РСХБ исполнил обязательства по купону по еврооблигациям.
📌АО «Россельхозбанк» в полном объеме перечислил средства для выплаты купонного дохода по еврооблигациям RSHB CAPITAL S.A. (ISIN: XS0979891925) с погашением в октябре 2023 года в рублях. Перечисление средств в целях обслуживания долга по еврооблигациям осуществлено в порядке, установленном Указом Президента РФ от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
📌Обязательства перед резидентами РФ и резидентами дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, полностью исполнены путем перечисления купонного дохода в размере 804,49 млн руб. через российские депозитарии.
📌Обязательства перед иными иностранными держателями полностью исполнены путем перечисления купонного дохода в размере 433,46 млн руб. на счета RSHB CAPITAL S.A., в соответствии с п.3 Указа № 95 Президента РФ от 05.03.2022.
📌Таким образом, АО «Россельхозбанк» в соответствии с действующим российским законодательством исполнил свои обязательства перед держателями еврооблигаций.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yD1tQ9MqFESCq7IgX6Eg1g-B-B
📌АО «Россельхозбанк» в полном объеме перечислил средства для выплаты купонного дохода по еврооблигациям RSHB CAPITAL S.A. (ISIN: XS0979891925) с погашением в октябре 2023 года в рублях. Перечисление средств в целях обслуживания долга по еврооблигациям осуществлено в порядке, установленном Указом Президента РФ от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
📌Обязательства перед резидентами РФ и резидентами дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, полностью исполнены путем перечисления купонного дохода в размере 804,49 млн руб. через российские депозитарии.
📌Обязательства перед иными иностранными держателями полностью исполнены путем перечисления купонного дохода в размере 433,46 млн руб. на счета RSHB CAPITAL S.A., в соответствии с п.3 Указа № 95 Президента РФ от 05.03.2022.
📌Таким образом, АО «Россельхозбанк» в соответствии с действующим российским законодательством исполнил свои обязательства перед держателями еврооблигаций.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yD1tQ9MqFESCq7IgX6Eg1g-B-B
e-disclosure.ru
Интерфакс – Сервер раскрытия информации
Сообщение о существенном факте компании
Итоги
🇷🇺 Российский рынок: частичное закрытие коротких позиций и некоторое ослабление напряжения на глобальных площадках дали возможность российскому рынку закрыть последний день недели в существенном плюсе (+2.24%), правда, при относительно низких объемах. Лучше рынка закрылись #SBER +2,38%, Роснефть (#ROSN+4,77%) и Лукойл (#LKOH +2,8%)
🔧Рынок облигаций второй день подряд показывает «декоративный» рост: госдолг по RGBITR выросли на 0,06%, корпоративные облигации остались на уровне четверга – RUCBITR прибавил 0,01% за счет купонных начислений. Судя по торговой активности, часть инвесторов перешла сегодня в режим «выходного дня» - в госдолге объемы торгов составили около 3,2 млрд руб., в корпоратах – 1,4 млрд руб.
📌Средняя доходность по всей кривой ОФЗ подросла на 2 б.п. при этом почти 1 млрд оборота прошло в ОФЗ 26209 (цена +0,03%; дох. 11,33%) с погашением в среду, 20 июля. В топе наиболее ликвидных корпоратов сегодня снижались МТС-Банк01 (цена -0,09%; дох. 10,66%; дюр. 0,8y) и ПочтаР2P02 (цена -0,1%; дох. 9,78%; дюр. 3,3y).
В валютных евробондах, торгуемых на МосБирже основной спрос все еще сконцентрирован на Rus-28 (цена +1,4%; дох. 3,65%), но объемы снизились до 1,4 с 7,1 млрд руб.
🛢️🥇Нефть и золото Ястребиный тон представителей ФРС, а также неудачный вояж Дж. Байдена в Саудовскую Аравию поддерживает восстановление цен на нефть - Brent и WTI прибавляют по 2,5%, до $100-102. Наши целевые уровни сдвигаются немного вперед по времени, но мы ждем коррекции до технического сопротивления в диапазоне $85-90. Индекс доллара США все еще не развернулся, удерживает свои позиции на уровне 108,1 пунктов. В такой ситуации мы не исключаем кратковременного ухода золота на уровни мая-апреля 2020 года ($1670-1700).
📈Американские площадки отрылись ростом (#SP +1.6%). Не все банки завалили 2-ой квартал: Citi выступает сегодня хедлайнером (+12,14%) после отчета лучше ожиданий. Кроме того, существенную поддержку рынку обеспечили макроэкономические данные: розничные продажи показали восстановление в июне +0.7% ( -0.1% в мае). Индекс инфляционных ожиданий улучшился как на краткосрочном горизонте( 5.2% в июле по сравнению с 5.3% в июне), так и на долгосрочном горизонте 2.8% ( 3.1% - предыдущие данные). Если повышение в 75 б.п. уже в «ценах», то обоснованность более жесткого шага со стороны ФРС пока под вопросом.
#Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок: частичное закрытие коротких позиций и некоторое ослабление напряжения на глобальных площадках дали возможность российскому рынку закрыть последний день недели в существенном плюсе (+2.24%), правда, при относительно низких объемах. Лучше рынка закрылись #SBER +2,38%, Роснефть (#ROSN+4,77%) и Лукойл (#LKOH +2,8%)
🔧Рынок облигаций второй день подряд показывает «декоративный» рост: госдолг по RGBITR выросли на 0,06%, корпоративные облигации остались на уровне четверга – RUCBITR прибавил 0,01% за счет купонных начислений. Судя по торговой активности, часть инвесторов перешла сегодня в режим «выходного дня» - в госдолге объемы торгов составили около 3,2 млрд руб., в корпоратах – 1,4 млрд руб.
📌Средняя доходность по всей кривой ОФЗ подросла на 2 б.п. при этом почти 1 млрд оборота прошло в ОФЗ 26209 (цена +0,03%; дох. 11,33%) с погашением в среду, 20 июля. В топе наиболее ликвидных корпоратов сегодня снижались МТС-Банк01 (цена -0,09%; дох. 10,66%; дюр. 0,8y) и ПочтаР2P02 (цена -0,1%; дох. 9,78%; дюр. 3,3y).
В валютных евробондах, торгуемых на МосБирже основной спрос все еще сконцентрирован на Rus-28 (цена +1,4%; дох. 3,65%), но объемы снизились до 1,4 с 7,1 млрд руб.
🛢️🥇Нефть и золото Ястребиный тон представителей ФРС, а также неудачный вояж Дж. Байдена в Саудовскую Аравию поддерживает восстановление цен на нефть - Brent и WTI прибавляют по 2,5%, до $100-102. Наши целевые уровни сдвигаются немного вперед по времени, но мы ждем коррекции до технического сопротивления в диапазоне $85-90. Индекс доллара США все еще не развернулся, удерживает свои позиции на уровне 108,1 пунктов. В такой ситуации мы не исключаем кратковременного ухода золота на уровни мая-апреля 2020 года ($1670-1700).
📈Американские площадки отрылись ростом (#SP +1.6%). Не все банки завалили 2-ой квартал: Citi выступает сегодня хедлайнером (+12,14%) после отчета лучше ожиданий. Кроме того, существенную поддержку рынку обеспечили макроэкономические данные: розничные продажи показали восстановление в июне +0.7% ( -0.1% в мае). Индекс инфляционных ожиданий улучшился как на краткосрочном горизонте( 5.2% в июле по сравнению с 5.3% в июне), так и на долгосрочном горизонте 2.8% ( 3.1% - предыдущие данные). Если повышение в 75 б.п. уже в «ценах», то обоснованность более жесткого шага со стороны ФРС пока под вопросом.
#Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
РСХБ Инвестиции pinned «РСХБ исполнил обязательства по купону по еврооблигациям. 📌АО «Россельхозбанк» в полном объеме перечислил средства для выплаты купонного дохода по еврооблигациям RSHB CAPITAL S.A. (ISIN: XS0979891925) с погашением в октябре 2023 года в рублях. Перечисление…»
КРАТКО ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
Что было? Что будет?
🇺🇸По итогам недели американские индексы снизились на фоне неоднозначной макростатистики и на удивление плохо начавшегося сезона корпоративной отчетности: S&P потерял 0,9%, Dow Jones – 0,2%, Nasdaq – 1,6%. Потребительские цены в США в июне выросли на 9,1% г/г, ускорившись по сравнению с 8,6% в мае. Показатель CPI обновил максимум с ноября 1981 года и, вероятно, станет весомым аргументом для ФРС в пользу более агрессивного подъема ставки на ближайшем заседании – вероятность повышения ключевой ставки в июле сразу на 1 п.п. оценивается уже в 80%.
🇪🇺Европейские фондовые рынки завершили неделю разнонаправлено: EuroStoxx 50 снизился на 0,8%, DAX – на 1,2%, CAC 40 поднялся на 0,04%. На неделе были опубликованы окончательные данные по инфляции за июнь: показатель в Германии составил 8,2% годовых, во Франции – 6,5% годовых (максимум за все время расчета), в Испании – 10,0% годовых. Основное событие недели – достижение паритета курса евро к доллару и даже моментное снижение ниже 1$.
