ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 Интер РАО рекомендовал дивиденды по итогам года в размере 0.24 руб./акция. Дивидендная доходность к цене закрытия составит 10.7%, что может оказать поддержку котировкам акции.
📊 Скорректированная чистая прибыль «Русала» по МСФО за 2021 год составила $1,54 млрд (рост в 2,6 раза г/г), выручка – $11,99 млрд (+40% г/г), скорр. EBITDA – $2,89 млрд (рост в 3,3 раза г/г). Несмотря на рост показателей, финансовое состояние компании может оказаться под давлением из-за потерь внешних рынков в период санкций.
📈 Запрет Австралии поставок глинозема в Россию затронет 20% потребностей «Русала». Компания уже приостановила производство на Николаевском заводе, где в 2021 г. было произведено 1,8 млн тонн глинозема. Риск недозагрузки алюминиевых заводов окажет негативное влияние на операционные показатели в этом году.
📊 В России разрабатывают закон о делистинге бумаг российских компаний с зарубежных бирж с последующей конвертацией в российские ценные бумаги. Детали законопроекта в Минэкономразвития не уточняли, однако отметили, что механизм прорабатывается.
📈 «РусГидро» не смогло провести выплату купона по рублевым евробондам. 24 марта компания перечислила денежные средства в сумме 812,5 млн руб., однако лондонское подразделение The Bank of New York Mellon заблокировало денежные средства. «РусГидро» обратилось в OFSI для решения проблемы.
📊 Основной акционер «Полюса» редомицилируется в РФ. Кипрская компания Wandle Holdings Limited, через которую Саид Керимов владеет 76,34% золотодобытчика «Полюс», редомицилируется в Приморье, на о. Русский.
#daily
📈 Интер РАО рекомендовал дивиденды по итогам года в размере 0.24 руб./акция. Дивидендная доходность к цене закрытия составит 10.7%, что может оказать поддержку котировкам акции.
📊 Скорректированная чистая прибыль «Русала» по МСФО за 2021 год составила $1,54 млрд (рост в 2,6 раза г/г), выручка – $11,99 млрд (+40% г/г), скорр. EBITDA – $2,89 млрд (рост в 3,3 раза г/г). Несмотря на рост показателей, финансовое состояние компании может оказаться под давлением из-за потерь внешних рынков в период санкций.
📈 Запрет Австралии поставок глинозема в Россию затронет 20% потребностей «Русала». Компания уже приостановила производство на Николаевском заводе, где в 2021 г. было произведено 1,8 млн тонн глинозема. Риск недозагрузки алюминиевых заводов окажет негативное влияние на операционные показатели в этом году.
📊 В России разрабатывают закон о делистинге бумаг российских компаний с зарубежных бирж с последующей конвертацией в российские ценные бумаги. Детали законопроекта в Минэкономразвития не уточняли, однако отметили, что механизм прорабатывается.
📈 «РусГидро» не смогло провести выплату купона по рублевым евробондам. 24 марта компания перечислила денежные средства в сумме 812,5 млн руб., однако лондонское подразделение The Bank of New York Mellon заблокировало денежные средства. «РусГидро» обратилось в OFSI для решения проблемы.
📊 Основной акционер «Полюса» редомицилируется в РФ. Кипрская компания Wandle Holdings Limited, через которую Саид Керимов владеет 76,34% золотодобытчика «Полюс», редомицилируется в Приморье, на о. Русский.
