Как прошел день
Рынок акций начал неделю уверенным ростом, прибавив 1% в понедельник. Индекс Мосбиржи вернулся к уровню 200-дневной средней, достигнув 3186 п.
🛢️ Наилучшие результаты по итогам основной торговой сессии показал нефтегазовый сектор (+1,8%) за счет роста котировок Brent на 1,5% и акций Газпрома (#GAZP +3,2%), которые, преодолев уровень в 119 руб., имеют все шансы восстановления к уровню сопротивления в ~125 руб.
📈 В банковских акциях вследствие возобновления интереса лучшие результаты показали бумаги ТКС Холдинга (#TCSG +0,99%). Оцениваем потенциал роста бумаг банковского холдинга с учетом объединения с Росбанком на горизонте одного года в 32%, до уровня 3900 руб.
Пара CNYRUB выросла на 1,1%, до 11,85 руб. Курс доллара на 02.07 установлен на уровне 87,297 руб. (+1,8%).
🟡💎 Полюс (#PLZL +1,1%) на фоне активной подготовки к началу разработки Сухого Лога оптимизирует собственный портфель геологоразведочных активов. Компания продала месторождение Дегдекан с запасами 38 т золота дочерней структуре «Алроса» (#ALRS +1,9%). Согласно предварительному плану «Алросы», ввод в эксплуатацию приобретенного месторождения запланирован на 2028 год. Ежегодный объем производства золота после выхода на проектную мощность в 2030 году оценивается «Алросой» в 3,3 тонны. Планируется построить карьер, золотоизвлекательную фабрику, хвостохранилище, объекты инфраструктуры и энергетики. Первоначальные инвестиции в проект оцениваются в 24 млрд руб.
☑️ X5 Group (#FIVE) сообщила о преобразовании ООО «Корпоративный центр ИКС 5» в ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» в соответствии с требованиями российского законодательства. Компания продолжает процесс сбора заявок от держателей депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. на распределение акций ПАО «Корпоративный центр ИКС 5». Законом определен 4-месячный период начиная от 3 мая 2024 года.
📁 Яндекс (#YNDX) - «Консорциум.Первый» сообщил о получении оферт на обмен 43,85 млн акций Yandex N.V. (при заявленной возможности обмена 50 млн акций), что по словам представителя компании, составляет 99% акций, торговавшихся на российских биржах, за исключением акций на счетах типа С.
🌐 Американские индексы открывают неделю умеренным ростом: S&P 0,20% Nasdaq +0,42%. Рынки позитивно отреагировали на снижение индекса деловой активности в производственном секторе ISM до 48,5п. в июне 2024 года с 48,7п. в мае, что ниже прогнозов на уровне 49,1п. Данные показали, что производственная активность падает 3-й месяц подряд, и это самый слабый показатель с февраля, поскольку спрос снова был слабым, объем производства сократился. Ожидания снижения ставки ФРС в сентябре составили примерно 65%, и более 60% ожидают двух или более понижений ставок Центральным банком в этом году.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Рынок акций начал неделю уверенным ростом, прибавив 1% в понедельник. Индекс Мосбиржи вернулся к уровню 200-дневной средней, достигнув 3186 п.
🛢️ Наилучшие результаты по итогам основной торговой сессии показал нефтегазовый сектор (+1,8%) за счет роста котировок Brent на 1,5% и акций Газпрома (#GAZP +3,2%), которые, преодолев уровень в 119 руб., имеют все шансы восстановления к уровню сопротивления в ~125 руб.
📈 В банковских акциях вследствие возобновления интереса лучшие результаты показали бумаги ТКС Холдинга (#TCSG +0,99%). Оцениваем потенциал роста бумаг банковского холдинга с учетом объединения с Росбанком на горизонте одного года в 32%, до уровня 3900 руб.
Пара CNYRUB выросла на 1,1%, до 11,85 руб. Курс доллара на 02.07 установлен на уровне 87,297 руб. (+1,8%).
🟡💎 Полюс (#PLZL +1,1%) на фоне активной подготовки к началу разработки Сухого Лога оптимизирует собственный портфель геологоразведочных активов. Компания продала месторождение Дегдекан с запасами 38 т золота дочерней структуре «Алроса» (#ALRS +1,9%). Согласно предварительному плану «Алросы», ввод в эксплуатацию приобретенного месторождения запланирован на 2028 год. Ежегодный объем производства золота после выхода на проектную мощность в 2030 году оценивается «Алросой» в 3,3 тонны. Планируется построить карьер, золотоизвлекательную фабрику, хвостохранилище, объекты инфраструктуры и энергетики. Первоначальные инвестиции в проект оцениваются в 24 млрд руб.
☑️ X5 Group (#FIVE) сообщила о преобразовании ООО «Корпоративный центр ИКС 5» в ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» в соответствии с требованиями российского законодательства. Компания продолжает процесс сбора заявок от держателей депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. на распределение акций ПАО «Корпоративный центр ИКС 5». Законом определен 4-месячный период начиная от 3 мая 2024 года.
📁 Яндекс (#YNDX) - «Консорциум.Первый» сообщил о получении оферт на обмен 43,85 млн акций Yandex N.V. (при заявленной возможности обмена 50 млн акций), что по словам представителя компании, составляет 99% акций, торговавшихся на российских биржах, за исключением акций на счетах типа С.
🌐 Американские индексы открывают неделю умеренным ростом: S&P 0,20% Nasdaq +0,42%. Рынки позитивно отреагировали на снижение индекса деловой активности в производственном секторе ISM до 48,5п. в июне 2024 года с 48,7п. в мае, что ниже прогнозов на уровне 49,1п. Данные показали, что производственная активность падает 3-й месяц подряд, и это самый слабый показатель с февраля, поскольку спрос снова был слабым, объем производства сократился. Ожидания снижения ставки ФРС в сентябре составили примерно 65%, и более 60% ожидают двух или более понижений ставок Центральным банком в этом году.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Подъем на российском рынке акций продолжился во вторник. Индекс Мосбиржи прибавил 0,98%, закрепившись выше 3217п. Драйверами роста продолжают оставаться бумаги российских «газовых» компаний Газпрома (#GAZP +4,3%) и Новатэка (#NVTK +3,6%), торговый оборот в которых превысил 21 млрд руб. или 30% от всех заключенных сделок в индексе. Интерес к бумагам возвращается благодаря положительному корпоративному и отраслевому новостному фону, в то время как потенциал восстановления котировок превышает уже реализовавшиеся риски. Конъюнктура на мировых товарных рынках и динамика курса рубля также благоволит бумагам российских экспортеров. В то же время отметим, что оптимизм пока затронул лишь часть «голубых фишек» - снижение по итогам дня показали 21 из 49 акций основного индекса Мосбиржи.
