☑️ 중앙첨단소재-이디엘, 국내 최대 리튬염 생산시설 '새만금 공장 생산동' 건설 개시

국내 최대 리튬염(LiPF6) 생산시설을 구축 중인 '이디엘(EDL)'이 현재 본격적으로 새만금 공장의 생산동 건설을 진행 중이다. 중앙첨단소재는 엔켐과의 합작법인 이디엘이 이번달 초 생산동 건설을 위한 모든 제반절차를 마무리하고 생산 시설 구축에 착수했다고 25일 밝혔다.

지난해 8월 이디엘은 LG에너지솔루션, SK온, GM, 파나소닉 등 엔켐의 글로벌 고객사들이 참석한 가운데 새만금 공장의 착공식을 성황리에 진행한 바 있다. 새만금 공장은 오는 2026년 말 5만톤 규모의 리튬염 생산능력(CAPA)을 보유한 시설로 계획돼 업계로부터 큰 주목을 받았다.

https://www.newspim.com/news/view/20240625000161

#SK오션플랜트

신규시설투자

투자대상: 신야드 건설
투자금액: 1,152,851,630,526원(약 1조 1526억 원)
자기자본대비: 165%
투자목적: 해상풍력 시장 성장에 따른 해상풍력 발전 설비 부유식 하부구조물 전문 생산설비 구축
투자기간: 2024.06.25 ~ 2026.12.31

제목 : 테슬라(TSLA) 에너지 사업, 가파른 성장세 보여줄 전망 - MS *연합인포맥스*
모간스탠리의 Adam Jonas 애널리스트는 테슬라의 에너지 사업이 2020년대~2030년대에 빠르게 성장할 것이라고 예상했다. “테슬라 투자자들은 테슬라의 에너지 사업에도 주목할 필요가 있다. 인공지능 기술의 보급 속에 클라우드 기업들이 앞다투어 대규모 데이터센터 구축에 나서고 있으며, 이러한 데이터센터들이 소모하는 전력은 2030년까지 전기차 1.5억 대에 해당하는 수준으로 증가할 것이다”고 전망했다. “또는, ‘23~’27년에 걸쳐 데이터센터 전력 소모량 증가폭은 미국 시장에 전기차가 추가로 5,900만 대 판매되는 것과 동등한 수준일 전망이다”고 정리했다. “이와 같은 방대한 전력 소모 증가를 예상했을 때, 테슬라의 에너지 사업은 테슬라의 전기차 사업보다도 가파른 성장세를 보여줄 가능성이있다. 테슬라의 에너지 스토리지 사업은 2020~2040년에 걸쳐 연평균 29% 성장할 것으로 보이는데, 이는 태양광 시장이 동기간 24% 성장하는것보다 빠른 속도이다”고 분석했다. 목표주가를 310달러로 제시했으며, 테슬라 에너지 사업의 가치를 주당 36달러로 평가했다.

#NVIDIA

뉴스에서는 지난 3일간 엔비디아의 하락이 가파른 상승에 따른 차익 실현정도라고 생각 중

* 원래 무증 이후에 하락하는건 흔한일

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All eyes are on Nvidia’s stock, so what’s been going on?

https://apnews.com/article/nvidia-chip-ai-apple-microsoft-51cc2b56e5871111907de6ad9cab59ae

나스닥 +1.26%, S&P500 +0.39%, DOW -0.76%

엔비디아 +6.8%로 반등, 필라델피아반도체지수(SOX) +1.8% 상승

https://www.reuters.com/markets/us/nasdaq-futures-rise-nvidia-stabilizes-after-ai-stocks-rout-2024-06-25/

#자율주행 #Waymo

Waymo 자율주행이 샌프란시스코 전역에서 서비스가 가능해짐

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Waymo's autonomous ride-hailing service now available to all in San Francisco

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/waymos-autonomous-ride-hailing-service-now-available-all-san-francisco-2024-06-25/

