Как прошел день
🇷🇺 Отскок на российском рынке акций продолжается. Ожидания положительных корпоративных новостей в связи с началом работы ПМЭФа поспособствовали росту индекса Мосбиржи до 3212п. (+0,79% за день). Пара USDRUB снизилась по итогам дня до 88,77 руб. (-0,04%), а пара CNYRUB до 12,21 руб. (-0,40%). Сегодня Минфин РФ сообщил, что уменьшит объем дневной покупки валюты и золота с 7 июня в 1,5 раза, до 3,7 млрд руб.
📈 Наиболее активно восстанавливались бумаги сектора металлургии и горной добычи (+1,09%) во главе с акциями Мечела (#MTLR +5,5%; #MTLRP +3,8%). Совет директоров компании ожидаемо рекомендовал не выплачивать дивиденды. А операционные результаты показали рост в годовом выражении - производство угля составило 2,56 млн т (+22% г/г, -14% кв/кв), чугуна - 0,7 млн т (-16% г/г, -12% кв/кв), стали - 0,758 млн т (-0,16% г/г, -12% кв/кв).
📊 Бумаги НЛМК (#NLMK +2%) среди акций компаний черной металлургии восстанавливались наиболее активно, приблизившись к уровню 200-дневной средней в 200 руб. По неподтвержденным данным СМИ, ММК (#MAGN -0,51%) и ФАС согласовали мировое соглашение по «делу металлургов». В конце мая напомним, аналогичное соглашение заключили ФАС и Северсталь (#CHMF +0,35%).
☑️ МКПАО Яндекс (#YNDX +0,47%) объявила состав Совета директоров из 9 человек.
📁 Акции ГК Элемент пятницу, 6 июня, спустя неделю после IPO на СПБ бирже, начнут торговаться и на Мосбирже с тикером ELMT.
Потребинфляция с 28 мая по 3 июня ускорилась до 0,17% н/н с 0,10% н/н, а в годовом выражении составила 8,15%. Наша целевой уровень инфляции на конец год составляет - 6,1%. Вероятность повышения ключевой ставки Банка России в пятницу возрастает
🌐 Американские индексы сегодня растут: S&P 0,87%, Nasdaq 1,62%. После публикации слабых данных по рынку труда и траектории экономики США инвесторы пересмотрели сроки возможного снижения ставки. Согласно FedWatch, вероятность снижения ставки в сентябре оценивается в 69% по сравнению с 50% на прошлой неделе.
«Пионером» среди крупных ЦБ, начавших в этом году смягчение ДКП, стал Банк Канады. Сегодня регулятор снизил ставку до 4,75% по сравнению с 5%. Инвесторы ждут, что ЕЦБ завтра последует за Банком Канады.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Отскок на российском рынке акций продолжается. Ожидания положительных корпоративных новостей в связи с началом работы ПМЭФа поспособствовали росту индекса Мосбиржи до 3212п. (+0,79% за день). Пара USDRUB снизилась по итогам дня до 88,77 руб. (-0,04%), а пара CNYRUB до 12,21 руб. (-0,40%). Сегодня Минфин РФ сообщил, что уменьшит объем дневной покупки валюты и золота с 7 июня в 1,5 раза, до 3,7 млрд руб.
📈 Наиболее активно восстанавливались бумаги сектора металлургии и горной добычи (+1,09%) во главе с акциями Мечела (#MTLR +5,5%; #MTLRP +3,8%). Совет директоров компании ожидаемо рекомендовал не выплачивать дивиденды. А операционные результаты показали рост в годовом выражении - производство угля составило 2,56 млн т (+22% г/г, -14% кв/кв), чугуна - 0,7 млн т (-16% г/г, -12% кв/кв), стали - 0,758 млн т (-0,16% г/г, -12% кв/кв).
📊 Бумаги НЛМК (#NLMK +2%) среди акций компаний черной металлургии восстанавливались наиболее активно, приблизившись к уровню 200-дневной средней в 200 руб. По неподтвержденным данным СМИ, ММК (#MAGN -0,51%) и ФАС согласовали мировое соглашение по «делу металлургов». В конце мая напомним, аналогичное соглашение заключили ФАС и Северсталь (#CHMF +0,35%).
☑️ МКПАО Яндекс (#YNDX +0,47%) объявила состав Совета директоров из 9 человек.
📁 Акции ГК Элемент пятницу, 6 июня, спустя неделю после IPO на СПБ бирже, начнут торговаться и на Мосбирже с тикером ELMT.
Потребинфляция с 28 мая по 3 июня ускорилась до 0,17% н/н с 0,10% н/н, а в годовом выражении составила 8,15%. Наша целевой уровень инфляции на конец год составляет - 6,1%. Вероятность повышения ключевой ставки Банка России в пятницу возрастает
🌐 Американские индексы сегодня растут: S&P 0,87%, Nasdaq 1,62%. После публикации слабых данных по рынку труда и траектории экономики США инвесторы пересмотрели сроки возможного снижения ставки. Согласно FedWatch, вероятность снижения ставки в сентябре оценивается в 69% по сравнению с 50% на прошлой неделе.
«Пионером» среди крупных ЦБ, начавших в этом году смягчение ДКП, стал Банк Канады. Сегодня регулятор снизил ставку до 4,75% по сравнению с 5%. Инвесторы ждут, что ЕЦБ завтра последует за Банком Канады.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Участники торгов на российском рынке акций проявили сдержанность накануне заседания Банка России по ключевой ставке. Индекс Мосбиржи отступил к 3192п. (-0,62% за день). Пара USDRUB выросла по итогам дня на 0,08%, до 88,84 руб., а пара CNYRUB до 12,23 руб. (+0,08%). Базовые акции основного индекса, Лукойл (#LKOH -0,13%) и Газпром (#GAZP -0,38%), также незначительно снизились. Глава Сбербанка (#SBER -0,64%) сообщил, что несмотря на изменение налогового законодательства, банк будет стремиться выплачивать дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли, а в абсолютном выражении дивиденды вырастут.
