📝Софтлайн утвердил программу buyback. СД Группы утвердил приобретение до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО «Софтлайн», на предприятие Группы — ООО «Софтлайн Проекты». Согласно решению СД, выкуп будет осуществляться в течение следующих 12 месяцев. Приобретенные акции ПАО «Софтлайн» будут использованы в целях финансирования M&A-сделок компании и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников. По мнению менеджмента и СД, нынешняя цена акций не отражает фундаментальную стоимость бизнеса.
📈 Объемы реализации золота Группой Селигдар по итогам 9 мес. 2024 г. выросли на 15% г/г, до 5,7 тонн. Выручка от реализации произведенного золота выросла на 43% до 38,3 млрд руб. Помимо роста объемов реализации золота, положительный эффект на выручку оказал рост средней цены на золото (+25% г/г). Суммарная выручка от продажи произведенных компаниями Холдинга золота и концентратов металлов по 9 мес. 2024 года составила 43,2 млрд руб. (+38% г/г).
📊 ВУШ рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес. 2024 г. в размере 2,11 руб./акция. Дата закрытия реестра – 6 декабря 2024 г. Дивидендная доходность на закрытие понедельника составляла 1,3%.
#daily #interfax
📈 Объемы реализации золота Группой Селигдар по итогам 9 мес. 2024 г. выросли на 15% г/г, до 5,7 тонн. Выручка от реализации произведенного золота выросла на 43% до 38,3 млрд руб. Помимо роста объемов реализации золота, положительный эффект на выручку оказал рост средней цены на золото (+25% г/г). Суммарная выручка от продажи произведенных компаниями Холдинга золота и концентратов металлов по 9 мес. 2024 года составила 43,2 млрд руб. (+38% г/г).
📊 ВУШ рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес. 2024 г. в размере 2,11 руб./акция. Дата закрытия реестра – 6 декабря 2024 г. Дивидендная доходность на закрытие понедельника составляла 1,3%.
#daily #interfax
📈 Индикаторы Wall Street закрыли вторник без существенной динамики. S&P третий день подряд показывает внутридневные максимумы ниже предыдущего значения на фоне неоднозначной оценки инвесторами краткосрочных перспектив. Так, Barclay рекомендует «отойти в сторону» и допускает, что ралли в рискованных активах возьмет паузу в ближайшие две недели. UBS WealthManagement, наоборот, только пересмотрел прогноз по американским акциям с нейтрального на позитивный (при росте S&P с начала года на 23,3%). Мы полагаем, что индекс S&P все же протестирует поддержку на уровне 5800+, но более глубокого снижения в краткосрочной перспективе пока не предвидится, индекс страха VIXпоследние три дня показывает некоторую консолидацию вблизи минимальных уровней с начала октября. Индексы материкового Китая растут в пределах 0,5%. В целом инвесторы сейчас с осторожным оптимизмом оценивают влияние недавнего пакета стимулов на экономическое развитие страны. Тем не менее, инвестиции нерезидентов в китайские госбонды достигли в этом году исторического максимума в 640 млрд долларов. (доходность 10-ти летних бумаг снизилась с 2,7% в начале года до 2,10%.). Нефтяные котировки сегодня открыли день вблизи вчерашних максимумов, но пока динамика скромная. Декабрьский контракт на золото достиг сегодня уровня 2767 $/oz(очередной максимум). Российский рынок открылся снижением, вплотную подойдя к минимальным уровням с начала октября. Сегодня инвесторы уделят повышенное внимание недельной статистикe по инфляции, результатам аукционов Минфина.
📊 Китай опубликовал список инвестиционных проектов на сумму 200 млрд юаней. Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) опубликовала список проектов стоимостью 200 млрд юаней (~$28 млрд), которые включены в инвестиционные планы на 2025 год. В список включены 647 инвестиционных проектов, в том числе городские подземные трубопроводные сети, реновация водохранилищ, сохранение и восстановление окружающей среды, транспортная инфраструктура, образовательные объекты, объекты здравоохранения и культуры, а также ключевые объекты для хранения сельскохозяйственной продукции. NDRC сообщила, что продолжит запуск проектов как можно скорее, чтобы обеспечить сильную поддержку росту ВВП Китая в 4К24.
📈 Китайский аналитический центр предлагает создать фонд для стабилизации фондового рынка на $280 млрд.Институт финансов и банковского дела, связанного с Китайской академией социальных наук (CASS), призвал власти выпустить специальные казначейские облигации на 2 трлн юаней (~$280 млрд) для создания фонда стабилизации фондового рынка за счет покупки и продажи голубых фишек и биржевых фондов (ETF). Институт предложил простимулировать инвестиции в долгосрочный капитал путем повышения потолка инвестиций в акции страховых компаний и национального пенсионного фонда. Глава НБК Пан Гуншэн, отвечая в сентябре на вопрос о возможном создании фонда стабилизации фондового рынка, сообщил журналистам, что в настоящее время ведется изучение этого предложения.