🇷🇺Российский рынок акций. Индекс МосБиржи обновляет февральские минимумы и по итогам недели теряет 5,1%. Совет директоров АФК «Система» принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г. – новость была негативно воспринята акционерами, котировки по итогам недели снизились на 8,9%. Аэрофлот раскрыл долю государства после допэмиссии акций: она выросла с 57,3% до 73,4%. В рамках генеральной лицензии МинФин США разрешил проводить операции с российскими удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием, на что ростом в моменте отреагировали акции ФосАгро (+3,2%) и Акрона (+10,4%).
🔑Инфляция в РФ снижается. Вышедшие в среду цифры за 2-8 июля вновь показали дефляцию на уровне -0,03% против инфляции в 0,23% неделей ранее. Рост цен в годовом выражении замедлился до 15,62% годовых с 15,9% в июне. Восстановление тренда на укрепление рубля, а также ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки в пределах 50 б.п. поддерживают рынок рублевых облигаций на текущих уровнях.
💰Рубль вновь перешел к укреплению и по итогам недели прибавил 6,2%, до уровня 57,2 руб./1$., что было вызвано как объективными причинами, так и словесными интервенциями. Продажа валюты со стороны экспортеров не ослабевает, а спрос со стороны импортеров пока ограничен. На следующей неделе ожидаем продолжения тенденции укрепления рубля, достаточно крепкий уровень поддержки наблюдается на уровне 55,6 р/$.
🛢Нефть. Котировки нефти закрыли неделю на уровне 97,6 и 101,1 $/барр. по WTI и Brent , снизившись на 5,5-6,9% по сравнению с прошлой неделей. К концу недели цены пытались закрепиться на уровнях $100 и выше, но мы считаем, что потенциал краткосрочного роста уже близок к исчерпанию, если уже не закончился. Инфляция в США продолжает расти, неудачные переговоры Президента США в Саудовской Аравии, замедление экономического роста в Китае и угроза новой эпидемиологической волны – все это серьезно давит на котировки «черного золота». Преодоление цены в 95$ открывает дорогу к уровням 85-90$.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Подробнее читайте в нашем обзоре финансовых рынков за неделю👇🏻
Что было? Что будет?
🇺🇸По итогам недели американские индексы снизились на фоне неоднозначной макростатистики и на удивление плохо начавшегося сезона корпоративной отчетности: S&P потерял 0,9%, Dow Jones – 0,2%, Nasdaq – 1,6%. Потребительские цены в США в июне выросли на 9,1% г/г, ускорившись по сравнению с 8,6% в мае. Показатель CPI обновил максимум с ноября 1981 года и, вероятно, станет весомым аргументом для ФРС в пользу более агрессивного подъема ставки на ближайшем заседании – вероятность повышения ключевой ставки в июле сразу на 1 п.п. оценивается уже в 80%.
🇪🇺Европейские фондовые рынки завершили неделю разнонаправлено: EuroStoxx 50 снизился на 0,8%, DAX – на 1,2%, CAC 40 поднялся на 0,04%. На неделе были опубликованы окончательные данные по инфляции за июнь: показатель в Германии составил 8,2% годовых, во Франции – 6,5% годовых (максимум за все время расчета), в Испании – 10,0% годовых. Основное событие недели – достижение паритета курса евро к доллару и даже моментное снижение ниже 1$.
🇷🇺Российский рынок акций. Индекс МосБиржи обновляет февральские минимумы и по итогам недели теряет 5,1%. Совет директоров АФК «Система» принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г. – новость была негативно воспринята акционерами, котировки по итогам недели снизились на 8,9%. Аэрофлот раскрыл долю государства после допэмиссии акций: она выросла с 57,3% до 73,4%. В рамках генеральной лицензии МинФин США разрешил проводить операции с российскими удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием, на что ростом в моменте отреагировали акции ФосАгро (+3,2%) и Акрона (+10,4%).
🔑Инфляция в РФ снижается. Вышедшие в среду цифры за 2-8 июля вновь показали дефляцию на уровне -0,03% против инфляции в 0,23% неделей ранее. Рост цен в годовом выражении замедлился до 15,62% годовых с 15,9% в июне. Восстановление тренда на укрепление рубля, а также ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки в пределах 50 б.п. поддерживают рынок рублевых облигаций на текущих уровнях.
💰Рубль вновь перешел к укреплению и по итогам недели прибавил 6,2%, до уровня 57,2 руб./1$., что было вызвано как объективными причинами, так и словесными интервенциями. Продажа валюты со стороны экспортеров не ослабевает, а спрос со стороны импортеров пока ограничен. На следующей неделе ожидаем продолжения тенденции укрепления рубля, достаточно крепкий уровень поддержки наблюдается на уровне 55,6 р/$.
