Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
[키움 허혜민] 릴리, 경구 GLP-1 약물 3상 성공으로 pre-market에서 +11% 상승 중
경구 GLP-1 orforglipron 2형 당뇨병 성인 대상 3상에서 주요 목표 달성 발표. 연말까지 승인 신청 계획
최고 용량에서 일1회 복용 평균 체중 7.9% 감소. 2형 당뇨병 환자의 혈당이 낮아졌다고 밝힘.
40주간 투여, 3mg에서 4.7%, 12mg에서 6.1%, 36mg에서 7.9% 체중 감소 vs 위약 1.6% 감소
안전성 측면에서는위장관 관련 부작용이 더 흔했고, 36mg 투여 받은 환자의 8%와 위약 투여 받은 환자의 1%가 부작용으로 인해 연구에서 중도 탈락
경쟁사인 노보 -4.55%, 바이킹 -4.87%, 암젠 -1.92% 하락
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/lilly-pill-leads-79-weight-loss-40-weeks-trial-2025-04-17/
릴리 경구용은 저분자의약품으로 대량생산 용이.
펩타이드 개발 후발주자들의 흡수율이 중요한 이유..
경구제형 흡수율과 제조 생산 경쟁력을 강조한 Metsera는 pre-market에서 +4.73% 상승 중
릴리의 경구제형 데이터는 시장 기대치(출처: Jeff.)에 부합한 수치라서, 장 마감이 어떻게 될 지도 봐야겠네요.
경구 GLP-1 orforglipron 2형 당뇨병 성인 대상 3상에서 주요 목표 달성 발표. 연말까지 승인 신청 계획
최고 용량에서 일1회 복용 평균 체중 7.9% 감소. 2형 당뇨병 환자의 혈당이 낮아졌다고 밝힘.
40주간 투여, 3mg에서 4.7%, 12mg에서 6.1%, 36mg에서 7.9% 체중 감소 vs 위약 1.6% 감소
안전성 측면에서는위장관 관련 부작용이 더 흔했고, 36mg 투여 받은 환자의 8%와 위약 투여 받은 환자의 1%가 부작용으로 인해 연구에서 중도 탈락
경쟁사인 노보 -4.55%, 바이킹 -4.87%, 암젠 -1.92% 하락
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/lilly-pill-leads-79-weight-loss-40-weeks-trial-2025-04-17/
릴리 경구용은 저분자의약품으로 대량생산 용이.
펩타이드 개발 후발주자들의 흡수율이 중요한 이유..
경구제형 흡수율과 제조 생산 경쟁력을 강조한 Metsera는 pre-market에서 +4.73% 상승 중
릴리의 경구제형 데이터는 시장 기대치(출처: Jeff.)에 부합한 수치라서, 장 마감이 어떻게 될 지도 봐야겠네요.
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
트럼프 지지율 급락…경제 이슈로 중도층 이탈
2025년 1월 이후 도널드 트럼프 대통령의 지지율이 14포인트 하락하며, 2017년 초반보다 세 배 가까운 낙폭을 기록함. 2024년 트럼프 지지자 중 19%는 인플레이션 대응에, 12%는 경제 운영에 불만을 표함.
순지지율은 히스패닉 -37, 30세 미만 -25를 기록했고, 아리조나, 네바다, 조지아, 펜실베이니아, 미시간, 위스콘신 등 6대 경합주 모두에서 부정적인 수치로 나타남.
이는 “트럼프의 승리를 안겨준 바로 그 지역들이 이제 등을 돌리고 있다”는 분석과 일치함.
2026년 중간선거를 앞두고 2018년 공화당의 패배가 재현될 수 있다는 우려가 제기되는 가운데, 트럼프의 핵심 지지층 92%는 여전히 충성도를 유지하고 있지만, 경제에 민감한 중도 유권자들의 이탈이 본격화되고 있음.
출처: The Economist
2025년 1월 이후 도널드 트럼프 대통령의 지지율이 14포인트 하락하며, 2017년 초반보다 세 배 가까운 낙폭을 기록함. 2024년 트럼프 지지자 중 19%는 인플레이션 대응에, 12%는 경제 운영에 불만을 표함.
순지지율은 히스패닉 -37, 30세 미만 -25를 기록했고, 아리조나, 네바다, 조지아, 펜실베이니아, 미시간, 위스콘신 등 6대 경합주 모두에서 부정적인 수치로 나타남.
