Итоги дня
🇷🇺Российский рынок снизился до уровней февраля прошлого года на сохраняющейся геополитической напряженности и санкционной риторике.
🇨🇳Фонды, ориентированные на китайский фондовый рынок привлекли, по данным Bloomberg, на прошлой неделе $1.98 млрд. – это наилучший результат с апреля прошлого года. Большую часть средств привлек KraneShares CSI China Internet (+$793 млн). Низкая инфляция, мягкая денежно-кредитная политика НБК и относительно низкие мультипликаторы будут способствуют перетоку средств в китайские активы
♨️Сделка по покупке Microsoft (MSFT US) компании Activision (ATVI US) c 45% -ой премией к пятничному закрытию рынка может привести к переоценке всего игрового сектора. Electronic Arts (EA US) сейчас торгуется с мультипликатором P/E'23 на уровне x 18.10 (x 21,19 у ATVI US) и EV/EBITDA’23 на уровне x13.11 (x14,4 у ATVI US). Консенсус прогноз целевой цены EA составляет $171.38 (потенциал роста +26%);
🇺🇸Американские площадки сегодня показывают существенное снижение в условиях роста доходности 10 ти летних Treasuries выше отметки 1.8% и вероятности повышения ставки ФРС на 50 пунктов уже к концу марта ’22. Однако, надо отметить, что индекс VIX (22.6) еще даже не достиг максимумов конца ноября’21 (30 +) - текущая динамика американского рынка пока укладывается в рамки локальной коррекции.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #облигации #KWEB #ATVI #EA #VIX #MSFT
🇷🇺Российский рынок снизился до уровней февраля прошлого года на сохраняющейся геополитической напряженности и санкционной риторике.
🇨🇳Фонды, ориентированные на китайский фондовый рынок привлекли, по данным Bloomberg, на прошлой неделе $1.98 млрд. – это наилучший результат с апреля прошлого года. Большую часть средств привлек KraneShares CSI China Internet (+$793 млн). Низкая инфляция, мягкая денежно-кредитная политика НБК и относительно низкие мультипликаторы будут способствуют перетоку средств в китайские активы
♨️Сделка по покупке Microsoft (MSFT US) компании Activision (ATVI US) c 45% -ой премией к пятничному закрытию рынка может привести к переоценке всего игрового сектора. Electronic Arts (EA US) сейчас торгуется с мультипликатором P/E'23 на уровне x 18.10 (x 21,19 у ATVI US) и EV/EBITDA’23 на уровне x13.11 (x14,4 у ATVI US). Консенсус прогноз целевой цены EA составляет $171.38 (потенциал роста +26%);
🇺🇸Американские площадки сегодня показывают существенное снижение в условиях роста доходности 10 ти летних Treasuries выше отметки 1.8% и вероятности повышения ставки ФРС на 50 пунктов уже к концу марта ’22. Однако, надо отметить, что индекс VIX (22.6) еще даже не достиг максимумов конца ноября’21 (30 +) - текущая динамика американского рынка пока укладывается в рамки локальной коррекции.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #облигации #KWEB #ATVI #EA #VIX #MSFT
Итоги
🇷🇺Рынок акций продолжил негативную динамику, потеряв 2%. TCS (-15,6%) второй торговый день подряд в аутсайдерах в связи с решением Олега Тинькова продать свою долю в банке. Лучше рынка выглядели бумаги Лукойла (#LKOH+2,7%), немного отыгрывая потери пятницы, преф. Татнефти (#TATNp +3,1%) на ожиданиях возможной рекомендации дивидендов в мае на ОСА и Магнита (#MGNT+3,1%). Объемы торгов вновь снизились и составили 22,5 млн. руб. Под давлением сегодня находились практически все бумаги (ГДР) «русских иностранцев».
Лента опубликовала сокращенные результаты за 1 квартал ‘22
Сопоставимые продажи компании в 1 квартале выросли до 7,8% с 7,0% в 4 квартале 2021. LFL-трафик снизился на 1,4%, при этом средний чек LFL вырос на 9,4%. Чистая прибыль компании сократилась в 1 квартале до 735 млн руб. с 1,32 млрд руб. годом ранее. Квартальная выручка выросла до 132,4 млрд руб. (+23,4% г/г), при этом больше всего увеличились операционные издержки (коммерческие, общехозяйственные и административные), достигшие по итогам квартала 29,7 млрд руб. (+37,6% г/г). Рост обусловлен расширением сети за счет сделок M&A, что повысило расходы на персонал, арендные выплаты и расходы на ремонт и техобслуживание. Капитальные расходы выросли на 25% г/г на фоне сокращения подушки ликвидности и росте кредитных метрик
Рынок позитивно отреагировал на публикацию нейтральных, на наш взгляд, промежуточных результатов – акции компании выросли по итогам дня на 13,6%, до уровня 823,5 руб. По нашим оценкам, достигнутый уровень по акции чрезмерно завышен. Принимая во внимание отраслевые мультипликаторы российской продуктовой розницы, справедливая стоимость Ленты оценивается нами на уровне 760 руб., т.е. 5% апсайда от пятничного уровня.