☑️ Ozon (#OZON +0,16%) получил разрешение правкомиссии РФ на редомициляцию с Кипра до конца 2025 года. Руководство компании также сохранило прогноз по росту оборота на уровне 70% в 2024 году, при этом складские площади увеличатся более чем на 1 млн кв. м.
📈 Акции РУСАЛа (#RUAL +1,8%) прибавили вслед за котировкам алюминия (+1,2%). Замминпромторга Виктор Евтухов заявил, что решения о закупке алюминия в госрезерв для поддержки отрасли пока нет, как и о выводе алюминия из-под действия экспортной пошлины. Также на ПМЭФ компания заключила соглашение с Республикой Хакасия, в рамках которого, РУСАЛ инвестирует в создании нового производства фольги и хладокатаной ленты 27 млрд руб.
📉 В первый день торгов на Мосбирже акции ГК Элемент (#ELMT) снизились с открытия на 0,03%, до 0,217 руб.
✅ Впервые с 2019 г. ЕЦБ снизил ставку на 25 б.п., до 4,25% годовых. В ходе пресс-конференции глава ЕЦБ К. Лагард заявила, что регулятор ожидает снижения инфляции до целевого уровня в 2025 г., однако видит риски ускорения роста цен в случае дальнейшего роста геополитической напряженности, а также изменения климата, которое может привести к росту цен на продовольствие. ЕЦБ ожидает, что восстановление экономики продолжится благодаря высоким заработным платам и улучшению условий для торговли.
🌐 Американские рынки сегодня умеренно снижаются: S&P -0,20%, Nasdaq -0,11%. Число первичных заявок на пособие по безработице выросло до 229 тыс., оказавшись выше прогноза в 220 тыс. и уровня на прошлой неделе (221 тыс.). Завтра ожидается важная статистика по рынку труда - уровень безработицы и средняя почасовая зп, которая определит настроение на рынках.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Участники торгов на российском рынке акций проявили сдержанность накануне заседания Банка России по ключевой ставке. Индекс Мосбиржи отступил к 3192п. (-0,62% за день). Пара USDRUB выросла по итогам дня на 0,08%, до 88,84 руб., а пара CNYRUB до 12,23 руб. (+0,08%). Базовые акции основного индекса, Лукойл (#LKOH -0,13%) и Газпром (#GAZP -0,38%), также незначительно снизились. Глава Сбербанка (#SBER -0,64%) сообщил, что несмотря на изменение налогового законодательства, банк будет стремиться выплачивать дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли, а в абсолютном выражении дивиденды вырастут.
☑️ Ozon (#OZON +0,16%) получил разрешение правкомиссии РФ на редомициляцию с Кипра до конца 2025 года. Руководство компании также сохранило прогноз по росту оборота на уровне 70% в 2024 году, при этом складские площади увеличатся более чем на 1 млн кв. м.
📈 Акции РУСАЛа (#RUAL +1,8%) прибавили вслед за котировкам алюминия (+1,2%). Замминпромторга Виктор Евтухов заявил, что решения о закупке алюминия в госрезерв для поддержки отрасли пока нет, как и о выводе алюминия из-под действия экспортной пошлины. Также на ПМЭФ компания заключила соглашение с Республикой Хакасия, в рамках которого, РУСАЛ инвестирует в создании нового производства фольги и хладокатаной ленты 27 млрд руб.
📉 В первый день торгов на Мосбирже акции ГК Элемент (#ELMT) снизились с открытия на 0,03%, до 0,217 руб.
✅ Впервые с 2019 г. ЕЦБ снизил ставку на 25 б.п., до 4,25% годовых. В ходе пресс-конференции глава ЕЦБ К. Лагард заявила, что регулятор ожидает снижения инфляции до целевого уровня в 2025 г., однако видит риски ускорения роста цен в случае дальнейшего роста геополитической напряженности, а также изменения климата, которое может привести к росту цен на продовольствие. ЕЦБ ожидает, что восстановление экономики продолжится благодаря высоким заработным платам и улучшению условий для торговли.
🌐 Американские рынки сегодня умеренно снижаются: S&P -0,20%, Nasdaq -0,11%. Число первичных заявок на пособие по безработице выросло до 229 тыс., оказавшись выше прогноза в 220 тыс. и уровня на прошлой неделе (221 тыс.). Завтра ожидается важная статистика по рынку труда - уровень безработицы и средняя почасовая зп, которая определит настроение на рынках.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу стало драйвером для роста большинства российских акций. Индекс Мосбиржи в моменте растет на 1,1%, к уровню 3227п.
На фоне слабых попыток Brent закрепиться выше $80 (+0,1%) пара USDRUB растет в моменте на 0,9%, до 89,3 руб., а пара CNYRUB до 12,28 руб. (+0,8%).
📊 Наиболее динамичный рост показывают индексы транспортной (+3,5%), химической отраслей (+2,4%) и финансового сектора (+2,4%).
📈 Заявление главы государства о введении пониженной ставки налога на прибыль в 5% до 2030 года, а также поручения правительству проработать доп.меры поддержки сектора стали дополнительным сигналом для роста бумаг компаний, связанных с ИТ - #ASTR +3%; #POSI +4,4%; #VKCO +2,1%; #DIAS +2,5%.
🛫 Бумаги Аэрофлота (#AFLT +3,6%) также в лидерах роста. На ПМЭФ руководство компании подтвердило позитивные ожидания по финансовым и операционным результатам за год, ожидает что пассажиропоток может превысить 50 млн. человек. Компания планирует скорректировать собственную стратегию от 2022 года в сторону улучшения. Также глава компании сообщил, что все Аэрофлот проработал с ФАС все вопросы по ценообразованию и «вопросов у службы нет».
☑️ Глава АФК Система (#AFKS +4,8%) сообщил, что сеть «Медси» полностью готова к IPO и может выйти на биржу уже в текущем году. Другие дочерние компании Холдинга (Cosmos Hotel Group, «Биннофарм», агрохолдинг «Степь») также готовы к проведению IPO в 2024-2025гг.
