Forwarded from 작업중이양
노보 캐피탈 마켓 데이
한국시 기준 17시~23시 30분 진행 예정.
노보는 새 CEO를 선임하고 리브랜딩을 단행한 데 이어, 어센디스도 버리면서 새로운 출발을 천명한 상황
R&D 전략과 파이프라인 재편, 인수/라이선싱 관련 내용 기대함
한국시 기준 17시~23시 30분 진행 예정.
노보는 새 CEO를 선임하고 리브랜딩을 단행한 데 이어, 어센디스도 버리면서 새로운 출발을 천명한 상황
R&D 전략과 파이프라인 재편, 인수/라이선싱 관련 내용 기대함
Forwarded from 요약하는 고잉
■ 세계 정상외교 슈퍼위크
1) 트럼프·네타냐후·젤렌스키·페제스키안(이란 대통령) 한자리에…유엔총회 22일 개막
2) 李대통령, 22일 유엔총회 기조연설…靑 "평화 청사진 설명"
3) 트럼프 UN 연설에 전세계 이목집중…對이란·북한 메시지 나올까
4) 김선경 北 외무성 부상, 28일 유엔총회 연단 선다… 대미 메시지 전망
5) 24일 미·중 정상회담…'무역 휴전'부터 AI 까지
*미국-이란 긍정적 메세지들이 좀 나와주길 바래봅니다.
1) 트럼프·네타냐후·젤렌스키·페제스키안(이란 대통령) 한자리에…유엔총회 22일 개막
2) 李대통령, 22일 유엔총회 기조연설…靑 "평화 청사진 설명"
3) 트럼프 UN 연설에 전세계 이목집중…對이란·북한 메시지 나올까
4) 김선경 北 외무성 부상, 28일 유엔총회 연단 선다… 대미 메시지 전망
5) 24일 미·중 정상회담…'무역 휴전'부터 AI 까지
*미국-이란 긍정적 메세지들이 좀 나와주길 바래봅니다.
#시황판단 260921
추석전이라 거래대금이 낮은 듯 보이지만 코스닥은 소부장을 중심으로 10조원 수준을 회복
지난 주 우려했던 미국/일본 기준금리는 인상으로, 이란전은 사우디가 호구임을 입증하며 격화되면서 유가가 급등했는데, 이 모든 악재를 다 받아내고도 시장은 위로 방향을 설정한 것처럼 '아직까진' 보임
이번 주는 위 언급대로 외교전이 전방위로 펼쳐짐. 미-이란, 미-우크라이나, 미-이스라엘, 이란-이스라엘(?), 그리고 미-중! 여기에 러시아도 이런저런 방식으로 유화책을 언급중...(물론 위협도 동시에 가하는중)
다들 절박한 상황이지만 계산법이 다르기 때문에 섣불리 안심하기도 어려움. 다만, 또 모두가 판을 깰 상황은 아니기 때문에 중립정도의 결과값은 나오지 않을까? 그렇다면 시장의 방향성을 흔들지는 않지 않을까?
추석전이 매수의 마지막 타이밍인가 고민이 되는 시점. 10월은 그래도 좀 나아지지 않을까? 만일 10월이 좋다면 연말/연초 기대감을 땡겨서 써버리고 오히려 중간선거 이후로 안좋을 수도 있는 것인가? 여전히 모두 안개속인데, 단기로는 일단 해볼만하다고 판단
이번 주에 확실히 쎈 곳이 그 단기의 주도섹터가 될 수 있어 보임. 오늘은 소부장이 확실히 쎘음
추석전이라 거래대금이 낮은 듯 보이지만 코스닥은 소부장을 중심으로 10조원 수준을 회복
지난 주 우려했던 미국/일본 기준금리는 인상으로, 이란전은 사우디가 호구임을 입증하며 격화되면서 유가가 급등했는데, 이 모든 악재를 다 받아내고도 시장은 위로 방향을 설정한 것처럼 '아직까진' 보임
이번 주는 위 언급대로 외교전이 전방위로 펼쳐짐. 미-이란, 미-우크라이나, 미-이스라엘, 이란-이스라엘(?), 그리고 미-중! 여기에 러시아도 이런저런 방식으로 유화책을 언급중...(물론 위협도 동시에 가하는중)
다들 절박한 상황이지만 계산법이 다르기 때문에 섣불리 안심하기도 어려움. 다만, 또 모두가 판을 깰 상황은 아니기 때문에 중립정도의 결과값은 나오지 않을까? 그렇다면 시장의 방향성을 흔들지는 않지 않을까?