📉Американский рынок акций предпринял очередную попытку снижения в первой половине торгов, но на уровне 4200 пунктов короткие продажи немного прикрыли. Негативное влияние на настроения инвесторов сегодня оказывают новости о новых вспышках заболеваемости COVID-19 в Китае. Также снижение котировок нефти приводит к падению крупных нефтяников: Marathon (-1,4%), Pioneer (-4,4%), Occidental Petroleum (-5,2%).
Цена акций Twitter +6%. Маск добился своего и покупает компанию за $44 млрд по 54,2$ за акцию. После закрытия сделки компания станет частной. Компания обошлась Маску примерно на 73% дороже (с учётом премии за контроль) минимумов года (31,4$).
Котировки бумаг Otis Worldwide повышаются на 2%. Производитель подъемного оборудования зафиксировал рост чистой прибыли в минувшем квартале, хотя выручка не оправдала ожиданий рынка.
Coca Cola (#KO, +0,5%) представила уверенный отчет лучше ожиданий инвесторов: выручка составила $10,5 млрд (+16,7% г/г, +6,8% над ожиданиями аналитиков), EPS – $0,64 (+16,4% г/г, +10,5% над ожиданиями аналитиков). Органический доход с корректировкой за весь год ожидается в диапазоне 7-8%, свободный денежный поток – $10,5 млрд (их них CFO – $12,0 млрд, CAPEX – $1,5 млрд). Влияние ухода с российского рынка на выручку и операционную прибыль составляет 1-2%, на EPS – $-0,04.
Activision Blizzard (#ATVI, -1,1%) отчитался на 18,7% хуже ожиданий аналитиков по выручке и на 9,5% по EPS. При этом показатели также оказались ниже аналогичных значений I кв. 2021 г.: выручка упала до $1,48 млрд (-28,5% г/г), EPS – до $0,64 (-23,8% г/г).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Рынок акций продолжил негативную динамику, потеряв 2%. TCS (-15,6%) второй торговый день подряд в аутсайдерах в связи с решением Олега Тинькова продать свою долю в банке. Лучше рынка выглядели бумаги Лукойла (#LKOH+2,7%), немного отыгрывая потери пятницы, преф. Татнефти (#TATNp +3,1%) на ожиданиях возможной рекомендации дивидендов в мае на ОСА и Магнита (#MGNT+3,1%). Объемы торгов вновь снизились и составили 22,5 млн. руб. Под давлением сегодня находились практически все бумаги (ГДР) «русских иностранцев».
Лента опубликовала сокращенные результаты за 1 квартал ‘22
Сопоставимые продажи компании в 1 квартале выросли до 7,8% с 7,0% в 4 квартале 2021. LFL-трафик снизился на 1,4%, при этом средний чек LFL вырос на 9,4%. Чистая прибыль компании сократилась в 1 квартале до 735 млн руб. с 1,32 млрд руб. годом ранее. Квартальная выручка выросла до 132,4 млрд руб. (+23,4% г/г), при этом больше всего увеличились операционные издержки (коммерческие, общехозяйственные и административные), достигшие по итогам квартала 29,7 млрд руб. (+37,6% г/г). Рост обусловлен расширением сети за счет сделок M&A, что повысило расходы на персонал, арендные выплаты и расходы на ремонт и техобслуживание. Капитальные расходы выросли на 25% г/г на фоне сокращения подушки ликвидности и росте кредитных метрик
Рынок позитивно отреагировал на публикацию нейтральных, на наш взгляд, промежуточных результатов – акции компании выросли по итогам дня на 13,6%, до уровня 823,5 руб. По нашим оценкам, достигнутый уровень по акции чрезмерно завышен. Принимая во внимание отраслевые мультипликаторы российской продуктовой розницы, справедливая стоимость Ленты оценивается нами на уровне 760 руб., т.е. 5% апсайда от пятничного уровня.
📉Американский рынок акций предпринял очередную попытку снижения в первой половине торгов, но на уровне 4200 пунктов короткие продажи немного прикрыли. Негативное влияние на настроения инвесторов сегодня оказывают новости о новых вспышках заболеваемости COVID-19 в Китае. Также снижение котировок нефти приводит к падению крупных нефтяников: Marathon (-1,4%), Pioneer (-4,4%), Occidental Petroleum (-5,2%).
Цена акций Twitter +6%. Маск добился своего и покупает компанию за $44 млрд по 54,2$ за акцию. После закрытия сделки компания станет частной. Компания обошлась Маску примерно на 73% дороже (с учётом премии за контроль) минимумов года (31,4$).
Котировки бумаг Otis Worldwide повышаются на 2%. Производитель подъемного оборудования зафиксировал рост чистой прибыли в минувшем квартале, хотя выручка не оправдала ожиданий рынка.
