현대차증권_산업_디스플레이_및_관련부품_20240229081448.pdf
31.4 MB
#OLED
OLED, 꺼지지 않은 촛불
OLED Up-cyclee 진입. 2024 Key Driver은 Tablet, Mobile
2024년 디스플레이 업황 반등 배경은 1) 상반기 북미향 IT OLED 양산 시작으로 OLED Value Chain 내 P, Q 증가, 2) Mobile 내 OLED 침투율 증가(Q) 3) 전장, TV용 OLED 패널 출하 확대임
국내 디스플레이 Value Chain(패널, 소재, 부품)은 OLED로의 체질 전환을 시도하고 있으며, 기존의 Mobile, TV의 OLED 전환을 지나 2024년에는 새로운 응용처(IT)에서의 OLED 전환이 시작될 것임
특히 전체 Application에서 약 40%(LGD 기준)을 차지하는 IT(Monitor, Notebook PC, Tablet)에서의 OLED 저환 시작은 업황 반등 요인이 될 것임
IT OLED 패널에서 적용되는 투스택 텐덤 기술로 패널 ASP는 더욱 상승할 것이고 소재 수요가 증가할 것(Mobile 패널 기준 5.2배)으로 예상됨
전장에서의 성장률은 14% 수준으로 SDV 전환 및 ADAS의 level-up 등으로 성장은 가속화될 것으로 보임
OLED TV 패널은 삼성전자의 W-OLED 패널 수요 확대, 기저 효과로 인해 2023년 저점 이후 회복 사이클에 진입할 것으로 보임
소재 업체 Tablet 실적 1분기부터 본격 반영
2024년 Apple에서 처음 출시하는 OLED Tablet에는 국내 패널업체들이 양분하여 납품할 것으로 예상됨. 이에 따라 우선적으로 국내 패널사의 밸류체인에 있는 OLED 소재사들의 수혜 기대
IT기기에 OLED 패널이 적용되며 패널면적의 확대 및 투스택 텐덤 기술 적용으로 소재 수요량이 증가할 것임
소재 업체는 통상 2-3개월(최종 제품 출시 기준) 선행 공급하게 되는데, 상반기 아이패드 OLED 출시가 예상됨에 따라 소재 업체들의 실적은 1분기부터 일부 반영될 것으로 예상됨
OLED, 꺼지지 않은 촛불
OLED Up-cyclee 진입. 2024 Key Driver은 Tablet, Mobile
2024년 디스플레이 업황 반등 배경은 1) 상반기 북미향 IT OLED 양산 시작으로 OLED Value Chain 내 P, Q 증가, 2) Mobile 내 OLED 침투율 증가(Q) 3) 전장, TV용 OLED 패널 출하 확대임
국내 디스플레이 Value Chain(패널, 소재, 부품)은 OLED로의 체질 전환을 시도하고 있으며, 기존의 Mobile, TV의 OLED 전환을 지나 2024년에는 새로운 응용처(IT)에서의 OLED 전환이 시작될 것임
특히 전체 Application에서 약 40%(LGD 기준)을 차지하는 IT(Monitor, Notebook PC, Tablet)에서의 OLED 저환 시작은 업황 반등 요인이 될 것임
IT OLED 패널에서 적용되는 투스택 텐덤 기술로 패널 ASP는 더욱 상승할 것이고 소재 수요가 증가할 것(Mobile 패널 기준 5.2배)으로 예상됨
전장에서의 성장률은 14% 수준으로 SDV 전환 및 ADAS의 level-up 등으로 성장은 가속화될 것으로 보임
OLED TV 패널은 삼성전자의 W-OLED 패널 수요 확대, 기저 효과로 인해 2023년 저점 이후 회복 사이클에 진입할 것으로 보임
소재 업체 Tablet 실적 1분기부터 본격 반영
2024년 Apple에서 처음 출시하는 OLED Tablet에는 국내 패널업체들이 양분하여 납품할 것으로 예상됨. 이에 따라 우선적으로 국내 패널사의 밸류체인에 있는 OLED 소재사들의 수혜 기대
IT기기에 OLED 패널이 적용되며 패널면적의 확대 및 투스택 텐덤 기술 적용으로 소재 수요량이 증가할 것임
소재 업체는 통상 2-3개월(최종 제품 출시 기준) 선행 공급하게 되는데, 상반기 아이패드 OLED 출시가 예상됨에 따라 소재 업체들의 실적은 1분기부터 일부 반영될 것으로 예상됨
다올투자증권_산업_제약_20240229075919.pdf
2.7 MB
#한미약품 #MASH
한미약품은 두 가지의 MASH 치료제 파이프라인을 확보하고 있음
1) GLP-1/GCG 듀얼 아고니스트 에피노페그듀타이드(HM12525A)
HM12525A는 머크에 기술이전되어 임상2b상 진행 중임.
6월 유럽 간학화(EASL)에서 발표된 임상2a상 데이터에 따르면 듀얼아고니스트 투약군은 치료 24주 후 간 지방 함량이 72.7%(vs 대조군 42.3%) 감소함.
