#bitcoin

Bitcoin ATH

==

Bitcoin tops $120,000 for the first time

https://edition.cnn.com/2025/07/14/business/bitcoin-hits-120000-first-time-intl

#Trump #tariff

June inflation expected to show tariff-driven uptick as Trump escalates trade threats

~블룸버그 데이터에 따르면, 6월 CPI는 전년 동기 대비 2.6% 상승할 것으로 예상되며, 이는 5월의 2.4% 상승보다 상승폭이 확대된 수치임

https://finance.yahoo.com/news/june-inflation-expected-to-show-tariff-driven-uptick-as-trump-escalates-trade-threats-174837696.html

#Meta

메타의 주커버그, 새로운 AI 데이터 센터 '슈퍼클러스터' 내년 가동 예정

META CEO 마크 주커버그는 월요일에 그의 회사가 일련의 AI 데이터센터 "슈퍼 클러스터" 중 첫 번째가 2026년에 온라인에 올라갈 것으로 예상한다고 말했음

저커버그는 Meta가 인간의 뇌보다 더 뛰어난 능력을 가진 AI의 한 유형인 "초지능(Superintelligence)"을 구축하는 데 필요한 컴퓨팅 파워 구축에 "수천억 달러"를 투자할 것이라고 밝혔음

메타는 AI 역량 강화를 위해 올해 자본 지출에 640억~720억 달러를 투자할 것으로 예상한다고 밝혔음

저커버그는 메타의 첫 번째 1GW 이상 용량의 시설에 '프로메테우스'라는 이름을 붙였으며, 현재 다른 시설들도 건설 중이라고 밝혔음

그는 하이페리온이라는 또 다른 클러스터가 향후 수년간 최대 5GW 용량에 도달할 것으로 예상함

https://finance.yahoo.com/news/metas-zuckerberg-says-ai-data-212150074.html

로이터) 피츠버그, 7월 14일 - 백악관 관계자와 해당 계획에 정통한 소식통에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령이 화요일 인공지능과 에너지 분야에 총 700억 달러 규모의 투자 계획을 발표할 예정이다.
트럼프는 이번 새 정책의 세부 내용을 피츠버그 인근에서 열리는 행사에서 공개할 예정이다. 이 행사에는 공화당 상원의원 데이비드 매코믹이 함께할 것으로 알려졌다. 매코믹 의원은 카네기멜론대학교에서 제1회 펜실베이니아 에너지 및 혁신 정상회의를 주최하고 있다.


https://www.reuters.com/technology/trump-unveil-70-billion-ai-energy-investments-bloomberg-news-reports-2025-07-14/

#희토류 #영구자석

지난달 중국 상무부는 유럽 국가들에 대한 수출 승인 처리 방식을 개선하고, 유럽 기업들의 합법적인 무역을 더 쉽게 할 수 있도록 하겠다고 밝힌 바 있다. 유럽은 희토류와 희토류가 함유된 자석을 중국에 크게 의존하고 있으며, 최근의 공급 차질로 인해 현지 기업들이 불안정을 겪고 있었다.

그러나 희토류 수출의 미국 달러 가치는 지난해 같은 기간에 비해 47% 하락했다. 이코노미스트 인텔리전스 유닛(EIU)의 쉬톈첸(Xu Tianchen) 중국 선임 이코노미스트는 이러한 현상이 구조적인 변화 때문일 가능성이 가장 높다고 분석했다.

쉬 이코노미스트는 "가격 변동에 더해 수출 구도에도 변화가 있을 가능성이 높다"며 "중국은 값싼 희토류를 더 많이 수출하고 고가의 희토류는 덜 수출했다"고 설명했다. 그는 수출 통제의 영향을 받는 주요 제품 카테고리인 영구자석의 단가는 대체로 안정된 상태를 유지했다고 덧붙였다.

쉬 이코노미스트는 지난 4월과 5월에 세관 검사가 매우 엄격했다고 말했다. 제품에 더 희귀하고 가치가 높은 중희토류가 포함되어 있든 없든 간에 수출에 광범위한 영향을 미 미쳤다는 것이다.

그는 "중형 및 중형 희토류 수출의 정상화는 여전히 수출 허가가 필요하고 하룻밤 사이에 반등할 수 없기 때문에 더 오래 걸릴 것"이라고 전망했다. 현재 이 데이터는 중국의 전체 희토류 수출량만을 반영하고 있으며, 제품 카테고리별 분석이나 이전에 제한된 품목이 포함되는지에 대한 세부 정보는 없다.

