Как прошел день
🇷🇺Российский рынок практически повторил результат вчерашнего дня #IMOEX (2166,9п.) и снизился на 0,15%.
Повышенный оптимизм сохраняется в «золотых» акциях - #POLY (+3,4%) и #PLZL (+1,3%) продолжают ралли на высоких ценах на золото и росте продаж компаний в 4К22.
Российские угольные компании, MTLR (+2,75%) и #RASP (+1,85%), выросли на заявлении топ-менеджмента РЖД о росте перевозок угля в порты Северо-Запада в январе на 32,9%.
☝️На вторичных торгах корпоративных облигаций сегодня дебютировали бессрочные замещающие облигации «Газпрома», номинированные в Евро и долларах США. Объемы сделок по ГазКБЗО26Д и ГазКЗ-Б26Е «заняли» более 50% от всего сегмента "валютных" бондов на МосБирже. Интерес был вызван высокой доходностью к call-опционам (26.01.2026 по обоим выпускам) – 14,2% у ГазКЗ-Б26Е (выпуск в EUR) и 13,3% по ГазКБЗО26Д (выпуск в USD).
📈Американские площадки показывают осторожный рост (#SP +0,31%, #Nasdaq+0,7%, #DJ +0,01%). С одной стороны, рост ВВП в 4-ом кв на 2,9% (vs 3,2% в 3-ем кв.’22) почти развеивает опасения не только о мягкой, но и какой-либо вообще рецессии, с другой – дают повод для ФРС действовать и говорить более жестко в случае, если темпы снижения инфляции не удовлетворят регулятора. Золото (#Gold -0,9%) и индекс доллара (#DXY+0,38%) даже обозначают попытки коррекции. Кроме того, среднее значение заявок по безработице за последние 4 недели снизилось ниже 200 тыс., что говорит об очень сильном рынке труда и дает повод для регулятора немного «остудить» рынки.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок практически повторил результат вчерашнего дня #IMOEX (2166,9п.) и снизился на 0,15%.
Повышенный оптимизм сохраняется в «золотых» акциях - #POLY (+3,4%) и #PLZL (+1,3%) продолжают ралли на высоких ценах на золото и росте продаж компаний в 4К22.
Российские угольные компании, MTLR (+2,75%) и #RASP (+1,85%), выросли на заявлении топ-менеджмента РЖД о росте перевозок угля в порты Северо-Запада в январе на 32,9%.
☝️На вторичных торгах корпоративных облигаций сегодня дебютировали бессрочные замещающие облигации «Газпрома», номинированные в Евро и долларах США. Объемы сделок по ГазКБЗО26Д и ГазКЗ-Б26Е «заняли» более 50% от всего сегмента "валютных" бондов на МосБирже. Интерес был вызван высокой доходностью к call-опционам (26.01.2026 по обоим выпускам) – 14,2% у ГазКЗ-Б26Е (выпуск в EUR) и 13,3% по ГазКБЗО26Д (выпуск в USD).
📈Американские площадки показывают осторожный рост (#SP +0,31%, #Nasdaq+0,7%, #DJ +0,01%). С одной стороны, рост ВВП в 4-ом кв на 2,9% (vs 3,2% в 3-ем кв.’22) почти развеивает опасения не только о мягкой, но и какой-либо вообще рецессии, с другой – дают повод для ФРС действовать и говорить более жестко в случае, если темпы снижения инфляции не удовлетворят регулятора. Золото (#Gold -0,9%) и индекс доллара (#DXY+0,38%) даже обозначают попытки коррекции. Кроме того, среднее значение заявок по безработице за последние 4 недели снизилось ниже 200 тыс., что говорит об очень сильном рынке труда и дает повод для регулятора немного «остудить» рынки.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок (#MOEX +0,6%): почти что повторение вчерашнего дня – рост в первой половине и откат назад, «потрогать» 2250 снова не удалось. Индекс по –прежнему вытягивает Сбербанк (#SBER +0,75%) и металлурги во главе с Мечел (+4,66%) и ММК (+3,85%). Полиметалл (#POLY +2,9%) значительно опередил перегретый Полюс (#PLZL-2,5%). В потребительском секторе лучше остальных сегодня торговался Магнит (#MGNT +1,26%), инвесторы с нетерпением ждут хотя бы операционные результаты компании.
🥇Золото (#GOLD -1,88%) сегодня корректируется. Собственно, а почему бы и нет после достижения 9-ти месячных максимумов? Особенно после серии «ястребиных» атак от центробанков и на глобальном risk –on. Точка «опоры» 1880$/oz -1910$/oz. Если завтра данные по безработице выйдут сильными, коррекция может усилиться. Очередное снижение 4-х недельной средней по заявкам по безработице сегодня говорит о том, что слабых данных завтра ждать не приходится.
🐟«Инарктика» (+1,14%) продала мальковые заводы в Норвегии менеджменту ввиду рисков их ликвидации. Согласно пресс –релизу компании, дальнейшее взаимодействие Инарктики с заводами будет определяться: регуляторными санкциями, добровольными санкциями, работой международных цепочек поставок. Мальковые заводы в Калужской области (в 2022 году компания приобрела ООО "Селекционный центр Аквакультуры" и ООО "Ф-Траут") и строящийся завод в Карелии позволит компании осуществить непрерывный цикл производства.
📈Ралли на американских площадках продолжается: SP +1,8%, Nasdaq +4,07%. Лидирует практически весь high –tech сектор: инвесторы уверовали не только в скорую паузу в серии повышения ставки, но и в возможное снижение в этом году.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок (#MOEX +0,6%): почти что повторение вчерашнего дня – рост в первой половине и откат назад, «потрогать» 2250 снова не удалось. Индекс по –прежнему вытягивает Сбербанк (#SBER +0,75%) и металлурги во главе с Мечел (+4,66%) и ММК (+3,85%). Полиметалл (#POLY +2,9%) значительно опередил перегретый Полюс (#PLZL-2,5%). В потребительском секторе лучше остальных сегодня торговался Магнит (#MGNT +1,26%), инвесторы с нетерпением ждут хотя бы операционные результаты компании.
🥇Золото (#GOLD -1,88%) сегодня корректируется. Собственно, а почему бы и нет после достижения 9-ти месячных максимумов? Особенно после серии «ястребиных» атак от центробанков и на глобальном risk –on. Точка «опоры» 1880$/oz -1910$/oz. Если завтра данные по безработице выйдут сильными, коррекция может усилиться. Очередное снижение 4-х недельной средней по заявкам по безработице сегодня говорит о том, что слабых данных завтра ждать не приходится.
🐟«Инарктика» (+1,14%) продала мальковые заводы в Норвегии менеджменту ввиду рисков их ликвидации. Согласно пресс –релизу компании, дальнейшее взаимодействие Инарктики с заводами будет определяться: регуляторными санкциями, добровольными санкциями, работой международных цепочек поставок. Мальковые заводы в Калужской области (в 2022 году компания приобрела ООО "Селекционный центр Аквакультуры" и ООО "Ф-Траут") и строящийся завод в Карелии позволит компании осуществить непрерывный цикл производства.
