中, 춘절 앞두고 일본행 항공편 49개 노선 ‘전면 취소’
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02958566645322640&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

2월 예정 49개 노선 모두 운항 중단
베이징·상하이 등 주요 도시 취소 집중
항공 3사 환불·변경 10월까지 연장
중일 갈등 장기화 하계 성수기 영향

#포스코인터내셔널 #제이에스링크

포스코인터내셔널 제이에스링크 미국법인 투자?

음성 파일에서는 "이와 연계하여 영구자석 미국시장 진출을 목표로 현지 생산업체 투자를 통해 자체 생산거점 확보를 목표로 하고 있습니다."라고 워딩 되어있다.

https://m.blog.naver.com/myanhae/224164085577

#희토류 #영구자석

[정승현의 소재 탐구] 전기차 움직이는 영구자석…中 탈피 ‘공급망 다변화’ 급선무

영구자석의 강력한 자성을 구현하는 네오디뮴 등 희토류 자원 공급망이 가공 경쟁력을 내세우는 중국으로 쏠려 있어 한국을 비롯해 주요 제조 국가들이 공급망 다변화에 주력하고 있음

미국과 서구권 국가들이 뭉쳐 공급망 협력체를 모색하고, 미국이 핵심 광물과 희토류가 풍부한 그린란드를 넘보는 일까지 발생하고 있음

제조업 강국인 한국은 정작 공급망 다변화를 통한 자원안보 대비가 부족했던 탓에 영구자석 공급망의 중국 의존도가 높은 상황임

■ 전동화 핵심 소재...휴머노이드에도 쓰인다

한국은 지난해 약 3억 6,353억달러(약 5,220억원)의 영구자석을 수입

영구자석은 말 그대로 자동차 같이 무거운 물체를 움직일 정도로 강력한 양극과 음극을 오랜 기간 유지할 수 있는 자석

보통 자석은 산화철로 이뤄진 자철을 재료로 만들지만, 영구자석은 산화철 뿐만 아니라 여러 희토류를 더함. 네오디뮴과 디스프로슘을 첨가함

네오디뮴은 강력한 자성을 만들어주고, 디스프로슘은 고온에서도 자성을 잃지 않게 해줌

현대자동차그룹 보스턴 다이내믹스 휴머노이드 아틀라스와 미국 테슬라의 휴머노이드 옵티머스가 등장하면서 피지컬 AI도 영구자석 없이 국내 제조업에 안착하기 어려움

사람의 행동을 그대로 구현하려면 배터리 속 전기를 손, 발, 다리로 전달해 움직임으로 바꾸고, 센서로 주변 환경과 물체를 감지하면 영구자석을 통해 움직임을 만들어 냄. 정교한 움직임을 여러 영구자석으로 구현하는 것임

■ 영구자석 수입 中 의존도 약 90%...'제2 요소수 사태' 올 수 있다

이처럼 영구자석은 전동화 중심으로 산업구조를 전환하는데 필수임. 불행히도 영구자석의 필수 원료인 네오디뮴과 디스프로슘 뿐만 아니라 영구자석의 중국 의존도가 높음

국제에너지기구(IEA)에 따르면 2024년 자석용 희토류 제련의 91%가 중국에서 이뤄졌음. 2035년에는 75%로 떨어질 전망이다. 말레이시아는 4%에서 9%로 늘어날 것으로 예측됐고, 오스트레일리아는 1%도 안 되는 비중에서 3% 수준으로 올라올 것으로 전망됨

한국무역협회가 지난 25일 낸 보고서 '글로벌 로보틱스 산업 지형 변화와 한일 공급망 비교 및 시사점'에 따르면 한국은 영구자석 주요 수입국 중 중국이 금액 기준 88.8%를 차지했다. 희토류 금속과 화합물 수입은 59.8%를 중국에 의존하고 있음

https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20260129024362984

#Apple

Apple tops Q1 earnings estimates on record-breaking iPhone sales

애플이 1분기 실적을 발표했는데, 아이폰 판매 호조에 힘입어 매출과 순이익 모두 월가의 예상을 뛰어넘었음

애플의 아이폰 매출이 분기에 사상 최고치인 853억 달러를 기록하며 애널리스트들의 예상치인 783억 달러를 크게 웃돌았음. 작년 같은 분기에는 아이폰 매출이 691억 달러였음