#daily #interfax
📊 Китай опубликовал список инвестиционных проектов на сумму 200 млрд юаней. Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) опубликовала список проектов стоимостью 200 млрд юаней (~$28 млрд), которые включены в инвестиционные планы на 2025 год. В список включены 647 инвестиционных проектов, в том числе городские подземные трубопроводные сети, реновация водохранилищ, сохранение и восстановление окружающей среды, транспортная инфраструктура, образовательные объекты, объекты здравоохранения и культуры, а также ключевые объекты для хранения сельскохозяйственной продукции. NDRC сообщила, что продолжит запуск проектов как можно скорее, чтобы обеспечить сильную поддержку росту ВВП Китая в 4К24.
📈 Китайский аналитический центр предлагает создать фонд для стабилизации фондового рынка на $280 млрд.Институт финансов и банковского дела, связанного с Китайской академией социальных наук (CASS), призвал власти выпустить специальные казначейские облигации на 2 трлн юаней (~$280 млрд) для создания фонда стабилизации фондового рынка за счет покупки и продажи голубых фишек и биржевых фондов (ETF). Институт предложил простимулировать инвестиции в долгосрочный капитал путем повышения потолка инвестиций в акции страховых компаний и национального пенсионного фонда. Глава НБК Пан Гуншэн, отвечая в сентябре на вопрос о возможном создании фонда стабилизации фондового рынка, сообщил журналистам, что в настоящее время ведется изучение этого предложения.
#daily #interfax
📊 Ламбумиз – производитель упаковки для молока и молочных продуктов, проводит IPO. Ценовой диапазон объявлен на уровне от 425-460 руб./акция, что соответствуетрыночной капитализации 8,018-8,678 млрд руб. Сбор заявок продлится с 23 по 29 октября. Планируемый объем размещения составит от 800 млн до 1 млрд руб. Сделка пройдет в формате cash-in. По словам компании, привлеченные денежные средства пойдут на реализацию стратегии компании, в частности, на строительство нового цеха.
📈 Госдума приняла закон, который исключает налог из-за валютной переоценки и возвращает льготу долгосрочного владения инвесторам при замещении еврооблигаций РФ, - РБК. Принятым законом внесены соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Для освобождения инвесторов от уплаты НДФЛ из-за валютной переоценки закон предусматривает, что в случае замещения еврооблигаций РФ налоговая база по такой операции не определяется. При реализации (погашении) замещающих еврооблигаций расходы на их приобретение будут учитываться по цене приобретения до их обмена (замещения). Сохранить льготу могут те налогоплательщики, кто приобрел суверенные евробонды до 1 марта 2022 г.
📊 Вице-президент Норникеля сообщил о «вынужденных» накопленных запасах компании на уровне 23 тонн на фоне усложнения ситуации на рынке металлов. «На сегодняшний день вынужденный накопленный запас компании составляет свыше 23 тонн только палладия, а палладий для нас генерировал около 40% выручки до 2022 года, если брать долю в прибыли», - отметил первый вице-президент Н. Уткин. Потери компании сейчас по EBITDA по сравнению с 2021 годом составили более 50%, отметил Уткин.
#daily #interfax
📈 Госдума приняла закон, который исключает налог из-за валютной переоценки и возвращает льготу долгосрочного владения инвесторам при замещении еврооблигаций РФ, - РБК. Принятым законом внесены соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Для освобождения инвесторов от уплаты НДФЛ из-за валютной переоценки закон предусматривает, что в случае замещения еврооблигаций РФ налоговая база по такой операции не определяется. При реализации (погашении) замещающих еврооблигаций расходы на их приобретение будут учитываться по цене приобретения до их обмена (замещения). Сохранить льготу могут те налогоплательщики, кто приобрел суверенные евробонды до 1 марта 2022 г.
📊 Вице-президент Норникеля сообщил о «вынужденных» накопленных запасах компании на уровне 23 тонн на фоне усложнения ситуации на рынке металлов. «На сегодняшний день вынужденный накопленный запас компании составляет свыше 23 тонн только палладия, а палладий для нас генерировал около 40% выручки до 2022 года, если брать долю в прибыли», - отметил первый вице-президент Н. Уткин. Потери компании сейчас по EBITDA по сравнению с 2021 годом составили более 50%, отметил Уткин.
#daily #interfax
📈 Американские индексы ощутимо снизились по итогам среды. S&P 500 снижался большую часть сессии и лишь в последние полтора часа, после тестирования уровней ниже 5800, инвесторы откупили часть потерь. Сейчас инвесторы менее оптимистичны по поводу траектории процентных ставок и основную лепту в снижение рынка вносят высококапитализированные компании, которые показали опережающий рост во время осеннего ралли. Так, Apple и Nvidia вчера потеряли около 2% стоимости. Индекс страха VIX подрос, но пока остается на уровнях 20 ти дневной средней, а позитивная динамика фьючерсов указывает на рост на открытии американских торгов. Индексы материкового Китая сегодня не остались в стороне от общих настроений и теряют до 0,6-0,7%, очевидно, следуя в русле динамики гонконгских акций (-1,2%). Нефтяные котировки, умеренно среагировав на вчерашние данные по росту запасов США, все же вернулись на утренние уровни среды вблизи 76$/bbl, сохраняя краткосрочный растущий тренд. Вероятно, инвесторы, учитывая прогнозы о слабом росте спроса в 2025 году со стороны ОПЕК и МЭА, надеются, что ограничения на добычу со стороны ОПЕК+ будут продлены и в 2025 году. Российский рынок открылся минусовой динамикой, на вечерней сессии отметка 2730 не удержалась, чему во многом способствовали удручающие данные по недельной инфляции, дав повод задуматься, что возможно консенсус прогноз о повышении ключа на 1 п.п. излишне оптимистичен. Тем не менее, сегодня все же есть бумаги, которые поддерживают индекс – акции Мосбиржи (+0,7%), акции Лукойла (завтра компания даст рекомендации по дивидендам) и акции Сбера.
📊 Рост деловой активности в Индии ускорился в октябре. Деловая активность в Индии в октябре немного ускорилась после снижения в сентябре, чему способствовал более высокий спрос прежде всего в производственном секторе. Сводный индекс PMI Индии, рассчитываемый S&P Global, вырос с 58,3п. в сентябре до 58,6п. в октябре. Динамика индекса производственного сектора говорит о восстановлении темпов роста – PMI сектора вырос с 56,5п. до 57,4п. PMI сектора услуг вырос меньшими темпами, с 57,7п. до 57,9п. Новые заказы и объемы экспорта увеличивались более быстрыми темпами, что побудило компании нанимать больше сотрудников, а общее число рабочих мест увеличилось самыми быстрыми темпами примерно за 18,5 лет. Число рабочих мест в секторе услуг превысило число рабочих мест в обрабатывающей промышленности. В то же время деловые перспективы на предстоящий год были неоднозначными: производители демонстрировали самый оптимистичный прогноз с июля, в то время как настроения компаний сферы услуг несколько ухудшились.
📈 Рост потребления электроэнергии в Китае приводит к увеличению импорта угля в октябре. Китай рекордными темпами наращивает использование возобновляемых источников энергии, в своей электросети, а также увеличивает использование угольной генерации, причем данные за сентябрь показывают резкий рост. По официальным данным, выработка электроэнергии в сентябре составила 802,4 млрд кВтч (+6% г/г). Выработка тепловой генерации, которая в основном работает на угле и использует лишь небольшое количество природного газа, выросла до 545,1 млрд кВтч (+8,9% г/г). Отметим, что потребление электроэнергии в Китае растет темпами, значительно превышающими темпы экономического роста: ВВП страны вырос на 4,6% в 3К24 и на 4,8% за 9М24. Китай - крупнейший в мире импортер угля. По данным Kpler, КНР планирует импортировать 33,67 млн тонн энергетического угля морским путем в октябре, максимального показателя за месяц с 2017 года. Крупнейшими поставщиками угля морским путем в страну являются Индонезия и Австралия, поставки из которых, как ожидается, возрастут относительно сентября до 23,5 млн тонн (+25% м/м) и 5,69 млн тонн (+12% м/м) соответственно.
#daily #interfax
📊 Рост деловой активности в Индии ускорился в октябре. Деловая активность в Индии в октябре немного ускорилась после снижения в сентябре, чему способствовал более высокий спрос прежде всего в производственном секторе. Сводный индекс PMI Индии, рассчитываемый S&P Global, вырос с 58,3п. в сентябре до 58,6п. в октябре. Динамика индекса производственного сектора говорит о восстановлении темпов роста – PMI сектора вырос с 56,5п. до 57,4п. PMI сектора услуг вырос меньшими темпами, с 57,7п. до 57,9п. Новые заказы и объемы экспорта увеличивались более быстрыми темпами, что побудило компании нанимать больше сотрудников, а общее число рабочих мест увеличилось самыми быстрыми темпами примерно за 18,5 лет. Число рабочих мест в секторе услуг превысило число рабочих мест в обрабатывающей промышленности. В то же время деловые перспективы на предстоящий год были неоднозначными: производители демонстрировали самый оптимистичный прогноз с июля, в то время как настроения компаний сферы услуг несколько ухудшились.
📈 Рост потребления электроэнергии в Китае приводит к увеличению импорта угля в октябре. Китай рекордными темпами наращивает использование возобновляемых источников энергии, в своей электросети, а также увеличивает использование угольной генерации, причем данные за сентябрь показывают резкий рост. По официальным данным, выработка электроэнергии в сентябре составила 802,4 млрд кВтч (+6% г/г). Выработка тепловой генерации, которая в основном работает на угле и использует лишь небольшое количество природного газа, выросла до 545,1 млрд кВтч (+8,9% г/г). Отметим, что потребление электроэнергии в Китае растет темпами, значительно превышающими темпы экономического роста: ВВП страны вырос на 4,6% в 3К24 и на 4,8% за 9М24. Китай - крупнейший в мире импортер угля. По данным Kpler, КНР планирует импортировать 33,67 млн тонн энергетического угля морским путем в октябре, максимального показателя за месяц с 2017 года. Крупнейшими поставщиками угля морским путем в страну являются Индонезия и Австралия, поставки из которых, как ожидается, возрастут относительно сентября до 23,5 млн тонн (+25% м/м) и 5,69 млн тонн (+12% м/м) соответственно.
#daily #interfax
📊 Рост промышленного производства по итогам сентября вырос на 3,2% г/г после роста на 2,7% г/г. По итогам 9 месяцев 2024 года рост промышленного производства в целом составил +4,4% г/г. В частности, обрабатывающая промышленность выросла на 6,6% г/г, тогда как выпуск в добывающем секторе упал на 1,8% г/г.
📈 Выручка Х5 выросла на 22,9% г/г по итогам 3 кв. 2024 г, до 978,6 млрд руб. Поддержку выручке оказал рост сопоставимых продаж и торговой площади. LFL- продажи выросли на 13,8% в 3 кв. за счет роста трафика (+2,2%) и среднего чека (+11,4%). Показатель EBITDA вырос на 16,6% г/г, до 72,9 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 7,3%. Чистая прибыль выросла на 19,3%г/г, до 35,3 млрд руб. Компания ожидаемо представила сильные финансовые результаты в связи с реализацией стратегии экспансии, а также роста цен, что нашло отражение в росте среднего чека.
📊 По итогам 3 кв. выручка ММК снизилась на 17,7% г/г, до 18 млрд руб. Замедление деловой активности в связи с ростом ключевой ставки и завершением программы льготной ипотеки, а также ремонтная программа в доменном переделе стали ключевыми причинами снижения выручки, по мнению ММК. Показатель EBITDA составил 40,0 млрд руб. (-26,8% г/г), рентабельность – 20%. Чистая прибыль – 17,5 млрд руб. (-34,1% г/г).
#daily #interfax
📈 Выручка Х5 выросла на 22,9% г/г по итогам 3 кв. 2024 г, до 978,6 млрд руб. Поддержку выручке оказал рост сопоставимых продаж и торговой площади. LFL- продажи выросли на 13,8% в 3 кв. за счет роста трафика (+2,2%) и среднего чека (+11,4%). Показатель EBITDA вырос на 16,6% г/г, до 72,9 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 7,3%. Чистая прибыль выросла на 19,3%г/г, до 35,3 млрд руб. Компания ожидаемо представила сильные финансовые результаты в связи с реализацией стратегии экспансии, а также роста цен, что нашло отражение в росте среднего чека.
📊 По итогам 3 кв. выручка ММК снизилась на 17,7% г/г, до 18 млрд руб. Замедление деловой активности в связи с ростом ключевой ставки и завершением программы льготной ипотеки, а также ремонтная программа в доменном переделе стали ключевыми причинами снижения выручки, по мнению ММК. Показатель EBITDA составил 40,0 млрд руб. (-26,8% г/г), рентабельность – 20%. Чистая прибыль – 17,5 млрд руб. (-34,1% г/г).
#daily #interfax
📈 Индикаторы Wall Street закрыли четверг небольшим ростом после трех дней снижения. Индекс S&P все еще остается выше 20-ти дневной средней, признаков разворота не наблюдается и, соответственно, инвесторы используют возможности на коррекционных движениях. У акций Tesla(+22% )– лучший день с 2013 года, компания выпустила отчет, который существенно превзошел ожидания. Макроданные по заявкам по безработице указывают, что рынок труда все еще находится в здоровом и сильном состоянии. Азиатские площадки сегодня разнонаправлены: Nikkei теряет 0,5%, Индия -1%, а индексы материкового Китая и Гонконга прибавляют 0,4-0,6%. Тим Кук, глава Apple, сегодня на встрече с министром торговли Китая пообещал продолжить увеличивать инвестиций в Китай в части логистики и исследований, и разработок. Нефть, как и предыдущие три дня, без значимых движений торгуется ниже 75$/bbl. Российский рынок открылся на уровнях вчерашнего закрытия, лучше рынка остаются Лукойл, Норникель. Инвесторы в ожидании объявления дивидендов от Лукойла (мы думаем, что дивиденды будут в размере 500-560 руб.) и решения по ставке.
📊 ЦБ Китая сохранил ставку MLF на уровне 2%. Народный банк Китая в пятницу оставил ставку по кредитам сроком на 1 год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 700 млрд юаней ($98,25 млрд). С учетом того, что в октябре истекает срок погашения кредитов на 789 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 89 млрд юаней. Китайский ЦБ также предоставил банкам 292,6 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, сохранив ставку по ним на уровне 1,5% годовых. Ранее НБК проводил операции в рамках MLF в середине месяца, однако теперь будет осуществлять их 25-го числа каждого месяца.
📈 Базовая инфляция в Токио опустилась ниже целевого уровня Банка Японии. Октябрьская базовая инфляция, исключающая волатильность цен на свежие продукты питания, в столице Японии опустилась ниже целевого уровня центрального банка в 2% впервые за 5М24, что потенциально усложняет стремление центрального банка к дальнейшему повышению процентных ставок. Базовый ИПЦ в Токио вырос на 1,8% год к году в октябре, снизившись по сравнению с ростом на 2% в сентябре и превысив средний рыночный прогноз в 1,7%. Цены на услуги в негосударственном секторе выросли на 1,1% г/г в октябре, что ниже роста на 1,2% в сентябре. Еще один показатель инфляции, индекс цен на корпоративные услуги, вырос на 2,6% г/г в сентябре, снизившись по сравнению с пересмотренным ростом на 2,8% в августе. Ранее глава Банка Японии заявлял, что банк продолжит повышать ставки, если инфляция останется на стабильном уровне в 2%. В то же время консенсус-мнение экономистов меняется в сторону того, что японский регулятор откажется от повышения ставки в этом году.
#daily #interfax
📊 ЦБ Китая сохранил ставку MLF на уровне 2%. Народный банк Китая в пятницу оставил ставку по кредитам сроком на 1 год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 700 млрд юаней ($98,25 млрд). С учетом того, что в октябре истекает срок погашения кредитов на 789 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 89 млрд юаней. Китайский ЦБ также предоставил банкам 292,6 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, сохранив ставку по ним на уровне 1,5% годовых. Ранее НБК проводил операции в рамках MLF в середине месяца, однако теперь будет осуществлять их 25-го числа каждого месяца.
📈 Базовая инфляция в Токио опустилась ниже целевого уровня Банка Японии. Октябрьская базовая инфляция, исключающая волатильность цен на свежие продукты питания, в столице Японии опустилась ниже целевого уровня центрального банка в 2% впервые за 5М24, что потенциально усложняет стремление центрального банка к дальнейшему повышению процентных ставок. Базовый ИПЦ в Токио вырос на 1,8% год к году в октябре, снизившись по сравнению с ростом на 2% в сентябре и превысив средний рыночный прогноз в 1,7%. Цены на услуги в негосударственном секторе выросли на 1,1% г/г в октябре, что ниже роста на 1,2% в сентябре. Еще один показатель инфляции, индекс цен на корпоративные услуги, вырос на 2,6% г/г в сентябре, снизившись по сравнению с пересмотренным ростом на 2,8% в августе. Ранее глава Банка Японии заявлял, что банк продолжит повышать ставки, если инфляция останется на стабильном уровне в 2%. В то же время консенсус-мнение экономистов меняется в сторону того, что японский регулятор откажется от повышения ставки в этом году.
#daily #interfax
📊 Сегодня состоится опорное заседание Банка России по денежно-кредитной политике. Ожидаем, что ключевая ставка будет повышена до 20% годовых. Консенсус-прогноз сложился вокруг 20% годовых, однако более ястребиные участники рынка склоняются, что ставка может быть повышена до 21% годовых. Тем не менее, особую важность, помимо шага по ставке, будет представлять среднесрочный макроэкономический прогноз, который и задаст настроение на рынке.
📈 Русагро планирует «вернуться» на биржу в марте 2025 г. По словам представителей компании, в первой-второй неделе декабря торги расписками Ros будут приостановлены, далее будет запущен процесс распределения акций ПАО среди российских держателей GDR материнской компании в автоматическом режиме. 28 декабря компания прекратит прием заявок со стороны иностранных держателей на получение акций ПАО.
📊 Интер РАО по итогам 9 мес. 2024 года увеличила выработку электроэнергии на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 97,177 млрд кВ. Выработка в части российской генерации выросла на 5,8% - до 93,054 млрд кВт-ч. Отпуск тепловой энергии с коллекторов составил 28,062 млн Гкал (+6,8%).
#daily #interfax
📈 Русагро планирует «вернуться» на биржу в марте 2025 г. По словам представителей компании, в первой-второй неделе декабря торги расписками Ros будут приостановлены, далее будет запущен процесс распределения акций ПАО среди российских держателей GDR материнской компании в автоматическом режиме. 28 декабря компания прекратит прием заявок со стороны иностранных держателей на получение акций ПАО.
📊 Интер РАО по итогам 9 мес. 2024 года увеличила выработку электроэнергии на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 97,177 млрд кВ. Выработка в части российской генерации выросла на 5,8% - до 93,054 млрд кВт-ч. Отпуск тепловой энергии с коллекторов составил 28,062 млн Гкал (+6,8%).
#daily #interfax
📈 Утренняя динамика фьючерсов на индикаторы WallStreet указывает на рост на открытии. Инвесторы ожидают сильных цифр по прибыли семи наиболее капитализированных компаний и кульминации сезона отчетности. Статистика по прибыли промпредприятий Китая вышла весьма слабой – год к году снижение составило 3,5% за 9 месяцев и 27,1% в сентябре. Геополитический риск Ближнего Востока, можно сказать, реализовался на краткосрочном горизонте в «лайт» варианте, что проявилось в дальнейшей потере котировками нефти премии за геополитический риск – на азиатских торгах Brent снижается в моменте более чем на 4%. Инвесторы в значительной степени сейчас сфокусированы на перспективах снижения глобального спроса в 2025 году и, возможно, только продление договоренностей ОПЕК+ об ограничении добычи на 2025 год сможет поддержать котировки в среднесрочной перспективе. Золото реагирует на умеренное укрепление доллара и торгуется в рамках пятничного диапазона. Российский рынок на открытии стремится к уровню 2600 по индексу Мосбиржи, снижаясь более чем на 1,5%, относительно лучше рынка пока торгуются «защитные» акции Мосбиржи, акции Сбер также демонстрируют некоторую резистентность к общим настроениям. Полагаем, что уровень поддержки 2600 в текущей ситуации может не устоять. Пара CNYRUB тестирует верхние границы диапазона, сформированного с 10 октября. Ожидаем, что на краткосрочном горизонте курс юаня вырастет до 13,67-13,7.
📊 Центральный банк Китая вводит новый инструмент ликвидности. В понедельник НБК Китая включил прямое обратное репо, новый инструмент ликвидности, в свой инструментарий денежно-кредитной политики. ЦБ Китая будет использовать прямое обратное репо для торговли с первичными дилерами в рамках операций на открытом рынке, которые будут проводиться 1 раз в месяц со сроком до 1 года. Текущий инструментарий ЦБ включает 7-дневные операции обратного репо и механизм среднесрочного кредитования сроком на 1 год (MLF), а также покупку казначейских облигаций и снижение норматива обязательных резервов (RRR) для привлечения долгосрочной ликвидности. Внедрение прямого обратного репо заполняет пробел в инструментарии ликвидности ЦБ Китая, в котором ранее отсутствовал инструмент для работы с периодами от 1 месяца до 1 года. По данным Wind, в ноябре и декабре 2024 года в MLF будет погашено 2,9 трлн юаней (~$407 млрд), что составляет 40% от текущего баланса MLF, что в сочетании с другими факторами, может оказать значительное давление на ликвидность банковской системы в конце года. Внедрение нового инструмента поможет поддерживать достаточный уровень ликвидности в конце 2024 года, обеспечивая благоприятную денежно-кредитную и финансовую среду для стабильного экономического роста. Также аналитики полагают, что новый инструмент поможет НБК влиять на доходность облигационного рынка на фоне того как государство, как ожидается, будет занимать больше средств для финансирования стимулирующих мер.
📈 Промышленная прибыль Китая в январе-сентябре снизилась на 3,5% в г/г. Прибыль промышленных компаний Китая за 9М24 года снизилась на 3,5% г/г, до 5 228,16 млрд юаней. Результат отражает слабые темпы восстановления экономики из-за сохраняющегося слабого спроса, рисков дефляции и спада на рынке недвижимости. Прибыль сократилась как в государственных компаниях (-6,5% против -1,3% за 8М24), так и в частном секторе (-9,6% против 2,6% за 8М24). Среди отраслей промышленности прибыль сократилась в таких отраслях, как добыча нерудных полезных ископаемых (-51,0%), добыча угля (-21,9%), машиностроение (-7,2%), специальное оборудование (-5,5%), химическая промышленность (-4,0%) и автомобили (-1,2%). Тем временем добыча нефти и других видов топлива, а также выплавка черных металлов превратились из прибыльных в убыточные. С другой стороны, прибыль выросла в таких отраслях, как выплавка цветных металлов (на 52,5%), производство тепловой энергии (на 13,8%), текстильная промышленность (на 11,5%). В сентябре прибыль промпредприятий упала на 27,1%, что стало самым резким снижением с марта 2020 года.
#daily #interfax
📊 Центральный банк Китая вводит новый инструмент ликвидности. В понедельник НБК Китая включил прямое обратное репо, новый инструмент ликвидности, в свой инструментарий денежно-кредитной политики. ЦБ Китая будет использовать прямое обратное репо для торговли с первичными дилерами в рамках операций на открытом рынке, которые будут проводиться 1 раз в месяц со сроком до 1 года. Текущий инструментарий ЦБ включает 7-дневные операции обратного репо и механизм среднесрочного кредитования сроком на 1 год (MLF), а также покупку казначейских облигаций и снижение норматива обязательных резервов (RRR) для привлечения долгосрочной ликвидности. Внедрение прямого обратного репо заполняет пробел в инструментарии ликвидности ЦБ Китая, в котором ранее отсутствовал инструмент для работы с периодами от 1 месяца до 1 года. По данным Wind, в ноябре и декабре 2024 года в MLF будет погашено 2,9 трлн юаней (~$407 млрд), что составляет 40% от текущего баланса MLF, что в сочетании с другими факторами, может оказать значительное давление на ликвидность банковской системы в конце года. Внедрение нового инструмента поможет поддерживать достаточный уровень ликвидности в конце 2024 года, обеспечивая благоприятную денежно-кредитную и финансовую среду для стабильного экономического роста. Также аналитики полагают, что новый инструмент поможет НБК влиять на доходность облигационного рынка на фоне того как государство, как ожидается, будет занимать больше средств для финансирования стимулирующих мер.
📈 Промышленная прибыль Китая в январе-сентябре снизилась на 3,5% в г/г. Прибыль промышленных компаний Китая за 9М24 года снизилась на 3,5% г/г, до 5 228,16 млрд юаней. Результат отражает слабые темпы восстановления экономики из-за сохраняющегося слабого спроса, рисков дефляции и спада на рынке недвижимости. Прибыль сократилась как в государственных компаниях (-6,5% против -1,3% за 8М24), так и в частном секторе (-9,6% против 2,6% за 8М24). Среди отраслей промышленности прибыль сократилась в таких отраслях, как добыча нерудных полезных ископаемых (-51,0%), добыча угля (-21,9%), машиностроение (-7,2%), специальное оборудование (-5,5%), химическая промышленность (-4,0%) и автомобили (-1,2%). Тем временем добыча нефти и других видов топлива, а также выплавка черных металлов превратились из прибыльных в убыточные. С другой стороны, прибыль выросла в таких отраслях, как выплавка цветных металлов (на 52,5%), производство тепловой энергии (на 13,8%), текстильная промышленность (на 11,5%). В сентябре прибыль промпредприятий упала на 27,1%, что стало самым резким снижением с марта 2020 года.
#daily #interfax
📊 Делимобиль представил операционные результаты по итогам 9 мес. 2024 г. Автопарк компании вырос на 26% г/г, до 30,5 тыс. машин. Число проданных минут за 9 мес. Составило 1 431 млн мин., что на 24% больше, чем годом ранее, чему способствовал выход Делимобиля в новые регионы (Уфа, Сочи, Пермь), а также развитие автопарка. Число активных пользователей выросло на 18% г/г, до 599 тыс. чел. Компания ожидает, что рост выручки за 9 мес. может составить 31% г/г.
📈 Чистая прибыль ВТБ по итогам 3 кв. 2024 г. выросла на 13,2% г/г, до 97,9 млрд руб., тогда как ROE составило 15,8%. За 9 мес. чистая прибыль снизилась на 0,3%, до 375,0 млрд руб. при ROE на уровне 21,3%. Банк ожидает, что по итогам года прибыль составит 550 млрд руб. Чистые операционные доходы до создания резерва за 3 кв. 2024 г. снизились на 2,2%, до 248,9 млрд руб., а за 9 мес. упали на 11,2% г/г, до 867,6 млрд руб. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов за 9 мес. 2024 г. составил 23,7 трлн руб. (+13,0% г/г): кредиты физическим лицам увеличились с начала 2024 года на 10,1%, юридическим лицам – на 14,4%.
📊 Мосбиржа не фиксирует снижение интереса компаний по выходу на IPO, - директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Н. Логинова. Однако часть эмитентов сейчас берут паузу, чтобы оценить спрос инвесторов, свою справедливую стоимость и инвестиционные планы в условиях цикла повышения ставки ЦБ. Н.Логинова ожидает выход компаний на IPO до конца года.
#daily #interfax
📈 Чистая прибыль ВТБ по итогам 3 кв. 2024 г. выросла на 13,2% г/г, до 97,9 млрд руб., тогда как ROE составило 15,8%. За 9 мес. чистая прибыль снизилась на 0,3%, до 375,0 млрд руб. при ROE на уровне 21,3%. Банк ожидает, что по итогам года прибыль составит 550 млрд руб. Чистые операционные доходы до создания резерва за 3 кв. 2024 г. снизились на 2,2%, до 248,9 млрд руб., а за 9 мес. упали на 11,2% г/г, до 867,6 млрд руб. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов за 9 мес. 2024 г. составил 23,7 трлн руб. (+13,0% г/г): кредиты физическим лицам увеличились с начала 2024 года на 10,1%, юридическим лицам – на 14,4%.
📊 Мосбиржа не фиксирует снижение интереса компаний по выходу на IPO, - директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Н. Логинова. Однако часть эмитентов сейчас берут паузу, чтобы оценить спрос инвесторов, свою справедливую стоимость и инвестиционные планы в условиях цикла повышения ставки ЦБ. Н.Логинова ожидает выход компаний на IPO до конца года.
#daily #interfax
📈 Индексы Wall Street по итогам понедельника показали умеренный рост. Ожидания сильной отчетности и в целом и уверенная макро конъюнктура пока перевешивают неуверенность инвесторов относительно приближающихся выборов и связанной с ними волатильностью. Индексы континентального Китая и Гонконга сегодня снижаются, главным образом, из-за давления в энергетических акциях и акциях девелоперов. Снижение в нефтяных котировках немного приостановилось на фоне заявления США о планах по покупке 3 млн баррелей в стратегический резерв. Индекс доллара последние 4 дня стабилизировался, дав повод для золота вновь приблизиться к историческим максимумам. Российский рынок сегодня открылся ростом в рамках отскока после вчерашнего снижения. В нефтегазовом секторе лидируют Роснефть и Башнефть. Хэдхантерприбавляет скромные 4,5% после объявления дивидендов в размере 907 руб с дивдоходностью 22%. Допускаем, что уровень 2607 по индексу будет пределом восстановления.
