А если серьезно, мы в Prosto VC вчера выставили мою новую сделку. Безумно интересная 🤯 Как всегда — без подробностей, но несколько топ-фактов:
1️⃣ Фаундер ушёл с з/п в $1,5 млн в год и отказался от повышения до 2М ради этого проекта. Он в этой сфере уже 20+ лет.
2️⃣ 25 (!) сотрудников компании в прошлом раунде выступили инвесторами. Не в смысле опцион получили, а полноценно денег занесли — настолько верят в то, что делают.
3️⃣ Рост выручки компании в '23 году был +180%, в '24 идёт на уровне +140%. Отток клиентов за 3 года жизни стартапа = 0.
4️⃣ Срок жизни клиента в индустрии исчисляется годами и десятилетиями. Ни одна компания в индустрии еще никогда не банкротилась как раз за счет такого LTV. Средний возраст компаний в индустрии — 55 лет. И стартап делает настоящий дисрапт на наших глазах. Это индустрия управления интеллектуальной собственностью.
5️⃣ Фаундеру уже поступали предложения от M&A. Вместо этого он привлёк пару фондов, которые выделяют ему до $350 млн на поглощения уже им самим конкурентов. И это всё на стадии pre-Round A.
6️⃣ Крупные транснациональные корпорации уже в клиентах. При 0 затратах на маркетинг и представленности по сути только в 3 странах Европы. Есть куда расти.
7️⃣ Рассчитываем на экзит через M&A уже в статусе единорога на горизонте 3-4 лет.
Вот такая вкуснота. Классический чистый венчур, за который мы эту сферу и любим. И мир поменять, и единорога вырастить, и заработать. Такое правда бывает 😁
Синдикатором я стал благодаря теплому интро хорошего человека. Хотя я сразу обозначил, что большой чек мы не сможем дать (другие фонды дают по 1М). Но после общения фаундер сказал, что все равно приветствует нас на борту. Честно, чувствую огромный аванс с его стороны и горжусь нашей командой.
Кстати, у меня полный восторг от фаундера даже спустя 3 месяца общения и аналитики. Увидел в нём родную душу — он по-хорошему помешанный на своём деле. И это спустя столько лет в индустрии.
Такие дела. Кто хочет так же и на венчурную пенсию в ближайшие годы — добро пожаловать в клуб. Минимальный чек в такой сделке — всего £10 тыс.
@ProstoVenture
Вот такая вкуснота. Классический чистый венчур, за который мы эту сферу и любим. И мир поменять, и единорога вырастить, и заработать. Такое правда бывает 😁
Синдикатором я стал благодаря теплому интро хорошего человека. Хотя я сразу обозначил, что большой чек мы не сможем дать (другие фонды дают по 1М). Но после общения фаундер сказал, что все равно приветствует нас на борту. Честно, чувствую огромный аванс с его стороны и горжусь нашей командой.
Кстати, у меня полный восторг от фаундера даже спустя 3 месяца общения и аналитики. Увидел в нём родную душу — он по-хорошему помешанный на своём деле. И это спустя столько лет в индустрии.
Такие дела. Кто хочет так же и на венчурную пенсию в ближайшие годы — добро пожаловать в клуб. Минимальный чек в такой сделке — всего £10 тыс.
@ProstoVenture
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🦄11👍6🔥5❤3
Сегодня хочется о личном
Знаете, какое самое большое признание всей проделываемой нами работы в Prosto VC?
Не когда попадаем в рейтинги или быстро собираем сделку (у нас несколько закрывалось за сутки).
А когда с тобой соинвестируют и главный, и младший аналитики, и СМО, и deal manager. Причем некоторые не просто соинвестируют, а вполне себе портфель уже собирают.
Пусть небольшими суммами, но эти "небольшие" в их системе координат гораздо ощутимее, чем для многих членов клуба чек в $10k.
Но они тратят время, чтобы разобраться в аналитике по стартапу, и по итогу готовы поставить заметную для себя сумму. Хотя понимают все риски, находясь в венчуре последние годы фулл-тайм.
Это ли не показатель качества сделок :)
❤️ ребятам за культуру инвестирования!
@ProstoVenture
Знаете, какое самое большое признание всей проделываемой нами работы в Prosto VC?
Не когда попадаем в рейтинги или быстро собираем сделку (у нас несколько закрывалось за сутки).
А когда с тобой соинвестируют и главный, и младший аналитики, и СМО, и deal manager. Причем некоторые не просто соинвестируют, а вполне себе портфель уже собирают.
Пусть небольшими суммами, но эти "небольшие" в их системе координат гораздо ощутимее, чем для многих членов клуба чек в $10k.
Но они тратят время, чтобы разобраться в аналитике по стартапу, и по итогу готовы поставить заметную для себя сумму. Хотя понимают все риски, находясь в венчуре последние годы фулл-тайм.
Это ли не показатель качества сделок :)
❤️ ребятам за культуру инвестирования!
@ProstoVenture
2❤20👍4🔥1
Каждый венчурный инвестор = профессиональный аналитик
"Отсмотреть 20 стартапов за неделю" — это не просто пролистать питчдеки. Десятки бизнес-моделей (по версии YCombinator - всего 9, а по версии Оливера Гассмана - аж 55), индустрий и технологий, разные стадии стартапов со своими бенчмарками, региональные экономические особенности, сотни строк в P&L, юнит-экономика, продуктовые метрики, когортный анализ...
Это большая аналитическая работа по поиску, штудированию и интерпретации данных, сравнению с конкурентами или средними по индустрии, отлавливанию случайных и не очень ошибок фаундеров.
А ещё каждый показатель можно считать по-разному. У меня в практике был стартап, которому мы соотношение LTV/CAC (ценность клиента к стоимости его привлечения) посчитали 5 (!) разными способами.
В целом в венчурной аналитике нет рокетсаенса — можно научиться относительно быстро. Например, наша парт-тайм стажировка для начинающих аналитиков длится всего 3 месяца, после чего ребята уже устраиваются работать в VC-фонды.
Вопрос только в том, что этим мало кто любит заниматься. Венчур — это правда просто, если захотеть. Но навык приходит только через насмотренность и практику. А на это нужно время — по сути единственное, что останавливает людей от заработка на венчуре. Ведь мы любим "всё готовое".