Пара CNYRUB снизилась на 0,5%, до 11,81 руб. Курс доллара на 03.07 установлен на уровне 87,9921 руб. (+0,7%).
🏢 Московская биржа (#MOEX +2,53%) подвела итоги торгов в июне. Объем торгов сократился до 114,6 трлн. руб. после 126,7 трлн. руб. по итогам мая и 97,3 трлн руб. в июне 2023 года. Объем торгов на фондовом рынке в июне составил 3,9 трлн. руб., из них 2,3 трлн. руб. (+21% г/г) — акциями и 1,6 трлн. (+33% г/г) — облигациями. Наша целевая цена по акциям Мосбиржи на ближайшие 12 месяцев составляет 292,4 руб. (Потенциал роста +22,8%)
🔵 Акционеры Русгидро (#HYDR +0,17%) не сумели принять решения по дивидендам, ввиду отсутствия директивы от основного совладельца – государства. Ранее совет директоров рекомендовал либо не выплачивать дивиденды за 2023 г., либо выплатить 0,0779 руб. на акцию.
🌐 Американские индексы S&P +0,15%, Nasdaq +0,31%. По итогам мая число открытых вакансий в США неожиданно выросло на 221 тыс., до 8,14 млн при ожиданиях в 7,96 млн, однако число увольнений увеличилось - на 112 тыс. до 1,65 млн. Весьма противоречивая статистика. Дж. Пауэлл. выступая сегодня на конференции по ДКП, не стал менять риторику последних недель, еще раз подчеркнув, что необходимо больше данных, чтобы приступить к снижению ставки ФРС. «Учитывая силу экономики США, мы может подойти к этому вопросу осторожно» - сказал глава ФРС.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Подъем на российском рынке акций продолжился во вторник. Индекс Мосбиржи прибавил 0,98%, закрепившись выше 3217п. Драйверами роста продолжают оставаться бумаги российских «газовых» компаний Газпрома (#GAZP +4,3%) и Новатэка (#NVTK +3,6%), торговый оборот в которых превысил 21 млрд руб. или 30% от всех заключенных сделок в индексе. Интерес к бумагам возвращается благодаря положительному корпоративному и отраслевому новостному фону, в то время как потенциал восстановления котировок превышает уже реализовавшиеся риски. Конъюнктура на мировых товарных рынках и динамика курса рубля также благоволит бумагам российских экспортеров. В то же время отметим, что оптимизм пока затронул лишь часть «голубых фишек» - снижение по итогам дня показали 21 из 49 акций основного индекса Мосбиржи.
Пара CNYRUB снизилась на 0,5%, до 11,81 руб. Курс доллара на 03.07 установлен на уровне 87,9921 руб. (+0,7%).
🏢 Московская биржа (#MOEX +2,53%) подвела итоги торгов в июне. Объем торгов сократился до 114,6 трлн. руб. после 126,7 трлн. руб. по итогам мая и 97,3 трлн руб. в июне 2023 года. Объем торгов на фондовом рынке в июне составил 3,9 трлн. руб., из них 2,3 трлн. руб. (+21% г/г) — акциями и 1,6 трлн. (+33% г/г) — облигациями. Наша целевая цена по акциям Мосбиржи на ближайшие 12 месяцев составляет 292,4 руб. (Потенциал роста +22,8%)
🔵 Акционеры Русгидро (#HYDR +0,17%) не сумели принять решения по дивидендам, ввиду отсутствия директивы от основного совладельца – государства. Ранее совет директоров рекомендовал либо не выплачивать дивиденды за 2023 г., либо выплатить 0,0779 руб. на акцию.
🌐 Американские индексы S&P +0,15%, Nasdaq +0,31%. По итогам мая число открытых вакансий в США неожиданно выросло на 221 тыс., до 8,14 млн при ожиданиях в 7,96 млн, однако число увольнений увеличилось - на 112 тыс. до 1,65 млн. Весьма противоречивая статистика. Дж. Пауэлл. выступая сегодня на конференции по ДКП, не стал менять риторику последних недель, еще раз подчеркнув, что необходимо больше данных, чтобы приступить к снижению ставки ФРС. «Учитывая силу экономики США, мы может подойти к этому вопросу осторожно» - сказал глава ФРС.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций не удержался «в плюсе» в среду. Индекс Мосбиржи вернулся к уровню 200-дневной средней, снизившись на 0,44%, до 3203п., несмотря на рост акций 1-го эшелона. Бумаги Сбербанка (#SBER +0,12%) смогли обновить сегодня свой максимум с февраля 2022 года. Акции Газпрома (#GAZP +0,06%) позитивно отреагировали на сообщение А.Новака о том, что лидеры России и Китая дали указания ответственным компаниям двух стран согласовать условия поставки газа по «Силе Сибири 2» «в возможно короткие сроки». Кроме того, появились сообщения касательно перспектив экспорта в европейский регион – по данным немецких СМИ, ЕС рассматривает возможность заключения контракта после 2024 года. В качестве одного из вариантов предлагается заключить новый контракт между «Газпром экспорт» и европейским предприятием, которое будет покупать, оплачивать транзит и направлять газ в ЕС.
Пара CNYRUB выросла на 0,75%, до 11,90 руб. Курс доллара на 04.07 установлен на уровне 87,9506 руб. (-0,05%).
🔵 Бумаги Норильского никеля (#GMKN +0,01%) показали околонулевой результат. Лондонская биржа металлов сообщила, что с 3 октября приостановит поставки никеля с финского завода компании Norilsk's Harjavalta. Мощность завода в Харьявалте составляет 65 тыс. тонн рафинированного никеля в год, по сравнению с общим объемом производства 208 тыс тонн в 2023 году.
🏢 Мосбиржа (#MOEX -0,65%) сообщила, что число физ.лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, за 1-е полугодие выросло на 2,7 млн, до 32,4 млн. (+446 тыс.чел. за июнь). В 1П24 частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Мосбирже более 0,5 трлн руб. Из них в июне вложения составили 78,3 млрд руб., в том числе в акции – 4,1 млрд руб., облигации – 52,1 млрд руб., биржевые фонды – 22,1 млрд руб. В июне сделки на фондовом рынке совершали свыше 3,6 млн человек; в 1П24 года – 6,9 млн человек (+44% г/г). Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 73%, в объеме торгов облигациями – 35%, на спот-рынке валюты – 11%, на срочном рынке – 55%.
🛒 Fix Price Group Plc (#FIXP -0,49%) объявляет о постоянной регистрации в международном финансовом центре “Астана” (”МФЦА”). Компания зарегистрирована в Казахстане под официальным названием FIX PRICE GROUP PLC. (рег. номер – 240640901065).
