2024.11.11 15:54:23
기업명: 에이치브이엠(시가총액: 3,297억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 신한벤처투자/대한민국
보유목적 : 단순투자

보고전 : 5.6%
보고후 : 0%
보고사유 : 장내매도에 따른 보유지분 변동

* 네오플럭스 기술가치평가 투자조합
2024-11-06/장내매도(-)/보통주/ -87,819주/특별관계자
2024-11-07/장내매도(-)/보통주/ -87,818주/특별관계자
2024-11-08/장내매도(-)/보통주/ -97,915주/특별관계자
2024-11-11/장내매도(-)/보통주/ -7,679주/특별관계자

* 신한-네오 소재부품장비 투자조합
2024-11-06/장내매도(-)/보통주/ -112,181주/특별관계자
2024-11-07/장내매도(-)/보통주/ -112,182주/특별관계자
2024-11-08/장내매도(-)/보통주/ -123,458주/특별관계자
2024-11-11/장내매도(-)/보통주/ -11,431주/특별관계자

* 신한캐피탈㈜
2024-11-07/장내매도(-)/보통주/ -12,995주/특별관계자
2024-11-08/장내매도(-)/보통주/ -12,996주/특별관계자


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241111000274
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/295310
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=295310

#보로노이

[투자주의] 투자경고종목 지정예고

미국장으로 떠나는 투자자들…서학개미 보유 주식 사상 첫 1000억달러 돌파

* 10일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로(SEIBro)에 따르면, 미국 주식 보관금액은 지난 7일(결제일 기준) 1013억6571만달러(한화 약 141조원)를 기록했다. 예탁원이 관련 통계 집계를 시작한 지난 2011년 1월 이후 최대치다.

* 지난 10월 31일 기준 910억6587만달러(약 127조원)에서 일주일 만에 10조원 넘는 국내 투자자의 자금이 미국 증시로 이동한 것으로 나타났다.

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2024/11/10/5R2NYCQZTVB4PD4WWVRAZRFEBI/

DOW 44,283.9p (+0.67%)
NASDAQ 19,276.6p (-0.05%)
S&P 500 5,996.58p (+0.02%)
RUSSELL 2000 241.68p (+1.50%)
10년물 국채금리 4.308% (+0.05%)
WTI $68.2 (-3.10%)
Natural Gas $2.9380 (+10.08%)
Gold $2,632.10 (-2.33%)

경기소비재, 금융, 산업재 강세

#US

* Redsweep 거의 확정

* 하수 다수당 지위에 4석이 필요한데, 18개 선거구 중 8개에서 공화당이 앞서고 있음

* 공화당은 세금에 초점을 맞출 예정. 실제로 공화당 하원 지도부들은 작년 여름에 회의를 열어 대규모 세금 법안을 조직하고 트럼프 대통령 임기 시작 후 100일 안에 법안을 마무리할 계획을 세움

* 트럼프 정부는 석유 임대 판매를 의무화하고 새로운 연방 정부 소유지를 시추에 개방하는 잠재적 법률 제정을 포함하여 화석 연료에 우선적으로 초점을 맞출 예정

* 트럼프 정부 재무 장관으로 유력한 존 폴슨은 조 바이든 대통령이 서명한 IRA의 신재생에너지 보조금을 폐지하겠다고 언급

* 25년 1월 2일부터 논의될 부채한도 협상은 지연될 가능성이 낮아짐

https://finance.yahoo.com/news/the-house-may-soon-belong-to-the-gop-heres-what-party-leaders-say-theyll-do-first-143910452.html

#US #IRA #Trump

트럼프는 바이든의 IRA 에너지 정책에 대해 완전한 폐지보다는 부분적으로 수정할 듯

2022년 IRA 법안은 10년 동안 미국의 청정 에너지 전환을 가속화하기 위해 수십석 달러의 보조금, 대출 및 세금 조항을 풀어놓았음

바이든 행정부는 총 3,500억 달러 이상을 유해한 온실 가스 배출을 줄이는 프로젝트에 투자했으며, 이는 10년이 끝날 때까지 2005년 배출량 수준을 절반으로 줄이는 것을 목표로 했음

