CPI 하회 후 나스닥 선물 상승

사우디 대학병원 5곳에 '루닛 인사이트 CXR' 공급된다

» 루닛은 우선 사우디 국방보건부 산하 '내셔널 가드 병원'과 '킹 압둘아지즈 메디컬시티' 등 대형병원에 제품을 공급할 예정

» 동시에 사우디 및 중동 최대 규모의 민간 의료기관인 술라이만 알-하빕 메디컬 그룹 계열의 '알 타카수시 병원'과 중동 주요 6개국 협력체 걸프협력회의(GCC)에서 중동 10대 병원으로 선정한 '알 무사 스페셜리스트 병원', 사우디 내무부 직원 및 가족들에게 의료서비스를 제공하는 '시큐리티 포스 병원'에도 제품을 설치할 예정

https://view.asiae.co.kr/article/2023111508180871250

티에프이

후공정 종합 테스트 부품 솔루션

» 동사는 후공정 테스트 부품 관련 사업을 영위하고 있다. 파이널 테스트 단계에서 테스트 장비들은 높은 가격 탓에 보통 범용적으로 쓰인다. 대신 테스트 관련 부품의 Spec
을 칩에 맞게 변화를 준다. 테스트 관련 부품은 칩의 사이즈, 설계, 고객사 등에 따라 커스터마이징 된다.

» 동사의 최대 장점은 보드, 소켓, COK 등 테스트 관련 부품 솔루션을 턴키로 공급할 수 있는 국내 유일 업체라는 점이다.

비메모리향 매출 확대

» 비메모리향 매출 비중은 25% 수준에서 2025 년 50%를 넘어설 것으로 보인다. 동사 가진 턴키 솔루션을 통해 주요 고객사향 보드 R&D 수주부터 소켓, COK 양산까지
이어질 수 있다. 최근 비메모리 R&D 수주가 늘어나고 있다는 점도 내년과 내후년 실적 기대감을 높일 수 있는 대목이다.

» 또한 최근 시장의 화두인 2.5D/3D 패키징과
HBM 관련해서 소켓 전체 시장도 급속도로 클 것으로 보인다. 동사의 주요 고객사 역시 관련 후공정 투자에 집중하고 있으며 동사도 이에 대응을 위한 준비를 하고 있다.

» 최근 136 억원을 들여 화성 공장 부지를 추가 확보, 2024 년 증설을 통해 향후 고객사물량 확대에도 적기 대응이 가능할 전망이다. 2024 년 매출액 1,351 억원(YoY
+63%), 영업이익 270억원(YoY +171%)를 추정한다.

테스트 소켓 전체 시장 성장도 쭉쭉

» HBM, Adv. PKG 등 시장 개화로 후공정 새로운 영역에서 소켓 시장이 열리고 있다. 전방 고객사에 따른 핵심 vendor 구도도 2024 년부터 명확해질 것으로 보인다. 전체
소켓 시장이 커짐과 동시에, 동사도 AI 관련 영역에서 새로운 기회 요인을 창출할 수 있을 것으로 기대한다.

리노공업: 주가 급등 코멘트
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]

■ 주가 상승의 배경

- 금일 리노공업의 주가가 10% 이상 상승하고 있습니다. On Device AI 수혜 기대감이 주가에 강하게 반영되고 있는 것으로 판단됩니다.

■ 달라진 투자자의 시선

- 그간 리노공업을 바라보는 투자자들의 시선은 보수적이었습니다. IT 수요의 신성장 동력으로 부상하고 있는 AI에 대한 노출도가 크지 않았고, 리노공업 실적에 중요한 모바일 시장의 성장이 정체됨에 따라 중장기 수요 성장에 대한 확신이 서지 않았던 영향이라 생각합니다.

- On Device AI에서 잡을 수 있는 기회: 이제 막 개화하는 시장인 만큼 On Device AI에 대한 노출도는 아직 크지 않습니다. 다만, On Device AI가 확산될 경우, 디바이스 내 AI 서비스의 원활한 구동을 위해 반도체의 성능 향상 (AP 스펙 강화)이 필요하고, NPU 수요 또한 활성화될 수 있습니다. 2가지 요소 모두 리노공업에 있어서 반가운 뉴스가 될 것이라고 생각합니다. Peer 업체인 ISC도 같은 기회 요소를 잡을 수 있을 것이라 생각합니다.