#Google

8월 13일 쇼케이스에서 Goolge은 픽셀 신제품과 AI를 공개할 예정

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Google to showcase AI, new Pixel phones at surprise Aug 13 event, the Verge reports

https://www.reuters.com/technology/google-showcase-ai-new-pixel-phones-surprise-aug-13-event-verge-reports-2024-06-25/

BlackRock은 테크와 AI에 대한 비중 확대 의견 제시

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Tech boom: BlackRock doubles down on AI and U.S. tech companies

https://www.msn.com/en-ca/money/topstories/tech-boom-blackrock-doubles-down-on-ai-and-u-s-tech-companies/ar-BB1oQVzK?ocid=finance-verthp-feeds&cvid=e1cce59ba8444b988255851197fb031a&ei=41

• 리비안 시간외 +30%대. 폭스바겐이 50억달러 투자 & 차세대 전기차 공동개발 추진

大众计划向Rivian(RIVN.O)投资50亿美元，双方计划合资开发下一代电动汽车。Rivian盘后涨超20%。

#이노스페이스

소형 발사체 전문 기업

- 이노스페이스는 '17년에 설립된 발사체 제조 및 발사서비스 전문 기업
- 동사는 독자 개발한 하이브리드 로켓 엔진을 탑재해 소형 발사체를 제작
- '23년 국내 최초 민간 발사체 한빛-TLV의 준궤도 시험발사에 성공
- 한빛-나노(탑재중량 90kg) 뿐만 아니라 탑재중량이 높은 한빛-마이크로(탑재중량 170kg), 한빛-미니(탑재중량 1,300kg) 발사체를 개발 중

하이브리드 로켓 엔진으로 경쟁력 확보

- 동사가 개발한 하이브리드 로켓 엔진은 높은 안정성과 고효율의 장점을 바탕으로 경쟁력 확보
- 하이브리드 로켓 엔진은 폭발 위험이 없어 안전의 장점과 재점화와 재사용이 가능한 경제적인 장점도 갖춤
- 액체/고체 엔진 대비 단순한 구조로 설계가 가능하여 부품 수를 절감할 수 있고 폭발위험이 없어 방폭설비 비용도 절약 가능
- 한빛-나노 kg당 발사가격은 $28,000 수준으로 가격 경쟁력을 확보하고 있다는 판단

#클래시스

마이크로 니들 RF 장비를 주력하는 이루다와 합병하는 클래시스

- 클래시스가 이루다와 소규모 합병을 통해 한 회사가 될 예정
» 합병비율은 1:0.1405237로, 이루다 1주당 클래시스 0.1405237주를 발행하는 구조

- 그로인해 새로이 발행되는 합병 신주는 2,430,035주(합병 후 존속법인 발행주식총수 66,429,552주 대비 3.8%)

합병 시너지 기대 효과

1) Cannibalization은 최소화, 제품 포트폴리오 확장은 최대화

- 애초에 '23년 9월에 이루다에 대한 지분을 확보한 이유는 Cannibalization을 최소화할 수 있는 비유기적 성장 전략이기 때문
» 그 중 하나로 제품 포트폴리오를 넓힐 수 있다는 것

- HIFU 장비 '슈링크', '슈링크 유니버스'와 모노폴라 RF(MRF) 장비 '볼뉴머'를 성공적으로 판매 중인 클래시스는 마이크로 니들 RF(MNRF)를 주력으로 하는 이루다와의 합병으로 피해는 최소화하면서 다양한 제품군을 바로 취급할 수 있게 됨

- 또한 한 회사가 되어 서로 간의 특허 이슈가 없는 상태로 적극적인 R&D를 진행하여 새로운 신제품을 출시하는데에도 정성적으로 긍정적일 전망

- 에너지원이 다르면 피부에 침투하는 깊이도 다르고, 피부 내에서 작용하는 기전이 달라짐
» 그에 따라 주력 적응증이 장비마다 다르고, 이에 따른 콤비네이션 시술을 병원이나 의사에게 영업하는 데 용이해질 전망
» 기존 HIFU 장비 '슈링크'와 비침습 RF 장비 '볼뉴머'를 결합한 시술인 '볼링크'를 여러 국내외 시술 장소에서 받아볼 수 있음

