#희토류 #영구자석 #제이에스링크

희토류 탈중국의 중심. 상상이 현실이 될 때(고니님)

https://blog.naver.com/kyoung_bum/223945917731

DOW 44,693.9p (-0.7%)
NASDAQ 21,058.0p (+0.18%)
S&P 500 6363.35p (+0.07%)

테크 강세
원자재 경기소비재 약세

#Intel

Intel beats on Q2 revenue, plans to cut 15% of workforce, cancels factory plans

https://finance.yahoo.com/news/intel-beats-on-q2-revenue-plans-to-cut-15-of-workforce-cancels-factory-plans-200851789.html

#데이터센터 #태양광 #빅테크 #미국

<메타, 텍사스 데이터센터 전력 위해 엔브리지 900MW 태양광 발전소 전량 구매 계약>

메타, 캐나다 에너지기업 엔브리지와 텍사스 600MW 태양광 전력 구매 계약 체결

2027년까지 완공 예정…AI·데이터센터 전력 수요 대응 및 OBBB 법안 대응 목적

엔브리지는 총 9억 달러 투자 확정, 텍사스 산안토니오 인근 Clear Fork 태양광 프로젝트 본격 착수

발전소는 2027년 가동 예정, 메타는 해당 발전소 전력 100% 장기구매 계약 체결

이번 투자는 ‘One Big, Beautiful Bill Act(OBBBA)’ 통과 직후 확정…2027년 서비스 개시 요건 충족 위해 신속 착공

OBBBA는 IRA 시대 태양광·풍력 세액공제 단계적 종료 포함…조기 투자 결정 유도 효과

메타는 2023년 미국 내 최대 재생에너지 구매 기업, 2020년부터 Scope 1·2 넷제로 달성

최근 원전·지열 포함한 무탄소 에너지원에도 투자 확대…2027년부터는 Constellation의 일리노이 원전 전력도 공급받을 예정

AI 데이터센터 확대에 따라 클린에너지 수요 급증하는 가운데, 메타는 재생에너지 포트폴리오 다변화 가속

OBBBA 시행으로 세액공제 기회가 축소되며 기업들의 신재생 투자 결정도 빨라지는 추세

메타는 향후 태양광 외에도 원전·지열 등 장기적 안정성과 탄소중립을 동시에 달성할 수 있는 전력원 확보에 주력할 것으로 전망됨

https://buly.kr/9iGKwny

재생 에너지, 원전, 지열 등 쓸 수 있으면 다 끌어다 써야 하는 상황

#SNT에너지

2Q25 Review: 이제 주차 풀었어요

동사의 2Q25 실적은 매출액 1,407억원(+22.1% qoq, +109.2% yoy), 영업이익
274억원 (+112.5% qoq, +445.1% yoy)으로 당사 추정치 상회

호실적의 이유로는 UAE 헤일앤가샤 프로젝트 매출 인식 반영에 따라 당사 추정치를 상회하는 영업이익을 기록

향후 인식될 중동 프로젝트도 고마진으로 동사의 높은 경쟁력 재확인

2Q25 수주잔고는 8,000억원 기록. 1H25에는 신규 수주의 일시적 둔화에 기인하여 수주잔고가 전분기 대비 소폭 하락하였으나, 2H25부터 본격화되는 수주 모멘텀에 따라 연간 수주잔고는 역대 최고치를 기록할 것으로 전망

동남아시아

최근 인도네시아, 베트남, 태국 등 동남아시아 시장은 에너지 소비 확대에 따른 복합화력발전소 수요 증가로 HRSG 등에 대한 발주가능성이 높아지고 있음

인도네시아 정부는 2060년까지 NZE 달성을 위해 CCS 등과 함께 수소, 암모니아 로드맵을 발표, CCS 및 재생에너지 기반의 투자 확대에 따른 수주 모멘텀 기대

중동

지난 5월 사우디에서 1st 벤더로 지정된 동사의 HRSG가 본격적인 수주와 수주 모멘텀으로 성장 견인 기대됨

최근 중동 AI 데이터센터 건설에 따른 사우디, UAE의 전력 소요 확대에 따라 AI 데이터센터, LNG 복합화력발전, 신재생에너지 프로젝트의 백업 발전 등에서 동사의 Air Cooler, HRSG 수주가 기대됨