이는 “트럼프의 승리를 안겨준 바로 그 지역들이 이제 등을 돌리고 있다”는 분석과 일치함.
2026년 중간선거를 앞두고 2018년 공화당의 패배가 재현될 수 있다는 우려가 제기되는 가운데, 트럼프의 핵심 지지층 92%는 여전히 충성도를 유지하고 있지만, 경제에 민감한 중도 유권자들의 이탈이 본격화되고 있음.
출처: The Economist
Forwarded from [노다지IR노트] 컨콜/탐방/주담통화
[탐방노트] HJ중공업, 숨겨진 조선계 진주!
✅ 1937년 조선중공업으로 시작하여 업력이 오래됐으며 조선업과 건설업 2가지를 영위하고 있음
✅ 작년 2대주주 매도와 1대주주 일부 매도로 인해 수급 이슈로 주가가 하락했음
✅ LNG 벙커선과 MRO에 강점이 있고 경쟁사 대비 받을 룸이 많은 상황이라 수주 기대
👉 전문보기
https://is.gd/HZsxuA
✅ 1937년 조선중공업으로 시작하여 업력이 오래됐으며 조선업과 건설업 2가지를 영위하고 있음
✅ 작년 2대주주 매도와 1대주주 일부 매도로 인해 수급 이슈로 주가가 하락했음
✅ LNG 벙커선과 MRO에 강점이 있고 경쟁사 대비 받을 룸이 많은 상황이라 수주 기대
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Naver
[탐방노트] HJ중공업, 숨겨진 조선계 진주!
탐방기업 : HJ중공업(097230) 탐방일자 : 2025년 4월 중순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
중국, 트럼프가 제안한 미중 정상·외교장관 간 통화 모두 거절
월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면, 도널드 트럼프 대통령이 최근 시진핑 주석에게 직접 전화 통화를 원한다는 의사를 전달했고, 미 정부는 중국 외교부장 왕이와 국무장관 마르코 루비오 간 통화도 제안했으나, 중국 측은 두 제안 모두 거절한 것으로 알려짐.
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.04.24 13:38:10
기업명: HD현대미포(시가총액: 5조 6,838억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 11,838억(예상치 : 12,073억/ -2%)
영업익 : 685억(예상치 : 452억/ +52%)
순이익 : 490억(예상치 : 418억+/ 17%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 11,838억/ 685억/ 490억
2024.4Q 14,228억/ 469억/ 796억
2024.3Q 10,777억/ 352억/ 26억
2024.2Q 11,291억/ 174억/ 289억
2024.1Q 10,005억/ -110억/ 21억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250424800307
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620
기업명: HD현대미포(시가총액: 5조 6,838억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 11,838억(예상치 : 12,073억/ -2%)
영업익 : 685억(예상치 : 452억/ +52%)
순이익 : 490억(예상치 : 418억+/ 17%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 11,838억/ 685억/ 490억
2024.4Q 14,228억/ 469억/ 796억
2024.3Q 10,777억/ 352억/ 26억
2024.2Q 11,291억/ 174억/ 289억
2024.1Q 10,005억/ -110억/ 21억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250424800307
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.04.24 13:35:59
