Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
[키움 허혜민] 릴리, 경구 GLP-1 약물 3상 성공으로 pre-market에서 +11% 상승 중
경구 GLP-1 orforglipron 2형 당뇨병 성인 대상 3상에서 주요 목표 달성 발표. 연말까지 승인 신청 계획
최고 용량에서 일1회 복용 평균 체중 7.9% 감소. 2형 당뇨병 환자의 혈당이 낮아졌다고 밝힘.
40주간 투여, 3mg에서 4.7%, 12mg에서 6.1%, 36mg에서 7.9% 체중 감소 vs 위약 1.6% 감소
안전성 측면에서는위장관 관련 부작용이 더 흔했고, 36mg 투여 받은 환자의 8%와 위약 투여 받은 환자의 1%가 부작용으로 인해 연구에서 중도 탈락
경쟁사인 노보 -4.55%, 바이킹 -4.87%, 암젠 -1.92% 하락
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/lilly-pill-leads-79-weight-loss-40-weeks-trial-2025-04-17/
릴리 경구용은 저분자의약품으로 대량생산 용이.
펩타이드 개발 후발주자들의 흡수율이 중요한 이유..
경구제형 흡수율과 제조 생산 경쟁력을 강조한 Metsera는 pre-market에서 +4.73% 상승 중
릴리의 경구제형 데이터는 시장 기대치(출처: Jeff.)에 부합한 수치라서, 장 마감이 어떻게 될 지도 봐야겠네요.
경구 GLP-1 orforglipron 2형 당뇨병 성인 대상 3상에서 주요 목표 달성 발표. 연말까지 승인 신청 계획
최고 용량에서 일1회 복용 평균 체중 7.9% 감소. 2형 당뇨병 환자의 혈당이 낮아졌다고 밝힘.
40주간 투여, 3mg에서 4.7%, 12mg에서 6.1%, 36mg에서 7.9% 체중 감소 vs 위약 1.6% 감소
안전성 측면에서는위장관 관련 부작용이 더 흔했고, 36mg 투여 받은 환자의 8%와 위약 투여 받은 환자의 1%가 부작용으로 인해 연구에서 중도 탈락
경쟁사인 노보 -4.55%, 바이킹 -4.87%, 암젠 -1.92% 하락
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/lilly-pill-leads-79-weight-loss-40-weeks-trial-2025-04-17/
릴리 경구용은 저분자의약품으로 대량생산 용이.
펩타이드 개발 후발주자들의 흡수율이 중요한 이유..
경구제형 흡수율과 제조 생산 경쟁력을 강조한 Metsera는 pre-market에서 +4.73% 상승 중
릴리의 경구제형 데이터는 시장 기대치(출처: Jeff.)에 부합한 수치라서, 장 마감이 어떻게 될 지도 봐야겠네요.
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
트럼프 지지율 급락…경제 이슈로 중도층 이탈
2025년 1월 이후 도널드 트럼프 대통령의 지지율이 14포인트 하락하며, 2017년 초반보다 세 배 가까운 낙폭을 기록함. 2024년 트럼프 지지자 중 19%는 인플레이션 대응에, 12%는 경제 운영에 불만을 표함.
순지지율은 히스패닉 -37, 30세 미만 -25를 기록했고, 아리조나, 네바다, 조지아, 펜실베이니아, 미시간, 위스콘신 등 6대 경합주 모두에서 부정적인 수치로 나타남.
이는 “트럼프의 승리를 안겨준 바로 그 지역들이 이제 등을 돌리고 있다”는 분석과 일치함.
2026년 중간선거를 앞두고 2018년 공화당의 패배가 재현될 수 있다는 우려가 제기되는 가운데, 트럼프의 핵심 지지층 92%는 여전히 충성도를 유지하고 있지만, 경제에 민감한 중도 유권자들의 이탈이 본격화되고 있음.
출처: The Economist
2025년 1월 이후 도널드 트럼프 대통령의 지지율이 14포인트 하락하며, 2017년 초반보다 세 배 가까운 낙폭을 기록함. 2024년 트럼프 지지자 중 19%는 인플레이션 대응에, 12%는 경제 운영에 불만을 표함.
순지지율은 히스패닉 -37, 30세 미만 -25를 기록했고, 아리조나, 네바다, 조지아, 펜실베이니아, 미시간, 위스콘신 등 6대 경합주 모두에서 부정적인 수치로 나타남.