📈Ралли на американских площадках продолжается: SP +1,8%, Nasdaq +4,07%. Лидирует практически весь high –tech сектор: инвесторы уверовали не только в скорую паузу в серии повышения ставки, но и в возможное снижение в этом году.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Рынок акций (#MOEX +0,13%) сегодня вытягивал Газпром (#GAZP+2,58%) котировки которого оживились после долгого периода забвения. Поводом для внимания инвесторов стала инициатива Минфина об отмене 34%- ного налога на СПГ исключительно для Газпрома. В 2022 году в рамках самого масштабного Спг проекта Газпрома -Сахалин 2 было произведено 11,5 млн тонн СПГ, поставки осуществлялись в основном Японию, Китай, Южную Корею и Индонезию. Кроме того, сегодня СД Газпрома определил дату собрания акционеров - 30 июня и, кроме всего прочего, включил в повестку дня вопрос о дивидендах за 2022;
👷♂️Отчет по рынку труда США за январь удивил всех – такого прироста рабочих мест +517 тыс. не было с июля 2022. Наибольший при
рост- в секторе развлечений и гостиничных услуг (+128 тыс), в секторе профессиональных и деловых услуг (+82 тыс), в госуслугах и правительственных учреждениях (+74 тыс), в ритейле +30 тыс.).
📉Скачек индекса доллара DXY +1% на сильных данных по безработице спровоцировал развитие коррекции в золоте (#Gold -2,6%), которое с легкостью преодолело уровень поддержки 1880$/oz. Нефть также потеряла более 2%, но все еще держится в рамках краткосрочного восходящего тренда, закрытие ниже 80,30$/bbl сулит дальнейшее сползание вниз. В целом такая реакция кажется нам чрезмерной, а опасения инвесторов о том, что сильный рынок труда и отсутствие рецессии позволит ФРС поддерживать высокие ставки длительное время слишком пессимистичными.
Не является инвестиционной рекомендацией
🇷🇺Рынок акций (#MOEX +0,13%) сегодня вытягивал Газпром (#GAZP+2,58%) котировки которого оживились после долгого периода забвения. Поводом для внимания инвесторов стала инициатива Минфина об отмене 34%- ного налога на СПГ исключительно для Газпрома. В 2022 году в рамках самого масштабного Спг проекта Газпрома -Сахалин 2 было произведено 11,5 млн тонн СПГ, поставки осуществлялись в основном Японию, Китай, Южную Корею и Индонезию. Кроме того, сегодня СД Газпрома определил дату собрания акционеров - 30 июня и, кроме всего прочего, включил в повестку дня вопрос о дивидендах за 2022;
👷♂️Отчет по рынку труда США за январь удивил всех – такого прироста рабочих мест +517 тыс. не было с июля 2022. Наибольший при
рост- в секторе развлечений и гостиничных услуг (+128 тыс), в секторе профессиональных и деловых услуг (+82 тыс), в госуслугах и правительственных учреждениях (+74 тыс), в ритейле +30 тыс.).
📉Скачек индекса доллара DXY +1% на сильных данных по безработице спровоцировал развитие коррекции в золоте (#Gold -2,6%), которое с легкостью преодолело уровень поддержки 1880$/oz. Нефть также потеряла более 2%, но все еще держится в рамках краткосрочного восходящего тренда, закрытие ниже 80,30$/bbl сулит дальнейшее сползание вниз. В целом такая реакция кажется нам чрезмерной, а опасения инвесторов о том, что сильный рынок труда и отсутствие рецессии позволит ФРС поддерживать высокие ставки длительное время слишком пессимистичными.
Не является инвестиционной рекомендацией
Международная панорама:
🚗Canoo: покупка акций? Да ну (#GOEV, -12,4%)!
☕️Нихао, кофе из Starbucks (#SBUX, +0,7%)
⚜️Barrick не будет вставлять палки в колёса Newmont (#GOLD, +0,2%, #NEM, -4,5%)
🛩️United Airlines: самоуверенность, закончившаяся штрафом (#UAL, -0,4%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки завершили торги в «красной» зоне: S&P снизился на 0,61%, Nasdaq – на 1,00%, Dow Jones – на 0,10%. Накануне Дж.Йеллен сказала, что инфляция в стране остаётся высокой, хотя и начинает снижаться. Она добавила, что США вряд ли вступят в рецессию, поскольку их рынок труда очень силен, а также призвала конгресс повысить лимит долга.
🟩Европейские рынки начали торги с роста: Euro Stoxx 50 увеличивается на 0,22%, CAC – на 0,09%, DAX – на 0,07%. Розничные продажи в Еврозоне в декабре упали на 2,7% м/м, продажи непродовольственных товаров упали на 2,6% м/м, продуктов питания, напитков и табака – на 2,9% м/м. Самое резкое снижение общего объёма розничной торговли было зарегистрировано в Нидерландах (-6,3%), самое высокое – в Словакии (+2,3%).
🟩Азиатские рынки закрыли день преимущественно ростом: Hang Seng прибавил 0,36%, Kospi – 0,55%, CSI300 – 0,18%. Резервный Банк Австралии повысил процентные ставки на 25 б.п., целевые показатели для наличной ставки и ставки по остаткам на счетах в обменных пунктах будут повышены до 3,35% и 3,25%, соответственно. Это уже десятое увеличение ставки с мая 2022 г., совокупно показатель вырос на 325 б.п., и теперь находится на максимальной отметке с апреля 2012 г.
#акции #международныерынкиакций
🚗Canoo: покупка акций? Да ну (#GOEV, -12,4%)!
☕️Нихао, кофе из Starbucks (#SBUX, +0,7%)
⚜️Barrick не будет вставлять палки в колёса Newmont (#GOLD, +0,2%, #NEM, -4,5%)
🛩️United Airlines: самоуверенность, закончившаяся штрафом (#UAL, -0,4%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки завершили торги в «красной» зоне: S&P снизился на 0,61%, Nasdaq – на 1,00%, Dow Jones – на 0,10%. Накануне Дж.Йеллен сказала, что инфляция в стране остаётся высокой, хотя и начинает снижаться. Она добавила, что США вряд ли вступят в рецессию, поскольку их рынок труда очень силен, а также призвала конгресс повысить лимит долга.
🟩Европейские рынки начали торги с роста: Euro Stoxx 50 увеличивается на 0,22%, CAC – на 0,09%, DAX – на 0,07%. Розничные продажи в Еврозоне в декабре упали на 2,7% м/м, продажи непродовольственных товаров упали на 2,6% м/м, продуктов питания, напитков и табака – на 2,9% м/м. Самое резкое снижение общего объёма розничной торговли было зарегистрировано в Нидерландах (-6,3%), самое высокое – в Словакии (+2,3%).
🟩Азиатские рынки закрыли день преимущественно ростом: Hang Seng прибавил 0,36%, Kospi – 0,55%, CSI300 – 0,18%. Резервный Банк Австралии повысил процентные ставки на 25 б.п., целевые показатели для наличной ставки и ставки по остаткам на счетах в обменных пунктах будут повышены до 3,35% и 3,25%, соответственно. Это уже десятое увеличение ставки с мая 2022 г., совокупно показатель вырос на 325 б.п., и теперь находится на максимальной отметке с апреля 2012 г.
#акции #международныерынкиакций
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок частично восполнил вчерашние потери (+0,47%) во многом благодаря Сберу (#SBER+0,64%), хотя среди отраслевых индексов лучше всего отыграли день черные металлурги НЛМК (#NLMK+2,9%), Северсталь (#CHMF+2,8%), которые сохраняют свою привлекательность на фоне роста внешних цен на сталь и ослабления рубля.