🛢Нефть. Котировки нефти закрыли неделю на уровне 97,6 и 101,1 $/барр. по WTI и Brent , снизившись на 5,5-6,9% по сравнению с прошлой неделей. К концу недели цены пытались закрепиться на уровнях $100 и выше, но мы считаем, что потенциал краткосрочного роста уже близок к исчерпанию, если уже не закончился. Инфляция в США продолжает расти, неудачные переговоры Президента США в Саудовской Аравии, замедление экономического роста в Китае и угроза новой эпидемиологической волны – все это серьезно давит на котировки «черного золота». Преодоление цены в 95$ открывает дорогу к уровням 85-90$.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Подробнее читайте в нашем обзоре финансовых рынков за неделю👇🏻
НОВОСТИ ДНЯ
📈Европейские владельцы нефтяных танкеров спешат нарастить поставки российской нефти. - WSJ сообщает, что владельцы нефтяных танкеров Европы наращивают транспортировку из РФ до того, как в декабре вступят в силу запрет на морские перевозки российской нефти. По данным брокеров, греческие владельцы танкеров, которые контролируют почти треть мирового нефтяного флота, перевезли около половины объемов российской нефти в мае-июне, совершив 151 заход в российские порты в Черном и Балтийском морях по сравнению с 89 заходами за аналогичные 2 месяца годом ранее. Мы ждем обострения кризиса цен энергоносителей в Европе с конца 3 квартала текущего года.
📊Розничные продажи в Штатах в прошлом месяце увеличились на 1% по сравнению с маем. - По данным Минторга США, розничные продажи в июне увеличились на 1% по сравнению с маем, что оказалось чуть лучше ожиданий аналитиков (+0,9%). В мае розничные продажи сократились на 0,1%. На долю розничных продаж приходится около 50% всех потребрасходов, формирующих до 70% ВВП США. Поэтому динамика показателя может указывать на появление признаков рецессии в экономике, в том числе о повышенной проинфляционной динамике цен.
📈В Саудовской Аравии заявили, что не смогут добывать нефти больше 13 млн б/с. - Саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман заявил в субботу, что к Саудовской Аравии нет дополнительных мощностей для наращивания добычи нефти выше 13 млн барр. Заявленный объем добычи будет целью для нефтяной отрасли Саудовской Аравии к концу 2026 или началу 2027 года.
В настоящее время общий объем инвестиций в нефтедобычу составляет $341 млрд и ниже допандемийного уровня инвестиций на 23%. Достигнутые соглашения между США и СА, как мы и предполагали, носят скорее политический характер, а ценовая конъюнктура будет формироваться под влиянием иных факторов нежели долгосрочные планы по нефтедобыче.
📊Азиатские площадки открыли день хорошим ростом, в частности, индексы Китая растут на 0,8%-1,3%, а индекс Гонконга на 2,5%. Число новых случаев заболеваний хоть и увеличивается, но остается достаточно умеренным, что позволяет думать о том, что на этот раз масштабных локдаунов удастся избежать. Нефтяные котировки демонстрируют значимый отскок +2,6% и, скорее всего, в течение дня протестируют уровень 104,55$. Поддержку нефтяным ценам обеспечивает фактически безрезультатный визит Байдена в Саудовскую Аравию. Американские фьючерсы торгуются в «зеленой» зоне, предполагая продолжение пятничного ралли. В фокусе – корпоративная отчетность крупных банков и компаний – Bofa, Goldman Sachs и IBM.
#daily #interfax
📈Европейские владельцы нефтяных танкеров спешат нарастить поставки российской нефти. - WSJ сообщает, что владельцы нефтяных танкеров Европы наращивают транспортировку из РФ до того, как в декабре вступят в силу запрет на морские перевозки российской нефти. По данным брокеров, греческие владельцы танкеров, которые контролируют почти треть мирового нефтяного флота, перевезли около половины объемов российской нефти в мае-июне, совершив 151 заход в российские порты в Черном и Балтийском морях по сравнению с 89 заходами за аналогичные 2 месяца годом ранее. Мы ждем обострения кризиса цен энергоносителей в Европе с конца 3 квартала текущего года.
📊Розничные продажи в Штатах в прошлом месяце увеличились на 1% по сравнению с маем. - По данным Минторга США, розничные продажи в июне увеличились на 1% по сравнению с маем, что оказалось чуть лучше ожиданий аналитиков (+0,9%). В мае розничные продажи сократились на 0,1%. На долю розничных продаж приходится около 50% всех потребрасходов, формирующих до 70% ВВП США. Поэтому динамика показателя может указывать на появление признаков рецессии в экономике, в том числе о повышенной проинфляционной динамике цен.
📈В Саудовской Аравии заявили, что не смогут добывать нефти больше 13 млн б/с. - Саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман заявил в субботу, что к Саудовской Аравии нет дополнительных мощностей для наращивания добычи нефти выше 13 млн барр. Заявленный объем добычи будет целью для нефтяной отрасли Саудовской Аравии к концу 2026 или началу 2027 года.