추석전이 매수의 마지막 타이밍인가 고민이 되는 시점. 10월은 그래도 좀 나아지지 않을까? 만일 10월이 좋다면 연말/연초 기대감을 땡겨서 써버리고 오히려 중간선거 이후로 안좋을 수도 있는 것인가? 여전히 모두 안개속인데, 단기로는 일단 해볼만하다고 판단
이번 주에 확실히 쎈 곳이 그 단기의 주도섹터가 될 수 있어 보임. 오늘은 소부장이 확실히 쎘음
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•대만가권지수 +1.8%
•장중 사상 최고치 경신
>台湾证交所加权股价指数盘初上涨1.8%，创下盘中历史新高。 （来自华尔街见闻）
•장중 사상 최고치 경신
>台湾证交所加权股价指数盘初上涨1.8%，创下盘中历史新高。 （来自华尔街见闻）
❤3
하나 중국/신흥국 전략 김경환
•대만가권지수 +1.8% •장중 사상 최고치 경신 >台湾证交所加权股价指数盘初上涨1.8%，创下盘中历史新高。 （来自华尔街见闻）
대만은 곧 반도체
일본은 수요일까지 휴장이라 반영이 안되고 있는중
일본은 수요일까지 휴장이라 반영이 안되고 있는중
❤3
기존에 오픈된 데이터가 없는 것으로 아는데 추가 데이터 발표가 있다는 부분도 이해가 안되지만, 바이오유럽은 전시회인데 여기서 데이터를 어떤 식으로 오픈한다는 것인지도 이해불가
기사에는 없던 750mg 제형화 성공이 텔레에는 언급됐는데, 이 좋은 내용을 왜 기사에서는 뺐을까? 그리고 750mg라는 수치는 어떤 의미로 도출된 것인가?
무엇보다 플랫폼을 개발했다면 당연히 특허출원, 관련 데이터값 공개 등이 먼저 나와야 할 것인데 새로운 방식으로 일처리를 하는 부분도 신기. 그럼에도 셀트리온과 MOU를 맺은 영업력은 two thumbs up
이해가 어려운 기업을 보기보다 묵묵하고 꾸준한 기업을 보는 것이 더 나을듯
https://www.sedaily.com/article/20093515
기사에는 없던 750mg 제형화 성공이 텔레에는 언급됐는데, 이 좋은 내용을 왜 기사에서는 뺐을까? 그리고 750mg라는 수치는 어떤 의미로 도출된 것인가?
무엇보다 플랫폼을 개발했다면 당연히 특허출원, 관련 데이터값 공개 등이 먼저 나와야 할 것인데 새로운 방식으로 일처리를 하는 부분도 신기. 그럼에도 셀트리온과 MOU를 맺은 영업력은 two thumbs up
이해가 어려운 기업을 보기보다 묵묵하고 꾸준한 기업을 보는 것이 더 나을듯
https://www.sedaily.com/article/20093515
❤1
시황판단 260922
1. 추석을 앞두고 전체 거래대금 증가하는 모습 긍정적
2. 코스닥 2일 연속 10조원대 유지로 상당한 의미
3. 지수가 장중 2% 중반수준까지 올랐으나 전강후약으로 밀리는 모습은 추석을 앞둔 불확실성 회피 움직임으로 추정되는데, 내일도 유사할 듯
4. 2일 연속 소부장이 강한 모습인데, 코스닥 거래대금 증가에도 이 부분이 크게 작용
5. 특히 오늘은 소부장내에서도 기판이 부각됐는데, 섹터내에서도 돌아가면서 시세를 줄 가능성 높을 듯
6. 금리가 내려왔다지만 4.95% 수준이라 5%나 별반 차이없고, 유가는 상대적으로 더 많이 내려왔지만 이것 역시도 90불 초반 수준이면 여전히 높고 불안한데도 시장은 이들의 하락 or 안정화(?)를 재료삼아 상승 랠리를 나타냄
7. 즉, 올라가고 싶은데 꺼리가 필요한 상태라 매크로에 아주 큰 문제만 안 생기면 여전히 위쪽 가능성이 더 커보임
8. 따라서 내일 만일 조정이 나온다면 사야하는 조정이지 않을까 생각
9. 반도체가 다시 힘을 내니 반도체(소부장 포함)을 보지 않을 수 없고, 바이오는 확실히 때가 아니므로 개별 이슈가 없다면 굳이 볼 필요는 없을 듯
10. 연휴동안 나올 대미투자관련으로 원전, 에너지 등도 봐야할 것
11. 가장 중요한 미-중 정상회담, 유엔총회에서의 미-이란 회의 결과는 매우 밀착해서 봐야하는데, 미-중이 생각보다 가까워지는 모습이 나온다면 오히려 우리에겐 악재일 수 있는 부분이 있으니 유의할 필요(대중 견제를 통한 우리나라 반사수혜 약화)
12. 단기지만 전체적으로 좀 안정감이 드는 시장으로 변모하는 모습