✔️SBER продолжает четвертый месяц подряд показывать сильные финансовые результаты, однако сегодня большее впечатление на инвесторов произвела информация, что Минфин ждет от банка выплаты дивидендов за 2022 года согласно принятой дивполитике. «Адаптированная» отчетность по МСФО будет опубликована 9 марта
Результаты #SBER по РСБУ в январе:
🔸Чистые процентные доходы выросли на 16,4% г/г, до 173,8 млрд руб., чистые комиссионные – на 14,9% г/г, до 45,6 млрд руб., чистая прибыль – на 9,8% г/г, до 110,1 млрд руб.,
🔸Розничный кредитный портфель вырос до 12,2 трлн руб. (+12,6% г/г за счёт ипотечного кредитования и кредитных карт), корпоративный кредитный портфель до 18,6 трлн (+11,4% г/г), качество кредитного портфеля остаётся стабильным, доля просроченной задолженности – ниже 2,2%.
🔸Количество активных клиентов-физических лиц с начала года выросло на 0,2 млн, до 106,9 млн человек, на столько же выросло и число подписчиков сервиса «Сбер Прайм», составив 5,9 млн человек.
🔸 Стоимость риска приблизилась к нормализованному уровню и составила 1,1%, банк с запасом выполняет ограничения по аппетиту к риску по нормативам достаточности капитала.
✔️Россия и Китай подписали (ещё 31.01.23) межправительственное соглашение о поставках газа по Дальневосточному маршруту, предусматривающему поставку газа в объеме 10 млрд. м3. При выходе на полную мощность с 2025 года поставки по двум действующим газопроводам (Дальневосточный маршрут и Сила Сибири -1 достигнут 48 млрд м3.(#GAZP+0,66%);
📉Американские площадки открыли день умеренным ростом на фоне хороших корпоративных отчетов, в моменте «зажигал» Disney (до 5,7% к вчерашнему закрытию), тем менее, к середине торгов рост индексов сошел на нет. Очередное снижение 4- х недельной средней числа заявок по безработице «вернуло» золото (#GOLD – 0,53%) на уровни начала недели.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок частично восполнил вчерашние потери (+0,47%) во многом благодаря Сберу (#SBER+0,64%), хотя среди отраслевых индексов лучше всего отыграли день черные металлурги НЛМК (#NLMK+2,9%), Северсталь (#CHMF+2,8%), которые сохраняют свою привлекательность на фоне роста внешних цен на сталь и ослабления рубля.
✔️SBER продолжает четвертый месяц подряд показывать сильные финансовые результаты, однако сегодня большее впечатление на инвесторов произвела информация, что Минфин ждет от банка выплаты дивидендов за 2022 года согласно принятой дивполитике. «Адаптированная» отчетность по МСФО будет опубликована 9 марта
Результаты #SBER по РСБУ в январе:
🔸Чистые процентные доходы выросли на 16,4% г/г, до 173,8 млрд руб., чистые комиссионные – на 14,9% г/г, до 45,6 млрд руб., чистая прибыль – на 9,8% г/г, до 110,1 млрд руб.,
🔸Розничный кредитный портфель вырос до 12,2 трлн руб. (+12,6% г/г за счёт ипотечного кредитования и кредитных карт), корпоративный кредитный портфель до 18,6 трлн (+11,4% г/г), качество кредитного портфеля остаётся стабильным, доля просроченной задолженности – ниже 2,2%.
🔸Количество активных клиентов-физических лиц с начала года выросло на 0,2 млн, до 106,9 млн человек, на столько же выросло и число подписчиков сервиса «Сбер Прайм», составив 5,9 млн человек.
🔸 Стоимость риска приблизилась к нормализованному уровню и составила 1,1%, банк с запасом выполняет ограничения по аппетиту к риску по нормативам достаточности капитала.
✔️Россия и Китай подписали (ещё 31.01.23) межправительственное соглашение о поставках газа по Дальневосточному маршруту, предусматривающему поставку газа в объеме 10 млрд. м3. При выходе на полную мощность с 2025 года поставки по двум действующим газопроводам (Дальневосточный маршрут и Сила Сибири -1 достигнут 48 млрд м3.(#GAZP+0,66%);
📉Американские площадки открыли день умеренным ростом на фоне хороших корпоративных отчетов, в моменте «зажигал» Disney (до 5,7% к вчерашнему закрытию), тем менее, к середине торгов рост индексов сошел на нет. Очередное снижение 4- х недельной средней числа заявок по безработице «вернуло» золото (#GOLD – 0,53%) на уровни начала недели.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок сохранил в понедельник позитивную динамику (+0,12%) на фоне продолжения тенденции ослабления рубля. В металлургической отрасли выделялись НЛМК (#NLMK+1,36%), которая в наименьшей степени пострадала от санкций со стороны ЕС в части экспорта полуфабрикатов (слябов). Осенью ЕС отложил запрет на импорт слябов из России до 30 сентября 2024 года, но ограничил ежегодные поставки на уровне 3,7 млн. тонн. В нефтегазовом секторе лидировали бумаги Татнефти (#TATN +0,7%), которые получили неожиданный импульс после публикации планов правительства ограничить дисконт к Urals в целях налогообложения. Отметим, что за последнюю неделю акции компании демонстрируют некоторую стабилизацию после длительного даунтренда с ноября прошлого года.
🥇Золото (#GOLD -0,72%) продолжило сегодня коррекцию после недолгой паузы. Дальнейшую динамику будут определять завтрашние данные по потребительской инфляции в США и последующие заявления представителей ФРС. Инвесторы ожидают в целом замедления инфляции (6,3% - CPI, 5,4%- Core CPI). Однако, если судить по динамике бензина за последний месяц (+4%), вполне вероятны неприятные для рынка сюрпризы.
📈Американские площадки начали неделю хорошим ростом (#SP+1,11%), который, впрочем, пока ограничен сопротивлением на уровне 4140 пунктов. Вместе с тем, по состоянию на 10 февраля 69% эмитентов уже отчитались и только 69% из отчитавшихся смогли удивить инвесторов, что хуже, чем результаты не только прошлой недели, но и 5 ти летнего и десятилетнего среднего значения. Credit Suisse обозначил текущий сезон как худший сезон отчетности за последние 24 года (без учета периодов рецессии).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок сохранил в понедельник позитивную динамику (+0,12%) на фоне продолжения тенденции ослабления рубля. В металлургической отрасли выделялись НЛМК (#NLMK+1,36%), которая в наименьшей степени пострадала от санкций со стороны ЕС в части экспорта полуфабрикатов (слябов). Осенью ЕС отложил запрет на импорт слябов из России до 30 сентября 2024 года, но ограничил ежегодные поставки на уровне 3,7 млн. тонн. В нефтегазовом секторе лидировали бумаги Татнефти (#TATN +0,7%), которые получили неожиданный импульс после публикации планов правительства ограничить дисконт к Urals в целях налогообложения. Отметим, что за последнюю неделю акции компании демонстрируют некоторую стабилизацию после длительного даунтренда с ноября прошлого года.
🥇Золото (#GOLD -0,72%) продолжило сегодня коррекцию после недолгой паузы. Дальнейшую динамику будут определять завтрашние данные по потребительской инфляции в США и последующие заявления представителей ФРС. Инвесторы ожидают в целом замедления инфляции (6,3% - CPI, 5,4%- Core CPI). Однако, если судить по динамике бензина за последний месяц (+4%), вполне вероятны неприятные для рынка сюрпризы.