특히 주목할 점은 중국 매출이 이번 분기에 255억 달러로 개선되어 전년 동기 대비 거의 38% 증가햇다는 것임. 이는 지난 4분기 중 3분기 동안 매출이 감소했던 해당 지역의 상황이 크게 반전되었음을 의미

애플은 Q.AI를 인수한다는 소식도 발표했음. Q.AI의 기술은 얼굴 피부의 미세한 움직임을 읽어낼 수 있어 애플의 인공지능 비서와의 "비언어적 대화"를 지원하는 데 활용될 수 있음

https://finance.yahoo.com/news/apple-tops-q1-earnings-estimates-on-record-breaking-iphone-sales-213019517.html

#Tesla

Telsa just made it clear: It's no longer a car company

https://finance.yahoo.com/news/tesla-just-made-it-clear-its-no-longer-a-car-company-181935814.html

#Microsoft

Microsoft’s $357 Billion Rout Is Worst Since Deepseek Hit Nvidia

이번 매도세는 빅테크 기업들이 AI에 투자하는 수천억 달러가 결국 결실을 맺을지에 대한 투자자들의 회의론이 고조되는 가운데 나타났음. 마이크로소프트의 최근 분기 실적 발표에 따르면 자본 지출이 66% 증가한 375억 달러라는 사상 최고치를 기록했으며, 특히 주목받는 클라우드 컴퓨팅 사업부인 Azure의 성장률은 전 분기 대비 둔화되었음

https://finance.yahoo.com/news/microsoft-357-billion-rout-worst-212236721.html

#제이에스링크

어제 오전에 로이터에서 단독기사로 소수의 비공개 회의에서 희토류 가격하한선에 대해 미국 정부의 방향이 달라질수 있다는 내용이 나와서 희토류 주식들의 주가가 부진했었는데,

저녁에 미국 에너지부가 보낸 성명을 통해 다시 업데이트.

"이 기사는 허위이며, 잘못된 정보를 제공했거나 의도적으로 오해를 불러일으키는 익명의 소식통에 의존하고 있다"고 밝혔음

MP Materials 또한 "미국 정부가 MP Materials에 대한 약속을 저버렸다는 주장은 전혀 사실이 아니라고 언급"

로이터 또한 "오늘 로이터의 보도는 부정확하고 오해의 소지가 있으며 사실과 일치하지 않습니다. 이는 정부 정책을 반복적으로 왜곡하고 시장에 불필요한 혼란을 야기해 온 추측성 보도의 전형적인 사례입니다"라고 밝혔음

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-moves-away-critical-mineral-price-floors-sources-say-2026-01-28/

#제이에스링크

미중 간 희토류 전쟁, 승리자는 누구?

회사는 기존 IR에서 중국의 희토류 통제로 원자재가가 상승하면서 톤당 매출이 1.3억원 이상으로 오를 것으로 본다고 했었는데, 최근에는 톤당 1.5억원까지 톤을 높이고 있습니다.

비중국산 자석 제품은 중국 제품 대비 2배 이상의 판가를 받을 수 있다는 입장이기에 마진도 최소 20% 이상 많게는 30%까지도 가능하다는 입장입니다.

글로벌 9천톤을 가동한다면 매출은 1.2조, 이익은 2천억 이상 정도가 되겠네요.

그런데 USA Rare Earth가 말하는 것 처럼 자석 단가가 톤당 2억원이 된다면요?
매출은 1.8조, 이익은 3,600억이 나올 수 있습니다.

이미 비중국산 영구자석 시장은 개화하고 있으며, 선진입하는 회사에게는 엄청난 혜택을 줄 준비가 되어 있습니다.

포스코인터내셔널은 이미 수천톤의 자석을 수주한 상황이며, 제이에스링크 미국 공장에서 생산되는 자석 판매를 지원하겠다는 입장입니다.

무대는 이미 마련되어 있습니다.

이러한 가운데 미국 내 자석 수요는 집계하는 매체마다 다릅니다만 약 4만톤 정도가 언급되는 것 같습니다.

계획한 생산 능력을 다 확보하더라도 채우기 어렵죠. 그 와중에 제대로 할 수 있는 업체는 거의 없는 상황이구요.

https://blog.naver.com/nokinoki83/224164540241

#제이에스링크 #삼성전자 #SK하이닉스

반도체, 희토류 국내 기업 벨류에 대한 생각

오늘 반도체 컨콜에 묻혀 별 주목은 못 받았지만 포스코인터내셔널 컨콜을 통해 미국 & 한국 희토류 - 영구자석 벨류체인 구축에 의지와 계획이 정말 탄탄하다는 것을 다시 한번 느낄 수 있었다. (이는 MP 컨콜을 듣고 비교해보면 보다 더 현실적이고, 구체적이다 라는 걸 알 수 있는..)