Тут на помощь и приходит синдикация — когда уже проделавший аналитику инвестор (синдикатор) делится итогами этой работы и подтверждает её качество личным чеком в сделке. А доверяющие ему инвесторы присоединяются, не проводя свой глубокий дью дил.
Но это не значит, что не нужно погружаться в аналитику. Правильнее научиться принимать верные решения, а не слепо следовать за чужими. Поэтому да, каждый инвестор = профессиональный аналитик на ежедневной основе.
❤️ — никогда не смотрел на VC как на аналитика
#венчур_это @ProstoVenture
"Отсмотреть 20 стартапов за неделю" — это не просто пролистать питчдеки. Десятки бизнес-моделей (по версии YCombinator - всего 9, а по версии Оливера Гассмана - аж 55), индустрий и технологий, разные стадии стартапов со своими бенчмарками, региональные экономические особенности, сотни строк в P&L, юнит-экономика, продуктовые метрики, когортный анализ...
Это большая аналитическая работа по поиску, штудированию и интерпретации данных, сравнению с конкурентами или средними по индустрии, отлавливанию случайных и не очень ошибок фаундеров.
А ещё каждый показатель можно считать по-разному. У меня в практике был стартап, которому мы соотношение LTV/CAC (ценность клиента к стоимости его привлечения) посчитали 5 (!) разными способами.
В целом в венчурной аналитике нет рокетсаенса — можно научиться относительно быстро. Например, наша парт-тайм стажировка для начинающих аналитиков длится всего 3 месяца, после чего ребята уже устраиваются работать в VC-фонды.
Вопрос только в том, что этим мало кто любит заниматься. Венчур — это правда просто, если захотеть. Но навык приходит только через насмотренность и практику. А на это нужно время — по сути единственное, что останавливает людей от заработка на венчуре. Ведь мы любим "всё готовое".
Тут на помощь и приходит синдикация — когда уже проделавший аналитику инвестор (синдикатор) делится итогами этой работы и подтверждает её качество личным чеком в сделке. А доверяющие ему инвесторы присоединяются, не проводя свой глубокий дью дил.
Но это не значит, что не нужно погружаться в аналитику. Правильнее научиться принимать верные решения, а не слепо следовать за чужими. Поэтому да, каждый инвестор = профессиональный аналитик на ежедневной основе.
❤️ — никогда не смотрел на VC как на аналитика
#венчур_это @ProstoVenture
👍9❤4
Вы когда-нибудь мечтали инвестировать в Revolut?
Или думали, что это была бы классная инвестиция, зайди вы в него несколько лет назад?
Наверняка, да. И я так думал. И это бесспорно правильное желание.
А что если я скажу, что у Революта есть в UK конкурент, который пока меньше, но растёт теми же темпами, что и когда-то сам Revolut, и уже начинает отъедать у него рынок за счёт некоторых фичей и лучшего клиентского опыта? И 4 года подряд возглавляет рейтинг удовлетворённости клиентов, не подпуская к вершине Олимпа "этот ваш Револют".
А недавно компания привлекла раунд для экспансии зарубеж — в первую очередь в другие страны Европы. И теперь имеет все перспективы вырасти ещё в несколько раз, несмотря на статус действующего единорога. Рынок финтеха огромный, качественного финтеха мало, и место хватит и им, и детищу Сторонского.
И да, это всё тут не просто так, а в качестве подводки к нашей новой инвестиции 🔥 Мы в Prosto VC присоединяемся сейчас к компании в закрытом secondaries раунде на £90 млн. И тоже станем бенефициарами этого стратегического выхода на новые рынки.
Кроме того, это первый раз, когда сделку в клубе выставляет англоязычный синдикатор! Мы потихоньку становимся всё более интернациональными. И поскольку это первый такой опыт, решили снизить минимальный чек в сделку до £5k. Т.е. можно поучаствовать в такой масштабной истории таким мелким чеком.
Это ли не огонь Прометея :)
🔥 — он самый!
👍 — а что, так можно было что-ли?
👎 — как ты мог зайти в конкурента Революта!
@ProstoVenture
Или думали, что это была бы классная инвестиция, зайди вы в него несколько лет назад?
Наверняка, да. И я так думал. И это бесспорно правильное желание.
А что если я скажу, что у Революта есть в UK конкурент, который пока меньше, но растёт теми же темпами, что и когда-то сам Revolut, и уже начинает отъедать у него рынок за счёт некоторых фичей и лучшего клиентского опыта? И 4 года подряд возглавляет рейтинг удовлетворённости клиентов, не подпуская к вершине Олимпа "этот ваш Револют".
А недавно компания привлекла раунд для экспансии зарубеж — в первую очередь в другие страны Европы. И теперь имеет все перспективы вырасти ещё в несколько раз, несмотря на статус действующего единорога. Рынок финтеха огромный, качественного финтеха мало, и место хватит и им, и детищу Сторонского.
И да, это всё тут не просто так, а в качестве подводки к нашей новой инвестиции 🔥 Мы в Prosto VC присоединяемся сейчас к компании в закрытом secondaries раунде на £90 млн. И тоже станем бенефициарами этого стратегического выхода на новые рынки.
Кроме того, это первый раз, когда сделку в клубе выставляет англоязычный синдикатор! Мы потихоньку становимся всё более интернациональными. И поскольку это первый такой опыт, решили снизить минимальный чек в сделку до £5k. Т.е. можно поучаствовать в такой масштабной истории таким мелким чеком.
Это ли не огонь Прометея :)
🔥 — он самый!
👍 — а что, так можно было что-ли?
👎 — как ты мог зайти в конкурента Революта!
@ProstoVenture
🔥18❤3👍3🫡1
Чек_лист_На_что_смотрят_инвесторы_в_стартапе.pdf
7.2 MB
В 2020м году я помогал школьникам подготовиться к питчингу своего стартапа перед Германом Грефом и венчурными инвесторами. Сбер тогда запустил пилотную волну своего акселератора для старшеклассников.
Мы пару недель готовились к питч-сессии на самом высоком уровне, всё прошло супер, кому-то предложили настоящие инвестиции, Сбер запустил уже полноценный акселератор для школьников и студентов, а меня пригласил на роль Venture relations в свою стартап-экосистему.
Был среди ребят один, Никита, который больше других "заболел" технологиями и инновациями. В прошлом году, уже в статусе студента и матёрого предпринимателя с 3х-летним опытом, он пришёл к нам в Prosto VC на стажировку как венчурный аналитик.