간 지방함량 감속폭이 30% 이상인 환자의 비율은 81.9%(대조군 67.1%) 대비 높은 효과를 보이면서 의미 있는 간 지방 감소 효과를 시현함.
안정성에서는 치료관련 부작용이 63.9%로 대조군 47.9% 대비 높았지만 심각한 이상반응은 큰 차이가 없었다.
임상 2b상에서 간 섬유화 개선만 확인된다면 MASH 치료제로 허가 받을 수 있을 전망임. 머크가 1월 JPM에서 심장대사질환 치료제의 2030년 중반 매출 전망을 100억달러에서 150억 달러로 상향 조정한만큼 듀얼 아고니스트에 대한 기대감이 높아지고 있음.
임상 2b상 데이터는 2026년에 확인 가능할 전망임
2) GLP-1/GCG/GIP 삼중 작용제 트리플 아고니스트(HM15211)
HM15211은 자체적으로 임상 2상이 진행되고 있음.
HM15211은 삼중으로 타겟해 지방간과 염증, 섬유화를 효과적으로 개선시킬 전망임. FDA로부터 원발 담즙성 담관염과 특발성 폐섬유증 등 총 5개의 적응증에 대해 희귀의약품 지정을 받았으며 2025년에 임상 데이터가 발표될 예정임.
유효성과 안정성 측면에서 기대되며 추후 임상 성과나 시장 환경에 따라 라이선스-아웃이 기대됨
한미약품은 두 가지의 MASH 치료제 파이프라인을 확보하고 있음
1) GLP-1/GCG 듀얼 아고니스트 에피노페그듀타이드(HM12525A)
HM12525A는 머크에 기술이전되어 임상2b상 진행 중임.
6월 유럽 간학화(EASL)에서 발표된 임상2a상 데이터에 따르면 듀얼아고니스트 투약군은 치료 24주 후 간 지방 함량이 72.7%(vs 대조군 42.3%) 감소함.
간 지방함량 감속폭이 30% 이상인 환자의 비율은 81.9%(대조군 67.1%) 대비 높은 효과를 보이면서 의미 있는 간 지방 감소 효과를 시현함.
안정성에서는 치료관련 부작용이 63.9%로 대조군 47.9% 대비 높았지만 심각한 이상반응은 큰 차이가 없었다.
임상 2b상에서 간 섬유화 개선만 확인된다면 MASH 치료제로 허가 받을 수 있을 전망임. 머크가 1월 JPM에서 심장대사질환 치료제의 2030년 중반 매출 전망을 100억달러에서 150억 달러로 상향 조정한만큼 듀얼 아고니스트에 대한 기대감이 높아지고 있음.
임상 2b상 데이터는 2026년에 확인 가능할 전망임
2) GLP-1/GCG/GIP 삼중 작용제 트리플 아고니스트(HM15211)
HM15211은 자체적으로 임상 2상이 진행되고 있음.
HM15211은 삼중으로 타겟해 지방간과 염증, 섬유화를 효과적으로 개선시킬 전망임. FDA로부터 원발 담즙성 담관염과 특발성 폐섬유증 등 총 5개의 적응증에 대해 희귀의약품 지정을 받았으며 2025년에 임상 데이터가 발표될 예정임.
유효성과 안정성 측면에서 기대되며 추후 임상 성과나 시장 환경에 따라 라이선스-아웃이 기대됨
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#동아에스티 #유한양행 #MASH
동아에스티의 GPR119 작용제 DA-1241은 자회사 뉴로보에서 임상 2상을 진행 중임
1) 동아에스티 GPR119
GPR119는 인슐린 분비를 증가시키는 역할을 함.
GPR119가 활성화되면 식후 혈당을 개선시켜줄 수 있음. 파트가 2개로 나눠지는데 파트1에서는 DA-1241의 단독 효능과 안정성을 확인하고, 파트2에서는 DA-1241과 시타글립틴(DPP-4 억제제)의 벙용 요법의 효능과 안정성을 확인함.
하반기 임상 종료해 연내 데이터 발표할 계획임.
전임상에서 간경화와 염증, 섬유화 등 개선 효과를 확인한 바 있어 임상 2상에서 높은 유효성을 입증한다면 First-in-class 약물로 MASH 치료제 시장 진출이 기대됨
2) 유한양행의 GLP-1/FGF21 이중 작용제 (듀얼 아고니스트) YH25724
YH25724는 베링거인겔하임에 기술이전되어 임상1b상 진행 중임.
FGF21은 간에서 분비되는 당이나 지질대사를 조절해 혈당을 낮추고 에너지 대사를 증가시킴
GLP-1과 FGF21에 작용하게 되면 지방간염 해소와 항섬유화 효과를 높여줄 수 있어 MASH 치료제로 개발되고 있음
2024년 12월 연구 종료 예정으로 2025년에 임상 데이터 발표가 예상됨
동아에스티의 GPR119 작용제 DA-1241은 자회사 뉴로보에서 임상 2상을 진행 중임
1) 동아에스티 GPR119
GPR119는 인슐린 분비를 증가시키는 역할을 함.
