* 대만공상시보: Winbond, 2분기 DDR3 신규 계약가격 +10% 인상한 것으로 알려짐. 긴급/추가주문 별도 계산. 평균 인상폭은 20% 미만. 가격인상은 AI 수요에 따른 타이트한 공급 효과

存储厂商华邦电第二季DDR3新合约价格已最终敲定，据调查指出，华邦电成功涨价10％，急单及加单另计，整体平均涨幅不会到20％。主要调涨原因是AI、网通需求窜升，DDR3供给吃紧。华邦电对此表示，不评论价格问题。 (台湾工商时报)

에이피알 제목 강력하다

알테오젠 투경 해제 예정

블록버스터 의약품을 가진 빅파마들과 알테오젠의 태핑이 많아지고 있음

#알테오젠 #금융그리고투자 님

바이오 애널 기관투자자 개인 투자자가 아직도 똥오줌 못가려서 팩트 체크만 한다

- 키트루다 병용 400개 진행중 향후 매출 70조까지 예상

- 알테오젠 박대표 는 sc전환 70%이상 예상 왜? 머크가 빠르게 시장을 sc로 바꿔서 바이오시밀러 침투 막아야 하니까

- 앞으로 블로버스터 약들 특허 만료 결국 sc전환 서둘러야 한다

- 내가 삼바를 넘어야 한다는 말은 못하겠지만 코스닥 일등은 해야 한다고 생각 한다 최소 셀트리온 넘을지는
시장이 결정할듯

- 다른 20-30배간 테마주와 비교하지말자 이건 테마주가 아니다

- 경기침체나 경쟁도 영향이 제한적이다

-가장 중요한거 알테오젠이 자체 바이오시밀러sc할듯

https://m.blog.naver.com/shryankim/223385105551

#인텍플러스 #유리기판

13일 업계의 말을 종합하면 인텍플러스는 지난해 하반기부터 인텔 측과 유리기판 기반 반도체 모듈 관련 외관검사 장비를 공동으로 개발하기로 합의하고, 현재 R&D를 진행하고 있다.

이미 10년 전부터 기존 플라스틱 기판을 글라스로 대체하기 위한 선제투자를 단행한 인텔은 국내 일부 반도체 관련 제조사들과 협업을 진행하면서 밸류체인 구축을 꾀하고 있다.

인텍플러스가 인텔과 수행하는 R&D에서 일정 수준 이상의 성과를 낸다면 다수의 유리기판 개발사들의 러브콜을 받을 가능성이 크다. 인텍플러스는 이미 인텔과 2.5D 어드밴스드 패키징 관련 외관검사 협업을 진행한 이력이 있다. 임베디드멀티다이브릿지(EMIB) 패키징

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202403131326279720101144

#큐로셀 #카티

큐로셀은 경쟁약보다 우수한 안전성과 약효를 토대로 올해 하반기 정식 품목허가를 신청해 신속하게 차세대 항암제 시장에 진출하고 차기 파이프라인 개발에도 속도를 낸다는 계획이다.

■ 큐로셀의 CAR-T 치료제

CAR-T 치료제는 환자의 T세포에 유전자 조작을 거쳐 암세포에 선택적으로 반응하는 CAR 유전자를 발현시킨 면역세포치료 항암제임

단 한 번의투여로 혈액암 완치가 가능한 의약품으로 여겨짐

큐로셀의 CAR-T 치료제인 안발셀이 혈액암의 일종인 거대 B세포 림프종(LBCL) 환자를 대상으로 한 국내 임상 2상 시험에서 1차 평가지표를 충족함

큐로셀은 국내 2상 시험에서 재발성 또는 불응성 LBCL 환자에게 안발셀을 1회 투여한 결과, 73명 중 55명(67.1%)에게서 완전관해를 확인함.

완전관해는 치료 후 암이 완전히 소실된 것을 뜻함

경쟁약인 노바시트의 킴리아는 이보다 낮은 40.4%의 완전관해율을 나타냄.

킴리아는 국내에서 시판허가를 받은 유일한 CAR-T치료제임

큐로셀은 올해 하반기 식약처에 정식 품목허가를 신청하고 내년 상반기에 제품을 출시한다는 계획임. 킴리아보다 우수한 임상 데이터와 공급망을 기반으로 3년 이내에 국내시장 점유율 약 60%를 확보할 수 있을 것으로 기대함.