В настоящее время общий объем инвестиций в нефтедобычу составляет $341 млрд и ниже допандемийного уровня инвестиций на 23%. Достигнутые соглашения между США и СА, как мы и предполагали, носят скорее политический характер, а ценовая конъюнктура будет формироваться под влиянием иных факторов нежели долгосрочные планы по нефтедобыче.
📊Азиатские площадки открыли день хорошим ростом, в частности, индексы Китая растут на 0,8%-1,3%, а индекс Гонконга на 2,5%. Число новых случаев заболеваний хоть и увеличивается, но остается достаточно умеренным, что позволяет думать о том, что на этот раз масштабных локдаунов удастся избежать. Нефтяные котировки демонстрируют значимый отскок +2,6% и, скорее всего, в течение дня протестируют уровень 104,55$. Поддержку нефтяным ценам обеспечивает фактически безрезультатный визит Байдена в Саудовскую Аравию. Американские фьючерсы торгуются в «зеленой» зоне, предполагая продолжение пятничного ралли. В фокусе – корпоративная отчетность крупных банков и компаний – Bofa, Goldman Sachs и IBM.
#daily #interfax
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈Акции банка «Санкт-Петербург» подорожали на 20% на новости о дивидендах. - Наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2022 года в размере 11,81 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,11 рубля – на одну привилегированную (див.доходность составляет 17,5% и 0,8%, соответственно). Новость позитивна для котировок акций Банка на фоне отмены дивидендных выплат многими участниками рынка.
📊«Мосбиржа» зарегистрировала шесть выпусков облигаций «Русала». – 4 из них номинированы в рублях, 2 – в юанях. Все выпуски включены в третий уровень котировального списка, и по всем предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
📈«Россети» присоединят к дочерней для нее ФСК. – Цена выкупа у несогласных с реорганизацией «Россетей» составит 0,6058 руб. за обыкновенную акцию и 1,273 руб. за «преф» (премия 2,8% и 2,0% к цене до объявления сделки, соответственно). Цена выкупа акций ФСК определена на уровне 9,04 коп. (премия 3,1%). Новость позитивна для обеих компаний – слухи о присоединении фигурировали достаточно долгое время.
📊В правительстве обсуждают отмену НДС на социально значимые товары. - Сейчас оценивается целесообразность и последствия этого решения. Решение по обнулению НДС, может быть принято, но необходимо понимать, приведет ли это к снижению цен. Ранее крупнейшие ритейлеры ранее обязались ограничить торговые наценки на социально значимые товары в пределах 5–10%.
#daily #interfax
📈Акции банка «Санкт-Петербург» подорожали на 20% на новости о дивидендах. - Наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2022 года в размере 11,81 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,11 рубля – на одну привилегированную (див.доходность составляет 17,5% и 0,8%, соответственно). Новость позитивна для котировок акций Банка на фоне отмены дивидендных выплат многими участниками рынка.
📊«Мосбиржа» зарегистрировала шесть выпусков облигаций «Русала». – 4 из них номинированы в рублях, 2 – в юанях. Все выпуски включены в третий уровень котировального списка, и по всем предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
📈«Россети» присоединят к дочерней для нее ФСК. – Цена выкупа у несогласных с реорганизацией «Россетей» составит 0,6058 руб. за обыкновенную акцию и 1,273 руб. за «преф» (премия 2,8% и 2,0% к цене до объявления сделки, соответственно). Цена выкупа акций ФСК определена на уровне 9,04 коп. (премия 3,1%). Новость позитивна для обеих компаний – слухи о присоединении фигурировали достаточно долгое время.
📊В правительстве обсуждают отмену НДС на социально значимые товары. - Сейчас оценивается целесообразность и последствия этого решения. Решение по обнулению НДС, может быть принято, но необходимо понимать, приведет ли это к снижению цен. Ранее крупнейшие ритейлеры ранее обязались ограничить торговые наценки на социально значимые товары в пределах 5–10%.
#daily #interfax
Корпоративные события:
🚑UnitedHealth поправит ваше здоровье
😳Citigroup сыграл на неожиданности
👋🏻Stellantis не задержался в Китае
🇸🇪Vonage забирают в Швецию
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Фондовые рынки США закрылись ростом: S&P увеличился на 1,92%, Dow Jones – на 2,15%, Nasdaq – на 1,79%. В июне розничные продажи в США выросли на 1,0% м/м, что оказало поддержку рынку, поскольку на долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, а рост показателя снизил опасения по поводу скорого наступления рецессии. Одновременно с этим объем промышленного производства в стране в июне снизился на 0,2% м/м. Поскольку повышение в 75 б.п. на ближайшем заседании ФРС по многом уже в ценах, то обоснованность более жесткого шага (+100 б.п.) со стороны регулятора пока под вопросом.
