📈 ММК представил операционные результаты по итогам 1 пол. 2024 г. Выплавка чугуна за 6 мес. 2024 года составила 4,998 млн тонн, увеличившись на 1,7%. Производство стали уменьшилось на 2,6%, до 6,348 млн тонн. Продажи металлопродукции по Группе составили 5,781 млн тонн (-0,8% г/г). Основной причиной явилось проведение капитальных ремонтов прокатного оборудования.
📈 Инфляция за период 9-15 июля 2024 г. замедлилась до 0,11% по сравнению 0,27%. Цены на продовольственные товары выросли на 0,05% (пред. 0,17%), на непродовольственные товары – на 0,12% (пред. 0,23%), на услуги – 0,22% (пред. 0,79%). Индекс RGBI сегодня реагирует ростом на замедление недельной инфляции – в моменте прибавляет 0,7%.
📊 Мосбиржа допустила к торгам акции девелопера «АПРИ» с 30 июля. В период 22-27 июля АПРИ планирует собрать заявки на IPO с ценовым диапазоном 8,8-9,7 руб. акция. Бумаги будут торговаться под тикером APRI и были включены в третий уровень листинга. Объявленный ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации 10-11 млрд руб. Free-float по результатам IPO может составить 5-10%.
#interfax #daily
📈 Инфляция за период 9-15 июля 2024 г. замедлилась до 0,11% по сравнению 0,27%. Цены на продовольственные товары выросли на 0,05% (пред. 0,17%), на непродовольственные товары – на 0,12% (пред. 0,23%), на услуги – 0,22% (пред. 0,79%). Индекс RGBI сегодня реагирует ростом на замедление недельной инфляции – в моменте прибавляет 0,7%.
📊 Мосбиржа допустила к торгам акции девелопера «АПРИ» с 30 июля. В период 22-27 июля АПРИ планирует собрать заявки на IPO с ценовым диапазоном 8,8-9,7 руб. акция. Бумаги будут торговаться под тикером APRI и были включены в третий уровень листинга. Объявленный ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации 10-11 млрд руб. Free-float по результатам IPO может составить 5-10%.
#interfax #daily
📈 За прошедшую ночь в США на волне снижения котировок технологических лидеров и сектора ИТ потери понесли все три основных индекса: Dow Jones на 1,29%, S&P 500 - на 0,78%, Nasdaq Composite потерял 0,7%.К утру фьючерсы на индексы США торгуются вблизи нуля - Dow Jones (-0,09%), S&P 500 (+0,05%), Nasdaq Composite(+0,03%). Рынки АТР преимущественно снижаются в пятницу под влиянием динамики на Уолл-стрит, увеличения коротких позиций в технологических компаниях региона и данных по инфляции в Японии в июне, которые не показали изменений (+2,8% г/г), в то время как базовая инфляция ускорилась с 2,5% г/г до 2,6% г/г., при прогнозе в 2,7%. Абсолютное большинство инвесторов уже не ожидают ужесточения ДКП Банком Японии в июле. Японский Nikkei225 снизился на 0,07%. Южнокорейский Kospi упал на 1,1%. Гонконгский индекс Hang Seng сократился на 2,2%, в то время как китайский CSI 300 вырос на 0,51%. На товарных рынках золото откатывается с рекордных уровней среды в $2484 до $2419 за унцию, фьючерсы Brentпродолжают балансировать в узком диапазоне, снижаются в моменте на 0,6%, до $84,59.
📊 Темпы снижения цен немецких производителей замедляются. Цены производителей в Германии снизились на 1,6% г/г в июне 2024 года, что ниже снижения на 2,2% в мае и совпало с ожиданиями рынка. Это был 12-й месяц подряд, когда наблюдалась дефляция цен производителей, но темпы снижения замедляются на фоне падения цен на энергоносители (-5,9%), особенно на природный газ (-14,8%) и электроэнергию (-11,0%). В то же время стоимость промежуточных товаров снизилась на 0,9%, а именно бумаги, картона и бумажных изделий (-4,4%) и металлов (-4,1%). С другой стороны, цены на машины (+2,5%) и автотранспортных средства, прицепов и полуприцепной техники (+1,5%) выросли. Стоимость потребительских товаров недлительного пользования выросла на 0,6%, в основном кондитерских изделий (+24,7%) и сливочного масла (+24,5%), в то время как стоимость потребительских товаров длительного пользования выросла на 0,7%. Без учета энергоносителей цены производителей выросли на 0,3%. В месячном исчислении цены производителей выросли на 0,2% после значения в 0% за май.