🪵 Акции Группы Сегежа (#SGZH +5,5%) показали мощный отскок после слов главы АФК, о том, что SPO не будет. При этом докапитализация компании, в том числе за счет средств Холдинга, по мнению главы АФК, не исключается. Таким образом, риск размытия доли миноритариев не исключен полностью.
🌐 Американские рынки открылись небольшим снижением, однако в моменте удерживаются в плюсе: S&P + 0,22%, Nasdaq + 0,03%. Сегодня была опубликована статистика по рынку труда, которая не оправдала ожидания инвесторов - статистика подтвердила силу рынка труда и экономики США, что ставит под сомнение снижение ставки ФРС в сентябре. Количество новых рабочих мест выросло до 272 тыс. по сравнению с 165 тыс. в апреле, тогда как консенсус прогноз был на уровне 182 тыс., средняя почасовая за выросла на 4,1% г/г (пред. 4,0%) или на 0,4% м/м (пред. 0,2%). Не разочаровал рынки только уровень безработицы, который вырос до 4,0% по сравнению с 3,9% ранее.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу стало драйвером для роста большинства российских акций. Индекс Мосбиржи в моменте растет на 1,1%, к уровню 3227п.
На фоне слабых попыток Brent закрепиться выше $80 (+0,1%) пара USDRUB растет в моменте на 0,9%, до 89,3 руб., а пара CNYRUB до 12,28 руб. (+0,8%).
📊 Наиболее динамичный рост показывают индексы транспортной (+3,5%), химической отраслей (+2,4%) и финансового сектора (+2,4%).
📈 Заявление главы государства о введении пониженной ставки налога на прибыль в 5% до 2030 года, а также поручения правительству проработать доп.меры поддержки сектора стали дополнительным сигналом для роста бумаг компаний, связанных с ИТ - #ASTR +3%; #POSI +4,4%; #VKCO +2,1%; #DIAS +2,5%.
🛫 Бумаги Аэрофлота (#AFLT +3,6%) также в лидерах роста. На ПМЭФ руководство компании подтвердило позитивные ожидания по финансовым и операционным результатам за год, ожидает что пассажиропоток может превысить 50 млн. человек. Компания планирует скорректировать собственную стратегию от 2022 года в сторону улучшения. Также глава компании сообщил, что все Аэрофлот проработал с ФАС все вопросы по ценообразованию и «вопросов у службы нет».
☑️ Глава АФК Система (#AFKS +4,8%) сообщил, что сеть «Медси» полностью готова к IPO и может выйти на биржу уже в текущем году. Другие дочерние компании Холдинга (Cosmos Hotel Group, «Биннофарм», агрохолдинг «Степь») также готовы к проведению IPO в 2024-2025гг.
🪵 Акции Группы Сегежа (#SGZH +5,5%) показали мощный отскок после слов главы АФК, о том, что SPO не будет. При этом докапитализация компании, в том числе за счет средств Холдинга, по мнению главы АФК, не исключается. Таким образом, риск размытия доли миноритариев не исключен полностью.
🌐 Американские рынки открылись небольшим снижением, однако в моменте удерживаются в плюсе: S&P + 0,22%, Nasdaq + 0,03%. Сегодня была опубликована статистика по рынку труда, которая не оправдала ожидания инвесторов - статистика подтвердила силу рынка труда и экономики США, что ставит под сомнение снижение ставки ФРС в сентябре. Количество новых рабочих мест выросло до 272 тыс. по сравнению с 165 тыс. в апреле, тогда как консенсус прогноз был на уровне 182 тыс., средняя почасовая за выросла на 4,1% г/г (пред. 4,0%) или на 0,4% м/м (пред. 0,2%). Не разочаровал рынки только уровень безработицы, который вырос до 4,0% по сравнению с 3,9% ранее.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Коррекция в наиболее «весомых» голубых фишках основного индекса стало спусковым крючком для снижения всего российского фондового рынка в понедельник. Причиной же активизации продаж стало вероятное повышение ключевой ставки в июле, что сократило оптимизм в отношении краткосрочных перспектив рынка акций, особенно при наличии высоких альтернативных доходностей на рынке в виде облигаций с плавающим купоном или фондов денежного рынка. Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии отступил ниже 3200п., снизившись на 1,62% (3181п.). Пара USDRUB снизилась к концу торгового дня на 0,85%, до 88,57 руб., а пара CNYRUB до 12,17 руб. (-0,17%).
📉 Сильнее рынка снизились отраслевые индексы строительных (-3,1%), ИТ (-2,0%) и транспортных компаний (-1,87%). В «голубых фишках» наиболее сильно пострадали акции Газпрома (#GAZP -3,5%), Норильского никеля (#GMKN -2,5%) и Лукойла (#LKOH -2,1%)
☑️ Акционеры ВТБ (#VTBR -0,78%) одобрили обратный сплит акций, в результате которого номинал акции увеличится с 1 коп. до 50 руб. Также акционеры ожидаемо одобрили отказ от дивидендов за 2023 год.
🔵 Акционеры Северстали (#CHMF -0,1%) ожидаемо одобрили дивиденды за 2023г в размере 191,51 руб/акция и за 1кв 2024г в размере 38,3 руб/акция, отсечка - 18 июня.
🏢 ТКС Холдинг (TCSG -2%) начал размещение 130 млн акций по цене 3423,62 руб по закрытой подписке для покупки Росбанка.
✅ Совет директоров Группы Мать и дитя (#MDMG) рекомендовал выплатить дивиденды за 1К24 в размере 10,6 млрд руб. или 141 руб. на обыкновенную акцию. Дату закрытия реестра - 20.06.2024. Торги #MDMG временно приостановлены, в связи с конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента.
🌐 Американские рынки сегодня растут в пределах 0,5%: S&P +0,01%, Nasdaq +0,17%. Рынки осторожны в преддверии публикации статистики по инфляции за май, особенно после сильных данных по рынку труда в США, вышедших в пятницу. Также на текущей неделе состоится заседание ФРС. Внимание инвесторов будет приковано к комментариям Дж. Пауэлла, насколько ястребиный будет у него настрой, а также к прогнозам относительно дальнейшей траектории ставки.