А на днях выпустил свой гайд/чек-лист о том, на что обращают внимания венчурные инвесторы при оценке стартапа. Стажировка не прошло зря 😁
Гайд лаконичный, и очень здорово, что каждый из 7 аспектов содержит хороший пример, плохой пример и совет от Никиты.
Не могу не поделиться. Забирайте и ставьте 👍 молодому дарованию за старания!
@ProstoVenture
Буквально, школьники, помимо подготовки к ЕГЭ, тестировали гипотезы и пытались запустить технологический бизнес. С реальными клиентами, деловыми партнёрами и выручкой.
Мы пару недель готовились к питч-сессии на самом высоком уровне, всё прошло супер, кому-то предложили настоящие инвестиции, Сбер запустил уже полноценный акселератор для школьников и студентов, а меня пригласил на роль Venture relations в свою стартап-экосистему.
Был среди ребят один, Никита, который больше других "заболел" технологиями и инновациями. В прошлом году, уже в статусе студента и матёрого предпринимателя с 3х-летним опытом, он пришёл к нам в Prosto VC на стажировку как венчурный аналитик.
А на днях выпустил свой гайд/чек-лист о том, на что обращают внимания венчурные инвесторы при оценке стартапа. Стажировка не прошло зря 😁
Гайд лаконичный, и очень здорово, что каждый из 7 аспектов содержит хороший пример, плохой пример и совет от Никиты.
Не могу не поделиться. Забирайте и ставьте 👍 молодому дарованию за старания!
@ProstoVenture
👍11❤5
Отдельная компетенция инвестора — умение попадать в сделку
Именно это отличает стартапы "категории А" — у них в бизнесе всё схвачено настолько, что они могут выбирать инвесторов по своим личным понятиям, а не просто за желание занести денег. И к таким сложно пробиться.
Попадать в такие топ-сделки — это большой профессиональный путь и работа с репутацией. С нахрапа не получится. Именно поэтому я так верю в бизнес-модель венчурного комьюнити — тут гораздо теснее связи с другими инвесторами и синдикаторами, которые сами приносят интересные сделки сразу категорий "В" и "А". Участие в которых было бы просто невозможно без клуба.
Венчурный инвестор, помимо того, что он скаут и аналитик — это ещё и переговорщик и дипломат. Недостаточно найти сделку, которая тебе понравится — важнее в ней ещё оказаться. Честно говоря, я думаю, что весь "секретный соус" венчура лежит именно здесь и только здесь (остальному легко научиться) — достаточно ли у тебя умений и очков репутации, чтобы оказаться в каптейбле того стартапа, на который у тебя действительно текут слюньки.
Из интересного — знаю фонды в США, у которых прямо декларируемая стратегия: я намеренно захожу в сделки "категорий D и С", чтобы когда-то меня стали пускать в сделки "категории В", чтобы потом когда-то оказаться в стартапе "категории А". В этом плане венчур похож на футбол: есть Первая лига, над ней Премьер-лига, над ней Лига Чемпионов...
А наш клуб Prosto VC уже в этой Лиге Чемпионов. У нас пошла череда "закрытых" сделок, где умопомрачительные стартапы собирают только "по своим". Скоро расскажу ;)
👍 — круто! ну это ж круто!
👎 — неправда, стартапы готовы пустить кого угодно с деньгами
💩 — знаю стартапы "категории Г"
#венчур_это @ProstoVenture
Самая лучшая инвестиция — в стартап, где тебя не ждут. Где всё хорошо настолько, что твой чек, каким бы он ни был, не нужен. Куда берут в раунд не за деньги, а за дополнительные ценности, именуемые "smart money" — экспертизу, записную книжку и силу личного бренда.
Именно это отличает стартапы "категории А" — у них в бизнесе всё схвачено настолько, что они могут выбирать инвесторов по своим личным понятиям, а не просто за желание занести денег. И к таким сложно пробиться.
Попадать в такие топ-сделки — это большой профессиональный путь и работа с репутацией. С нахрапа не получится. Именно поэтому я так верю в бизнес-модель венчурного комьюнити — тут гораздо теснее связи с другими инвесторами и синдикаторами, которые сами приносят интересные сделки сразу категорий "В" и "А". Участие в которых было бы просто невозможно без клуба.
Венчурный инвестор, помимо того, что он скаут и аналитик — это ещё и переговорщик и дипломат. Недостаточно найти сделку, которая тебе понравится — важнее в ней ещё оказаться. Честно говоря, я думаю, что весь "секретный соус" венчура лежит именно здесь и только здесь (остальному легко научиться) — достаточно ли у тебя умений и очков репутации, чтобы оказаться в каптейбле того стартапа, на который у тебя действительно текут слюньки.
Из интересного — знаю фонды в США, у которых прямо декларируемая стратегия: я намеренно захожу в сделки "категорий D и С", чтобы когда-то меня стали пускать в сделки "категории В", чтобы потом когда-то оказаться в стартапе "категории А". В этом плане венчур похож на футбол: есть Первая лига, над ней Премьер-лига, над ней Лига Чемпионов...
А наш клуб Prosto VC уже в этой Лиге Чемпионов. У нас пошла череда "закрытых" сделок, где умопомрачительные стартапы собирают только "по своим". Скоро расскажу ;)
👍 — круто! ну это ж круто!
👎 — неправда, стартапы готовы пустить кого угодно с деньгами
💩 — знаю стартапы "категории Г"
#венчур_это @ProstoVenture
11👍8💩7❤1👎1
Забавная ситуация 🙂
Увидел за последние дни сразу у двух коллег-управляющих фондами в их каналах, что они называют "венчурными туристами" всех, кто не-VC-фонды. Среди перечисленных категорий туристов были и синдикаты.
А т.к. Prosto VC — синдикат aka community-office, захотелось этих венчурных аборигенов (так, видимо) спросить:
🔘 Друзья, сколько у вас самих сделок за последние 1,5 года? У нас 54, из них мои личные чеки — в 18. И это на текущем просевшем рынке.
🔘 Сколько у вас инвестиционных комитетов? У меня стабильно 2 в неделю (1 не хватает). Больше 50 уже в этом году.
