#원전 #SMR #데이터센터

최근 데이터센터는 이산화탄소 발생의 새로운 주범으로 꼽히고 있다. 데이터센터 한 곳을 가동하기 위해서는 수십만 가구가 이용할 수 있는 규모의 전력이 필요한데, 화력발전 등 전통적인 전력 조달 방식을 활용할 경우 이산화탄소 배출량이 폭발적으로 늘어나기 때문이다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면 데이터센터와 전송망이 세계 전력 소비에서 차지하는 비중은 각각 최대 1.5%에 이른다. 이들 전력 소비에 따른 연간 이산화탄소 배출량은 브라질 전체 배출량과 맞먹는다.

실제 글로벌 IT 기업들도 앞다퉈 원자력 발전소와 전력 공급망을 연계하고 있다. 대표적으로 마이크로소프트(MS)는 미 최대 원전 소유주인 콘스텔레이션 에너지로부터 버지니아에 있는 데이터 센터 가동을 위해 원자력 에너지를 구매하기로 했다. 소형모듈원자로(SMR)도 적극 활용할 계획이다. 이를 위해 SMR 전문가를 영입하고 SMR 개발 프로그램 팀을 꾸렸다.

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=67600

[SK증권 반도체 한동희]

HBM의 나비효과: 전공정 저점 기대감 형성 (03/04)
 
▶️ HBM이 강할수록, 보수적 전공정 투자 지속될수록
Commodity capa loss 확대
->양적 성장 사이클에서의 영향력 하락
->전공정 투자 저점 및 업사이클시 높은 탄력성 기반
 
▶️ 구조성의 관점: 반등 명분 vs. 추세 상승 명분
성장 구조성이 짙은 영역은 여전히 HBM 및 후공정
전공정은 반등 명분 보유

Capa loss는 AI를 기반으로 한 HBM 강세에서 출발
HBM 둔화 시 잠재적 Commodity capa 증가 가능
->전공정 투자 저점 통과 이후에도 고려 요소 많음
하지만 현재 HBM은 강한 상황
-> 전공정 저점 통과 명분은 매우 자연스러운 현상
 
▶️ 멀리 본다면 전공정 개별주
(인텔, TSMC, EUV, 신규장비 등)도 유효
소외된 전공정 관련주 관심도 점증 전망 (저점 통과)
다만, 경기 회복 전까지 추세 상승 논리 부재 대두 가능
구조적 성장성을 담보할 모멘텀 (국내+인텔, TSMC, EUV, 신규장비)에 대한 선제적 접근 전략 유효

자료: https://buly.kr/3j5bX0W

*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch

당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

전공정도 가야지

화장품도 변압기처럼 다시 시세가 받을 날이 올꺼라 생각함

* 중국 수출입 빅서프. 지난 자료 참고 부탁 드립니다

• 1~2월 통합입니다 (춘절 영향)

• 최대 무역국은 아세안, EU, 미국 순

海关总署：今年前2个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为9932.4亿元，增长8.1%，占我外贸总值的15%。欧盟为我第二大贸易伙伴，我与欧盟贸易总值为8323.9亿元，下降1.3%，占12.6%。美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为7077亿元，增长3.7%，占10.7%。其中，对美国出口5219.9亿元，增长8.1%；自美国进口1857.1亿元，下降7%。

[1~2월 중국 집적회로 수입 +16.8% YoY]

* 누적 기준 25개월 만에 플러스 전환
* 수입사이클의 시작이라면 한번 플러스 전환 이후 최소 20개월은 유지한 경험

• 26개월: 2009.11~2011.12
• 22개월: 2012.05~2014.02
• 55개월: 2014.06~2018.12
• 26개월: 2019.11~2021.12

2024.03.07 13:29:23
기업명: 티에프이(시가총액: 4,268억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 246억(예상치 : -)
영업익 : 35억(예상치 : -)
순이익 : 47억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2023.4Q 246억/ 35억/ 47억
2023.3Q 210억/ 22억/ 25억
2023.2Q 197억/ 19억/ 18억
2023.1Q 150억/ 16억/ 21억
2022.4Q 168억/ 31억/ 25억