미국 진출은 제이에스링크와 할 것으로 추정되고, 제이에스링크와 한다면 동남아 원료는 당연히(?) 말레이시아에 공장 같이 짓는 Lynas 쪽에서 받아 올 것 같은

그리고 미국 리엘리먼트 쪽이랑도 협업 & 분리정제 공장을 지으면서 미국과도 좋은 관계를 유지하는 그림

이렇게 현실적이고 구체적인데도 왜 NdPr 소량 생산하고 여전히 자석 1톤 만들지 못하는 (전구체 말고..) MP 보다 고려아연, 포인터가 싼지 (포인터는 물론 상사라 다르게 봐야)

영구자석 하나 만들어본 적 없는 USA rare earth보다 제이에스링크가 싼지

미국과 한국의 주식 시장 규모를 고려하더라도 잘 납득이 가지 않는다.

https://blog.naver.com/kyoung_bum/224164550657

#제이에스링크

제이에스링크 뉴스레터 2월호

영업 측면에서도 의미있는 진전이 이어지고 있습니다.

당사는 최근 다수의 글로벌 수요처와 협의를 확대하고 있으며, 특히 데이터센터향으로 대규모 납품 협의를 진행 중입니다.

해당 수요처가 요구하는 사양은 전류자속밀도가 매우 높은 52N등급으로, 당사는 이에 대한 샘플 생산과 품질대응에 역량을 집중하고 있습니다

https://naver.me/FbqhbxAX

CAT 실적 후 코멘트 중

RI는 이번 분기에 훌륭한 수주 모멘텀을 보였습니다. 2021년 이후 손꼽히는 좋은 분기였고, 북미의 대형 건설과 남미의 구리 광산 관련 수주가 이를 이끌었습니다. 아울러 발전 및 에너지 부문도 이번 분기에 강한 수주 실적을 기록했습니다.

RI had a great order run rate in the quarter. It's one of the best quarters since 2021 that we've seen, and that's supported by strength in heavy construction in North America as well as some good mining orders, particularly in South America related to copper mining. And then obviously, Power and Energy had a really strong order intake quarter as well.


RI 사업부는 Resource, 즉 마이닝과 관련된 사업부입니다. 주가도 안되는데 똑같은 이야기 반복하는거 같지만 ㅎ 광물 가격이 이렇게 오르면 결국 건설장비 수요는 올라갈 것입니다.

#희토류 #영구자석

자석은 더 이상 단순한 소모성 부품이 아니다. 제조업의 납기와 가동률, 나아가 국가 산업의 연속성을 좌우하는 ‘공급망의 핵심 축’이다. 수급 리스크가 일시적 현상이 아닌 구조적 문제라면, 대응 또한 생산 확대와 전략 재고 운영, 설계 혁신이 한 세트로 움직이는 구조적 접근이 이루어져야 할 시점

https://www.mtnews.net/news/articleView.html?idxno=23774

<2월 글로벌 전략 – 핵심 광물 테마에 집중>

보고서: https://han.gl/k6J31
텔레그램 채널: https://t.me/mirae_dm

2월 글로벌 주식 시장 전망
미국과 중국의 핵심 광물을 둘러싼 경쟁은 더욱 치열해질 전망. 연초 발생한 베네수엘라, 그린란드 사태의 배경에는 원자재도 자리잡고 있음

베네수엘라는 중질유, 그린란드에는 희토류 자원이 미국에게 매력적. 서반구 내에서 최대한 필요한 원자재를 공급 받겠다는 전략

미국은 중국에 대한 핵심 광물 의존도를 낮추기 위해 자원 확보에 적극적으로 임할 전망. 양국간 경쟁으로 핵심 광물 가격 상승 압력 지속

희토류를 비롯한 핵심 광물 전반에 대한 관심 유지. 지정학적 리스크가 높아지면서 헷지 수단으로의 금의 가치도 상승

마이크로소프트와 메타의 4Q 실적에서는 공통적으로 예상보다 높은 Capex가 확인. 반도체 기업에는 유리하지만 클라우드는 Capex를 정당화 시키는 매출 증가를 기록해야 하는 압박에 노출

클라우드 기업 중에서는 구글이 상대적으로 가장 유리. Gemini의 시장 점유율 빠르게 상승. OpenAI에 노출된 마이크로소프트는 다소 불리

한편 트럼프 행정부의 생활 비용을 낮추기 위한 정책 본격화. 데이터센터 건설로 인한 전력 상승 비용을 테크 기업에 전가하는 정책 추진 중

2월 글로벌 ETF
희토류(REMX), 인프라(PAVE), 우라늄(URA), 금 채굴(RING), AI테크(AIQ), 중국 반도체(3191.HK), 중국 바이오(2820.HK), 인도(NDIA)

※ “미국 에너지 안보와 핵심광물 공급망 강화 및 중국 의존도를 낮추기 위한 포괄적 전략 법안” 핵심 내용 요약

● 미국 제 119대 의회(2025 – 2026) : 해외 광물 투자 및 핵심 에너지를 위한 새로운 동맹 네트워크 법안 (2026. 01. 13)

1. 배경 및 목적 : 중국의 자원 무기화 차단

미국은 핵심 광물의 생산과 정제에 있어 중국에 과도하게 의존하고 있음.
중국은 시장 지배력을 무기로 의도적인 과잉생산을 통해 시장 가격을 왜곡하고 있음.
핵심광물 공급망 확보는 단순히 경제문제를 넘어 미국의 국방, 제조, 기술 경쟁력과 직결된 국가 안보의 핵심요소임.


2. 핵심 광물 안보 파트너십(MSP) 제도화

미국은 다자간 협의체인 “핵심광물 안보 파트너십(Minerals Security Partnership)의 기능을 강화함.
동맹국 및 파트너국과 협력하여 채굴, 제련, 재활용에 이르는 전주기 공급망을 구축함.
중국, 러시아, 이란 등 ‘전략적 경쟁자’에 대한 의존도를 제거해야 함.
민간 부문의 투자를 촉진하기 위해 데이터베이스를 구축하고, 정치적 리스크에 대한 보험, 금융 지원 등을 제공하는 메커니즘을 마련함.


3. 에너지 안보협정 도입

파트너 국가들과 최대 10년 단위의 장기 협정을 체결하는 시스템을 도입.
파트너 국가가 에너지 자원 및 광물을 안정적으로 개발할 수 있도록 행정적, 기술적 역량 구축을 도움.
협정에 참여하는 파트너 국가와 미국 모두가 에너지 및 핵심 광물에 대한 신뢰할 수 있는 접근권을 확보함.


4. 범정부 추진 체계 및 외교 전략

본 법안은 이러한 전략을 실행하기 위해 국무부 내에 강력한 조직을 신설하고 범정부 협력을 의무화함.
국무부 산하 “에너지안보협정국”을 설치하고 전담 국장을 둠.
국무부 장관이 의장을 맡고, 에너지부, 상무부, 국방부, 재무부 등이 참여하는 “에너지안보협정위원회”를 구성하여 정책을 조율함.
법안 통과 후 180일 이내에 핵심광물 공급망을 확보하기 위해 구체적인 외교 전략을 의회에 보고해야 함.


5. 전담 조직 및 수장 신설 (SEC. 301, 302)

국무부 내에 에너지와 핵심광물 공급망 정책을 총괄하는 “에너지안보외교국”과 그 수장인 “에너지안보외교 차관보”를 신설함.
국제 에너지 시장 접근 확보, 핵심광물 공급망 다변화, 에너지 기술 개발 지원, 적대국의 에너지 자원 무기화 대응 등을 총괄함.
에너지부(DOE), 상무부(DOC), 전쟁부(DOW), 국제개발금융공사(DFC) 등과 협업하며, 백악관 국가안보회의(NSC) 등 주요 의사결정 기구에 참여함.
전문성 확보를 위해 법안 통과 후 1년 동안은 일반적인 절차를 건너뛰고 전문가를 신속하게 채용할 수 있는 권한을 부여함.


6. 핵심광물의 정의 확대 및 산업 범위 규정 (SEC. 306)

본 법안은 정책적 지원을 받을 ‘핵심 광물’과 ‘광업’의 범위를 매우 구체적으로 정의하였음.
기존 핵심광물 목록에 금과 구리를 명시적으로 포함시켰음.
단순 채굴 뿐만 아니라, 지질조사, 탐사, 제련, 정제, 화학적 변화, 소재 제조, 폐기물의 재활용에 까지 모든 광업(Mining Industry)의 범주에 넣어 전폭적으로 지원함.

https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/7037/text