📈 Розничные продажи в Великобритании сократились сильнее прогноза. Розничные продажи в Великобритании снизились на 1,2% м/м в июне 2024 года после роста на 2,9% в мае и оказались хуже прогнозов рынка о падении на 0,4% из-за неопределенности с выборами, плохой погоды и низкой посещаемости. Продажи в непродовольственных магазинах снизились на 2,1%. Продажи в продовольственных магазинах упали на 1,1%, в основном за счет супермаркетов, а сумма, потраченная онлайн, упала на 2,7%. В 2К24 розничные продажи сократились на 0,1%. В годовом исчислении розничные продажи снизились на 0,2% после пересмотренного в сторону повышения роста на 1,7% в мае и по сравнению с прогнозами роста на 0,2%.
#daily #interfax
📊 Темпы снижения цен немецких производителей замедляются. Цены производителей в Германии снизились на 1,6% г/г в июне 2024 года, что ниже снижения на 2,2% в мае и совпало с ожиданиями рынка. Это был 12-й месяц подряд, когда наблюдалась дефляция цен производителей, но темпы снижения замедляются на фоне падения цен на энергоносители (-5,9%), особенно на природный газ (-14,8%) и электроэнергию (-11,0%). В то же время стоимость промежуточных товаров снизилась на 0,9%, а именно бумаги, картона и бумажных изделий (-4,4%) и металлов (-4,1%). С другой стороны, цены на машины (+2,5%) и автотранспортных средства, прицепов и полуприцепной техники (+1,5%) выросли. Стоимость потребительских товаров недлительного пользования выросла на 0,6%, в основном кондитерских изделий (+24,7%) и сливочного масла (+24,5%), в то время как стоимость потребительских товаров длительного пользования выросла на 0,7%. Без учета энергоносителей цены производителей выросли на 0,3%. В месячном исчислении цены производителей выросли на 0,2% после значения в 0% за май.
📈 Розничные продажи в Великобритании сократились сильнее прогноза. Розничные продажи в Великобритании снизились на 1,2% м/м в июне 2024 года после роста на 2,9% в мае и оказались хуже прогнозов рынка о падении на 0,4% из-за неопределенности с выборами, плохой погоды и низкой посещаемости. Продажи в непродовольственных магазинах снизились на 2,1%. Продажи в продовольственных магазинах упали на 1,1%, в основном за счет супермаркетов, а сумма, потраченная онлайн, упала на 2,7%. В 2К24 розничные продажи сократились на 0,1%. В годовом исчислении розничные продажи снизились на 0,2% после пересмотренного в сторону повышения роста на 1,7% в мае и по сравнению с прогнозами роста на 0,2%.
#daily #interfax
📈 В пятницу российский рынок открылся на позитивной ноте – индекс Мосбиржи прибавляет 0,5%, коснувшись уровня 3000п. В лидерах роста Ростелеком-ао(+0,36%), Европлан (+0,25%) и GLTR-гдр (0,24%), на факте дивотсечки Совкомфлот теряет 6,8% в моменте. Индекс RGBI продолжает отыгрывать статистику по инфляции, в моменте прибавляя 1,25%.
📈 Банк России в информационно-аналитическом комментарии «Мониторинг предприятий» отмечает, что индикатор бизнес-климата ЦБ РФ в июле снизился до 7,7 п. после 10,6 п. месяцем ранее. Рост деловой активности продолжился, но более медленными темпами. Ценовые ожидания бизнеса практически не изменились по сравнению с прошлым месяцем, оставшись вблизи значений III квартала 2023 г. Условия кредитования, по оценкам предприятий, продолжили ужесточаться, - отмечается в «Мониторинге предприятий» ЦБ РФ, данные были получены на основе опроса 14,7 тыс. нефинансовых предприятий.
📊 Мосбржа планирует 23 июля запустить фьючерсы на индекс IPO. Инвесторам с даты старта торгов станут доступны квартальные контракты с исполнением в декабре 2024 года и марте 2025 года. Мосбиржа отмечает, что акции нового эмитента включаются в расчет индекса МосБиржиIPO на четвертый день с даты начала торгов.
#daily #interfax
📈 Банк России в информационно-аналитическом комментарии «Мониторинг предприятий» отмечает, что индикатор бизнес-климата ЦБ РФ в июле снизился до 7,7 п. после 10,6 п. месяцем ранее. Рост деловой активности продолжился, но более медленными темпами. Ценовые ожидания бизнеса практически не изменились по сравнению с прошлым месяцем, оставшись вблизи значений III квартала 2023 г. Условия кредитования, по оценкам предприятий, продолжили ужесточаться, - отмечается в «Мониторинге предприятий» ЦБ РФ, данные были получены на основе опроса 14,7 тыс. нефинансовых предприятий.
📊 Мосбржа планирует 23 июля запустить фьючерсы на индекс IPO. Инвесторам с даты старта торгов станут доступны квартальные контракты с исполнением в декабре 2024 года и марте 2025 года. Мосбиржа отмечает, что акции нового эмитента включаются в расчет индекса МосБиржиIPO на четвертый день с даты начала торгов.