📈Американские площадки начали неделю хорошим ростом (#SP+1,11%), который, впрочем, пока ограничен сопротивлением на уровне 4140 пунктов. Вместе с тем, по состоянию на 10 февраля 69% эмитентов уже отчитались и только 69% из отчитавшихся смогли удивить инвесторов, что хуже, чем результаты не только прошлой недели, но и 5 ти летнего и десятилетнего среднего значения. Credit Suisse обозначил текущий сезон как худший сезон отчетности за последние 24 года (без учета периодов рецессии).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок во вторник с самого утра перешел к коррекции (-1,42%).
Активно снижались акции российских металлургов и угольщиков (#MOEXMM: -2,1%), включая компании сохранивших свой экспортный потенциал – #RASP (-3,14%), #NLMK (-2,6%), #MTLR (-2,51%). Акции #POLY (-1,92%), #PLZL (-0,94%) также не стали safe haven для инвесторов.
«Белыми воронами» рынка во вторник стали акции #VKCO (+1,49%) и #TATN (+0,37%).
Причиной для роста Вконтакте стало одобрение Советом директоров компании возможности редомициляции с BVI в РФ, которая потенциально понизит риски как для самого бизнеса, так и для акционеров компании.
«Обычка» «Татнефти», как мы уже отмечали в итогах за понедельник, после длительного снижения небезуспешно пытается закрепиться на текущих ценовых уровнях.
📉После открытия американских рынков инвесторы наконец-то адекватно оценили вышедшие сегодня данные по инфляции. Золото (#GOLD -0,16%) обозначило новый локальный минимум 1843$/oz, а S&P потерял около 0,5%. Сильные данные по рынку труда + рост инфляции предопределяют дальнейшее ужесточение, однако, большую «опасность» для рынков может представлять повышение прогнозов относительно максимального уровня ставки. Замедленная реакция золота отчасти объясняется весьма вялой реакцией доллара DXY (+0,08%), однако сейчас нет никаких оснований полагать, что коррекция в золоте может «застопориться» на текущих уровнях и следующей целью мы видим уровень в районе 1830$/oz
🛢️Нефть (-1%) также отреагировала снижением котировок, вопреки вполне «бычьему» прогнозу OPEC, скорректировавшей прогноз роста спроса на нефть в '23 г в сторону повышения (+2,32 млн б/c vs 2,22 б/c месяцем ранее) снизив при этом оценки роста предложения.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок во вторник с самого утра перешел к коррекции (-1,42%).
Активно снижались акции российских металлургов и угольщиков (#MOEXMM: -2,1%), включая компании сохранивших свой экспортный потенциал – #RASP (-3,14%), #NLMK (-2,6%), #MTLR (-2,51%). Акции #POLY (-1,92%), #PLZL (-0,94%) также не стали safe haven для инвесторов.
«Белыми воронами» рынка во вторник стали акции #VKCO (+1,49%) и #TATN (+0,37%).
Причиной для роста Вконтакте стало одобрение Советом директоров компании возможности редомициляции с BVI в РФ, которая потенциально понизит риски как для самого бизнеса, так и для акционеров компании.
«Обычка» «Татнефти», как мы уже отмечали в итогах за понедельник, после длительного снижения небезуспешно пытается закрепиться на текущих ценовых уровнях.
📉После открытия американских рынков инвесторы наконец-то адекватно оценили вышедшие сегодня данные по инфляции. Золото (#GOLD -0,16%) обозначило новый локальный минимум 1843$/oz, а S&P потерял около 0,5%. Сильные данные по рынку труда + рост инфляции предопределяют дальнейшее ужесточение, однако, большую «опасность» для рынков может представлять повышение прогнозов относительно максимального уровня ставки. Замедленная реакция золота отчасти объясняется весьма вялой реакцией доллара DXY (+0,08%), однако сейчас нет никаких оснований полагать, что коррекция в золоте может «застопориться» на текущих уровнях и следующей целью мы видим уровень в районе 1830$/oz
🛢️Нефть (-1%) также отреагировала снижением котировок, вопреки вполне «бычьему» прогнозу OPEC, скорректировавшей прогноз роста спроса на нефть в '23 г в сторону повышения (+2,32 млн б/c vs 2,22 б/c месяцем ранее) снизив при этом оценки роста предложения.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Сезон корпоративной отчётности, день двадцать второй. Лучше придумать было нельзя!
🏡 Airbnb (#ABNB) - туризм играет в плюс, удалёнка - в минус.
Выручка - $1,9 млрд, EPS - $0,48, лучше ожиданий;
⚱️ Barrick Gold (#GOLD) - менеджмент сказал, менеджмент сделал.
Выручка - $2,8 млрд, EPS - $0,13, лучше ожиданий;
Отчёт прошлого квартала, который не сулил золотые горы, - по ссылке.
🥫 Kraft Heinz (#KHC) - дорогой сердцу кетчуп.
Выручка - $7,4 млрд, EPS - $0,85, лучше ожиданий;
Какого соуса не хватило предыдущему отчёту вспоминаем здесь.
🍩 Krispy Kreme (#DNUT) - вишенка на пончике.
Выручка - $404,6 млн, EPS - $0,11, лучше ожиданий;
Пончики с горчинкой из III кв.’22 г. вспоминаем тут.
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🏡 Airbnb (#ABNB) - туризм играет в плюс, удалёнка - в минус.
Выручка - $1,9 млрд, EPS - $0,48, лучше ожиданий;
⚱️ Barrick Gold (#GOLD) - менеджмент сказал, менеджмент сделал.
Выручка - $2,8 млрд, EPS - $0,13, лучше ожиданий;
Отчёт прошлого квартала, который не сулил золотые горы, - по ссылке.
🥫 Kraft Heinz (#KHC) - дорогой сердцу кетчуп.
Выручка - $7,4 млрд, EPS - $0,85, лучше ожиданий;
Какого соуса не хватило предыдущему отчёту вспоминаем здесь.
🍩 Krispy Kreme (#DNUT) - вишенка на пончике.
Выручка - $404,6 млн, EPS - $0,11, лучше ожиданий;
Пончики с горчинкой из III кв.’22 г. вспоминаем тут.
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок нашел в себе силы закрыть пятницу ростом на 0,69%, к уровням закрытия среды. Рубль также укрепился к USD на 0,75%, до 74,29. Внешние риски и снижение в нефти были частично компенсированы внутренними факторами.
🔸Компании российского ТЭКа умеренно выросли на сообщениях, что «добровольные взносы» не затронут сектор в ближайшее время - #ROSN (+0,72%), #LKOH (+0,26%), #NVTK (+0,66%) и #GAZP (+0,12%).🔸 Очередной хороший сигнал был дан инвесторам в виде комментария г-на В.Чистюхина, подчеркнувшего важность восстановления практики выплаты дивидендов публичными акционерными обществами, «когда учтены все риски» позволил вырасти акциям Мосбиржи (MOEX+2,66%) и #SBER (+0,46%), а заодно и поддержать весь рынок.
