📌알테오젠 투자경고 A/S 2차(240306)

[결론]
1. 현재 기준 상 310,720까지는 업사이드 룸 있음.
2. 매매거래정지예고는 오늘 종가가 234,100을 안넘으며 해소.


[타임라인]
2/27 : 투자경고종목 지정예고 공시 / 157,500

2/28 : 투자경고종목 지정 / 164,500

2/29 : 160,600

3/04 : 167,200

3/05 : 192,200

3/06 : 194,200


📌지정해제 요건

1. 투자경고 지정 이후 10거래일 이후 (3월 13일)
2. 당일(T)의 종가가 5일 전날(T-5)의 종가보다 60% 이상 상승
3. 당일(T)의 종가가 15일 전날(T-15)의 종가보다 100%이상 상승
4. 당일(T)의 종가가 15일 종가 중 최고가

<투자경고 지정해제 시나리오>

1. 일단10 거래일이 지났는가? : X
2. 3/13일 종가가 3/6일 종가보다 60% 이내로 상승할 것 : 3월6일 종가가 194,200이니 310,720까지는 룸이 있음.
3. 3/13일 종가가 2/20일 종가보다 100% 이내로 상승할 것 : 87,100원이 2/20일 종가이니 174,200까지 -> 이미 넘음.
4. 3/13일 종가가 2/20~3/13일 종가 중에 최고가가 아닐 것 : 현재 최고가 194,200

#성일하이텍

이번 협약에 따라 LIT의 자회사 인바이로스트림은 스크랩 수집과 안정적인 BP 제조를 담당하고 성일하이텍은 자사 공장인 하이드로센터에서 배터리 핵심광물을 회수한다.

양사의 이번 협약은 한-호 배터리 소재 공급망 강화의 계기가 됐다는 평가다. 특히 이산화탄소 저감, 미국 인플레이션감축법 내 핵심우려국(FEOC) 대응, 유럽 핵심원자재법(CRMA) 재활용 광물 비중 의무화에 기여할 전망이다.

https://www.ajunews.com/view/20240305160038292

2024.03.06 17:41:17
기업명: 큐로셀(시가총액: 4,703억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항(임상시험결과)

* 임상명칭 : 재발성 또는 불응성의 거대 B 세포 림프종 성인 환자와 B 세포 급성 림프모구성 성인 백혈병 환자를 대상으로 CRC01의 내약성, 안전성 및 유효성을 평가하기 위한 공개, 다기관, 단일군, 제1/2상 임상시험
* 대상질환 : 재발성 또는 불응성의 거대 B 세포 림프종 - 미만성 거대 B 세포 림프종(DLBCL) - 3B 등급의 소포림프종(FL3B) - 고도 B 세포 림프종(HGBL) -원발성 종격동 거대 B 세포 림프종(PMBCL)
* 임상단계 : 제2상 임상시험

* 승인기관 : 국내 식품의약품안전처(MFDS)
* 임상국가 : 국내(대한민국)

* 시험목적 : 재발성 또는 불응성 거대 B세포 림프종 성인 환자 대상으로 안발셀(CRC01)의 안전성 및 유효성 평가
* 임상방법 : - 공개, 다기관, 단일군으로 수행.
- 2개 차수 이상의 치료에 재발 또는 불응하는 림프종 성인 환자를 대상으로 안발셀(CRC01)을 단회 투여한 후 60개월 동안 임상시험계획서에 따라 사전 정의된 시점에 임상기관을 방문하여 CT와 PET-CT 등으로 종양을 관찰(일차방문평가). 60개월 이전에 일차방문평가가 종료되는 경우 이차추적방문평가를 진행함

* 임상결과
본 연구의 일차목적인 유효성에 대해 일차평가변수인 객관적반응률(ORR)로 통계적 유의함을 확인함.

- 일차 유효성 평가변수인 안발셀(CRC01)의 객관적 반응률(ORR)은 73명 중 55명인 75.3%였고, 이중 완전관해율(CRR)은 67.1%, 부분반응률(PRR)은 8.2%로 확인됨.

- 객관적 반응률(ORR) 75.3%에 대한 단측 97.65% 정규 근사 신뢰구간은 [65.3, NA], p-value 는 <0.0001 이었음

Z test 통계량이 11.8212로 임계값 1.9863을 초과함.

* 기타투자판단 관련사항

- 상기 사실발생(확인)일은 당사가 외부 통계분석 업체로부터 top-line data를 전달받은 날짜입니다.
- 임상시험계획(IND) 승인신청 및 승인은 당사 코스닥시장 상장(2023.11.09)전에 발생하여 해당 공시가 제출되어 있지 않습니다.

