#희토류 #영구자석 #제이에스링크

영김 美의원, 핵심광물공급망 강화 법안 발의…"中의존탈피"

한국계인 영김 미 연방 하원의원은 희토류를 비롯한 핵심광물 공급망에서 대중국 의존을 탈피하기 위한 동맹 및 파트너 국가들과의 공조 촉진 방안을 담은 법안을 발의했음

하원 외교위원회 동아시아·태평양 소위 위원장을 맡고 있는 김 의원은 같은 캘리포니아에 지역구가 있는 민주당 아미 베라 하원의원과 공동으로 '해외 광물투자와 핵심 에너지를 위한 새 동맹 네트워크 법안'(DOMINANCE ACT·도미넌스액트)을 발의했다고 보도자료를 통해 밝혔음

이 법안은 미 국무부 안에 에너지 안보·외교국을 신설해 미국의 에너지 수출을 지원하는 한편 동맹국으로부터의 광물 수입 확대를 촉진하는 역할을 수행케 하는 내용을 담고 있다.

또 2022년 6월 미국 주도로 출범한 다자 협력체인 '핵심광물안보파트너십'을 법제화하고, 미국 내 광업 교육을 강화하는 한편 광산공학 교육을 위한 대외 지원 프로그램을 신설하는 등 인적 역량을 강화하기 위한 내용도 포함됐다.

김 의원은 "핵심광물은 국방부터 미국의 혁신을 이끄는 첨단 기술에 이르기까지 모든 것을 움직이게 한다"며 "더 이상 우리의 경제 경쟁력을 결정짓는 그 공급망에 대한 통제권을 중국 공산당에 넘겨줄 수 없다"고 법안 발의 취지를 밝혔음

김 의원은 "이 법안은 신뢰할 수 있고 탄력적인 (핵심광물) 공급망을 구축하기 위한 동맹국과의 외교, 자금 조달, 파트너십을 결합함으로써 이 문제를 정면으로 다룬다"고 소개했음

미국 트럼프 행정부는 작년 중국과의 '관세전쟁' 와중에 중국의 희토류 수출 통제에 '일격'을 당한 이후 희토류를 포함한 핵심광물의 대중국 의존도를 줄이기 위한 방안을 다각도로 모색 중

우크라이나를 비롯한 제3국으로부터의 조달 방안을 강구하는 한편 한국, 일본 등 동맹국과의 공급망 협력 방안을 논의하고 있음

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015845593?sid=104

#희토류

공급망 재편, 각자도생의 시대

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희토류·반도체 회사 이어…미국 국방부, 자국 방산업체에 1조4000억 원 투자

로이터는 미 국방부의 이번 투자가 공급업체와 직접 맺은 첫 파트너십이라고 전했다. 다만 L3해리스가 정부 계약을 수주하는 기업이라는 점에서 잠재적으로 이해 충돌을 초래할 수 있어 경쟁사들의 반발을 살 수 있다고 로이터는 지적했다.

로이터에 따르면 앞서 지난주 도널드 트럼프 미국 대통령은 자사주 매입, 배당금, 임원 보수 등을 무기 인도 일정과 연계하도록 하는 행정명령에 서명했다. 트럼프 대통령과 미 국방부는 그동안 무기 생산 속도가 느리고 비용이 높다며 방위산업계를 비판해왔다.

트럼프 행정부는 국가 안보에 중요한 전략 산업 공급망을 강화하기 위해 민간 기업에 대한 지분 투자를 확대하고 있다. 지난해 8월에는 반도체법에 근거한 보조금 등 89억 달러를 투자해 경영난을 겪는 인텔 지분 9.9%를 확보했다. 앞서 미 국방부는 지난해 7월 미국 내 유일한 희토류 광산을 운영하는 MP머티리얼스에 4억 달러를 투자해 최대 주주가 됐다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004578698?sid=104

#희토류

트럼프, 핵심광물 관세 유보…"동맹국과 가격하한제 도입 추진"

트럼프 대통령은 14일(현지시간) 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표와 하워드 러트닉 상무장관에게 "핵심광물 및 파생제품 수입이 국가안보를 위협하지 않도록 하는 협정을 체결하기 위해 교역 파트너들과 협상하라"고 지시하는 포고문에 서명했음

포고문은 "이 협상 과정에서 트럼프 행정부는 동맹국과 협력해 핵심광물 가격 하한제 도입을 추진할 것"이라며 "대통령이 안보 위협을 제거하기 위해 필요하다고 판단되는 다른 조치를 취할 수 있다"고 명시했음

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008716087?sid=104

현대차 그룹(Hyundai Motor Group) (Macquarie)
Valuing Boston Dynamics and Physical Al potential

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🤖 휴머노이드 로봇 도입과 밸류에이션 재평가
• 현대차그룹은 2028년부터 미국 조지아 공장(HMGMA)에 보스턴 다이내믹스(BD)의 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'를 본격 도입할 예정임.
• 2030년까지 이를 글로벌 생산 기지로 확대 적용하여 자동화 및 효율성을 극대화할 계획.
• 맥쿼리는 보스턴 다이내믹스의 기업가치를 기존 10억 달러(인수가)에서 400억 달러로 대폭 상향 조정함.
• 이는 경쟁사인 '피규어 AI(Figure AI)'의 최신 펀딩 가치(390억 달러)와 유사한 수준으로 평가한 것임.
• 현대차그룹의 제조 역량과 캡티브(Captive) 수요를 고려할 때 경쟁사 대비 할인받을 이유가 없다고 판단함.

💰 로봇 도입에 따른 비용 절감 효과
• 휴머노이드 로봇 가격을 10만 달러로 가정할 경우, 시간당 운영 비용은 약 5.10달러로 추산됨.
• 서화백의그림놀이(@easobi)
• 이는 미국 연방 최저임금(7.25달러) 및 선진국 자동차 공장 평균 임금(20~38달러) 대비 현저히 낮은 수준임.
• 로봇은 배터리 충전 시간을 제외하고 24시간 가동이 가능하여 노동력 부족 해결 및 생산성 향상에 기여할 전망.
• 테슬라가 전망한 대로 로봇 가격이 2만 달러까지 하락하면 시간당 비용은 1.40달러 수준까지 낮아질 수 있음.

📈 목표주가 일제히 상향 (SOTP 방식)
• 보스턴 다이내믹스의 가치 상승분(약 400억 달러)을 반영하여 그룹사 목표주가를 22~33% 상향 조정함.
• 현대차: 400,000원 → 510,000원 (+28% 상향).
• 기아: 180,000원 → 220,000원 (+22% 상향).
• 현대모비스: 460,000원 → 560,000원 (+22% 상향).
• 현대글로비스: 240,000원 → 320,000원 (+33% 상향).
• 로봇 사업 가치뿐만 아니라 로보택시 플랫폼 확장에 따른 잠재력도 긍정적으로 평가함.

🏭 생산 계획 및 기술 협력 생태계
• 2026년 CES에서 양산형 아틀라스 로봇을 공개했으며, 2028년까지 연간 3만 대 생산 체제를 목표로 함.
• 구글 딥마인드(Google DeepMind)와 협력하여 로봇 파운데이션 모델(RFM)을 개발 중임.
• 엔비디아(Nvidia)의 AI 스택을 활용해 소프트웨어 정의 공장(SDF)에서의 훈련 및 운영을 최적화하고 있음.
• 서화백의그림놀이(@easobi)
• 2026년 물량은 현대차그룹 및 구글 딥마인드에 우선 배정되며, 2027년부터 타이어 제조사 등 외부 고객으로 확대할 계획.

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#제이에스링크

국내 철강 대기업 = 포스코MOU
국내 자동차 대기업 = 미발표
해외 유수 기업들 = 미발표

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당사는 올해 충남 예산에 영구자석 생산공장을 완공하였으며, 현재 국내 자동차 및 철강 등 대기업, 해외 유수의 기업들과 납품 협의를 진행하고 있으며, 실제로 제이에스링크 공장을 실사하고 있습니다

#제이에스링크

이제 미국은 '꿈'에서 꿈을 위한 '필수재'로

미국이 꿈꾸는 제조업 부흥과 탈중국 공급망 구축도 '광물'과 '이를 제련/제조하는 기술'이 있어야 하기에 한국에서는 '고려아연', '제이에스링크' 해외에서는 'MP', 'Lynas'가 다시 한번 재평가를 받고 있는 것이 아닌가 생각이 든다.
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미국이 예전과 같았다면 특히 트럼프 특성상 자국 기업 외에 투자를 절대 하지 않았을텐데, 정말 발등에 불이 떨어진 상황에서 미국이 '고려아연'에게 말도 안되는 돈을 투자했듯, 일본 3개사 정도를 제외하고 몇없는 탈중국 영구자석 제조 기업 '제이에스링크'나 다른 몇몇 국내 기업들에게도 엄청난 기회가 있지 않을까 조심스레 생각을.

https://blog.naver.com/kyoung_bum/224148555559

* 국가안보 명분으로 압박 강화

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~ 추가로 내야 하는 서류에는 희토류가 최종적으로 사용되는 제품, 중간 거래업자 등에 관한 정보, 희토류를 사용한 제품이 미국 등 제3국에 수출되는지 여부 등을 기재해야 한다

~ 중국 당국은 내용을 정확하게 적을 것을 강조한 것으로 알려졌다

~ 이 서류는 사실상 일본 기업이 작성해 중국 업체에 제공해야 하는 상황이라고 교도통신이 전했다

https://n.news.naver.com/article/001/0015852701?sid=104

광물에 있어서 핵심 병목은 가공이구나.

"희토류에 대한 질문으로 돌아가서, 두 가지 중요한 점이 있습니다. 첫째, 희토류는 사실 희귀하지 않습니다. 어디에나 있죠. 하지만 경제적으로 채굴 가능한 대규모 양을 발견하는 것이 훨씬 어렵다는 게 첫 번째입니다. 두 번째는 희토류를 채굴할 수 있는 곳은 많지만, 우리가 실제로 희토류를 가공하지 않거나 역사적으로 가공해 오지 않았다는 점입니다."

"중국이 한 일은, 희토류를 포함해서, 단순히 채굴하고 가공하는 데 그치지 않았습니다. 우리 어릴 때 물건 열어보면 다 'Made in China'였잖아요? 그들은 광산에서 제조품까지의 공급망을 완벽하게 장악했습니다. TV든, 워크맨이든, 스테레오든 희토류를 사용했는데, 중국은 광물을 가지고 있었고, 가공도 했고, 제조도 했습니다. 그 기간 동안 미국은 그렇지 않았죠. 중국이 한 일은 계약을 맺고, 광물을 확보하고, 해당 국가들에 인프라를 개발해 주되, 모든 가공은 중국에서 일어나도록 한 것입니다."

"우리의 가장 큰 병목 구간은 가공입니다. 희토류는 다른 곳에서 가져올 수 있으니까요. 예를 들어 지금 미국 정부는 마운틴 패스 같은 국내 광산뿐만 아니라, 희토류가 있는 브라질 프로젝트에도 금융 지원을 하고 있습니다. 원료(feedstock)는 다양한 곳에서 조달할 수 있지만, 그게 중국으로 돌아가야 한다면 아무 소용이 없습니다. 중국이 우리를 끊어버리면 우리는 아무것도 가질 수 없으니까요. 그래서 여기에 가공 능력을 구축해야 합니다. 그렇지 않으면 애초에 접근권이 없는 거나 마찬가지입니다."

"MP 머티리얼즈가 놀라운 일을 하고 있지만, 영구 자석 수요를 모두 충족시킬 만한 중희토류는 거기 없습니다. 그래서 지질학적인 관점에서 사우디아라비아, 호주, 브라질 같은 나라들과 협력해야 합니다. 그곳에 중희토류가 훨씬 많으니까요. 하지만 결국 모든 걸 여기서 가공할 수는 없습니다. 아프리카에서 광물을 여기까지 가져오는 건 경제성이 없으니, 가장 가까운 곳은 사우디아라비아가 됩니다."

https://stratechery.com/2025/an-interview-with-gracelin-baskaran-about-rare-earths/

트럼프: 그린란드 문제로 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 프랑스, 독일, 영국, 네덜란드, 핀란드에 대해 2월 1일부터 10% 관세 부과

트럼프: 그린란드에 대한 관세는 6월 1일부터 25%로 인상될 것입니다.

• EU는 최근 트럼프 대통령의 관세 위협에 대응해 930억유로(약 1080억달러) 규모 미국산 수입품에 보복관세 부과 고려(FT)

报道：欧盟考虑重启930亿欧元关税行动，来反击特朗普
据知情人士透露，欧盟成员国正在讨论多种方案，以应对总统特朗普最新的关税威胁，其中包括对价值930亿欧元（约合1080亿美元） 的美国商品征收报复性关税。（英国金融时报）

#희토류 #영구자석 #제이에스링크

광물 및 희토류에 대한 오해를 넘는 구간

중국은 희토류 패권을 쉽게 풀어줄 생각이 없어 보이며, 조금만 수틀려도 최근 일본에게 수출 통제를 했던 거 처럼 계속 강한 시그널을 보낼 것으로 보인다.

중국이 거의 모든 면에서 통제하고 있지만 특히나 중희토류 영구자석 벨류체인은 기술과 내재화가 어렵기에 이쪽에 대한 힘이 보다 막강한 걸 알 수 있는...

https://blog.naver.com/kyoung_bum/224151776359

2026년 매크로 3대 축
https://m.blog.naver.com/kk_kontemp/224151985715

#희토류

중국 희토류 생산 1위 바오터우 공장 폭발…사상자 94명·12월 수출 3% 급감

중국 전체 희토류 매장량의 83%를 보유한 바오터우 지역 공장에서 발생한 폭발 사고가 긴장 상태에 접어든 글로벌 희토류 공급망에 새로운 불안 요인으로 작용하고 있다.

중국의 수출 통제 강화와 맞물려 전기차·반도체 등 첨단산업 핵심 소재인 희토류 확보 경쟁이 더욱 치열해질 전망이다.

https://www.g-enews.com/view.php?ud=202601191749263876fbbec65dfb_1

日, 희토류 확보에 예비비 390억엔 지출 결정

(NHK) 일본 정부는 희토류 등 중요 광물의 안정적인 확보를 위해 올해 예산 예비비에서 390억 엔을 지출하기로 했다. 해당 예산은 독립행정법인인 JOGMEC(에너지·금속광물자원기구)에 출자되어, 일본 기업의 해외 광산 개발 및 제련 사업을 지원하는 데 쓰인다. 일본 정부는 이러한 예비비 지출 방안을 오는 1월 20일 각의(국무회의)에서 최종 결정할 예정이다.

#희토류 #영구자석 #제이에스링크

소프트뱅크 비전펀드를 이끌었던 라지브 미스라의 원인베스트먼트가 노비온 마그네틱스에 3,200억 가량을 투자

이는 비중국 희토류 영구자석 밸류체인 확보를 위함이며, 노비온은 연간 2000톤 이상의 자석 생산을 목표로 하고 있으며 이는 현재 미국 수요의 약 5% 수준이라고 설명

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노비온 마그네틱스, 희토류 자석 증산 위해 2억1500만달러 투자 유치

미국 텍사스주 샌마코스에 본사를 둔 희토류 자석 제조업체 노비온 마그네틱스(Noveon Magnetics)가 2억1500만달러의 투자를 유치했다.

중국이 세계 희토류 자석 공급망을 사실상 장악한 상황에서 미국이 방위산업·전기차·데이터센터 등 핵심 산업에 필요한 자석의 국내 공급 기반을 확대하려는 흐름과 맞물린 투자로 평가된다.

월스트리트저널에 따르면 이번 투자금 대부분은 라지브 미스라(Rajeev Misra)가 이끄는 원 인베스트먼트 매니지먼트(One Investment Management)가 출자했다.

미스라는 소프트뱅크 그룹의 비전펀드(Vision Fund)를 장기간 이끌었던 인물이다.

https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1695865

※ OECD Economic Outlook 중 희토류/영구자석 부문 발췌 (2025. 12)

2025년 10월, 중국은 희토류 소재 및 기술에 대한 수출 통제를 대폭 확대한다는 계획을 발표하였음.
이 계획에 따르면, 중국산 희토류나 관련 기술을 사용하는 외국산 제품에 대해서도 수출 허가를 요구하는 내용이 포함되어져 있었음.
비록 이 계획은 이후 2026년 11월까지 공식적으로 시행이 유예되었으나, 해당 조치는 “무역 집중도”와 관련된 잠재적 공급망 및 무역 리스크를 극명하게 보여주었음.

희토류는 주로 영구자석, 촉매, 형광체에 사용되며, 하드드라이브, LCD, 레이저, 반도체 및 초전도체에서부터 전기차와 풍력 터빈에 이르기까지 광범위한 제품에 사용됨.
희토류는 극소량만 사용되더라도 대체, 재활용 및 생산이 매우 까다롭기 때문에 핵심자원으로 간주되고 있음.

현재(2024년 말 기준) 중국은 희토류 채굴의 약 60%, 영구자석 생산의 94%를 차지하고 있음.
희토류 교역액 자체는 크지 않지만, 중국의 희토류 제한 조치가 재개되거나 허가가 지연 또는 거부될 경우, 희토류 통제조치의 광범위함과 복잡성은 단기 및 중기적으로 수많은 공급망에 실질적인 영향을 미칠 수 있음.

이러한 부정적 공급 충격은 희토류 원자재에 의존하는 많은 제품들의 생산원가에도 큰 타격을 줄 것임.
특히 운송장비, 방위 산업 장비 및 에너지 분야가 이러한 제한 조치의 영향을 가장 크게 받을 것으로 전망됨.

2026.01.21 09:47:10
기업명: 제이에스링크(시가총액: 6,347억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최

개최일자 : 2026-02-03
개최시각 : 09:00

*IR 목적
투자자 대상 글로벌 진출전략 및 성장비전 공유

*IR 내용
회사 및 주요 사업 현황 소개, 해외 진출 전략 및 비전 제시

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260121900132
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=127120

사람들이 관심이 없어서 그렇지 희토류는 계속 상승중