📊 Потребинфляция с 25 июня по 1 июля существенно ускорилась, до 0,66% н/н с 0,22% н/н, а в годовом выражении выросла до 9,22%. Продовольственная инфляция снизилась до 0,19% с 0,25% н/н, при этом темпы роста цен на плодоовощную продукцию замедлились до 1,36% (огурцы подорожали на 6,29%, томаты снизились на 2,32%, лук на 0,50%). В непродовольственных товарах рост цен замедлился до 0,10% с 0,15%. В секторе услуг инфляция ускорилась на 5,9% с 0,30% за счет индексации услуг ЖКХ.
🌐 Американские индексы S&P +0,32%, Nasdaq +0,60%. Деловая активность в США, оцененная ISM (институт управления поставками), замедляется, что повышает вероятность начала цикла смягчения ДКП в сентябре. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе оказался хуже прогноза и снизился до 48,8 п. в июне по сравнению с 53,8 п. в мае., тогда как объем промышленных заказов упал на 0,5% при ожиданиях роста на 0,2% м/м. Число первичных заявок по безработице выросло до 238 тыс. после роста на 234 тыс. на прошлой неделе. Хотя недельный показатель довольно волатилен, в любом случае, это позитив для ФРС с точки зрения охлаждения рынка труда.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций не удержался «в плюсе» в среду. Индекс Мосбиржи вернулся к уровню 200-дневной средней, снизившись на 0,44%, до 3203п., несмотря на рост акций 1-го эшелона. Бумаги Сбербанка (#SBER +0,12%) смогли обновить сегодня свой максимум с февраля 2022 года. Акции Газпрома (#GAZP +0,06%) позитивно отреагировали на сообщение А.Новака о том, что лидеры России и Китая дали указания ответственным компаниям двух стран согласовать условия поставки газа по «Силе Сибири 2» «в возможно короткие сроки». Кроме того, появились сообщения касательно перспектив экспорта в европейский регион – по данным немецких СМИ, ЕС рассматривает возможность заключения контракта после 2024 года. В качестве одного из вариантов предлагается заключить новый контракт между «Газпром экспорт» и европейским предприятием, которое будет покупать, оплачивать транзит и направлять газ в ЕС.
Пара CNYRUB выросла на 0,75%, до 11,90 руб. Курс доллара на 04.07 установлен на уровне 87,9506 руб. (-0,05%).
🔵 Бумаги Норильского никеля (#GMKN +0,01%) показали околонулевой результат. Лондонская биржа металлов сообщила, что с 3 октября приостановит поставки никеля с финского завода компании Norilsk's Harjavalta. Мощность завода в Харьявалте составляет 65 тыс. тонн рафинированного никеля в год, по сравнению с общим объемом производства 208 тыс тонн в 2023 году.
🏢 Мосбиржа (#MOEX -0,65%) сообщила, что число физ.лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, за 1-е полугодие выросло на 2,7 млн, до 32,4 млн. (+446 тыс.чел. за июнь). В 1П24 частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Мосбирже более 0,5 трлн руб. Из них в июне вложения составили 78,3 млрд руб., в том числе в акции – 4,1 млрд руб., облигации – 52,1 млрд руб., биржевые фонды – 22,1 млрд руб. В июне сделки на фондовом рынке совершали свыше 3,6 млн человек; в 1П24 года – 6,9 млн человек (+44% г/г). Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 73%, в объеме торгов облигациями – 35%, на спот-рынке валюты – 11%, на срочном рынке – 55%.
🛒 Fix Price Group Plc (#FIXP -0,49%) объявляет о постоянной регистрации в международном финансовом центре “Астана” (”МФЦА”). Компания зарегистрирована в Казахстане под официальным названием FIX PRICE GROUP PLC. (рег. номер – 240640901065).
📊 Потребинфляция с 25 июня по 1 июля существенно ускорилась, до 0,66% н/н с 0,22% н/н, а в годовом выражении выросла до 9,22%. Продовольственная инфляция снизилась до 0,19% с 0,25% н/н, при этом темпы роста цен на плодоовощную продукцию замедлились до 1,36% (огурцы подорожали на 6,29%, томаты снизились на 2,32%, лук на 0,50%). В непродовольственных товарах рост цен замедлился до 0,10% с 0,15%. В секторе услуг инфляция ускорилась на 5,9% с 0,30% за счет индексации услуг ЖКХ.
🌐 Американские индексы S&P +0,32%, Nasdaq +0,60%. Деловая активность в США, оцененная ISM (институт управления поставками), замедляется, что повышает вероятность начала цикла смягчения ДКП в сентябре. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе оказался хуже прогноза и снизился до 48,8 п. в июне по сравнению с 53,8 п. в мае., тогда как объем промышленных заказов упал на 0,5% при ожиданиях роста на 0,2% м/м. Число первичных заявок по безработице выросло до 238 тыс. после роста на 234 тыс. на прошлой неделе. Хотя недельный показатель довольно волатилен, в любом случае, это позитив для ФРС с точки зрения охлаждения рынка труда.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций снизился в четверг на фоне заявлений Банка России о вероятном повышении ключевой ставки в июле после выхода данных по инфляции за неделю. Индекс Мосбиржи отступил на 2,16%, до 3133п. Пара CNYRUB выросла на 0,73%, до 11,99 руб. Курс доллара на 05.07 установлен на уровне 88,1205 руб. (+0,19%). Улучшение ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках не смогло поддержать отечественных экспортеров – индекс нефтегазовых компаний снизился 2,5%, а индекс металлов и горной добычи на 2,1%.
🛢️ По данным источников Reuters, Роснефть (#ROSN -2,2%) и Лукойл» (#LKOH -1,8%) в июле сократят экспорт нефти из порта в Новороссийске (#NMTP -2,3%), т.к. компании возобновили работу на своих НПЗ. На прошлой неделе правительство разрешило неограниченный экспорт бензина в июле. Как ожидается экспорт нефти «Роснефти» из Новороссийска в июле сократится на 42% м/м, до 0,62 млн тонн, экспорт «Лукойла» из порта сократится на 67% м/м, до 0,19 млн тонн. Общий объем отгрузки нефти в Новороссийске в июле был установлен на уровне 1,8 млн тонн по сравнению с 2,9 млн тонн в июне.
🟢 По предварительным данным, Сбербанк (#SBER -1,23%) в последний месяц льготной ипотеки нарастил ипотечный портфель на 388 млрд руб., что на 28% больше показателя за май.