🟩Азиатские индексы выросли: Hang Seng поднялся на 2,70%, Kospi – на 1,90%, CSI300 – на 1,04%. Народный Банк Китая продолжает настаивать на проведении денежно-кредитной политики, которая бы поддержала восстановление экономики. Так, регулятор предоставил банкам 12 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО под ставку 2,1% годовых. При этом он отметил, что у него достаточно «места для маневра» в рамках монетарной политики и достаточное количество инструментов для её осуществления.
🟩Европейские индексы начали торги уверенным ростом: Euro Stoxx увеличивается на 1,40%, CAC – на 1,41%, DAX – на 1,34%. В центре внимания инвесторов на этой неделе – заседание ЕЦБ и публикация данных об изменении потребительских цен в регионе. Также участники рынка следят за политической ситуацией в Италии, где на прошлой неделе мэры более 100 городов страны обратились с призывом к Марио Драги пересмотреть своё решение уйти в отставку. Из лидеров роста на европейских площадках выделяем норвежскую Nel ASA (+14,4%) на фоне восстановления интереса инвесторов к компаниям, работающим с возобновляемыми источниками энергии.
🚑UnitedHealth поправит ваше здоровье
😳Citigroup сыграл на неожиданности
👋🏻Stellantis не задержался в Китае
🇸🇪Vonage забирают в Швецию
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Фондовые рынки США закрылись ростом: S&P увеличился на 1,92%, Dow Jones – на 2,15%, Nasdaq – на 1,79%. В июне розничные продажи в США выросли на 1,0% м/м, что оказало поддержку рынку, поскольку на долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, а рост показателя снизил опасения по поводу скорого наступления рецессии. Одновременно с этим объем промышленного производства в стране в июне снизился на 0,2% м/м. Поскольку повышение в 75 б.п. на ближайшем заседании ФРС по многом уже в ценах, то обоснованность более жесткого шага (+100 б.п.) со стороны регулятора пока под вопросом.
🟩Азиатские индексы выросли: Hang Seng поднялся на 2,70%, Kospi – на 1,90%, CSI300 – на 1,04%. Народный Банк Китая продолжает настаивать на проведении денежно-кредитной политики, которая бы поддержала восстановление экономики. Так, регулятор предоставил банкам 12 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО под ставку 2,1% годовых. При этом он отметил, что у него достаточно «места для маневра» в рамках монетарной политики и достаточное количество инструментов для её осуществления.
🟩Европейские индексы начали торги уверенным ростом: Euro Stoxx увеличивается на 1,40%, CAC – на 1,41%, DAX – на 1,34%. В центре внимания инвесторов на этой неделе – заседание ЕЦБ и публикация данных об изменении потребительских цен в регионе. Также участники рынка следят за политической ситуацией в Италии, где на прошлой неделе мэры более 100 городов страны обратились с призывом к Марио Драги пересмотреть своё решение уйти в отставку. Из лидеров роста на европейских площадках выделяем норвежскую Nel ASA (+14,4%) на фоне восстановления интереса инвесторов к компаниям, работающим с возобновляемыми источниками энергии.
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢Avaya: менеджмент заявил об инициативе внедрения ИИ в работу контакт-центров компании;
🟢Marathon Digital: аналитики ждут восстановления курса биткоина;
🟢Plug Power: восстановление котировок после обвала на 12,9% в пятницу на фоне отклонения предложения о введении налоговых льгот для представителей сферы зелёной энергетики;
🟢Freeport-McMoRan: без корпоративных новостей;
🟢DoorDash: инвесторы перестали считать, что сотрудничество Amazon и GrubHub снизит рыночную долю компании.
🔴Healthcare Trust of America: негативная реакция инвесторов на сделку по слиянию с Healthcare Realty Trust;
🔴Praxis Precision Medicine: неоднозначные результаты промежуточных испытаний препарата компании в области неврологии;
🔴BeyondSpring: без корпоративных новостей;
🔴Intercontinental Exchange: публикация негативных ожиданий по инфляции на 2022 г. и её негативного влияния на рынки;
🔴Oak Street Health: без корпоративных новостей.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢Avaya: менеджмент заявил об инициативе внедрения ИИ в работу контакт-центров компании;
🟢Marathon Digital: аналитики ждут восстановления курса биткоина;
🟢Plug Power: восстановление котировок после обвала на 12,9% в пятницу на фоне отклонения предложения о введении налоговых льгот для представителей сферы зелёной энергетики;
🟢Freeport-McMoRan: без корпоративных новостей;
🟢DoorDash: инвесторы перестали считать, что сотрудничество Amazon и GrubHub снизит рыночную долю компании.