📌Юнипро (+3,08%) показала достойные цифры по итогам 2022 года. Выручка составила 105,8 млрд руб. (+20% г/г). EBIT 25,2 млрд руб.(+152%), EBITDA 41,6 млрд руб (+42%), а чистый денежный поток (FCF) - 28,7 млрд руб. (+74%). Денежных средств на балансе компании прибавилось: 27 млрд руб. (за счет роста FCF и невыплаты дивидендов в 2022), которые компания держит в основном в коротких рублевых депозитах. Сейчас акции Юнипро торгуются по очень низким мультипликаторам: EV/EBITDA на уровне 1,8x и EV/FCF на уровне 2,6x. Вопрос с выплатой дивидендов пока открыт: днем ранее немецкая Uniper, которая владеет 83,73% акций Юнипро, сообщила, что все еще не получила разрешения российских властей на продажу своей доли.
📉Американские площадки продолжают второй день искать «точку опоры» (#SP -0,96%). Под «ястребиными» атаками спикеров ФРС тяжелее всего устоять техсектору (#Nasdaq -1,55%). Нефть (#Brent -2,85%) также под давлением – регулятор может зайти слишком далеко в своей борьбе с инфляцией и «приземлить» всю экономику. А вот индекс DXY (- 0,12%) немного отошел от своих дневных максимумов, дав золоту (#GOLD+0,29%) небольшую передышку.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок нашел в себе силы закрыть пятницу ростом на 0,69%, к уровням закрытия среды. Рубль также укрепился к USD на 0,75%, до 74,29. Внешние риски и снижение в нефти были частично компенсированы внутренними факторами.
🔸Компании российского ТЭКа умеренно выросли на сообщениях, что «добровольные взносы» не затронут сектор в ближайшее время - #ROSN (+0,72%), #LKOH (+0,26%), #NVTK (+0,66%) и #GAZP (+0,12%).🔸 Очередной хороший сигнал был дан инвесторам в виде комментария г-на В.Чистюхина, подчеркнувшего важность восстановления практики выплаты дивидендов публичными акционерными обществами, «когда учтены все риски» позволил вырасти акциям Мосбиржи (MOEX+2,66%) и #SBER (+0,46%), а заодно и поддержать весь рынок.
📌Юнипро (+3,08%) показала достойные цифры по итогам 2022 года. Выручка составила 105,8 млрд руб. (+20% г/г). EBIT 25,2 млрд руб.(+152%), EBITDA 41,6 млрд руб (+42%), а чистый денежный поток (FCF) - 28,7 млрд руб. (+74%). Денежных средств на балансе компании прибавилось: 27 млрд руб. (за счет роста FCF и невыплаты дивидендов в 2022), которые компания держит в основном в коротких рублевых депозитах. Сейчас акции Юнипро торгуются по очень низким мультипликаторам: EV/EBITDA на уровне 1,8x и EV/FCF на уровне 2,6x. Вопрос с выплатой дивидендов пока открыт: днем ранее немецкая Uniper, которая владеет 83,73% акций Юнипро, сообщила, что все еще не получила разрешения российских властей на продажу своей доли.
📉Американские площадки продолжают второй день искать «точку опоры» (#SP -0,96%). Под «ястребиными» атаками спикеров ФРС тяжелее всего устоять техсектору (#Nasdaq -1,55%). Нефть (#Brent -2,85%) также под давлением – регулятор может зайти слишком далеко в своей борьбе с инфляцией и «приземлить» всю экономику. А вот индекс DXY (- 0,12%) немного отошел от своих дневных максимумов, дав золоту (#GOLD+0,29%) небольшую передышку.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈 Азиатские площадки открывают неделю в «красном» вслед за худшей с начала года неделей для американских индексов. Страхи все те же – дальнейшее повышение ставок создает угрозу для хрупкого восстановления экономик АТР и, прежде всего, Китая, темпы роста которого во многом зависят от состояния глобальной экономики. Тренд на повышение индекса доллара (#DXY +0,06%) пока не ослабевает, сегодня достигнут новый локальный максимум 105,36, создавая давление на котировки золота (#Gold -0,07%) и нефти (#Brent -0,7%). Российские площадки с утра, скорее всего, будут под давлением, «переваривая» новые санкции и слабую динамику товарных рынков.
📊 Pfizer ведет переговоры о приобретении производителя лекарств Seagen. По данным WSJ, Pfizer Inc начала переговоры о приобретении производителя лекарств Seagen Inc, рыночная капитализация которого составляет около $30 млрд. В 2022 году переговоры о приобретении Seagen вела компания Merck. Seagen была оценена в более чем $40 млрд, но сделка не состоялась. Переговоры с Pfizer находятся на ранней стадии, а интерес обусловлен возможностью добавить в свою линейку препаратов новые лекарства для лечения болезни Ходжкина и других видов лимфом, а также лечения рака, которые показали многообещающие результаты через иммунотерапию. Сделка помогла бы помочь Pfizer компенсировать выручку на $17 млрд, которую она может потерять из-за истечения срока действия патентов к 2030 году. Pfizer поставила перед собой цель увеличить выручку данного сегмента препаратов на $25 млрд к концу десятилетия за счет M&A. В случае достижения соглашения сделку по приобретению Seagen Inc должны будут одобрить антимонопольные органы США.
📈 Число выданных разрешений на строительство новых угольных электростанций в Китае по итогам 2022 г. значительно выросло, достигнув самого высокого уровня с 2015 года. Если в цифрах, то в 2022 г. Китай одобрил строительство еще 106 гВт угольных электростанций, тогда как годом ранее число выданных разрешений было в 4 раза меньше. Согласно исследованию the Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) и Global Energy Monitor (GEM), последние годы объем ввода новых мощностей замедлился из-за снижения числа выдаваемых разрешений в 2017-2020 гг., однако в ближайшее время этот объем должен восстановиться, в том числе на фоне нехватки электроэнергии, необходимости обеспечения стабильности энергосистемы и для минимизации рисков отключения электроэнергии. Напомним, что в 2021 г. Китай столкнулся с волной отключений электроэнергии из-за нехватки угля, а также продолжительной засухи, что стало причиной падения производства гидроэлектроэнергии.
#daily #interfax
📊 Pfizer ведет переговоры о приобретении производителя лекарств Seagen. По данным WSJ, Pfizer Inc начала переговоры о приобретении производителя лекарств Seagen Inc, рыночная капитализация которого составляет около $30 млрд. В 2022 году переговоры о приобретении Seagen вела компания Merck. Seagen была оценена в более чем $40 млрд, но сделка не состоялась. Переговоры с Pfizer находятся на ранней стадии, а интерес обусловлен возможностью добавить в свою линейку препаратов новые лекарства для лечения болезни Ходжкина и других видов лимфом, а также лечения рака, которые показали многообещающие результаты через иммунотерапию. Сделка помогла бы помочь Pfizer компенсировать выручку на $17 млрд, которую она может потерять из-за истечения срока действия патентов к 2030 году. Pfizer поставила перед собой цель увеличить выручку данного сегмента препаратов на $25 млрд к концу десятилетия за счет M&A. В случае достижения соглашения сделку по приобретению Seagen Inc должны будут одобрить антимонопольные органы США.