🔘 Сколько времени вы уделяете непосредственно венчуру — скаутингу, аналитике, построению процессов в фонде, звонкам со стартапами лично, их защите на инвесткомах? Я — стабильно ОТ 12 часов а сутках, у меня в жизни сейчас ничего, кроме венчура — это реальная цена за попадание в сделки категории А в США и Европе.
А сколько — яхтам, тусовкам и прочим прелестям GP фонда, которые о стартапе знать не знают, пока им на стол скоринг не положат?
Точно тех назвали туристами?)
Как по-вашему:
👍 — чувствуют реальную конкуренцию, вот и набрасываются на "туристов"
👎 — просто корона в голову ударила
🔥 — аборигены на хайпе
Увидел за последние дни сразу у двух коллег-управляющих фондами в их каналах, что они называют "венчурными туристами" всех, кто не-VC-фонды. Среди перечисленных категорий туристов были и синдикаты.
А т.к. Prosto VC — синдикат aka community-office, захотелось этих венчурных аборигенов (так, видимо) спросить:
А сколько — яхтам, тусовкам и прочим прелестям GP фонда, которые о стартапе знать не знают, пока им на стол скоринг не положат?
Точно тех назвали туристами?)
Как по-вашему:
👍 — чувствуют реальную конкуренцию, вот и набрасываются на "туристов"
👎 — просто корона в голову ударила
🔥 — аборигены на хайпе
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🔥5👎4
У меня сбылась очередная мечта ⭐️
У всех свои герои. Я могу сказать, что сформировался как инвестор и вырос на венчурной мудрости двух людей — Дениса Ефремова и Егора Абрамова. Примечательно, что они были коллегами по Fort Ross Ventures.
Егора я постоянно дергал на интервью и касдевил, когда занимался venture relations в Сбере. Сейчас он GP уже своего web3-фонда Contribution Capital, синдикатор сделок у нас в клубе и участник наших инвесткомов.
А Денисом я восхищался в основном заочно. Во-первых, он стал победителем первого рейтинга Forbes 30до30, занимаясь венчуром — мне уже тогда казалось это вау-достижением, и захотелось так же. Так же не получилось, я остался только в номинантах, даже запустив свой международный венчурный синдикат, но тем весомее для меня становится достижение Денисом статуса победителя.
А во-вторых, все вы знаете канал proVenture, который ведёт Денис — это уже несколько лет самый насыщенный инсайтами ресурс в русскоязычном пространстве про VC. Именно на нём я рос в понимании, что вообще происходит в глобльном венчуре. И это один из всего 2 каналов, которые у меня стоят "на звуке" в Телеграме.
А мечта заключалась в том, чтобы сделать коллаборацию, какой-то совместный формат. И вот, наконец, с удовольствием представляю его! На прошлой неделе вышло первое видео на ютуб-канале Prosto VC, в котором Денис разбирает старые питчдеки известных компаний, благодаря которым те привлекли крупные инвестиции.
🎥 Приятного просмотра!
@ProstoVenture
У всех свои герои. Я могу сказать, что сформировался как инвестор и вырос на венчурной мудрости двух людей — Дениса Ефремова и Егора Абрамова. Примечательно, что они были коллегами по Fort Ross Ventures.
Егора я постоянно дергал на интервью и касдевил, когда занимался venture relations в Сбере. Сейчас он GP уже своего web3-фонда Contribution Capital, синдикатор сделок у нас в клубе и участник наших инвесткомов.
А Денисом я восхищался в основном заочно. Во-первых, он стал победителем первого рейтинга Forbes 30до30, занимаясь венчуром — мне уже тогда казалось это вау-достижением, и захотелось так же. Так же не получилось, я остался только в номинантах, даже запустив свой международный венчурный синдикат, но тем весомее для меня становится достижение Денисом статуса победителя.
А во-вторых, все вы знаете канал proVenture, который ведёт Денис — это уже несколько лет самый насыщенный инсайтами ресурс в русскоязычном пространстве про VC. Именно на нём я рос в понимании, что вообще происходит в глобльном венчуре. И это один из всего 2 каналов, которые у меня стоят "на звуке" в Телеграме.
А мечта заключалась в том, чтобы сделать коллаборацию, какой-то совместный формат. И вот, наконец, с удовольствием представляю его! На прошлой неделе вышло первое видео на ютуб-канале Prosto VC, в котором Денис разбирает старые питчдеки известных компаний, благодаря которым те привлекли крупные инвестиции.
🎥 Приятного просмотра!
@ProstoVenture
YouTube
Как AirBnB продавали ИДЕЮ и привлекали МИЛЛИОНЫ долларов
Питч-дек на МИЛЛИОН | AirBnB
В этом выпуске Денис Ефремов - principal at @ R136 Ventures, к.э.н, Forbes 30u30 - разбирает старый питч-дек AirBnb 2009 года, с помощью которого компании удалось привлечь $600К от венчурных инвесторов в рамках этого раунда.…
В этом выпуске Денис Ефремов - principal at @ R136 Ventures, к.э.н, Forbes 30u30 - разбирает старый питч-дек AirBnb 2009 года, с помощью которого компании удалось привлечь $600К от венчурных инвесторов в рамках этого раунда.…
🔥11❤8👍2
Стартап — это ...
Вы бы знали, как часто «стартапом» обзывают проекты, которые стартапом и близко не являются. Намеренно или нет, но 4 раза из 5 это слово используется неправильно. А вы осознаёте суть этого понятия?
Стартап — это молодая компания с короткой операционной деятельностью ❌
Стартап — это компания, которая занимается разработкой технологий ❌
Стартап — это быстрорастущая компания ❌
Стартап — это путь.
Осознанный путь экспоненциального роста.
Подробнее об этом написал ещё несколько лет назад в своём старом блоге - почитайте.
Сегодня при первом рассмотрении проекта у меня уже автоматически срабатывает определятор — стартап передо мной или нет (согласно именно концепции в статье). Т.е. есть ли тут венчурный рост, на котором заработает инвестор. Или это не настоящий стартап, и инвестор в компании застрянет надолго и безрезультатно, а в плюсе останется только фаундер.
#венчур_это @ProstoVenture
Вы бы знали, как часто «стартапом» обзывают проекты, которые стартапом и близко не являются. Намеренно или нет, но 4 раза из 5 это слово используется неправильно. А вы осознаёте суть этого понятия?
Стартап — это путь.
Осознанный путь экспоненциального роста.
