Tesla и Netflix, утянувших за собой весь сектор. Не добавили позитива вчерашние данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, продемонстрировавшие снижение до 228 тыс. по сравнению с 237 тыс. при ожиданиях в 242 тыс., среднее число за 4 недели упало до 237,5 тыс. (пред. 246,7 тыс., ожид. 250 тыс.). Также были представлены данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии, который немного вырос по итогам июля до -13,5 п. по сравнению с -13,7 п. в прошлом месяце, однако значительно отстал от прогноза. Сегодня фьючерс на S&P торгуется в плюсе, в моменте +0,24%.
🟨Азиатские рынки завершили торговую сессию разнонаправленно: Kospi прибавил 0,36%, Hang Seng +0,8%, CSI 300 и Nikkei 225 потеряли 0,05% и 0,46% соответственно. Инфляция в Японии по итогам июня ускорилась до 3,3% г/г, тогда как в мае ИПЦ был на уровне 3,2 г/г. Тем не менее, показатель инфляции сохраняется в рамках ожиданий, что позволяет Банку Японии продолжать проводить ультрамягкую денежно-кредитную политику. Заседание Банка Японии запланировано на 28 июля, на котором регулятор, вероятно, сохранит ставку на уровне -0,1% и продолжит таргетировать кривую доходности. На китайских рынках инвесторы оценивали влияние новых мер, направленных на стимулирование внутреннего спроса на автомобили и электронику. Поскольку восстановление экономики замедляется власти Китая определили данные секторы в качестве ключевых рычагов, которые они намерены использовать для стимулирования экономики. Однако все-таки инвесторы ждали более «весомых» мер.
🟩Европейские рынки демонстрируют сегодня позитивную динамику: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,19%, CAC - 0,43%, FTSE 100 – 0,30%. Динамика на европейских рынках продолжает формироваться под воздействием корпоративной отчетности и «свежих» данных, пришедших из Великобритании. Объем розничных продаж в Великобритании по итогам июня оказался лучше прогноза и результатов предыдущего месяца, увеличившись на 0,7% м/м (пред. +0,1% м/м, ожид. 0,2% м/м), в годовом выражении снижение сократилось до -1,0% г/г по сравнению с -2,3% в мае.
#акции #международныерынкиакций
🤖Netflix (#NFLX): инвесторам не угодить.
🤷♀️J&J (#JNJ): ожидания превыше всего.
🙃Microsoft (#MSFT): «ябеда-корябеда» - очередная жалоба на ИТ-гиганта.
💉Emergent BioSolutions (#EBS): одобряй, но проверяй.
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨 Американские рынки закрыли день разнонаправленно – S&P снизился на 0,68%, Nasdaq – на 2,05%, тогда как Dow Jones подрос на 0,47%. Хуже рынка выглядел ИТ-сектор после расстраивающих отчетов Tesla и Netflix, утянувших за собой весь сектор. Не добавили позитива вчерашние данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, продемонстрировавшие снижение до 228 тыс. по сравнению с 237 тыс. при ожиданиях в 242 тыс., среднее число за 4 недели упало до 237,5 тыс. (пред. 246,7 тыс., ожид. 250 тыс.). Также были представлены данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии, который немного вырос по итогам июля до -13,5 п. по сравнению с -13,7 п. в прошлом месяце, однако значительно отстал от прогноза. Сегодня фьючерс на S&P торгуется в плюсе, в моменте +0,24%.
🟨Азиатские рынки завершили торговую сессию разнонаправленно: Kospi прибавил 0,36%, Hang Seng +0,8%, CSI 300 и Nikkei 225 потеряли 0,05% и 0,46% соответственно. Инфляция в Японии по итогам июня ускорилась до 3,3% г/г, тогда как в мае ИПЦ был на уровне 3,2 г/г. Тем не менее, показатель инфляции сохраняется в рамках ожиданий, что позволяет Банку Японии продолжать проводить ультрамягкую денежно-кредитную политику. Заседание Банка Японии запланировано на 28 июля, на котором регулятор, вероятно, сохранит ставку на уровне -0,1% и продолжит таргетировать кривую доходности. На китайских рынках инвесторы оценивали влияние новых мер, направленных на стимулирование внутреннего спроса на автомобили и электронику. Поскольку восстановление экономики замедляется власти Китая определили данные секторы в качестве ключевых рычагов, которые они намерены использовать для стимулирования экономики. Однако все-таки инвесторы ждали более «весомых» мер.
🟩Европейские рынки демонстрируют сегодня позитивную динамику: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,19%, CAC - 0,43%, FTSE 100 – 0,30%. Динамика на европейских рынках продолжает формироваться под воздействием корпоративной отчетности и «свежих» данных, пришедших из Великобритании. Объем розничных продаж в Великобритании по итогам июня оказался лучше прогноза и результатов предыдущего месяца, увеличившись на 0,7% м/м (пред. +0,1% м/м, ожид. 0,2% м/м), в годовом выражении снижение сократилось до -1,0% г/г по сравнению с -2,3% в мае.
#акции #международныерынкиакций