GPT-5는 GPT-3를 훈련시킨 시스템보다 30배 클 것

- MS Build 2024 기조연설 중 일부 힌트 공개. 훈련하는 시스템의 스케일로 GPT를 비교한 것이 화제

- GPT-3 (상어) : 2,000 lbs
- GPT-4 (범고래) : 7,500 lbs (3.75배)
- 'Next' (고래) : 60,000 lbs (30배) <

- xAI는 Grok-2에 H100 2만개 → Grok-3에는 10만개의 H100개의 H100이 필요할 것이라고 언급했던 바 있음

- Anthropic CEO는 현재 모델제작비는 $100M이나 → 24년 말에는 $1B이 들 것이며 → 26~27년에는 $5~10B가 들 것이라고 언급했음

요즘 대부분의 증권사가 미국 주식은 실시간 주가를 무료로 보여주지만 다른 나라 주식은 그러지 않은 경우가 많죠. 그렇다고 증권사에 돈 내지 말고 아래 사이트들에서 보시면 돈 아낄 수 있습니다.

일본: 야후재팬파이낸스(finance.yahoo.co.jp)
홍콩: 경제통/ETNET(https://www.etnet.com.hk/www/eng/stocks/realtime/index.php)
독일: Borse Frankfurt(https://www.boerse-frankfurt.de/equities/realtime-quotes/DE0008467416)
* DAX/MDAX/SDAX/TecDAX 편입 종목만 실시간 가격 조회 가능

마이크로스프트

우리의 목표는 내년까지 데이터 센터를 100% 재생 가능 에너지로 가동하는 것입니다. #MSBuild

블로거, 유튜버, 텔레그래머 중에서 사기꾼 또는 사기꾼 아니더라도 주린이 수준의 인플루언서들이 굉장히 많음. 이들보다 더 초보인 사람들은 분간이 안되므로 지뢰밭 투성이. 글을 힘 있고 확신있게 쓴다고 따라다니지 말 것, 특정 종목 핫한 것 민다고 따라다니지 말 것. 어떤 사람들은 시장에 대한 이해가 전혀 없는데도 네이버 파워블로거... 파워블로거 딱지 있으면 일단 믿고 보니까.. 팔로워가 수 만명에 달하고 글은 그럴 듯 하게 쓰는데, 가만 보면 시장을, 투자를 정말 모르구나 싶은 사람들을 한 두명 보는 게 아닙니다. 시한폭탄이며 정말 아싸리판이라고 봅니다. 신기한게 저런 사람들 한번 따라다니고 믿기 시작하는 사람들은 또 광신도로 돌변해서 말 같잖은 소리들 하면서 몰려다님. 사람들 머리 꼭대기 위에 서서 더 냉정하게 세상을 바라보는 방법은 그들보다 더 깊게 공부하고, 더 오래 짬밥통에서 구르고, 더 많은 경험을 쌓고, 더 근본적으로 생각하는 훈련을 기르는 수 밖에.. 사람 보는 눈 없으면 죄다 당하는 거.. 훌륭한 투자 인플루언서는 나라에 큰 이익이 되지만, 어설프거나 나쁜 투자 인플루언서는 여러 가정과 국가에 큰 해를 끼치는 해충이나 진배없음.

Supermicro (SMCI) Receives Huge NVIDIA Blackwell AI Server Orders, Amounting To 25% of Total Supply

슈퍼마이크로 총 공급량의 25%에 달하는 엔비디아 Blackwell AI 서버 주문을 받은 것으로 확인

Taiwan Economic Daily는 SMCI가 NVIDIA의 GB200 기반 Blackwell AI 서버의 25% 공급량을 출하할 준비가 되어 있으며 총 장치 수는 10,000대에 달할 것이라고 보도.

https://wccftech.com/supermicro-huge-nvidia-blackwell-ai-server-orders/

https://m.blog.naver.com/onion_asset/223455209383

1루타의 경험에서 확신을 얻은 투자의 방법
Y모임 5강에서는 이런 내용 이야기합니다

자료 From 네이버 블로거 '생각의 깊이'님
https://blog.naver.com/thinkingdepth/223455177561

EDA랑 IP기업들 밸류에이션 리레이팅에 대한 부분이 저기에 있지 않을까

제목 : [실적 속보] 애널로그 디바이시스(ADI), 호실적과 강력한 가이던스 발 *연합인포맥스*
애널로그 디바이시스는 FY24 2분기(2~4월) 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 21.6억 달러(-33.7% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.5억 달러 상회한다. ▲ 비GAAP EPS 1.40달러(-51% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.13달러 상회한다. ▲ 동사의 주가는 프리마켓에서 6.10% 상승하고 있다. 조정 매출총이익률은 66.7%로, 전년 동기 대비 7%p 하락했다. 지난 12개월간 잉여현금흐름은 31억 달러를 기록했다. 경영진은 FY24 3분기 매출 가이던스를 21.7억~23.7억 달러로 / 조정 EPS 가이던스를 1.40~1.60달러로 제시했다. 이는 월가 컨센서스 21.7억달러 / 1.36달러를 상회한다. 재고가 정상화됨에 따라 성장세가 재개될 것이라고 언급했으며, 신규수주 또한 사이클 회복을 가리키고 있다고 전했다. 또한 0.92달러의 분기배당을 발표했다.

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-first-quarter-fiscal-2025

1Q 매출 : 26B(컨센서스 : 24.6B)
1Q 데이터센터 매출 : 22.6B(YoY 427%)
2Q 매출가이던스 : 28B(컨센서스 : 26.8B)
2Q GPM가이던스 : 75.5%(컨센서스 : 75.7%)
주식분할 10: 1 발표

위 푸른색 박스는 매출 YoY, 밑 푸른색 박스는 영익 YoY 증가율
분명히 증가율 자체가 이제는 둔화될 수 밖에 없는 구간에 진입

24.2Q(임의로 CY로 잡아둔 것)는 가이던스
OPM의 QoQ성장도 거의 끝난 부분에 대해서 시장이 어떻게 반응할지

2Q는 1Q에 나온 %를 임의로 가이던스에 대입해본 것

데이터센터 매출이 82%, Gaming매출이 15%를 차지한다는 가정이긴한데, 확실히 Gaming매출이 과하게 잡힌 감이 있긴 한듯

그걸 감안해도 데이터센터 매출 상승폭이 눈에 띄게 둔화되는 걸 시장이 어떻게 봐줄지...

https://investor.synopsys.com/news/news-details/2024/Synopsys-Posts-Financial-Results-for-Second-Quarter-Fiscal-Year-2024/
#SNPS #EDA

SNPS FY 24.2Q 실적발표​

매출 : 1,455M(컨센 : 1,521M, Miss)
Non-GAAP EPS : 3.00 (컨센 : 3.05 Inline)
EPS : 1.92 (컨센 : 2.03 Miss)

24.2Q 가이던스
매출 : 1,505~1,535M(컨센 : 1,592M, Miss)
Non-GAAP EPS : 3.25~3.3 (컨센 : 3.22, Beat)
EPS : 2.22~2.35 (컨센 : 2.17, Beat)

24년 연간가이던스
매출 : 6,090~6,150M(가이던스 하향)
Non-GAAP EPS : 12.90~12.98(가이던스 하향)
EPS : 9.14~9.36

가이던스 하향이긴한데, 아마 Software Integrity 사업 매각이 있었기 때문에 하향이라고 보기보단, 그냥 그 부분이 사라졌다라고 보는 게 맞을 듯.

실제로 1분기에 138m정도 했으니 곱하기 4하면 560m정도? 가이던스 낮춘 만큼 빠지는거니 가이던스 하향은 아님.

분기나 연간이나 컨센서스 값이 Software Integrity 매각으로 인한 조정이 들어가지 않은듯. 그런거 감안하면 Miss 보단 Beat에 가까워보임

• 엔비디아: H100 공급 개선, H200 공급은 여전히 타이트

英伟达：H100 GPU供应情况有所改善，H200供应仍然短缺。

상승폭 확대 중

엔비디아 CFO Colette Kress

- H100 공급수준은 개선됐으나 H200은 여전히 제약받는 중. Blackwell은 본격적인 생산에 들어감(full production). 올해 말에 전 세계에 공급할 수 있도록 시스템-클라우드와 협력. H200 및 Blackwell 수요가 공급을 훨씬 앞서고 있으며 내년(CY'25)에도 수요가 공급을 초과할 것으로 예상

While supply for H100 improved, we are still constrained on H200. At the same time, Blackwell is in full production. We are working to bring up our system and cloud partners for global availability later this year. Demand for H200 & Blackwell is well ahead of supply, and we expect demand may exceed supply well into next year

*해당발언 이후 상승폭 확대