#daily #interfax
📈 Индексы Wall Street завершили пятницу существенным снижением в пределах 0,7-0,9%, всего за неделю по индексу S&P снижение составило около 1,5%, и, похоже, рынок готов к отскоку с текущих уровней. По крайней мере, понедельник фьючерсы открывают в «зеленой» зоне. Индекс доллара пока не отреагировал на политические события в США, проторговывая уровень поддержки 104 -104,5. А вот азиатские площадки в большинстве своем начали неделю снижением: Nikkeiпродолжает обновлять локальные минимумы, снизившись до значений начала июля. Индексы материкового Китая теряют до 0,5-0,9%, продолжая «безыдейный» боковик. Тем не менее, индекс Hang Seng пытается позитивно реагировать на неожиданное снижение ставок НБК на 0,1% по одно-пятилетним бенчмаркам. Российский рынок открылся ростом на 0,4% в продолжении восстановления, начавшегося на прошлой неделе: из «тяжеловесов» лидируют Газпром (+0,7%), Сбер (+0,6%). Рубль сохраняет «боковик» последних пяти сессий в узком диапазоне 11,95-11,98 RUBCNY.
📊 Китай неожиданно снизил сразу три ключевые ставки в целях поддержки экономического роста.Народный банк Китая удивил рынки в понедельник, снизив ключевую краткосрочную процентную ставку и базовые ставки по кредитам в целях стимулирования роста экономики КНР. НБК понизил 7-дневную ставку обратного репо с 1,8% до 1,7%. Основная ставка по кредиту сроком на 1 год (LPR) была снижена до 3,35% с 3,45% ранее, в то время как ставка по 5-летнему кредиту была снижена до 3,85% с 3,95%. Действия регулятора обусловлены во многом слабыми данными по динамике ВВП за 2К24, опубликованными на прошлой неделе, а также итогами Пленума КПК, который проводится примерно раз в пять лет.Экономика КНР находится на грани дефляции и сталкивается с затяжным кризисом в сфере недвижимости, растущим долгом и слабыми настроениями потребителей и бизнеса. Напряженность в торговле также усиливается на фоне давления со стороны стран Запада. Официальное информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на неназванные источники, близкие к НБК, сообщило, что «решительное» снижение ставки продемонстрировало его решимость поддержать восстановление и стало ответом на цели Пленума КПК по достижению целевого показателя роста в 2024 году.
📈 Китай снизил импорт СПГ из России, но нарастил поставки нефти. Согласно данным таможни КНР, объем поставок российского СПГ в Китай снизился на 9,24% г/г и составил 3,515 млн т., в денежном выражении стоимость поставок составила более $2 млрд. Поставки СПГ в июне составили 664 тыс. т. СПГ на сумму $378 млн. Всего же Китай в 1П24 в физическом выражении увеличил импорт природного газа (трубопроводного+СПГ) на 14,3%, до 64,652 млн т. В денежном выражении показатель снизился на 0,8%, до $31,75 млрд. Объем поставок российской нефти в Китай в 1П24 выросли на 4,8%, до 55,122 млн т, в денежном выражении - $33,81 млрд. В июне 2024 г. объем поставок нефти составил 8,43 млн т на сумму $4,914 млрд.Ранее ГТУ КНР приводило данные, согласно которым, в 1м полугодии 2024 г. Китай снизил импорт нефти на 2,3% в годовом сравнении, до 275,484 млн т. В денежном выражении китайский импорт нефти вырос на 2,1%, до $167,39 млрд.
#daily #interfax
📊 Китай неожиданно снизил сразу три ключевые ставки в целях поддержки экономического роста.Народный банк Китая удивил рынки в понедельник, снизив ключевую краткосрочную процентную ставку и базовые ставки по кредитам в целях стимулирования роста экономики КНР. НБК понизил 7-дневную ставку обратного репо с 1,8% до 1,7%. Основная ставка по кредиту сроком на 1 год (LPR) была снижена до 3,35% с 3,45% ранее, в то время как ставка по 5-летнему кредиту была снижена до 3,85% с 3,95%. Действия регулятора обусловлены во многом слабыми данными по динамике ВВП за 2К24, опубликованными на прошлой неделе, а также итогами Пленума КПК, который проводится примерно раз в пять лет.Экономика КНР находится на грани дефляции и сталкивается с затяжным кризисом в сфере недвижимости, растущим долгом и слабыми настроениями потребителей и бизнеса. Напряженность в торговле также усиливается на фоне давления со стороны стран Запада. Официальное информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на неназванные источники, близкие к НБК, сообщило, что «решительное» снижение ставки продемонстрировало его решимость поддержать восстановление и стало ответом на цели Пленума КПК по достижению целевого показателя роста в 2024 году.