- 실적에 중요한 모바일 수요의 하향조정은 일단락되고 있고, 파운드리 가동률도 바닥에서 벗어나고 있습니다. 반도체 업황 개선의 시그널은 하나씩 확인되고 있고, 내년 이익 성장의 방향성은 역시 유효합니다.

(2023/11/16 공표자료)

ㄴ온디바이스 시작인가

보도·횡단보도 걷는 배달·순찰 로봇 나온다… 실외이동로봇 시대 개막

» 산업통상자원부와 경찰청은 개정 지능형로봇법이 17일부터 시행됨에 따라 실외이동로봇을 활용한 배달, 순찰 등 신사업이 허용된다고 16일 밝혔다.

» 그간 실외이동로봇은 보도 통행애 불가능했다. 그러나 지능형로봇법과 도로교통법(2023년 10월 19일 시행)이 개정·시행되면서 운행안전인증을 받은 실외이동로봇에 보행자의 지위를 부여해 보도 통행이 허용된다.

#로봇

https://www.metroseoul.co.kr/article/20231116500208

의료AI 전성시대…루닛·뷰노, 3분기 만에 작년 매출 넘었다

의료 현장 진입↑…매출 증가로 이어져

루닛은 해외에서 성과가 빛났다. AI 솔루션 도입 의료기관을 늘렸고, 해외 국가 또는 기업과 협력을 강화했다. 11월 기준 루닛 AI 솔루션을 도입한 전 세계 의료기관 수는 3000곳에 달한다. 싱가포르, 말레이시아, 사우디아라비아 등 아세안과 중동 지역에 루닛 AI 솔루션을 잇달아 공급했다.

연구용 매출도 올해 처음 발생했다. 글로벌 제약사들이 연구개발 과정에서 루닛 스코프를 사용한 비용이다. 루닛은 글로벌 제약사 20여 곳과 AI 바이오마커 루닛 스코프를 활용한 연구개발 협업을 진행하고 있다. 이 같은 성과에 3분기 누적 해외 매출이 170억3600만 원으로 전체 누적 매출의 86.5%에 달한다.

뷰노는 AI 기반 심정지 예측 의료기기 뷰노메드 딥카스가 매출을 이끌고 있다. 회사는 이 제품이 빠른 속도로 의료 현장에 도입되며 국내외에서 실적을 개선하고 있다고 설명했다. 뷰노는 연내 뷰노메드 딥카스의 국내 청구 병원 목표를 초과할 것으로 기대하고 있다.

앞서 뷰노는 해당 제품의 연내 청구 병원 수 목표를 40곳에서 60곳으로 상향 조정한 바 있다. 회사 측에 따르면 10월 이후 계약 및 도입 병원이 늘고 있고, 국내 주요 대형 병원과 계약도 마무리 단계다. 이와 함께 의료영상 제품군의 매출은 전년 동기 대비 20% 이상 증가했고, 해외 매출은 2분기 대비 약 60%, 전년 동기 대비 약 200% 증가했다.

4분기 전망도 ‘맑음’…“해외 진출 힘준다”

올해 4분기 실적 전망도 긍정적이다. 루닛은 루닛 인사이트 제품군의 글로벌 판매에 집중할 예정이다.

4분기에는 미국 캔서엑스 프로젝트 참여와 3D 유방단층촬영술 AI 영상분석 솔루션 루닛 인사이트 DBT가 미국 식품의약국(FDA)의 허가를 받으며 미을 중심으로 성장을 이어간다는 방침이다. 루닛 관계자는 “여러 글로벌 제약사들과 루닛 스코프 계약 논의가 진행되고 있는 만큼, 연구용 사용이 큰 폭으로 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

뷰노 역시 주요 의료영상 제품을 기반으로 해외 진출에 나선다는 계획이다. 먼저 해외에서 매출을 이끄는 AI 기반 흉부 CT 판독 보조 솔루션 뷰노메드 흉부 CT AI의 일본 의료기관 내 청구 병원 수를 늘릴 예정이다. 해당 제품은 11월 기준 일본 70여 개 병원에 도입 및 계약 절차가 진행 중이다.

미국 시장도 겨냥한다. 최근 미국 식품의약국(FDA) 인증을 획득한 AI 기반 뇌 정량화 의료기기 뷰노메드 딥브레인의 미국 법인 기반 현지 영업 전략을 구체화하고 있다.

뷰노의 두 번째 미국 시장 진출 제품으로 준비 중인 뷰노메드 딥카스는 FDA 인허가 획득을 위한 현지 의료기관과의 임상 연구를 수행 중이다. 해당 제품은 지난 6월 국내 의료AI 업계 최초로 미국 FDA 혁신의료기기로 지정된 바 있다.