📈 Число выданных разрешений на строительство новых угольных электростанций в Китае по итогам 2022 г. значительно выросло, достигнув самого высокого уровня с 2015 года. Если в цифрах, то в 2022 г. Китай одобрил строительство еще 106 гВт угольных электростанций, тогда как годом ранее число выданных разрешений было в 4 раза меньше. Согласно исследованию the Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) и Global Energy Monitor (GEM), последние годы объем ввода новых мощностей замедлился из-за снижения числа выдаваемых разрешений в 2017-2020 гг., однако в ближайшее время этот объем должен восстановиться, в том числе на фоне нехватки электроэнергии, необходимости обеспечения стабильности энергосистемы и для минимизации рисков отключения электроэнергии. Напомним, что в 2021 г. Китай столкнулся с волной отключений электроэнергии из-за нехватки угля, а также продолжительной засухи, что стало причиной падения производства гидроэлектроэнергии.
#daily #interfax
📊 Азиатские площадки – без однозначной динамики. Индексы континентального Китая и Гонконга показывают скромный рост. По мнению Bofa и Goldman Sachs, китайский рынок сейчас является чуть ли не единственным «белым пятном» на всем азиатском пространстве в части отчетов за последний квартал. Около 56% китайских эмитентов превзошли ожидания рынка на 17-50% в своих отчетах за 4-ый квартал, в то время как в среднем только 25% азиатских компаний за пределами Японии превысили ожидания, а 59% - «не дотянули». Нефтяные котировки (#Brent +0,6%) сегодня показывают скромный рост, но в пределах диапазона за последние три дня. Динамика золота (#Gold-0,05%) все еще ослаблена ожиданиями повышенной жесткости регуляторов.
📈 Промышленное производство Японии в январе рекордно сократилось. Согласно официальным статданным за январь, промпроизводство Японии сократилось на 4,6% к декабрю 2022 года, до минимума за 8 прошедшие месяцев. Результат обусловлен сокращением экспорта автомобилей и полупроводникового оборудования. Прогноз экспертов предполагал снижение лишь на 2,6%. До январского результата самое резкое снижение, сразу на 7,5%, пришлось на май 2022 года, когда карантин в Китае нарушил цепочки поставок японских производителей. Отдельно выделим, что по данным Минэкономики Японии, введенный США контроль за экспортом чипового оборудования против Китая «не оказал немедленного эффекта» на январские цифры японского промпроизводства. Г-н Кадзуо Уэда, который с апреля возглавит Банк Японии, отметил необходимость сохранения текущих сверхнизких процентных ставок для поддержки экономики, одновременно сигнализируя о возможности корректировки долгосрочной схемы контроля кривой доходности госдолга. Согласно опросу Reuters, экономика Японии в 1К23 продемонстрирует рост на 1,4% в годовом выражении после более слабого, чем ожидалось, роста на 0,6% в 4К22.
📊 Инвестиции иностранных компаний в Китай во второй половине прошлого года упали до самого низкого уровня за последние 18 лет. Падение объема иностранных инвестиций в Поднебесную связано с напряженностью отношений с США, замедлением экономики страны и длительным следованием политике нулевой терпимости к covid-19. Прямые иностранные инвестиции в Китай, согласно официальным данным, в период с июля по декабрь 2022 г. составили 42,5 млрд долл. США, что на 73% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. При этом прямые инвестиции китайских компаний выросли на 21% до 84,2 млрд долл. США.
#daily #interfax
📈 Промышленное производство Японии в январе рекордно сократилось. Согласно официальным статданным за январь, промпроизводство Японии сократилось на 4,6% к декабрю 2022 года, до минимума за 8 прошедшие месяцев. Результат обусловлен сокращением экспорта автомобилей и полупроводникового оборудования. Прогноз экспертов предполагал снижение лишь на 2,6%. До январского результата самое резкое снижение, сразу на 7,5%, пришлось на май 2022 года, когда карантин в Китае нарушил цепочки поставок японских производителей. Отдельно выделим, что по данным Минэкономики Японии, введенный США контроль за экспортом чипового оборудования против Китая «не оказал немедленного эффекта» на январские цифры японского промпроизводства. Г-н Кадзуо Уэда, который с апреля возглавит Банк Японии, отметил необходимость сохранения текущих сверхнизких процентных ставок для поддержки экономики, одновременно сигнализируя о возможности корректировки долгосрочной схемы контроля кривой доходности госдолга. Согласно опросу Reuters, экономика Японии в 1К23 продемонстрирует рост на 1,4% в годовом выражении после более слабого, чем ожидалось, роста на 0,6% в 4К22.
📊 Инвестиции иностранных компаний в Китай во второй половине прошлого года упали до самого низкого уровня за последние 18 лет. Падение объема иностранных инвестиций в Поднебесную связано с напряженностью отношений с США, замедлением экономики страны и длительным следованием политике нулевой терпимости к covid-19. Прямые иностранные инвестиции в Китай, согласно официальным данным, в период с июля по декабрь 2022 г. составили 42,5 млрд долл. США, что на 73% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. При этом прямые инвестиции китайских компаний выросли на 21% до 84,2 млрд долл. США.
#daily #interfax
📈 Весна на азиатских площадках началась с ярко выраженного зеленого цвета: индексы континентального Китая прибавляют от 0,9% до 1,3%, а вот гонконгский Hang Seng сделал сегодня почти 4%. Данные по индексу деловой активности в производственной и непроизводственной сфере Китая очень сильно обрадовали инвесторов, поскольку обосновывают ставку на восстановление Китая как основную глобальную инвестидею первой половины 2023 года. Сработает она или нет - покажет время, риски замедления экономики основных стран –контрагентов Поднебесной вполне осязаемы. Товарные рынки также воодушевились – Brent растет более чем на 1%, а «слабина» в индексе доллара (DXY -0,22%) позволяет золоту расти второй день подряд (#Gold +0,45%).
📊 Китайские индексы PMI по итогам февраля продемонстрировали значительный скачок, в частности, производственная активность выросла самыми быстрыми темпами за последнее десятилетие. Индекс PMI в производственном секторе восстановился до уровня 52,6 п. (консенсус-прогноз 50,5 п.) по сравнению с 50,1 п. в январе. Экономика Поднебесной демонстрирует уверенное восстановление после отмены политики нулевой терпимости к covid-19 и даже опережает консенсус-прогнозы аналитиков. Индекс PMI в непроизводственном секторе подскочил до 56,3 п. по итогам феврале, тогда как в прошлом месяце его значение было на уровне 54,4 п., композитный PMI – до 56,4 п. (пред. 52,9 п.)
📈 BofA : ФРС может повысить процентные ставки до 6%. По мнению BofA Global Research, ФРС США может повысить процентные ставки почти до 6%, т.к. сильный потребительский спрос и высокая устойчивость рынка труда поддерживают высокие цены, принуждая регулятора продолжать борьбу с инфляцией. В настоящее время пиковый уровень ставки, который ожидают участники финансового рынка и экспертное сообщество, составляет 5,4% к сентябрю. Аналитики BofA Global Research в своем отчете отмечают, что «совокупный спрос должен значительно ослабнуть, чтобы инфляция вернулась к целевому показателю ФРС. Дальнейшая нормализация цепочек поставок и замедление на рынке труда помогут, но лишь до некоторой степени. Более того, эти процессы занимают больше времени, чем ожидали мы и рынки». «Ястребы» из BofA также ожидают, что экономика США погрузится в рецессию к 3К23 года. Фьючерсы на изменение процентных ставок ФРС США в настоящее время показывают 76%-ю вероятность роста ставки на 25 б.п. и лишь 24%-ю вероятность повышения на 50 б.п. на мартовском заседании FOMC.