미국

글로벌 LNG 복합화력발전시장은 2021년 27조원에서 2028년 47조원으로 연평균 8.1% 성장 전망

미국 EIA에 따르면 미국은 2028년까지 18.7GW의 복합가스화력 발전을 전력망에 추가할 계획이며, 이미 4.3GW가 건설 중으로 동사의 Air Cooler에 대한 수주 모멘ㅌ첨이 확대될 전망

그 외에 루이지애나 Commonwealth LNG, CP2, Corpus Christi LNG, Plaqurmines LNG 프로젝트 등의 수주가 2H25부터 본격화될 것으로 예상되어 동사 수혜 기대

#HD현대건설기계

2Q25 Re 신흥시장이 이끄는 턴어라운드

2분기 실적은 중국법인 폐쇄 비용과 북미 관세 반영에도 신흥국 광산시장 성장으로 서프라이즈

엔진을 가진 계열사 대비 하반기 느린 턴어라운드가 예됨

2Q25 Review: 신흥국 광산시장이 이끈 호실적

[지역별 매출액/전망]

신흥 3,250억원(+32%), 중국 811억원(+77%), 국내
653억원(+15%)으로 시장 주도. 북미 2,281억원(+1%), 인도 1,146억원
(+1%), 유럽 1,009억원(+1%)으로 주춤. 브라질은 527억원(-17%)으로 감
소

신흥시장의 금광 등 광산과 인프라 개발 수요가 성장을 주도
2Q25 북미 관세 15억원 반영, 10% 관세 적용 시 원가 6~7% 상승, 하반
기 판가 5% 내외 상향으로 대응

북미 재고는 감축 수순. 중국법인 폐쇄 비용은 하반기 150억원 내외 추가 인식. 개선되는 업황 대비 더딘 성장

(2025.07.25 신한투자증권 이동헌 연구원)

#현대글로비스

2Q25 Review: 놀라운 해운 수익성

2Q25 매출액 7조 5,160억원, 영업이익 5,389억원

현대글로비스의 2Q25 연결 실적은 매출액 7조 5,160억원(yoy +6.4%), 영업이익
5,389억원(yoy +22.7%, OPM 7.2%)으로 시장 기대치를 상회하는 실적을 기록했음

환율 하락에 따른 유통 부문 감익에도 PCTC 비계열 비중 확대 및 고원가 용선 축소 기반 비용 절감 효과로 해운 마진이 확대되며 전사 실적 성장을 견인

지배순이익도 컨센서스를 YoY +35% 상회했는데, 약 250억원의 외환 파생 이익과 함께 해운 이익 기여도 상승에 따른 톤세 적용으로 법인세가 감소한 영향

물류

HMGMA 양산 개시에 따른 해외 법인 매출 성장으로 매출액
2조 5,889억원(yoy +6.3%), 영업이익 2,033억원(yoy +0.3%, OPM 7.9%)을 기록했음

해운

매출액은 1조 3,602억원(yoy +5.6%), 영업이익은 2,002억원(yoy +155.0%,
OPM 14.7%)을 기록했음

중국차 수출 확대와 동사의 계열 물량 축소에 따른 여유 선복 증가가 맞무리면서 당분기 PCTC 매출 내 비계열 비중은 yoy +11%p 증가한
55%를 기록한 것으로 파악됨

유통

당분기 환율
하락으로 CKD 재고 매입과 매출 시점 차에 따른 손실 효과가 반영되며 매출액 3조
3,5669억원(yoy +6.7%), 영업이익 1,354억원(yoy -14.4%, OPM 3.8%)을 기록했음

(2025.07.25 상상인증권 이서연 연구원)

#HD현대에너지솔루션

완전히 달라진 실적

2분기 실적은 매출액 1,337억원(+18.5% YoY)과 영업이익 151억원(+89.7%
YoY)을 달성했음

2024년도 2분기 영업이익은 재고자산평가충단금 환입이 있었기 때문에 이를 제외하면 적자였음

따라서 올해 2분기 영업이익은 YoY, QoQ 대비 모두 흑자전환을 이뤄냈음

먼저 수익성이 좋은 국내 매출액이 846억원을 달성하면서 전체 이익 증가를 견인했고 미국 매출액 확대에 따른 적자 폭 축소, 앙골라 프로젝트 2차분 실적이 반영되었음