비상 걸린 국내 기업, 희토류 재고 한 달 치뿐

최근 국내 자동차 업계는 희토류인 ‘디스프로슘’ 부족으로 비상이 걸렸다. 중국의 수출 통제 3개월이 지나면서 국내 기업들의 디스프로슘 재고가 바닥나기 시작한 것이다. 업계 관계자는 “디스프로슘은 온습도에 약해 장기 보관이 어려운 품목으로 재고가 많지 않은데, 이달 들어 재고가 크게 부족한 상황”이라며 “통상 희토류 재고를 3-6개월치 확보하려고 노력하는데, 최근 미중 갈등으로 일부 품목은 재고가 한 달 수준까지 떨어졌다”고 했다. 이 때문에 정부도 광해광업공단에 비축된 물량을 이달 초 일부 기업에 대여한 것으로 전해졌다.

디스프로슘은 지난 4월 중국이 수출을 통제한 7종의 희토류 가운데 하나로, 반영구적으로 자력을 보유한 ‘영구자석’을 만드는 핵심 원료다. 중국이 거의 전량 생산하는 원료로, 의료 장비부터 전기차 모터, 풍력발전기 터빈 등 자석이 필요한 곳에 모두 쓰인다. 국내 첨단 산업에 필수적이라 한국 정부도 ‘10대 전략 핵심 광물’ 가운데 하나로 지정한 상태다.

https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2025071500005086810c8c1c064d_1/article.html

#희토류 #영구자석

[단독] 中, 전략 광물 2000개 품목 수출 통제한다

미·중 관세 전쟁이 장기화되는 가운데 중국이 희토류를 비롯한 전략 광물 통제를 위해 최소 2000품목의 수출 허가를 전면 재검토하고 있는 것으로 알려졌음

~중국은 지난 4월 미국을 겨냥해 사마륨·가돌리늄·터븀·디스프로슘·이트륨 등 사실상 자국이 100% 채굴과 정제를 독점하는 희토류 원소 7종을 수출 통제한다고 발표했음

희토류 원소 17개 중 방위산업과 첨단 기술에 필요한 필수적인 중희토류만 골라낸 것으로 해석

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003917094?sid=104

* 국방부가 최대주주 되자마자

=========================

~ 로이터 통신은 미국 정부가 희토류 시장에서 중국의 지배력을 깨기 위한 조치의 하나로 독자적인 고가 가격책정 시스템을 즉각 도입하기로 했다고 14일(현지시간) 보도했다

~ 앞서 미 국방부는 라스베이거스에 본사를 둔 자국 희토류 채굴업체 MP 머티리얼스의 지분(우선주) 15%를 인수해 최대주주가 되는 계약을 체결했다

~ 그러면서 이 업체의 희토류에 최저가격을 보장해주기로 했는데 이는 중국이 정한 현재 시장 가격의 2배에 가깝다

https://n.news.naver.com/article/001/0015507641?sid=104

애플, 희토류 업체 MP머티리얼즈에 $500M 투자 발표 예정(Fox뉴스)

DOW 44,023.3p (-0.98%)
NASDAQ 20,677.8p (+0.18%)
S&P 500 6,243.76p (-0.40%)
10년물 국채금리 4.489% (+1.40%)
WTI $66.83 (+0.47%)

테크 강세

#Trump #tariff

미국 0%, 인도네시아 19%

==

Trump announces trade agreement with Indonesia, including 19% tariff

https://edition.cnn.com/2025/07/15/economy/trump-says-trade-deal-with-indonesia

#Apple #MPmaterials

비중국 영구자석 밸류체인의 가치 🚀🚀

==

Apple just spent $500 million to source a material that’s critical for iPhones from the US

애플 CEO 팀 쿡은 보도자료를 통해 "미국의 혁신은 애플에서 우리가 하는 모든 일의 원동력이며, 미국 경제에 대한 투자를 확대하게 되어 자랑스럽습니다."라고 말했습니다. "희토류 소재는 첨단 기술 개발에 필수적이며, 이번 파트너십은 미국에서 이러한 필수 소재의 공급을 강화하는 데 도움이 될 것입니다."

텍사스주 포트워스에 위치한 MP 머티리얼즈(MP Materials) 공장은 Apple 제품 전용으로 새로운 자석 생산 라인을 구축할 예정입니다. MP 머티리얼즈에 따르면, 제품 출하가 2027년부터 시작되어 "수억 대의 Apple 기기"를 지원할 것으로 예상됩니다 . 이 소재는 미국 전역과 전 세계로 배송될 예정입니다.

