일본 엔지니어들 흡수

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202601150821014980105442&lcode=00&page=1&svccode=00

백악관, 핵심 광물 최저가격제 도입

(Whitehouse) 트럼프 대통령은 가공된 핵심 광물(PCMDP)의 수입의 조정을 명령했다. 미국은 동맹국들과 핵심 광물 거래에 대한 최저가격제 도입을 추진한다. 중국 정부가 보조금을 통해 가격을 인위적으로 낮추면(덤핑), 채굴 비용이 높은 미국이나 동맹국의 광산들은 수익성을 잃고 파산하게 된다. 최저가격제는 이러한 가격 변동성으로부터 서방 기업들을 보호하는 '안전망' 역할을 한다. 트럼프 행정부는 알래스카 암블러 로드(Ambler Road) 프로젝트 승인 및 연방 지원 프로젝트 효율화 등을 통해 국내 광산 채굴과 가공 역량을 강화하여 미국 자원 패권을 회복하고자 한다. 이번 조치는 호주, 사우디아라비아, 일본 등 주요 파트너들과 체결한 기존 협력을 바탕으로 글로벌 공급망을 다변화하고 적대국에 대한 의존도를 낮추는 것을 목표로 한다.

#희토류 #영구자석 #제이에스링크

📌 팩트시트: 가공 핵심광물 수입 조정 협상 지시

2026년 1월 14일 | 백악관

🏭 미국 산업 지원

트럼프 대통령은 1962년 무역확장법 제232조에 따라 포고령에 서명하고, 상무장관과 무역대표부(USTR)에 가공 핵심광물 및 그 파생 제품의 수입이 국가안보를 해치지 않도록 각국과 공동 협상을 진행하도록 지시했다.

• 동맹국들과 협력해 핵심광물 거래에 가격 하한선 도입을 추진
• 상무장관은 추가 조치가 필요하다고 판단될 경우 대통령에게 보고
• 포고령 발효 후 180일 내 협상이 체결되지 않거나, 이행되지 않거나, 실효성이 없을 경우
→ 관세 등 추가 수입 조정 조치를 검토할 수 있음

🛡️ 국가안보 위협 대응

트럼프 대통령은 가공 핵심광물이 국방, 핵심 인프라, 첨단 산업 전반에 필수적이라는 점을 분명히 하며, 외국의 비시장적 행위에 대응하기 위해 다변화되고 회복력 있는 공급망이 필요하다고 강조했다.

• 상무부의 제232조 조사 결과
→ 현재의 수입 규모와 구조가 국가안보를 저해할 위험이 있다고 결론
• 미국 내 핵심광물 생산은 수요 증가에도 불구하고 감소 추세
• 국내 생산 약화와 불안정한 공급망은
→ 첨단 무기, 에너지 인프라, 소비재 생산에 영향을 주고
→ 외국 세력에 취약한 구조를 초래
• 국내 채굴과 가공 능력 확대가 수입 의존도를 줄이는 데 필수적이라고 판단

🌎 핵심 산업 보호 성과 위에서 추진

트럼프 대통령은 오래전부터 핵심광물 확보가 국가안보와 경제력의 핵심이라는 입장을 유지해 왔다.

• 2026년 4월, 이번 조사의 출발점이 된 행정명령 서명
• 핵심광물 분야에서 미국의 주도권 회복을 위해 다음 조치들을 추진
• 해상 핵심광물 및 자원 개발 확대
• 연방 지원 핵심광물 프로젝트의 행정 효율 개선
• 알래스카의 대규모 광물 매장지 접근을 가능하게 하는 앰블러 로드 프로젝트 승인
• 국내 생산을 우선하면서도
→ 호주, 사우디아라비아, 말레이시아, 태국, 일본 등과 체결한 핵심광물 협정을 기반으로
→ 글로벌 공급망을 다변화하고 적대국 의존도를 축소

https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/01/fact-sheet-president-donald-j-trump-directs-negotiations-to-adjust-imports-of-processed-critical-minerals-and-their-derivative-products-into-the-united-states/

#희토류

알트만·게이츠 등 기술 거물들, 그린란드 ‘AI 희토류 시추’에 조 단위 베팅

알트만(OpenAI), 빌 게이츠(마이크로소프트), 피터 틸(팔란티어), 제프 베조스(아마존) 등 세계 기술 트렌드를 주도하는 억만장자들이 그린란드의 거친 영구동토층 아래에 숨겨진 희토류(REE)를 확보하기 위해 막대한 자금을 쏟아붓고 있다.