#daily #interfax
📊 Китайские индексы PMI по итогам февраля продемонстрировали значительный скачок, в частности, производственная активность выросла самыми быстрыми темпами за последнее десятилетие. Индекс PMI в производственном секторе восстановился до уровня 52,6 п. (консенсус-прогноз 50,5 п.) по сравнению с 50,1 п. в январе. Экономика Поднебесной демонстрирует уверенное восстановление после отмены политики нулевой терпимости к covid-19 и даже опережает консенсус-прогнозы аналитиков. Индекс PMI в непроизводственном секторе подскочил до 56,3 п. по итогам феврале, тогда как в прошлом месяце его значение было на уровне 54,4 п., композитный PMI – до 56,4 п. (пред. 52,9 п.)
📈 BofA : ФРС может повысить процентные ставки до 6%. По мнению BofA Global Research, ФРС США может повысить процентные ставки почти до 6%, т.к. сильный потребительский спрос и высокая устойчивость рынка труда поддерживают высокие цены, принуждая регулятора продолжать борьбу с инфляцией. В настоящее время пиковый уровень ставки, который ожидают участники финансового рынка и экспертное сообщество, составляет 5,4% к сентябрю. Аналитики BofA Global Research в своем отчете отмечают, что «совокупный спрос должен значительно ослабнуть, чтобы инфляция вернулась к целевому показателю ФРС. Дальнейшая нормализация цепочек поставок и замедление на рынке труда помогут, но лишь до некоторой степени. Более того, эти процессы занимают больше времени, чем ожидали мы и рынки». «Ястребы» из BofA также ожидают, что экономика США погрузится в рецессию к 3К23 года. Фьючерсы на изменение процентных ставок ФРС США в настоящее время показывают 76%-ю вероятность роста ставки на 25 б.п. и лишь 24%-ю вероятность повышения на 50 б.п. на мартовском заседании FOMC.
#daily #interfax
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок акций завершил день снижением на 0,54%. В нефтегазовом секторе в плюсе остался только Газпром (#GAZP+1,4%), который в течение дня рос на 4,5% и опережал по динамике #SBER (-1,38%) . Вряд ли рост Газпрома можно связать с новостью о рассмотрении поставок газа в Венгрию сверх контрактных объемов (5,8 млн куб. м в сутки через Турецкий поток и Сербию с 1 сентября ’22)
🐳#SBER обрадовал инвесторов очередными цифрами по РСБУ за 1 кв: 350,2 млрд руб. чистой прибыли. Только за один март было заработано 125,3 млрд руб. Опережающими темпами вырос чистый процентный доход на 22,4% до 517,1 млрд руб., а в марте на 32,9% г/г. Динамика объясняется эффектом базы – удорожанием стоимости клиентских средств в марте прошлого года. Чистые комиссионные доходы выросли на 14,4%, до 156,4 млрд. руб. В то же время операционные расходы выросли на 16,4% г/г до 171,5 млрд руб. И снова рост (расходов) объясняется эффектом базы – в марте прошлого года банк запустил масштабную антикризисную программу. Кредитный портфель физических лиц (+4,7%) растет с начала года быстрее кредитного портфеля юридических лиц (+4%), чего не скажешь о средствах физических лиц на балансе, которые выросли на всего 0,1% с начала года по сравнению с ростом средств предприятий на 5,5%.
🥇Позитивная динамика #GOLD и продолжающийся тренд на ослабление рубля позволили акциям золотодобытчиков закрыть день лучше рынка: #POLY +2,28%, #PLZL -0,29%.
🛢️Нефтяные котировки нашли сегодня поддержку в районе 83,7$ и в течение дня вернулись на уровни 85$+. Цифры по инфляции, как одного из признаков замедления роста в Китае, уже привели к переоценке перспектив нефтяного рынка – Citigroup считает, что цены могут сходить ниже 80$ в случае, если темпы восстановления Китая окажутся ниже ожиданий. В то же время, Минэнерго пересмотрело прогноз цен в сторону повышения с $82,95 до $85,01 на фоне снижения нефтедобычи со стороны ОПЕК+ с мая с.г.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок акций завершил день снижением на 0,54%. В нефтегазовом секторе в плюсе остался только Газпром (#GAZP+1,4%), который в течение дня рос на 4,5% и опережал по динамике #SBER (-1,38%) . Вряд ли рост Газпрома можно связать с новостью о рассмотрении поставок газа в Венгрию сверх контрактных объемов (5,8 млн куб. м в сутки через Турецкий поток и Сербию с 1 сентября ’22)
🐳#SBER обрадовал инвесторов очередными цифрами по РСБУ за 1 кв: 350,2 млрд руб. чистой прибыли. Только за один март было заработано 125,3 млрд руб. Опережающими темпами вырос чистый процентный доход на 22,4% до 517,1 млрд руб., а в марте на 32,9% г/г. Динамика объясняется эффектом базы – удорожанием стоимости клиентских средств в марте прошлого года. Чистые комиссионные доходы выросли на 14,4%, до 156,4 млрд. руб. В то же время операционные расходы выросли на 16,4% г/г до 171,5 млрд руб. И снова рост (расходов) объясняется эффектом базы – в марте прошлого года банк запустил масштабную антикризисную программу. Кредитный портфель физических лиц (+4,7%) растет с начала года быстрее кредитного портфеля юридических лиц (+4%), чего не скажешь о средствах физических лиц на балансе, которые выросли на всего 0,1% с начала года по сравнению с ростом средств предприятий на 5,5%.
🥇Позитивная динамика #GOLD и продолжающийся тренд на ослабление рубля позволили акциям золотодобытчиков закрыть день лучше рынка: #POLY +2,28%, #PLZL -0,29%.
🛢️Нефтяные котировки нашли сегодня поддержку в районе 83,7$ и в течение дня вернулись на уровни 85$+. Цифры по инфляции, как одного из признаков замедления роста в Китае, уже привели к переоценке перспектив нефтяного рынка – Citigroup считает, что цены могут сходить ниже 80$ в случае, если темпы восстановления Китая окажутся ниже ожиданий. В то же время, Минэнерго пересмотрело прогноз цен в сторону повышения с $82,95 до $85,01 на фоне снижения нефтедобычи со стороны ОПЕК+ с мая с.г.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
В данной подборке - результаты компаний, отчёты которых пришлись на длинные выходные.