GPR119가 활성화되면 식후 혈당을 개선시켜줄 수 있음. 파트가 2개로 나눠지는데 파트1에서는 DA-1241의 단독 효능과 안정성을 확인하고, 파트2에서는 DA-1241과 시타글립틴(DPP-4 억제제)의 벙용 요법의 효능과 안정성을 확인함.
하반기 임상 종료해 연내 데이터 발표할 계획임.
전임상에서 간경화와 염증, 섬유화 등 개선 효과를 확인한 바 있어 임상 2상에서 높은 유효성을 입증한다면 First-in-class 약물로 MASH 치료제 시장 진출이 기대됨
2) 유한양행의 GLP-1/FGF21 이중 작용제 (듀얼 아고니스트) YH25724
YH25724는 베링거인겔하임에 기술이전되어 임상1b상 진행 중임.
FGF21은 간에서 분비되는 당이나 지질대사를 조절해 혈당을 낮추고 에너지 대사를 증가시킴
GLP-1과 FGF21에 작용하게 되면 지방간염 해소와 항섬유화 효과를 높여줄 수 있어 MASH 치료제로 개발되고 있음
2024년 12월 연구 종료 예정으로 2025년에 임상 데이터 발표가 예상됨
#알테오젠
바이오텍 면역항암제 글로벌 트렌드는
키트루다 베이스에 자기 파이프라인을 추가해서 항암 효과를 높이는 방향으로 가는 중
스터디 해보면 알겠지만 항암분야에서 키트루다 범용성이 많이 넓음
http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=52782
바이오텍 면역항암제 글로벌 트렌드는
키트루다 베이스에 자기 파이프라인을 추가해서 항암 효과를 높이는 방향으로 가는 중
스터디 해보면 알겠지만 항암분야에서 키트루다 범용성이 많이 넓음
http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=52782
Hit News
키트루다를 비빌언덕 삼아 파이프라인 밸류 높이려는 바이오텍들
국내 바이오텍들이 면역항암제의 낮은 반응률(20~30%)을 끌어올려 자신들의 파이프라인 밸류를 높이기 위해 미국 머크(MSD)의 항PD-1 면역관문억제제인 키트루다(성분명 펨브롤리주맙)와 병용임상을 진행하고 있...
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (SE)
• 생성식 AI로 인한 HBM 및 DDR5 수요 급증으로 메모리 팹리스 집단 감산 움직임 막바지 진입. 신규 생산 공정 업그레이드로 인한 단위 면적 감소와 HBM 수요 증가에 기존 공장 가동률 90%로 복귀. 메모리 가격 상승세 지속될 전망
• 카이위엔증권 : AI가 다양한 분야에 적용되면서 제품당 메모리반도체 평균 탑재량 증가. 특히 서버 분야 대폭 증가 (Digitimes)
> 据Digitimes最新报道，随着生成式AI带动高带宽存储器（HBM）及DDR5需求暴增，存储器原厂集体减产动作将进入尾声。供应链指出，由于新制程升级带来产出单位面积减损及HBM需求上修，原厂产能利用率重回九成。与此同时，存储器价格涨势有望持续，农历春节假期导致市场观望气氛浓厚，DRAM及NAND Wafer现货市场价格涨势较为趋缓，涨幅呈现收敛。存储器业界认为，3月市场价格仍将延续上涨行情，DDR4/LPDDR4价格可望逐月调涨。AI成了存储市场的最大增量。开源证券表示，搭载容量方面，随着AI在各类领域的应用延伸，手机、服务器、PC中DRAM和NAND单机平均搭载容量均有增长，其中，服务器领域增长幅度最高，ServerDRAM和Enterprise SSD单机平均容量预估分别年增17.3%/13.2%。
• 카이위엔증권 : AI가 다양한 분야에 적용되면서 제품당 메모리반도체 평균 탑재량 증가. 특히 서버 분야 대폭 증가 (Digitimes)
> 据Digitimes最新报道，随着生成式AI带动高带宽存储器（HBM）及DDR5需求暴增，存储器原厂集体减产动作将进入尾声。供应链指出，由于新制程升级带来产出单位面积减损及HBM需求上修，原厂产能利用率重回九成。与此同时，存储器价格涨势有望持续，农历春节假期导致市场观望气氛浓厚，DRAM及NAND Wafer现货市场价格涨势较为趋缓，涨幅呈现收敛。存储器业界认为，3月市场价格仍将延续上涨行情，DDR4/LPDDR4价格可望逐月调涨。AI成了存储市场的最大增量。开源证券表示，搭载容量方面，随着AI在各类领域的应用延伸，手机、服务器、PC中DRAM和NAND单机平均搭载容量均有增长，其中，服务器领域增长幅度最高，ServerDRAM和Enterprise SSD单机平均容量预估分别年增17.3%/13.2%。
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#뷰노
의료인공지능 기업 뷰노는 오는 3월 11일부터 미국 올랜도에서 개최되는 세계 최대 규모 의료 IT 전시회 ‘2024 HIMSS 글로벌 헬스 전시회(HIMSS 2024)’에 참가한다고 4일 밝혔다.