1. 추석을 앞두고 전체 거래대금 증가하는 모습 긍정적
2. 코스닥 2일 연속 10조원대 유지로 상당한 의미
3. 지수가 장중 2% 중반수준까지 올랐으나 전강후약으로 밀리는 모습은 추석을 앞둔 불확실성 회피 움직임으로 추정되는데, 내일도 유사할 듯
4. 2일 연속 소부장이 강한 모습인데, 코스닥 거래대금 증가에도 이 부분이 크게 작용
5. 특히 오늘은 소부장내에서도 기판이 부각됐는데, 섹터내에서도 돌아가면서 시세를 줄 가능성 높을 듯
6. 금리가 내려왔다지만 4.95% 수준이라 5%나 별반 차이없고, 유가는 상대적으로 더 많이 내려왔지만 이것 역시도 90불 초반 수준이면 여전히 높고 불안한데도 시장은 이들의 하락 or 안정화(?)를 재료삼아 상승 랠리를 나타냄
7. 즉, 올라가고 싶은데 꺼리가 필요한 상태라 매크로에 아주 큰 문제만 안 생기면 여전히 위쪽 가능성이 더 커보임
8. 따라서 내일 만일 조정이 나온다면 사야하는 조정이지 않을까 생각
9. 반도체가 다시 힘을 내니 반도체(소부장 포함)을 보지 않을 수 없고, 바이오는 확실히 때가 아니므로 개별 이슈가 없다면 굳이 볼 필요는 없을 듯
10. 연휴동안 나올 대미투자관련으로 원전, 에너지 등도 봐야할 것
11. 가장 중요한 미-중 정상회담, 유엔총회에서의 미-이란 회의 결과는 매우 밀착해서 봐야하는데, 미-중이 생각보다 가까워지는 모습이 나온다면 오히려 우리에겐 악재일 수 있는 부분이 있으니 유의할 필요(대중 견제를 통한 우리나라 반사수혜 약화)
12. 단기지만 전체적으로 좀 안정감이 드는 시장으로 변모하는 모습
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Forwarded from [신한 리서치본부] 제약/바이오
[IMVT-1402 CLE 임상 결과 코멘트]
IMVT-1402는 이전에 CLE(피부 홍반성 루프스)로 소수 환자 Case study에서 600 mg → IgG -78% → CLASI-A -64%로 성공해 이번 randomized 2상 실패가 예상치 못한 결과
아제넥스도 LN(루푸스신염) 유사 적응증에서 2상 실패했던 이력이 있고, IMVT-1402가 더 강력한 IgG 감소를 일으켜 기대감이 높았는데 루프스 자체가 항FcRn 기전이 워킹하지 않는다는 케이스로 결론내려지는듯 함
이번 CLE 실패가 한올/이뮤노반트의 IMVT-1402 전체 플랫폼을 부정하는 데이터라고 보기는 아직 어렵고, 오히려 “FcRn이 어느 자가면역까지 확장 가능한가?"에서는 아제넥스와 같이 루스프 계열 실패가 동일하게 나온 정도
난치성 류마티스 관절염(D2T RA)에서 J&J nipocalimab은 실패했지만 한올/이뮤노반트는 16주 중간 결과가 성공한 것과 대비되는 결과
쇼그렌증후군(SjD), 난치성류마티스 관절염(D2T RA), 중증근무력증(MG), 다발성신경병증(CIDP), 그레이브스병(GD)는 순항 중이며, 항FcRn 기전으로 워킹하는 적응증임이 확인 중이어서 CLE처럼 실패 가능성은 낮을 것으로 예상됨
이뮤노반트도 CLE가 항FcRn 전체 실패는 아니기 때문에 이번 실패 결과로 아직 -6% 정도이고, 연내 D2T RA와 내년 GD의 결과 기대감이 커 큰 하락은 나오지 않는 이유로 판단됨
참고 기사)
Immunovant, 루푸스 치료제 임상 중단…일차 평가 변수 미달
https://kr.investing.com/news/company-news/article-93CH-2103790
IMVT-1402는 이전에 CLE(피부 홍반성 루프스)로 소수 환자 Case study에서 600 mg → IgG -78% → CLASI-A -64%로 성공해 이번 randomized 2상 실패가 예상치 못한 결과
아제넥스도 LN(루푸스신염) 유사 적응증에서 2상 실패했던 이력이 있고, IMVT-1402가 더 강력한 IgG 감소를 일으켜 기대감이 높았는데 루프스 자체가 항FcRn 기전이 워킹하지 않는다는 케이스로 결론내려지는듯 함
이번 CLE 실패가 한올/이뮤노반트의 IMVT-1402 전체 플랫폼을 부정하는 데이터라고 보기는 아직 어렵고, 오히려 “FcRn이 어느 자가면역까지 확장 가능한가?"에서는 아제넥스와 같이 루스프 계열 실패가 동일하게 나온 정도
난치성 류마티스 관절염(D2T RA)에서 J&J nipocalimab은 실패했지만 한올/이뮤노반트는 16주 중간 결과가 성공한 것과 대비되는 결과
쇼그렌증후군(SjD), 난치성류마티스 관절염(D2T RA), 중증근무력증(MG), 다발성신경병증(CIDP), 그레이브스병(GD)는 순항 중이며, 항FcRn 기전으로 워킹하는 적응증임이 확인 중이어서 CLE처럼 실패 가능성은 낮을 것으로 예상됨
이뮤노반트도 CLE가 항FcRn 전체 실패는 아니기 때문에 이번 실패 결과로 아직 -6% 정도이고, 연내 D2T RA와 내년 GD의 결과 기대감이 커 큰 하락은 나오지 않는 이유로 판단됨
참고 기사)
Immunovant, 루푸스 치료제 임상 중단…일차 평가 변수 미달
https://kr.investing.com/news/company-news/article-93CH-2103790
Investing.com 한국어
Investing.com — Immunovant, 루푸스 치료제 임상 중단…일차 평가 변수 미달 By Investing.com
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#에프앤가이드 주요사항 - 시총: 2,858억(260520 현재) - 사업부: 금융정보서비스, INDEX, 펀드평가(사실상 No 의미) - 주요주주: 화천기계(기공 등) 47.9%, 김군호(창업자) 8.7%, BoxHoldings 6.8% 투자포인트 - ETF시장의 구조적 성장에 연동한 인덱스 사업의 이익 증대 - 적극적 주주환원 및 IR 대응 - 투자가 크게 필요없는 Fee base 비즈니스로 외국인 선호(높은 PER 가능) 실적추이 - 2023년:…
#에프앤가이드
신규 기업가치 제고 계획 공시
- 24년 기업가치 제고 계획 대부분 달성으로 신규 목표 설정
- 배당소득분리과세 혜택(고배당 기업 요건)을 계속 유지하기 위한 사측 의사 재확인
- 주가가 크게 빠진 상태에서의 의미있는 공시로 해석
- 이전 계획과의 비교
▣ ROE 18% 이상 → 30% 이상
▣ 매출액 증가율 CAGR 15% → 20% 이상
▣ 배당성향 최소 26% 유지 및 향상(최소배당 180원) → 25% 이상 & 총주주환원율 40% 이상 목표
※ DPS 추이: 23년 180원, 24년 220원, 25년 260원
▣ 자사주매입 및 소각 (신설) 3년간(26년~28년) 150억 (현재시총 기준 대략 6.4% 수준)
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260928900425 (오늘 공시)
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531900039 (24년 공시)
신규 기업가치 제고 계획 공시
- 24년 기업가치 제고 계획 대부분 달성으로 신규 목표 설정
- 배당소득분리과세 혜택(고배당 기업 요건)을 계속 유지하기 위한 사측 의사 재확인
- 주가가 크게 빠진 상태에서의 의미있는 공시로 해석
- 이전 계획과의 비교
▣ ROE 18% 이상 → 30% 이상
▣ 매출액 증가율 CAGR 15% → 20% 이상
▣ 배당성향 최소 26% 유지 및 향상(최소배당 180원) → 25% 이상 & 총주주환원율 40% 이상 목표
※ DPS 추이: 23년 180원, 24년 220원, 25년 260원
▣ 자사주매입 및 소각 (신설) 3년간(26년~28년) 150억 (현재시총 기준 대략 6.4% 수준)
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260928900425 (오늘 공시)
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531900039 (24년 공시)
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