공화당 의원 중 해당 법안을 찬성한 사람은 없지만, 그들의 유권자들은 신재생 에너지 투자와 관련된 조항에서 엄청난 혜택을 얻었음

에너지부의 데이터에 따르면, 태양광 에너지에 대한 투자 108억 달러가 레드 스테이트에 투자되었고, 블루 스테이트에는 41억 달러만 투자되었음

그리고 전기 자동차 지출과 관련된 350억 달러가 공화당 지구에 투자되었고, 220억 달러가 민주당 지구에 투자되었음

최소 18명의 공화당 의원이 하원 의장인 마이크 존슨에게 IRA를 폐지하지 말라고 경고했기 때문에 완전한 철회는 불가능할 것임

E2가 BW리서치와 함께 실시한 조사에 따르면, 346만 명의 미국인을 고용하는 신재생에너지 산업에서 20% 이상이 해고당할 것으로 답했음

전문가들은 트럼프 정부가 10년의 기간을 대체하는 단축된 기간을 제시하거나 큰 부분을 차지하는 전기 자동차에 대한 세액 공제를 축소할 것이라고 예상

https://finance.yahoo.com/news/trump-likely-to-roll-back-but-not-dismantle-bidens-clean-energy-spending-160033134.html

#OLED

[단독] 삼성디스플레이 '중소형 OLED' 자신감... 생산 10% 늘린다

삼성디스플레이가 내년에 중소형 OLED 패널의 생산 대수를 올해 대비 10% 올린다는 계획을 세웠음

고부가가치 제품군으로 분류되는 태블릿·폴더블 OLED에서 새로운 매출원을 만들겠다는 의지가 담겨 있음

■ 삼성디스플레이의 Rigid OLED와 폴더블 생산량 증가

11일 업계에 따르면 삼성디스플레이는 내년 중소형 OLED 패널을 4억 7,560만대 생산하겠다는 계획을 세웠음. 3분기 말에 회사에서 관측한 올해 생산 물량인 4억 3,220만 대보다 10.25% 상향한 수치임

회사의 생산 계획은 시황의 변화에 따라 급격하게 바뀔 수 있지만, 세계 중소형 OLED 시장에서 50% 이상의 독보적인 점유율을 가지고 있는 삼성디스플레이의 연말 계획으로 내년 업계의 흐름을 가늠할 수 있다는 점이 의미가 있음

생산량 증가폭이 가장 큰 제품군은 IT용 Rigid OLED와 폴더블 제품임

삼성 디스플레이는 내년 IT용 Rigid OLED 제품을 1,250만 대 생산할 방참임. 올해 총 생산대수인 800만 대보다 56% 이상 증가할 것으로 예상됨

삼성전자의 '갤럭시 Z폴드' 시리즈에 활용될 폴더블 디스플레이 생산 계획은 1,250만대임. 올해 전망치인 500만 대 대비 150% 이상 목표치를 올렸음

삼성디스플레이가 IT용/폴더블 제품 생산량을 늘린 주요한 이유는 스마트폰 시장의 성장 정체 여파임. 삼성 디스플레이는 중소형 OLED 패널의 90% 이상은 스마트폰용으로 생산함

물론 삼성디스플레이는 올해 중저가 스마트폰 시장에서 OLED 채용 증가로 연초 기대보다 훨씬 많은 양의 패널을 팔았음

그러나 고수익을 남길 수 있는 프리미엄 스마트폰 시장의 성장이 완만하다는 게 문제임

삼성전자는 지난달 31일 3분기 실적 발표회에서 "올해 세계 스마트폰 시장이 2.5% 성장할 것으로 전망되는 것에 비해 내년에는 1% 미만 성장에 그칠 것"이라고 전망했음

■ 삼성디스플레이에게 필요한 새로운 돌파구

삼성디스플레이는 새로운 돌파구가 필요함

회사는 태블릿 기기 제조사들이 기존 LCD를 OLED 패널로 교체하는 움직임을 감지하고 관련 시장에 적극적으로 진입하는 것으로 보임

업계 관계자는 "올해 태블릿용 Rigid OLED 생산량을 삼성디스플레이의 기대를 밑돌았지만 내년에는 OLED 채용 확대로 연초 계획했던 올해 생산량인 1,125만 대를 웃돌 수 있다는 분석을 한 것으로 보인다"고 설명함

폴더블 시장 확대에 대한 기대감도 반영한 것으로 해석됨

지난달 21일 삼성전자가 공개한 삼성 갤럭시 Z폴드 SE 출시, 내년 하반기 출시될 새로운 폴더블 폰을 등에 업고 생산량 증대를 목표하는 것으로 보임

회사는 최대 고객사인 애플의 OLED 공급망에서 경쟁사와 점유율 경쟁이 치열해지고 있다는 것에도 대응해야 함

그간 삼성디스플레이는 애플과 아이폰용 디스플레이 공급에서 끈끈한 협력 관계를 맺어왔음

하지만 애플이 최근 LG디스플레이, 중국 BOE의 OLED 제품 적용을 늘리면서 삼성디스플레이의 내년 애플용 물량이 늘어나지 않을 것이라는 분석이 제기되고 있음