#daily
Напоминаем: статистика
🇪🇺 12:00 Экономич. уверенность Прог. 108.0 Пред. 114.0
🇪🇺 12:00 Индикатор уверенности в пром. секторе Прог. 8.9 Пред. 14.0
🇪🇺 12:00 Потребительская уверенность Прог. -- Пред. -18.7
🇺🇸 15:30 ВВП, в год. исчисл. (кв/кв) Прог. 7.0% Пред. 7.0%
🇺🇸 15:30 Ценовой индекс ВВП Прог. 7.1% Пред. 7.1%
🇺🇸 15:30 Базовый инд. потреб. цен (к/к) Прог. 5.0% Пред. 5.0%
🇺🇸 17:30 Запасы сырой нефти в США (DOE) Прог. -2000k Пред. -2508k
🇺🇸 17:30 Запасы бензина в США (DOE) Прог. -1600k Пред. -2948k
🇷🇺 19:00 Уровень безработицы Прог. 4.6% Пред. 4.4%
🇷🇺 19:00 ИПЦ (нд/нд) Прог. -- Пред. 1.93%
🇷🇺 19:00 ИПЦ, еженед. (с н.г.) Прог. Пред. 7.67%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇪🇺 12:00 Экономич. уверенность Прог. 108.0 Пред. 114.0
🇪🇺 12:00 Индикатор уверенности в пром. секторе Прог. 8.9 Пред. 14.0
🇪🇺 12:00 Потребительская уверенность Прог. -- Пред. -18.7
🇺🇸 15:30 ВВП, в год. исчисл. (кв/кв) Прог. 7.0% Пред. 7.0%
🇺🇸 15:30 Ценовой индекс ВВП Прог. 7.1% Пред. 7.1%
🇺🇸 15:30 Базовый инд. потреб. цен (к/к) Прог. 5.0% Пред. 5.0%
🇺🇸 17:30 Запасы сырой нефти в США (DOE) Прог. -2000k Пред. -2508k
🇺🇸 17:30 Запасы бензина в США (DOE) Прог. -1600k Пред. -2948k
🇷🇺 19:00 Уровень безработицы Прог. 4.6% Пред. 4.4%
🇷🇺 19:00 ИПЦ (нд/нд) Прог. -- Пред. 1.93%
🇷🇺 19:00 ИПЦ, еженед. (с н.г.) Прог. Пред. 7.67%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Американские фондовые индексы завершили торги уверенным подъемом: S&P500 вырос на 1,23%, Dow Jones – на 0,97%, Nasdaq – на 1,84%. Оптимизм инвесторов поддерживали итоги очных переговоров между представителями России и Украины и снижение цен на сырьевые товары. Одновременно инвесторы продолжают оценивать дальнейшую траекторию ставок в США: прогноз регулятора предполагает еще 6 повышений ставки в течение 2022г., до 1,875% годовых. Индекс потребительского доверия в марте вырос до 107,2 п. (в феврале – 105,7 п.), хотя в начале года показатель снижался из-за рекордных показателей инфляции в стране.
Фондовые индексы азиатских стран сегодня повысились, исключение составили только рынки Японии и Малайзии, где негативное настроение инвесторов объясняется новыми вспышками заболеваемости коронавирусом. Также давление оказывает макростатистика: впервые с сентября 2021 г. на рынках было зафиксировано падение розничных продаж (-0,8%).
Европейские рынки акций снижаются после бурного роста накануне, вызванного оптимизмом по поводу российско-украинских переговоров: в моменте Euro Stoxx 50 теряет 1,05%, IBEX – 0,85%, CAC 40 – 1,00%, DAX – 1,38%. Несмотря на позитивные итоги переговоров, на биржах дешевеют акции со значительным присутствием в России: Societe Generale – на 3,2%, BNP Paribas – на 2,5%, Renault – на 4,7%. Участники рынка ждут предварительных данных об инфляции в Германии и публикации сводного индекса делового и потребительского доверия к экономике еврозоны.
Фондовые индексы азиатских стран сегодня повысились, исключение составили только рынки Японии и Малайзии, где негативное настроение инвесторов объясняется новыми вспышками заболеваемости коронавирусом. Также давление оказывает макростатистика: впервые с сентября 2021 г. на рынках было зафиксировано падение розничных продаж (-0,8%).
Европейские рынки акций снижаются после бурного роста накануне, вызванного оптимизмом по поводу российско-украинских переговоров: в моменте Euro Stoxx 50 теряет 1,05%, IBEX – 0,85%, CAC 40 – 1,00%, DAX – 1,38%. Несмотря на позитивные итоги переговоров, на биржах дешевеют акции со значительным присутствием в России: Societe Generale – на 3,2%, BNP Paribas – на 2,5%, Renault – на 4,7%. Участники рынка ждут предварительных данных об инфляции в Германии и публикации сводного индекса делового и потребительского доверия к экономике еврозоны.