Подробнее об этом написал ещё несколько лет назад в своём старом блоге - почитайте.
Сегодня при первом рассмотрении проекта у меня уже автоматически срабатывает определятор — стартап передо мной или нет (согласно именно концепции в статье). Т.е. есть ли тут венчурный рост, на котором заработает инвестор. Или это не настоящий стартап, и инвестор в компании застрянет надолго и безрезультатно, а в плюсе останется только фаундер.
#венчур_это @ProstoVenture
👍7💯3
Как насчёт перезнакомиться?
Нас с вами уже 1200+ человек, собравшихся поболтать о венчуре. А значит, желающих быть на передовой прогресса. А что сейчас на передовой?Ракеты Илона Телеграм-аппки!
Вот и я попробовал собрать нам легкую тг-аппку в формате комьюнити подписчиков этого канала. Внутри можно:
🔘 создать свой профиль
🔘 видеть других участников
🔘 знакомиться в формате Тиндера
🔘 иметь под рукой базу венчурных знаний, собираемую мной
🔘 искать через умный поиск нужные материалы
Давайте попробуем, что из этого получится? Может, качественный VC-random coffee? А я пока подумаю, чем бы ещё насытить эту аппку.
➡️ ➡️ ➡️ @ventureissimple_bot
Делитесь фидбэком/пожеланиями в комментариях.
@ProstoVenture
Нас с вами уже 1200+ человек, собравшихся поболтать о венчуре. А значит, желающих быть на передовой прогресса. А что сейчас на передовой?
Вот и я попробовал собрать нам легкую тг-аппку в формате комьюнити подписчиков этого канала. Внутри можно:
Давайте попробуем, что из этого получится? Может, качественный VC-random coffee? А я пока подумаю, чем бы ещё насытить эту аппку.
Делитесь фидбэком/пожеланиями в комментариях.
@ProstoVenture
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9👍3👀1
Во что инвестировать, чтобы не прогореть? #мнение
Есть такой принцип — инвестировать в то, что будет неизменно. И хоть весь венчур как раз про инвестиции в изменения, и причём в как можно более быстрые, этот принцип остаётся фундаментальным. Что это значит?
Есть составляющие нашей жизни, на которые не влияют ни экономическая ситуация, ни черные лебеди, ни локдауны, ни политика. Самый тупой пример — все люди едят. Верим ли мы, что и через 5 лет все люди будут есть? Если да, то вот дальше самое интересное — ответить себе на вопрос: а как я считаю люди будут питаться через 5 лет? Например, я верю, что 80% будут заказывать еду доставкой на дом, а пока таких только 10% — это венчурная история, сюда надо заходить и кратно расти. Т.е. в данном примере мы проинвестировали в неизменное потребление пищи, но зарабатываем на будущих паттернах этого потребления.
Недавно в клубе мы проинвестировали в Zoog — сервис, строящий новую модель коммуникации старшего поколения с детьми и внуками. Однозначно семейные связи останутся неизменными. Как и то, что дети с малых лет будут в гаджетах. И тут появляется сервис, умело и по-новому пользующийся этими 2 "неизменностями". Это идеальный стартап, который говорит: у нас 3 параметра, 2 из них неизменны, а третий - мы. Если ты веришь в эту формулу, дорогой инвестор, welcome on board.
Другой пример - стартап RightHub. Платформа для менеджмента объектов интеллектуальной собственности бизнеса. Останется ли авторское право актуальным через 5-10 лет? Однозначно да. Можно ли эту сферу дисраптнуть и предложить новый стандарт управления ИС? Я не знал ответа, пока стартап убедительно не показал мне, как именно он это делает. И теперь я верю, что шансов на будущее с RightHub больше, чем на будущее без него. I`m in.
Во что инвестирует деньги и всё своё время Илон Маск? В роботов = в механических помощников, т.к. человек — инертное существо, и он точно будет стремиться к тому, чтобы кто-то работал за него. Очевидно, что роботы = будущее. Или он инвестирует в нейроимпланты — технологию, повышающую эффективность коммуникаций. Когда-то мы сможем общаться мозг-мозг без посредников в виде рта и ушей или управлять компьютером без мышки. Или он инвестирует в космос = в экспансию человечества. Будут ли люди стремиться за пределы Земли? Однозначно. Поэтому Space X всегда будет место.
Венчур — это не про текущий трекшн и показатели. Это искусство зарабатывать на будущем. На том, что реализуется та картина будущего, за которую проголосуешь рублём именно ты. Но чтобы оно реализовалось, оно точно должно быть основано на чём-то неизменном.
#венчур_это @ProstoVenture
Есть такой принцип — инвестировать в то, что будет неизменно. И хоть весь венчур как раз про инвестиции в изменения, и причём в как можно более быстрые, этот принцип остаётся фундаментальным. Что это значит?
Есть составляющие нашей жизни, на которые не влияют ни экономическая ситуация, ни черные лебеди, ни локдауны, ни политика. Самый тупой пример — все люди едят. Верим ли мы, что и через 5 лет все люди будут есть? Если да, то вот дальше самое интересное — ответить себе на вопрос: а как я считаю люди будут питаться через 5 лет? Например, я верю, что 80% будут заказывать еду доставкой на дом, а пока таких только 10% — это венчурная история, сюда надо заходить и кратно расти. Т.е. в данном примере мы проинвестировали в неизменное потребление пищи, но зарабатываем на будущих паттернах этого потребления.
Недавно в клубе мы проинвестировали в Zoog — сервис, строящий новую модель коммуникации старшего поколения с детьми и внуками. Однозначно семейные связи останутся неизменными. Как и то, что дети с малых лет будут в гаджетах. И тут появляется сервис, умело и по-новому пользующийся этими 2 "неизменностями". Это идеальный стартап, который говорит: у нас 3 параметра, 2 из них неизменны, а третий - мы. Если ты веришь в эту формулу, дорогой инвестор, welcome on board.
Другой пример - стартап RightHub. Платформа для менеджмента объектов интеллектуальной собственности бизнеса. Останется ли авторское право актуальным через 5-10 лет? Однозначно да. Можно ли эту сферу дисраптнуть и предложить новый стандарт управления ИС? Я не знал ответа, пока стартап убедительно не показал мне, как именно он это делает. И теперь я верю, что шансов на будущее с RightHub больше, чем на будущее без него. I`m in.