📈 Китай снизил импорт СПГ из России, но нарастил поставки нефти. Согласно данным таможни КНР, объем поставок российского СПГ в Китай снизился на 9,24% г/г и составил 3,515 млн т., в денежном выражении стоимость поставок составила более $2 млрд. Поставки СПГ в июне составили 664 тыс. т. СПГ на сумму $378 млн. Всего же Китай в 1П24 в физическом выражении увеличил импорт природного газа (трубопроводного+СПГ) на 14,3%, до 64,652 млн т. В денежном выражении показатель снизился на 0,8%, до $31,75 млрд. Объем поставок российской нефти в Китай в 1П24 выросли на 4,8%, до 55,122 млн т, в денежном выражении - $33,81 млрд. В июне 2024 г. объем поставок нефти составил 8,43 млн т на сумму $4,914 млрд.Ранее ГТУ КНР приводило данные, согласно которым, в 1м полугодии 2024 г. Китай снизил импорт нефти на 2,3% в годовом сравнении, до 275,484 млн т. В денежном выражении китайский импорт нефти вырос на 2,1%, до $167,39 млрд.
#daily #interfax
📈 Оборот ювелирного холдинга Sokolov по итогам 1 пол. 2024г. составил 28,1 млрд руб., что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек в рознице составил 8,2 тыс. руб. (+10% г/г), а общее количество чеков в розничном канале продаж увеличилось на 30%. Объем розничных онлайн и офлайн продаж компании вырос на 43% - до 21,6 млрд рублей. У компании в обращении один выпуск облигаций Ювелит 1P1 (дох. 19,7%, дюр. 1,3 года), который торгуется с премией к ОФЗ на уровне ~330 б.п.
📈 Группа Русагро представила операционные результаты за 2 кв. 2024 г. Консолидированная выручка выросла на 20% г/г, до 72,3 млрд руб. за счет роста объемов производства в масложировом бизнес и консолидации группы компаний НМЖК. В частности, выручка от масложирового бизнеса составила 47,0 млрд руб. (+68% г/г) или 65% от общей выручки, мясного бизнеса – 12,0 млрд руб. (+1% г/г) или 17% от выручки, сахарного бизнеса – 8,9 млрд руб. (-39% г/г) или 12% от выручки, с/х бизнес – 4,3 млрд руб. (-24% г/г) или 6% от выручки. За 1 пол. 2024 г. выручка выросла на 30% г/г, до 142,7 млрд руб.
📊 Группа Т-Банка выкупила контрольные доли в факторинговом бизнесе у «Киви». Группа выкупила по 51% в ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии» у АО «Киви». Остальными 49% долей в "РОВИ Факторинг Плюс" и "РОВИ Тех" владеет ООО «Плюс менеджмент групп».
#daily #interfax
📈 Группа Русагро представила операционные результаты за 2 кв. 2024 г. Консолидированная выручка выросла на 20% г/г, до 72,3 млрд руб. за счет роста объемов производства в масложировом бизнес и консолидации группы компаний НМЖК. В частности, выручка от масложирового бизнеса составила 47,0 млрд руб. (+68% г/г) или 65% от общей выручки, мясного бизнеса – 12,0 млрд руб. (+1% г/г) или 17% от выручки, сахарного бизнеса – 8,9 млрд руб. (-39% г/г) или 12% от выручки, с/х бизнес – 4,3 млрд руб. (-24% г/г) или 6% от выручки. За 1 пол. 2024 г. выручка выросла на 30% г/г, до 142,7 млрд руб.
📊 Группа Т-Банка выкупила контрольные доли в факторинговом бизнесе у «Киви». Группа выкупила по 51% в ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии» у АО «Киви». Остальными 49% долей в "РОВИ Факторинг Плюс" и "РОВИ Тех" владеет ООО «Плюс менеджмент групп».
#daily #interfax
📈 Рынки АТР во вторник торгуются разнонаправленно после того, как индексы Уолл-стрит проигнорировали политическую неопределенность, а сектор промышленности и технологические компании лидировали в росте. Сегодня фьючерсы на индексы США открываются в «красной» зоне. Индекс доллара продолжает двигаться в узком боковике 104,2 -104,5. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,50%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,12%, южнокорейский Kospi прибавил 0,39%, реагируя на рост инфляции в июне с 2,3% до 2,5%. Китайские индексы продолжают оценивать меры НБК по поддержке экономики - гонконгский индекс Hang Seng снижается на 0,96%, в то время как индекс CSI 300 материкового Китая упал на 2,1%. Российский рынок открылся локальной коррекцией с прицелом на 3000п. Основной индекс снижается в моменте на 0,15%, Газпром (-0,55%), Сбер (-0,19%). Рубль продолжает торговаться в узком «боковике» 11,95-11,98 RUBCNY.