Сегодня были опубликованы данные по инфляционным ожиданиям населения США на годовом горизонте и на 5ти летнем горизонте от ФРБ Нью-Йорка, которые оказались неоднозначными. Ожидается, что инфляция на годовом горизонте составит 3,2% по сравнению с 3,3% в апреле, а на 5-ти летнем - 3,0% по сравнению с 2,8% ранее.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Коррекция в наиболее «весомых» голубых фишках основного индекса стало спусковым крючком для снижения всего российского фондового рынка в понедельник. Причиной же активизации продаж стало вероятное повышение ключевой ставки в июле, что сократило оптимизм в отношении краткосрочных перспектив рынка акций, особенно при наличии высоких альтернативных доходностей на рынке в виде облигаций с плавающим купоном или фондов денежного рынка. Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии отступил ниже 3200п., снизившись на 1,62% (3181п.). Пара USDRUB снизилась к концу торгового дня на 0,85%, до 88,57 руб., а пара CNYRUB до 12,17 руб. (-0,17%).
📉 Сильнее рынка снизились отраслевые индексы строительных (-3,1%), ИТ (-2,0%) и транспортных компаний (-1,87%). В «голубых фишках» наиболее сильно пострадали акции Газпрома (#GAZP -3,5%), Норильского никеля (#GMKN -2,5%) и Лукойла (#LKOH -2,1%)
☑️ Акционеры ВТБ (#VTBR -0,78%) одобрили обратный сплит акций, в результате которого номинал акции увеличится с 1 коп. до 50 руб. Также акционеры ожидаемо одобрили отказ от дивидендов за 2023 год.
🔵 Акционеры Северстали (#CHMF -0,1%) ожидаемо одобрили дивиденды за 2023г в размере 191,51 руб/акция и за 1кв 2024г в размере 38,3 руб/акция, отсечка - 18 июня.
🏢 ТКС Холдинг (TCSG -2%) начал размещение 130 млн акций по цене 3423,62 руб по закрытой подписке для покупки Росбанка.
✅ Совет директоров Группы Мать и дитя (#MDMG) рекомендовал выплатить дивиденды за 1К24 в размере 10,6 млрд руб. или 141 руб. на обыкновенную акцию. Дату закрытия реестра - 20.06.2024. Торги #MDMG временно приостановлены, в связи с конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента.
🌐 Американские рынки сегодня растут в пределах 0,5%: S&P +0,01%, Nasdaq +0,17%. Рынки осторожны в преддверии публикации статистики по инфляции за май, особенно после сильных данных по рынку труда в США, вышедших в пятницу. Также на текущей неделе состоится заседание ФРС. Внимание инвесторов будет приковано к комментариям Дж. Пауэлла, насколько ястребиный будет у него настрой, а также к прогнозам относительно дальнейшей траектории ставки.
Сегодня были опубликованы данные по инфляционным ожиданиям населения США на годовом горизонте и на 5ти летнем горизонте от ФРБ Нью-Йорка, которые оказались неоднозначными. Ожидается, что инфляция на годовом горизонте составит 3,2% по сравнению с 3,3% в апреле, а на 5-ти летнем - 3,0% по сравнению с 2,8% ранее.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский фондовый рынок отступил на 0,31% по индексу Мосбиржи во вторник, до 3171п. Пара USDRUB выросла к концу торгового дня на 0,62%, до 89,1 руб., а пара CNYRUB до 12,22 руб. (+0,44%). Банк России в своем регулярном «обзоре рисков финансовых рынков» объяснил укрепление рубля в мае сохранением жесткой ДКП и снижением спроса на валюту со стороны импортеров, на фоне высоких продаж валюты экспортерами ($14,9 млрд).
🟢 Сбербанк (#SBER +0,2%) опубликовал отчетность по РПБУ за 5М24. Чистая прибыль выросла до 628,4 млрд руб. (+6,7% г/г), с рентабельностью на уровне 22,5%. Чистый процентный доход вырос на 17,6% г/г до 1.04 трлн руб. Чистый комиссионный доход увеличился на 9,7% г/г до 289,8 млрд руб.
📶 Астра (#ASTR -0,01%) опубликовала результаты по МСФО за 1К24. Отгрузки увеличились до 1,89 млрд руб. (+51% г/г), выручка составила 1,85 млрд руб. (+43% г/г), EBITDA снизилась до 24 млн руб. (-95% г/г), чистая прибыль сократилась до 202 млн руб. (-66% г/г). Компания сообщила, что сейчас включена в лист ожидания на включение в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС.
📈 Новатэк (#NVTK +4%) отскочил от своих исторических минимумов. Экспорт российского СПГ за 5М24 до 13,6 млн тоннн (+6,3% г/г), при этом в Европу было отправлено 7,5 млн тонн или около 55% всего экспорта. Непосредственно на Ямал СПГ пришлось до 8,1 млн тонн (+6,6% г/г) экспорта СПГ, из которых более 80% объема было направлено в Европу. Ориентированный на Азию СПГ-завод Сахалин-2 увеличил в январе-мае экспорт на 4,6%, до 4,5 млн тонн. Также компания пополнила флот Ямала СПГ четырьмя конвенциональными танкерами — North Air, North Mountain, North Sky, North Way.
🌐 Американские рынки сегодня размещаются разнонаправленно: S&P -0,17%, Nasdaq +0,19%. Доллар прибавляет 0,3% в преддверии публикации данных по инфляции и проведения заседания ФРС. В целом, инвесторы не очень оптимистичны - в пятницу рынки ожидали снижение ставки 2 раза в этом году, тогда как сейчас фьючерсы на процентные ставки предполагают всего лишь одно снижение.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский фондовый рынок отступил на 0,31% по индексу Мосбиржи во вторник, до 3171п. Пара USDRUB выросла к концу торгового дня на 0,62%, до 89,1 руб., а пара CNYRUB до 12,22 руб. (+0,44%). Банк России в своем регулярном «обзоре рисков финансовых рынков» объяснил укрепление рубля в мае сохранением жесткой ДКП и снижением спроса на валюту со стороны импортеров, на фоне высоких продаж валюты экспортерами ($14,9 млрд).