실제 3분기 말 회사가 예상한 올해 아이폰·아이패드용 OLED 패널 물량인 1억 3020만 대와 내년의 생산량은 큰 차이가 없음

업계의 또 다른 관계자는 “내후년 출시될 애플의 노트북 PC 맥북 시리즈에 OLED 패널이 적용될 예정인데 삼성디스플레이가 이 시장에 진입하기 위한 계획도 세운 것으로 알고 있다”고 말했음

https://n.news.naver.com/article/011/0004413814?type=journalists

#시장생각

어제 바르셀로나에 도착해서 한국 시간으로 다음 주 월요일에 귀국할 것 같습니다

시차 적응으로 잠을 설치던 새벽에 급락 알림이 와서 깼는데,

해외이기도 하고, 제가 가지고 있는 섹터가 아직 최우선이라고 생각하고 있어 섣부른 스위칭은 삼가하고 있습니다

국장회의론이 생각나며 저 뿐만 아니고 다른 분들도 '어..어..?' 하는 것 같습니다

저는 항상 정-반-합으로 움직인다고 생각하는 사람이라, 쏠림이 언젠간 국장으로 돌아온다고 생각하고 있습니다

다들 점심식사 든든하게 하시고, 저는 다음 주에 오겠습니다

https://www.hankyung.com/article/202410300226i

보로노이의 비소세포폐암 치료제 후보물질은 VRN07과 VRN11로 2개다. 오릭은 개발명 ORIC-114라는 이름으로 VRN07의 임상 및 사업개발 바통을 넘겨받았다. 임상 1b상에서 용량증량시험을 마친 오릭은 임상 2상에 들어갈 약물 권장용량 2가지를 최근 선정했다.

김 대표는 “VRN11의 임상을 수행하는 의료기관과 VRN07의 임상 의료기관 중 겹치는 곳이 꽤 있다”며 “오릭에 기술이전한 VRN07 임상이 순조롭게 진행되면서 VRN11 임상에도 긍정적인 레퍼런스로 작용하고 있다”고 말했다.

VRN07의 대부분 권리와 판권을 오릭에 이전하긴 했지만 아직 중국과 대만을 포함한 중화권에 대한 권리는 보로노이에 남아 있다. 오릭의 임상개발이 순항할수록 VRN07의 중화권 판권의 가치도 높아지고 있다. 김 대표는 “항암제를 다루는 중국 최상위권 제약사와 판권에 대한 이전 논의를 최근 시작했다”고 말했다.

타그리소 임상 벤치마킹한 VRN11 임상 디자인

4세대 EGFR 표적 저해제로 개발 중인 VRN11은 임상이 진행 중인 한국과 대만 중 대만에서 더 가속도가 붙었다. 김 대표는 “임상 등록 대기 환자 수가 국내보다 대만에서 더 많은 것으로 알고 있다”고 했다.

“PFS 20개월은 부족하다”
김 대표는 “전임상에서 확인한 약효와 내약성을 고려했을 때 타그리소에서 2배 이상 늘어난 40~50개월께의 PFS를 VRN11로부터 기대하고 있다”고 말했다. 이어 “타그리소는 부작용 때문에 80mg에서 임상을 멈췄는데 VRN11은 안전성이 더 우수해 더 많은 용량을 사용할 수 있을 것으로 기대한다”며 “PFS도 따라서 더 증가할 수 있을 것으로 본다”고 했다.

VRN11에 이은 보로노이의 후속 후보물질은 HER2 표적 저해제 VRN10이다. 연내 식약처와 호주 허가기관을 대상으로 IND를 제출한다는 계획이다.

김 대표는 “기존 HER2 표적 저해제에 대한 내성을 유발하는 mdr1, bcrp가 뇌전이에서 흔히 발견되는데 VRN10은 여기에 관련이 없어 내성 환자에게 효과가 우수할 것”이라고 말했다.

2024.11.15 17:50:50
기업명: 삼성전자(시가총액: 319조 3,834억)
보고서명: 수시공시의무관련사항(공정공시)

제목 : 자기주식 취득 계획

* 주요내용
- 규모 : 총 10조원
- 방법 : 향후 1년내 분할매입
- 목적 : 주주가치 제고 등

* 기타 중요사항
-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241115800593
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930

미국채 10년물 금리 4.4% 하회

안녕하세요, 알테오젠입니다

 

당사의 ALT-B4(베라히알루로니다제)가 사용된 MSD의 키트루다 SC 임상시험 3상 탑라인이 발표되어

IV제형과 비열등성이 입증된 것과 관련한 보도자료를 공유합니다

특히 당사가 처음으로 MSD에서 공식화 되었다는 점에서 주주 여러분께도 중요한 뉴스로 생각합니다

 

감사합니다

 

참고 링크 : Merck Announces Phase 3 Trial of Subcutaneous Pembrolizumab With Berahyaluronidase Alfa Met Primary Endpoints - Merck.com


http://www.alteogen.com/ir_1/?uid=2422&mod=document

키트루다는 이미 현재 IV만의 효능으로도 연간 40조원 매출을 일으키는 제품입니다. 내년 1월 허가신청 시 빠르면 2025년 9월, 늦어도 11월 SC승인입니다.