이번 행사에서 뷰노는 AI 기반 심정지 예측 의료기기 뷰노메드 딥카스를 집중적으로 소개한다. 전시 부스를 통해 국내 의료 현장에서의 활용 사례를 공유하고, 제품 최초 전향적 연구를 통해 임상적 유효성을 입증한 다기관 임상 연구 논문을 포함해 핵심 연구 성과를 소개할 예정이다.
해당 제품은 국내 의료 AI 업계 최초로 미국 식품의약국(FDA)으로부터 혁신의료기기로 지정된 제품이다. 올해 하반기를 목표로 FDA 인허가 획득 및 공식 런칭을 준비하고 있다.
https://m.medigatenews.com/news/2264852635
의료인공지능 기업 뷰노는 오는 3월 11일부터 미국 올랜도에서 개최되는 세계 최대 규모 의료 IT 전시회 ‘2024 HIMSS 글로벌 헬스 전시회(HIMSS 2024)’에 참가한다고 4일 밝혔다.
이번 행사에서 뷰노는 AI 기반 심정지 예측 의료기기 뷰노메드 딥카스를 집중적으로 소개한다. 전시 부스를 통해 국내 의료 현장에서의 활용 사례를 공유하고, 제품 최초 전향적 연구를 통해 임상적 유효성을 입증한 다기관 임상 연구 논문을 포함해 핵심 연구 성과를 소개할 예정이다.
해당 제품은 국내 의료 AI 업계 최초로 미국 식품의약국(FDA)으로부터 혁신의료기기로 지정된 제품이다. 올해 하반기를 목표로 FDA 인허가 획득 및 공식 런칭을 준비하고 있다.
https://m.medigatenews.com/news/2264852635
Medigatenews
MEDI:GATE NEWS : 뷰노, 뷰노메드 딥카스 미국 진출 예열…HIMSS 2024 참가
사진=뷰노 [메디게이트뉴스 박민식 기자] 의료인공지능 기업 뷰노는 오는 3월 11일부터 미국 올랜도에서 개최되는 세계 최대 규모 의료 IT 전시회 ‘2024 HIMSS 글로벌 헬스 전시회(HIMSS 2024)’에 참가한다고 4일 밝혔다. 이번 행사에서 뷰노는 AI 기반 심정지 예측 의료기기 뷰노메드 딥카스를 집중적으로 소개한다. 전시 부스를 통해 국내 의료 현장에서의 활용 사례를 공유하고, 제품 최초 전향적 연구를 통해 임상적 유효성을 입증한 다기관 임상…
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
미래에셋증권_산업_의료_장비_및_서비스_20240304152224.pdf
9.3 MB
미래 김승민 김충현 서미화
월간 리서치 [글로벌 헬스케어 처방전]
빅파마가 먼저 찾는 K-BIO
월간 리서치 [글로벌 헬스케어 처방전]
빅파마가 먼저 찾는 K-BIO
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
위 미래에셋 자료 중 알테오젠 부분....
우리의 가정에 따르면, 키트루다 변경 계약을 통해 알테오젠은 28년까지 누적 마일스 톤 약 10억달러 수취할 것으로 예상되고, 29년부터 연간 $800mm~$1bn 수준의 로열 티 유입이 기대된다. 이를 39년 SC제형 특허만료 이후 영구성장률 -20%, 할인율 9%를 적용한 NPV(risk-adjusted Net Present Value)는 약 $3.7bn(약 4.8조원)이 다. 한편, 동일한 가정에 원 계약 조건(로열티 제외, 마일스톤만 수령)을 적용할 경우 rNPV는 $312mm(약 4,810억원)이다. 머크와 키트루다 계약 변경으로 알테오젠의 기 업가치는 현재가치로 4조원 수준의 상승이라고 볼 수 있겠다.
그럼에도 불구하고 알테오젠의 긍정적인 주가 흐름을 기대할 수 있다는 판단이다.
1) 머크의 전세계 No.1 항암제 키트루다와 계약이라는 점, 2) 머크가 키트루다 SC 제 형에 대한 판매의지가 상당히 높다는 점, 3) 마일스톤+예상 로열티 규모로 보았을 때 현재까지 국내에서 나타났던 딜과 비교해 압도적 규모라는 점, 4) 머크라는 파트너 공 개로 쌓인 알테오젠의 레퍼런스, 5) 항암제 중 가장 뜨거운 모달리티인 ADC SC제형 등 추가 라이선스 계약 기대감, 6) MSCI 지수 편입 등 때문이다.
경쟁사 및 국내 제약/바이오 상장사들의 멀티플과 비교할 경우 설명이 가능하다. 위 가 정으로 도출된 우리가 예상하는 28F NOPLAT $714mn의 현가(할인율 9%)는 6,035 억원이다. 여기에 SC제형 기술 보유 경쟁사 할로자임의 24년 P/E 11.2x 적용하면 약 6.8조원의 가치가 도출된다. 국내 상위제약사 6개사의 24년 평균 P/E 22.1x 적용하면 13조원, 비즈니스는 다르지만 국내 대표 제약/바이오 기업 삼성바이오로직스, 셀트리 온의 24년 평균 P/E 51.5x를 적용하면 31조원이 도출된다.