🟢 Сбербанк (#SBER +0,2%) опубликовал отчетность по РПБУ за 5М24. Чистая прибыль выросла до 628,4 млрд руб. (+6,7% г/г), с рентабельностью на уровне 22,5%. Чистый процентный доход вырос на 17,6% г/г до 1.04 трлн руб. Чистый комиссионный доход увеличился на 9,7% г/г до 289,8 млрд руб.
📶 Астра (#ASTR -0,01%) опубликовала результаты по МСФО за 1К24. Отгрузки увеличились до 1,89 млрд руб. (+51% г/г), выручка составила 1,85 млрд руб. (+43% г/г), EBITDA снизилась до 24 млн руб. (-95% г/г), чистая прибыль сократилась до 202 млн руб. (-66% г/г). Компания сообщила, что сейчас включена в лист ожидания на включение в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС.
📈 Новатэк (#NVTK +4%) отскочил от своих исторических минимумов. Экспорт российского СПГ за 5М24 до 13,6 млн тоннн (+6,3% г/г), при этом в Европу было отправлено 7,5 млн тонн или около 55% всего экспорта. Непосредственно на Ямал СПГ пришлось до 8,1 млн тонн (+6,6% г/г) экспорта СПГ, из которых более 80% объема было направлено в Европу. Ориентированный на Азию СПГ-завод Сахалин-2 увеличил в январе-мае экспорт на 4,6%, до 4,5 млн тонн. Также компания пополнила флот Ямала СПГ четырьмя конвенциональными танкерами — North Air, North Mountain, North Sky, North Way.
🌐 Американские рынки сегодня размещаются разнонаправленно: S&P -0,17%, Nasdaq +0,19%. Доллар прибавляет 0,3% в преддверии публикации данных по инфляции и проведения заседания ФРС. В целом, инвесторы не очень оптимистичны - в пятницу рынки ожидали снижение ставки 2 раза в этом году, тогда как сейчас фьючерсы на процентные ставки предполагают всего лишь одно снижение.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский фондовый рынок, протестировав в первые часы торгов уровень 3032п. по индексу Мосбиржи, завершил основные торги в символическом плюсе, на уровне 3172п. (+0,02%). OFAC в среду расширил перечень физических и юридических лиц, подпадающих под санкции США. В новом санкционном пакете среди прочих компаний оказались Московская биржа, НКЦ, компании ТЭКа, финансовой и угольной отрасли. Пара CNYRUB TOM снизилась до 12,22 руб. (-0,04%). Биржевые торги долларом и евро были сегодня прекращены из-за новых санкций. Банк России на основе внебиржевых торгов установил курс доллара на уровне 88,21 руб.
🏗️ Группа Самолет (#SMLT +0,24%) представила некоторые операционные результаты за 5М24г. Объем продаж вырос до 132,5 млрд руб. (+66% г/г), при этом средняя цена квадратного метра выросла до 218,2 тыс. руб. (+24% г/г).
📈 В лидерах роста по индексу оказались акции ПИКа (#PIKK +3,7%). Банк ВТБ открыл застройщику кредитную линию на 15 лет в размере 257 млрд. руб. для реорганизации нескольких промзон рядом со станциями метро «Варшавская» и «Каширская». Девелопер намерен возвести 2 млн кв. м недвижимости, которые включают в себя 51 жилой корпус, а также объекты инфраструктуры. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется к 2039 г.
📉 Акции Новатэка (#NVTK -2,5%) и Совкомфлота (#FLOT -2,4%) снижались, т.к. по санкции попали СПГ-танкеры для «Арктик СПГ-2», а также будущие СПГ-проекты НОВАТЭКа: «Мурманск СПГ», «Обский ГХК», «Арктик СПГ-1» и «Арктик СПГ-3». Кроме того, в ЕС выступили с инициативой внести в санкционный список непосредственно компанию «Совкомфлот»
🌐Американские рынки прибавляют в четверг: S&P в моменте +0,09%, Nasdaq +0,45%. Индекс цен производителей по итогам мая оказался лучше ожиданий рынка. PPI замедлился до 2,2% г/г (пред. 2,3%), тогда как аналитики ожидали роста на 2,5%, за месяц зафиксирована производственная дефляция на уровне 0,2% (ожид. +0,1%, пред. 0,5%). Вместе с тем порадовало и число первичных заявок по безработице, которое выросло до 242 тыс. по сравнению с 229 тыс. неделей ранее. Тем не менее, неплохие данные по PPI и рынку труда "погоды не сделают" после вчерашнего заседания ФРС - прогнозы говорят всего лишь об одном снижении ставки в этом году.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский фондовый рынок, протестировав в первые часы торгов уровень 3032п. по индексу Мосбиржи, завершил основные торги в символическом плюсе, на уровне 3172п. (+0,02%). OFAC в среду расширил перечень физических и юридических лиц, подпадающих под санкции США. В новом санкционном пакете среди прочих компаний оказались Московская биржа, НКЦ, компании ТЭКа, финансовой и угольной отрасли. Пара CNYRUB TOM снизилась до 12,22 руб. (-0,04%). Биржевые торги долларом и евро были сегодня прекращены из-за новых санкций. Банк России на основе внебиржевых торгов установил курс доллара на уровне 88,21 руб.
🏗️ Группа Самолет (#SMLT +0,24%) представила некоторые операционные результаты за 5М24г. Объем продаж вырос до 132,5 млрд руб. (+66% г/г), при этом средняя цена квадратного метра выросла до 218,2 тыс. руб. (+24% г/г).
📈 В лидерах роста по индексу оказались акции ПИКа (#PIKK +3,7%). Банк ВТБ открыл застройщику кредитную линию на 15 лет в размере 257 млрд. руб. для реорганизации нескольких промзон рядом со станциями метро «Варшавская» и «Каширская». Девелопер намерен возвести 2 млн кв. м недвижимости, которые включают в себя 51 жилой корпус, а также объекты инфраструктуры. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется к 2039 г.