- 지역적으로 브라질, 아시아(태국, 대만, 일본 등)에서 주력으로 사업을 진행하고 있는 클래시스와 미국, 이노, 튀르키예, 중동 지역에서 영업 전략을 전개 중인 이루다는 서로를 보완할 수 있는 지역적 강점을 보이고 있음

#새빗켐

폐전지 리사이클링 전문 기업

새빗켐은 '93년에 설립된 폐배터리 및 폐산 리사이클링 전문 기업임

폐수처리 약품 사업을 시작으로, 1) 반도체 및 디스플레이 식각 공정에서 발생한느 폐산을 정제 및 분리하여 인산 등을 생산하는 '폐산 재활용' 사업을 영위하고 있음. 인산은 비료의 원료로 사용됨

2) 최근에는 2차전지 전구체의 소재로 사용되는 전구체 복합액을 생산하는 '폐전지 재활용' 사업을 영위하고 있음. 동사의 액상형 전구체 복합액은 2차전지 생산 공정에서 발생하는 폐양극재 및 폐배터리를 분해한 후 양극활 물질을 정제·분리하여 생산됨

'24년 1분기 매출 비중은 폐전지 재활용 51.4%, 폐산 재활용 42.2%, 수출 비중 13.2%임

전구체 복합액 사업 지연, 탄산리튬 증설은 순항 중

1) 새빗켐은 '23년 한국전구체주식회사(KPC)와 전구체 복합액 장기 공급계약(10년)을 체결한 바 있음

KPC는 LG화학과 켐코의 합작회사로 각각 지분은 49%, 51%임. 당초 LG화학(테네시 양극재 공장)의 '26년 양산 일정에 맞춰 증설을 진행 중이었지만, 최근 전방 산업의 케즘에 따라 양산 일정이 1년 가량 미뤄짐

향후 '25년 상반기 양산을 1차 목표로 증설이 진행될 예정이며, '26년까지 2차 증설을 완료할 계획임

2) 한편, 탄산리튬 증설 일정은 계획대로 순항하고 있음. 현재 2공장은 파일럿 테스트를 마치고 '24년 양산을 목표로 공사를 마무리한 상태임. 이미 시운전을 진행 중이며, '24년 상반기 일부 시제품 매출이 발생하기 시작했음. 4공장은 '23년 하반기 투자를 개시하여 최근 공장 등록을 완료한 상태이며, 올해 7월부터 시양산이 개시될 예정

#조광페인트

국내 Top5 도료 기업

조광페인트는 건축물 내/외부 구조체로부터 산업용 플랜트, 특수 산업분야 등에서 활용되는 도료를 생산/판매하는 기업

일반적으로 우리나라 도료 산업은 Top 5 업체들의 점유율이 압도적인 성숙 시장으로 알려짐. '20년을 기점으로 원재료 가격이 꾸준히 상승하면서 한동안 수익성이 부진한 모습을 보였지만, '23년을 기점으로 연결 기준 영업이익 달성에 성공

올해 수익성 개선 흐름 지속될 것

올해도 수익성 개선 흐름은 지속될 것으로 예상됨

1. 원재료 가격의 안정

원재료 가격에 직접적인 영향을 미치는 국제유가가 반등하면 이를 전가하는데 분명 시차가 발생함. 올해 들어 국제 유가 변동폭이 줄어들고 안정세를 찾음에 따라 이익 안정화 구간에 접어들었다는 판단임

2. 조광요턴(지분율 50%)의 반등

세계 최대 규모의 도료 회사 중 하나인 노르웨이 요턴사와 함께 설립한 합작회사는 조광요턴은 선박, 해양구조물의 보호피막페인트 및 부식방지도료 등을 담당

원재료 가격이 하향 안정화되면서 지난해 연간 순이익 흑자전환(177억)에 성공했으며, 올해도 비슷한 흐름이 이어질 전망

3. 첨단 소재 사업 부문의 확장

국내 도료 업체들 대부분 소재 부문으로 사업 영역 확장을 적극적으로 추진 중인 가운데, 동사는 이차전지 방열접착제 분야에서 더욱 두각을 나타낼 것으로 보임