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢Vir Biotechnology: новости о включении в индекс S&P Small Cap 600
🟢Lululemon Athletica: сильный квартальный отчёт, совпавший с ожиданиями инвесторов: выручка составила $2,1 млрд (+23,1% г/г), EPS - $3,37 (+30,6% г/г), объявление о начале программы buyback на $1 млрд
🟢Miller Knoll: сильный квартальный отчёт, прогнозы на 2022 г. выше ожиданий
🟢Micron: превзошедший ожиданий аналитиков квартальный отчёт: прибыль и EPS выросли в 4 раза г/г, до $2,26 млрд и $2,14, соответственно
🟢EQT: без корпоративных новостей
🔴Chewy: слабый квартальный отчёт, ожидания перебоев в цепочках поставок
🔴IGM Biosciences: коррекция после чрезмерной реакции инвесторов на сделку с Sanofi и роста на 96,7%
🔴Qualtrics: без корпоративных новостей
🔴Bilibili: китайское правительство заявило о начале расследования налоговых преступлений среди компаний-платформ потокового вещания
🔴MicroVision: без корпоративных новостей, возможна коррекция после роста на 32,8% в предыдущий день
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢Vir Biotechnology: новости о включении в индекс S&P Small Cap 600
🟢Lululemon Athletica: сильный квартальный отчёт, совпавший с ожиданиями инвесторов: выручка составила $2,1 млрд (+23,1% г/г), EPS - $3,37 (+30,6% г/г), объявление о начале программы buyback на $1 млрд
🟢Miller Knoll: сильный квартальный отчёт, прогнозы на 2022 г. выше ожиданий
🟢Micron: превзошедший ожиданий аналитиков квартальный отчёт: прибыль и EPS выросли в 4 раза г/г, до $2,26 млрд и $2,14, соответственно
🟢EQT: без корпоративных новостей
🔴Chewy: слабый квартальный отчёт, ожидания перебоев в цепочках поставок
🔴IGM Biosciences: коррекция после чрезмерной реакции инвесторов на сделку с Sanofi и роста на 96,7%
🔴Qualtrics: без корпоративных новостей
🔴Bilibili: китайское правительство заявило о начале расследования налоговых преступлений среди компаний-платформ потокового вещания
🔴MicroVision: без корпоративных новостей, возможна коррекция после роста на 32,8% в предыдущий день
#BeforeTheMarket
#Premarket
Корпоративные облигации - торги уже идут
🕙 28 марта были запущены торги корпоративными облигациями. С учетом повышения ключевой ставки сразу на 10.5% - до 20%, можно было бы ожидать более существенного снижения. В течение первых двух дней торгов индекс корпоративных бондов с дюрацией 1-3 года снизился на 4,25%, с дюрацией 3-5 лет – на 6,0%, однако сегодня индексы демонстрируют восстановление на 1,56% и 2,54% соответственно (данные на 15:00 мск).
💡 Мы считаем, что целесообразно начинать присматриваться к облигациям с дюрацией 3-4 года. Как мы видим, темп роста инфляции в России начинает постепенно замедляться. С недельного пика в 2,22% в начале марта инфляция снизилась до 2,09% за период 5-11 марта и до 1,93% неделей позже – вероятно, всплеск недельной инфляции пройден. Кроме того, рубль демонстрирует значительное укрепление по отношению к доллару (снижение на 17% с начала прошлой недели). Полагаем, что в перспективе до конца апреля курс рубля может еще укрепиться и «найти равновесие» в районе 80-82 р/$.
🔑 В связи с замедлением недельной инфляции и значительным укреплением рубля Банк России может начать уже скоро снижать ключевую ставку, что окажет поддержку облигациям со средней и длинной дюрацией. При инвестировании в длинные облигации нужно быть готовым к повышенной волатильности и умеренному уровню ликвидности.
🔍 Среди облигации предпочитаем выпуски эмитентов с высоким кредитным качеством, низкой долговой нагрузкой и стабильным денежным потоком. В таблице, мы подобрали облигации с рейтингом не ниже AA(RU)/ruAA от АКРА/Эксперт РА и дюрацией 3-4 года. К ним относятся МТС БО-02; Сбербанк, 001-SBER27; РЖД 001Р-05R; Ростелеком 002P-01R; Атомэнергопром 001Р-01.
Не является инвестиционной рекомендацией
🕙 28 марта были запущены торги корпоративными облигациями. С учетом повышения ключевой ставки сразу на 10.5% - до 20%, можно было бы ожидать более существенного снижения. В течение первых двух дней торгов индекс корпоративных бондов с дюрацией 1-3 года снизился на 4,25%, с дюрацией 3-5 лет – на 6,0%, однако сегодня индексы демонстрируют восстановление на 1,56% и 2,54% соответственно (данные на 15:00 мск).
💡 Мы считаем, что целесообразно начинать присматриваться к облигациям с дюрацией 3-4 года. Как мы видим, темп роста инфляции в России начинает постепенно замедляться. С недельного пика в 2,22% в начале марта инфляция снизилась до 2,09% за период 5-11 марта и до 1,93% неделей позже – вероятно, всплеск недельной инфляции пройден. Кроме того, рубль демонстрирует значительное укрепление по отношению к доллару (снижение на 17% с начала прошлой недели). Полагаем, что в перспективе до конца апреля курс рубля может еще укрепиться и «найти равновесие» в районе 80-82 р/$.
🔑 В связи с замедлением недельной инфляции и значительным укреплением рубля Банк России может начать уже скоро снижать ключевую ставку, что окажет поддержку облигациям со средней и длинной дюрацией. При инвестировании в длинные облигации нужно быть готовым к повышенной волатильности и умеренному уровню ликвидности.
🔍 Среди облигации предпочитаем выпуски эмитентов с высоким кредитным качеством, низкой долговой нагрузкой и стабильным денежным потоком. В таблице, мы подобрали облигации с рейтингом не ниже AA(RU)/ruAA от АКРА/Эксперт РА и дюрацией 3-4 года. К ним относятся МТС БО-02; Сбербанк, 001-SBER27; РЖД 001Р-05R; Ростелеком 002P-01R; Атомэнергопром 001Р-01.
Не является инвестиционной рекомендацией
✅ с 07:00 мск - сделки со всеми видами ценных бумаг в соответствии с торговым календарем в Режиме переговорных сделок с кодами расчетов Т0 и Т1 и сделки в Режиме торгов Адресное репо с Центральным контрагентом с кодом расчетов Т0Т1;
✅ с 10:00 мск - сделки со всеми видами ценных бумаг в соответствии с торговым календарем в Режиме торгов Безадресное репо с Центральным контрагентом с кодом расчетов Т0Т1.
Режим основных торгов
✅ В 14:30 СПБ Биржа начнет биржевые торги в Режиме основных торгов ценными бумагами 50 международных компаний и акциями ПАО «СПБ Биржа» (SPB: SPBE).
✅ С 16:00 мск в Режиме основных торгов для заключения биржевых сделок еще станут доступными более 1600 ценных бумаг международных компаний.
🚫 Не будут проводиться торги следующими инструментами (исключения из перечня представленных ценных бумаг):
🚫 еврооблигациями;
🚫 ценными бумагами с расчетами в евро;
🚫 ценными бумагами компаний из стран СНГ;
🚫 ценными бумагами компаний с листингом на LSE;
🚫 ценными бумагами компаний с листингом в США: Yandex (SPB: YNDX), Mobile TeleSystems (SPB: MBT), Ozon (SPB: OZON), Cian (SPB: CIAN), HeadHunter (SPB: HHR) и Nexters (SPB: GDEV).
🚫 Не будут проводиться торги ценными бумагами российских компаний, за исключением акций ПАО «СПБ Биржа».
✅ с 10:00 мск - сделки со всеми видами ценных бумаг в соответствии с торговым календарем в Режиме торгов Безадресное репо с Центральным контрагентом с кодом расчетов Т0Т1.
Режим основных торгов
✅ В 14:30 СПБ Биржа начнет биржевые торги в Режиме основных торгов ценными бумагами 50 международных компаний и акциями ПАО «СПБ Биржа» (SPB: SPBE).
✅ С 16:00 мск в Режиме основных торгов для заключения биржевых сделок еще станут доступными более 1600 ценных бумаг международных компаний.
🚫 Не будут проводиться торги следующими инструментами (исключения из перечня представленных ценных бумаг):
🚫 еврооблигациями;
🚫 ценными бумагами с расчетами в евро;
🚫 ценными бумагами компаний из стран СНГ;
🚫 ценными бумагами компаний с листингом на LSE;
🚫 ценными бумагами компаний с листингом в США: Yandex (SPB: YNDX), Mobile TeleSystems (SPB: MBT), Ozon (SPB: OZON), Cian (SPB: CIAN), HeadHunter (SPB: HHR) и Nexters (SPB: GDEV).
🚫 Не будут проводиться торги ценными бумагами российских компаний, за исключением акций ПАО «СПБ Биржа».
Итоги
🇷🇺Позитивный день для российских инвесторов: сегодня индекс Мосбиржи прибавил 4,34%. В связи с уверенным укреплением рубля за последние дни внимание инвесторов переключилось на акции компаний, ориентированные на внутренний рынок: МТС (#MTSS) +33,4%, Интер РАО (#IRAO) +25,5% (в том числе в связи с рекомендацией о выплате дивидендов), Россети (#RSTI)+16,2%, ЛСР (#LSRG) +15.7%, Ozon (#OZON) + 13.8%, Магнит (#MGNT) +13.2%. Котировки экспортеров по итогам дня продемонстрировали рост в пределах 5%.
🎰Предварительные данные по инфляции в Германии по итогам марта – очередной антирекорд. Инфляция в марте выросла на 2,2% до 7,3% (в феврале +0,9% м/м или 5,1% г/г), значительно выше прогноза в 6,2% Инфляционная спираль в европейских странах продолжает разгоняться на фоне значительного роста цен на электричество, газ и другие виды топлива (+39,5% г/г). Продуктовая инфляция в марте составила +6,2 г/г.
🇷🇺Кривая доходности ОФЗ в среду продолжила снижение на 75-125 б.п. Ожидания замедления инфляции, восстановление цен на нефть и сохранение тренда на укрепление рубля способствуют умеренным покупкам на рынке облигаций. В отсутствии нерезидентов и крупных институциональных игроков, объем торгов в ОФЗ достиг уровня в 5,9 млрд руб. На таком «тонком» рынке наибольшим интересом пользовались самые короткие выпуски 26209 и 26220 с погашением в июле и декабре текущего года и ОФЗ 26207 с дюрацией 3,8 лет. Торговая активность в сегменте корпоративных облигаций была ожидаемо ниже – лишь 1,3 млрд руб., но покупки также преобладали. По итогам дня индекс RGBITR вырос на 4,33%, индекс RUCBITR на 1,9%.