우리의 가정에 따르면, 키트루다 변경 계약을 통해 알테오젠은 28년까지 누적 마일스 톤 약 10억달러 수취할 것으로 예상되고, 29년부터 연간 $800mm~$1bn 수준의 로열 티 유입이 기대된다. 이를 39년 SC제형 특허만료 이후 영구성장률 -20%, 할인율 9%를 적용한 NPV(risk-adjusted Net Present Value)는 약 $3.7bn(약 4.8조원)이 다. 한편, 동일한 가정에 원 계약 조건(로열티 제외, 마일스톤만 수령)을 적용할 경우 rNPV는 $312mm(약 4,810억원)이다. 머크와 키트루다 계약 변경으로 알테오젠의 기 업가치는 현재가치로 4조원 수준의 상승이라고 볼 수 있겠다.
그럼에도 불구하고 알테오젠의 긍정적인 주가 흐름을 기대할 수 있다는 판단이다.
1) 머크의 전세계 No.1 항암제 키트루다와 계약이라는 점, 2) 머크가 키트루다 SC 제 형에 대한 판매의지가 상당히 높다는 점, 3) 마일스톤+예상 로열티 규모로 보았을 때 현재까지 국내에서 나타났던 딜과 비교해 압도적 규모라는 점, 4) 머크라는 파트너 공 개로 쌓인 알테오젠의 레퍼런스, 5) 항암제 중 가장 뜨거운 모달리티인 ADC SC제형 등 추가 라이선스 계약 기대감, 6) MSCI 지수 편입 등 때문이다.
경쟁사 및 국내 제약/바이오 상장사들의 멀티플과 비교할 경우 설명이 가능하다. 위 가 정으로 도출된 우리가 예상하는 28F NOPLAT $714mn의 현가(할인율 9%)는 6,035 억원이다. 여기에 SC제형 기술 보유 경쟁사 할로자임의 24년 P/E 11.2x 적용하면 약 6.8조원의 가치가 도출된다. 국내 상위제약사 6개사의 24년 평균 P/E 22.1x 적용하면 13조원, 비즈니스는 다르지만 국내 대표 제약/바이오 기업 삼성바이오로직스, 셀트리 온의 24년 평균 P/E 51.5x를 적용하면 31조원이 도출된다.
#원전 #두산에너빌리티
지난해 우파 성향의 법과정의당(PiS)에서 중도좌파 야권 3당(KO, 제3의길, 신좌파) 연합으로 8년 만에 정권 교체되면서 폴란드의 에너지 정책이 급격하게 신재생에너지로 재편될 가능성이 제기됐다. 하지만 도날드 투스크 폴란드 신임 총리는 신재생에너지 발전 비중을 늘리면서도 적절한 가격과 안정적인 전력 공급을 위해 원전의 필요성을 인정했다. 그는 지난해 원전 프로젝트 추진 여부를 묻는 말에 “원전은 필수다. 시간이 없다”고 답한 바 있다.
한수원이 폴란드에 공을 들이는 이유는 체코, 루마니아 등 중유럽을 비롯해 서유럽까지 수출을 확장할 수 있기 때문이다. 러시아와 맞닿아 있는 동유럽 지역은 러시아·우크라이나 전쟁으로 에너지 위기의식이 강하다.
폴란드와 국경이 붙어있는 체코는 1200㎿ 원전 4기(약 30조원 규모)를 건설하는 두코바니 원전 건설을 추진 중이다. 한수원을 중심으로 두산에너빌리티, 대우건설 등이 참여한 팀코리아는 프랑스전력청(EDF)과 2파전을 벌이고 있다. 지난달 미국 웨스팅하우스가 후보군에서 탈락하면서 수주 가능성이 높아졌다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000975063
지난해 우파 성향의 법과정의당(PiS)에서 중도좌파 야권 3당(KO, 제3의길, 신좌파) 연합으로 8년 만에 정권 교체되면서 폴란드의 에너지 정책이 급격하게 신재생에너지로 재편될 가능성이 제기됐다. 하지만 도날드 투스크 폴란드 신임 총리는 신재생에너지 발전 비중을 늘리면서도 적절한 가격과 안정적인 전력 공급을 위해 원전의 필요성을 인정했다. 그는 지난해 원전 프로젝트 추진 여부를 묻는 말에 “원전은 필수다. 시간이 없다”고 답한 바 있다.
한수원이 폴란드에 공을 들이는 이유는 체코, 루마니아 등 중유럽을 비롯해 서유럽까지 수출을 확장할 수 있기 때문이다. 러시아와 맞닿아 있는 동유럽 지역은 러시아·우크라이나 전쟁으로 에너지 위기의식이 강하다.