◇ 기술 거물들의 각기 다른 동기

투자자들은 각자의 비즈니스 생태계에 따라 명확한 동기를 가지고 있다.

샘 알트만은 AI 모델을 구동할 데이터 센터와 하드웨어 칩 생산에 필요한 특수 금속의 장기 병목 현상을 해결하고자 한다.

빌 게이츠는 전기차와 풍력 터빈 등 탄소 중립 실현을 위한 클린테크 핵심 원료 확보에 집중한다.

피터 틸은 중국 의존도를 낮춰 미국의 기술 주권과 안보를 강화하려는 지정학적 목적이 강하다.

제프 베조스는 아마존의 클라우드 인프라와 블루 오리진의 우주 항공 소재에 필수적인 첨단 소재를 선점하려 한다.

◇ 2040년 수요 폭증 대비... “미래 기술의 토대 통제”

2040년까지 희토류 수요가 현재보다 수배 이상 증가할 것으로 예상됨에 따라, 이들의 베팅은 단순한 광산 투자를 넘어 미래 권력의 향배를 결정짓는 싸움이 되고 있다.

AI, 에너지 전환, 방위 시스템이 세계 질서를 재편하는 상황에서 핵심 광물에 대한 통제권은 곧 기업과 국가의 생존권과 직결된다.

다만, 그린란드 원주민 공동체의 환경 파괴 우려와 엄격한 환경 규제는 여전한 과제다.

기술 거물들은 AI를 통해 환경 교란을 최소화하는 ‘정밀 채굴’을 대안으로 제시하며 프로젝트의 정당성을 확보하려 노력하고 있다.

https://www.g-enews.com/view.php?ud=2026011509493150030c8c1c064d_1

#제이에스링크

한국의 핵심광물 패권 : 고려아연, 제이에스링크

'피지컬 AI든, 자율주행이든, 우주든 맨 시작점인 '광물', 좀 더 구체적으로 '광물'을 정제/제련하여 쓸모있어지게 만들 수 있는 기술이 없으면 말짱 도루묵이다.'
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그래서 한국에서는 '제이에스링크', 해외는 'MP materials', 'Lynas'에 특히 주목을 많이 했었던
​
올해는 트럼프가 확실히 탈중국을 해야만 하는 시점 (올해 하반기에 중국과의 1년 유예가 끝나는)이며
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최근 행보를 보면 그냥 이번에 중국으로부터 독립 하지 못하면 그냥 죽음 뿐이다 (본인의 정치 생명 및 미국의 1인자로써의 지위) 라는 생각으로 미친듯한 투자를 집행 중이다.
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특히나 미국이 한국에 굉장히 많은 러브콜을 보내고 있는데, 이게 단순히 한국이 좋아서 가 아니라 한국은 제조업에 강점이 있으면서 특히 최근에는 광물에 대한 제조업 노하우를 배우기 위해 엄청나게 노력 중인 것으로 보인다. 굳이 G7 국가도 아닌데 회의에 부르고, 여러모로 러브콜을 많이 하는..

https://blog.naver.com/kyoung_bum/224147415128

[단독] 아마존, 리오틴토와 2년치 구리 공급 계약 $AMZN

(WSJ) 아마존웹서비스(AWS)는 AI 데이터센터 건설에 필요한 구리를 안정적으로 조달하기 위해 글로벌 광산업체 리오틴토(RIO)와 2년간의 공급 계약을 체결했다. 리오틴토는 애리조나주 존슨 캠프 광장에서 구리를 생산한다. 이는 미국 내에서 10년 만에 처음으로 가동된 신규 구리 공급원이다. 리오틴토는 박테리아와 산을 이용해 저품질 광석에서 구리를 추출하는 '바이오리칭(Bioleaching)' 공법인 '누톤(Nuton)'을 사용한다. 누톤은 기존 제련법으로는 추출이 불가능했던 전 세계 구리 매장량의 70%를 차지하는 황화광물을 환경 파괴 없이 박테리아로 녹여낸다. 리오틴토의 누톤 방식은 전통적인 제련 방식보다 탄소 배출과 물 사용량이 적어, 탄소 저감을 목표로 하는 아마존의 지속 가능성 전략과 부합한다. 아마존은 구리를 받는 대신 리오틴토에 클라우드 컴퓨팅과 데이터 분석 기술을 제공하여 광석 회수율 최적화와 생산 확대를 지원한다.