📈После существенного подъема накануне американские индексы теряют в моменте -0,42% по S&P500 и -0.58% по Nasdaq. Лидерами роста в моменте стали акции Adagio (#ADGI, +52,21% на новостях об обращении в FDA для регистрации лекарства от коронавируса на основе антител) и (#VIR, +18,25% из-за включения в индекс S&P Small Cap 600). Аутсайдерами стали ценные бумаги Liquidmetal Technologies (#LQMT, -40,06%) и Fast Radius (#FSRD, -34,22%) из-за слабых квартальных отчетов ниже ожиданий аналитиков.
🔶Paychex отчитался лучше ожиданий. Компания получила выручку в размере $1,28 млрд (+15,3% г/г), EPS - $1,15 (+19,8% г/г).
🚗Li Auto объявил, что новый внедорожник будет представлен 16 апреля 2022 г., в моменте бумаги выросли на 5,1%.
🎰Порция макростатистики США: ВВП за IV кв. составило 6,9% кв/кв (ожид. – 7,1%, пред. – 2,3%), дефлятор ВВП за IV кв. составил 7,1% (ожид. – 7,2%, пред. – 7,2%). Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 455 тыс. человек при прогнозе в 450 тыс. (пред. – 486 тыс.). Запасы сырой нефти за неделю сократились на 3,449 млн при прогнозе в -1,022 млн (пред. – 2,508 млн).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Позитивный день для российских инвесторов: сегодня индекс Мосбиржи прибавил 4,34%. В связи с уверенным укреплением рубля за последние дни внимание инвесторов переключилось на акции компаний, ориентированные на внутренний рынок: МТС (#MTSS) +33,4%, Интер РАО (#IRAO) +25,5% (в том числе в связи с рекомендацией о выплате дивидендов), Россети (#RSTI)+16,2%, ЛСР (#LSRG) +15.7%, Ozon (#OZON) + 13.8%, Магнит (#MGNT) +13.2%. Котировки экспортеров по итогам дня продемонстрировали рост в пределах 5%.
🎰Предварительные данные по инфляции в Германии по итогам марта – очередной антирекорд. Инфляция в марте выросла на 2,2% до 7,3% (в феврале +0,9% м/м или 5,1% г/г), значительно выше прогноза в 6,2% Инфляционная спираль в европейских странах продолжает разгоняться на фоне значительного роста цен на электричество, газ и другие виды топлива (+39,5% г/г). Продуктовая инфляция в марте составила +6,2 г/г.
🇷🇺Кривая доходности ОФЗ в среду продолжила снижение на 75-125 б.п. Ожидания замедления инфляции, восстановление цен на нефть и сохранение тренда на укрепление рубля способствуют умеренным покупкам на рынке облигаций. В отсутствии нерезидентов и крупных институциональных игроков, объем торгов в ОФЗ достиг уровня в 5,9 млрд руб. На таком «тонком» рынке наибольшим интересом пользовались самые короткие выпуски 26209 и 26220 с погашением в июле и декабре текущего года и ОФЗ 26207 с дюрацией 3,8 лет. Торговая активность в сегменте корпоративных облигаций была ожидаемо ниже – лишь 1,3 млрд руб., но покупки также преобладали. По итогам дня индекс RGBITR вырос на 4,33%, индекс RUCBITR на 1,9%.
📈После существенного подъема накануне американские индексы теряют в моменте -0,42% по S&P500 и -0.58% по Nasdaq. Лидерами роста в моменте стали акции Adagio (#ADGI, +52,21% на новостях об обращении в FDA для регистрации лекарства от коронавируса на основе антител) и (#VIR, +18,25% из-за включения в индекс S&P Small Cap 600). Аутсайдерами стали ценные бумаги Liquidmetal Technologies (#LQMT, -40,06%) и Fast Radius (#FSRD, -34,22%) из-за слабых квартальных отчетов ниже ожиданий аналитиков.
🔶Paychex отчитался лучше ожиданий. Компания получила выручку в размере $1,28 млрд (+15,3% г/г), EPS - $1,15 (+19,8% г/г).
🚗Li Auto объявил, что новый внедорожник будет представлен 16 апреля 2022 г., в моменте бумаги выросли на 5,1%.
🎰Порция макростатистики США: ВВП за IV кв. составило 6,9% кв/кв (ожид. – 7,1%, пред. – 2,3%), дефлятор ВВП за IV кв. составил 7,1% (ожид. – 7,2%, пред. – 7,2%). Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 455 тыс. человек при прогнозе в 450 тыс. (пред. – 486 тыс.). Запасы сырой нефти за неделю сократились на 3,449 млн при прогнозе в -1,022 млн (пред. – 2,508 млн).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📊 Вашингтон смягчил санкции против продукции РФ для сельского хозяйства. США приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости, чтобы не допустить их дефицита и, как следствие, дефицита сельскохозяйственной продукции.
📈 Цены на нефть в моменте снижаются в пределах 4% после роста на 3% на новостях о снижении запасов в США. Запасы нефти в США за неделю уменьшились на 3,45 млн баррелей - до 409,95 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали снижение на 2 млн барр. На фоне высоких цен на топливо США рассматривает возможность высвобождения около 1 млн барр. нефти из стратегических резервов ежедневно в течение нескольких месяцев.
📊 Американские рынки закрылись в минусе: S&P по итогам вчерашнего дня потерял 0.63%, Nasdaq -1.21%, Dow Jones -0,19%. Индексы находились под давлением статистики по ВВП за 4 кв., которая оказалась немного хуже прогноза, а также сильных данных по рынку труда, которые также влияют на принятие решения ФРС по поводу ставки.
📈 Индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в марте снизился до 49,5 пункта с 50,2 пункта в феврале. Аналитики ожидали значения на уровне 49,8 п.
#daily
📊 Вашингтон смягчил санкции против продукции РФ для сельского хозяйства. США приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости, чтобы не допустить их дефицита и, как следствие, дефицита сельскохозяйственной продукции.
📈 Цены на нефть в моменте снижаются в пределах 4% после роста на 3% на новостях о снижении запасов в США. Запасы нефти в США за неделю уменьшились на 3,45 млн баррелей - до 409,95 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали снижение на 2 млн барр. На фоне высоких цен на топливо США рассматривает возможность высвобождения около 1 млн барр. нефти из стратегических резервов ежедневно в течение нескольких месяцев.
📊 Американские рынки закрылись в минусе: S&P по итогам вчерашнего дня потерял 0.63%, Nasdaq -1.21%, Dow Jones -0,19%. Индексы находились под давлением статистики по ВВП за 4 кв., которая оказалась немного хуже прогноза, а также сильных данных по рынку труда, которые также влияют на принятие решения ФРС по поводу ставки.
📈 Индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в марте снизился до 49,5 пункта с 50,2 пункта в феврале. Аналитики ожидали значения на уровне 49,8 п.
#daily
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 Торги акциями на Мосбирже впервые с февраля продлятся до 18:50. С 24 марта торги шли в укороченном режиме с 9:50 до 13:50. В режиме основных торгов сегодня будет доступен тот же набор акций, что и 30 марта.
📊 Инфляция в России 19–25 марта составила 1,16% против 1,93% неделей ранее. Замедление недельного показателя связано с приостановкой роста цен на отечественные автомобили, снижением цен на зарубежный туризм, замедлением темпов удорожания сахара и плодоовощной продукции.
📈 Выручка Segezha за 2021г выросла на 34% г/г, до 92,4 млрд руб., OIBDA – на 68% г/г, до 29,3 млрд руб., чистая прибыль составила 15,2 млрд руб. против убытка в 1,3 млрд руб. годом ранее. Компания ожидает в I кв. «позитивный ценовой тренд» и рост спроса на свою продукцию, что окажет поддержку котировкам.
📊 ЕБРР ожидает падения ВВП РФ в 2022 г. на 10% и нулевую динамику в 2023 г. Ранее банк прогнозировал рост российской экономики на 3% в 2022 году. Отмечается, что новые прогнозы обусловлены ухудшением экономической конъюнктуры и имеют высокую степень неопределенности.
📈 Выручка группы En+ в 2021 году выросла на 36,4% г/г, до $14,13 млрд, скор. EBITDA составила $3,99 млрд, чистая прибыль – $3,53 млрд (+250% г/г). Ранее швейцарская Glencore заявила о невозможности выхода из капитала En+. Новости позитивны для компании.
📊 S&P снизило и отозвало рейтинги Москвы и четырех регионов РФ. Рейтинги Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ленинградской и Самарской областей, Красноярского края были пересмотрены до уровня СС и потом отозваны, что связано с запретом на предоставление американским агентствами рейтинговых услуг российским клиентам.
#daily
📈 Торги акциями на Мосбирже впервые с февраля продлятся до 18:50. С 24 марта торги шли в укороченном режиме с 9:50 до 13:50. В режиме основных торгов сегодня будет доступен тот же набор акций, что и 30 марта.
📊 Инфляция в России 19–25 марта составила 1,16% против 1,93% неделей ранее. Замедление недельного показателя связано с приостановкой роста цен на отечественные автомобили, снижением цен на зарубежный туризм, замедлением темпов удорожания сахара и плодоовощной продукции.
📈 Выручка Segezha за 2021г выросла на 34% г/г, до 92,4 млрд руб., OIBDA – на 68% г/г, до 29,3 млрд руб., чистая прибыль составила 15,2 млрд руб. против убытка в 1,3 млрд руб. годом ранее. Компания ожидает в I кв. «позитивный ценовой тренд» и рост спроса на свою продукцию, что окажет поддержку котировкам.
📊 ЕБРР ожидает падения ВВП РФ в 2022 г. на 10% и нулевую динамику в 2023 г. Ранее банк прогнозировал рост российской экономики на 3% в 2022 году. Отмечается, что новые прогнозы обусловлены ухудшением экономической конъюнктуры и имеют высокую степень неопределенности.
📈 Выручка группы En+ в 2021 году выросла на 36,4% г/г, до $14,13 млрд, скор. EBITDA составила $3,99 млрд, чистая прибыль – $3,53 млрд (+250% г/г). Ранее швейцарская Glencore заявила о невозможности выхода из капитала En+. Новости позитивны для компании.
📊 S&P снизило и отозвало рейтинги Москвы и четырех регионов РФ. Рейтинги Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ленинградской и Самарской областей, Красноярского края были пересмотрены до уровня СС и потом отозваны, что связано с запретом на предоставление американским агентствами рейтинговых услуг российским клиентам.
#daily
Напоминаем: статистика
🇨🇳 4:30 Составной индекс PMI Прог. --Действ. 48.8 Пред. 51.2
🇨🇳 4:30 Производственный инд. PMI Прог. 49.8 Действ. 49.5 Пред. 50.2
🇨🇳 4:30 Непроизводственный инд. PMI Прог. 50.3 Действ. 48.4 Пред. 51.6
🇪🇺 12:00 Уровень безработицы Прог. 6.7% Пред. 6.8%
🇺🇸 15:30 Фактич. личные расходы Прог. -0.2% Пред. 1.5%
🇺🇸 15:30 Дефлятор личн. потреб. рсхд (м/м) Прог. 0.6% Пред. 0.6%
🇺🇸 15:30 Дефлятор личн. потреб. рсхд (г/г) Прог. 6.4% Пред. 6.1%
🇺🇸 15:30 Первичные заявки на пособие по безработице Прог. 196k Пред. 187k
🇷🇺 16:00 Золото и международные резервы Прог. -- Пред. 643.2b
🇺🇸 16:45 MNI Chicago PMI Прог. 57.0 Пред. 56.3
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇨🇳 4:30 Составной индекс PMI Прог. --Действ. 48.8 Пред. 51.2
🇨🇳 4:30 Производственный инд. PMI Прог. 49.8 Действ. 49.5 Пред. 50.2
🇨🇳 4:30 Непроизводственный инд. PMI Прог. 50.3 Действ. 48.4 Пред. 51.6
🇪🇺 12:00 Уровень безработицы Прог. 6.7% Пред. 6.8%
🇺🇸 15:30 Фактич. личные расходы Прог. -0.2% Пред. 1.5%
🇺🇸 15:30 Дефлятор личн. потреб. рсхд (м/м) Прог. 0.6% Пред. 0.6%
🇺🇸 15:30 Дефлятор личн. потреб. рсхд (г/г) Прог. 6.4% Пред. 6.1%
🇺🇸 15:30 Первичные заявки на пособие по безработице Прог. 196k Пред. 187k
🇷🇺 16:00 Золото и международные резервы Прог. -- Пред. 643.2b
🇺🇸 16:45 MNI Chicago PMI Прог. 57.0 Пред. 56.3
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢Solid Biosciences: без корпоративных новостей
🟢Vipshop: объявление о начале программы обратного выкупа акций на $1 млрд
🟢AppHarvest: без крупных корпоративных новостей, возможно влияние телевыступления Президента компании с раскрытием ближайших планов
🟢Danimer: без корпоративных новостей
🟢Vaxart: без корпоративных новостей
🔴UiPath: слабый квартальный отчёт, прогнозы ниже ожиданий, снижение целевых цен аналитиками,
🔴HP: снижение целевых цен аналитиками после предложения облигаций на сумму $2 млрд;
🔴Devon Energy: без корпоративных новостей, акции следуют за снижением котировок нефти
🔴TransOcean: без корпоративных новостей
🔴APA: без корпоративных новостей, акции следуют за снижением котировок нефти
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢Solid Biosciences: без корпоративных новостей
🟢Vipshop: объявление о начале программы обратного выкупа акций на $1 млрд
🟢AppHarvest: без крупных корпоративных новостей, возможно влияние телевыступления Президента компании с раскрытием ближайших планов
🟢Danimer: без корпоративных новостей
🟢Vaxart: без корпоративных новостей
🔴UiPath: слабый квартальный отчёт, прогнозы ниже ожиданий, снижение целевых цен аналитиками,
🔴HP: снижение целевых цен аналитиками после предложения облигаций на сумму $2 млрд;
🔴Devon Energy: без корпоративных новостей, акции следуют за снижением котировок нефти
🔴TransOcean: без корпоративных новостей
🔴APA: без корпоративных новостей, акции следуют за снижением котировок нефти
#BeforeTheMarket
#Premarket
Американский фондовый рынок охлаждается после ралли предыдущих дней. Оптимизм инвесторов в отношении геополитических вопросов снижается, что оказывает давление на индексы. Помимо этого, макроэкономическая статистика, оказавшаяся ниже рыночных ожиданий, также способствовала снижению индексов. На закрытие S&P500 упал на 0,63%, Nasdaq – на 1,21%, Dow Jones – на 0,19%. Сегодня в фокусе будут основной инфляционный показатель ФРС – ценовой индекс потребительских расходов и число первичных заявок на пособие по безработице.
Фондовые индексы азиатских стран снизились из-за геополитики и разочаровавшей инвесторов статистики. Так, индекс менеджеров по закупкам в перерабатывающей промышленности снизился до 49,5 п. по сравнению с 50,2 п. в предыдущий месяц, что указывает на ослабление активности в секторе из-за введенных ограничений на фоне очередной вспышки коронавируса. К закрытию «в плюс» вышел южнокорейский Kospi (+0,4%, лидер рынка – ценные бумаги LG), индонезийский и малазийский индексы.
Европейские площадки снижаются на открытии: в моменте Euro Stoxx 50 теряет 0,46%, IBEX 35 – 0,34%, CAC 40 – 0,39%, DAX – 0,25%. Несмотря на снижение геополитических и инфляционных опасений на фоне сегодняшнего снижения цен на нефть, инвесторы беспокоятся о снижении темпов роста мировой экономики. При этом макроэкономическая статистика в целом положительна: рост ВВП Великобритании в IV квартале составил 6,6%, розничные продажи в Германии в феврале выросли на 7,0% г/г, безработица осталась на уровне прошлого месяца – 5%.
Фондовые индексы азиатских стран снизились из-за геополитики и разочаровавшей инвесторов статистики. Так, индекс менеджеров по закупкам в перерабатывающей промышленности снизился до 49,5 п. по сравнению с 50,2 п. в предыдущий месяц, что указывает на ослабление активности в секторе из-за введенных ограничений на фоне очередной вспышки коронавируса. К закрытию «в плюс» вышел южнокорейский Kospi (+0,4%, лидер рынка – ценные бумаги LG), индонезийский и малазийский индексы.
Европейские площадки снижаются на открытии: в моменте Euro Stoxx 50 теряет 0,46%, IBEX 35 – 0,34%, CAC 40 – 0,39%, DAX – 0,25%. Несмотря на снижение геополитических и инфляционных опасений на фоне сегодняшнего снижения цен на нефть, инвесторы беспокоятся о снижении темпов роста мировой экономики. При этом макроэкономическая статистика в целом положительна: рост ВВП Великобритании в IV квартале составил 6,6%, розничные продажи в Германии в феврале выросли на 7,0% г/г, безработица осталась на уровне прошлого месяца – 5%.
Каждый инвестор задумывается о том, как правильно заплатить налоги и как не упустить все положенные по закону налоговые льготы.
О том, как это устроено для тех, кто начал инвестировать в 2021 году и ранее, расскажут эксперты «РСХБ Управление Активами»: Виктория Степина, заместитель главного бухгалтера по доверительному управлению, и Камилла Ахметова, главный специалист по налогообложению финансового департамента
https://vk.com/wall-188530054_560
А глава брокерского управления Россельхозбанка Герман Григорян поделится лайфхаками о том, как платить, но не переплачивать налоги грамотному инвестору.
https://vk.com/wall-188530054_446
О том, как это устроено для тех, кто начал инвестировать в 2021 году и ранее, расскажут эксперты «РСХБ Управление Активами»: Виктория Степина, заместитель главного бухгалтера по доверительному управлению, и Камилла Ахметова, главный специалист по налогообложению финансового департамента
https://vk.com/wall-188530054_560
А глава брокерского управления Россельхозбанка Герман Григорян поделится лайфхаками о том, как платить, но не переплачивать налоги грамотному инвестору.
https://vk.com/wall-188530054_446