📸Pinterest (#PINS) - лучше ожиданий;
👺Snap (#SNAP) - чуть хуже ожиданий;
🍫Mondelez (#MDLZ) - лучше ожиданий;
🎮Activision Blizzard (#ATVI) - лучше ожиданий;
⛓️Leggett&Platt (#LEG) - лучше ожиданий;
🚕Uber (#UBER) - лучше ожиданий;
🏨Marriott (#MAR) - лучше ожиданий;
💧Ecolab (#ECL) - лучше ожиданий;
🐕IDEXX Labs (#IDXX) - лучше ожиданий;
🧪DuPont de Nemours (#DD) - лучше ожиданий;
💽AMD (#AMD) - лучше ожиданий;
🚘Ford Motor (#F) - лучше ожиданий;
🧴Clorox (#CLX) - лучше ожиданий;
💄Estée Lauder (#EL) - чуть хуже ожиданий;
🥫Kraft Heinz (#KHC) - лучше ожиданий;
🦷Dentsply Sirona (#XRAY) - лучше ожиданий;
🏅Barrick Gold (#GOLD) - лучше ожиданий;
🏨Hyatt Hotels (#H) - чуть хуже ожиданий;
🥣Kellogg (#K) - лучше ожиданий;
📺Warner Bros Discovery (#WBD) - хуже ожиданий;
📱Apple (#AAPL) - лучше ожиданий;
🍴DoorDash (#DASH) - лучше ожиданий;
⛱️Booking (#BKNG) - лучше ожиданий;
#сезонотчетности
Не является инвестиционной рекомендацией
📸Pinterest (#PINS) - лучше ожиданий;
👺Snap (#SNAP) - чуть хуже ожиданий;
🍫Mondelez (#MDLZ) - лучше ожиданий;
🎮Activision Blizzard (#ATVI) - лучше ожиданий;
⛓️Leggett&Platt (#LEG) - лучше ожиданий;
🚕Uber (#UBER) - лучше ожиданий;
🏨Marriott (#MAR) - лучше ожиданий;
💧Ecolab (#ECL) - лучше ожиданий;
🐕IDEXX Labs (#IDXX) - лучше ожиданий;
🧪DuPont de Nemours (#DD) - лучше ожиданий;
💽AMD (#AMD) - лучше ожиданий;
🚘Ford Motor (#F) - лучше ожиданий;
🧴Clorox (#CLX) - лучше ожиданий;
💄Estée Lauder (#EL) - чуть хуже ожиданий;
🥫Kraft Heinz (#KHC) - лучше ожиданий;
🦷Dentsply Sirona (#XRAY) - лучше ожиданий;
🏅Barrick Gold (#GOLD) - лучше ожиданий;
🏨Hyatt Hotels (#H) - чуть хуже ожиданий;
🥣Kellogg (#K) - лучше ожиданий;
📺Warner Bros Discovery (#WBD) - хуже ожиданий;
📱Apple (#AAPL) - лучше ожиданий;
🍴DoorDash (#DASH) - лучше ожиданий;
⛱️Booking (#BKNG) - лучше ожиданий;
#сезонотчетности
Не является инвестиционной рекомендацией
Сезон корпоративной отчётности, день восемнадцатый.
🏆 Barrick (#GOLD) - не всё то золото, что блестит. Отчёт, кстати, не блестит.
Выручка - $2,8 млрд, EPS - $0,19,
чуть хуже ожиданий;
📦 United Parcel Service (#UPS) - два варианта, и оба плохие.
Выручка - $22,1 млрд, EPS - $2,54,
чуть хуже ожиданий;
💊 Eli Lilly (#LLY) - каждый борется с конкуренцией, как может.
Выручка - $8,3 млрд, EPS - $2,11,
лучше ожиданий;
📺 Fox (#FOX) - не переключайтесь, скоро реклама.
Выручка - $3,0 млрд, EPS - $0,88,
лучше ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🏆 Barrick (#GOLD) - не всё то золото, что блестит. Отчёт, кстати, не блестит.
Выручка - $2,8 млрд, EPS - $0,19,
чуть хуже ожиданий;
📦 United Parcel Service (#UPS) - два варианта, и оба плохие.
Выручка - $22,1 млрд, EPS - $2,54,
чуть хуже ожиданий;
💊 Eli Lilly (#LLY) - каждый борется с конкуренцией, как может.
Выручка - $8,3 млрд, EPS - $2,11,
лучше ожиданий;
📺 Fox (#FOX) - не переключайтесь, скоро реклама.
Выручка - $3,0 млрд, EPS - $0,88,
лучше ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Сезон корпоративной отчётности
🛜 PayPal (#PYPL) - можно ли сделать бизнес на низкорентабельных продуктах?
Выручка - $7,4 млрд, EPS - $1,30,
лучше ожиданий;
🏝️ Airbnb (#ABNB) - после лета всегда наступает осень.
Выручка - $3,4 млрд, EPS - $6,63,
лучше ожиданий;
🥟 DoorDash (#DASH) - доставит продукты вам, а доход - себе.
Выручка - $2,2 млрд, EPS - $-0,19,
лучше ожиданий;
🍫 Mondelez (#MDLZ) - третья порция сладостей.
Выручка - $9,0 млрд, EPS - $0,82,
лучше ожиданий;
💊 McKesson (#MCK) - здоровый отчёт, нездоровая реакция.
Выручка - $77,2 млрд, EPS - $6,23,
лучше ожиданий;
💉 Eli Lilly (#LLY) - одна ставка сыграла, зайдёт ли вторая?
Выручка - $9,5 млрд, EPS - $0,10,
лучше ожиданий;
🏨 Marriott (#MAR) - накатались по заграницам.
Выручка - $5,9 млрд, EPS - $2,11,
лучше ожиданий;
⚜️ Barrick Gold (#GOLD) - того ли ты выбрал драйвером?
Выручка - $2,9 млрд, EPS - $0,24,
чуть хуже ожиданий;
📺 Fox (#FOX) - затыкая дыры футболом.
Выручка - $3,2 млрд, EPS - $1,09,
лучше ожиданий;
🏩 Hyatt (#H) - амбициозные цели - хорошо, нереальные - плохо.
Выручка - $1,6 млрд, EPS - $0,70,
лучше ожиданий;
🎰 PENN Entertainment (#PENN) - как-то не очень-то и весело.
Выручка - $1,6 млрд, EPS - $1,21,
лучше ожиданий;
🚲 Peloton (#PTON) - на велосипеде от слабых результатов не уедешь.
Выручка - $0,6 млрд, EPS - $-0,44,
чуть хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🛜 PayPal (#PYPL) - можно ли сделать бизнес на низкорентабельных продуктах?
Выручка - $7,4 млрд, EPS - $1,30,
лучше ожиданий;
🏝️ Airbnb (#ABNB) - после лета всегда наступает осень.
Выручка - $3,4 млрд, EPS - $6,63,
лучше ожиданий;
🥟 DoorDash (#DASH) - доставит продукты вам, а доход - себе.
Выручка - $2,2 млрд, EPS - $-0,19,
лучше ожиданий;
🍫 Mondelez (#MDLZ) - третья порция сладостей.
Выручка - $9,0 млрд, EPS - $0,82,
лучше ожиданий;
💊 McKesson (#MCK) - здоровый отчёт, нездоровая реакция.
Выручка - $77,2 млрд, EPS - $6,23,
лучше ожиданий;
💉 Eli Lilly (#LLY) - одна ставка сыграла, зайдёт ли вторая?
Выручка - $9,5 млрд, EPS - $0,10,
лучше ожиданий;
🏨 Marriott (#MAR) - накатались по заграницам.
Выручка - $5,9 млрд, EPS - $2,11,
лучше ожиданий;
⚜️ Barrick Gold (#GOLD) - того ли ты выбрал драйвером?
Выручка - $2,9 млрд, EPS - $0,24,
чуть хуже ожиданий;
📺 Fox (#FOX) - затыкая дыры футболом.
Выручка - $3,2 млрд, EPS - $1,09,
лучше ожиданий;
🏩 Hyatt (#H) - амбициозные цели - хорошо, нереальные - плохо.
Выручка - $1,6 млрд, EPS - $0,70,
лучше ожиданий;
🎰 PENN Entertainment (#PENN) - как-то не очень-то и весело.
Выручка - $1,6 млрд, EPS - $1,21,
лучше ожиданий;
🚲 Peloton (#PTON) - на велосипеде от слабых результатов не уедешь.
Выручка - $0,6 млрд, EPS - $-0,44,
чуть хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