기업명: HD현대중공업(시가총액: 33조 2,899억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 38,198억(예상치 : 37,528억+/ 2%)
영업익 : 4,354억(예상치 : 2,603억/ +67%)
순이익 : 2,851억(예상치 : 1,863억+/ 53%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 38,198억/ 4,354억/ 2,851억
2024.4Q 40,056억/ 2,822억/ 3,666억
2024.3Q 36,092억/ 2,061억/ 722억
2024.2Q 38,840억/ 1,956억/ 1,541억
2024.1Q 29,877억/ 213억/ 286억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250424800306
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
기업명: HD현대중공업(시가총액: 33조 2,899억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 38,198억(예상치 : 37,528억+/ 2%)
영업익 : 4,354억(예상치 : 2,603억/ +67%)
순이익 : 2,851억(예상치 : 1,863억+/ 53%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 38,198억/ 4,354억/ 2,851억
2024.4Q 40,056억/ 2,822억/ 3,666억
2024.3Q 36,092억/ 2,061억/ 722억
2024.2Q 38,840억/ 1,956억/ 1,541억
2024.1Q 29,877억/ 213억/ 286억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250424800306
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 중국 외교부: 현재 미국에서 계속 언급하는 ‘미중 협상 중. 합의 도달 가능‘은 모두 거짓. 양국간 관세 관련 협상/논의 진행 없음. 합의 도달은 더 없음. 관세전쟁은 미국이 시작. 중국의 입장은 일관. 싸운다면 끝까지 싸울 것이고, 대화한다면 문을 열어둘 것. 대화는 반드시 평등, 존중, 상호호혜 기반이어야 함
今日外交部举行例行记者会，有记者提问，近来美方不断有消息称中美之间正在谈判，甚至将会达成协议。请问，您能否证实双方有没有开始谈判？外交部发言人郭嘉昆表示，这些都是假消息。据我了解，中美双方并没有就关税问题进行磋商或谈判，更谈不上达成协议。这场关税战是由美方发起的，中方的态度是一贯的、明确的。打，奉陪到底；谈，大门敞开，对话谈判必须是平等、尊重、互惠的。(日月谭天)
今日外交部举行例行记者会，有记者提问，近来美方不断有消息称中美之间正在谈判，甚至将会达成协议。请问，您能否证实双方有没有开始谈判？外交部发言人郭嘉昆表示，这些都是假消息。据我了解，中美双方并没有就关税问题进行磋商或谈判，更谈不上达成协议。这场关税战是由美方发起的，中方的态度是一贯的、明确的。打，奉陪到底；谈，大门敞开，对话谈判必须是平等、尊重、互惠的。(日月谭天)
Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
[HD한국조선해양 컨콜 Q&A]
선표조정
-생산성이 좋아서 조기생산 가능
-울산에 가면 일하시는 분들이 더 잘하고 계심(보너스 지급)
-특정 선박기준 3개월 빨리 인도했음. 빨리 인도할수록
그만큼 생산이 좋아지고 (이익이 좋아지는 부분)
-벌써부터(1분기인데) 전체적인 매출 개선속도가 빨라질수 있다
미포
-3분기까지 저수익성 선박 다 사라짐
-MIX개선으로 점진적인 개선이 있을것
OPM 지속성에 대한 의문
-구조적으로 개선된 수익성임
-선박인도가 빠르면 공정에 들어가는 비용은 같은데
매출이 늘어나는것. 생산성이 좋아졌기 때문에 수익이
좋아짐. 다른비용이 늘어나는 것이 아님
선가 관련 23년 수주 선박인지
-현대중공업 기준 25년 1분기 매출액 비중이 22년 수주 선박이 80%이다. (선가는 22년부터 24년까지 계속 올랐음 ㄷㄷ)
선표조정
-생산성이 좋아서 조기생산 가능
-울산에 가면 일하시는 분들이 더 잘하고 계심(보너스 지급)