🛒 Акционеры Новабев групп (#BELU -0,66%) на внеочередном собрании приняли решение об увеличении уставного капитала в 8 раз, до 12,64 млрд руб., за счет добавочного капитала (8,85 млрд руб.) и нераспределенной прибыли (2,21 млрд руб.). Размытие долей акционеров не произойдет, т.к. ценные бумаги будут пропорционально распределены между всеми акционерами. Как уже сообщала компания в мае, в ходе процесса увеличения капитала каждый акционер получит 7 новых акций на каждую ранее приобретенную.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций снизился в четверг на фоне заявлений Банка России о вероятном повышении ключевой ставки в июле после выхода данных по инфляции за неделю. Индекс Мосбиржи отступил на 2,16%, до 3133п. Пара CNYRUB выросла на 0,73%, до 11,99 руб. Курс доллара на 05.07 установлен на уровне 88,1205 руб. (+0,19%). Улучшение ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках не смогло поддержать отечественных экспортеров – индекс нефтегазовых компаний снизился 2,5%, а индекс металлов и горной добычи на 2,1%.
🛢️ По данным источников Reuters, Роснефть (#ROSN -2,2%) и Лукойл» (#LKOH -1,8%) в июле сократят экспорт нефти из порта в Новороссийске (#NMTP -2,3%), т.к. компании возобновили работу на своих НПЗ. На прошлой неделе правительство разрешило неограниченный экспорт бензина в июле. Как ожидается экспорт нефти «Роснефти» из Новороссийска в июле сократится на 42% м/м, до 0,62 млн тонн, экспорт «Лукойла» из порта сократится на 67% м/м, до 0,19 млн тонн. Общий объем отгрузки нефти в Новороссийске в июле был установлен на уровне 1,8 млн тонн по сравнению с 2,9 млн тонн в июне.
🟢 По предварительным данным, Сбербанк (#SBER -1,23%) в последний месяц льготной ипотеки нарастил ипотечный портфель на 388 млрд руб., что на 28% больше показателя за май.
🛒 Акционеры Новабев групп (#BELU -0,66%) на внеочередном собрании приняли решение об увеличении уставного капитала в 8 раз, до 12,64 млрд руб., за счет добавочного капитала (8,85 млрд руб.) и нераспределенной прибыли (2,21 млрд руб.). Размытие долей акционеров не произойдет, т.к. ценные бумаги будут пропорционально распределены между всеми акционерами. Как уже сообщала компания в мае, в ходе процесса увеличения капитала каждый акционер получит 7 новых акций на каждую ранее приобретенную.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в первую половину пятницы протестировал недельные минимумы, коснувшись 3104п., но затем смог вернуться на траекторию роста, закрыв основную торговую сессию на уровне 3149п. (+0,49%) по основному индексу Мосбиржи. Среди отраслевых индексов лишь нефтегазовый (+0,32%) и металлургический (+0,53%) сектора завершили торги «в плюсе». На положительный результат «сырьевых» индексов первую очередь повлиял рост акций Газпрома (#GAZP +3,49%), Лукойла (#LKOH +1,16%), Полюса (#PLZL +1,65%) и Норильского никеля (#GMKN +2,6%).
Пара CNYRUB снизилась на 0,07%, до 11,97 руб. Банк России повысил официальный курс доллара на 6 июля до 88,1348 руб. (+0,02%).
🔵 ВТБ (#VTBR -0,98%) планирует выкупить у акционеров свои дробные акции, оставшиеся после обратного сплита на баланс своей «дочки». Затем акции будут консолидированы и возвращены в рынок. Руководство банка оценивает объем таких акций «в несколько миллионов рублей». Напомним, что с 9 по 14 июля торги #VTBR будут приостановлены из-за консолидации. Также обсуждается выкуп доли «Почты России» в «Почта-банке», с последующей полной интеграцией банка. По мнению предправления ВТБ, ориентиром по цене передачи Почта-банка для ВТБ является один капитал. По данным отчетности Почта-банка на 1 июня размер капитала составлял 70,9 млрд руб.
📉 В лидерах снижения сегодня бумаги Соллерса (#SVAV -8,41%) и Россети Мос. регион (#MSRS -10,55%), динамика которых обусловлена дивидендными отсечками.
IPO
🔩 Компания ВИ.ру (#VSEH) подвела итоги первичного размещения. Итоговая цена акции составила 200 руб. (нижняя граница диапазона), что соответсвтует капитализации 100 млрд руб., free-float составил около 12%. 79% книги пришлось на «институционалов». В первый день торгов #VSEH снизились на 0,01% при торговом обороте в 948 млн руб.
💊 Фармкомпания Промомед (#PRMD) открыла сегодня книгу заявок и объявила ценовой коридор: 375–400 руб. за акцию (капитализация 75–80 млрд руб.), объем предложения: около 6 млрд руб. в формате допэмиссии, сбор заявок продлится до 11 июля. Мосбиржа допустила акции компании к торгам с 12 июля под тикером PRMD.
🌐Американские индексы активно растут, тестируя новые максимумы - S&P +0,30%, Nasdaq +0,77%. Настроения инвесторов улучшились после выхода данных, которые показали замедление темпов найма в США в июне и рост уровня безработицы до самого высокого уровня с конца 2021 года, что усилило ожидания снижения ставок в сентябре. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 206 тыс. в июне, в то время как данные за май были пересмотрены в сторону понижения с первоначальных 272 тыс. до 218 тыс., а апрельский показатель также был пересмотрен в сторону понижения на 57 тыс. до 108 тыс.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в первую половину пятницы протестировал недельные минимумы, коснувшись 3104п., но затем смог вернуться на траекторию роста, закрыв основную торговую сессию на уровне 3149п. (+0,49%) по основному индексу Мосбиржи. Среди отраслевых индексов лишь нефтегазовый (+0,32%) и металлургический (+0,53%) сектора завершили торги «в плюсе». На положительный результат «сырьевых» индексов первую очередь повлиял рост акций Газпрома (#GAZP +3,49%), Лукойла (#LKOH +1,16%), Полюса (#PLZL +1,65%) и Норильского никеля (#GMKN +2,6%).
Пара CNYRUB снизилась на 0,07%, до 11,97 руб. Банк России повысил официальный курс доллара на 6 июля до 88,1348 руб. (+0,02%).
🔵 ВТБ (#VTBR -0,98%) планирует выкупить у акционеров свои дробные акции, оставшиеся после обратного сплита на баланс своей «дочки». Затем акции будут консолидированы и возвращены в рынок. Руководство банка оценивает объем таких акций «в несколько миллионов рублей». Напомним, что с 9 по 14 июля торги #VTBR будут приостановлены из-за консолидации. Также обсуждается выкуп доли «Почты России» в «Почта-банке», с последующей полной интеграцией банка. По мнению предправления ВТБ, ориентиром по цене передачи Почта-банка для ВТБ является один капитал. По данным отчетности Почта-банка на 1 июня размер капитала составлял 70,9 млрд руб.