#의료AI

https://www.etoday.co.kr/news/view/2302621

LG전자 29% 할인으로 재고 밀어내기 성공 예정
LG생활건강 71% 할인으로 악성재고까지 밀어내기 大성공 예정

https://www.youtube.com/watch?v=A4ERZn44dVM

유진테크

선단공정 절대강자: HBM3E/DDR5 수혜주

주력 장비: D램 1anm 이하 박막증착 LPCVD

유진테크의 주력 제품은 반도체 전공정 박막증착에 사용되는 Single type LPCVD (Low Pressure Chemical Vapor Deposition) 장비다.

LPCVD 장비는 저압 고온 공정에서 박막증착이 이뤄지며, Step Coverage (단차 균일성)가 우수하다. 특히 유진테크의 Single Type LPCVD 장비는 D램 선단공정에서 Epitaxial Growth가 가능하다. Epitaxy란 Si웨이퍼 위에
고순도의 저결함 박막을 쌓는 것을 말한다. 유진테크는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론에 Epitaxial Growth용 LPCVD 장비를 납품하고 있는 것으로 추정된다.

HBM3E/DDR5 모두 1bnm 공정 적용
→ 유진테크 LPCVD 장비 수혜

2024년 삼성전자와 SK하이닉스의 CapEx 방향성은 테크 마이그레이션이다. 메모리 초과공급 상황에서 capa를 확장시키는 것보다 테크 마이그레이션을 통해 하이엔드 제품 비중을 늘려 가격을 올리려는 계획이다. 특히 1bnm 공정을 적용한 HBM3E, DDR5 (LPDDR5, 서버용 DDR5 2세대)가 수요를 견인할 것으로 예상돼 메모리 제조사들은 1bnm향 테크 마이그레이션에 집중할 것으로 전망한다. 따라서 D램 1bnm 박막증착 장비를 보유한 유진테크의 수혜가 예상된다.

루닛의 흉부 엑스레이 AI 영상분석 솔루션 '루닛 인사이트 CXR'이 보건복지부의 '혁신의료기술'로 지정 받아, 내년 1분기부터 건강보험 수가 적용이 가능해졌습니다.

이번 지정을 통해 '루닛 인사이트 CXR'은 2024년 3월부터 2027년 2월까지 임상 의료 현장에서 사용될 수 있게 됐으며, 루닛은 3년 내로 신의료기술평가 재평가를 거쳐 정식 건강보험 등재를 진행할 계획입니다.

또한, 루닛은 유방촬영술 AI 영상분석 솔루션 '루닛 인사이트 MMG'에 대해서도 혁신의료기기 통합심사·평가를 신청, 건강보험 수가 적용을 위한 절차를 진행 중입니다.

미래 공장에는 개만 돌아다니겠네요

https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20231104005400641?input=1825m

스마트폰 불황 끝?…“내년 전세계 출하량 4.9% 증가할것”

역대급 불황을 겪고 있는 글로벌 스마트폰 시장의 내년 출하량이 4.9% 증가할 것이란 전망이 나왔다.

실제로 삼성전자와 애플, 구글 등은 AI스마트폰 출시에 속도를 내고 있다. 구글은 미국 뉴욕에서 열린 ‘메이드 바이 구글’ 행사에서 구글의 AI 모델을 실행할 수 있는 ‘온디바이스 AI칩’이 탑재된 최신 스마트폰 ‘픽셀8 시리즈’를 공개한 바 있다. 생성형 AI 비서 바드와 구글어시스턴트를 합친 ‘어시스턴트 위드 바드’도 소개했다. 어시스턴트 위드 바드는 구글 AI 비서 구글 어시스턴트와 생성형 AI 바드가 합쳐진 것으로 바드의 생성 및 추론 능력, 구글 어시스턴트의 개인 맞춤형 커스텀 서비스가 조화됐다.

음성뿐 아니라 이미지와 문서로 대화하며 사용자의 휴대폰과 G메일 등 다양한 앱과 연계해 쇼핑 목록 작성, 메일 요약정리, 스케줄 관리 등 간단한 업무부터 복잡한 사무업무까지 처리할 수 있다

애플은 그간 생성형 AI를 비롯해 AI 개발 현황에 대해 말을 아껴왔지만, 업계에서는 애플이 현재 생성형 AI 개발에 연 10억 달러 규모의 비용을 투자하고 있는 것으로 추정한다. 이런 투자의 결과로 이르면 내년 생성형 AI를 도입한 음성인식 비서 ‘시리’의 발표를 앞두고 있고, 메시지 기능 등에도 생성형 AI를 접목하는 등 새로운 고객 경험 서비스를 제공할 것으로 예상된다.