* IND 승인신청일: 2020.09.04

* IND 승인일: 2021.02.18
- 본 임상시험 결과는 당사의 보도자료 및 IR 자료 등으로 사용될 예정입니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306901039
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=372320

내일은 car-t 인가

한국 EV배터리 미 마케팅 피드백

모간스탠리


2024년 양극재 물량에 대한 우려와 물량 보장의 실효성:

투자자들은 미국과 유럽의 전기차 수요 성장이 둔화되고 있는 상황에서 일부 한국 양극재 공급업체들이 여전히 올해 전년 대비 50%의 물량 성장을 가이던스로 제시하고 있는 것에 놀라움을 표하며 글로벌 OEM과 양극재 공급업체 간의 단절이 발생하는 원인에 대해 의문을 제기했습니다. 우리가 보기에 양극재 공급업체들이 공유하는 물량 가이던스는 계약 물량의 80~85%를 차지하는 구속력 있는 계약과 물량 보장으로 인한 것이며, 이를 충족하지 못할 경우 위약금을 물어야 합니다. 대부분의 미국 투자자들은 OEM 업체들이 상당한 손실을 보고 있는 상황에서 결국 부품 공급업체들도 수요 부족분을 분담할 수밖에 없을 것으로 예상하면서 이 계약에 회의적인 반응을 보였습니다. 물량 보장이 계속되더라도 수요가 충분하지 않으면 초과된 양극재 공급은 결국 채널에 재고로 남게 될 것입니다.


한국에서의 LFP 기회:

당사 계산에 따르면, 중국과 한국의 양극재 가격 격차는 더욱 확대되어 1월 LFP 가격은 US$6/kg, 중국 NCM811은 US$21/kg, 한국 N-80/90%는 US$33~35/kg입니다. 수익성 확보에 대한 글로벌 OEM들의 관심과 필요성이 높아지면서 유럽과 미국의 중급 전기차 모델에 LFP 배터리가 대거 탑재될 것으로 예상됩니다. 대부분의 한국 양극재 공급업체들은 2026~27년 LFP 양산을 목표로 하고 있지만, 아직 수주 소식은 발표되지 않았습니다.


한국 전기차 소재주에 대한 약세/강세 시나리오는 무엇인가요?

대부분의 전기차 소재주들의 실적 부진이 1분기까지 지속될 것으로 예상되며, 이는 대체로 컨센서스 예상치에 부합하는 수준입니다. 약세 시나리오는 주문 감소, 기존 구속력 있는 계약의 수정, 처리 수수료에 대한 압박으로 인해 중장기 생산능력 가이던스가 추가로 하향 조정될 수 있다고 가정합니다. 반면, 상승 시나리오는 리튬 가격 정상화, 2분기/3분기 ASP 및 수익성 상승 가능성, 특히 엘앤에프와 포스코퓨처엠의 양극재 수주에 따른 전술적 반등을 가정합니다.

엘앤에프 23만원 오버웨잇

포스코퓨처엠 36만원 오버웨잇

#방산

유럽연합(EU)이 2030년까지 유럽산 무기 비중을 현재의 20%에서 50%로 늘리고 무기 공동구매를 확대하는 한편 역내 방위산업체에 금융지원을 제공하는 방안을 추진한다.

- EU 회원국들의 무기 의존도: 80%(2024년 현재)

- EU 회원국들의 자립도 계획

20% » 50%(2030년) » 60%(2035년)

집행위는 2030년까지 역내 방산 거래 규모를 현재의 15%에서 35%로 확대하고, 신규 군사 장비의 40% 이상을 공동구매로 채울 계획
https://www.khan.co.kr/world/world-general/article/202403062121035

#리노공업 #메가터치

■ 시장동인 (Market Driver)

D1 : 반도체 미세화에 따른 테스트 핀 사용량 확대​​

반도체 패키징 공정의 칩과 기판을 연결하는 솔더볼 개수가 증대되고 있으며 이와 연동하여 테스트 프로브의 수요량이 증대되고 있습니다.

D2 : 반도체 테스트 소켓 수요 증가

최근 칩렛 (Chiplet), WLCSP (Wafer Level Chip Scale Package), 3D Package (HBM) 등 첨단 패키징과 차량용 반도체, NPU 적용 AI 기능이 강화된 AP 등에 대한 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 환경에서 더 많은 테스트 포인트가 발생하여 반도체 테스트 소켓과 고밀도, 고성능의 테스트 프로브 수요량이 증대되고 있습니다.