폴란드와 국경이 붙어있는 체코는 1200㎿ 원전 4기(약 30조원 규모)를 건설하는 두코바니 원전 건설을 추진 중이다. 한수원을 중심으로 두산에너빌리티, 대우건설 등이 참여한 팀코리아는 프랑스전력청(EDF)과 2파전을 벌이고 있다. 지난달 미국 웨스팅하우스가 후보군에서 탈락하면서 수주 가능성이 높아졌다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000975063
Naver
정권 교체에도 원전 선택한 폴란드… 韓, 유럽 확장 나선다
폴란드 정부가 신규 원자력 발전소 건설에 대한 의지를 다시 한번 밝혔다. 지난해 10월 시민연합(KO) 등 중도 좌파로 정권 교체가 이뤄졌지만, 새 정부도 안정적인 전기 공급을 위해 원전이 필요하다고 판단했다. 원전
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#ISC
ISC는 이번 행사에서 주력 상품인 어드밴스드 패키징용 테스트 소켓 ‘iSC-WiDER’, AI 스마트폰과 웨어러블 디바이스반도체 테스트로 이슈가 되고 있는 고속 번인 테스트 소켓 ‘iSB-S’, 다중칩 패키지 트렌드에 맞춘 솔루션과 서버 칩 테스트 시 발생하는 높은 온도를 통제하는 방열 솔루션 제품 등을 선보였다.
ISC는 북미 대형 고객사의 AI 서버용 GPU, CPU, NPU 반도체 테스트용 소켓 공급량이 전년 대비 50% 이상 늘어났다고 밝혔다. 2023년 공급 시작 후 1년 만의 성과로, 그동안 AI 반도체와 어드밴스드 패키징테스트솔루션에 투자한 결과였다. 통상 칩 R&D에서 양산까지 평균 1년 6개월에서 2년 정도 소요되는 점을 감안하면 최단 기간 이뤄낸 셈이다.
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202403040850300640106677&lcode=00&page=7&svccode=00
ISC는 이번 행사에서 주력 상품인 어드밴스드 패키징용 테스트 소켓 ‘iSC-WiDER’, AI 스마트폰과 웨어러블 디바이스반도체 테스트로 이슈가 되고 있는 고속 번인 테스트 소켓 ‘iSB-S’, 다중칩 패키지 트렌드에 맞춘 솔루션과 서버 칩 테스트 시 발생하는 높은 온도를 통제하는 방열 솔루션 제품 등을 선보였다.
ISC는 북미 대형 고객사의 AI 서버용 GPU, CPU, NPU 반도체 테스트용 소켓 공급량이 전년 대비 50% 이상 늘어났다고 밝혔다. 2023년 공급 시작 후 1년 만의 성과로, 그동안 AI 반도체와 어드밴스드 패키징테스트솔루션에 투자한 결과였다. 통상 칩 R&D에서 양산까지 평균 1년 6개월에서 2년 정도 소요되는 점을 감안하면 최단 기간 이뤄낸 셈이다.
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202403040850300640106677&lcode=00&page=7&svccode=00
더벨뉴스
ISC, AI 서버용 반도체 소켓 공급량 1년만 '50%' 증가
국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다.
#ADC #TROP2
2028년 ADC 치료제 매출 규모가 가장 클 것으로 전망되는 기업은 다이이찌산쿄임
1위: 다이이찌산쿄
대표적인 ADC '엔허투'의 매출은 지난 2022년 16억달러(약 2조 1,300억원)에서 2028년 90억달러(약 12조원)까지 늘 것으로 예상됨
적응증에 따라 이제 막 허가 심사가 시작됐거나 임상3사 단계인 '다토포타맙 데룩스테칸'과 합해, 다이이찌산쿄는 2028년 ADC 치료제로만 99억 9,800만달러(약 13조 3,000억원)을 벌어들일 것으로 예상됨
2위: 씨젠(화이자)
작년에 5조 6,000억 규모로 시젠을 인수한 화이자가 2위
2028년 화이자가 ADC 약물로만 매출 약 52억 7,700만 달러(약 7조원)를 기록할 것으로 봄
3위: 길리어드 사이언스
Trpo2 표적 ADC 약물인 '트로델비'를 보유한 길리어드는 2028년 34억 2,300만 달러(약 4조 6,000억원) 규모의 매출을 올릴 것으로 추정됨
■ TROP2 표적 차세대 ADC 개발 현황
ADC는 저분자 화합물(페이로드)를 링커를 이용해 항체에 붙이 구조임.
암세포만 항암제를 전달해 부작용 위험을 줄였음.
최근에는 기본적인 ADC에서 벗어난 '차세대 ADC' 개발 경쟁이 치열함. 그 중 항암 적용 범위가 넓은 'TROP2'를 표적으로 한 ADC 개발이 한창임
TRP2 표적 ADC로 시판허가된 약물은 현재 트로델비가 유일함.
하지만, MSD의 'MK-2870'나 최근 레고켐바이오사이언스가 J&J의 자회사 얀센에 수출한 'LCB84'도 TROP2-ADC 후보물질임
다토포타맙 데룩스테칸 역시 TROP2 표적 ADC 후보물질로 현재 임상 3상 단계가 진행중임
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=3542
2028년 ADC 치료제 매출 규모가 가장 클 것으로 전망되는 기업은 다이이찌산쿄임
1위: 다이이찌산쿄
대표적인 ADC '엔허투'의 매출은 지난 2022년 16억달러(약 2조 1,300억원)에서 2028년 90억달러(약 12조원)까지 늘 것으로 예상됨
적응증에 따라 이제 막 허가 심사가 시작됐거나 임상3사 단계인 '다토포타맙 데룩스테칸'과 합해, 다이이찌산쿄는 2028년 ADC 치료제로만 99억 9,800만달러(약 13조 3,000억원)을 벌어들일 것으로 예상됨
2위: 씨젠(화이자)
작년에 5조 6,000억 규모로 시젠을 인수한 화이자가 2위
2028년 화이자가 ADC 약물로만 매출 약 52억 7,700만 달러(약 7조원)를 기록할 것으로 봄
3위: 길리어드 사이언스
Trpo2 표적 ADC 약물인 '트로델비'를 보유한 길리어드는 2028년 34억 2,300만 달러(약 4조 6,000억원) 규모의 매출을 올릴 것으로 추정됨
■ TROP2 표적 차세대 ADC 개발 현황
ADC는 저분자 화합물(페이로드)를 링커를 이용해 항체에 붙이 구조임.