이제 피하주사로 2-3분내 투약이 가능해졌습니다. 그것만으로도 매출액은 더욱 늘어날겁니다.

의료진과 환자 투약 편의 및 입원비용 감소로 트럼프 정부효율부에도 보험환급에 따른 재정적 부담을 덜어주는 제품이 될 것으로 기대되네요.

머크가 언급한 유효성 또는 부작용이 개선된 결과는 곧 학회를 통해 발표될 예정입니다.

그리고 키트루다는 미국 2029년 11월, 유럽 2031년까지 혈관주사 시밀러의 방해없이 자유롭게 피하주사로 충분히 50% 이상의 시장 전환이 이루어질 것입니다.

한국의 바이오가 전세계 1등 제품의 임상 3상을 성공했고, 알테오젠을 통해 키트루다SC는 역대 매출액을 또 경신할것입니다. 지켜보는 일만 남았습니다.

Far Niente!

2024.11.20 07:52:38
기업명: 삼성바이오로직스(시가총액: 65조 4,089억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 유럽소재제약사
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 의약품 위탁생산계약
공급지역 : -
계약금액 : 7,524억

계약시작 : 2024-11-14
계약종료 : 2031-12-31
계약기간 : 7년 1개월
매출대비 : 20.37%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241120800003
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/207940
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=207940

2024.11.20 08:00:27
기업명: 삼성바이오로직스(시가총액: 65조 4,089억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 유럽소재제약사
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 의약품 위탁생산계약
공급지역 : -
계약금액 : 1,780억

계약시작 : 2024-11-14
계약종료 : 2031-12-31
계약기간 : 7년 1개월
매출대비 : 4.82%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241120800004
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/207940
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=207940

『알테오젠(196170.KQ) – 키트루다SC 3상 성공 발표, 전세계 허가신청』
신한 제약바이오 엄민용 ☎️02-3772-2578

▶️ 우리나라 최초의 글로벌 바이오텍 탄생
머크와 개발한 키트루다SC가 성공적인 임상 3상 Top line 결과를 발표. 머크 홈페이지에 게시되었으며 Alteogen Inc.가 처음으로 머크로부터 공식 언급한 것도 의미. 1차 지표였던 약동학(pk) 및 2차 지표였던 효능과 안정성도 종점을 모두 충족. 동사는 이제 상업화 가능한 기술을 보유한 제약사

▶️ 전세계가 알테오젠 기술을 처방하는 시대 도래
키트루다는 올해 처음으로 3분기 매출만 10조원 달성. 머크는 이번 3상 결과로 승인받은 모든 적응증을 승인 가능(로슈 티쎈트릭SC도 3상 한 번으로 모든 적응증 승인). 50% 이상의 SC전환 추정 확실시되었다고 판단

기존 키트루다 IV(혈관주사)는 짧게는 30분에서 2시간 투약이나 SC는 평균 2-3분내 투약 가능해 의료진과 환자의 편의성 개선뿐 아니라 입원비용 감소로 각국의 의료보험 재정지출 감소 효과까지 기대. 자세한 데이터는 곧 학회로 발표될 예정이며 1월 중으로 전세계 허가신청 추정

피하주사 원료 생산 위한 공장증설도 머크 요청으로 추정. 국내 바이오텍 중 상업화에 성공한 최초의 기술플랫폼 보유 기업이자 공장까지 갖추는 첫 회사 될 것. 기술이전 논의 중인 6개의 빅파마도 의사결정 쉬워질 것

▶️ Valuation & Risk
머크가 키트루다SC를 2028년까지 50% 시장을 전환을 목표로 발표했고 2030년까지 전환율은 지속 증가하여 연간 20~30조원 수준 매출 추정. 오늘 3상 성공 발표로 단계별 마일스톤 1.4조원은 출시 후 2년내 모두 인식 가능할 것. 판매 로열티 4~5% 가정 시 연간 1조원 이상 인식도 기대. 업종 내 최선호주 및 투자의견 매수 유지

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330718

위 내용은 2024년 11월 20일 07시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

DOW 43,268.9p (-0.28%)
NASDAQ 18,987.5p (+1.04%)
S&P 500 5,916.98p (+0.40%)
RUSSELL 2000 230.63p (+0.74%)
10년물 국채금리 4.379% (-0.79%)
WTI $69.32 (+0.12%)

테크, 통신 서비스, 유틸리티, 부동산 강세