아서 세계 첫 CAR-T 치료제인 킴리아는 임상 2상 결과를 토대로 조건부 허가를 신청했지만 3차 치료제로서 특별한 대조군이 없어 임상 3상을 진행하지 않고도 지난 2021년 3월 국내에서 정식 허가를 받는데 성공함

■ 큐로셀의 T세포 림프종 CAR-T 치료제

큐로셀은 안발셀을 이을 차세대 파이프라인으로 T세포 림프종 CAR-T 치료제인 'CRC-03'를 선정해 개발에 속도를 내고 있음.

T세포 림프종은 T세포에서 종양이 발생하는 난치성 혈앰암으로 아직 전세계적으로 이를 치료하는 CAR-T 치료제는 없음

자체 플랫폼 기술 '오비스'를 활용해 고형암 정복에도 나설 계획임. 오비스는 T세포 발현을 막는 면역관문수용체의 일종인 PD-1뿐만 아니라 TIGIT(일부 T세포와 자연살해세포에 존재하는 면역수용체)를 동시에 억제하는 방식으로 카티 치료제의 약효를 극대화함

https://n.news.naver.com/article/648/0000024081

📌에이피알

1. 에이피알 뉴욕 팝업 솔드아웃(2-3시간만에) 인 라인 사진으로 간접 확인한 북미수요.

2. 홍콩 수요 확인 -> 3월 4일~17일까지 운영한 홍콩 몽콕 글로벌 메디큐브 팝업스토어가 일평균 수천 명의 쇼핑객 방문과 함께 8일 만에 매출 10억 원을 돌파.

3. 일 평균 1.25억씩 찍혔다는건데, ASP평균 30만원 잡고 대충 하루에만 400개넘게 팔린다는 말.

4. 연 매출 5천억대의 80프로가 메디큐브(화장품+기기)에서 나오는만큼 이런 팝업스토어들의 분위기를 읽는 게 꽤 중요하다고 생각함.

5. 근데 타 미용기기 대비 아쉬운 점이 있음, 일단 핸드헬드 제품이라 피부과 납 미용기기랑은 조금 다르다고 봐야됨, 피부과 납 미용기기는 소모품이 필요해서 기기 침투율이 높아도 소모품이라는 추가 CF가 지속 발생함.

6. 근데 에이피알은 그게 아니라서 기기 침투율이 높아진대도 크게 차이가 없음.

7. 에이피알의 제품군은 크게 1. 피부 각질층 탈락 기기, 2. 근육 리프팅 기기(탄력) 정도로 구분할 수 있음.

8. 물론 IR에 따르면, 피부과 납 기기도 개발 중이고 진출한다고 한다지만 현재의 상황에서 에이피알의 피어그룹은 동국제약, 브이티(리들샷)으로 생각됨.

9. B2C + 저가 + 낮은 기술적 해자로 더더욱 마케팅이 중요하다고 볼 수 있는데, 에이피알은 메디큐브(유재석, 김희선 등), 널디(지코), 포맨트(길거리 향수냄새 바이럴) 등 우리가 한 번 이상은 다 접한 광고일만큼, 마케팅에 진심이고 잘 한다는 걸 체감할 수 있음.
*팝업을 여는 것도 요즘 마케팅 트렌드

10. 결론적으로 현재 공모 수요에 비해 주가가 지지부진한데, 개인적으로 공모가 부근에서 그냥 사고 진득하게 기다리면 되지 않을까 생각.

#기업분석

TSMC가 대만 남부 자이에 있는 6개의 첨단 패키징 공장에 5,000억 대만 달러(158억 달러)를 투자하여 CoWoS 생산 능력을 확장할 계획이며, 4월에 공사가 시작될 것 (원래 계획 4개에서 6개로 변경)

TSMC (2330) 자이과학단지 첨단 포장공장 신규 공장 투자 프로젝트에 대해 정치위안과 TSMC가 합의에 도달해 자커의 TSMC에 원래 예상했던 4개보다 2개 더 많은 6개의 새로운 공장 부지를 할당할 예정인 것으로 알려졌다. 총 투자 금액은 주로 CoWoS 첨단 패키징 생산 능력 확대를 위해 5000억 위안을 초과하며 4월 초에 발표될 예정입니다.