🔴Healthcare Trust of America: негативная реакция инвесторов на сделку по слиянию с Healthcare Realty Trust;
🔴Praxis Precision Medicine: неоднозначные результаты промежуточных испытаний препарата компании в области неврологии;
🔴BeyondSpring: без корпоративных новостей;
🔴Intercontinental Exchange: публикация негативных ожиданий по инфляции на 2022 г. и её негативного влияния на рынки;
🔴Oak Street Health: без корпоративных новостей.
#BeforeTheMarket
#Premarket
X5 Group: позитивные операционные результаты за 2К22, в рамках нашего прогноза.
📊Чистая выручка за 2К22 выросла на 18,6% г/г, до 647,3 млрд руб., за 6М22 выручка составила 1,25 трлн руб. (+18,8% г/г). При этом сопоставимые продажи (LFL) выросли на 11,7% (и по 2К22, и по 6М22). В магазинах X5 за полгода совершено почти 3 млрд покупок, что на 8,8% больше, чем в первом полугодии 2021.
🎯Динамика по выручке X5 Group соответствует нашим оценкам и целевым уровням - ожидаем около 2,5 трлн руб. по итогам года. Движения сопоставимых показателей разнонаправлены и объясняются помимо сезонного фактора ростом инфляции и постепенным изменением потребительского поведения – трафик проседает (+0,6%), продажи (+11,7%) и средний чек (+11%) растут.
Согласно нашему обзору по X5 Group от 10.06.22 целевая цена депозитарных расписок X5 Group составляет 1249,8 руб. что предполагает потенциал роста еще около 5% от котировок по #FIVE на 14:00 от 18.07.22. С выходом полной отчетности за полугодие в первой декаде августа мы представим обновленную оценку по #FIVE.
🛒За прошедший квартал торговая сеть X5 расширилась на 300 магазинов, из них 238 магазинов формата «у дома», 3 супермаркета и 64 жестких дискаунтера. 2 гипермаркета и 3 «темные» кухни были закрыты. Всего на 30 июня 2022 г. под управлением X5 было 153 «Чижика», и компания планирует во втором полугодии ускорить открытия.
🎯Компания ожидаемо перекраивает свои прежние инвестиционные планы – основной акцент смещен в сторону магазинов у дома и ускоренное расширение сети дисканутеров «Чижик». Гипермаркеты «Карусель» будут распроданы либо переформатированы. Считаем, что реализуемые планы не окажут избыточного давления на FCF X5 Group, т.к. капитальные расходы по итогам года будут на уровне 2021 года с поправкой на инфляцию и на возможные M&A сделки.
🌐Выручка онлайн-сегмента X5 Group во 2К22 составила 14,7 млрд руб. (+38,4% г/г). По состоянию на 30 июня, услуга экспресс-доставки была доступна из 1 718 магазинов (1 007 магазинов «Пятёрочка», 711 супермаркетов «Перекрёсток»), а также из 45 дарксторов в 54 регионах. Количество заказов Vprok.ru Перекресток увеличилось на 28%, до 1,3 млн. Количество выданных посылок 5Post достигло 5 млн во 2К22, при этом количество пунктов выдачи составило более 23 тыс., включая 5 тысяч постаматов.
🎯Ритейлер является лидером онлайн-продаж в сегменте продуктовой розницы. Компания X5 завершила реструктуризацию своих онлайн бизнесов в отдельную бизнес единицу X5 Digital, которая будет управлять технологической платформой экспресс доставки из «Пятерочки» и «Перекрестка», а также Vprok.ru Перекресток, включая соответствующую инфраструктуру. Мы ожидаем, что высокий спрос на доставку позволит X5 достичь роста объемов доставки продуктов по итогам года более 50%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #FIVE #РСХБИнвестиции
📊Чистая выручка за 2К22 выросла на 18,6% г/г, до 647,3 млрд руб., за 6М22 выручка составила 1,25 трлн руб. (+18,8% г/г). При этом сопоставимые продажи (LFL) выросли на 11,7% (и по 2К22, и по 6М22). В магазинах X5 за полгода совершено почти 3 млрд покупок, что на 8,8% больше, чем в первом полугодии 2021.
🎯Динамика по выручке X5 Group соответствует нашим оценкам и целевым уровням - ожидаем около 2,5 трлн руб. по итогам года. Движения сопоставимых показателей разнонаправлены и объясняются помимо сезонного фактора ростом инфляции и постепенным изменением потребительского поведения – трафик проседает (+0,6%), продажи (+11,7%) и средний чек (+11%) растут.
Согласно нашему обзору по X5 Group от 10.06.22 целевая цена депозитарных расписок X5 Group составляет 1249,8 руб. что предполагает потенциал роста еще около 5% от котировок по #FIVE на 14:00 от 18.07.22. С выходом полной отчетности за полугодие в первой декаде августа мы представим обновленную оценку по #FIVE.