앙골라는 2023년에 422억원 규모로 모듈 공급계약을 체결했으며 영업이익률이 좋은 사업임

하반기에도 분기 평균 100억원 상회하는 이익 달성

3, 4분기에도 영업이익은 100억원을 상회할 전망

먼저 국내 시장은 계속 좋을 것으로 보임

이달 초 정부에서 태양광 보급 확대를 위해 추가 예산을 편성했으며 주요 지원 내용은 설치비와 원활한 자금 조달임

또한 11차 전기본에서 세운 보급 목표치(2030년 55.7GW)만 달성하더라도 시장은 성장함

미국 매출 증가세도 이어질 전망임. IRA 수정안이 최종 통과된 이후 보조금을 받기 위해 착공 시기가 당겨지고 있음이 확인되고 있음

미국 내 태양광 수요가 급증할 것으로 예상되는 가운데 동사에게도 수혜가 있을 전망

미국은 매출 증대에 따라 흑자전환도 이루어질 것으로 보임

하반기에는 앙골라 프로젝트 실적이 없음에도 국내와 미국의 좋은 영업환경으로 호실적이 예상됨

(2025.07.25 DS투자증권 안주원 연구원)

#씨에스윈드

육상풍력 전망치 Up, 해상풍력 전망치 Down

2Q25 Preview: 컨센서스 부합 예상

동사의 2Q25 영업이익은 802억원으로 컨센서스(800억원)에 부합하는 수준을 기록
할 전망

기존 1,058억원 대비 전망치를 하향 조정한 이유는 타워 공장 가동률 추정치를 낮췄으며, 오프쇼어 부문의 수익성도 소폭 낮췄기 때문

수익성은 전사 영업이익률 12.3%를 전망

타워 공장 매출액은 전분기 대비 약 34% 감소한 4,535억원으로 전망하는데, 계절성 영향과 동시에 1분기에는 24년 4분기부터 이연되어 넘어온 물량 반영이 있었기 때문임

미국 공장 가동률도 동일한 이유로 하락했기에 AMPC도 약 187억원으로 전분기(406억원) 대비 감소할 전망

육상과 해상풍력 업황의 양극화

미국 육상풍력 위주의 타워 사업은 미국 OBBBA 법안 발효 이후, 선수요 효과로 인해 내년 상반기까지 수요가 강할 것으로 전망

디벨로퍼들이 미국 내 PTC 보조금을 수취하려면 2026년 7월까지 착공을 마쳐야하는 상황

최근 베스타스가 수주한 527MW 규모의 육상풍력 프로젝트도 이에 따른 선수요 효과로 나타나는 대규모 수주라고 판단하며, 26년 상반기까지도 빠르게 착공하기 위한 수주가 더 많아질 것으로 예상

다만, 해상풍력의 향후 실적은 4분기부터 둔화될 전망

오프쇼어의 하부구조물은 4분기부터 수주가 비어있는 상황이며, 26년에도 실적을 회복하려면 추가 수주가 절실

(2025.07.25 미래에셋증권 이진호 연구원)

#씨에스베어링

씨에스윈드보다 씨에스베어링을 더 좋게 보는 이유는 매출 대부분이 미국 육상풍력에서 발생하기 때문

Vestas 퀄 테스트 또한 하반기 중 통과될 예정

최근 외사에서 발간되는 한국 커버 레폿 중에, 개별종목으로 뭐가 좋다 그런식의 접근을 하는 하우스는 한군데도 없음. 전부 정책 기반 스토리. 일본의 사례를 봤기 때문에 세일즈도 쉬운편.

신용잔고는 고점에서 정체 & 예탁금도 정체인 상황.

따라서 외국인 투자 컨셉으로 8~9월 주식시장의 계절적 비수기를 이겨낼 필요가 있음.. 덜터지는게 이기는거! 배당도 주면 땡큐

https://naver.me/xslwECrD

이 색히 또 시작이다

미국, 광산 폐기물에서 핵심 광물 회수 우선 추진

미국 내무부는 목요일, 전기차에서 첨단 무기에 이르기까지 광범위하게 사용되는 핵심 광물을 광산 폐기물, 석탄 폐기물, 광미(tailings), 폐우라늄 광산 등에서 회수하기 위한 조치를 발표했습니다.

더그 버검(Doug Burgum) 내무장관은 희토류, 리튬, 코발트 등의 광물을 폐기물로부터 추출하는 과정에 대한 연방 규제를 간소화하라고 지시했습니다.


조치의 주요 내용
광산 폐기물 회수 프로젝트를 연방 자금 지원 대상으로 명시하고,

폐우라늄 광산에서의 우라늄 및 기타 광물 회수 계획에 대한 심사 속도도 높이도록 지시.