📉 В лидерах снижения сегодня бумаги Соллерса (#SVAV -8,41%) и Россети Мос. регион (#MSRS -10,55%), динамика которых обусловлена дивидендными отсечками.
IPO
🔩 Компания ВИ.ру (#VSEH) подвела итоги первичного размещения. Итоговая цена акции составила 200 руб. (нижняя граница диапазона), что соответсвтует капитализации 100 млрд руб., free-float составил около 12%. 79% книги пришлось на «институционалов». В первый день торгов #VSEH снизились на 0,01% при торговом обороте в 948 млн руб.
💊 Фармкомпания Промомед (#PRMD) открыла сегодня книгу заявок и объявила ценовой коридор: 375–400 руб. за акцию (капитализация 75–80 млрд руб.), объем предложения: около 6 млрд руб. в формате допэмиссии, сбор заявок продлится до 11 июля. Мосбиржа допустила акции компании к торгам с 12 июля под тикером PRMD.
🌐Американские индексы активно растут, тестируя новые максимумы - S&P +0,30%, Nasdaq +0,77%. Настроения инвесторов улучшились после выхода данных, которые показали замедление темпов найма в США в июне и рост уровня безработицы до самого высокого уровня с конца 2021 года, что усилило ожидания снижения ставок в сентябре. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 206 тыс. в июне, в то время как данные за май были пересмотрены в сторону понижения с первоначальных 272 тыс. до 218 тыс., а апрельский показатель также был пересмотрен в сторону понижения на 57 тыс. до 108 тыс.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 В понедельник российский рынок акций снизился по итогам торгов на 0,53%, до 3133п., под давлением фактора дивидендных отсечек и жесткой риторики Банка России прошлой недели. В ближайшие дни ожидаем, что вышеперечисленные факторы будут удерживать рынок акций в боковике, 3125-3180 п. по индексу Мосбиржи. Пара CNYRUB снизилась на 0,57%, до 11,91 руб. Банк России повысил официальный курс доллара на 9 июля до 88,1688 руб. (+0,04%).
🍾 Группа Новабев (#BELU -1,66%) опубликовала операционные результаты за 1П24. Общие отгрузки снизились до 6,9 млн декалитров (-1,5% г/г), из которых отгрузки собственной продукции в РФ составили 5,3 млн декалитров (-1,89% г/г), а отгрузки импорта - 1,6 млн декалитров.
📈 По итогам ГОСА Транснефти (#TRNF +0,4%) было принято решение о выплате дивидендов в размере 177,2 рубля на одну акцию. Дивидендная доходность составила — 11,2%. Реестр закрывается 18 июля. Наша целевая цена по бумагам Транснефти горизонте 1 года составляет 1700 руб за акцию. (Потенциал роста +7,3%)
🛢️ Бумаги Роснефти (#ROSN +1,1%) выросли в последний день «с дивидендом». Наша цель по бумаге выше текущих уровней и составляет на горизонте года 660 руб. (Потенциал роста +17,4%).
📁 По данным «Ведомостей» акции Яндекса под тикером #YDEX появятся на брокерских счетах инвесторов 9 июля, а торги ими начнутся 24 июля.
🌐 Американские индексы открыли неделю смешанной динамикой индексов: S&P -0,02%, Nasdaq +0,09%. Инвесторы затаились в ожидании данных по инфляции за июнь, которые, в случае позитивной статистики, повысят вероятность начала цикла смягчения ДКП в сентябре. Сегодня были опубликованы инфляционные ожидания от ФРБ Нью-Йорка. Ожидаемая инфляция на годовом горизонте снизилась до 3,0% по сравнению с 3,2% в мае, на горизонте 3х лет - до 2,9% с 2,8% в мае, на горизонте 5ти лет - 2,8% по сравнению с 3,0% ранее. Дальнейший прогресс в снижении инфляционных ожиданий совместно со снижением инфляции - позитивный сигнал для регулятора.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 В понедельник российский рынок акций снизился по итогам торгов на 0,53%, до 3133п., под давлением фактора дивидендных отсечек и жесткой риторики Банка России прошлой недели. В ближайшие дни ожидаем, что вышеперечисленные факторы будут удерживать рынок акций в боковике, 3125-3180 п. по индексу Мосбиржи. Пара CNYRUB снизилась на 0,57%, до 11,91 руб. Банк России повысил официальный курс доллара на 9 июля до 88,1688 руб. (+0,04%).
🍾 Группа Новабев (#BELU -1,66%) опубликовала операционные результаты за 1П24. Общие отгрузки снизились до 6,9 млн декалитров (-1,5% г/г), из которых отгрузки собственной продукции в РФ составили 5,3 млн декалитров (-1,89% г/г), а отгрузки импорта - 1,6 млн декалитров.
📈 По итогам ГОСА Транснефти (#TRNF +0,4%) было принято решение о выплате дивидендов в размере 177,2 рубля на одну акцию. Дивидендная доходность составила — 11,2%. Реестр закрывается 18 июля. Наша целевая цена по бумагам Транснефти горизонте 1 года составляет 1700 руб за акцию. (Потенциал роста +7,3%)
🛢️ Бумаги Роснефти (#ROSN +1,1%) выросли в последний день «с дивидендом». Наша цель по бумаге выше текущих уровней и составляет на горизонте года 660 руб. (Потенциал роста +17,4%).
📁 По данным «Ведомостей» акции Яндекса под тикером #YDEX появятся на брокерских счетах инвесторов 9 июля, а торги ими начнутся 24 июля.
🌐 Американские индексы открыли неделю смешанной динамикой индексов: S&P -0,02%, Nasdaq +0,09%. Инвесторы затаились в ожидании данных по инфляции за июнь, которые, в случае позитивной статистики, повысят вероятность начала цикла смягчения ДКП в сентябре. Сегодня были опубликованы инфляционные ожидания от ФРБ Нью-Йорка. Ожидаемая инфляция на годовом горизонте снизилась до 3,0% по сравнению с 3,2% в мае, на горизонте 3х лет - до 2,9% с 2,8% в мае, на горизонте 5ти лет - 2,8% по сравнению с 3,0% ранее. Дальнейший прогресс в снижении инфляционных ожиданий совместно со снижением инфляции - позитивный сигнал для регулятора.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Во вторник российский рынок акций сократился на 2,5%, до 3054п. по индексу Мосбиржи, отреагировав на дивидендные отсечки в ряде «голубых фишек». В лидерах снижения среди бумаг индекса «освобожденные» от дивидендной нагрузки бумаги Роснефти (#ROSN -5,9%), Татнефти (#TATN -4,9%; #TATNP -5,4%) и Мосэнерго (#MSNG -9,36%). Ближайшие дивидендные гэпы на горизонте 2-х недель ожидаются в бумагах Сбербанка, ФосАгро, Башнефти, МТС, АФК Системы, Сургутнефтегаза, Транснефти и Совкомфлота. Среди указанных бумаг, на наш взгляд, лишь бумаги Сбербанка имеют потенциал для восстановления в относительно короткие сроки за счет фактора реинвестирования и устойчивого интереса со стороны широкого круга участников рынка.