📊 Изменения в обеспечении кредитов НБК может охладить рынок суверенных облигаций КНР. Народный банк Китая заявил в понедельник, что снизит требования к залоговому обеспечению по среднесрочному кредитованию (MLF), чтобы увеличить объем обращаемых облигаций на рынке. Этот шаг был сделан на фоне рекордно продолжительного роста на рынках суверенных облигаций Китая, что привело к неоднократным предупреждениям НБК и принятию мер по сдерживанию падения доходности и предотвращению образования рыночного пузыря. Остаток непогашенных кредитов MLF в настоящее время превысил 7 трлн юаней ($962,44 млрд), и большую часть обеспечения по этим кредитам составляют гособлигации и долги местных органов власти. Ранее в этом месяце НБК сообщил агентству Reuters, что в его распоряжении имеются облигации на сотни миллиардов юаней для заимствования, которые он может продать, что является частью плана, который рынки рассматривают как попытку охладить мощное ралли облигаций.
📈 Объем новых конвертируемых облигаций китайских компаний с начала года достиг $14 млрд. Объем размещения ведущих компании КНР офшорных конвертируемых облигаций составил рекордные $14 млрд. По данным LSEG, на офшорные конвертируемые облигации материкового Китая пришлось 22% мировых сделок, после того как в мае Alibaba Group привлекла $5 млрд долларов, а Ping An Insurance завершила сделку на $3,5 млрд на прошлой неделе. За аналогичный период прошлого года через конвертируемые бонды китайские компании привлекли лишь $829 млн. Увеличение спроса на такого рода облигации со стороны международных инвесторов связано с ожиданием роста активности на рынках капитала КНР, и, прежде всего, в Гонконге, где в настоящее время IPO достигли самого низкого уровня за последние 15 лет. Bankof America повысил свой годовой прогноз по выпуску глобальных конвертируемых облигаций на 2024 год на 11%, до $110 млрд.
#daily #interfax
📊 Изменения в обеспечении кредитов НБК может охладить рынок суверенных облигаций КНР. Народный банк Китая заявил в понедельник, что снизит требования к залоговому обеспечению по среднесрочному кредитованию (MLF), чтобы увеличить объем обращаемых облигаций на рынке. Этот шаг был сделан на фоне рекордно продолжительного роста на рынках суверенных облигаций Китая, что привело к неоднократным предупреждениям НБК и принятию мер по сдерживанию падения доходности и предотвращению образования рыночного пузыря. Остаток непогашенных кредитов MLF в настоящее время превысил 7 трлн юаней ($962,44 млрд), и большую часть обеспечения по этим кредитам составляют гособлигации и долги местных органов власти. Ранее в этом месяце НБК сообщил агентству Reuters, что в его распоряжении имеются облигации на сотни миллиардов юаней для заимствования, которые он может продать, что является частью плана, который рынки рассматривают как попытку охладить мощное ралли облигаций.
📈 Объем новых конвертируемых облигаций китайских компаний с начала года достиг $14 млрд. Объем размещения ведущих компании КНР офшорных конвертируемых облигаций составил рекордные $14 млрд. По данным LSEG, на офшорные конвертируемые облигации материкового Китая пришлось 22% мировых сделок, после того как в мае Alibaba Group привлекла $5 млрд долларов, а Ping An Insurance завершила сделку на $3,5 млрд на прошлой неделе. За аналогичный период прошлого года через конвертируемые бонды китайские компании привлекли лишь $829 млн. Увеличение спроса на такого рода облигации со стороны международных инвесторов связано с ожиданием роста активности на рынках капитала КНР, и, прежде всего, в Гонконге, где в настоящее время IPO достигли самого низкого уровня за последние 15 лет. Bankof America повысил свой годовой прогноз по выпуску глобальных конвертируемых облигаций на 2024 год на 11%, до $110 млрд.
#daily #interfax
📈 Мосбиржа ожидает до пяти сделок pre-IPO до конца 2024 г. Первой компанией, которая проводит pre-IPO на новой платформе Мосбиржи, стал частный аэрокосмический холдинг SR Space. Холдинг открыл книгу заявок 19 июля. В рамках дополнительной эмиссии SR Space выпустит 10% ценных бумаг по закрытой подписке, стоимость одной бумаги составляет 2 750 руб. Общий объем привлечения – 1,53 млрд руб. Участвовать в pre-IPO могут только квалинвесторы. По словам представителей биржи, Мосбиржа не планирует останавливаться на одной сделке, еще несколько сделок в проработке.
📈 Россия увеличила поставки удобрений в ЕС, - Ведомости. Российские компании за 5 мес. нарастили поставку удобрений в ЕС до 1,9 млн т (х1,7), в денежном выражении экспорт вырос до 649,4 млн евро (+30%). В мае поставки удобрений выросли на 17% к уровню мая прошлого года до 238,4 тыс. т.
