Blackwell은 2분기 출하시작, 고객들은 4분기에 데이터센터를 많이 지어야함. 올해 Blackwell 매출은 많이 잡힐 것

GPU에 대한 수요는 여전히 높음. 우리의 공급을 초과함
호퍼에 대한 수요 여전히 좋음.

젠슨황은 단순한 GPU가 아닌 플랫폼임을 매우 강조함

블랙웰 다음도 준비하고 있으며, 새로운 네트워킹 기술도 준비 중이다. 우리는 이더넷에 올인하고 있다

아놔 이걸로 아리스타를 패네

* 미국도 소비 둔화의 시대

타깃 매출 감소 주요 배경은 임의소비재 판매 둔화였다.
의류, 홈 데코레이션 등 없어도 되는 제품들의 판매가 크게 둔화됐다고 타깃은 설명했다.
이같은 임의소비재 판매 둔화는 소비자들의 소비 여력이 예전에 비해 크게 줄었다는 것을 가리킨다.

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2024/05/202405230304172767be84d87674_1

제목 : 마블 테크놀로지 등, 헤지펀드들이 지분 확대 중 *연합인포맥스*
CNBC는 “헤지펀드들은 마블 테크놀로지(MRVL), TD 시넥스(SNX), 애플(AAPL), AES 코프(AES), 리틀퓨즈(LFUS), 어도비(ADBE), 월그린스 부츠얼라이언스(WBA) 및 퍼스트 아메리칸 파이낸셜(FAF)에 대한 지분을 확대 중이다”고 보도했다. “헤지펀드들은 인공지능 붐으로 인해 수혜를 입을 만한 종목들을 추가하고 있다”고 설명했다. 이어 “인공지능(AI) 인프라 투자에 노출된 기업들이 최근 가장 좋은 성과를 거뒀다”고 전했다. “그들은 고객 대화에서도 가장 큰 관심을 이끌었다”고 밝혔다. 다만 “AI 사이클에서 가장 큰 승리를 거둔 엔비디아는 강력한 주가 랠리 이후 헨지펀드들에게 덜 인기가 있는 것으로 드러났다”고 덧붙였다.

Grace칩이 HBM이 아니라 LPDDR5쓴다고 젠슨황이 언급한 것 때문에 기사도 나왔던데
이미 GB200 공개됐을때 LPDDR5 쓴다고 했었음...

해보면 알게 됨. 왜 물리면서 사야하는지
똑같이 하이닉스에서 경험해보면서 느낀 점은, 변곡점에서 턴하는 상황에 손이 나갈 수 있는 것은 그것 또한 타고난 기질이거나 경험으로 축적되서 실력이고, 그걸 갖춘 사람은 1%가 안됨

오히려 변곡점 노려보겠다고 기다리던 사람은 턴하는 시점에 반전되는 긍정적인 측면을 무시하게됨.
적어도 나는 그러했음.

근데 한번쯤 경험해보면 좋음... 한 번 확실하게 경험해보니 두 번 다시 변곡점 잡으려는 시도를 안함

근데 또 한번 경험해보니 이젠 신고가에서도 손이 나가는걸 보니 생각만 하지말고 해보면서 몸으로 경험하는게 베스트 인듯..

엔비디아 FY25.1Q 어닝콜에서 눈에 띄는 것은
1.컴퓨팅에서의 저전력
2.네트워킹에서의 성능향상
위 두 가지를 강조했다는 점이다.

엔비디아의 장악력은 무섭다.
범용 컴퓨팅용이지만 압도적인 성능을 보여주고 있다는 점.
그리고 CUDA를 활용해 락인을 걸고 있다는 점.
인피니밴드와 이더넷을 동시에 가져가면서 선택권을 주는 듯하면서도 본인들의 생태계에 종속시키려 한다는 점.

내가 제기하는 의문은 한결 같다. 빅테크 공룡들이 그러한 종속을 허용하겠냐는 거지.

컴퓨팅단에서 엔비디아가 어떻게 저전력을 만들 수 있을지에 대해 찾아볼 필요가 있겠다

https://blog.naver.com/onion_asset/223456644768

#통신 #BEAD

『역사적 데이터로 분석해 볼 때 한국에서 밸류업 정책이 실행되더라도 코스피 수익률이 나스닥보다 높아지는 일은 없을 것』

→ 나의 입장도 이와 같습니다.

https://www.chosun.com/opinion/economic_focus/2024/05/24/W3Z42DNWEBAL5BPKCR4GSXK3KU/

물론 그렇다고 미국주식도 아무거나 덤비면 패가망신
M7 VS 코스피를 물어보면 뭐....