🟢 Сбер (#SBER -1,56%; #SBERP -1,73%) опубликовал сокращенные результаты РПБУ за 6М24. Чистый процентный доход: 1 244 млрд руб (+16,9% г/г), чистый комиссионный доход за 6М24 увеличился на 9,7% г/г до 353,8 млрд руб. Чистая прибыль достигла 768,7 млрд руб. (+5,6% г/г), при рентабельности капитала в 22,9%. В июне банк заработал 140,3 млрд руб. чистой прибыли (+1,1% г/г), рентабельность капитала за месяц составила 24,8%.
Пара CNYRUB выросла на 0,32%, до 11,94 руб. Банк России понизил официальный курс доллара на 9 июля до 88,0031 руб. (0,19%).
🌐 Американские индексы во вторник удерживаются в плюсе: S&P +0,15%, Nasdaq +0,24%. Выступая сегодня перед Банковским комитетом Сената, Дж. Пауэлл не сказал ничего нового относительно ДКП. Глава ФРС отметил, что нецелесообразно снижать ставку до тех пор, пока у регулятора не будет уверенности в том, что инфляция движется к целевому уровню 2%, Тем не менее, Дж. Пауэлл подчеркнул наличие прогресса в траектории снижения инфляции, однако выразил обеспокоенность относительно рисков рынка труда и экономики. Подтвердит или опровергнет слова Дж. Пауэлла статистика в четверг по инфляции - рынки ожидают замедления показателя ИПЦ в годовом выражении до 3,1% г/г (пред. 3,3%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Во вторник российский рынок акций сократился на 2,5%, до 3054п. по индексу Мосбиржи, отреагировав на дивидендные отсечки в ряде «голубых фишек». В лидерах снижения среди бумаг индекса «освобожденные» от дивидендной нагрузки бумаги Роснефти (#ROSN -5,9%), Татнефти (#TATN -4,9%; #TATNP -5,4%) и Мосэнерго (#MSNG -9,36%). Ближайшие дивидендные гэпы на горизонте 2-х недель ожидаются в бумагах Сбербанка, ФосАгро, Башнефти, МТС, АФК Системы, Сургутнефтегаза, Транснефти и Совкомфлота. Среди указанных бумаг, на наш взгляд, лишь бумаги Сбербанка имеют потенциал для восстановления в относительно короткие сроки за счет фактора реинвестирования и устойчивого интереса со стороны широкого круга участников рынка.
🟢 Сбер (#SBER -1,56%; #SBERP -1,73%) опубликовал сокращенные результаты РПБУ за 6М24. Чистый процентный доход: 1 244 млрд руб (+16,9% г/г), чистый комиссионный доход за 6М24 увеличился на 9,7% г/г до 353,8 млрд руб. Чистая прибыль достигла 768,7 млрд руб. (+5,6% г/г), при рентабельности капитала в 22,9%. В июне банк заработал 140,3 млрд руб. чистой прибыли (+1,1% г/г), рентабельность капитала за месяц составила 24,8%.
Пара CNYRUB выросла на 0,32%, до 11,94 руб. Банк России понизил официальный курс доллара на 9 июля до 88,0031 руб. (0,19%).
🌐 Американские индексы во вторник удерживаются в плюсе: S&P +0,15%, Nasdaq +0,24%. Выступая сегодня перед Банковским комитетом Сената, Дж. Пауэлл не сказал ничего нового относительно ДКП. Глава ФРС отметил, что нецелесообразно снижать ставку до тех пор, пока у регулятора не будет уверенности в том, что инфляция движется к целевому уровню 2%, Тем не менее, Дж. Пауэлл подчеркнул наличие прогресса в траектории снижения инфляции, однако выразил обеспокоенность относительно рисков рынка труда и экономики. Подтвердит или опровергнет слова Дж. Пауэлла статистика в четверг по инфляции - рынки ожидают замедления показателя ИПЦ в годовом выражении до 3,1% г/г (пред. 3,3%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций продолжает скользить вниз из-за дивидендных отсечек. В среду индекс Мосбиржм показал снижение на 2,56%, ниже 2976п. Пиком коррекции может стать четверг, когда пройдет закрытие реестра на получение дивидендов в Сбере. Среди бумаг, входящих в состав основного индекса лишь бумаги Селигдара (#SELG +1,2%) и Русагро (#AGRO +0,8%) смогли завершить торги ростом, оттолкнувшись от сильных уровней поддержки. Пара CNYRUB выросла на 0,29%, до 11,98 руб. Банк России понизил официальный курс доллара на 11 июля до 87,8551 руб. (-0,17%).
🏗️ Самолет (#SMLT -3,4%) опубликовал операционные итоги работы за 2К24г. Рост первичных продаж составил 74% г/г, до 95 млрд. руб. На объем продаж положительно повлиял рост средней цены за один кв.м. на 25% до 220 тыс. руб. Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, составила 84%. Минфин РФ сообщил о продлении «Семейной ипотеки» со ставкой 6% до 2030 года. Обновленная программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет.
📉 Потребинфляция с 2 по 8 июля замедлилась, до 0,27% н/н, а в годовом выражении выросла до 9,25%. Продовольственная инфляция снизилась до 0,17% с 0,19% н/н, при этом темпы удорожания цен на плодоовощную продукцию замедлились до +0,56% с +1,36%. В непродовольственных товарах рост цен ускорился до 0,23% с 0,10%. В секторе услуг инфляция замедлилась на 0,79% с 5,74%.
📉 В июне рост потребительских цен также замедлился до 0,64% после 0,74% в мае и 0,5% в апреле.
🌐 Американские индексы продолжают обновлять очередные максимумы: S&P +0.56%, Nasdaq +0,73%. Уверенно себя чувствуют ИТ-компании, в частности, Nvidia прибавляет 2,7%, Apple +1.57%, Alphabet +0,75%, на ожиданиях возможного снижения ставки в сентябре. Текущие прогнозы показывают вероятность снижения ставки в сентябре на уровне 74%, тогда как еще месяц назад вероятность снижения оценивалась не выше 45%. В продолжение своего выступления Дж. Пауэлл сегодня отметил, что ФРС продолжит сокращать баланс, хотя «уже было сделано многое».