📉 Акции Новатэка (#NVTK -2,5%) и Совкомфлота (#FLOT -2,4%) снижались, т.к. по санкции попали СПГ-танкеры для «Арктик СПГ-2», а также будущие СПГ-проекты НОВАТЭКа: «Мурманск СПГ», «Обский ГХК», «Арктик СПГ-1» и «Арктик СПГ-3». Кроме того, в ЕС выступили с инициативой внести в санкционный список непосредственно компанию «Совкомфлот»
🌐Американские рынки прибавляют в четверг: S&P в моменте +0,09%, Nasdaq +0,45%. Индекс цен производителей по итогам мая оказался лучше ожиданий рынка. PPI замедлился до 2,2% г/г (пред. 2,3%), тогда как аналитики ожидали роста на 2,5%, за месяц зафиксирована производственная дефляция на уровне 0,2% (ожид. +0,1%, пред. 0,5%). Вместе с тем порадовало и число первичных заявок по безработице, которое выросло до 242 тыс. по сравнению с 229 тыс. неделей ранее. Тем не менее, неплохие данные по PPI и рынку труда "погоды не сделают" после вчерашнего заседания ФРС - прогнозы говорят всего лишь об одном снижении ставки в этом году.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский фондовый рынок, начав день довольно слабой динамикой, все же закрывает последний день недели ростом почти на 1,4%, компенсировав все внутринедельное снижение. Динамику индекса во многом определил нефтегазовый сектор во главе с Роснефтью (#ROSN+2,6%) и Лукойлом (#LKOH+2,9%). Если в Роснефти можно говорить о движении внутри устоявшегося диапазона с ближайшим сопротивлением на уровне 575 р, то бумаги Лукойла находятся все еще под давлением нисходящего тренда с формирующимся диапазоном 7250 -7500 р.
🔹Газпром (#GAZP) также показал сегодня восстанавливающую динамику, хоть и меньшими темпами, чем вчера.
🔻Среди аутсайдеров - «подсанкционные» компании этой недели – Селигдар и Мосбиржа. Полагаем, что влияние остановки биржевых торгов токсичными валютами будет иметь ограниченное влияние на финансовые результаты биржи и сохраняем долгосрочный позитивный взгляд с целевой ценой в 299 руб. Что касается краткосрочной динамики рынка, то полагаем, что она пока ограничена уровнем 3250 по индексу IMOEX.
💵 Официальный курс доллара Банка России на 15.06 установлен на уровне 89.0658 (+0,97%)
По оценке Банка России, профицит счета текущих операций в мае составил 5,1 млрд долл. по сравнению с 7,1 млрд доллв апреле. Положительное сальдо торгового баланса в мае составило 10,6 млрд долл. (vs 10,7 млрд долл в апреле). За пять месяцев года накопленное сальдо торгового баланса составило +56 млрд долл.(+17,6 г/г).
🇺🇸 Американские рынки снижаются: индекс S&P теряет 0,29%, Nasdaq -0.05%. Ожидаемая населением инфляция от Мичиганского университета вышла хуже ожиданий рынка. Оценка ожидаемой инфляции в ближайшие 12 месяцев не изменилась по сравнению с прошлым периодом - 3,3% (ожид. 3,2%, пред. 3,3%), тогда как на горизонте 5-ти лет выросла до 3,1% (ожид. 3,0%, пред. 3,1%). Вместе с тем были опубликованы данные по импорту/экспорту - цены на импорт неожиданно упали, что оказало поддержку статистке по инфляции, вышедшей на прошлой неделе. Цены на импорт в мае снизились на 0,4% м/м на фоне снижения цен на энергоносители (пред. +0,9% м/м). Это первое снижение цен с декабря прошлого года. В годовом выражении цены на импорт выросли на 1,1%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский фондовый рынок, начав день довольно слабой динамикой, все же закрывает последний день недели ростом почти на 1,4%, компенсировав все внутринедельное снижение. Динамику индекса во многом определил нефтегазовый сектор во главе с Роснефтью (#ROSN+2,6%) и Лукойлом (#LKOH+2,9%). Если в Роснефти можно говорить о движении внутри устоявшегося диапазона с ближайшим сопротивлением на уровне 575 р, то бумаги Лукойла находятся все еще под давлением нисходящего тренда с формирующимся диапазоном 7250 -7500 р.
🔹Газпром (#GAZP) также показал сегодня восстанавливающую динамику, хоть и меньшими темпами, чем вчера.
🔻Среди аутсайдеров - «подсанкционные» компании этой недели – Селигдар и Мосбиржа. Полагаем, что влияние остановки биржевых торгов токсичными валютами будет иметь ограниченное влияние на финансовые результаты биржи и сохраняем долгосрочный позитивный взгляд с целевой ценой в 299 руб. Что касается краткосрочной динамики рынка, то полагаем, что она пока ограничена уровнем 3250 по индексу IMOEX.
💵 Официальный курс доллара Банка России на 15.06 установлен на уровне 89.0658 (+0,97%)
По оценке Банка России, профицит счета текущих операций в мае составил 5,1 млрд долл. по сравнению с 7,1 млрд доллв апреле. Положительное сальдо торгового баланса в мае составило 10,6 млрд долл. (vs 10,7 млрд долл в апреле). За пять месяцев года накопленное сальдо торгового баланса составило +56 млрд долл.(+17,6 г/г).