디램보다 먼저 장기공급계약이 나온 구리

#희토류 #영구자석 #제이에스링크

영김 美의원, 핵심광물공급망 강화 법안 발의…"中의존탈피"

한국계인 영김 미 연방 하원의원은 희토류를 비롯한 핵심광물 공급망에서 대중국 의존을 탈피하기 위한 동맹 및 파트너 국가들과의 공조 촉진 방안을 담은 법안을 발의했음

하원 외교위원회 동아시아·태평양 소위 위원장을 맡고 있는 김 의원은 같은 캘리포니아에 지역구가 있는 민주당 아미 베라 하원의원과 공동으로 '해외 광물투자와 핵심 에너지를 위한 새 동맹 네트워크 법안'(DOMINANCE ACT·도미넌스액트)을 발의했다고 보도자료를 통해 밝혔음

이 법안은 미 국무부 안에 에너지 안보·외교국을 신설해 미국의 에너지 수출을 지원하는 한편 동맹국으로부터의 광물 수입 확대를 촉진하는 역할을 수행케 하는 내용을 담고 있다.

또 2022년 6월 미국 주도로 출범한 다자 협력체인 '핵심광물안보파트너십'을 법제화하고, 미국 내 광업 교육을 강화하는 한편 광산공학 교육을 위한 대외 지원 프로그램을 신설하는 등 인적 역량을 강화하기 위한 내용도 포함됐다.

김 의원은 "핵심광물은 국방부터 미국의 혁신을 이끄는 첨단 기술에 이르기까지 모든 것을 움직이게 한다"며 "더 이상 우리의 경제 경쟁력을 결정짓는 그 공급망에 대한 통제권을 중국 공산당에 넘겨줄 수 없다"고 법안 발의 취지를 밝혔음

김 의원은 "이 법안은 신뢰할 수 있고 탄력적인 (핵심광물) 공급망을 구축하기 위한 동맹국과의 외교, 자금 조달, 파트너십을 결합함으로써 이 문제를 정면으로 다룬다"고 소개했음

미국 트럼프 행정부는 작년 중국과의 '관세전쟁' 와중에 중국의 희토류 수출 통제에 '일격'을 당한 이후 희토류를 포함한 핵심광물의 대중국 의존도를 줄이기 위한 방안을 다각도로 모색 중

우크라이나를 비롯한 제3국으로부터의 조달 방안을 강구하는 한편 한국, 일본 등 동맹국과의 공급망 협력 방안을 논의하고 있음

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015845593?sid=104

#희토류

공급망 재편, 각자도생의 시대

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희토류·반도체 회사 이어…미국 국방부, 자국 방산업체에 1조4000억 원 투자

로이터는 미 국방부의 이번 투자가 공급업체와 직접 맺은 첫 파트너십이라고 전했다. 다만 L3해리스가 정부 계약을 수주하는 기업이라는 점에서 잠재적으로 이해 충돌을 초래할 수 있어 경쟁사들의 반발을 살 수 있다고 로이터는 지적했다.

로이터에 따르면 앞서 지난주 도널드 트럼프 미국 대통령은 자사주 매입, 배당금, 임원 보수 등을 무기 인도 일정과 연계하도록 하는 행정명령에 서명했다. 트럼프 대통령과 미 국방부는 그동안 무기 생산 속도가 느리고 비용이 높다며 방위산업계를 비판해왔다.

트럼프 행정부는 국가 안보에 중요한 전략 산업 공급망을 강화하기 위해 민간 기업에 대한 지분 투자를 확대하고 있다. 지난해 8월에는 반도체법에 근거한 보조금 등 89억 달러를 투자해 경영난을 겪는 인텔 지분 9.9%를 확보했다. 앞서 미 국방부는 지난해 7월 미국 내 유일한 희토류 광산을 운영하는 MP머티리얼스에 4억 달러를 투자해 최대 주주가 됐다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004578698?sid=104

#희토류

트럼프, 핵심광물 관세 유보…"동맹국과 가격하한제 도입 추진"

트럼프 대통령은 14일(현지시간) 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표와 하워드 러트닉 상무장관에게 "핵심광물 및 파생제품 수입이 국가안보를 위협하지 않도록 하는 협정을 체결하기 위해 교역 파트너들과 협상하라"고 지시하는 포고문에 서명했음

포고문은 "이 협상 과정에서 트럼프 행정부는 동맹국과 협력해 핵심광물 가격 하한제 도입을 추진할 것"이라며 "대통령이 안보 위협을 제거하기 위해 필요하다고 판단되는 다른 조치를 취할 수 있다"고 명시했음

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008716087?sid=104

현대차 그룹(Hyundai Motor Group) (Macquarie)
Valuing Boston Dynamics and Physical Al potential