Во что инвестирует деньги и всё своё время Илон Маск? В роботов = в механических помощников, т.к. человек — инертное существо, и он точно будет стремиться к тому, чтобы кто-то работал за него. Очевидно, что роботы = будущее. Или он инвестирует в нейроимпланты — технологию, повышающую эффективность коммуникаций. Когда-то мы сможем общаться мозг-мозг без посредников в виде рта и ушей или управлять компьютером без мышки. Или он инвестирует в космос = в экспансию человечества. Будут ли люди стремиться за пределы Земли? Однозначно. Поэтому Space X всегда будет место.
Венчур — это не про текущий трекшн и показатели. Это искусство зарабатывать на будущем. На том, что реализуется та картина будущего, за которую проголосуешь рублём именно ты. Но чтобы оно реализовалось, оно точно должно быть основано на чём-то неизменном.
#венчур_это @ProstoVenture
👍8🔥3🦄2
Может ли мой стартап быть интересен инвестору?
Такой пост был в июле на канале proVenture Дениса Ефремова — обязательно посмотрите для контекста по этой ссылке.
Там даётся фреймворк зарубежного инвестора, по которому каждый фаундер может оценить "инвестиционную привлекательность" своего проекта по определённым параметрам.
Тема классная, но со своей личной колокольни я был немного не согласен с критериями и тем, как их оценивать. Поэтому сделал для вас свой очень близкий аналог, но с моими правками.
Почти по каждому критерию есть комментарий, что имеется в виду и как считать, чтобы вы не запутались. Под таблицей — ещё несколько подсказок.
Чтобы воспользоваться, нажмите "Файл" > "Создать копию" — так вы получите собственную редактируемую таблицу на вашем гугл-диске.
Таблица доступна здесь 🔗
You are welcome!
@ProstoVenture
Такой пост был в июле на канале proVenture Дениса Ефремова — обязательно посмотрите для контекста по этой ссылке.
Там даётся фреймворк зарубежного инвестора, по которому каждый фаундер может оценить "инвестиционную привлекательность" своего проекта по определённым параметрам.
Тема классная, но со своей личной колокольни я был немного не согласен с критериями и тем, как их оценивать. Поэтому сделал для вас свой очень близкий аналог, но с моими правками.
Почти по каждому критерию есть комментарий, что имеется в виду и как считать, чтобы вы не запутались. Под таблицей — ещё несколько подсказок.
Чтобы воспользоваться, нажмите "Файл" > "Создать копию" — так вы получите собственную редактируемую таблицу на вашем гугл-диске.
Таблица доступна здесь 🔗
You are welcome!
@ProstoVenture
❤9🔥4🙏3
Как нам удаётся соинвестировать с топ-фондами?
Помните открывающую сцену в "Братстве Кольца"?
"Мир изменился, я чувствую это в воде, чувствую в земле, ощущаю в воздухе."
Вот так же и с венчурным ландшафтом — он меняется. За последнее десятилетие появились новые формы фондовых структур (rolling funds), тысячи новых GP-фондов, происходит "демократизация" венчура, всё большую силу набирают объединения инвесторов (синдикаты). Подробнее об этих трендах писал в статье для Rusbase.
Раньше статус-кво состоял в том, что только фонды воспринимались как серьезные игроки рынка, обладающие скрытыми знаниями. Но это уже не так. И те фонды, кто признают эволюционные изменения — дружат с синдикатами, чтобы оставаться актуальными и конкурентоспособными. Кто не признаёт — отомрёт, как любой олдскул.
Мы пользуемся этой эволюцией. Об этом и написали с Егором Абрамовым в другой статье для Forbes полгода назад — почитайте.
@ProstoVenture
Помните открывающую сцену в "Братстве Кольца"?
"Мир изменился, я чувствую это в воде, чувствую в земле, ощущаю в воздухе."
Вот так же и с венчурным ландшафтом — он меняется. За последнее десятилетие появились новые формы фондовых структур (rolling funds), тысячи новых GP-фондов, происходит "демократизация" венчура, всё большую силу набирают объединения инвесторов (синдикаты). Подробнее об этих трендах писал в статье для Rusbase.
Раньше статус-кво состоял в том, что только фонды воспринимались как серьезные игроки рынка, обладающие скрытыми знаниями. Но это уже не так. И те фонды, кто признают эволюционные изменения — дружат с синдикатами, чтобы оставаться актуальными и конкурентоспособными. Кто не признаёт — отомрёт, как любой олдскул.
Мы пользуемся этой эволюцией. Об этом и написали с Егором Абрамовым в другой статье для Forbes полгода назад — почитайте.
@ProstoVenture
Forbes.ru
Не до конкуренции: почему венчурные фонды будут чаще инвестировать вместе с ангелами
На глобальном венчурном рынке наметилось два тренда: с одной стороны, все больше фондов сталкиваются с проблемами с капиталом для инвестирования, а с другой — растет активность бизнес-ангелов и синдикатов. Это приводит к тому, что фонды чаще начинают
👍6❤1🔥1
🎁 Как всегда первого числа я к вам с подарком — дайджест постов за прошедший месяц!
Венчур — это
Выше риски = больше выигрыш
Каждый венчурный инвестор = скаут
Каждый венчурный инвестор = профессиональный аналитик
Компетенция инвестора — умение попадать в сделку
Стартап — это ...
Синдикат Prosto VC
Инвестируем в главного конкурента Revolut!
Инвестируем в стартап с lifetime клиента 10+ лет
Закрыли сделку в стартап, делающий космическую станцию, приходящую на смену МКС!
Вся команда клуба инвестирует в венчур
"Быстрый венчур" в клубе
Мнения
Во что инвестировать, чтобы не прогореть?
Венчурные туристы и венчурные аборигены
Быть экспертом в индустрии - недостаточно
Полезное
Может ли мой стартап быть интересен инвестору? (фреймворк)
Хотите стать ближе к Forbes 30до30? (папка участников рейтинга)
Как AirBnB продавали идею и привлекали миллионы долларов
На что смотрят венчурные инвесторы при оценке стартапа (чек-лист)
Комьюнити подписчиков канала в виде тг-аппа
Статья в Forbes
Как нам удаётся соинвестировать с топ-фондами?
Такие же подборки постов
за сентябрь
за лето
👍 если нашли для себя интересный пост
@ProstoVenture
Венчур — это
Выше риски = больше выигрыш
Каждый венчурный инвестор = скаут
Каждый венчурный инвестор = профессиональный аналитик
Компетенция инвестора — умение попадать в сделку
Стартап — это ...
Синдикат Prosto VC
Инвестируем в главного конкурента Revolut!
Инвестируем в стартап с lifetime клиента 10+ лет
Закрыли сделку в стартап, делающий космическую станцию, приходящую на смену МКС!
Вся команда клуба инвестирует в венчур
"Быстрый венчур" в клубе
Мнения
Во что инвестировать, чтобы не прогореть?
Венчурные туристы и венчурные аборигены
Быть экспертом в индустрии - недостаточно
Полезное
Может ли мой стартап быть интересен инвестору? (фреймворк)
Хотите стать ближе к Forbes 30до30? (папка участников рейтинга)
Как AirBnB продавали идею и привлекали миллионы долларов
На что смотрят венчурные инвесторы при оценке стартапа (чек-лист)
Комьюнити подписчиков канала в виде тг-аппа
Статья в Forbes
Как нам удаётся соинвестировать с топ-фондами?
Такие же подборки постов
за сентябрь
за лето
👍 если нашли для себя интересный пост
@ProstoVenture
👍7❤3🔥2
Alex Belov | Просто о венчуре pinned «🎁 Как всегда первого числа я к вам с подарком — дайджест постов за прошедший месяц! Венчур — это Выше риски = больше выигрыш Каждый венчурный инвестор = скаут Каждый венчурный инвестор = профессиональный аналитик Компетенция инвестора — умение попадать в…»
Про ChatGPT Search
Пока все тиражируют новость, что наша портфельная Open AI создаёт конкурента Гуглу, я им уже попользовался. Что могу сказать:
Ребята пошли по классике и выкатили для начала MVP. Сами результаты "поиска в web" почти не отличаются от того, что сам ChatGPT выдаёт по аналогичному запросу.
Из изменений - добавляются ссылки на источники, откуда ИИ подтянул данные. И в некоторых случаях появляются картинки. На этом пока всё — текст выдаётся один и тот же.
Но это не важно. Open AI такими маленькими продуктовыми шажками делает большой бизнес, а именно щупает рынок Гугла — это куда более значимо. Ребята начинают замерять, а как много пользователей будут готовы перейти с поисковиков на новую фичу ChatGPT? Примет ли аудитория вообще новый паттерн "гуглежа"? Сколько юзеров поставят расширение в свой Chrome и сделают ChatGPT поиском по умолчанию вместо Google?
Когда через 3-5 лет наши персонализированные ИИ-ассистенты будут снабжать каждого из нас только суперрелевантной информацией без белого шума, мы вспомним этот день :)
При этом паниковать и продавать акции Google на фоне этой новости — бред. Alphabet находится в куда лучшей диспозиции с их набором данных по всей своей экосистеме. Их ИИ Gemini лично мне очень нравится, многие ответы там лучше структурированы. Я ставлю на то, что и Open AI, и Гуглу хватит места на рынке GenAI, и оба еще кратно вырастут. А конкуренция — это прекрасно, ведь мы как инвесторы на её плодах и зарабатываем.
А вы что думаете про ChatGPT Search? Успели попользоваться? Делитесь впечатлениями.
@ProstoVenture
Пока все тиражируют новость, что наша портфельная Open AI создаёт конкурента Гуглу, я им уже попользовался. Что могу сказать:
Ребята пошли по классике и выкатили для начала MVP. Сами результаты "поиска в web" почти не отличаются от того, что сам ChatGPT выдаёт по аналогичному запросу.
Из изменений - добавляются ссылки на источники, откуда ИИ подтянул данные. И в некоторых случаях появляются картинки. На этом пока всё — текст выдаётся один и тот же.
Но это не важно. Open AI такими маленькими продуктовыми шажками делает большой бизнес, а именно щупает рынок Гугла — это куда более значимо. Ребята начинают замерять, а как много пользователей будут готовы перейти с поисковиков на новую фичу ChatGPT? Примет ли аудитория вообще новый паттерн "гуглежа"? Сколько юзеров поставят расширение в свой Chrome и сделают ChatGPT поиском по умолчанию вместо Google?
Когда через 3-5 лет наши персонализированные ИИ-ассистенты будут снабжать каждого из нас только суперрелевантной информацией без белого шума, мы вспомним этот день :)
При этом паниковать и продавать акции Google на фоне этой новости — бред. Alphabet находится в куда лучшей диспозиции с их набором данных по всей своей экосистеме. Их ИИ Gemini лично мне очень нравится, многие ответы там лучше структурированы. Я ставлю на то, что и Open AI, и Гуглу хватит места на рынке GenAI, и оба еще кратно вырастут. А конкуренция — это прекрасно, ведь мы как инвесторы на её плодах и зарабатываем.
А вы что думаете про ChatGPT Search? Успели попользоваться? Делитесь впечатлениями.
@ProstoVenture
👍5❤3👌1🌭1💯1
На прошлой неделе в Prosto VC начали собирать инвестицию в xAI Илона Маска, скоро войдём и туда.
Раньше в этом году уже проинвестировали в Open AI (chatGPT) по оценке ещё $24 млрд и в Anthropic (Claude) по $19,25 млрд.
А ещё (из бенефициаров роста рынка ИИ) зашли в Databricks, Lambda и Scale AI.
Иногда кажется, что собираем своеобразную перчатку Таноса из самых перспективных компаний, на которые есть смысл делать ставку в этой AI-гонке; диверсифицируемся, и в таком случае, как по щелчку, очень хорошо заработаем на этой технологической революции. Главное — иметь сейчас возможность вовремя зайти в такие непубличные компании, чтобы доходность была венчурной.
@ProstoVenture
Раньше в этом году уже проинвестировали в Open AI (chatGPT) по оценке ещё $24 млрд и в Anthropic (Claude) по $19,25 млрд.
А ещё (из бенефициаров роста рынка ИИ) зашли в Databricks, Lambda и Scale AI.
Иногда кажется, что собираем своеобразную перчатку Таноса из самых перспективных компаний, на которые есть смысл делать ставку в этой AI-гонке; диверсифицируемся, и в таком случае, как по щелчку, очень хорошо заработаем на этой технологической революции. Главное — иметь сейчас возможность вовремя зайти в такие непубличные компании, чтобы доходность была венчурной.
@ProstoVenture
🦄7🔥3👏3
Forwarded from Prosto VC | Венчур глазами инвестора
Как выборы в США повлияют на венчур? ⚡️
Предвыборный год в США, похоже, влияет на объем инвестиций. Таков общий вывод исследования Crunchbase, посвященного финансированию американских стартапов за последние шесть циклов президентских выборов.
📈Когда рос рынок инвестиций в стартапы?
🔘 Самый большой скачок произошел в 2021 году, когда инвестиции достигли рекордного уровня в $345 млрд. Инвестиционный ажиотаж того года совпал с горячим рынком IPO, резким ростом стоимости технологий и возвращением общества к нормальной жизни после пандемии.
🔘 Следующий по величине скачок произошел в 2017 году, когда объем финансирования вырос на 26% по сравнению с предыдущим годом и достиг $98 млрд. В этом же году были проведены крупные раунды на поздних стадиях для таких известных стартапов, как WeWork, Uber и Lyft.
🔘 На третьем месте - 2013 год, когда инвестиции выросли на 20% и достигли $48 млрд. Это был год, когда миллиардные стартапы все чаще становились реальностью.
📉А когда был провал?
Было только два года после выборов, когда финансирование существенно сократилось: 2001 и 2009. Это совпало с двумя серьезными потрясениями в финансовой системе: лопанием "пузыря доткомов" и Великой рецессией.
Исторически сложилось так, что годы роста венчурного финансирования превышают годы падения. Поэтому, заглядывая в 2025 год, хочется быть оптимистами😁
🔥 – рынок взлетит! Вот увидите!
🤔 – ситуация нестабильная…
Предвыборный год в США, похоже, влияет на объем инвестиций. Таков общий вывод исследования Crunchbase, посвященного финансированию американских стартапов за последние шесть циклов президентских выборов.
📈Когда рос рынок инвестиций в стартапы?
📉А когда был провал?
Было только два года после выборов, когда финансирование существенно сократилось: 2001 и 2009. Это совпало с двумя серьезными потрясениями в финансовой системе: лопанием "пузыря доткомов" и Великой рецессией.
Исторически сложилось так, что годы роста венчурного финансирования превышают годы падения. Поэтому, заглядывая в 2025 год, хочется быть оптимистами😁
🔥 – рынок взлетит! Вот увидите!
🤔 – ситуация нестабильная…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔5🔥4👍1🍌1🎃1
Что вы выберите — победу любимой команды в чемпионате любой ценой или неукоснительное следование четкому рисунку игры, но место ниже третьего?
Рекорд и золото на Олимпиаде с ошибками в технике или соответствующую всем стандартам технику выполнения, но без медали?
⠀
Хороший тренер требует результата.
Плохой — повиновения.
⠀
Всё как в бизнесе. Вот почему мелкие стартапы побеждают крупных гигантов. И вот что значит инвестировать людей — это делать ставку на их способность давать результат быстрее и гибче, чем конкуренты любого размера.
👍 — true
👌 — а можно всё и сразу
🍓 — люблю быть плохим тренером и требовать повиновения
#венчур_это @ProstoVenture
Рекорд и золото на Олимпиаде с ошибками в технике или соответствующую всем стандартам технику выполнения, но без медали?
⠀
Хороший тренер требует результата.
Плохой — повиновения.
⠀
Всё как в бизнесе. Вот почему мелкие стартапы побеждают крупных гигантов. И вот что значит инвестировать людей — это делать ставку на их способность давать результат быстрее и гибче, чем конкуренты любого размера.
👍 — true
👌 — а можно всё и сразу
🍓 — люблю быть плохим тренером и требовать повиновения
#венчур_это @ProstoVenture
👍10🍓6👌2
Топ-10 крупнейших публичных компаний мира на сегодня
А весь топ-5 когда-то считались стартапами в самом классическом значении этого слова.
Приятно думать, что когда-то в этом топе будут компании, к которым мы в Prosto VC присоединились ещё на этапе, когда они были в десятки-сотни раз меньше и непубличными.
@ProstoVenture
А весь топ-5 когда-то считались стартапами в самом классическом значении этого слова.
Приятно думать, что когда-то в этом топе будут компании, к которым мы в Prosto VC присоединились ещё на этапе, когда они были в десятки-сотни раз меньше и непубличными.
@ProstoVenture
👍8❤1🔥1
Венчурная пенсия к 40 годам?
Кто меня давно читает, знает эту мою цель, к которой стремлюсь. Сейчас мне 31, и я хочу как можно раньше выйти на полную финансовую независимость благодаря именно венчуру. Более того, я по 12-15 часов в сутки работаю на то, чтобы это случилось сильно раньше, чем через 9 лет.
Наш венчурный синдикат Prosto VC — как раз продукт этой цели. То, что позволяет нам с партнёрами быстро развиваться в международном венчуре и получать место в закрытых tier-1 сделках со всего мира. И через несколько лет зафиксировать доходность, недоступную ни в одном другом финансовом инструменте.
И мы приглашаем инвесторов присоединяться к этой win-win истории, ведь чем больше капитала мы можем аллоцировать совместно от лица синдиката, тем проще получить место в топ-стартапах.
А вообще подробнее про устройство этой модели синдиката и кому она подходит я рассказал в интервью онлайн-изданию Leaders - почитайте.
@ProstoVenture
Кто меня давно читает, знает эту мою цель, к которой стремлюсь. Сейчас мне 31, и я хочу как можно раньше выйти на полную финансовую независимость благодаря именно венчуру. Более того, я по 12-15 часов в сутки работаю на то, чтобы это случилось сильно раньше, чем через 9 лет.
Наш венчурный синдикат Prosto VC — как раз продукт этой цели. То, что позволяет нам с партнёрами быстро развиваться в международном венчуре и получать место в закрытых tier-1 сделках со всего мира. И через несколько лет зафиксировать доходность, недоступную ни в одном другом финансовом инструменте.
И мы приглашаем инвесторов присоединяться к этой win-win истории, ведь чем больше капитала мы можем аллоцировать совместно от лица синдиката, тем проще получить место в топ-стартапах.
А вообще подробнее про устройство этой модели синдиката и кому она подходит я рассказал в интервью онлайн-изданию Leaders - почитайте.
@ProstoVenture
❤8👍7👏2