오늘 강했던 종목이 수급상 강한 것으로 분류할 수 있을듯

SK바이오팜, 에이비엘바이오, 펩트론 플러스 마감
알테, 리가켐, 하락폭 2% 전후로 축소
올릭스 전일 급등에도 5% 하락으로 선방

트럼프 is back?!!!!

생각보다 더 강하네요ㄷㄷㄷ
어제의 매도세에도 버티는 모습, 오늘 탑급 종목 중심으로 반등이 확실하게 나오는 모습이 주도섹터로서의 면모를 더 공공히 했다고 생각됩니다

브릿지바이오테라퓨틱스 분석 241015

https://blog.naver.com/dmsgh32/223620852862

- 최근 상승세가 거센 바이오테크 중 하나입니다.
- 커버하시는분도 없고, 개인적인 분석을 써봤습니다.

투자아이디어의 출발
올해 6월 리가켐바이오 R&D데이 행사 코멘트

리가켐바이오는 국내외 증권사 애널리스트를 대상으로 '제1회 리가켐 바이오사이언스 글로벌 R&D 데이'를 열고 중장기 사업개발 전략을 소개했다. 리가켐바이오는 이번 설명회에서 2030년까지 로열티를 수령하는 상업화 단계에 5개 품목을 확보하겠다고 밝혔는데, 여기에 브릿지바이오의 특발성 폐섬유증 치료제 후보물질 'BBT-877'이 포함됐다.

내용 좋네요
펩트론이 릴리 뭍어서 급등했으니, 리가켐 뭍은 브릿지도 가쥬아~~

리가켐바이오에 대해 다뤄봤습니다. 우리나라에서 시가총액 20조원을 넘는 두 번째 바이오텍이자, 첫번째 ADC 글로벌 바이오텍이 될 가능성이 높아보입니다. ADC라는 바이오의 빅트렌드에 정조준하고 있는 기업이기에 충분히 이번 바이오 싸이클에 주목할 필요가 있다고 판단됩니다.

개인적으로 알테오젠이 키트루다SC 독점 계약을 통해 기업가치가 크게 상승한 것처럼, 리가켐바이오에게도 LCB84의 임상1상 결과도 기업가치가 크게 상승시킬 수 있는 요소로 보입니다. 함께 공부해보시죠..!

글이 깁니다. 한 호흡에 모두 다 읽어보시기 보다는, 천천히 호흡을 나눠서 읽어보시길 추천드립니다.

[목차]
1. ADC의 이해 : 항체(Antibody)+약물(Drug)+접합체(Conjugate)
2. 리가켐바이오 : ADC 글로벌 바이오텍
3. LCB84 - 거세지는 폐암 1차 치료제 경쟁 속 히든카드
4. LCB71 - 혈액암에서의 게임 체인져
5. LCB14 : 엔허투 효능에 부작용은 줄이고
6. LCB97 - 타겟, 오노 약품공업에 LO : 전임상이 계약금 1조..!
7. 글로벌 빅파마 ADC 수요 러쉬 + ADC 개발사 공급 숏티지

https://blog.naver.com/foreconomy/223624507025

개인분들이 이런 분석글을 올리니 대단!
시총 20조는 모르겠지만 일단 10조는 가지 않을까...

주말 칼럼 “(P * Q -C) / n”

수익을 측정할 때 가격(P)에 수량(Q)을 곱한 뒤 비용(C)을 뺍니다. 그런데 경기가 밋밋해지면 Q는 변동이 없고 P와 C는 비슷하게 움직여서 현상이 잘 안보입니다. 이럴 땐 분모 n이 중요해집니다. 파이는 비슷한데, 나눠먹는 수가 늘어나고 줄어드는 것에 따라 내 몫이 좌우됩니다.

https://rafikiresearch.blogspot.com/

기사 이후 시장 반등하네요

* 브릿지바이오테라퓨틱스 급락 관련 회사 업데이트 (공지사항) 올라왔네요.


주주 여러분께,
 
주주배정 유상증자에 대한 시장 풍문과 관련하여, 당사는 올해 추가적인 주주배정 유상증자를 고려하고 있지 않음을 명확히 전해드립니다.
 
당사는 앞서 4월 결의된 주주배정 유상증자를 통해 최종215억 원 규모의 연구개발 및 사업 자금을 확보했습니다. 현재 활발히 진행되고 있는 사업개발 활동을 바탕으로, 글로벌 임상 2상의 후반부에 접어든 BBT-877의 조단위 기술이전 성과를 앞당겨 연구개발 등 핵심 사업의 탄탄한 기반을 다지도록 하겠습니다.
 
경쟁력 있는 수준의 유효성 및 안전성이 기대되는 당사 핵심 과제들의 성과 가시화를 앞당길 수 있도록 더욱 매진하겠습니다.
 
당사의 혁신신약 연구개발을 응원해주시는 모든 분들께 감사드립니다.
 
감사합니다.
 
2024년 10월 23일
브릿지바이오테라퓨틱스(주) 올림


https://www.bridgebiorx.com/board/board.php?bo_table=enotice&pn=4&sn=2&idx=177

HER2 표적 치료제의 개발, 특히 티로신 키나제 억제제(TKI), 항체 및 항체-약물 접합체(ADC)는 HER2 양성 암 환자들의 치료 결과를 크게 개선시켰습니다. ADC 중 하나인 T-DXd는 HER2 양성 전이성 유방암 및 진행성 고형암 환자에서 무진행 생존 기간과 전체 생존 기간을 유의미하게 연장시켜 T-DXd를 선도적인 1차 치료 옵션으로 자리매김하게 했습니다. 그러나 T-DXd의 효능에도 불구하고 뇌 전이와 획득된 저항성과 같은 문제들은 여전히 해결되지 않은 의학적 필요로 남아 있습니다. T-DXd에 대한 다양한 저항 메커니즘이 확인되었으며, 여기에는 p95HER2, 엑손 16 결실 HER2, 내부화 결함 및 약물 관련 저항성이 포함됩니다. 또한, 뇌에서의 전이 및 진행의 높은 발생률은 현재의 표준 치료에 여전히 도전 과제가 되고 있습니다. 따라서 이러한 문제를 극복할 수 있는 새로운 치료 옵션이 필요합니다.

VRN101099는 뇌 침투성이 높은 HER2-TKI로, 다른 비표적 키나제보다 HER2에 대한 높은 효능과 선택성을 보입니다. 이 약물은 HER2의 ATP 결합 부위에 강하게 결합하여 Cys805와 공유 결합을 형성하고, IC50이 4.5 nM인 HER2 키나제 활성을 억제합니다. 세포 분석에서 VRN101099는 HER2의 인산화를 감소시켰고(7.4 nM, pIC50), 와일드타입 EGFR은 보존되었습니다(305 nM, pIC50). VRN101099는 유방암(SK-BR3, BT-474, HCC1569), 위암(N87), 비소세포폐암(Calu-3), 대장암(CW-2) 등 다양한 HER2 양성 암세포의 증식을 억제했습니다. 또한 VRN101099는 L755S/P, T862A, L869R, L869R/T798I와 같은 HER2 활성화 변이에 대해 광범위한 활성을 보였으며, p95HER2 및 엑손 16 결실과 같은 HER2 항체 저항성 이소폼에도 효과적이었습니다. 더욱이, VRN101099는 HER2 내부화가 감소하고 테카틴 관련 저항성을 특징으로 하는 T-DXd 획득 저항성 SK-BR-3 세포주에 대해서도 강력한 활성을 보였습니다.

HER2 양성 암세포 및 환자 유래 세포를 사용한 in vivo 피하 및 두개내 이식 모델에서 VRN101099는 용량 의존적으로 종양 성장 억제 및 퇴행을 나타내면서 내약성을 유지했습니다. 높은 뇌 투과성과 BCRP의 비기질 특성 덕분에 VRN101099는 tucatinib, neratinib, trastuzumab 및 T-DXd와 같은 현재 치료 옵션에 비해 뛰어난 두개내 항종양 효능을 보였습니다. 또한, VRN101099는 trastuzumab 및 T-DXd와의 병용 효과를 보일 가능성이 있습니다.

결론적으로, VRN101099는 효능, 내약성 및 뇌 투과성 측면에서 유리한 프로파일을 제공하는 경쟁적인 HER2 선택적 TKI입니다. VRN101099는 특히 뇌 전이가 있거나 T-DXd 후에 진행된 환자들을 위한 새로운 전신 치료 옵션을 제시합니다. VRN101099의 인체 첫 임상 연구는 2024년 말에 예상됩니다.

현재 시장관련 확인해야 할 포인트

리스크
1. 미국 대선 임박
2. 대선 이후 당선자 확정 불확실성 - 경합주의 표차가 적어 우편투표 확인 및 수검표를 통한 최종 확정까지 소송전 가능성
3. 11월 FOMC를 앞둔 불확실성 - 동결 가능성 10% 전후 유지, 토요일 블랙아웃 기간을 앞둔 연준 위원들의 매파성(금리인하 속도 조절 필요성) 발언
4. 연말 미국 부채한도 협상 - 대선 결과로 양당이 극명하게 갈리고 있는 상황에서 과연 협상이 잘 될지...
5. 일본 연초 금리인상 가능성 - 금리인상 시기를 미룬다고 했지 안한다고는 안했고, 엔화가 다시 150을 넘고, CPI가 2% 중반에서 3% 사이를 지속할 경우 가능성 높음
6. 25년 3월 국장 공매도 재개 예정

기대요인
1. 3분기 실적 호조 가능성? - 일부 종목에 국한
2. 중국 경기부양, 주요 선진국 금리인하 가속화
3. 금투세 유예 or 폐지

지금은 기대요인은 이미 반영됐거나(2번, 3번) 기대감이 크지 않은(1번) 반면, 리스크 요인은 시점이 점점 다가오면서 우려가 커지는 타이밍
이를 반영해서 미국 금리도 오르고, 달러화도 강세를 띄면서 신흥국 통화 약세 및 (국장은) 주요 종목 차익실현이 일어나는 것으로 판단

오늘 장중 움직임을 보면, 전일 미국 10년물 금리가 4.2%를 돌파하면서 장초반부터 차익실현 매물이 많이 나왔고, 내일 하이닉스 실적 발표 기대감으로 반도체가 오르면서 (전체 유동성이 제한적이니) 다른 섹터가 조정을 받다가, 오후들어 민주당 '집권플랜본부' 기사에 금투세 시행하지 않는다는 언급 나오면서 전체장 강하게 반등
이는 다들 겁나게 눈치를 보고 있다는 방증
미 대선까지 이벤트성 호재가 없다면 시간이 흐를수록 차익실현 매물이 나올 가능성 높아질 것

연말까지 추가적인 상승이 가능할 수는 있겠으나 쉬어가는 흐름이 나올 수 있고, 나오는 것이 오히려 편안하다고 보이며, 마지막 불꽃을 꼭 즐겨야겠다는 스탠스가 아니라면 차익을 적당히 실현하는 것이 멘탈관리에 도움이 될 수도

오릭은 별 반응이 없네요...