애플은 이미 자체적인 대규모 언어모델인 ‘에이젝스’를 개발했으며, ‘애플 GPT’라는 별칭으로 불리는 챗봇 AI 서비스도 개발하고 있다. 아이폰 등 모바일 기기와의 연계가 가능할 것으로 예상된다.

삼성전자는 내년 스마트폰 시장이 수요 증가와 프리미엄 세그먼트 성장도 이어질 것으로 예상하고 있다. 삼성전자는 내년 스마트폰 시장에 대한 전략을 프리미엄 제품 판매 확대에 초점을 맞춰 짜고 있다. 이미 지난 3분기 실적 발표 콘퍼런스콜에서 연간 플래그십 출하량의 두 자릿수 성장과 함께 시장 성장률을 웃도는 스마트폰 매출 성장을 달성하겠다는 목표를 제시한 바 있다. 특히 내년 초 출시 예정인 갤럭시S24 스마트폰에는 생성형 AI를 접목한 ‘온디바이스 AI’를 탑재할 계획이다. 내년 두 자릿수 성장률을 끌어내는 데 갤럭시S24가 핵심적인 역할을 할 것으로 삼성전자는 확신하고 있다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002605745?sid=101

내일부터 후쿠오카에 2박 3일간 다녀올 예정입니다
주말 잘 보내세요

루닛 3분기 IR Book

뷰노 3분기 IR Book

티에프이 3분기 IR Book

» 셀 업체들의 선주문이 있었기 때문에 이녹스 리튬 1공장 CAPA의 Full CAPA는 예정된 부분

» 다만, 수산화리튬 가격의 변동성 때문에 매출 추정치와 이익 기여도에 대한 부분이 다소 애매한 상황

» 본격적인 가동률 또한 25년 하반기 이후로 타임라인이 많이 남았음

» 그럼에도 불구하고 이차전지 산업 흐름 상, 이녹스 리튬이 영위하고 있는 BM은 매우 매력적인 사업 아이템

» 기업 자체가 근-본이 있기 때문에 계속해서 관심을 가질 필요가 있음

이녹스리튬, 삼성SDI와 수산화리튬 공급 계약 체결…공급물량 5만5000톤

https://news.mtn.co.kr/news-detail/2023112008450544552

이녹스첨단소재 자회사 이녹스리튬, SK온과 수산화리튬 공급 위해 양해각서 체결

https://news.mtn.co.kr/news-detail/2023112108310754448

#이녹스첨단소재

글쓴이텔레그램

로봇관련주 섹터 핵심일정 기록용 by 고잉투더문

https://blog.naver.com/going_tothe_moon/223269841774

컨베이어 벨트가 없다..현대차, 미래공장 베일 벗었다[르포]

자동차 공장의 상징인 컨베이어 벨트도 HMGICS에서는 찾아볼 수 없었다. 다품종 소량생산을 위해 셀 기반 유연 생산 시스템을 도입했기 때문이다. 물류차 대신 자율주행 로봇이 차체 부품을 운송하고, 보스턴 다이내믹스의 로봇개 '스팟'이 차량 조립 상태를 점검하는 스마트팩토리가 바로 HMGICS다.

» 테슬라를 필두로 한 제조시설의 자동화는 정해진 미래

» 24년부터 보스턴다이나믹스 상장이 기대되면서 관련 섹터(현대차 지분구조, 로봇)의 또 하나의 촉매가 될 것

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005103892?sid=101

[마켓칼럼] "좋은 기업이 반드시 좋은 주식은 아니다"

좋은 기업이 반드시 좋은 주식이라는 생각에서 유연해져야 한다. 좋은 기업의 주가가 꼭 상승하는 것은 아니다. ‘좋은 기업인데 주가가 왜 상승하지 않느냐’는 푸념을 하지 않아야 한다. 그럴 수 있는 곳이 주식 시장이다.

그렇다고 ‘좋은 기업의 구분 없이, 단지 당장 돈만 벌 수 있으면 껍데기뿐인 주식이라도 투자하여 벌 수 있어’라는 생각도 매우 위험천만하다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004916510?sid=101