Coca Cola (#KO, +0,5%) представила уверенный отчет лучше ожиданий инвесторов: выручка составила $10,5 млрд (+16,7% г/г, +6,8% над ожиданиями аналитиков), EPS – $0,64 (+16,4% г/г, +10,5% над ожиданиями аналитиков). Органический доход с корректировкой за весь год ожидается в диапазоне 7-8%, свободный денежный поток – $10,5 млрд (их них CFO – $12,0 млрд, CAPEX – $1,5 млрд). Влияние ухода с российского рынка на выручку и операционную прибыль составляет 1-2%, на EPS – $-0,04.
Activision Blizzard (#ATVI, -1,1%) отчитался на 18,7% хуже ожиданий аналитиков по выручке и на 9,5% по EPS. При этом показатели также оказались ниже аналогичных значений I кв. 2021 г.: выручка упала до $1,48 млрд (-28,5% г/г), EPS – до $0,64 (-23,8% г/г).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Новый день сезона корпоративной отчётности - новые неожиданности. Мог ли кто-нибудь представить, что в условиях роста расходов покупатели не откажутся от покупок косметики и дорогих духов? Или что сохранённые от сорвавшейся сделки деньги сразу можно направить на buyback? Или что в условиях падения спроса на премиальное детское питание кто-то решит выкупить целый завод для расширения его производства? Впрочем, это совсем другая история. Сегодняшние действующие лица по-разному отреагировали на происходящее в экономике, но от этого только интереснее за ними наблюдать.
🕹 Activision Blizzard (#ATVI) - пока не Microsoft, но отчёт не хуже.
Выручка - $1,8 млрд, EPS - $0,68, лучше ожиданий;
🧣 Coty (#COTY) - подарите себе флакончик духов.
Выручка - $1,4 млрд, EPS - $0,11, лучше ожиданий;
🍼 Perrigo (#PRGO) - безрецептурное снижение.
Выручка - $1,1 млрд, EPS - $0,56, хуже ожиданий;
🧪 DuPont de Nemours (#DD) - сэкономил? Пусти в дело!
Выручка - $3,3 млрд, EPS - $0,82, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🕹 Activision Blizzard (#ATVI) - пока не Microsoft, но отчёт не хуже.
Выручка - $1,8 млрд, EPS - $0,68, лучше ожиданий;
🧣 Coty (#COTY) - подарите себе флакончик духов.
Выручка - $1,4 млрд, EPS - $0,11, лучше ожиданий;
🍼 Perrigo (#PRGO) - безрецептурное снижение.
Выручка - $1,1 млрд, EPS - $0,56, хуже ожиданий;
🧪 DuPont de Nemours (#DD) - сэкономил? Пусти в дело!
Выручка - $3,3 млрд, EPS - $0,82, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Международная панорама:
🔁Public Storage, Life Storage: кто кого в итоге покупает (#PSA, -1,0%, #LSI, -1,1%)?
⚖️Зачем добивать Amazon судами (#AMZN, -8,4%)?
🙏🏻Activison Blizzard: да что угодно, только разрешите сделку (#ATVI, -2,4%)!
📖UPS: упс, контракты истекают (#UPS, +0,2%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки завершили торги в «красной» зоне: S&P снизился на 1,03%, Nasdaq – на 1,59%, Dow Jones – на 0,38%. Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс. человек. Наибольший прирост рабочей силы произошел в секторе досуга и гостеприимства – на 128 тыс., в секторе профессиональных и деловых услуг – на 82 тыс. и в государственном секторе – на 74 тыс. Уровень безработицы, напротив, снизился на 0,1 п.п. м/м, до 3,4%.
🟥Европейские рынки начали новую неделю с падения: Euro Stoxx 50 снижается на 1,24%, CAC – на 1,29%, DAX – на 0,95%. Композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Еврозоне в январе составил 50,3 п. (+1,0 п. м/м), деловая активность в регионе выросла впервые с июня. Тем не менее, данный факт ещё не показатель того, что Европа может избежать рецессии, поскольку влияние повышения процентных ставок на экономический рост ещё не полностью ощутимо.
🟥Азиатские рынки закрыли день снижением: Kospi потерял 1,70%, Hang Seng – 2,02%, CSI300 – 1,32%. Давление на рынки оказала статистика по рынку труда США, которая вызвала опасения относительно необходимости дальнейшего повышения ставки, поскольку сейчас рынок труда демонстрирует устойчивость к ужесточению денежно-кредитной политики.
#акции #международныерынкиакций
🔁Public Storage, Life Storage: кто кого в итоге покупает (#PSA, -1,0%, #LSI, -1,1%)?
⚖️Зачем добивать Amazon судами (#AMZN, -8,4%)?
🙏🏻Activison Blizzard: да что угодно, только разрешите сделку (#ATVI, -2,4%)!