애플은 이번 확장으로 수십 개의 새로운 일자리가 창출될 것이라고 밝혔습니다. 두 회사 모두 자석 제조 분야의 미국 인력 양성을 위한 교육도 제공할 예정입니다.

https://edition.cnn.com/2025/07/15/tech/apple-mp-materials-rare-earths-500-million-investment

#희토류 #영구자석

美 "엔비디아 H20칩 中 판매 승인은 희토류 협상 카드"

NVIDIA H20 칩의 중국 수출 재개는 미중간 관세 및 희토류 수출통제 협상을 통해 이뤄진 것이라고 도널드 트럼프 행정부가 밝혔음

스콧 베선트 미 재무장관은 블룸버그 TV 인터뷰에서 H20 칩 수출 승인에 대해 "제네바와 런던에서 사용한 협상카드였다고 말할 수 있다"고 설명했음

베선트 장관은 "이것은 하나의 퍼즐 조각들이었다. 그들은 우리가 원하는 것을 갖고 있었고, 우리는 그들이 원하는 것을 갖고 있었다. 그리고 우리는 매우 좋은 위치에 있었다"고 부연했음

당시 중국은 희토류 자석 공급을 통제하며 미국을 압박했는데, 이에 트럼프 행정부는 중국 요구를 수용해 H20 칩 수출을 허용한 것으로 보임

https://n.news.naver.com/article/003/0013364815?sid=104

도널드 트럼프

저는 현재 오벌 오피스에서 GENIUS 법안을 통과시키기 위해 필요한 12명의 의원 중 11명과 함께 있습니다. 짧은 논의 끝에, 이들은 모두 내일 아침 ‘규칙(Rule)’에 찬성하여 투표하기로 동의했습니다. 하원의장 마이크 존슨은 전화로 회의에 참석했으며, 가능한 한 이른 시일 내에 투표가 이뤄지기를 기대하고 있습니다. 신속하고 긍정적으로 응답해준 의원 여러분께 감사드립니다.
미국을 다시 위대하게!

#삼양식품

어차피 2분기 실적은 관심 없으실 테니 하반기 CAPA나 예측해보겠습니다

2Q25 매출액 5,603억원(+6%qoq, +32%yoy), 영업이익 1,320억원(-1%qoq, +48%yoy)으로 비우호적 환율 흐름에도 불구하고 컨센서스에 부합하는 실적 전망

다만, 코첼라, 신제품 판촉(탱글) 등 마케팅 비용 집행 및 인건비 영향으로 1분기보다는 수익성이 다소 하락할 것이라 예상

미국의 경우, 기본 관세(10%)부담은 소비자에게 전가되지 않았으며, 이로 인해 실질 판가가 하락한 것으로 파악

코스트코 입점률은 50% 전후이며, 올해는 입점률 제고보다는 판촉을 통한 점포당 매출 확대에 힘쓸 전망

7월부터는 밀양 2공장 상업생산이 개시되며 실적 성장을 통한 고멀티플 정당화가 가능할지 판가름 되는 중요한 국면에 들어섰다 판단

상호관세 관련 불확실성도 장기화되고 있으니 브랜드 파워와 견조한 글로벌 수요를 고려 시 충분히 극복 가능하다 판단하며, 구미권 물량 확대에 따른 믹스 개선으로 매출과 이익이 동반 성장할 것으로 기대

7월 현재 밀양 2공장은 봉지면 1개 라인 주간 생산 중인 것으로 파악

라인 순차 가동을 감안하면 3분기 평균 생산 능력은 2.4억개/연 수준으로 추정

9월부터 봉지면 3개 라인이 2교대(20시간) 체제로 전환되며 나머지 용기면 라인은 10~12월에 걸쳐 순차적으로 가동된다고 가정 시 4분기 평균 생산 능력은 5.8억개/연

(유진투자증권 김진우 연구원)

#NAVER

글로벌 AI 경쟁력으로 저평가를 벗어날 때

2분기 실적 컨센서스 상회 전망

2분기는 매출액 2.9조원(YoY +11.4%, QoQ +4.4%), 영업이익 5,257억원(YoY
+11.2%, QoQ +4.0%)를 기록하여 컨센서스에 부합할 것으로 추정

2분기 서치 플랫폼 등의 광고 매출이 AdVost 도입 효과가 반영되면서 시장 기대치를 상회할 것으로 예상됨

한편 커머스 스마트스토어 수수료 인상 효과가 반영되면서 2분기 수익성 개선에 기여할 것으로 분석

콘텐츠는 일본의 골든위크 효과로 웹툰 매출이 전분기 대비 상승할 것으로 예상

차세대 추론형 AI 모델, '하이퍼클로바X 씽크' 공개

2025년, 기존 대형 언어모델을 한 단계 진화시킨 차세대 추론형 인공지능 모델 '하이퍼클로바X 씽크'를 공개했음

이 모델은 단순한 응답 생성형 LLM을 넘어, 인간처럼 생각의 과정을 거쳐 답변을 도출하는 능력을 갖춘 것이 핵심임

특히 한국어 처리 성능에서 업계 최고 수준의 결과를 기록했음

또한, 동사는 정부가 모집 중인 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트에 유력한 참가 기업으로 평가됨