-특정 선박기준 3개월 빨리 인도했음. 빨리 인도할수록
그만큼 생산이 좋아지고 (이익이 좋아지는 부분)
-벌써부터(1분기인데) 전체적인 매출 개선속도가 빨라질수 있다
미포
-3분기까지 저수익성 선박 다 사라짐
-MIX개선으로 점진적인 개선이 있을것
OPM 지속성에 대한 의문
-구조적으로 개선된 수익성임
-선박인도가 빠르면 공정에 들어가는 비용은 같은데
매출이 늘어나는것. 생산성이 좋아졌기 때문에 수익이
좋아짐. 다른비용이 늘어나는 것이 아님
선가 관련 23년 수주 선박인지
-현대중공업 기준 25년 1분기 매출액 비중이 22년 수주 선박이 80%이다. (선가는 22년부터 24년까지 계속 올랐음 ㄷㄷ)
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조정시 사야할 섹터 및 종목 1. 조선 1) 조선은 향후 최소 2~3년의 실적 호조는 깔고 가는 상황 - 신조선가가 2021년부터 본격적으로 상승했고 현재까지도 높은 상태가 유지되고 있기 때문에 실적에 반영되는 시차(2~3년)를 감안시, 24년부터 시작된 대형조선사의 흑자전환 및 실적 개선 추이는 당분간 이어질 수밖에 없는 상황 - 또한 주요 플레이어들이 과거와 같은 공격적인 증설을 검토하고 있지 않아 공급발 가격하락 요인도 당분간 이슈가 되지는 않을 것…
조선주 중간 점검
실적
- 1분기 실적은 HD가 서프라이즈, 삼중은 예상치 하회, 한화오션은 미발표
- 오늘 HD의 실적발표에 주가가 반응한 부분이 의미가 있는 것이, 얼마전 방산이 밸류에이션이 목에 찼다는 느낌이 났을 때, 현대로템이 실적 서프가 나오면서 상방을 뚫고 점프업을 했던 케이스가 있기 때문
- 조선도 밸류 논쟁이 있으나 이를 실적으로 돌파하는 모습이 나타나 고무적. 특히 가장 싸다고 생각하는 미포가 상반기 실적 부진 예상을 뒤엎고 좋은 실적이 나오자 급등하며 고가 마감
모멘텀
- 국내발 모멘텀은 실적과 수주 정도인데, 나쁘지 않게 흐르는中
- 가장 중요한 해외는 미국발 뉴스가 지속적으로 나오고 있음
- 얼마전 중국 선박 및 해운사에 대한 제재가 약하게 나와 실망한 부분이 있었는데, 예상보다 약했지만 없던 제재를 발효했다는 자체가 의미
- 또한, 중국과의 경쟁이 관세전쟁으로 본격 부각되면서 조선에 대한 협업 니즈는 오히려 더 커지고 관련한 추진 속도는 더 빨라지는 느낌
- 지난 번 미국 헤그세스 국방장관 방문이 불발됐으나, 이번 주 해군성 장관과 트럼프 주니어가 방한하면서 미국 최고위층의 관심도는 계속 이어진다는 부분도 다시 한번 확인
- 미국과의 관세협상이 시작됐는데 조선이 우리의 카드로 쓰일 것이기 때문에 여기서 추가적인 이슈가 발생할 수도 있을 것
- 추가로 HD와 한화가 미국 및 기타 지역 조선소 인수 또는 협력을 통한 Q의 확장 가능성을 지속 타진하는 부분도 긍정적
결론
- 실적 우상향이 어느 정도 보장되는 가운데, 미국발 모멘텀이 지속해서 끌어줄 것으로 기대
- HD가 여전히 포트의 중심이 돼야할 것으로 보이며, 한화오션은 여전히 비싸기에 손이 나가진 않지만 반등시 선두가 될 것으로 예상. 알파 추구는 HJ중공업 정도가 적절. 기자재는 LNG관련 정도만 해야하지 않나 생각
실적
- 1분기 실적은 HD가 서프라이즈, 삼중은 예상치 하회, 한화오션은 미발표
- 오늘 HD의 실적발표에 주가가 반응한 부분이 의미가 있는 것이, 얼마전 방산이 밸류에이션이 목에 찼다는 느낌이 났을 때, 현대로템이 실적 서프가 나오면서 상방을 뚫고 점프업을 했던 케이스가 있기 때문
- 조선도 밸류 논쟁이 있으나 이를 실적으로 돌파하는 모습이 나타나 고무적. 특히 가장 싸다고 생각하는 미포가 상반기 실적 부진 예상을 뒤엎고 좋은 실적이 나오자 급등하며 고가 마감
모멘텀
- 국내발 모멘텀은 실적과 수주 정도인데, 나쁘지 않게 흐르는中
- 가장 중요한 해외는 미국발 뉴스가 지속적으로 나오고 있음
- 얼마전 중국 선박 및 해운사에 대한 제재가 약하게 나와 실망한 부분이 있었는데, 예상보다 약했지만 없던 제재를 발효했다는 자체가 의미
- 또한, 중국과의 경쟁이 관세전쟁으로 본격 부각되면서 조선에 대한 협업 니즈는 오히려 더 커지고 관련한 추진 속도는 더 빨라지는 느낌
- 지난 번 미국 헤그세스 국방장관 방문이 불발됐으나, 이번 주 해군성 장관과 트럼프 주니어가 방한하면서 미국 최고위층의 관심도는 계속 이어진다는 부분도 다시 한번 확인
- 미국과의 관세협상이 시작됐는데 조선이 우리의 카드로 쓰일 것이기 때문에 여기서 추가적인 이슈가 발생할 수도 있을 것
- 추가로 HD와 한화가 미국 및 기타 지역 조선소 인수 또는 협력을 통한 Q의 확장 가능성을 지속 타진하는 부분도 긍정적
결론
- 실적 우상향이 어느 정도 보장되는 가운데, 미국발 모멘텀이 지속해서 끌어줄 것으로 기대
- HD가 여전히 포트의 중심이 돼야할 것으로 보이며, 한화오션은 여전히 비싸기에 손이 나가진 않지만 반등시 선두가 될 것으로 예상. 알파 추구는 HJ중공업 정도가 적절. 기자재는 LNG관련 정도만 해야하지 않나 생각
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조정시 사야할 섹터 및 종목 1. 조선 1) 조선은 향후 최소 2~3년의 실적 호조는 깔고 가는 상황 - 신조선가가 2021년부터 본격적으로 상승했고 현재까지도 높은 상태가 유지되고 있기 때문에 실적에 반영되는 시차(2~3년)를 감안시, 24년부터 시작된 대형조선사의 흑자전환 및 실적 개선 추이는 당분간 이어질 수밖에 없는 상황 - 또한 주요 플레이어들이 과거와 같은 공격적인 증설을 검토하고 있지 않아 공급발 가격하락 요인도 당분간 이슈가 되지는 않을 것…
바이오 중간 점검
- 2월 올릭스의 일라이릴리 딜, 3월 알테오젠의 아스트라제네카 딜, 4월 에이비엘바이오의 GSK 딜로 전체 바이오에 대한 신뢰도 상승
- 반면, 4월 브릿지바이오의 임상실패로 중소형바이오에 대한 리스크 부각
- 미국발 관세폭탄에서 상대적으로 영향이 덜한 섹터로서의 매력도 상승
- 미국발 관세로 금리인하 기대가 낮아졌다가 전체적인 경기둔화 or 침체 가능성 확대로 시기의 문제일뿐 금리인하는 불가피한 상황이 되면서 바이오에 최소 중립이상의 환경 조성
결론
- 여전히 대형 딜이 가능한 업체가 가장 우선 매수 후보가 돼야할 것. 이런 관점에서, 중소형 비중을 높였던 기존 관점을 일부 수정해, 가능성이 높은 대형주 비중을 높여 대형과 중소형을 50대 50으로 맞추는 포트로 변경이 필요할 것
- 기존 관심종목중 브릿지바이오의 임상 결과가 폭망하면서 코아스템은 먼저 쳐맞았지만 반등이 나오기 힘든 상황이 됨
- 큐리언트와 인벤티지랩은 기대감이 높아지면서 좋은 성과가 나왔고 계속 긍정적 뷰 유지
- 하이텍팜, 애드바이오텍은 저가 수준에 머물있어 자리가 좋다는 판단
- 섹터를 조금 넓혀서 의료기기 가운데 실적 안정성과 성장성이 좋고 낮은 자리에 있는 바디텍메드와 고영은 관심을 두고 지켜볼 필요
- 2월 올릭스의 일라이릴리 딜, 3월 알테오젠의 아스트라제네카 딜, 4월 에이비엘바이오의 GSK 딜로 전체 바이오에 대한 신뢰도 상승
- 반면, 4월 브릿지바이오의 임상실패로 중소형바이오에 대한 리스크 부각
- 미국발 관세폭탄에서 상대적으로 영향이 덜한 섹터로서의 매력도 상승
- 미국발 관세로 금리인하 기대가 낮아졌다가 전체적인 경기둔화 or 침체 가능성 확대로 시기의 문제일뿐 금리인하는 불가피한 상황이 되면서 바이오에 최소 중립이상의 환경 조성
결론
- 여전히 대형 딜이 가능한 업체가 가장 우선 매수 후보가 돼야할 것. 이런 관점에서, 중소형 비중을 높였던 기존 관점을 일부 수정해, 가능성이 높은 대형주 비중을 높여 대형과 중소형을 50대 50으로 맞추는 포트로 변경이 필요할 것
- 기존 관심종목중 브릿지바이오의 임상 결과가 폭망하면서 코아스템은 먼저 쳐맞았지만 반등이 나오기 힘든 상황이 됨
- 큐리언트와 인벤티지랩은 기대감이 높아지면서 좋은 성과가 나왔고 계속 긍정적 뷰 유지
- 하이텍팜, 애드바이오텍은 저가 수준에 머물있어 자리가 좋다는 판단
- 섹터를 조금 넓혀서 의료기기 가운데 실적 안정성과 성장성이 좋고 낮은 자리에 있는 바디텍메드와 고영은 관심을 두고 지켜볼 필요
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