방열접착제는 이차전지 셀을 적층하는 과정에서 셀을 안정적으로 고정해주는 역할도 하지만 열 방출을 도움으로써 모듈 안정성을 높이는 소재임

이 외에도 태양광 백시트용 접착제 및 코팅제, 특수 보안잉크 등에서 올 연말을 기점으로 가시적인 성과들을 확인할 수 있을 전망

안정적 실적 위에 성장성을 더하다

현지 시장 공략을 위해 '22년 11월 설립된 CK 이엠솔루션 헝가리에서 올해 1분기 첫 매출이 발생함에 따라 지난해 6월 설립된 CK 이엠솔루션 USA에 대한 기대감도 높아지는 중

#삼성전자

[속보] 삼성전자, 반도체 파운드리 공장서 결함 발생

삼성전자의 국내 파운드리 사업부에서 반도체 웨이퍼 생산 과정에서 결함이 발생한 것으로 26일 알려졌다.

이날 재계 등에 따르면, 최근 삼성전자 파운드리 웨이퍼 제조 공장에서 품질에 영향을 미치는 결함(affect)이 발생하고 이 때문에 수율에 영향을 미치는 차질이 발생한 것으로 전해졌다. 정확한 피해 규모는 확인되지 않았다.

다만, 증권가 등에서 퍼진 ‘전량 폐기’ 등은 아닌 것으로 알려졌다. 해당 생산 라인에서 생산한 제품의 정확한 상태 등을 평가 중인 것으로 전해졌다.

https://v.daum.net/v/20240626080525384

#삼성전자

By WOOK

이 글은 항간에 떠도는 허위사실에 대한 반박을 하려는 글이지 허위사실을 유포하려는 내용이 아님을 미리 공지드립니다.

"받) 삼성전자 3나노 마스크 불량으로 2500lot폐기 , 웨이퍼 뱅크로 불량으로 GAA N3 gen2 20만장 불량나서 손상차손 1조원대 어닝 쇼크 / HBM 3E 12H 탈락(사실아님)

말도 안되는 글을 뿌려야 숏을 칠 수 있을 정도로 숏포지션을 구축한 투자자들은 위기감을 느끼는 걸까

마이크론 실발을 앞두고 어떻게든 전자에 대한 노이즈를 만들고싶어서 안달난 느낌이다.

최근 삼성전자에 대해 종종 우호적이게 글을 쓰는듯 하지만 필자는 삼성전자 파운드리사업부에 대해서는 긍정적으로 보고 있지는 않다.

엑시노스 2200시절보다는 많이 개선되었다고 보지만 아직 갈길이 멀다.

악성 찌라시에 대한 반박을 해보자면.. 그래도 나름 그럴싸해보이려고 lot단위도 쓰고 애쓴 느낌이다.

1. 3nm 마스크 불량?

케이스를 둘로 나눠봄.

① 제작 불량

② 디자인 불량

① 제작 불량일 경우 → 2500 lot 전부 들어내지 않음.

② 디자인 불량일 경우 → 애초에 2500lot 이나 찍었을리가 없음. 파운드리는 영세업자나 가내수공업이 아니다.

2. 2500 lot이라면서 20만장?????

자, 1lot은 웨이퍼의 묶음단위로 25장의 웨이퍼임.

2500 lot = 62500장의 웨이퍼. 근데 20만장?

여기서 말도 안되는 얘기임을 인지했음.

설령 찌라시유포자가 단위를 잘못써서 장이 아니라 die 수라고 하더라도

62500장 웨이퍼 *3die = 대략 20만die라는 계산일 경우

웨이퍼 당 3die? 수율이 암만 안나와도 이정도가 나올 수 없음.

3.GAA N3 Gen2 20만장?