정부의 소버린 AI 개발의 핵심 파트너

네이버클라우드는 2025년 7월, 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원이 주관하는 'AI 컴퓨팅 자우너 활용 기반 강화' 사업에서 GPU 공급을 위한 우선 협상 대상자로 선정되었음

본 사업은 민간이 보유한 고성능 GPU를 AI 모델 개발 기업에 클라우드 방식으로 제공해, 국가 AI 생태계 전반의 연산 자원 부족 문제를 해소하는 데 목적이 있음

네이버클라우드는 '2트랙' 사업자로 참여하며, 엔비디아의 고성능 GPU인 H100/H200 1,000장 또는 B200 500장을 2025년 하반기부터 약 11개월 간 공급할 계획임

해당 GPU 자원은 과기정보통신부가 추진하는 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트'에 활용될 예정

이 프로젝트는 한국형 LLM 생태계 구축을 목표로, 최대 5개 민간 컨소시엄에 연산 자원과 데이터를 지원

(2025.07.16 IBK 투자증권

#MPmaterial #제이에스링크

현재 mp는 산화물 4.5만톤, 메탈바 1.3만톤, 자석 1천톤(향후 1만톤까지) 캐파를 진행 중인데

제이에스링크는 1천톤 캐파를 진행 중이고, 국내 증설, 미국 진출을 밝히고 있는 상태(구체적인 캐파사이즈를 아직 밝히고 있지는 않음)

나는 기본 국내 2천톤, 미국 3천톤을 상상하고 있는 상황이다.

1만톤(광물, 산화물, 메탈바, 자석 수직계열화) vs 5천톤(메탈바, 자석)

미래 캐파 자석 절반사이즈와 원재료 수직계열화 차이, 미국기업의 차이를 감안해도 mp의 시총 10%만 쳐줘도 제이에스링크도 1.3조는 가줘야 하는거 아닌가 하는 생각

https://blog.naver.com/myanhae/223935405921

#영구자석 #희토류

국내도 시급

==

中희토류 통제, 이재명 정부 풍력발전 활성화 '찬물' 우려

~중국의 희토류 수출 통제가 이재명 정부의 재생에너지 전환을 위한 풍력 발전 확대 기류에 변수가 될 수 있다는 우려가 나온다. 풍력산업에 쓰이는 일부 희토류의 90%가 중국에서 정제되는 탓이다. 단적으로 풍력발전기 터빈에 없어서는 안되는 영구자석에도 상당한 희토류가 필수적으로 투입된다.

https://news.mtn.co.kr/news-detail/2025071611312353896

#대한전선

대한전선, HVDC 해저케이블 공장 건설에 4972억 투자

대한전선이 HVDC(초고압직류송전) 해저케이블 경쟁력 강화·성장 동력 확보를 위한 신규 투자를 추진함

대한전선은 16일 이사회를 열고 충남 당진 해저케이블 2공장 1단계 건설에 4,972억원 규모의 시설투자를 결정했다고 공시했음

대한전선은 이번 투자 결정에 따라 올해 4분기 해저 2공장을 착공할 계획임. 이 공장에서는 640kV급 HVDC와 400kV급 HVAC 해저케이블을 생산할 예정임

초고압 케이블 생산의 핵심 설비인 VCV(수직연속 압출시스템)도 갖춤

해저 2공장 부지는 대한전선 충남 당진 해저 1공장과 맞닿은 곳에 위치함. 공장 가동시 해저 1공장보다 약 5배 많은 생산 능력을 확보할 것으로 회사는 기대함

이번 투자는 국내외 해저케이블 수요가 증가하고 해상풍력 시장이 확대되는 가운데 이뤄졌음

대한전선은 '서해안 에너지 고속도로' 사업의 수주 경쟁력을 확보하기 위해 생산 인프라를 확충하는 차원에서 투자를 결정했다고 설명

한편 해저 2공장 1단계 가동 목표 시점은 2027년 하반기임. 향후 생산 능력 확대를 위해 2단계 공장 투자도 상황에 따라 전략적으로 추진한다는 입장임

https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2025071611560792043&NFM#_enliple

6월 PPI

PPI 2.3% YoY, (Est. 2.5%)
PPI 0% MoM, (Est. 0.2%)

PPI Core 2.6% YoY, (Est. 2.7%)
PPI Core 0% MoM, (Est. 0.2%)