TSMC는 관련 뉴스에 응답하지 않았습니다. 정치위안(Political Yuan)에 따르면 위안첸(Yuan Cheng Wen-can) 집행부 부사장은 지난해 중반부터 지난해 초까지 TSMC의 첨단 패키징 공장을 CPIC 내 지아커(Jiake)로 이전하는 것을 적극적으로 조정해 왔다. 및 전력설비에 대한 조사 및 가공이 완료되었으며, 4월 착공이 예상되고 있어 관련 루머를 간접적으로 확인하고 있습니다.

소식통에 따르면 Jiake는 향후 TSMC의 첨단 패키징 생산 능력을 위한 새로운 클러스터가 될 것이며, 6개의 새로운 공장 중 2개가 올해 건설될 예정이며, 이는 "4월 건설이 시작될 것"이라는 정치원의 성명과 일치합니다. "

TSMC가 생산을 확대하는 주된 이유는 첨단 패키징 공급이 부족하기 때문이다. H100을 예로 들면, CoWoS를 통해 관련 부품을 통합한 후 각 웨이퍼는 약 28개의 칩만 생산할 수 있다. 다음 B100은 크기와 크기로 인해 통합 속도는 빨라졌고 각 웨이퍼의 출력은 16개에 불과합니다. 엔비디아의 업데이트된 AI 칩의 출력은 계속해서 절반으로 줄어들 것으로 예상됩니다.

엔비디아 AI 칩을 탑재한 AI 서버가 증가하고 있으며 투자자들은 H100의 판매량이 2024년에 400,000대, B100이 500,000대 또는 600,000대로 증가할 것으로 추정합니다.

https://money.udn.com/money/story/5612/7837612?from=edn_maintab_index

#HighNA #삼성전자

삼성전자는 2나노 공정에 하이(High) NA-EUV 장비 대신 기존 설비와 기술을 적용할 것이란 예측이 나오고 있음

기존 장비로도 점진적인 성능 개선이 가능해 여기에 집중하는 모습임.

삼성전자가 2나노 이하 공정에 필수적인 High NA-EUV 장비를 받을 수있는 시점은 2027년임.

그마저도 ASML과 공동 투자해 설립하는 반도체 첨단공정 R&D 센터 내 연구 개발용임. 양산용 장비 도입은 기약이 없는 상황임

강영석 삼성전자 펠로우는 국제 광공학회 SPIE 2024에서 더블 패터닝과 첨단 패키징 기술을 하이 NA-EUV 장비의 대안으로 꼽았음

High NA-EUV 장비의 장점은 높은 해상도의 렌즈를 활용한 단일 패터닝(노출)을 통해 설계에 상관없이 보다 미세한 공정이 가능함. 하지만, 제조 공정 단계에서 복잡성이 높아짐

하지만, 강영성 펠로우는 성능과 비용 측면에서 기존의 로우 NA-EUV 장비를 더블 패터닝하는 방식이 총 비용측면에서 더 효과적이라고 말함.

세미에널리시스 연구에 따르면 로우 NA-EUV 장비로 더블 패터닝을 수행할 경우 로우 NA-EUV 보다 높은 성능을 보임. 전력 비용 역시 20% 가량 절감할 수 있음.

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=509866

#알테오젠 #모트 님

셀트리온 램시마 Sc 미국 진출이다.
얀센의 레미케이드 BS SC다.
축하할 일이다.
(히알 베이스 SC가 아닌, 농축을 통한 SC임)
2주 제형임.

그럼 소설한번 써보자.
(본 내용은 셀트리온을 폄하하거나 해를 끼치려 함이 아니라, 온전히 레미케이드 BS SC의 가능성에 대한 저의 희망회로 임을 밝힙니다. 셀트리온 주주분들의 오해 없으시길 바랍니다)



인플렉타는 셀트리온
렌플렉시스는 삼성바이오에피스
압솔라는 암젠

셀트리온은 12조 시장의
10%, 1조 목표중
시밀러 점유율과 램시마 SC 출시로
불을 붙일 모양새

그럼 시밀러 시장에서 경장중인
타 업체는?
투약 편의성을 노려야 되지 않을까?

머크 키트루다 SC의 3상 성공 확신?으로
전화기 불나게 통화원하는 기업이
있을 수도 있겠다.

램시마 SC가 생체이용률 50프로대,
생체이용률 향상으로
투약 주기가 2주에서 4주, 6주로
늘어난다면? 구미가 당기는 품목이 될듯

추가계약 진행에 따라
상상할 수 없는 로열티가 유입될듯 하다.


https://m.blog.naver.com/kmotorss/223386842244