🛒За прошедший квартал торговая сеть X5 расширилась на 300 магазинов, из них 238 магазинов формата «у дома», 3 супермаркета и 64 жестких дискаунтера. 2 гипермаркета и 3 «темные» кухни были закрыты. Всего на 30 июня 2022 г. под управлением X5 было 153 «Чижика», и компания планирует во втором полугодии ускорить открытия.
🎯Компания ожидаемо перекраивает свои прежние инвестиционные планы – основной акцент смещен в сторону магазинов у дома и ускоренное расширение сети дисканутеров «Чижик». Гипермаркеты «Карусель» будут распроданы либо переформатированы. Считаем, что реализуемые планы не окажут избыточного давления на FCF X5 Group, т.к. капитальные расходы по итогам года будут на уровне 2021 года с поправкой на инфляцию и на возможные M&A сделки.
🌐Выручка онлайн-сегмента X5 Group во 2К22 составила 14,7 млрд руб. (+38,4% г/г). По состоянию на 30 июня, услуга экспресс-доставки была доступна из 1 718 магазинов (1 007 магазинов «Пятёрочка», 711 супермаркетов «Перекрёсток»), а также из 45 дарксторов в 54 регионах. Количество заказов Vprok.ru Перекресток увеличилось на 28%, до 1,3 млн. Количество выданных посылок 5Post достигло 5 млн во 2К22, при этом количество пунктов выдачи составило более 23 тыс., включая 5 тысяч постаматов.
🎯Ритейлер является лидером онлайн-продаж в сегменте продуктовой розницы. Компания X5 завершила реструктуризацию своих онлайн бизнесов в отдельную бизнес единицу X5 Digital, которая будет управлять технологической платформой экспресс доставки из «Пятерочки» и «Перекрестка», а также Vprok.ru Перекресток, включая соответствующую инфраструктуру. Мы ожидаем, что высокий спрос на доставку позволит X5 достичь роста объемов доставки продуктов по итогам года более 50%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #FIVE #РСХБИнвестиции
РСХБ Инвестиции pinned «X5 Group: позитивные операционные результаты за 2К22, в рамках нашего прогноза. 📊Чистая выручка за 2К22 выросла на 18,6% г/г, до 647,3 млрд руб., за 6М22 выручка составила 1,25 трлн руб. (+18,8% г/г). При этом сопоставимые продажи (LFL) выросли на 11,7% (и…»
Новую неделю начинаем с уверенных отчетов представителей финансового сектора: казалось бы, на прошлой неделе именно они оказывали давление на рынки, а теперь, напротив, являются основным драйвером роста индексов. Уже завтра им на смену придут отчёты представителей секторов, от которых рынок ожидает слабых результатов, поэтому можно ожидать угасающей динамики.
🏦 Bank of America (#BAC): выручка - $22,7 млрд, EPS - $0,73, хуже ожиданий;
💸 Goldman Sachs (#GS): выручка - $11,9 млрд, EPS - $7,73, лучше ожиданий;
💵 The Charles Schwab (#SCHW): выручка - $5,1 млрд, EPS - $0,97, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🏦 Bank of America (#BAC): выручка - $22,7 млрд, EPS - $0,73, хуже ожиданий;
💸 Goldman Sachs (#GS): выручка - $11,9 млрд, EPS - $7,73, лучше ожиданий;
💵 The Charles Schwab (#SCHW): выручка - $5,1 млрд, EPS - $0,97, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🇺🇸🇪🇺Краткосрочный оптимизм на внешних рынках – фондовые индексы «в плюсе»;
📈Доходности UST и госдолга стран Еврозоны растут;
🇷🇺📉В понедельник рынок ОФЗ слабо снижается – индекс RGBITR просел на 0,06%, обороты по индексу значительно выросли к пятницу за счет сделок в коротких выпусках;
🇷🇺📈На рынке корпоративных облигаций преобладает рост – индекс RUCBITR растет на 0,13%;
📊РФ сможет вкладывать до 50% размещенных средств ФНБ в ОФЗ;
🇨🇳🇷🇺27 июля «Русал» соберет заявки на выпуск 5-летних облигаций на CNY 2 млрд с офертой через 2-3 года.
📈Доходности UST и госдолга стран Еврозоны растут;
🇷🇺📉В понедельник рынок ОФЗ слабо снижается – индекс RGBITR просел на 0,06%, обороты по индексу значительно выросли к пятницу за счет сделок в коротких выпусках;
🇷🇺📈На рынке корпоративных облигаций преобладает рост – индекс RUCBITR растет на 0,13%;
📊РФ сможет вкладывать до 50% размещенных средств ФНБ в ОФЗ;
🇨🇳🇷🇺27 июля «Русал» соберет заявки на выпуск 5-летних облигаций на CNY 2 млрд с офертой через 2-3 года.