GAA N3면 GAA로 만든 3나노 칩을 말하는 것인데, 삼성에 3나노 고객사가..ㅠㅠ

Gen2는 퀄컴의 플래그십 모바일AP인 스냅드래곤에 붙이는데.. 퀄컴은 3나노를 TSMC에서 양산..ㅠㅠ

앞뒤도 안맞는다.

만에하나 저 내용이 사실이려면 삼성의 자체AP인 엑시노스 2500을 말도안되는 물량으로 양산했어야 한다.

애석하게도 차기 플래그십 모델인 S25에는 퀄컴칩을 넣겠다는게 중론인데 지금 많은 물량을 양산할 이유가 없다.

부진한 삼성이 내부적으로 3나노기술을 위해 무리해서 프로젝트를 진행하고 있긴 하지만 20만장이면 8000lot?

숫자가 매우 과장되어 있으리라 본다.

4. HBM 3E 12H?

지난번 찌라시 반박글에서 삼성전자의 주력 HBM인 HBM 3E 12H에 초점을 둬야 한다고 한적이 있었다.

그래서인지 HBM 3E 12H에 대해서 찌라시를 낸듯 한데..

​

이건 올해 연말 내지 내년 연초에나 탑재될 칩이라서 내용이 사실이라고 한들 지금부터 퀄의 통과여부를 논하는건 전혀 의미가 없다.

정보도 많은 만큼 노이즈도 많은 시장이다.

노이즈인지 팩트인지 구별하는 인사이트가 필요하다.

어떤 정보를 들었을 때 바로 반응하지 말고 마음속으로 이 생각을 먼저 해보자.

"출처 불분명한 정보가 내 귀에 까지 들릴 정보라면 가치있는 정보일까?"

https://blog.naver.com/jackjeong/223491159901

#삼성전자

킹실무근

https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024062602109932781001&ref=naver

[단독] 삼성 D램·낸드 값 15% 이상 올린다

삼성전자가 주요 메모리 반도체인 서버용 D램과 기업용 낸드플래시 가격을 오는 3분기에 15~20% 올린다. 인공지능(AI)발 수요 급증으로 메모리 확보 경쟁이 일어나면서 삼성전자의 하반기 실적 개선도 기대된다.

26일 업계에 따르면 삼성전자는 최근 이 같은 가격 인상 계획을 델테크놀로지스와 휴렛패커드(HPE) 를 비롯한 주요 고객사들에 통보한 것으로 확인됐다.

삼성전자 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문은 이날 경기도 화성 사업장에서 글로벌 전략회의를 열고 이 같은 사안을 공유했다. 지난달 반도체 수장으로 부임한 전영현 DS부문장(부회장)이 처음으로 전략회의를 주재했다. 이정배 메모리사업부 사장, 최시영 파운드리사업부 사장, 박용인 시스템LSI 사장을 포함한 주요 임원들이 모두 참석했다.

앞서 삼성전자는 지난 2분기에 기업용 낸드플래시 가격을 20% 이상 인상했다. 상반기에 이어 하반기에도 대규모 가격 인상에 나선 것은 AI 열풍이 서버 수요 확대로 이어지면서다.

실제로 시장조사기관 D램익스체인지에 따르면 올해 1분기 전 세계 기업용 낸드플래시 매출은 37억5800만달러로 전 분기보다 62.9% 증가했다. 수요 확대로 일부 제품의 품귀 현상까지 벌어지자 고객사들의 물량 확보 의지가 더욱 높아지고 있다.

대표적 서버용 D램인 DDR4는 당초 2분기 140달러에서 3분기 144달러로 소폭 상승하는 데 그칠 전망이었지만 실제로는 160달러 이상에서 거래될 가능성이 커졌다. 반도체업계 관계자는 "통상 다음 한 분기 수요를 제시하던 고객사들이 지금은 1년 단위 계획을 반도체 업체에 알려주고 있다"며 "그만큼 물량 확보에 신경을 쓴다는 방증"이라고 설명했다. 그는 "현재 공급자 우위의 시장이라 최종 협상 가격은 15%보다 높게 오를 수 있다"고 덧붙였다.

https://www.mk.co.kr/news/business/11052068