🇺🇸 Американские рынки снижаются: индекс S&P теряет 0,29%, Nasdaq -0.05%. Ожидаемая населением инфляция от Мичиганского университета вышла хуже ожиданий рынка. Оценка ожидаемой инфляции в ближайшие 12 месяцев не изменилась по сравнению с прошлым периодом - 3,3% (ожид. 3,2%, пред. 3,3%), тогда как на горизонте 5-ти лет выросла до 3,1% (ожид. 3,0%, пред. 3,1%). Вместе с тем были опубликованы данные по импорту/экспорту - цены на импорт неожиданно упали, что оказало поддержку статистке по инфляции, вышедшей на прошлой неделе. Цены на импорт в мае снизились на 0,4% м/м на фоне снижения цен на энергоносители (пред. +0,9% м/м). Это первое снижение цен с декабря прошлого года. В годовом выражении цены на импорт выросли на 1,1%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
Российский фондовый рынок по итогам понедельника закрылся вблизи минимумов дня на 1% ниже уровней пятницы. По итогам прошлой недели можно сказать, что российский рынок показал высокую степень сопротивляемости к «санкционной» повестке, но основным фактором, препятствующим росту, является высокая вероятность дальнейшего ужесточения ДКП. Учитывая, что инфляционное давление не снижается (инфляция по итогам мая составила 0,74% по сравнению с апрельскими цифрами в 0,5%), а также с учетом жесткого сигнала от ЦБ по итогам прошедшего заседания, цены гособлигаций уже «закладывают» сценарий существенного повышения ставок и обновили минимум по индексу RGBI c марта 2022 года.
Немного бумаг индекса сегодня показали положительную динамику. Среди них бумаги ВТБ, которые пытаются «оторваться» от минимумов с апреля 2023 года. Полагаем, что одобренный на прошлой неделе обратный сплит акций в пропорции 5000 к 1 кардинально не влияет на инвестиционный кейс банка, но, возможно, будет способствовать снижению волатильности бумаг и удобству расчетов.
Акции МД Медикал Групп, которые стали основным «ньюсмейкером» первой половины дня и в моменте показавшие рост почти на 30%, по итогам дня снизились на 1,9%. Текущая дивдоходность в 13,4% является основным фактором привлекательности, в то время как бумага торгуется близко к своим справедливым уровням.
Официальный курс доллара Банка России на 18.06 установлен на уровне 89.0499 Р/$
Американские рынки в понедельник растут: в моменте S&P прибавляет 0,22%, Nasdaq +0,20%. В силу отсутствия публикации важной статистики, внимание инвесторов приковано к комментариям представителей ФРС - сегодня выступают представители ФРС Джон Уильямс, Патрик Харкер и Луиза Кук. Опубликованный сегодня индекс производственный активности NY Empire State указывает на улучшение ситуации в секторе - (-6) по сравнению с (-15,6) периодом ранее
Бумаги Adobe после фееричного роста на прошлой неделе (+15% после публикации финрезультатов) снижаются на 2,42% в моменте из-за того, что США подали в суд на компанию в связи с неполным раскрытием деталей подписки, что, таким образом, может наносить ущерб клиентам.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Российский фондовый рынок по итогам понедельника закрылся вблизи минимумов дня на 1% ниже уровней пятницы. По итогам прошлой недели можно сказать, что российский рынок показал высокую степень сопротивляемости к «санкционной» повестке, но основным фактором, препятствующим росту, является высокая вероятность дальнейшего ужесточения ДКП. Учитывая, что инфляционное давление не снижается (инфляция по итогам мая составила 0,74% по сравнению с апрельскими цифрами в 0,5%), а также с учетом жесткого сигнала от ЦБ по итогам прошедшего заседания, цены гособлигаций уже «закладывают» сценарий существенного повышения ставок и обновили минимум по индексу RGBI c марта 2022 года.
Немного бумаг индекса сегодня показали положительную динамику. Среди них бумаги ВТБ, которые пытаются «оторваться» от минимумов с апреля 2023 года. Полагаем, что одобренный на прошлой неделе обратный сплит акций в пропорции 5000 к 1 кардинально не влияет на инвестиционный кейс банка, но, возможно, будет способствовать снижению волатильности бумаг и удобству расчетов.
Акции МД Медикал Групп, которые стали основным «ньюсмейкером» первой половины дня и в моменте показавшие рост почти на 30%, по итогам дня снизились на 1,9%. Текущая дивдоходность в 13,4% является основным фактором привлекательности, в то время как бумага торгуется близко к своим справедливым уровням.
Официальный курс доллара Банка России на 18.06 установлен на уровне 89.0499 Р/$
Американские рынки в понедельник растут: в моменте S&P прибавляет 0,22%, Nasdaq +0,20%. В силу отсутствия публикации важной статистики, внимание инвесторов приковано к комментариям представителей ФРС - сегодня выступают представители ФРС Джон Уильямс, Патрик Харкер и Луиза Кук. Опубликованный сегодня индекс производственный активности NY Empire State указывает на улучшение ситуации в секторе - (-6) по сравнению с (-15,6) периодом ранее
Бумаги Adobe после фееричного роста на прошлой неделе (+15% после публикации финрезультатов) снижаются на 2,42% в моменте из-за того, что США подали в суд на компанию в связи с неполным раскрытием деталей подписки, что, таким образом, может наносить ущерб клиентам.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Российский фондовый рынок не удержал уровень поддержки 3150 пунктов и закрыл вторник ощутимым снижением более, чем на 2%. Среди отраслевых индексов существенно снизился индекс металлов и добычи (-4,28%) за счет снижения бумаг Северстали (-14,97%), в том числе из за дивидендной отсечки. В составе индекса Мосбиржи по-прежнему лидируют в падении наиболее закредитованные компании - Система (-6,65%) и Сегежа (-4,86%).
🔻Снижение в акциях усилилось после того как вышли данные об инфляционных ожиданиях населения, показавшие рост с 11,7% в мае до 11,9% в июне, что является еще одним сильным аргументом для повышения ключа в июле. Индекс госбумаг RGBI вновь обновил минимум с марта 2022 года.
☑️ЦБ РФ существенно повысил прогноз по прибыли банковского сектора в 2024 году до 3,1-3,6 трлн руб., основываясь на динамике прибыли в 1 кв (+0,9 трлн. руб.+63% по сравнению с 4 кв. ‘23). Кроме того, повышены прогнозы по росту средств населения в банках c 8-13% до 14-19%, также повышен прогноз роста корпоративных кредитов с 6-11% до 8-13%. По мнению Банка России, качество корпоративных кредитов пока не вызывает опасений.
🇺🇸 Американские рынки во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику: S&P +0,11%, Nasdaq -0.06%. Сегодня были опубликованы данные по объему розничных продаж, которые выросли меньше, чем ожидали аналитики. Объем розничных продаж вырос на 0,1% м/м при ожиданиях роста на 0,3%, в прошлом месяце было зафиксировано падение на 0,2%. Розничные продажи продолжают демонстрировать слабую динамику на фоне относительно существенной инфляции и высоких ставок в экономике, что сдерживает покупки домохозяйств. Потенциально такие данные позитивны для ФРС (экономика охлаждается), тем не менее, для дальнейшего уверенного роста индексов, которые и так находятся на исторических максимумах, необходимо больше позитивных данных для очередного "рывка" индексов вверх.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺Российский фондовый рынок не удержал уровень поддержки 3150 пунктов и закрыл вторник ощутимым снижением более, чем на 2%. Среди отраслевых индексов существенно снизился индекс металлов и добычи (-4,28%) за счет снижения бумаг Северстали (-14,97%), в том числе из за дивидендной отсечки. В составе индекса Мосбиржи по-прежнему лидируют в падении наиболее закредитованные компании - Система (-6,65%) и Сегежа (-4,86%).
🔻Снижение в акциях усилилось после того как вышли данные об инфляционных ожиданиях населения, показавшие рост с 11,7% в мае до 11,9% в июне, что является еще одним сильным аргументом для повышения ключа в июле. Индекс госбумаг RGBI вновь обновил минимум с марта 2022 года.
☑️ЦБ РФ существенно повысил прогноз по прибыли банковского сектора в 2024 году до 3,1-3,6 трлн руб., основываясь на динамике прибыли в 1 кв (+0,9 трлн. руб.+63% по сравнению с 4 кв. ‘23). Кроме того, повышены прогнозы по росту средств населения в банках c 8-13% до 14-19%, также повышен прогноз роста корпоративных кредитов с 6-11% до 8-13%. По мнению Банка России, качество корпоративных кредитов пока не вызывает опасений.
🇺🇸 Американские рынки во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику: S&P +0,11%, Nasdaq -0.06%. Сегодня были опубликованы данные по объему розничных продаж, которые выросли меньше, чем ожидали аналитики. Объем розничных продаж вырос на 0,1% м/м при ожиданиях роста на 0,3%, в прошлом месяце было зафиксировано падение на 0,2%. Розничные продажи продолжают демонстрировать слабую динамику на фоне относительно существенной инфляции и высоких ставок в экономике, что сдерживает покупки домохозяйств. Потенциально такие данные позитивны для ФРС (экономика охлаждается), тем не менее, для дальнейшего уверенного роста индексов, которые и так находятся на исторических максимумах, необходимо больше позитивных данных для очередного "рывка" индексов вверх.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Российский фондовый рынок продолжает находиться под давлением: попытка роста в первые часы торгов не увенчалась успехом, индекс Мосбиржи не смог удержаться выше несильной поддержки на уровне 3050 пунктов и закончил день на 2,78% ниже вчерашнего закрытия. На фоне укрепления рубля на динамику рынка сильнее всего повлияло снижение акций нефтегазового сектора -3,04%, где только Новатэк, вопреки общему тренду, подрос на 1%, чему способствовала новость о планах компании запустить СПГ –проекты во Вьетнаме. Индекс финансовых компаний сегодня снизился меньше остальных (-1,8%) во многом благодаря устойчивости в бумагах Мосбиржи -0,31% и Сбербанка (-1,4%).
💵Пара RUBCNY (-2,25%) падала сегодня ниже 11 руб/CNY - введенные 12 июня санкции, в том числе, в отношении ряда дочерних структур российских банков в Китае, нарушают выстроенную систему расчетов по внешнеторговым операциям с Китаем, что, в свою очередь, снижает спрос на китайскую валюту. Официальный курс доллара установлен на 20.06 на уровне 82,62 руб. (-5,06% к19.06).
🔑Недельная инфляция +0,17% (vs +0,12% на прошлой неделе). Цены в продовольственном сегменте выросли на 0,21% при ускорении роста цен на плодоовощную продукцию на 1,56% (0,16% и 0,74% на прошлой неделе), ускорился рост цен в услугах до 0,41% с 0,13% неделей ранее. Цена на непродовольственные товары снизились на 0,03%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺Российский фондовый рынок продолжает находиться под давлением: попытка роста в первые часы торгов не увенчалась успехом, индекс Мосбиржи не смог удержаться выше несильной поддержки на уровне 3050 пунктов и закончил день на 2,78% ниже вчерашнего закрытия. На фоне укрепления рубля на динамику рынка сильнее всего повлияло снижение акций нефтегазового сектора -3,04%, где только Новатэк, вопреки общему тренду, подрос на 1%, чему способствовала новость о планах компании запустить СПГ –проекты во Вьетнаме. Индекс финансовых компаний сегодня снизился меньше остальных (-1,8%) во многом благодаря устойчивости в бумагах Мосбиржи -0,31% и Сбербанка (-1,4%).
💵Пара RUBCNY (-2,25%) падала сегодня ниже 11 руб/CNY - введенные 12 июня санкции, в том числе, в отношении ряда дочерних структур российских банков в Китае, нарушают выстроенную систему расчетов по внешнеторговым операциям с Китаем, что, в свою очередь, снижает спрос на китайскую валюту. Официальный курс доллара установлен на 20.06 на уровне 82,62 руб. (-5,06% к19.06).
🔑Недельная инфляция +0,17% (vs +0,12% на прошлой неделе). Цены в продовольственном сегменте выросли на 0,21% при ускорении роста цен на плодоовощную продукцию на 1,56% (0,16% и 0,74% на прошлой неделе), ускорился рост цен в услугах до 0,41% с 0,13% неделей ранее. Цена на непродовольственные товары снизились на 0,03%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации