ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 С июня ЦБ разрешает короткие продажи и торговлю «с плечом». Для оживления торгов на финансовом рынке Банк России собирается с начала июня разрешить короткие продажи и торговлю валютой «с плечом». Эксперты считают, что в краткосрочной перспективе «шорты» могут обрушить индекс Московской биржи, однако в целом дадут дополнительную ликвидность рынку. В части валюты отмена запрета направлена на балансировку спроса и предложения.
📊 Авиаперевозки в РФ в апреле упали на 30%. Российские авиакомпании перевезли в апреле чуть более 5 млн человек, что на треть меньше, чем год назад. «Аэрофлот» потерял год к году более трети трафика, а самое сильное падение (-45% г/г) показали «Уральские авиалинии». Росавиация с марта перестала публиковать оперативную статистику без объяснения причин.
📈 Минфин оплатил купон по еврооблигациям в валюте. НРД получил средства для выплаты дохода по облигациям внешних займов с погашением в 2026 и 2036 годах, сама выплата $71,25 млн и €26,5 млн была произведена в долларах и евро в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией.
📊 Правительство предписало не выплачивать дивиденды по акциям Сбербанка за 2021 г. Правительство РФ дало распоряжение Минфину при подготовке директив для участия в заседании наблюдательного совета Сбербанка не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год на обыкновенные и привилегированные акции с целью обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций.
📈 УГМК может купить золотодобывающую компанию Petropavlovsk. Уральская горно-металлургическая компания рассматривает возможность покупки активов золотодобывающей компании Petropavlovsk. В обеих компаниях возможную сделку не комментируют.
📊 «Роснефть» предлагает ввести для монополии минимальный объем продаж. Глава «Роснефти» Игорь Сечин предлагает обязать «Газпром» продавать определенный объем газа на бирже в России. Эту позицию поддерживает ФАС, предлагая ввести для «Газпрома» минимальный уровень биржевых продаж газа по аналогии с нефтепродуктами.
#daily #interfax
📈 С июня ЦБ разрешает короткие продажи и торговлю «с плечом». Для оживления торгов на финансовом рынке Банк России собирается с начала июня разрешить короткие продажи и торговлю валютой «с плечом». Эксперты считают, что в краткосрочной перспективе «шорты» могут обрушить индекс Московской биржи, однако в целом дадут дополнительную ликвидность рынку. В части валюты отмена запрета направлена на балансировку спроса и предложения.
📊 Авиаперевозки в РФ в апреле упали на 30%. Российские авиакомпании перевезли в апреле чуть более 5 млн человек, что на треть меньше, чем год назад. «Аэрофлот» потерял год к году более трети трафика, а самое сильное падение (-45% г/г) показали «Уральские авиалинии». Росавиация с марта перестала публиковать оперативную статистику без объяснения причин.
📈 Минфин оплатил купон по еврооблигациям в валюте. НРД получил средства для выплаты дохода по облигациям внешних займов с погашением в 2026 и 2036 годах, сама выплата $71,25 млн и €26,5 млн была произведена в долларах и евро в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией.
📊 Правительство предписало не выплачивать дивиденды по акциям Сбербанка за 2021 г. Правительство РФ дало распоряжение Минфину при подготовке директив для участия в заседании наблюдательного совета Сбербанка не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год на обыкновенные и привилегированные акции с целью обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций.
📈 УГМК может купить золотодобывающую компанию Petropavlovsk. Уральская горно-металлургическая компания рассматривает возможность покупки активов золотодобывающей компании Petropavlovsk. В обеих компаниях возможную сделку не комментируют.
📊 «Роснефть» предлагает ввести для монополии минимальный объем продаж. Глава «Роснефти» Игорь Сечин предлагает обязать «Газпром» продавать определенный объем газа на бирже в России. Эту позицию поддерживает ФАС, предлагая ввести для «Газпрома» минимальный уровень биржевых продаж газа по аналогии с нефтепродуктами.
#daily #interfax
Напоминаем: статистика
🇩🇪 11:00 Индекс деловых ожиданий Германии (май) Факт. 86,9 Прог. 83,5 Пред. 86,7
🇩🇪 11:00 Оценка текущей ситуации в Германии (май) Факт. 99,5 Прог. 95,8 Пред. 97,2
🇩🇪 11:00 Индекс делового климата IFO Германии (май) Факт. 93,0 Прог. 91,4 Пред. 91,8
🇺🇸 15:30 Индекс национальной активности ФРБ Чикаго (апр) Пред. 0,44
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇩🇪 11:00 Индекс деловых ожиданий Германии (май) Факт. 86,9 Прог. 83,5 Пред. 86,7
🇩🇪 11:00 Оценка текущей ситуации в Германии (май) Факт. 99,5 Прог. 95,8 Пред. 97,2
🇩🇪 11:00 Индекс делового климата IFO Германии (май) Факт. 93,0 Прог. 91,4 Пред. 91,8
🇺🇸 15:30 Индекс национальной активности ФРБ Чикаго (апр) Пред. 0,44
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Корпоративные события:
💨Lear прокатит с ветерком
👟Foot Locker убегает от негативных прогнозов
🛩Spirit Airlines: ждать ли захода на третий круг?
🏗American Tower выстраивает дивидендную доходность
Что сегодня на рынках?
🟨Американские индексы в пятницу слабо изменились: S&P500 вырос на 0,01%, Dow Jones – на 0,03%, Nasdaq снизился на 0,30%. В начале торгов индексы росли на новостях о снижении НБК ключевой ставки. Однако ближе к середине торгов беспокойство по поводу будущего экономического роста перевесило оптимизм, и импульс был утерян, но к концу дня дно рынка было выкуплено. В пятницу индекс S&P почти достиг уровня 3800 п., который мы видели как цель коррекции, поэтому на текущей неделе ждем умеренного роста, который будет подкрепляться публикуемой макростатистикой и оставшимися корпоративными отчетами.
🟨Фондовые индексы азиатских стран не демонстрируют единой динамики: Nikkei набрал 0,98%, S&P/ASX200 – 0,05%, Hang Seng снизился на 1,19%,. Внимание инвесторов приковано к саммиту QUAD, в состав которого входят США, Япония, Австралия и Индия. Ожидается, что США объявит о новых шагах по экономическому сотрудничеству, что окажет поддержку рынку. Лидерами роста на площадках выступили акции японского страховщика Tokyo Marine (+7,8%), транспортной компании Kawasaki Kisen Kaisha (+5,0%) и производителя косметики Shiseido (+3,8%).
🟩Европейские фондовые индексы в основном растут: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,04%, FTSE 100 – 0,79%, DAX – 0,42%. Основное внимание инвесторов на этой неделе будет приковано к экономическому форуму в Давосе и к публикации протоколов с майского заседания ФРС. Пока же в центре внимания – корпоративные новости. Siemens Energy выкупит все акции дочерней Siemens Gamesa: котировки прибавляют 0,3% и 6,5%.
💨Lear прокатит с ветерком
👟Foot Locker убегает от негативных прогнозов
🛩Spirit Airlines: ждать ли захода на третий круг?
🏗American Tower выстраивает дивидендную доходность
Что сегодня на рынках?
🟨Американские индексы в пятницу слабо изменились: S&P500 вырос на 0,01%, Dow Jones – на 0,03%, Nasdaq снизился на 0,30%. В начале торгов индексы росли на новостях о снижении НБК ключевой ставки. Однако ближе к середине торгов беспокойство по поводу будущего экономического роста перевесило оптимизм, и импульс был утерян, но к концу дня дно рынка было выкуплено. В пятницу индекс S&P почти достиг уровня 3800 п., который мы видели как цель коррекции, поэтому на текущей неделе ждем умеренного роста, который будет подкрепляться публикуемой макростатистикой и оставшимися корпоративными отчетами.
🟨Фондовые индексы азиатских стран не демонстрируют единой динамики: Nikkei набрал 0,98%, S&P/ASX200 – 0,05%, Hang Seng снизился на 1,19%,. Внимание инвесторов приковано к саммиту QUAD, в состав которого входят США, Япония, Австралия и Индия. Ожидается, что США объявит о новых шагах по экономическому сотрудничеству, что окажет поддержку рынку. Лидерами роста на площадках выступили акции японского страховщика Tokyo Marine (+7,8%), транспортной компании Kawasaki Kisen Kaisha (+5,0%) и производителя косметики Shiseido (+3,8%).
🟩Европейские фондовые индексы в основном растут: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,04%, FTSE 100 – 0,79%, DAX – 0,42%. Основное внимание инвесторов на этой неделе будет приковано к экономическому форуму в Давосе и к публикации протоколов с майского заседания ФРС. Пока же в центре внимания – корпоративные новости. Siemens Energy выкупит все акции дочерней Siemens Gamesa: котировки прибавляют 0,3% и 6,5%.
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢VMware: ведутся переговоры о покупке компании производителем полупроводниковой продукции Broadcom;
🟢International Flavors & Fragrances: аналитики ожидают роста квартального дивиденда до $1,42, что предполагает дивидендную доходность около 1,1% к текущей цене;
🟢Beyond Meat: без корпоративных новостей;
🟢CSX: повышение целевых цен аналитиками на фоне высокой дивидендной доходности и ожиданий роста спроса на ж/д перевозки;
🟢Marathon Oil: без корпоративных новостей.
🔴Cleveland-Cliffs: снижение целевых цен аналитиками после чрезмерно оптимистичной реакции на отчёт и последующие заявления менеджмента;
🔴Alaska Air Group: без корпоративных новостей;
🔴Switch: без корпоративных новостей;
🔴HP: невысокие ожидания инвесторов от квартального отчёта (цена снизилась до уровней, по которым в апреле закупался фонд У.Баффетта);
🔴Flowers Foods: неожиданное снижение ориентира по доходам на 2022 г. после сильного квартального отчёта и рекордной прибыли.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢VMware: ведутся переговоры о покупке компании производителем полупроводниковой продукции Broadcom;
🟢International Flavors & Fragrances: аналитики ожидают роста квартального дивиденда до $1,42, что предполагает дивидендную доходность около 1,1% к текущей цене;
🟢Beyond Meat: без корпоративных новостей;
🟢CSX: повышение целевых цен аналитиками на фоне высокой дивидендной доходности и ожиданий роста спроса на ж/д перевозки;
🟢Marathon Oil: без корпоративных новостей.
🔴Cleveland-Cliffs: снижение целевых цен аналитиками после чрезмерно оптимистичной реакции на отчёт и последующие заявления менеджмента;
🔴Alaska Air Group: без корпоративных новостей;
🔴Switch: без корпоративных новостей;
🔴HP: невысокие ожидания инвесторов от квартального отчёта (цена снизилась до уровней, по которым в апреле закупался фонд У.Баффетта);
🔴Flowers Foods: неожиданное снижение ориентира по доходам на 2022 г. после сильного квартального отчёта и рекордной прибыли.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🇺🇸На пре-маркете американские госбумаги показывают умеренный рост доходностей до уровней открытия в пятницу;
🇪🇺К.Лагард заявила о том, что в июле ставка вероятно будет повышена, а к концу сентября выйдет из отрицательных значений;
🇩🇪Опережающий индикатор по деловому климату в Германии за май неожиданно оказался лучше прогнозов и вернул некоторый оптимизм на фондовые рынки. Эффект будет кратковременным;
🇷🇺В понедельник ОФЗ не показали единого тренда, но на умеренных объемах преобладали продавцы – индекс RGBITR к 15.00 снижается на 0.01%;
🏦ДОМ.РФ распределил между банками 1 трлн рублей на льготную ипотеку.
#fixedincome
🇪🇺К.Лагард заявила о том, что в июле ставка вероятно будет повышена, а к концу сентября выйдет из отрицательных значений;
🇩🇪Опережающий индикатор по деловому климату в Германии за май неожиданно оказался лучше прогнозов и вернул некоторый оптимизм на фондовые рынки. Эффект будет кратковременным;
🇷🇺В понедельник ОФЗ не показали единого тренда, но на умеренных объемах преобладали продавцы – индекс RGBITR к 15.00 снижается на 0.01%;
🏦ДОМ.РФ распределил между банками 1 трлн рублей на льготную ипотеку.
#fixedincome
Итоги
🇷🇺Российский рынок завершает день снижением на 3% - продают и экспортеров, и компании, ориентированные на внутренний рынок, поэтому вряд ли укрепление рубля можно назвать единственным фактором продаж. Финальные дивиденды Татнефти в размере 16,14 рубля несколько разочаровали рынок. (#TATN -7,12%) В целом после 17 00, по достижении уровня 2300 (что близко к минимумам мая), рынок просто «топтался» на месте.
📌Ценовой индекс ОФЗ в понедельник снизился на 0,05%, индекс полной доходности смог вырасти на 0,01%. Наиболее чувствительно, на 30-50 б.п., подросли доходности ОФЗ на сроке 1-3 года при объеме сделок в основном режиме на 480 млн руб. Более чем на 2 млрд руб. составили обороты в ОФЗ 26232 (YTM10,32%, дюр.4,6). Полагаем, что отдельные участники рынка стремятся увеличить дюрацию безрисковой составляющей своих портфелей.
📉Решение снизить норматив продажи экспортной выручки с 80% до 50%, вероятно, замедлит темпы, но вряд ли изменит тренд укрепления рубля. В условиях снижения инфляции и прогноза снижения ставки ЦБ в ближайшие два года, классические ОФЗ срочностью 5-7 лет сохраняют свою привлекательность.
📌В корпоратах покупки незначительно преобладали, индекс вырос на 0,13% при объеме 773 млн руб. В лидерах роста (при объемах свыше 15 млн. руб.)– Боржоми1Р1 (YTM29,55%, дюр.1,6), БелугаБП4 (YTM12,74%, дюр.2,7), Систем1P19 (YTM13,68%, дюр.2,5) и Сбер Sb16R (YTM11,19%, дюр.1,9).
🔭Американские площадки начали неделю отскоком, цель которого сейчас можно обозначить как 4000-4015 по S&P 500. Сегодня лидирует финансовый сектор: JP Morgan (#JPM +7,28%) пересмотрел прогнозы по процентным доходам в 2022 году до $56 млрд.(с $50 млрд. в январе) в условиях роста ставок и объема кредитования. В то же время крупные участники пока не спешат восстанавливать длинные позиции: Morgan Stanley предполагает снижение рынка еще на 5-10% в случае снижения прогнозов по прибылям американских корпораций, BlackRock снизил оценку акций развитых стран до нейтрального на фоне снижения темпов роста глобальной экономики, а глава Citi убеждена в скорой рецессии европейской экономики.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок завершает день снижением на 3% - продают и экспортеров, и компании, ориентированные на внутренний рынок, поэтому вряд ли укрепление рубля можно назвать единственным фактором продаж. Финальные дивиденды Татнефти в размере 16,14 рубля несколько разочаровали рынок. (#TATN -7,12%) В целом после 17 00, по достижении уровня 2300 (что близко к минимумам мая), рынок просто «топтался» на месте.
📌Ценовой индекс ОФЗ в понедельник снизился на 0,05%, индекс полной доходности смог вырасти на 0,01%. Наиболее чувствительно, на 30-50 б.п., подросли доходности ОФЗ на сроке 1-3 года при объеме сделок в основном режиме на 480 млн руб. Более чем на 2 млрд руб. составили обороты в ОФЗ 26232 (YTM10,32%, дюр.4,6). Полагаем, что отдельные участники рынка стремятся увеличить дюрацию безрисковой составляющей своих портфелей.
📉Решение снизить норматив продажи экспортной выручки с 80% до 50%, вероятно, замедлит темпы, но вряд ли изменит тренд укрепления рубля. В условиях снижения инфляции и прогноза снижения ставки ЦБ в ближайшие два года, классические ОФЗ срочностью 5-7 лет сохраняют свою привлекательность.
📌В корпоратах покупки незначительно преобладали, индекс вырос на 0,13% при объеме 773 млн руб. В лидерах роста (при объемах свыше 15 млн. руб.)– Боржоми1Р1 (YTM29,55%, дюр.1,6), БелугаБП4 (YTM12,74%, дюр.2,7), Систем1P19 (YTM13,68%, дюр.2,5) и Сбер Sb16R (YTM11,19%, дюр.1,9).
🔭Американские площадки начали неделю отскоком, цель которого сейчас можно обозначить как 4000-4015 по S&P 500. Сегодня лидирует финансовый сектор: JP Morgan (#JPM +7,28%) пересмотрел прогнозы по процентным доходам в 2022 году до $56 млрд.(с $50 млрд. в январе) в условиях роста ставок и объема кредитования. В то же время крупные участники пока не спешат восстанавливать длинные позиции: Morgan Stanley предполагает снижение рынка еще на 5-10% в случае снижения прогнозов по прибылям американских корпораций, BlackRock снизил оценку акций развитых стран до нейтрального на фоне снижения темпов роста глобальной экономики, а глава Citi убеждена в скорой рецессии европейской экономики.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📈 Азиатские площадки и торгуются со снижением в пределах 1%. Котировки нефти с утра снижаются на усилении опасений о скорой глобальной рецессии. Краткосрочная цель снижения Brent - 109$/барр.
📊 Reuters: в США предложили смягчить экологические требования к бензину для снижения цен. Экологические требования к НПЗ требуют снижения использования недорогих компонентов при производстве бензина, которые повышают образование смога. В случае отмена подобных экологических ограничений, цены на бензин могут немного снизиться на внутреннем рынке. Напомним, что цены на бензин в США находятся на рекордном уровне ($4.596 за галлон), внося существенный вклад в инфляцию, которая по итогам апреля достигла уровня в 8,3% г/г.
📊 Компания Zoom представила квартальные результаты. Выручка компании увеличилась на 12% г/г до $1,07 млрд. Компания получила скорр. чистую прибыль за квартал на уровне $315,8 млн. EPS составил $1.03, превзойдя консенсус-прогноз аналитиков $0.87. Кроме того, менеджмент компании улучшил прогноз на 2 квартал: компания ожидает выручку в размере $1,115 млрд и EPS на уровне $0,90-0,92. В моменте на постторгах акции Zoom прибавляли 16%, однако не сумели удержать такой уровень и по итогам прибавляют 4,7%.
📈 Минэкономики Германии ожидает от ЕС эмбарго на российскую нефть «в течение нескольких дней». В то же время глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз не может ввести полный и немедленный запрет на поставки российских энергоносителей. Вопрос о введении ограничений на российскую нефть уже превращается в предмет «внутриевропейской» торговли. Мы не ждем окончательных решений в ближайшее время и полагаем, что в конечном итоге могут быть приняты формальные ограничения со множеством исключений.
#daily #interfax
📈 Азиатские площадки и торгуются со снижением в пределах 1%. Котировки нефти с утра снижаются на усилении опасений о скорой глобальной рецессии. Краткосрочная цель снижения Brent - 109$/барр.
📊 Reuters: в США предложили смягчить экологические требования к бензину для снижения цен. Экологические требования к НПЗ требуют снижения использования недорогих компонентов при производстве бензина, которые повышают образование смога. В случае отмена подобных экологических ограничений, цены на бензин могут немного снизиться на внутреннем рынке. Напомним, что цены на бензин в США находятся на рекордном уровне ($4.596 за галлон), внося существенный вклад в инфляцию, которая по итогам апреля достигла уровня в 8,3% г/г.
📊 Компания Zoom представила квартальные результаты. Выручка компании увеличилась на 12% г/г до $1,07 млрд. Компания получила скорр. чистую прибыль за квартал на уровне $315,8 млн. EPS составил $1.03, превзойдя консенсус-прогноз аналитиков $0.87. Кроме того, менеджмент компании улучшил прогноз на 2 квартал: компания ожидает выручку в размере $1,115 млрд и EPS на уровне $0,90-0,92. В моменте на постторгах акции Zoom прибавляли 16%, однако не сумели удержать такой уровень и по итогам прибавляют 4,7%.
📈 Минэкономики Германии ожидает от ЕС эмбарго на российскую нефть «в течение нескольких дней». В то же время глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз не может ввести полный и немедленный запрет на поставки российских энергоносителей. Вопрос о введении ограничений на российскую нефть уже превращается в предмет «внутриевропейской» торговли. Мы не ждем окончательных решений в ближайшее время и полагаем, что в конечном итоге могут быть приняты формальные ограничения со множеством исключений.
#daily #interfax
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 Двум зарубежным заводам «Еврохима» разрешили наладить работу. Европейские власти разблокировали работу двух крупных заводов «Еврохима» в Бельгии и Литве. В последнем случае на местном заводе Lifosa было введено внешнее управление, хотя «Еврохим» сохраняет право собственности в его отношении.
📊 Принято решение снизить норматив продажи валютной выручки с 80% до 50%. Шаг связан со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке. Новый лимит вступает в силу с 24 мая. Решение, вероятно, замедлит темпы, но вряд ли изменит тренд укрепления рубля.
📈 Qiwi в I квартале 2022 года увеличила общую чистую выручку на 22,2% г/г, до 6,3 млрд руб., скорр. чистую прибыль – на 12,9% г/г, до 2,3 млрд руб. Qiwi оставила вопрос выплаты дивидендов на рассмотрении, сообщит о своих решениях позднее.
📊 ВЭБ выплатил купоны по двум выпускам долларовых евробондов в рублях. Госкорпорация перечислила в полном объеме средства для выплат купонного дохода по еврооблигациям, номинированным в долларах. Платежи на общую сумму, эквивалентную $68,2 млн, были осуществлены в российских рублях путем перечисления средств на счет типа «С», открытый на имя платежного агента Bank of New York Mellon.
📈 Российские банки стали доплачивать за размещение долларов на рынке. Банкам стал дороже обходиться обмен долларов на рубли, чем прямые займы в рублях. Эксперты считают, что эта ситуация вызвана не находящим спроса избытком валюты. В мае для российских банков изменились условия размещения долларов на внутреннем рынке: ставки по однодневным своп-сделкам в долларах стали выше ставки RUONIA.
📊 Правительство увеличило квоту на экспорт карбамида из РФ на 485 тыс. т. Это решение позволит избежать разгрузки мощностей российских производителей азотных удобрений, пояснял Минпромторг РФ. В то же время режим квотирования экспорта минудобрений будет продлен как минимум до декабря 2022 года.
#daily #interfax
📈 Двум зарубежным заводам «Еврохима» разрешили наладить работу. Европейские власти разблокировали работу двух крупных заводов «Еврохима» в Бельгии и Литве. В последнем случае на местном заводе Lifosa было введено внешнее управление, хотя «Еврохим» сохраняет право собственности в его отношении.
📊 Принято решение снизить норматив продажи валютной выручки с 80% до 50%. Шаг связан со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке. Новый лимит вступает в силу с 24 мая. Решение, вероятно, замедлит темпы, но вряд ли изменит тренд укрепления рубля.
📈 Qiwi в I квартале 2022 года увеличила общую чистую выручку на 22,2% г/г, до 6,3 млрд руб., скорр. чистую прибыль – на 12,9% г/г, до 2,3 млрд руб. Qiwi оставила вопрос выплаты дивидендов на рассмотрении, сообщит о своих решениях позднее.
📊 ВЭБ выплатил купоны по двум выпускам долларовых евробондов в рублях. Госкорпорация перечислила в полном объеме средства для выплат купонного дохода по еврооблигациям, номинированным в долларах. Платежи на общую сумму, эквивалентную $68,2 млн, были осуществлены в российских рублях путем перечисления средств на счет типа «С», открытый на имя платежного агента Bank of New York Mellon.
📈 Российские банки стали доплачивать за размещение долларов на рынке. Банкам стал дороже обходиться обмен долларов на рубли, чем прямые займы в рублях. Эксперты считают, что эта ситуация вызвана не находящим спроса избытком валюты. В мае для российских банков изменились условия размещения долларов на внутреннем рынке: ставки по однодневным своп-сделкам в долларах стали выше ставки RUONIA.
📊 Правительство увеличило квоту на экспорт карбамида из РФ на 485 тыс. т. Это решение позволит избежать разгрузки мощностей российских производителей азотных удобрений, пояснял Минпромторг РФ. В то же время режим квотирования экспорта минудобрений будет продлен как минимум до декабря 2022 года.
#daily #interfax
Напоминаем: статистика
🇩🇪 10:30 Композитный индекс деловой активности (PMI) Германии (май) Факт. 54,6 Прог. 54,0 Пред. 54,3
🇩🇪 10:30 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (май) Факт. 54,7 Прог. 54,0 Пред. 54,6
🇩🇪 10:30 Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (май) Факт. 56,3 Прог. 57,2 Пред. 57,6
🇪🇺 11:00 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) Факт. 54,4 Прог. 54,9 Пред. 55,5
🇪🇺 11:00 Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май) Факт. 54,9 Прог. 55,3 Пред. 55,8
🇪🇺11:00 Индекс деловой активности в секторе услуг (май) Факт. 56,3 Прог. 57,5 Пред. 57,7
🇬🇧 11:30 Композитный индекс PMI Прог. 56,5 Пред. 58,2
🇬🇧 11:30 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Прог. 54,9 Пред. 55,8
🇬🇧 11:30 Индекс деловой активности в секторе услуг Прог. 56,9 Пред. 58,8
🇺🇸 16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) Прог. 57,5 Пред. 59,2
🇺🇸 16:45 Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май) Пред. 56,0
🇺🇸 16:45 Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (май) Прог. 55,2 Пред. 55,6
🇺🇸 17:00 Продажи нового жилья (апр) Прог. 750К Пред. 763К
🇺🇸 17:00 Продажи нового жилья (м/м) (апр) Пред. -8,6%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇩🇪 10:30 Композитный индекс деловой активности (PMI) Германии (май) Факт. 54,6 Прог. 54,0 Пред. 54,3
🇩🇪 10:30 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (май) Факт. 54,7 Прог. 54,0 Пред. 54,6
🇩🇪 10:30 Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (май) Факт. 56,3 Прог. 57,2 Пред. 57,6
🇪🇺 11:00 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) Факт. 54,4 Прог. 54,9 Пред. 55,5
🇪🇺 11:00 Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май) Факт. 54,9 Прог. 55,3 Пред. 55,8
🇪🇺11:00 Индекс деловой активности в секторе услуг (май) Факт. 56,3 Прог. 57,5 Пред. 57,7
🇬🇧 11:30 Композитный индекс PMI Прог. 56,5 Пред. 58,2
🇬🇧 11:30 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Прог. 54,9 Пред. 55,8
🇬🇧 11:30 Индекс деловой активности в секторе услуг Прог. 56,9 Пред. 58,8
🇺🇸 16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) Прог. 57,5 Пред. 59,2
🇺🇸 16:45 Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май) Пред. 56,0
🇺🇸 16:45 Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (май) Прог. 55,2 Пред. 55,6
🇺🇸 17:00 Продажи нового жилья (апр) Прог. 750К Пред. 763К
🇺🇸 17:00 Продажи нового жилья (м/м) (апр) Пред. -8,6%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🛩Группа «Самолет» представила сильные финансовые и операционные результаты за I квартал 2022 г.
🏡Объем продаж первичной недвижимости вырос на 128% г/г, до 44,9 млрд руб., общая площадь выведенной в продажу недвижимости – на 198% г/г, до 431 тыс. кв. м, денежные поступления – на 144% г/г, до 39,6 млрд руб.;
📄Доля заключенных контрактов с использованием ипотечных средств превысила 75,9%;
💰Выручка компании составила 93,0 млрд руб. (+55% г/г), скорр. EBITDA – 23,1 млрд руб. (рост в 2,0 раза г/г), чистая прибыль – 8,4 млрд руб. (+89% г/г);
📈Рентабельность скорр. EBITDA выросла на 5,6 п.п., до 24,8%;
💲Средняя цена за квадратный метр ниже, чем у ближайших аналогов в среднем на 10-15%.
Продление программы льготной ипотеки до конца 2022 г., снижение процентной ставки с 1 мая с 12% до 9% и снижение ключевой ставки могут активизировать покупки и оказать дополнительную поддержку доходам компании в текущем году. В условиях резкого укрепления рубля и высокого инфляционного давления инвесторы могут расценивать объекты недвижимости как защитный актив и направлять денежные средства на покупку квартир.
#SMLT
🏡Объем продаж первичной недвижимости вырос на 128% г/г, до 44,9 млрд руб., общая площадь выведенной в продажу недвижимости – на 198% г/г, до 431 тыс. кв. м, денежные поступления – на 144% г/г, до 39,6 млрд руб.;
📄Доля заключенных контрактов с использованием ипотечных средств превысила 75,9%;
💰Выручка компании составила 93,0 млрд руб. (+55% г/г), скорр. EBITDA – 23,1 млрд руб. (рост в 2,0 раза г/г), чистая прибыль – 8,4 млрд руб. (+89% г/г);
📈Рентабельность скорр. EBITDA выросла на 5,6 п.п., до 24,8%;
💲Средняя цена за квадратный метр ниже, чем у ближайших аналогов в среднем на 10-15%.
Продление программы льготной ипотеки до конца 2022 г., снижение процентной ставки с 1 мая с 12% до 9% и снижение ключевой ставки могут активизировать покупки и оказать дополнительную поддержку доходам компании в текущем году. В условиях резкого укрепления рубля и высокого инфляционного давления инвесторы могут расценивать объекты недвижимости как защитный актив и направлять денежные средства на покупку квартир.
#SMLT
Корпоративные события:
🏦J.P.Morgan – главный оптимист на рынке
☯️Две стороны одного поглощения
📉Snap: а рецессию-то и не заметили
👋🏻Didi решила уйти
Что на рынках сегодня?
🟩Американские индексы закрылись ростом: S&P500 вырос на 1,86%, Dow Jones – на 1,98%, Nasdaq – на 1,59%. Заявления о возможной отмене ряда торговых ограничений с Китаем, введенных во время президентства Д.Трампа, повысили аппетит инвесторов к риску. Также поддержку индексам оказало выступление представителей J.P.Morgan, которые заявили, что к концу 2022 г. экономика США справится со всеми трудностями – в отсутствие важной статистики и корпоративных событий данная новость обрадовала инвесторов.
🟥Фондовые индексы азиатских стран снизились: Nikkei потерял 0,94%, S&P/ASX200 – 0,28%, Hang Seng – 1,75%. Усиление надежды на снижение напряженности в отношениях между США и Китаем не смогли перевесить опасения по поводу инфляции, возможности введения очередных локдаунов и замедлению темпов роста экономики Китая. В лидерах падения – акции оператора казино Sands China (-6,2%) и рекрутинговой платформы Recruit Holdings (-6,0%). В Японии второй месяц подряд фиксируется рост активности в сфере услуг: в мае предварительный показательсоставил 51,7 п.
🟥Европейские фондовые индексы снижаются: Euro Stoxx 50 теряет 1,26%, CAC 40 – 1,35%, DAX – 1,03%. Внимание инвесторов сосредоточено на экономическом форуме, проходящем в Давосе, и на свежих статистических данных. Так, индекс доверия предпринимателей во Франции в мае упал до минимума за 14 месяцев и составил 106,0 п, а показатель активности в сфере услуг Еврозоны в мае снизился до 56,3 п. (-1,4 п.п.).
🏦J.P.Morgan – главный оптимист на рынке
☯️Две стороны одного поглощения
📉Snap: а рецессию-то и не заметили
👋🏻Didi решила уйти
Что на рынках сегодня?
🟩Американские индексы закрылись ростом: S&P500 вырос на 1,86%, Dow Jones – на 1,98%, Nasdaq – на 1,59%. Заявления о возможной отмене ряда торговых ограничений с Китаем, введенных во время президентства Д.Трампа, повысили аппетит инвесторов к риску. Также поддержку индексам оказало выступление представителей J.P.Morgan, которые заявили, что к концу 2022 г. экономика США справится со всеми трудностями – в отсутствие важной статистики и корпоративных событий данная новость обрадовала инвесторов.
🟥Фондовые индексы азиатских стран снизились: Nikkei потерял 0,94%, S&P/ASX200 – 0,28%, Hang Seng – 1,75%. Усиление надежды на снижение напряженности в отношениях между США и Китаем не смогли перевесить опасения по поводу инфляции, возможности введения очередных локдаунов и замедлению темпов роста экономики Китая. В лидерах падения – акции оператора казино Sands China (-6,2%) и рекрутинговой платформы Recruit Holdings (-6,0%). В Японии второй месяц подряд фиксируется рост активности в сфере услуг: в мае предварительный показательсоставил 51,7 п.
🟥Европейские фондовые индексы снижаются: Euro Stoxx 50 теряет 1,26%, CAC 40 – 1,35%, DAX – 1,03%. Внимание инвесторов сосредоточено на экономическом форуме, проходящем в Давосе, и на свежих статистических данных. Так, индекс доверия предпринимателей во Франции в мае упал до минимума за 14 месяцев и составил 106,0 п, а показатель активности в сфере услуг Еврозоны в мае снизился до 56,3 п. (-1,4 п.п.).