미국지질조사국(USGS)에 연방 정부 소유 광산 폐기물 부지에 대한 지도 작성 및 목록화 작업도 지시함.

이번 조치는 중국이 생산 및 정제 분야에서 주도권을 쥐고 있는 글로벌 광물 공급망을 탈피하려는 트럼프 행정부의 핵심 전략 중 하나입니다.
앞서 올해 3월, 트럼프 대통령은 냉전 시절 제정된 「국방물자생산법(Defense Production Act)」을 발동해, 광물 정제 분야 전반을 강화하겠다는 행정명령을 발표한 바 있습니다.

내무장관 발언
“이번 조치는 미국의 자원 독립 실현과 첨단 기술 분야에서의 주도권 확보를 위한 굳건한 의지를 보여주는 것입니다.
동시에 환경 문제를 새로운 성장과 혁신의 기회로 전환하려는 접근입니다.”

내무부는 대규모 연방 토지를 관할하고 있으며, 이 중 일부에는 폐광산이 존재합니다.

민간 투자와 환경 회복 기대
이 조치는 민간 투자 유치, 환경 복원, 에너지 자원 확보 등을 동시에 노릴 수 있는 정책으로 평가됨.

USGS 및 주(州) 지질조사기관에 따르면, 이미 폐광 또는 현존 광산에서 아연, 저마늄(germanium), 텔루륨(tellurium), 희토류 등의 유망 자원이 확인됨.

https://www.reuters.com/sustainability/land-use-biodiversity/us-prioritizes-recovery-critical-minerals-mine-waste-2025-07-24/?taid=6882ec376fb1760001e63992&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter

Lynas, 미국 희토류 전략 덕에 수요 급증

중국 외 최대 희토류 자석 금속 생산업체인 호주의 Lynas Rare Earths Ltd는
미국이 중국의 희토류 지배력을 줄이기 위해 추진 중인 전략 덕분에 자사 제품에 대한 관심이 크게 높아졌다고 밝혔다.

이 회사가 생산하는 희토류는 스마트폰, 전기차 모터, 군사용 장비 등에서 필수적으로 사용되며,
2025년 2분기(4~6월) 희토류 판매량은 전년 동기 대비 25% 증가했다.

또한 같은 기간 희토류 산화물(REO), 네오디뮴(Nd), 프라세오디뮴(Pr) 생산량도 전년 대비 43% 급증했다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-24/us-moves-on-rare-earths-are-boosting-australian-producer-lynas?taid=6881abb37ed8f700019706cc&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter

#Lynas #제이에스링크 #희토류 #영구자석

Lynas, 말레이시아 자석 제조시설 개발 위해 JS Link과 MOU 체결

Lynas Rare Earths Ltd (호주증권거래소: LYC, 미국 OTC: LYSDY, 이하 'Lynas')는 한국의 영구자석 제조업체 JS Link과 말레이시아에서 지속 가능한 희토류 영구자석 밸류체인을 구축하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 발표했습니다.

이번 MOU에 따라, Lynas는 JS Link과 함께 연간 3,000톤 규모의 NdFeB(네오디뮴 철 붕소) 소결 영구자석 제조시설을 Lynas의 말레이시아 Kuantan 고급소재 공장 인근에 공동 개발할 계획입니다. 또한 Lynas는 JS Link에 중·경 희토류 소재를 공급하여 NdFeB 자석 생산을 지원하는 데 협력합니다. 이번 MOU는 구속력이 없으며 향후 본계약으로 이어질 예정입니다.

Lynas CEO Amanda Lacaze의 발언:

“JS Link과 협력하게 되어 매우 기쁩니다. 전 세계 제조업체들이 자석 수요 증가에 대응할 신규 공급처를 찾고 있습니다. Lynas는 희토류 소재 분야의 주요 공급업체이며, JS Link의 기술력과 제조 전문성을 활용해 말레이시아 내 새로운 산업 기반을 조성하는 데 기여할 수 있기를 기대합니다.”

아침부터 화딱지가 나서 씩씩거리면서 글을 쓴게 정말 오랜만이네요.
오래 전 금양 글을 쓸 때에도 1주일은 참았던 것 같습니다.


사람마다 생각은 다를 수 있습니다.
하지만 객관적 팩트는 같아야 합니다.
통계도 왜곡되어선 안됩니다.


▼ 배당에 대한 멍청한 소리 (Feat. 배당에 대한 오해, 진성준 국회의원 주장이 선동인 이유)

https://blog.naver.com/hodolry/223946694953