📊 Спрос на электроэнергию в Китае в 2024 году растет сильнее прогнозов. Совет по электроэнергетике Китая(CEC) в своем квартальном отчете повысил прогноз по росту потребления электроэнергии в 2024 году с 6,5% до 7%(с 9,82 трлн до 9,9 трлн кВтч). В 2023 году прирост потребления составил 6,7%. Таким образом, потребление электроэнергии продолжит расти быстрее, чем экономика Китая, которая, согласно консенсус-прогнозу, вероятно, вырастет на 4,8% в этом году. Опережающие прогнозы темпов роста спроса объясняются рекордной жарой летом и экономическими стимулами властей страны. Пиковый спрос летом достиг рекордного уровня в 1,45 млрд киловатт, поскольку в Китае была зафиксирована самая высокая средняя температура по стране за последние 57 лет. CECотметила, что рост спроса на электроэнергию замедлится до 5% г/г в 4К24 из-за эффекта высокой базы в 4К23.
📈 Прибыль Sinopec в 3К24 упала на 52,1% из-за снижения цен на нефть и маржи переработки. Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Китая, Sinopec, сообщила о снижении чистой прибыли на 52,1% в годовом исчислении до 8,5 млрд юаней (~$1,2 млрд) в 3К24 из-за снижения цен на нефть и слабой рентабельности переработки. Выручка Sinopec в 3К24 снизилась на 9,8% г/г, до 790 млрд юаней. CAPEX за 9М24 снизились год к году на 20%, до 86 млрд юаней. В период с января по сентябрь Sinopec переработала 191 млн тонн сырой нефти, или 5,1млн б/с (-1,6% г/г), в то время как объем переработки топлива снизился на 0,8% до 117 млн тонн. Производство дизельного топлива на НПЗ сократилось до 43 млн тонн.(-10,7% г/г), производство бензина выросло до 49 млн тонн(+4,1% г/г), а авиакеросина - на 10,5%, до 24 млн тонн.Продажи нефтепродуктов за 9М24 выросли на 0,6% г/г, до 182 млн тонн, 75% из которых пришлось на внутренний рынок. Компания сообщила, что фактическое потребление бензина, дизельного топлива и авиакеросина в Китае за первые 9М24 сократилось на 1% из-за снижения спроса на дизельное топливо. Внутреннее потребление природного газа за этот период выросло на 9,5%, а потребление этилена - на 3,9
#daily #interfax
📊 Спрос на электроэнергию в Китае в 2024 году растет сильнее прогнозов. Совет по электроэнергетике Китая(CEC) в своем квартальном отчете повысил прогноз по росту потребления электроэнергии в 2024 году с 6,5% до 7%(с 9,82 трлн до 9,9 трлн кВтч). В 2023 году прирост потребления составил 6,7%. Таким образом, потребление электроэнергии продолжит расти быстрее, чем экономика Китая, которая, согласно консенсус-прогнозу, вероятно, вырастет на 4,8% в этом году. Опережающие прогнозы темпов роста спроса объясняются рекордной жарой летом и экономическими стимулами властей страны. Пиковый спрос летом достиг рекордного уровня в 1,45 млрд киловатт, поскольку в Китае была зафиксирована самая высокая средняя температура по стране за последние 57 лет. CECотметила, что рост спроса на электроэнергию замедлится до 5% г/г в 4К24 из-за эффекта высокой базы в 4К23.
📈 Прибыль Sinopec в 3К24 упала на 52,1% из-за снижения цен на нефть и маржи переработки. Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Китая, Sinopec, сообщила о снижении чистой прибыли на 52,1% в годовом исчислении до 8,5 млрд юаней (~$1,2 млрд) в 3К24 из-за снижения цен на нефть и слабой рентабельности переработки. Выручка Sinopec в 3К24 снизилась на 9,8% г/г, до 790 млрд юаней. CAPEX за 9М24 снизились год к году на 20%, до 86 млрд юаней. В период с января по сентябрь Sinopec переработала 191 млн тонн сырой нефти, или 5,1млн б/с (-1,6% г/г), в то время как объем переработки топлива снизился на 0,8% до 117 млн тонн. Производство дизельного топлива на НПЗ сократилось до 43 млн тонн.(-10,7% г/г), производство бензина выросло до 49 млн тонн(+4,1% г/г), а авиакеросина - на 10,5%, до 24 млн тонн.Продажи нефтепродуктов за 9М24 выросли на 0,6% г/г, до 182 млн тонн, 75% из которых пришлось на внутренний рынок. Компания сообщила, что фактическое потребление бензина, дизельного топлива и авиакеросина в Китае за первые 9М24 сократилось на 1% из-за снижения спроса на дизельное топливо. Внутреннее потребление природного газа за этот период выросло на 9,5%, а потребление этилена - на 3,9
#daily #interfax