* 변동요인
- 국내/외 수요 증가에 따른 매출 증가 - 수주 수익률 개선 및 원가절감으로 인한 영업이익 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900283
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=425420

딥카스에 기대하는 것은

국내 빅5병원 침투
-> 1개 완료 및 4개 데모중 -> 상반기 내로 도입 예정
-> 삼성병원 같은 네임드 병원 침투로 인한 타병원 침투 속도 가속

미국 FDA 승인 및 미국 본격 침투
-> 7~8월 예상

딥카스만 깔고 가도 올해 2배 성장인데 올해 유럽, 북미, 일본 등 다른 제품 라인업 생각하면 실적 뿐만 아니라 해외 매출 꽤나 늘어날듯

#뷰노

해외 IR

24년 3월 11일 ~ 14일

해외 기관 투자자들의 미팅 수요 증가
올해 지속적인 해외 IR 예정

2024.03.07 16:51:49
기업명: JYP Ent.(시가총액: 2조 3,665억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 1,571억(예상치 : 1,608억)
영업익 : 379억(예상치 : 491억)
순이익 : 22억(예상치 : 393억)

**최근 실적 추이**
2023.4Q 1,571억/ 379억/ 22억
2023.3Q 1,397억/ 438억/ 347억
2023.2Q 1,517억/ 457억/ 254억
2023.1Q 1,180억/ 420억/ 427억
2022.4Q 1,152억/ 257억/ 130억

* 변동요인
- TWICE, Stray Kids, ITZY, NMIXX 등 주요 아티스트의 음반/음원의 매출 호조 - 팬데믹 종료와 아티스트의 글로벌 인기 상승에 따른 해외 콘서트 대형화, 그로 인한 MD 등 오프라인 기여 매출 확대 - K-POP 유관산업 발전 및 고도화 지속으로 인한 IP 관련 매출 증가세 지속 - 금융자산 공정가치 평가 손익 변동에 따른 금융비용 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901055
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035900

#전고체배터리 #삼성SDI #성일하이텍

전고체 배터리의 경우 국내 배터리 3사 중 삼성SDI의 개발 속도가 가장 빠르다. 삼성SDI는 2027년을 전고체 배터리 상용화 목표 시점으로 제시했다.

성일하이텍은 해당 시점에 맞춰 파일럿 플랜트를 구축하고 이후 2030년에는 재활용을 통한 소재 양산을 추진한다는 방침이다. 지난해 9월 말 기준 삼성SDI는 성일하이텍의 3대 주주로 지분 약 8.72%를 들고 있다.

https://naver.me/G3XMCcdn

#율촌화학 #전고체배터리

요번 인터배터리의 화두는, 전고체배터리 발표였다고 생각해서, 삼성SDI에서도 설명을 들었는데, 우선적으로 밸류체인이 각형으로 되있는 만큼, 최종적으로는 각형을 지향하지만, 우선 폼팩터 특징이, 전고체의 경우, 배터리는 양극박, 음극박, 분리막, 전해액이 결합되어 있는데, 전고체의 경우 이 부분을 가압시켜줘야하는 특징이 있습니다.

한번 눌러줄 때, 파우치가 더 유리하기 때문에 삼성 SDI 전초게 양산도 우선 파우치형으로 진행된다까지 확인을 했습니다. 무엇보다 전고체배터리의 경우 현재 파우치형으로 개발 상태나, 특허가 가장 많은 상태입니다. 물론 전고체의 경우 다가오는 미래이기는 하지만, 기술개발의 단계이기 때문에 변화가 많을 것으로 여겨집니다.

그러나, 파우치 폼팩터의 특징이 전고체에서는 유리하다는 것, 그리고 기술개발도 우선 된다는 성과를 얻은 것 같습니다.

https://blog.naver.com/richyun0108/223376553866

#전고체배터리

전고체전지 관련 기업

알테오젠 프로그램 매수 뭔데

알테 양전

#에이피알

에이피알 공모가(250,000원) 부근

#hlb

주요 미국 PBM 처방 목록에서 예상되는 획기적인 HLB 간암 약물

https://www.newsdirectory3.com/breakthrough-hlb-liver-cancer-drugs-expected-on-major-us-pbm-prescription-lists/

바이오 계속 봐야하는 이유