D3 : 고속, 고주파 어플리케이션의 증가

5G, IoT 기술 발전으로 무선통신 및 연결성이 확대되면서 고속, 고주파 어플리케이션 수요가 증가하고 있습니다. 온디바이스 AI 반도체 시장의 개화도 반도체 테스트 부품 수요 확대로 이어질 것으로 예상됩니다.

https://m.blog.naver.com/qyresearch-korea/223375509330

#에코프로 #리튬

김윤태 에코프로이노베이션 대표이사가 6일 리튬 가격에 대해 "지금이 바닥"이라며 "올 하반기부터는 상승할 것으로 예측하고 있다"고 말했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005388759

#원전 #SMR #데이터센터

최근 데이터센터는 이산화탄소 발생의 새로운 주범으로 꼽히고 있다. 데이터센터 한 곳을 가동하기 위해서는 수십만 가구가 이용할 수 있는 규모의 전력이 필요한데, 화력발전 등 전통적인 전력 조달 방식을 활용할 경우 이산화탄소 배출량이 폭발적으로 늘어나기 때문이다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면 데이터센터와 전송망이 세계 전력 소비에서 차지하는 비중은 각각 최대 1.5%에 이른다. 이들 전력 소비에 따른 연간 이산화탄소 배출량은 브라질 전체 배출량과 맞먹는다.

실제 글로벌 IT 기업들도 앞다퉈 원자력 발전소와 전력 공급망을 연계하고 있다. 대표적으로 마이크로소프트(MS)는 미 최대 원전 소유주인 콘스텔레이션 에너지로부터 버지니아에 있는 데이터 센터 가동을 위해 원자력 에너지를 구매하기로 했다. 소형모듈원자로(SMR)도 적극 활용할 계획이다. 이를 위해 SMR 전문가를 영입하고 SMR 개발 프로그램 팀을 꾸렸다.

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=67600

[SK증권 반도체 한동희]

HBM의 나비효과: 전공정 저점 기대감 형성 (03/04)
 
▶️ HBM이 강할수록, 보수적 전공정 투자 지속될수록
Commodity capa loss 확대
->양적 성장 사이클에서의 영향력 하락
->전공정 투자 저점 및 업사이클시 높은 탄력성 기반
 
▶️ 구조성의 관점: 반등 명분 vs. 추세 상승 명분
성장 구조성이 짙은 영역은 여전히 HBM 및 후공정
전공정은 반등 명분 보유

Capa loss는 AI를 기반으로 한 HBM 강세에서 출발
HBM 둔화 시 잠재적 Commodity capa 증가 가능
->전공정 투자 저점 통과 이후에도 고려 요소 많음
하지만 현재 HBM은 강한 상황
-> 전공정 저점 통과 명분은 매우 자연스러운 현상
 
▶️ 멀리 본다면 전공정 개별주
(인텔, TSMC, EUV, 신규장비 등)도 유효
소외된 전공정 관련주 관심도 점증 전망 (저점 통과)
다만, 경기 회복 전까지 추세 상승 논리 부재 대두 가능
구조적 성장성을 담보할 모멘텀 (국내+인텔, TSMC, EUV, 신규장비)에 대한 선제적 접근 전략 유효

자료: https://buly.kr/3j5bX0W

*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch

당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

전공정도 가야지

화장품도 변압기처럼 다시 시세가 받을 날이 올꺼라 생각함

* 중국 수출입 빅서프. 지난 자료 참고 부탁 드립니다

• 1~2월 통합입니다 (춘절 영향)

• 최대 무역국은 아세안, EU, 미국 순

海关总署：今年前2个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为9932.4亿元，增长8.1%，占我外贸总值的15%。欧盟为我第二大贸易伙伴，我与欧盟贸易总值为8323.9亿元，下降1.3%，占12.6%。美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为7077亿元，增长3.7%，占10.7%。其中，对美国出口5219.9亿元，增长8.1%；自美国进口1857.1亿元，下降7%。

[1~2월 중국 집적회로 수입 +16.8% YoY]

* 누적 기준 25개월 만에 플러스 전환
* 수입사이클의 시작이라면 한번 플러스 전환 이후 최소 20개월은 유지한 경험

• 26개월: 2009.11~2011.12
• 22개월: 2012.05~2014.02
• 55개월: 2014.06~2018.12
• 26개월: 2019.11~2021.12

2024.03.07 13:29:23
기업명: 티에프이(시가총액: 4,268억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 246억(예상치 : -)
영업익 : 35억(예상치 : -)
순이익 : 47억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2023.4Q 246억/ 35억/ 47억
2023.3Q 210억/ 22억/ 25억
2023.2Q 197억/ 19억/ 18억
2023.1Q 150억/ 16억/ 21억
2022.4Q 168억/ 31억/ 25억

* 변동요인
- 국내/외 수요 증가에 따른 매출 증가 - 수주 수익률 개선 및 원가절감으로 인한 영업이익 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900283
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=425420

딥카스에 기대하는 것은

국내 빅5병원 침투
-> 1개 완료 및 4개 데모중 -> 상반기 내로 도입 예정
-> 삼성병원 같은 네임드 병원 침투로 인한 타병원 침투 속도 가속

미국 FDA 승인 및 미국 본격 침투
-> 7~8월 예상

딥카스만 깔고 가도 올해 2배 성장인데 올해 유럽, 북미, 일본 등 다른 제품 라인업 생각하면 실적 뿐만 아니라 해외 매출 꽤나 늘어날듯