📖UPS: упс, контракты истекают (#UPS, +0,2%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки завершили торги в «красной» зоне: S&P снизился на 1,03%, Nasdaq – на 1,59%, Dow Jones – на 0,38%. Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс. человек. Наибольший прирост рабочей силы произошел в секторе досуга и гостеприимства – на 128 тыс., в секторе профессиональных и деловых услуг – на 82 тыс. и в государственном секторе – на 74 тыс. Уровень безработицы, напротив, снизился на 0,1 п.п. м/м, до 3,4%.
🟥Европейские рынки начали новую неделю с падения: Euro Stoxx 50 снижается на 1,24%, CAC – на 1,29%, DAX – на 0,95%. Композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Еврозоне в январе составил 50,3 п. (+1,0 п. м/м), деловая активность в регионе выросла впервые с июня. Тем не менее, данный факт ещё не показатель того, что Европа может избежать рецессии, поскольку влияние повышения процентных ставок на экономический рост ещё не полностью ощутимо.
🟥Азиатские рынки закрыли день снижением: Kospi потерял 1,70%, Hang Seng – 2,02%, CSI300 – 1,32%. Давление на рынки оказала статистика по рынку труда США, которая вызвала опасения относительно необходимости дальнейшего повышения ставки, поскольку сейчас рынок труда демонстрирует устойчивость к ужесточению денежно-кредитной политики.
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности, день семнадцатый. Из грязи в князи, надолго ли?
🎮 Activision Blizzard (#ATVI) - рекордов дождались, теперь ждём сделку.
Выручка - $3,6 млрд, EPS - $1,87, лучше ожиданий;
Вспомнить об успехах прошлого квартала можно тут.
📸 Pinterest (#PINS) - пИНТЕРЕСНО, что будет дальше.
Выручка - $877,2 млн, EPS - $0,29, чуть хуже ожиданий;
🧪 DuPont De Nemours (#DD). Честное руководство - горе компании.
Выручка - $3,1 млрд, EPS - $0,89, чуть хуже ожиданий;
Как компания закончила III кв.’22 г., вспоминаем здесь.
🚢 Royal Caribbean Cruises (#RCL) - в добрый путь!
Выручка - $2,6 млрд, EPS - $-1,12, чуть хуже ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🎮 Activision Blizzard (#ATVI) - рекордов дождались, теперь ждём сделку.
Выручка - $3,6 млрд, EPS - $1,87, лучше ожиданий;
Вспомнить об успехах прошлого квартала можно тут.
📸 Pinterest (#PINS) - пИНТЕРЕСНО, что будет дальше.
Выручка - $877,2 млн, EPS - $0,29, чуть хуже ожиданий;
🧪 DuPont De Nemours (#DD). Честное руководство - горе компании.
Выручка - $3,1 млрд, EPS - $0,89, чуть хуже ожиданий;
Как компания закончила III кв.’22 г., вспоминаем здесь.
🚢 Royal Caribbean Cruises (#RCL) - в добрый путь!
Выручка - $2,6 млрд, EPS - $-1,12, чуть хуже ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Международная панорама:
⏰Microsoft и Activision Blizzard: время идёт, сделка – нет (#MSFT, -1,3%, #ATVI, -0,7%)
❄️Silvergate Capital: криптовалютная зима в отчётности (#SI, -2,7%)
🛫Пилоты Delta Airlines одобрили повышение зарплат себе же (#DAL, +0,4%)
💊Reata Pharmaceuticals и реактивный взлёт (#RETA, +198,9%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки закончили торги без единой динамики: S&P упал на 0,47%, Nasdaq – на 0,66%, Dow Jones вырос на 0,02%. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе США в феврале составил 47,3 п. (+0,9 п. м/м). Хотя индекс немного вырос, он продолжает свидетельствовать о самом резком спаде с 2009 г.
🟥Европейские рынки начали торги со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,50%, CAC – 0,48%, DAX – 0,56%. Индекс производственной активности в Еврозоне в феврале составил 48,5 п. (-0,3 п. м/м), а вот индекс деловой активности, напротив, подрос до девятимесячного максимума в 50,1 п.
🟨Азиатские рынки завершили торги без единой динамики: Nikkei 225 потерял 0,06%, Hang Seng – 0,92%, Kospi прибавил 0,62%. Потребительское доверие в Японии в феврале поднялось до 31,1 п. (+0,1 п. м/м), индекс роста доходов вырос до 36,2 п. (+0,6 п. м/м), индекс занятости – до 38,0 п. (+0,8 п. м/м), а вот общий индекс благосостояния снизился до 27,0 п. (-0,8 п. м/м), индекс готовности к покупкам – до 23,0 п. (-0,5 п. м/м).
#акции #международныерынкиакций
⏰Microsoft и Activision Blizzard: время идёт, сделка – нет (#MSFT, -1,3%, #ATVI, -0,7%)
❄️Silvergate Capital: криптовалютная зима в отчётности (#SI, -2,7%)
🛫Пилоты Delta Airlines одобрили повышение зарплат себе же (#DAL, +0,4%)
💊Reata Pharmaceuticals и реактивный взлёт (#RETA, +198,9%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки закончили торги без единой динамики: S&P упал на 0,47%, Nasdaq – на 0,66%, Dow Jones вырос на 0,02%. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе США в феврале составил 47,3 п. (+0,9 п. м/м). Хотя индекс немного вырос, он продолжает свидетельствовать о самом резком спаде с 2009 г.