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций продолжает скользить вниз из-за дивидендных отсечек. В среду индекс Мосбиржм показал снижение на 2,56%, ниже 2976п. Пиком коррекции может стать четверг, когда пройдет закрытие реестра на получение дивидендов в Сбере. Среди бумаг, входящих в состав основного индекса лишь бумаги Селигдара (#SELG +1,2%) и Русагро (#AGRO +0,8%) смогли завершить торги ростом, оттолкнувшись от сильных уровней поддержки. Пара CNYRUB выросла на 0,29%, до 11,98 руб. Банк России понизил официальный курс доллара на 11 июля до 87,8551 руб. (-0,17%).
🏗️ Самолет (#SMLT -3,4%) опубликовал операционные итоги работы за 2К24г. Рост первичных продаж составил 74% г/г, до 95 млрд. руб. На объем продаж положительно повлиял рост средней цены за один кв.м. на 25% до 220 тыс. руб. Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, составила 84%. Минфин РФ сообщил о продлении «Семейной ипотеки» со ставкой 6% до 2030 года. Обновленная программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет.
📉 Потребинфляция с 2 по 8 июля замедлилась, до 0,27% н/н, а в годовом выражении выросла до 9,25%. Продовольственная инфляция снизилась до 0,17% с 0,19% н/н, при этом темпы удорожания цен на плодоовощную продукцию замедлились до +0,56% с +1,36%. В непродовольственных товарах рост цен ускорился до 0,23% с 0,10%. В секторе услуг инфляция замедлилась на 0,79% с 5,74%.
📉 В июне рост потребительских цен также замедлился до 0,64% после 0,74% в мае и 0,5% в апреле.
🌐 Американские индексы продолжают обновлять очередные максимумы: S&P +0.56%, Nasdaq +0,73%. Уверенно себя чувствуют ИТ-компании, в частности, Nvidia прибавляет 2,7%, Apple +1.57%, Alphabet +0,75%, на ожиданиях возможного снижения ставки в сентябре. Текущие прогнозы показывают вероятность снижения ставки в сентябре на уровне 74%, тогда как еще месяц назад вероятность снижения оценивалась не выше 45%. В продолжение своего выступления Дж. Пауэлл сегодня отметил, что ФРС продолжит сокращать баланс, хотя «уже было сделано многое».
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
Российский рынок акций в четверг завершил основные торги ростом на 0,55%, выше 2992п. по индексу Мосбиржи. Инвесторы смогли выкупить утреннюю просадку в 2,5% по основному индексу за несколько часов, а среди бумаг, входящих в индекс, «в минусе» оказались только очищенные от дивидендов бумаги Сбербанка (#SBER -6,75%; #SBERP -6,77%). Пара CNYRUB снизилась на 0,27%, до 11,95 руб. Банк России повысил официальный курс доллара на 12 июля до 87,988 руб. (+0,15%).
🛫 Аэрофлот (#AFLT +6,02%) опубликовал новые операционные данные, свидетельствующие о восстановлении перевозок относительно прошлого года. Перевозки группы за июнь составили 5,2 млн пассажиров (+19,9% г/г), за весь 2К23 - 13,9 млн чел. (+21,2% г/г).
🏗️ Эталон (#ETLN +11,02%) вслед за ГК Самолет раскрыл свои операционные результаты за полугодие, которые вернули интерес к бумагам девелопера. Продажи в метрах достигли 384,6 тыс. кв.м. (х2,1 раза г/г), стоимость заключенных договоров выросла до 78,6 млрд руб. (х2,3 раза г/г), объем денежных поступлений вырос на 70%, до 47,9 млрд руб., а средняя стоимость метра выросла на 11% г/г, до 204 тыс. руб.
📶 МТС (#MTSS +3,48%) представил сильные результаты за 1К24. Чистая прибыль год к году увеличилась с 12,7 до 39,5 млрд руб. OIBDA выросла на 5%, до 59,1 млрд руб. Выручка составила 161,3 млрд руб. (+17,4% г/г). Долговая нагрузка выросла – Чистый долг вырос на 21% г/г, до 459 млрд руб., показатель чистый долг/OIBDA LTM достиг 1,9х.
📁 Совкомбанк (#SVCB +4,54%) скорректировал условия приобретения «ХКФ банка». Оценка «ХКФ банка» была снижена на 13%, а оценка 1-й акции Совкомбанка была снижена на 10%, до 15,69 руб. Совкомбанк намерен закрыть сделку до конца 2024 года.
🌐 Американские индексы скатываются вниз под давлением активных продаж в технологических компаниях: S&P в моменте теряет 0,9%, Nasdaq -2,1%. Инфляция в США по итогам июня оказалась лучше ожиданий. В годовом выражении инфляция замедлилась до 3,0% при ожиданиях в 3,1%. В мае значение ИПЦ было на уровне 3,3% г/г. За месяц была зафиксирована дефляция на уровне 0,1% - впервые с мая 2020 г. Дефляционной динамике поспособствовало снижение цен на бензин и арендную плату. Базовый ИПЦ по итогам июня снизился до 3,3% г/г (пред. 3,4% г/г) или до 0,1% м/м (пред. 0,2% м/м). После выхода позитивной статистики по инфляции рынки стали закладывать начало цикла снижения ставки в сентябре.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Российский рынок акций в четверг завершил основные торги ростом на 0,55%, выше 2992п. по индексу Мосбиржи. Инвесторы смогли выкупить утреннюю просадку в 2,5% по основному индексу за несколько часов, а среди бумаг, входящих в индекс, «в минусе» оказались только очищенные от дивидендов бумаги Сбербанка (#SBER -6,75%; #SBERP -6,77%). Пара CNYRUB снизилась на 0,27%, до 11,95 руб. Банк России повысил официальный курс доллара на 12 июля до 87,988 руб. (+0,15%).
🛫 Аэрофлот (#AFLT +6,02%) опубликовал новые операционные данные, свидетельствующие о восстановлении перевозок относительно прошлого года. Перевозки группы за июнь составили 5,2 млн пассажиров (+19,9% г/г), за весь 2К23 - 13,9 млн чел. (+21,2% г/г).
🏗️ Эталон (#ETLN +11,02%) вслед за ГК Самолет раскрыл свои операционные результаты за полугодие, которые вернули интерес к бумагам девелопера. Продажи в метрах достигли 384,6 тыс. кв.м. (х2,1 раза г/г), стоимость заключенных договоров выросла до 78,6 млрд руб. (х2,3 раза г/г), объем денежных поступлений вырос на 70%, до 47,9 млрд руб., а средняя стоимость метра выросла на 11% г/г, до 204 тыс. руб.
📶 МТС (#MTSS +3,48%) представил сильные результаты за 1К24. Чистая прибыль год к году увеличилась с 12,7 до 39,5 млрд руб. OIBDA выросла на 5%, до 59,1 млрд руб. Выручка составила 161,3 млрд руб. (+17,4% г/г). Долговая нагрузка выросла – Чистый долг вырос на 21% г/г, до 459 млрд руб., показатель чистый долг/OIBDA LTM достиг 1,9х.