📊 НЛМК и ФАС подписали мировое соглашение «по делу металлургов». НЛМК и ФАС подписали мировое соглашение об урегулировании спора по законности решения ФАС о наличии коллективного доминирования («дело металлургов»). В мае 2024 года суд утвердил мировое соглашение между Северсталью и регулятором.
#daily #interfax
📈 Россия увеличила поставки удобрений в ЕС, - Ведомости. Российские компании за 5 мес. нарастили поставку удобрений в ЕС до 1,9 млн т (х1,7), в денежном выражении экспорт вырос до 649,4 млн евро (+30%). В мае поставки удобрений выросли на 17% к уровню мая прошлого года до 238,4 тыс. т.
📊 НЛМК и ФАС подписали мировое соглашение «по делу металлургов». НЛМК и ФАС подписали мировое соглашение об урегулировании спора по законности решения ФАС о наличии коллективного доминирования («дело металлургов»). В мае 2024 года суд утвердил мировое соглашение между Северсталью и регулятором.
#daily #interfax
📈 Отскок Wall Street, похоже, потерял импульс: S&Pзакрылся на 0,16% ниже, протестировав локальное сопротивление 5570 п. Фьючерсы показывают существенное снижение на фоне отчетов Alphabet и Tesla. EPS Alphabet вышел лучше ожиданий, однако, инвесторам не понравилось снижение доходов от рекламы Youtube. Tesla же вовсе не смогла оправдать прогнозов по чистой прибыли на акцию. Азиатские торги открылись с risk off настроением инвесторов: индексы материкового Китая и Гонконга продолжают снижение: здесь картина все больше напоминает очередное разочарование инвесторов в китайских активах. Юань уже пятую неделю торгуется в диапазоне 7,26-7,30 CNYUSD, но тренд на ослабление китайской валюты все еще в силе. Золото прибавляет скромные 0,3% , допускаем, что в ближайшее время благородный металл вновь «дотянется» до уровня 2440-2450 $/oz, особенно, если доходности Treasuries продолжат снижаться. Российский рынок открылся снижением в пределах 0,4%, рубль продолжает укрепление против юаня, в моменте достигая максимумов с начала июля.
📊 Индекс PMI в обрабатывающей промышленности Японии снизился в июле, сектор услуг остается стабильным. Экономическая активность на предприятиях Японии в июле незначительно снизилась, поскольку объем производства и новых заказов сократились, а фирмы по-прежнему находятся под давлением растущих цен. Индекс деловой активности менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Японии (PMI) снизился до 49,2п. в июле с 50п. в июне. Индекс упал ниже порога в 50п. Ранее в этом месяце японская валюта упала до 38-летнего минимума по отношению к доллару США. Недавнее снижение курса иены может оказать повышательное давление на стоимость импорта. Деловая активность в секторе услуг в июле восстановилась по сравнению с предыдущим месяцем благодаря значительному увеличению числа новых предприятий. PMIв сфере услуг вырос в июле с 49,4п. в июне до 53,9 в июле. Сводный PMI в Японии, который объединяет активность как в производственном секторе, так и в секторе услуг, вырос до 52,6п. в июле с 49,7п. в июне.
📈 По данным GfK, потребительские настроения в Германии значительно улучшились в августе.Потребительские настроения в Германии, вероятно, значительно восстановятся в августе, поскольку ожидания домохозяйств по доходам достигли самого высокого уровня за последние два года из-за незначительного снижения инфляции и заметного повышения заработной платы, показал опрос, проведенный в среду. Индекс потребительских настроений, публикуемый совместно GfK и Нюрнбергским институтом (NIM), вырос больше, чем ожидалось, до -18,4п. в августе, превысив прогноз -21п. Рост обусловлен главным образом тем, что ожидания потребителей в отношении доходов на следующие 12 месяцев достигли самого высокого уровня с октября 2021 года, в то время как экономические ожидания и готовность к покупкам также показали умеренный рост. Аналитик института NIM, отметил, что ожидаемые доходы способствовали росту показателя, «весьма вероятно, что эйфория, вызванная чемпионатом Европы у многих слоев населения, также сыграла свою роль», а также «еще предстоит выяснить, является ли этот эффект устойчивым или это просто кратковременная вспышка.
#daily #interfax
📊 Индекс PMI в обрабатывающей промышленности Японии снизился в июле, сектор услуг остается стабильным. Экономическая активность на предприятиях Японии в июле незначительно снизилась, поскольку объем производства и новых заказов сократились, а фирмы по-прежнему находятся под давлением растущих цен. Индекс деловой активности менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Японии (PMI) снизился до 49,2п. в июле с 50п. в июне. Индекс упал ниже порога в 50п. Ранее в этом месяце японская валюта упала до 38-летнего минимума по отношению к доллару США. Недавнее снижение курса иены может оказать повышательное давление на стоимость импорта. Деловая активность в секторе услуг в июле восстановилась по сравнению с предыдущим месяцем благодаря значительному увеличению числа новых предприятий. PMIв сфере услуг вырос в июле с 49,4п. в июне до 53,9 в июле. Сводный PMI в Японии, который объединяет активность как в производственном секторе, так и в секторе услуг, вырос до 52,6п. в июле с 49,7п. в июне.
📈 По данным GfK, потребительские настроения в Германии значительно улучшились в августе.Потребительские настроения в Германии, вероятно, значительно восстановятся в августе, поскольку ожидания домохозяйств по доходам достигли самого высокого уровня за последние два года из-за незначительного снижения инфляции и заметного повышения заработной платы, показал опрос, проведенный в среду. Индекс потребительских настроений, публикуемый совместно GfK и Нюрнбергским институтом (NIM), вырос больше, чем ожидалось, до -18,4п. в августе, превысив прогноз -21п. Рост обусловлен главным образом тем, что ожидания потребителей в отношении доходов на следующие 12 месяцев достигли самого высокого уровня с октября 2021 года, в то время как экономические ожидания и готовность к покупкам также показали умеренный рост. Аналитик института NIM, отметил, что ожидаемые доходы способствовали росту показателя, «весьма вероятно, что эйфория, вызванная чемпионатом Европы у многих слоев населения, также сыграла свою роль», а также «еще предстоит выяснить, является ли этот эффект устойчивым или это просто кратковременная вспышка.
#daily #interfax
📈 На Мосбирже начались торги акциями Яндекса. Бумаги представлены под тикером YDEX. Изначально дата начала торгов запланирована на 10 июля, однако дата была перенесена на 24 июля в связи с необходимостью завершения необходимых расчетов.
📈 Новатэк по итогам 1 пол. 2024 г. нарастил выручку на 17,0%, до 752,4 млрд руб. Показатель EBITDA вырос до 480,7 млрд руб., что на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль, относящаяся к акционерам – 341,7 млрд руб. по сравнению с 155,6 млрд руб. годом ранее. Объем добычи составил 330,7 млн бнэ (за 1 пол. 2023 г. – 321,9 млн бнэ), среднесуточная добыча – 1,82 млн бэн в сутки (за 1 пол. 2023 г. – 1,78 млн бнэ в стуки).
📊 Минфин РФ проведет сегодня два аукциона по размещению ОФЗ – классического выпуска ОФЗ 26248 (май 2040 г.) со ставкой купона 12,25% годовых и флоатера ОФЗ 29025 (август 2037 г.). Ожидаем повышенный спрос на выпуск с плавающим купоном наряду с пониженным интересом к ОФЗ-ПД. На текущий момент Минфин РФ в 3 кв. 2024 г. разместил 112,2 млрд руб. или 11,2% от плана за квартал.
#daily #interfax
📈 Новатэк по итогам 1 пол. 2024 г. нарастил выручку на 17,0%, до 752,4 млрд руб. Показатель EBITDA вырос до 480,7 млрд руб., что на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль, относящаяся к акционерам – 341,7 млрд руб. по сравнению с 155,6 млрд руб. годом ранее. Объем добычи составил 330,7 млн бнэ (за 1 пол. 2023 г. – 321,9 млн бнэ), среднесуточная добыча – 1,82 млн бэн в сутки (за 1 пол. 2023 г. – 1,78 млн бнэ в стуки).
📊 Минфин РФ проведет сегодня два аукциона по размещению ОФЗ – классического выпуска ОФЗ 26248 (май 2040 г.) со ставкой купона 12,25% годовых и флоатера ОФЗ 29025 (август 2037 г.). Ожидаем повышенный спрос на выпуск с плавающим купоном наряду с пониженным интересом к ОФЗ-ПД. На текущий момент Минфин РФ в 3 кв. 2024 г. разместил 112,2 млрд руб. или 11,2% от плана за квартал.
#daily #interfax
📈 Продажи на Wall Street в среду продолжились – рынок остывает после безудержного ралли первой половины лета, и ставка на AL кажется уже не такой привлекательной. S&Pдостаточно четко «отработал» локальную поддержку на уровне 5420-5425 пунктов, свалившись сразу на 2,3%. Teslaпотеряла 12% капитализации – наибольшее дневное снижение с 2020 года. Недавний «фаворит» рынка Nvidiaпросела почти на 7%. Снижение на азиатских площадках продолжается. Nikkei -3,28% в основном за счет технологического сектора. Индексы материкового Китая и Гонконга также находятся под давлением продаж, несмотря на неожиданное снижение НБК однолетней ставки MLF на 0,2%. Похоже, что инвесторы посчитали шаг недостаточным и запоздавшим. А общей картины мер по поддержки темпов роста экономики Китая не складывается. Юань отреагировал укреплением, ралли на рынке гособлигаций Китая продолжилось: доходность на 10Y вновь приблизилась к 2,20%. После попытки тестирования сопротивления на уровнях 2430-2440, золото вновь вернулось к уровням 2400 oz/$ в ожидании макростатистики. Российский рынок открылся снижением в пределах 0,6%: предстоящее решение все же сдерживает покупателей от активных действий.
📊 Центральный банк Китая продолжает снижать ставки. Сегодня Народный банк Китая по итогам незапланированного заседания снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), с 2,5% до 2,3% годовых. Кроме того, ЦБ влил в финансовую систему 200 млрд юаней ($27,57 млрд) в рамках программы MLF по новой ставке, а также предоставил банкам 235 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 1,7% годовых в целях «поддержание достаточных условий ликвидности банковской системы на конец месяца». Первая реакция фондовых площадок Китая была негативной, т.к. инвесторы восприняли внезапные действия регулятора, как признание того, что дефляционное давление и слабость потребительского спроса являются более серьезными, чем то, что уже «в цене» активов. Доходность суверенных облигаций снизилась после новостей о деятельности MLF и снижении процентной ставки.
📈 Производитель Dodge и Jeep отчитался о падении прибыли в 1П 2024 из-за слабых продаж в США. Выручка и операционная прибыль 4-го по величине автопроизводителя в мире, Stellantis NV, в 1П24сократились из-за сложной ситуации в отрасли и внутренних операционных проблем, особенно в Северной Америке. Выручка компании сократилась до €85 млрд (-14% г/г). Из-за снижения объемов производства и ассортимента, колебаний валютных курсов и затрат на реструктуризациючистая прибыль компании снизилась на 48% до €5,6 млрд и оказалась значительно ниже консенсус-ожиданий в €7 млрд. Скорректированная операционная прибыль упала на 40%,до €8,463 млрд, что также ниже консенсус-ожиданий аналитиков (€8,85 млрд.). Маржа операционной прибылисократилась до чуть менее 10%, что ниже подтвержденного годового прогноза о двузначной марже, в то время как FCFкомпании в 1П24 был отрицательным и составил почти €400 млн. Компания также столкнулась с расследованием в США в связи с предполагаемой неисправностью двигателей, а также отзывом автомобилей в Европе из-за проблем с подушками безопасности в некоторых моделях.Руководство автопроизводителя заявило, что результаты не оправдали ее ожидания и уже предпринимаются«корректирующие действия» для решения производственных проблем. Также Stellantis планирует запустить до конца года 20 новых моделей. Акции компании (STLA) накануне публикации результатов снизились на 2,49%.
#daily #interfax
📊 Центральный банк Китая продолжает снижать ставки. Сегодня Народный банк Китая по итогам незапланированного заседания снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), с 2,5% до 2,3% годовых. Кроме того, ЦБ влил в финансовую систему 200 млрд юаней ($27,57 млрд) в рамках программы MLF по новой ставке, а также предоставил банкам 235 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 1,7% годовых в целях «поддержание достаточных условий ликвидности банковской системы на конец месяца». Первая реакция фондовых площадок Китая была негативной, т.к. инвесторы восприняли внезапные действия регулятора, как признание того, что дефляционное давление и слабость потребительского спроса являются более серьезными, чем то, что уже «в цене» активов. Доходность суверенных облигаций снизилась после новостей о деятельности MLF и снижении процентной ставки.
📈 Производитель Dodge и Jeep отчитался о падении прибыли в 1П 2024 из-за слабых продаж в США. Выручка и операционная прибыль 4-го по величине автопроизводителя в мире, Stellantis NV, в 1П24сократились из-за сложной ситуации в отрасли и внутренних операционных проблем, особенно в Северной Америке. Выручка компании сократилась до €85 млрд (-14% г/г). Из-за снижения объемов производства и ассортимента, колебаний валютных курсов и затрат на реструктуризациючистая прибыль компании снизилась на 48% до €5,6 млрд и оказалась значительно ниже консенсус-ожиданий в €7 млрд. Скорректированная операционная прибыль упала на 40%,до €8,463 млрд, что также ниже консенсус-ожиданий аналитиков (€8,85 млрд.). Маржа операционной прибылисократилась до чуть менее 10%, что ниже подтвержденного годового прогноза о двузначной марже, в то время как FCFкомпании в 1П24 был отрицательным и составил почти €400 млн. Компания также столкнулась с расследованием в США в связи с предполагаемой неисправностью двигателей, а также отзывом автомобилей в Европе из-за проблем с подушками безопасности в некоторых моделях.Руководство автопроизводителя заявило, что результаты не оправдали ее ожидания и уже предпринимаются«корректирующие действия» для решения производственных проблем. Также Stellantis планирует запустить до конца года 20 новых моделей. Акции компании (STLA) накануне публикации результатов снизились на 2,49%.
#daily #interfax