🟥Европейские рынки начали торги со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,50%, CAC – 0,48%, DAX – 0,56%. Индекс производственной активности в Еврозоне в феврале составил 48,5 п. (-0,3 п. м/м), а вот индекс деловой активности, напротив, подрос до девятимесячного максимума в 50,1 п.
🟨Азиатские рынки завершили торги без единой динамики: Nikkei 225 потерял 0,06%, Hang Seng – 0,92%, Kospi прибавил 0,62%. Потребительское доверие в Японии в феврале поднялось до 31,1 п. (+0,1 п. м/м), индекс роста доходов вырос до 36,2 п. (+0,6 п. м/м), индекс занятости – до 38,0 п. (+0,8 п. м/м), а вот общий индекс благосостояния снизился до 27,0 п. (-0,8 п. м/м), индекс готовности к покупкам – до 23,0 п. (-0,5 п. м/м).
#акции #международныерынкиакций
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций продолжил консолидацию в диапазоне 2380-2395 п. по #IMOEX (+0,13%) на сравнительно невысоких объемах торгов (около 32,7 млрд руб.). Более 9,5 млрд руб. прошли в сделках с акциями #SBER (+0,24%), #GAZP (+0,23%) и #BSPB (+11,23%), раллировавший на рекомендации СД банка рекордных дивидендов в размере 21,16 руб. на 1 об. акцию и 0,22 руб. на 1 прив. акцию. #VTBR скорректировался в моменте более чем на 1,7% после сообщения о второй допэмиссии на сумму 93 млрд руб., однако к концу сессии отыграл часть потерь.
🌐 Американские фондовые площадки торгуются на околонулевых уровнях «переваривая» ситуацию с Deutsche Bank – #SPX500 (-0,05%), #DJI (-0,02%), #NDX (-0,5%). Всплеск стоимости 5-летних CDS Deutsche Bank до 170 б.п. вновь «подогрел» угрозы глобального банковского кризиса. В пятницу банк сообщил о намерении досрочно погасить суборды 2-го уровня в объеме $1,5 млрд, подтвердив свою хорошую ликвидную позицию, но заметной поддержки котировкам #DB (-3.9%) данный шаг не оказал. Сектор financials снижается на 0,8%, под давлением «тяжеловесов» - #JP Morgan (-2,1%), #Goldman Sachs (-1,7%), #Wells Fargo (-2%). Проблеск надежды появился в рассмотрении сделки по приобретению Microsoft Activision Blizzard за $69 млрд. Антимонопольный регулятор Великобритании «предварительно» пришел к выводу, что сделка не приведет к снижению конкуренции в игровой отрасли Великобритании - #ATVI (+5,4%) вместе с #MSFT (+0,4%) отреагировали позитивно. Окончательное решение, как ожидается, будет опубликовано 26 апреля.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций продолжил консолидацию в диапазоне 2380-2395 п. по #IMOEX (+0,13%) на сравнительно невысоких объемах торгов (около 32,7 млрд руб.). Более 9,5 млрд руб. прошли в сделках с акциями #SBER (+0,24%), #GAZP (+0,23%) и #BSPB (+11,23%), раллировавший на рекомендации СД банка рекордных дивидендов в размере 21,16 руб. на 1 об. акцию и 0,22 руб. на 1 прив. акцию. #VTBR скорректировался в моменте более чем на 1,7% после сообщения о второй допэмиссии на сумму 93 млрд руб., однако к концу сессии отыграл часть потерь.
🌐 Американские фондовые площадки торгуются на околонулевых уровнях «переваривая» ситуацию с Deutsche Bank – #SPX500 (-0,05%), #DJI (-0,02%), #NDX (-0,5%). Всплеск стоимости 5-летних CDS Deutsche Bank до 170 б.п. вновь «подогрел» угрозы глобального банковского кризиса. В пятницу банк сообщил о намерении досрочно погасить суборды 2-го уровня в объеме $1,5 млрд, подтвердив свою хорошую ликвидную позицию, но заметной поддержки котировкам #DB (-3.9%) данный шаг не оказал. Сектор financials снижается на 0,8%, под давлением «тяжеловесов» - #JP Morgan (-2,1%), #Goldman Sachs (-1,7%), #Wells Fargo (-2%). Проблеск надежды появился в рассмотрении сделки по приобретению Microsoft Activision Blizzard за $69 млрд. Антимонопольный регулятор Великобритании «предварительно» пришел к выводу, что сделка не приведет к снижению конкуренции в игровой отрасли Великобритании - #ATVI (+5,4%) вместе с #MSFT (+0,4%) отреагировали позитивно. Окончательное решение, как ожидается, будет опубликовано 26 апреля.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Международная панорама:
🎮Activision Blizzard: скоро сыграем (#ATVI, +5,9%)!
🩺Novartis: пока нет отчётности, растёт на результатах испытаний (#NVS, +1,3%)
🚕United Airlines: такси заказывали (#UAL, -0,7%)?
🥅Manchester United: снова мало (#MANU, +0,7%)?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки закрыли пятницу ростом: S&P увеличился на 0,56%, Nasdaq – на 0,31%, Dow Jones – на 0,41%. Композитный PMI США в марте рос самыми высокими темпами за 10 месяцев, составив 53,3 п. (+3,2 п. м/м), при этом аналогичный показатель в секторе услуг вырос до 11-месячного максимума, 53,8 п. (+3,2 п. м/м), в производственном секторе – до 5-месячного максимума, 49,3 п. (+2,0 п. м/м).
🟩Европейские рынки начали торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 набирает 0,83%, CAC – 0,96%, DAX – 1,13%. Предварительный композитный PMI в Еврозоне в марте составил 54,1 п., что являются максимальным значением за последние 10 месяцев.
🟥Азиатские рынки завершили торги на минорной ноте: Kospi просел на 0,24%, Hang Seng – на 1,75%, CSI300 – на 0,36%. Совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая за первые 2 месяца 2023 г. упала на 22,9% г/г, спад наблюдался в 28 отраслях из 41.
#акции #международныерынкиакций
🎮Activision Blizzard: скоро сыграем (#ATVI, +5,9%)!
🩺Novartis: пока нет отчётности, растёт на результатах испытаний (#NVS, +1,3%)
🚕United Airlines: такси заказывали (#UAL, -0,7%)?
🥅Manchester United: снова мало (#MANU, +0,7%)?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки закрыли пятницу ростом: S&P увеличился на 0,56%, Nasdaq – на 0,31%, Dow Jones – на 0,41%. Композитный PMI США в марте рос самыми высокими темпами за 10 месяцев, составив 53,3 п. (+3,2 п. м/м), при этом аналогичный показатель в секторе услуг вырос до 11-месячного максимума, 53,8 п. (+3,2 п. м/м), в производственном секторе – до 5-месячного максимума, 49,3 п. (+2,0 п. м/м).
🟩Европейские рынки начали торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 набирает 0,83%, CAC – 0,96%, DAX – 1,13%. Предварительный композитный PMI в Еврозоне в марте составил 54,1 п., что являются максимальным значением за последние 10 месяцев.
🟥Азиатские рынки завершили торги на минорной ноте: Kospi просел на 0,24%, Hang Seng – на 1,75%, CSI300 – на 0,36%. Совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая за первые 2 месяца 2023 г. упала на 22,9% г/г, спад наблюдался в 28 отраслях из 41.
#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:
🚀Virgin Orbit: долетались (#VORB, -3,0%)!
😏Illumina: хитрость не удалась (#ILMN, -1,1%)
🔊Spotify убил живое аудио, и это ему только на руку (#SPOT, +2,1%)
👩🏻⚖️Activision Blizzard: иски, которые не несут риски (#ATVI, -0,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов: S&P увеличился на 0,37%, Nasdaq снизился на 0,27%, Dow Jones прибавил 0,98%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе США в марте составил 49,2 п. (+1,9 п. м/м): производство товаров увеличилось впервые за 4 месяца, улучшение сроков поставки сырья оказалось самым значительным за всю историю наблюдений.
🟩Европейские рынки начали торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 набирает 0,43%, CAC – 0,36%, DAX – 0,60%. Производственный сектор Еврозоны в марте зафиксировал снижение активности: индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе упал до 47,3 п. (-1,2 п. м/м), что стало минимумом за 4 месяца, однако объём производства на заводах вырос до 10-месячного максимума.
🟩Азиатские рынки в большинстве своём выросли: Nikkei 225 вырос на 0,35%, Kospi – на 0,33%, CSI300 – на 0,13%. Резервный банк Австралии объявил, что после нескольких месяцев корректировок он решил не изменять параметры своей денежно-кредитной политики в апреле.
#акции #международныерынкиакций
🚀Virgin Orbit: долетались (#VORB, -3,0%)!
😏Illumina: хитрость не удалась (#ILMN, -1,1%)
🔊Spotify убил живое аудио, и это ему только на руку (#SPOT, +2,1%)
👩🏻⚖️Activision Blizzard: иски, которые не несут риски (#ATVI, -0,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов: S&P увеличился на 0,37%, Nasdaq снизился на 0,27%, Dow Jones прибавил 0,98%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе США в марте составил 49,2 п. (+1,9 п. м/м): производство товаров увеличилось впервые за 4 месяца, улучшение сроков поставки сырья оказалось самым значительным за всю историю наблюдений.
🟩Европейские рынки начали торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 набирает 0,43%, CAC – 0,36%, DAX – 0,60%. Производственный сектор Еврозоны в марте зафиксировал снижение активности: индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе упал до 47,3 п. (-1,2 п. м/м), что стало минимумом за 4 месяца, однако объём производства на заводах вырос до 10-месячного максимума.
🟩Азиатские рынки в большинстве своём выросли: Nikkei 225 вырос на 0,35%, Kospi – на 0,33%, CSI300 – на 0,13%. Резервный банк Австралии объявил, что после нескольких месяцев корректировок он решил не изменять параметры своей денежно-кредитной политики в апреле.
#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:
🔚История с Activision Blizzard закончена (#ATVI, -11,4%)
👋🏻Amazon: goodbye, Halo (#AMZN, +2,3%)
🎡Walt Disney вошёл в политику (#DIS, -1,4%)
🤔Bed Bath & Beyond: проблемы давно, решения – только сейчас (#BBBY, -43,8%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не показали единой динамики: S&P упал на 0,38%, Nasdaq вырос на 0,47%, Dow Jones просел на 0,68%. Заказы на промышленные товары длительного пользования в США в марте выросли на 3,2% м/м, до $276,4 млрд, без учёта транспорта – на 0,3% м/м, оборонной промышленности – на 3,5% м/м.
🟩Европейские рынки в основном растут в ходе торгов: Euro Stoxx 50 набирает 0,24%, DAX – 0,10%, CAC – 0,46%. Потребительское доверие в Еврозоне выросло на 1,6 п.п., до -17,5 п. Индикатор экономических настроений вырос на 0,1 п.п., до 99,3 п., индикатор ожиданий занятости, напротив, снизился на 1,5 п.п., до 107,4 п.
🟩Азиатские рынки закрыли торги на мажорной ноте: Nikkei 225 вырос на 0,15%, CSI 300 – на 0,74%, Kospi – на 0,44%. Из относительно важной статистики выделяем сокращение объёма прибыли в промышленности Китая на 21,4% с начала года и рост индекса опережающих экономических индикаторов в Японии на 1,3 п. м/м, до 98,0 п.
#акции #международныерынкиакций
🔚История с Activision Blizzard закончена (#ATVI, -11,4%)
👋🏻Amazon: goodbye, Halo (#AMZN, +2,3%)
🎡Walt Disney вошёл в политику (#DIS, -1,4%)
🤔Bed Bath & Beyond: проблемы давно, решения – только сейчас (#BBBY, -43,8%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не показали единой динамики: S&P упал на 0,38%, Nasdaq вырос на 0,47%, Dow Jones просел на 0,68%. Заказы на промышленные товары длительного пользования в США в марте выросли на 3,2% м/м, до $276,4 млрд, без учёта транспорта – на 0,3% м/м, оборонной промышленности – на 3,5% м/м.
🟩Европейские рынки в основном растут в ходе торгов: Euro Stoxx 50 набирает 0,24%, DAX – 0,10%, CAC – 0,46%. Потребительское доверие в Еврозоне выросло на 1,6 п.п., до -17,5 п. Индикатор экономических настроений вырос на 0,1 п.п., до 99,3 п., индикатор ожиданий занятости, напротив, снизился на 1,5 п.п., до 107,4 п.
🟩Азиатские рынки закрыли торги на мажорной ноте: Nikkei 225 вырос на 0,15%, CSI 300 – на 0,74%, Kospi – на 0,44%. Из относительно важной статистики выделяем сокращение объёма прибыли в промышленности Китая на 21,4% с начала года и рост индекса опережающих экономических индикаторов в Японии на 1,3 п. м/м, до 98,0 п.
#акции #международныерынкиакций
В данной подборке - результаты компаний, отчёты которых пришлись на длинные выходные.
📸Pinterest (#PINS) - лучше ожиданий;
👺Snap (#SNAP) - чуть хуже ожиданий;
🍫Mondelez (#MDLZ) - лучше ожиданий;
🎮Activision Blizzard (#ATVI) - лучше ожиданий;
⛓️Leggett&Platt (#LEG) - лучше ожиданий;
🚕Uber (#UBER) - лучше ожиданий;
🏨Marriott (#MAR) - лучше ожиданий;
💧Ecolab (#ECL) - лучше ожиданий;
🐕IDEXX Labs (#IDXX) - лучше ожиданий;
🧪DuPont de Nemours (#DD) - лучше ожиданий;
💽AMD (#AMD) - лучше ожиданий;
🚘Ford Motor (#F) - лучше ожиданий;
🧴Clorox (#CLX) - лучше ожиданий;
💄Estée Lauder (#EL) - чуть хуже ожиданий;
🥫Kraft Heinz (#KHC) - лучше ожиданий;
🦷Dentsply Sirona (#XRAY) - лучше ожиданий;
🏅Barrick Gold (#GOLD) - лучше ожиданий;
🏨Hyatt Hotels (#H) - чуть хуже ожиданий;
🥣Kellogg (#K) - лучше ожиданий;
📺Warner Bros Discovery (#WBD) - хуже ожиданий;
📱Apple (#AAPL) - лучше ожиданий;
🍴DoorDash (#DASH) - лучше ожиданий;
⛱️Booking (#BKNG) - лучше ожиданий;
#сезонотчетности
Не является инвестиционной рекомендацией
📸Pinterest (#PINS) - лучше ожиданий;
👺Snap (#SNAP) - чуть хуже ожиданий;
🍫Mondelez (#MDLZ) - лучше ожиданий;
🎮Activision Blizzard (#ATVI) - лучше ожиданий;
⛓️Leggett&Platt (#LEG) - лучше ожиданий;
🚕Uber (#UBER) - лучше ожиданий;
🏨Marriott (#MAR) - лучше ожиданий;
💧Ecolab (#ECL) - лучше ожиданий;
🐕IDEXX Labs (#IDXX) - лучше ожиданий;
🧪DuPont de Nemours (#DD) - лучше ожиданий;
💽AMD (#AMD) - лучше ожиданий;
🚘Ford Motor (#F) - лучше ожиданий;
🧴Clorox (#CLX) - лучше ожиданий;
💄Estée Lauder (#EL) - чуть хуже ожиданий;
🥫Kraft Heinz (#KHC) - лучше ожиданий;
🦷Dentsply Sirona (#XRAY) - лучше ожиданий;
🏅Barrick Gold (#GOLD) - лучше ожиданий;
🏨Hyatt Hotels (#H) - чуть хуже ожиданий;
🥣Kellogg (#K) - лучше ожиданий;
📺Warner Bros Discovery (#WBD) - хуже ожиданий;
📱Apple (#AAPL) - лучше ожиданий;
🍴DoorDash (#DASH) - лучше ожиданий;
⛱️Booking (#BKNG) - лучше ожиданий;
#сезонотчетности
Не является инвестиционной рекомендацией
Международная панорама:
💸Upstart продаёт чужие кредиты (#UPST, +23,6%)
🥱Финальное решение по Activision Blizzard будет долгим (#MSFT, +0,2%, #ATVI, +1,2%)
👚Ответственным по Европе назначается Farfetch (#FTCH, +2,3 %)
🧊Starbucks на ошибках не учится (#SBUX, +0,5%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли по итогам торгов: S&P прибавил 0,30%, Nasdaq – 0,66%, Dow Jones – 0,14%. Из статистики выделим снижение индекса Empire State Manufacturing от ФРБ Нью-Йорка, который в мае достиг минимального значения за 4 месяца, составив -31,8 п. (-21,0 п. м/м).
🟩Европейские рынки слабо увеличиваются в начале торгового дня: Euro Stoxx 50 набирает 0,04%, DAX – 0,05%, CAC – 0,01%. ВВП Еврозоны в I кв.’23 г. вырос на 0,1% кв/кв (+1,3% г/г), наибольший рост ВВП был зафиксирован в Испании (+3,8% г/г), Румынии (+2,8% г/г) и Ирландии (+2,6% г/г).
🟩Азиатские рынки в основном показали позитивную динамику: Nikkei 225 набрал 0,73%, Hang Seng – 0,04%, Kospi – 0,04%. Апрельские розничные продажи в Китае выросли на 18,4% г/г, при этом годовой прирост в городских районах составил 18,6% (¥3,0 трлн), в сельских – 17,3% (¥451 млрд).
#акции #международныерынкиакций
💸Upstart продаёт чужие кредиты (#UPST, +23,6%)
🥱Финальное решение по Activision Blizzard будет долгим (#MSFT, +0,2%, #ATVI, +1,2%)
👚Ответственным по Европе назначается Farfetch (#FTCH, +2,3 %)
🧊Starbucks на ошибках не учится (#SBUX, +0,5%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли по итогам торгов: S&P прибавил 0,30%, Nasdaq – 0,66%, Dow Jones – 0,14%. Из статистики выделим снижение индекса Empire State Manufacturing от ФРБ Нью-Йорка, который в мае достиг минимального значения за 4 месяца, составив -31,8 п. (-21,0 п. м/м).
🟩Европейские рынки слабо увеличиваются в начале торгового дня: Euro Stoxx 50 набирает 0,04%, DAX – 0,05%, CAC – 0,01%. ВВП Еврозоны в I кв.’23 г. вырос на 0,1% кв/кв (+1,3% г/г), наибольший рост ВВП был зафиксирован в Испании (+3,8% г/г), Румынии (+2,8% г/г) и Ирландии (+2,6% г/г).
🟩Азиатские рынки в основном показали позитивную динамику: Nikkei 225 набрал 0,73%, Hang Seng – 0,04%, Kospi – 0,04%. Апрельские розничные продажи в Китае выросли на 18,4% г/г, при этом годовой прирост в городских районах составил 18,6% (¥3,0 трлн), в сельских – 17,3% (¥451 млрд).
#акции #международныерынкиакций