암세포만 항암제를 전달해 부작용 위험을 줄였음.
최근에는 기본적인 ADC에서 벗어난 '차세대 ADC' 개발 경쟁이 치열함. 그 중 항암 적용 범위가 넓은 'TROP2'를 표적으로 한 ADC 개발이 한창임
TRP2 표적 ADC로 시판허가된 약물은 현재 트로델비가 유일함.
하지만, MSD의 'MK-2870'나 최근 레고켐바이오사이언스가 J&J의 자회사 얀센에 수출한 'LCB84'도 TROP2-ADC 후보물질임
다토포타맙 데룩스테칸 역시 TROP2 표적 ADC 후보물질로 현재 임상 3상 단계가 진행중임
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=3542
더바이오
4년 뒤 ADC 매출 1위는?...다이이찌산쿄 '100억달러' 전망
[더바이오 성재준 기자] 일본계 다국적제약사 다이이찌산쿄(Daiichi Sankyo)가 여러 항체-약물 접합체(ADC) 치료제 중 2028년 가장 많은 매출을 올릴 것이란 전망이 나왔다. 아스트라제네카(AZ)와 공동개발해 시판 중인 '엔허투(Enhertu, 성분 트라스투주맙 데룩스테칸
Forwarded from 조기주식회 공부방
Meta Switching To Samsung Foundry For AI Chips, Leaving TSMC Due To Volatility
https://wccftech.com/meta-switching-samsung-foundry-for-ai-chips-leaving-tsmc-due-to-volatility/
메타의 최고경영자 마크 저커버그는 TSMC에서 "불확실성과 변동성"을 보고 삼성 파운드리를 주요 AI 칩 제조업체로 보고 당사자를 바꾸기로 결정한 것으로 알려졌습니다
메타는 최근 AI 개발에 박차를 가하고 있으며, 컴퓨팅 요구 사항을 충족시키기 위한 맞춤형 칩을 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 회사는 NVIDIA의 H100s의 대규모 고객으로 올해 35만 대 이상을 인수했습니다.
그러나 빠르게 진화하는 AI 환경에서 메타는 AI 컴퓨팅을 자체적으로 도입하기로 결정하고 삼성 파운드리를 다음 주요 파트너로 확보하기 위해 한국으로 향했습니다.
출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
https://wccftech.com/meta-switching-samsung-foundry-for-ai-chips-leaving-tsmc-due-to-volatility/
메타의 최고경영자 마크 저커버그는 TSMC에서 "불확실성과 변동성"을 보고 삼성 파운드리를 주요 AI 칩 제조업체로 보고 당사자를 바꾸기로 결정한 것으로 알려졌습니다
메타는 최근 AI 개발에 박차를 가하고 있으며, 컴퓨팅 요구 사항을 충족시키기 위한 맞춤형 칩을 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 회사는 NVIDIA의 H100s의 대규모 고객으로 올해 35만 대 이상을 인수했습니다.
그러나 빠르게 진화하는 AI 환경에서 메타는 AI 컴퓨팅을 자체적으로 도입하기로 결정하고 삼성 파운드리를 다음 주요 파트너로 확보하기 위해 한국으로 향했습니다.
출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
Wccftech
Meta Switching To Samsung Foundry For AI Chips, Leaving TSMC Due To Volatility
Meta's CEO Mark Zuckerberg has reportedly decided to switch parties, now eying for Samsung Foundry as its primary chipmaker.
#알테오젠
MSCI 5월 정기변경
3월4일 종가 기준 (167,200원)
- 기준일 기점으로 (4/18-19) 약 5거래일 동안의 주가, 일일 거래량의 변동에 따라서 편입 여부 결정됨.
- 시가총액이 $4.2bn 이상으로 유지시, 편입 가능성은 높다고 판단.
- 단기 급등으로 인한 편입제한으로부터는 자유로운 상태임.
- 알테오젠은 현재 MSCI small cap index 에 포함되어져 있음
- 만약, 4/18 기준으로 promotion criteria 가 충족될 경우, MSCI Korea 에 포함이 되어지고, small cap 에서는 편출됨.
- MSCI small cap 에서 편출시 약 $60-70mn 정도 순유출이 예상되어짐.
- MSCI Korea 로 편입시에는 약 $300mn - 400mn 정도의 순유입이 예상되어짐.
- 순유출, 순유입을 다시 네팅해보면, 원화기준 최소 3000억 (달러 1300원 기준) 순유입 가능.
- 주가가 오를수록 비례해서 순유입 규모는 늘어날것으로 보여짐.
- 예) 4/18 - 4/19 주가가 20만원일 경우, 대략 10-15% 내외의 순유입 규모 증가 예상.
https://blog.naver.com/innocent_man/223373521918
MSCI 5월 정기변경
3월4일 종가 기준 (167,200원)
- 기준일 기점으로 (4/18-19) 약 5거래일 동안의 주가, 일일 거래량의 변동에 따라서 편입 여부 결정됨.
- 시가총액이 $4.2bn 이상으로 유지시, 편입 가능성은 높다고 판단.
- 단기 급등으로 인한 편입제한으로부터는 자유로운 상태임.
- 알테오젠은 현재 MSCI small cap index 에 포함되어져 있음
- 만약, 4/18 기준으로 promotion criteria 가 충족될 경우, MSCI Korea 에 포함이 되어지고, small cap 에서는 편출됨.
- MSCI small cap 에서 편출시 약 $60-70mn 정도 순유출이 예상되어짐.
- MSCI Korea 로 편입시에는 약 $300mn - 400mn 정도의 순유입이 예상되어짐.
- 순유출, 순유입을 다시 네팅해보면, 원화기준 최소 3000억 (달러 1300원 기준) 순유입 가능.
- 주가가 오를수록 비례해서 순유입 규모는 늘어날것으로 보여짐.
- 예) 4/18 - 4/19 주가가 20만원일 경우, 대략 10-15% 내외의 순유입 규모 증가 예상.
https://blog.naver.com/innocent_man/223373521918
NAVER
MSCI 5월 정기변경 (ft. 알테오젠)
MSCI 5월 정기변경
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.03.05 11:01:37
기업명: 한미반도체(시가총액: 9조 2,667억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최(안내공시)
개최일자 : 2024-03-07
개최시각 : 10:00
*IR 목적
Citi's 2024 Korea Investor Conference 참가
*IR 내용
AI 반도체(GPU/HBM) 시장에서의 한미반도체의 역할
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800192
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
기업명: 한미반도체(시가총액: 9조 2,667억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최(안내공시)
개최일자 : 2024-03-07
개최시각 : 10:00
*IR 목적
Citi's 2024 Korea Investor Conference 참가
*IR 내용
AI 반도체(GPU/HBM) 시장에서의 한미반도체의 역할
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800192
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
#인터배터리
■ 인터배터리2024 참여기업
- LGES: 미드니켈 퓨어 니켈코발트망간(NCM), CTP 기술
- 삼성SDI: 전고체 배터리 개발현황 및 구체적 양산 계획, 6세대 배터리 이후 개발 계획
- SKOn: 저온 충·방전 성능을 개선한 '원터 프로 리튬인산철(LFP) 배터리'와 급속 충전 성능을 개선한 '어드밴스드 수퍼 패스트 배터리'
- 포스코홀딩스: 친환경 원료부터 소재와 부품 및 폐배터리 재활용까지 이차전지 소재 전주기 밸류체인
- 엘앤에프: LFP용 양극재
- 성일하이텍: 배터리 리사이클링 공정과 친환경 재활용 기술
- 아이에스동서: 폐배터리 원재료 확보-전처리-후처리 특화 기술
- 원준: 정밀 제어가 가능한 활물질 제조용 소성로 기술
- 민테크: 데이터 기반 배터리 검사진단 솔루션
그 외
ESS: 삼성SDI, LGES, LS일렉트릭 등
원통형 배터리: 삼성SDI, 동원시스템즈, 동진기업, 금양 등
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240229172147
■ 인터배터리2024 참여기업
- LGES: 미드니켈 퓨어 니켈코발트망간(NCM), CTP 기술
- 삼성SDI: 전고체 배터리 개발현황 및 구체적 양산 계획, 6세대 배터리 이후 개발 계획
- SKOn: 저온 충·방전 성능을 개선한 '원터 프로 리튬인산철(LFP) 배터리'와 급속 충전 성능을 개선한 '어드밴스드 수퍼 패스트 배터리'
- 포스코홀딩스: 친환경 원료부터 소재와 부품 및 폐배터리 재활용까지 이차전지 소재 전주기 밸류체인
- 엘앤에프: LFP용 양극재
- 성일하이텍: 배터리 리사이클링 공정과 친환경 재활용 기술
- 아이에스동서: 폐배터리 원재료 확보-전처리-후처리 특화 기술
- 원준: 정밀 제어가 가능한 활물질 제조용 소성로 기술
- 민테크: 데이터 기반 배터리 검사진단 솔루션
그 외
ESS: 삼성SDI, LGES, LS일렉트릭 등
원통형 배터리: 삼성SDI, 동원시스템즈, 동진기업, 금양 등
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240229172147
ZDNet Korea
'인터배터리 2024' 6일 개막…역대 최대 규모
한국배터리산업협회와 코엑스는 국내 최대 배터리 전시회 ‘인터배터리 2024’를 오는 6일부터 3일 동안 코엑스 전관에서 진행한다고 29일 밝혔다. 올해로 12회를 ...
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