이는 “트럼프의 승리를 안겨준 바로 그 지역들이 이제 등을 돌리고 있다”는 분석과 일치함.
2026년 중간선거를 앞두고 2018년 공화당의 패배가 재현될 수 있다는 우려가 제기되는 가운데, 트럼프의 핵심 지지층 92%는 여전히 충성도를 유지하고 있지만, 경제에 민감한 중도 유권자들의 이탈이 본격화되고 있음.
출처: The Economist
Forwarded from [노다지IR노트] 컨콜/탐방/주담통화
[탐방노트] HJ중공업, 숨겨진 조선계 진주!
✅ 1937년 조선중공업으로 시작하여 업력이 오래됐으며 조선업과 건설업 2가지를 영위하고 있음
✅ 작년 2대주주 매도와 1대주주 일부 매도로 인해 수급 이슈로 주가가 하락했음
✅ LNG 벙커선과 MRO에 강점이 있고 경쟁사 대비 받을 룸이 많은 상황이라 수주 기대
👉 전문보기
https://is.gd/HZsxuA
✅ 1937년 조선중공업으로 시작하여 업력이 오래됐으며 조선업과 건설업 2가지를 영위하고 있음
✅ 작년 2대주주 매도와 1대주주 일부 매도로 인해 수급 이슈로 주가가 하락했음
✅ LNG 벙커선과 MRO에 강점이 있고 경쟁사 대비 받을 룸이 많은 상황이라 수주 기대
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https://is.gd/HZsxuA
Naver
[탐방노트] HJ중공업, 숨겨진 조선계 진주!
탐방기업 : HJ중공업(097230) 탐방일자 : 2025년 4월 중순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
중국, 트럼프가 제안한 미중 정상·외교장관 간 통화 모두 거절
월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면, 도널드 트럼프 대통령이 최근 시진핑 주석에게 직접 전화 통화를 원한다는 의사를 전달했고, 미 정부는 중국 외교부장 왕이와 국무장관 마르코 루비오 간 통화도 제안했으나, 중국 측은 두 제안 모두 거절한 것으로 알려짐.
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.04.24 13:38:10
기업명: HD현대미포(시가총액: 5조 6,838억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 11,838억(예상치 : 12,073억/ -2%)
영업익 : 685억(예상치 : 452억/ +52%)
순이익 : 490억(예상치 : 418억+/ 17%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 11,838억/ 685억/ 490억
2024.4Q 14,228억/ 469억/ 796억
2024.3Q 10,777억/ 352억/ 26억
2024.2Q 11,291억/ 174억/ 289억
2024.1Q 10,005억/ -110억/ 21억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250424800307
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620
기업명: HD현대미포(시가총액: 5조 6,838억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 11,838억(예상치 : 12,073억/ -2%)
영업익 : 685억(예상치 : 452억/ +52%)
순이익 : 490억(예상치 : 418억+/ 17%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 11,838억/ 685억/ 490억
2024.4Q 14,228억/ 469억/ 796억
2024.3Q 10,777억/ 352억/ 26억
2024.2Q 11,291억/ 174억/ 289억
2024.1Q 10,005억/ -110억/ 21억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250424800307
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.04.24 13:35:59
기업명: HD현대중공업(시가총액: 33조 2,899억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 38,198억(예상치 : 37,528억+/ 2%)
영업익 : 4,354억(예상치 : 2,603억/ +67%)
순이익 : 2,851억(예상치 : 1,863억+/ 53%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 38,198억/ 4,354억/ 2,851억
2024.4Q 40,056억/ 2,822억/ 3,666억
2024.3Q 36,092억/ 2,061억/ 722억
2024.2Q 38,840억/ 1,956억/ 1,541억
2024.1Q 29,877억/ 213억/ 286억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250424800306
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
기업명: HD현대중공업(시가총액: 33조 2,899억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 38,198억(예상치 : 37,528억+/ 2%)
영업익 : 4,354억(예상치 : 2,603억/ +67%)
순이익 : 2,851억(예상치 : 1,863억+/ 53%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 38,198억/ 4,354억/ 2,851억
2024.4Q 40,056억/ 2,822억/ 3,666억
2024.3Q 36,092억/ 2,061억/ 722억
2024.2Q 38,840억/ 1,956억/ 1,541억
2024.1Q 29,877억/ 213억/ 286억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250424800306
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 중국 외교부: 현재 미국에서 계속 언급하는 ‘미중 협상 중. 합의 도달 가능‘은 모두 거짓. 양국간 관세 관련 협상/논의 진행 없음. 합의 도달은 더 없음. 관세전쟁은 미국이 시작. 중국의 입장은 일관. 싸운다면 끝까지 싸울 것이고, 대화한다면 문을 열어둘 것. 대화는 반드시 평등, 존중, 상호호혜 기반이어야 함
今日外交部举行例行记者会，有记者提问，近来美方不断有消息称中美之间正在谈判，甚至将会达成协议。请问，您能否证实双方有没有开始谈判？外交部发言人郭嘉昆表示，这些都是假消息。据我了解，中美双方并没有就关税问题进行磋商或谈判，更谈不上达成协议。这场关税战是由美方发起的，中方的态度是一贯的、明确的。打，奉陪到底；谈，大门敞开，对话谈判必须是平等、尊重、互惠的。(日月谭天)
今日外交部举行例行记者会，有记者提问，近来美方不断有消息称中美之间正在谈判，甚至将会达成协议。请问，您能否证实双方有没有开始谈判？外交部发言人郭嘉昆表示，这些都是假消息。据我了解，中美双方并没有就关税问题进行磋商或谈判，更谈不上达成协议。这场关税战是由美方发起的，中方的态度是一贯的、明确的。打，奉陪到底；谈，大门敞开，对话谈判必须是平等、尊重、互惠的。(日月谭天)
Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
[HD한국조선해양 컨콜 Q&A]
선표조정
-생산성이 좋아서 조기생산 가능
-울산에 가면 일하시는 분들이 더 잘하고 계심(보너스 지급)
-특정 선박기준 3개월 빨리 인도했음. 빨리 인도할수록
그만큼 생산이 좋아지고 (이익이 좋아지는 부분)
-벌써부터(1분기인데) 전체적인 매출 개선속도가 빨라질수 있다
미포
-3분기까지 저수익성 선박 다 사라짐
-MIX개선으로 점진적인 개선이 있을것
OPM 지속성에 대한 의문
-구조적으로 개선된 수익성임
-선박인도가 빠르면 공정에 들어가는 비용은 같은데
매출이 늘어나는것. 생산성이 좋아졌기 때문에 수익이
좋아짐. 다른비용이 늘어나는 것이 아님
선가 관련 23년 수주 선박인지
-현대중공업 기준 25년 1분기 매출액 비중이 22년 수주 선박이 80%이다. (선가는 22년부터 24년까지 계속 올랐음 ㄷㄷ)
선표조정
-생산성이 좋아서 조기생산 가능
-울산에 가면 일하시는 분들이 더 잘하고 계심(보너스 지급)
-특정 선박기준 3개월 빨리 인도했음. 빨리 인도할수록
그만큼 생산이 좋아지고 (이익이 좋아지는 부분)
-벌써부터(1분기인데) 전체적인 매출 개선속도가 빨라질수 있다
미포
-3분기까지 저수익성 선박 다 사라짐
-MIX개선으로 점진적인 개선이 있을것
OPM 지속성에 대한 의문
-구조적으로 개선된 수익성임
-선박인도가 빠르면 공정에 들어가는 비용은 같은데
매출이 늘어나는것. 생산성이 좋아졌기 때문에 수익이
좋아짐. 다른비용이 늘어나는 것이 아님
선가 관련 23년 수주 선박인지
-현대중공업 기준 25년 1분기 매출액 비중이 22년 수주 선박이 80%이다. (선가는 22년부터 24년까지 계속 올랐음 ㄷㄷ)
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조정시 사야할 섹터 및 종목 1. 조선 1) 조선은 향후 최소 2~3년의 실적 호조는 깔고 가는 상황 - 신조선가가 2021년부터 본격적으로 상승했고 현재까지도 높은 상태가 유지되고 있기 때문에 실적에 반영되는 시차(2~3년)를 감안시, 24년부터 시작된 대형조선사의 흑자전환 및 실적 개선 추이는 당분간 이어질 수밖에 없는 상황 - 또한 주요 플레이어들이 과거와 같은 공격적인 증설을 검토하고 있지 않아 공급발 가격하락 요인도 당분간 이슈가 되지는 않을 것…
조선주 중간 점검
실적
- 1분기 실적은 HD가 서프라이즈, 삼중은 예상치 하회, 한화오션은 미발표
- 오늘 HD의 실적발표에 주가가 반응한 부분이 의미가 있는 것이, 얼마전 방산이 밸류에이션이 목에 찼다는 느낌이 났을 때, 현대로템이 실적 서프가 나오면서 상방을 뚫고 점프업을 했던 케이스가 있기 때문
- 조선도 밸류 논쟁이 있으나 이를 실적으로 돌파하는 모습이 나타나 고무적. 특히 가장 싸다고 생각하는 미포가 상반기 실적 부진 예상을 뒤엎고 좋은 실적이 나오자 급등하며 고가 마감
모멘텀
- 국내발 모멘텀은 실적과 수주 정도인데, 나쁘지 않게 흐르는中
- 가장 중요한 해외는 미국발 뉴스가 지속적으로 나오고 있음
- 얼마전 중국 선박 및 해운사에 대한 제재가 약하게 나와 실망한 부분이 있었는데, 예상보다 약했지만 없던 제재를 발효했다는 자체가 의미
- 또한, 중국과의 경쟁이 관세전쟁으로 본격 부각되면서 조선에 대한 협업 니즈는 오히려 더 커지고 관련한 추진 속도는 더 빨라지는 느낌
- 지난 번 미국 헤그세스 국방장관 방문이 불발됐으나, 이번 주 해군성 장관과 트럼프 주니어가 방한하면서 미국 최고위층의 관심도는 계속 이어진다는 부분도 다시 한번 확인
- 미국과의 관세협상이 시작됐는데 조선이 우리의 카드로 쓰일 것이기 때문에 여기서 추가적인 이슈가 발생할 수도 있을 것
- 추가로 HD와 한화가 미국 및 기타 지역 조선소 인수 또는 협력을 통한 Q의 확장 가능성을 지속 타진하는 부분도 긍정적
결론
- 실적 우상향이 어느 정도 보장되는 가운데, 미국발 모멘텀이 지속해서 끌어줄 것으로 기대
- HD가 여전히 포트의 중심이 돼야할 것으로 보이며, 한화오션은 여전히 비싸기에 손이 나가진 않지만 반등시 선두가 될 것으로 예상. 알파 추구는 HJ중공업 정도가 적절. 기자재는 LNG관련 정도만 해야하지 않나 생각
실적
- 1분기 실적은 HD가 서프라이즈, 삼중은 예상치 하회, 한화오션은 미발표
- 오늘 HD의 실적발표에 주가가 반응한 부분이 의미가 있는 것이, 얼마전 방산이 밸류에이션이 목에 찼다는 느낌이 났을 때, 현대로템이 실적 서프가 나오면서 상방을 뚫고 점프업을 했던 케이스가 있기 때문
- 조선도 밸류 논쟁이 있으나 이를 실적으로 돌파하는 모습이 나타나 고무적. 특히 가장 싸다고 생각하는 미포가 상반기 실적 부진 예상을 뒤엎고 좋은 실적이 나오자 급등하며 고가 마감
모멘텀
- 국내발 모멘텀은 실적과 수주 정도인데, 나쁘지 않게 흐르는中
- 가장 중요한 해외는 미국발 뉴스가 지속적으로 나오고 있음
- 얼마전 중국 선박 및 해운사에 대한 제재가 약하게 나와 실망한 부분이 있었는데, 예상보다 약했지만 없던 제재를 발효했다는 자체가 의미
- 또한, 중국과의 경쟁이 관세전쟁으로 본격 부각되면서 조선에 대한 협업 니즈는 오히려 더 커지고 관련한 추진 속도는 더 빨라지는 느낌
- 지난 번 미국 헤그세스 국방장관 방문이 불발됐으나, 이번 주 해군성 장관과 트럼프 주니어가 방한하면서 미국 최고위층의 관심도는 계속 이어진다는 부분도 다시 한번 확인
- 미국과의 관세협상이 시작됐는데 조선이 우리의 카드로 쓰일 것이기 때문에 여기서 추가적인 이슈가 발생할 수도 있을 것
- 추가로 HD와 한화가 미국 및 기타 지역 조선소 인수 또는 협력을 통한 Q의 확장 가능성을 지속 타진하는 부분도 긍정적
결론
- 실적 우상향이 어느 정도 보장되는 가운데, 미국발 모멘텀이 지속해서 끌어줄 것으로 기대
- HD가 여전히 포트의 중심이 돼야할 것으로 보이며, 한화오션은 여전히 비싸기에 손이 나가진 않지만 반등시 선두가 될 것으로 예상. 알파 추구는 HJ중공업 정도가 적절. 기자재는 LNG관련 정도만 해야하지 않나 생각
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