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🤖 휴머노이드 로봇 도입과 밸류에이션 재평가
• 현대차그룹은 2028년부터 미국 조지아 공장(HMGMA)에 보스턴 다이내믹스(BD)의 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'를 본격 도입할 예정임.
• 2030년까지 이를 글로벌 생산 기지로 확대 적용하여 자동화 및 효율성을 극대화할 계획.
• 맥쿼리는 보스턴 다이내믹스의 기업가치를 기존 10억 달러(인수가)에서 400억 달러로 대폭 상향 조정함.
• 이는 경쟁사인 '피규어 AI(Figure AI)'의 최신 펀딩 가치(390억 달러)와 유사한 수준으로 평가한 것임.
• 현대차그룹의 제조 역량과 캡티브(Captive) 수요를 고려할 때 경쟁사 대비 할인받을 이유가 없다고 판단함.

💰 로봇 도입에 따른 비용 절감 효과
• 휴머노이드 로봇 가격을 10만 달러로 가정할 경우, 시간당 운영 비용은 약 5.10달러로 추산됨.
• 서화백의그림놀이(@easobi)
• 이는 미국 연방 최저임금(7.25달러) 및 선진국 자동차 공장 평균 임금(20~38달러) 대비 현저히 낮은 수준임.
• 로봇은 배터리 충전 시간을 제외하고 24시간 가동이 가능하여 노동력 부족 해결 및 생산성 향상에 기여할 전망.
• 테슬라가 전망한 대로 로봇 가격이 2만 달러까지 하락하면 시간당 비용은 1.40달러 수준까지 낮아질 수 있음.

📈 목표주가 일제히 상향 (SOTP 방식)
• 보스턴 다이내믹스의 가치 상승분(약 400억 달러)을 반영하여 그룹사 목표주가를 22~33% 상향 조정함.
• 현대차: 400,000원 → 510,000원 (+28% 상향).
• 기아: 180,000원 → 220,000원 (+22% 상향).
• 현대모비스: 460,000원 → 560,000원 (+22% 상향).
• 현대글로비스: 240,000원 → 320,000원 (+33% 상향).
• 로봇 사업 가치뿐만 아니라 로보택시 플랫폼 확장에 따른 잠재력도 긍정적으로 평가함.

🏭 생산 계획 및 기술 협력 생태계
• 2026년 CES에서 양산형 아틀라스 로봇을 공개했으며, 2028년까지 연간 3만 대 생산 체제를 목표로 함.
• 구글 딥마인드(Google DeepMind)와 협력하여 로봇 파운데이션 모델(RFM)을 개발 중임.
• 엔비디아(Nvidia)의 AI 스택을 활용해 소프트웨어 정의 공장(SDF)에서의 훈련 및 운영을 최적화하고 있음.
• 서화백의그림놀이(@easobi)
• 2026년 물량은 현대차그룹 및 구글 딥마인드에 우선 배정되며, 2027년부터 타이어 제조사 등 외부 고객으로 확대할 계획.

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#제이에스링크

국내 철강 대기업 = 포스코MOU
국내 자동차 대기업 = 미발표
해외 유수 기업들 = 미발표

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당사는 올해 충남 예산에 영구자석 생산공장을 완공하였으며, 현재 국내 자동차 및 철강 등 대기업, 해외 유수의 기업들과 납품 협의를 진행하고 있으며, 실제로 제이에스링크 공장을 실사하고 있습니다

#제이에스링크

이제 미국은 '꿈'에서 꿈을 위한 '필수재'로

미국이 꿈꾸는 제조업 부흥과 탈중국 공급망 구축도 '광물'과 '이를 제련/제조하는 기술'이 있어야 하기에 한국에서는 '고려아연', '제이에스링크' 해외에서는 'MP', 'Lynas'가 다시 한번 재평가를 받고 있는 것이 아닌가 생각이 든다.
​
미국이 예전과 같았다면 특히 트럼프 특성상 자국 기업 외에 투자를 절대 하지 않았을텐데, 정말 발등에 불이 떨어진 상황에서 미국이 '고려아연'에게 말도 안되는 돈을 투자했듯, 일본 3개사 정도를 제외하고 몇없는 탈중국 영구자석 제조 기업 '제이에스링크'나 다른 몇몇 국내 기업들에게도 엄청난 기회가 있지 않을까 조심스레 생각을.

https://blog.naver.com/kyoung_bum/224148555559

* 국가안보 명분으로 압박 강화

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~ 추가로 내야 하는 서류에는 희토류가 최종적으로 사용되는 제품, 중간 거래업자 등에 관한 정보, 희토류를 사용한 제품이 미국 등 제3국에 수출되는지 여부 등을 기재해야 한다

~ 중국 당국은 내용을 정확하게 적을 것을 강조한 것으로 알려졌다

~ 이 서류는 사실상 일본 기업이 작성해 중국 업체에 제공해야 하는 상황이라고 교도통신이 전했다

https://n.news.naver.com/article/001/0015852701?sid=104

광물에 있어서 핵심 병목은 가공이구나.

"희토류에 대한 질문으로 돌아가서, 두 가지 중요한 점이 있습니다. 첫째, 희토류는 사실 희귀하지 않습니다. 어디에나 있죠. 하지만 경제적으로 채굴 가능한 대규모 양을 발견하는 것이 훨씬 어렵다는 게 첫 번째입니다. 두 번째는 희토류를 채굴할 수 있는 곳은 많지만, 우리가 실제로 희토류를 가공하지 않거나 역사적으로 가공해 오지 않았다는 점입니다."

"중국이 한 일은, 희토류를 포함해서, 단순히 채굴하고 가공하는 데 그치지 않았습니다. 우리 어릴 때 물건 열어보면 다 'Made in China'였잖아요? 그들은 광산에서 제조품까지의 공급망을 완벽하게 장악했습니다. TV든, 워크맨이든, 스테레오든 희토류를 사용했는데, 중국은 광물을 가지고 있었고, 가공도 했고, 제조도 했습니다. 그 기간 동안 미국은 그렇지 않았죠. 중국이 한 일은 계약을 맺고, 광물을 확보하고, 해당 국가들에 인프라를 개발해 주되, 모든 가공은 중국에서 일어나도록 한 것입니다."

"우리의 가장 큰 병목 구간은 가공입니다. 희토류는 다른 곳에서 가져올 수 있으니까요. 예를 들어 지금 미국 정부는 마운틴 패스 같은 국내 광산뿐만 아니라, 희토류가 있는 브라질 프로젝트에도 금융 지원을 하고 있습니다. 원료(feedstock)는 다양한 곳에서 조달할 수 있지만, 그게 중국으로 돌아가야 한다면 아무 소용이 없습니다. 중국이 우리를 끊어버리면 우리는 아무것도 가질 수 없으니까요. 그래서 여기에 가공 능력을 구축해야 합니다. 그렇지 않으면 애초에 접근권이 없는 거나 마찬가지입니다."

"MP 머티리얼즈가 놀라운 일을 하고 있지만, 영구 자석 수요를 모두 충족시킬 만한 중희토류는 거기 없습니다. 그래서 지질학적인 관점에서 사우디아라비아, 호주, 브라질 같은 나라들과 협력해야 합니다. 그곳에 중희토류가 훨씬 많으니까요. 하지만 결국 모든 걸 여기서 가공할 수는 없습니다. 아프리카에서 광물을 여기까지 가져오는 건 경제성이 없으니, 가장 가까운 곳은 사우디아라비아가 됩니다."

https://stratechery.com/2025/an-interview-with-gracelin-baskaran-about-rare-earths/

트럼프: 그린란드 문제로 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 프랑스, 독일, 영국, 네덜란드, 핀란드에 대해 2월 1일부터 10% 관세 부과

트럼프: 그린란드에 대한 관세는 6월 1일부터 25%로 인상될 것입니다.

• EU는 최근 트럼프 대통령의 관세 위협에 대응해 930억유로(약 1080억달러) 규모 미국산 수입품에 보복관세 부과 고려(FT)

报道：欧盟考虑重启930亿欧元关税行动，来反击特朗普
据知情人士透露，欧盟成员国正在讨论多种方案，以应对总统特朗普最新的关税威胁，其中包括对价值930亿欧元（约合1080亿美元） 的美国商品征收报复性关税。（英国金融时报）

#희토류 #영구자석 #제이에스링크

광물 및 희토류에 대한 오해를 넘는 구간

중국은 희토류 패권을 쉽게 풀어줄 생각이 없어 보이며, 조금만 수틀려도 최근 일본에게 수출 통제를 했던 거 처럼 계속 강한 시그널을 보낼 것으로 보인다.

중국이 거의 모든 면에서 통제하고 있지만 특히나 중희토류 영구자석 벨류체인은 기술과 내재화가 어렵기에 이쪽에 대한 힘이 보다 막강한 걸 알 수 있는...

https://blog.naver.com/kyoung_bum/224151776359

2026년 매크로 3대 축
https://m.blog.naver.com/kk_kontemp/224151985715