📁 Совкомбанк (#SVCB +4,54%) скорректировал условия приобретения «ХКФ банка». Оценка «ХКФ банка» была снижена на 13%, а оценка 1-й акции Совкомбанка была снижена на 10%, до 15,69 руб. Совкомбанк намерен закрыть сделку до конца 2024 года.
🌐 Американские индексы скатываются вниз под давлением активных продаж в технологических компаниях: S&P в моменте теряет 0,9%, Nasdaq -2,1%. Инфляция в США по итогам июня оказалась лучше ожиданий. В годовом выражении инфляция замедлилась до 3,0% при ожиданиях в 3,1%. В мае значение ИПЦ было на уровне 3,3% г/г. За месяц была зафиксирована дефляция на уровне 0,1% - впервые с мая 2020 г. Дефляционной динамике поспособствовало снижение цен на бензин и арендную плату. Базовый ИПЦ по итогам июня снизился до 3,3% г/г (пред. 3,4% г/г) или до 0,1% м/м (пред. 0,2% м/м). После выхода позитивной статистики по инфляции рынки стали закладывать начало цикла снижения ставки в сентябре.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок акций завершил пятничные торги на уровне 2973п. по индексу Мосбиржи, снизившись на 0,63% к четвергу и на 5,6% за неделю. Пара CNYRUB выросла на 0,15%, до 11,97 руб. Банк России снизил официальный курс доллара на 13 июля до 87,743 руб. (-0,28%).
📁 МТС Банк (#MBNK +1,42%) отчитался за 5М24 по МСФО. Чистая прибыль выросла на 43% до 6,4 млрд. руб. Операционные доходы до вычета резервов выросли на 33,1% - до 31,1 млрд руб. Комиссионные доходы выросли на 63% до 10,9 млрд. Капитал без учета бессрочных облигаций вырос на 23,3% до 87,9 млрд. руб.
🏢 Акции Банка Санкт-Петербург (#BSPB -4,22%, #BSPBP -3,0%) снизились после публикации результатов за 1П 2024г по РСБУ. Инвесторы отреагировали на снижение чистой прибыли на 11,7% под влиянием увеличившихся до 2,3 млрд руб. расходов на резервы (в 1П23 резервы были восстановлены в размере 8 млрд руб.). При этом в условиях высокой процентной ставки чистый процентный доход банка вырос +51,5%, до 33,6 млрд. руб., а комиссионные доходы снизились на 16,3%, до 5,4 млрд. руб. ROE за полугодие находится на более чем комфортном уровне – 28%.
💊 В первый день торгов акции Промомед (#PRMD) выросли на 0,02% от цены размещения (400 руб.). На открытии бумаги показали незначительное снижение, но котировки достаточно быстро вышли «в плюс».
🌐 Американские индексы торгуются в плюсе: S&P +0,71%, Nasdaq 0,78%. В продолжение вчерашней статистики по инфляции сегодня был опубликован индекс цен производителей за июнь, который не оправдал ожидания инвесторов. PPI вырос до 2,6% г/г (ожид. 2,3% г/г) при росте на 2,4% в мае. За месяц рост составил 0,2% м/м (ожид. 0,1% м/м) после нулевой динамики в мае. В целом статистика по инфляции остается весьма волатильной. В США стартовал сезон отчетности, который традиционно открыли банки. Результаты JPMorgan по итогам 2К24 оказались лучше ожиданий рынка - Adj. EPS $4,40 при ожиданиях $4.28, выручка - $50,99 млрд при ожиданиях $50,21 млрд руб. Поддержку результатам оказал рост комиссий за инвестиционно-банковские услуги более быстрыми темпами, чем ожидал рынок, и позитивные результаты управления портфелем акций. Тем не менее, бумаги JPMorgan отреагировали снижением на результаты 2 кв.- в моменте -2%, так как прибыль от основной деятельности банка снижается второй квартал подряд.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок акций завершил пятничные торги на уровне 2973п. по индексу Мосбиржи, снизившись на 0,63% к четвергу и на 5,6% за неделю. Пара CNYRUB выросла на 0,15%, до 11,97 руб. Банк России снизил официальный курс доллара на 13 июля до 87,743 руб. (-0,28%).
📁 МТС Банк (#MBNK +1,42%) отчитался за 5М24 по МСФО. Чистая прибыль выросла на 43% до 6,4 млрд. руб. Операционные доходы до вычета резервов выросли на 33,1% - до 31,1 млрд руб. Комиссионные доходы выросли на 63% до 10,9 млрд. Капитал без учета бессрочных облигаций вырос на 23,3% до 87,9 млрд. руб.
🏢 Акции Банка Санкт-Петербург (#BSPB -4,22%, #BSPBP -3,0%) снизились после публикации результатов за 1П 2024г по РСБУ. Инвесторы отреагировали на снижение чистой прибыли на 11,7% под влиянием увеличившихся до 2,3 млрд руб. расходов на резервы (в 1П23 резервы были восстановлены в размере 8 млрд руб.). При этом в условиях высокой процентной ставки чистый процентный доход банка вырос +51,5%, до 33,6 млрд. руб., а комиссионные доходы снизились на 16,3%, до 5,4 млрд. руб. ROE за полугодие находится на более чем комфортном уровне – 28%.
💊 В первый день торгов акции Промомед (#PRMD) выросли на 0,02% от цены размещения (400 руб.). На открытии бумаги показали незначительное снижение, но котировки достаточно быстро вышли «в плюс».
🌐 Американские индексы торгуются в плюсе: S&P +0,71%, Nasdaq 0,78%. В продолжение вчерашней статистики по инфляции сегодня был опубликован индекс цен производителей за июнь, который не оправдал ожидания инвесторов. PPI вырос до 2,6% г/г (ожид. 2,3% г/г) при росте на 2,4% в мае. За месяц рост составил 0,2% м/м (ожид. 0,1% м/м) после нулевой динамики в мае. В целом статистика по инфляции остается весьма волатильной. В США стартовал сезон отчетности, который традиционно открыли банки. Результаты JPMorgan по итогам 2К24 оказались лучше ожиданий рынка - Adj. EPS $4,40 при ожиданиях $4.28, выручка - $50,99 млрд при ожиданиях $50,21 млрд руб. Поддержку результатам оказал рост комиссий за инвестиционно-банковские услуги более быстрыми темпами, чем ожидал рынок, и позитивные результаты управления портфелем акций. Тем не менее, бумаги JPMorgan отреагировали снижением на результаты 2 кв.- в моменте -2%, так как прибыль от основной деятельности банка снижается второй квартал подряд.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации