Forwarded from [한투증권 로보틱스 | 최건]
고영은 광통신 모듈 검사장비에 이어 소캠2 검사장비까지 수주했습니다!
관련해서 아래 보고서 참고부탁드립니다.
감사합니다😀
============================
[한투증권 최건] 고영(098460) 기업 Note: 광통신 수주 릴레이, 구조적 수혜 전망
텔레그램>> https://t.me/kis_robotics
보고서 링크 >> https://vo.la/e0rHyau
▣ 반도체 패키징 검사장비의 구조적 수혜 확대
⁃ 1Q26, 고영과 삼성전자 광통신향 수주 언급. 이는 AI DC향 광통신 수요 증가 의미
⁃ 글로벌 광통신 업체 전반에 유사한 수주 기회가 확대되고 있는 모습
⁃ 광통신 장비 매출은 일회성 요인이 아닌 전방 수요 확대에 따른 구조적 요인이라 판단
▣ 뚜렷한 경쟁사도 없다
⁃ 광통신 모듈은 SiPh칩, DSP 칩, 레이저 소자 등의 칩이 모듈 기판에 실장되는 구조
⁃ 해당 과정에서 각 칩의 범프 품질에 대한 3D 검사 수요가 발생
⁃ 현재 광통신 모듈 검사 영역에서 경쟁사는 캠텍으로 경쟁사가 제한적인 상황. 광통신 수요 증가에 따른 직접적 수혜 전망
▣ 목표주가 50,000원으로 상향. 다가올 의료로봇 모멘텀까지
⁃ 투자의견 매수 유지, 목표주가 50,000원으로 24% 상향
⁃ 패키징 검사 영역에서 기판 레벨(Meister)과 웨이퍼 레벨(Zenstar) 레퍼런스를 동시에 확보해나가는 중
⁃ 첨단 패키징 전환 가속에 따른 수혜와 함께 2Q26 뇌수술용 로봇 초도 출하 예정. 로봇 실적 기여도 가시화될 것
관련해서 아래 보고서 참고부탁드립니다.
감사합니다😀
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[한투증권 최건] 고영(098460) 기업 Note: 광통신 수주 릴레이, 구조적 수혜 전망
텔레그램>> https://t.me/kis_robotics
보고서 링크 >> https://vo.la/e0rHyau
▣ 반도체 패키징 검사장비의 구조적 수혜 확대
⁃ 1Q26, 고영과 삼성전자 광통신향 수주 언급. 이는 AI DC향 광통신 수요 증가 의미
⁃ 글로벌 광통신 업체 전반에 유사한 수주 기회가 확대되고 있는 모습
⁃ 광통신 장비 매출은 일회성 요인이 아닌 전방 수요 확대에 따른 구조적 요인이라 판단
▣ 뚜렷한 경쟁사도 없다
⁃ 광통신 모듈은 SiPh칩, DSP 칩, 레이저 소자 등의 칩이 모듈 기판에 실장되는 구조
⁃ 해당 과정에서 각 칩의 범프 품질에 대한 3D 검사 수요가 발생
⁃ 현재 광통신 모듈 검사 영역에서 경쟁사는 캠텍으로 경쟁사가 제한적인 상황. 광통신 수요 증가에 따른 직접적 수혜 전망
▣ 목표주가 50,000원으로 상향. 다가올 의료로봇 모멘텀까지
⁃ 투자의견 매수 유지, 목표주가 50,000원으로 24% 상향
⁃ 패키징 검사 영역에서 기판 레벨(Meister)과 웨이퍼 레벨(Zenstar) 레퍼런스를 동시에 확보해나가는 중
⁃ 첨단 패키징 전환 가속에 따른 수혜와 함께 2Q26 뇌수술용 로봇 초도 출하 예정. 로봇 실적 기여도 가시화될 것
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[한투증권 로보틱스 | 최건]
로보틱스 산업 업데이트
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Forwarded from 더바이오 뉴스룸
인벤티지랩이 글로벌 기준에 부합하는 장기지속형 주사제 생산 인프라 구축에 속도를 내고 있습니다. 회사는 오는 2028년까지 연간 3000만 바이알 규모까지 모듈을 확장해 전 세계 상업화 수요에 전격 대응한다는 방침입니다.
김주희 인벤티지랩 대표는 서울 여의도 FKI 회관에서 열린 ‘K-BIo 플랫폼 데모 데이’에 나와 회사의 생산 인프라 및 글로벌 대량 생산 타임라인 등을 공개했습니다.
인벤티지랩은 지난해 백신 및 바이오의약품 전문 위탁개발생산(CDMO) 기업인 큐라티스를 인수하며, 충북 오송 바이오플랜트 내에 장기지속형 주사제 생산기지를 확보했습니다. 또 지난 3월에는 총 985억원 규모의 자금 조달에 성공하면서 해당 플랜트의 제조 설비를 대대적으로 확장하겠다는 계획을 밝혔습니다. 이를 통해 글로벌 빅파마들의 대량 상업 생산 수요를 충족할 수 있도록, 커머셜 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 라인을 완비한다는 방침입니다.
김 대표는 “동일 용량의 챔버(Chamber)에 공정을 적용했을 때, 기존 방식 대비 10배 이상의 생산 용량을 확보하는 기술 적용이 이미 완료됐다”며 “단일 탱크의 크기를 키우는 방식 대신 확립된 생산 모듈을 병렬로 늘리는 ‘스케일 아웃(Scale-out)’ 방식을 통해 효율적인 글로벌 대량 생산 인프라를 구축하고 있다”고 말했습니다.
이에 회사는 올해 연말까지 연간 100만 바이알 규모의 임상 샘플 제조를 위한 공정 구축을 완료합니다. 내년 말에는 이보다 10배 확장된 연간 1000만 바이알 생산 규모의 상업화 제조 라인 구축을 계획하고 있습니다. 그러다 2028년에는 연 3000만 바이알 생산이 가능한 규모로 모듈을 확장해 전 세계 상업화 수요에 대응한다는 방침입니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=25336
김주희 인벤티지랩 대표는 서울 여의도 FKI 회관에서 열린 ‘K-BIo 플랫폼 데모 데이’에 나와 회사의 생산 인프라 및 글로벌 대량 생산 타임라인 등을 공개했습니다.
인벤티지랩은 지난해 백신 및 바이오의약품 전문 위탁개발생산(CDMO) 기업인 큐라티스를 인수하며, 충북 오송 바이오플랜트 내에 장기지속형 주사제 생산기지를 확보했습니다. 또 지난 3월에는 총 985억원 규모의 자금 조달에 성공하면서 해당 플랜트의 제조 설비를 대대적으로 확장하겠다는 계획을 밝혔습니다. 이를 통해 글로벌 빅파마들의 대량 상업 생산 수요를 충족할 수 있도록, 커머셜 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 라인을 완비한다는 방침입니다.
김 대표는 “동일 용량의 챔버(Chamber)에 공정을 적용했을 때, 기존 방식 대비 10배 이상의 생산 용량을 확보하는 기술 적용이 이미 완료됐다”며 “단일 탱크의 크기를 키우는 방식 대신 확립된 생산 모듈을 병렬로 늘리는 ‘스케일 아웃(Scale-out)’ 방식을 통해 효율적인 글로벌 대량 생산 인프라를 구축하고 있다”고 말했습니다.
이에 회사는 올해 연말까지 연간 100만 바이알 규모의 임상 샘플 제조를 위한 공정 구축을 완료합니다. 내년 말에는 이보다 10배 확장된 연간 1000만 바이알 생산 규모의 상업화 제조 라인 구축을 계획하고 있습니다. 그러다 2028년에는 연 3000만 바이알 생산이 가능한 규모로 모듈을 확장해 전 세계 상업화 수요에 대응한다는 방침입니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=25336
더바이오
인벤티지랩, 2028년까지 장기지속형 주사제 생산 인프라 구축 속도
[더바이오 최성훈 기자] 인벤티지랩이 글로벌 기준에 부합하는 장기지속형 주사제 생산 인프라 구축에 속도를 내고 있다. 회사는 오는 2028년까지 연간 3000만 바이알 규모까지 모듈을 확장해 전 세계 상업화 수요에 전격 대응한다는 방침이다. 김주희 인벤티지랩 대표는 10일 오후 서울
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
*KDDX 사업 관련 수혜주 정리 <By 클로드>
1차 수혜 — 계약 당사자
한화오션 (042660): 상세설계 + 선도함 건조 직접 수주. 선도함 자체는 1조원 내외지만, 관례상 선도함 건조사가 후속함 수주에서 절대 우위라 7.8조 전체 사업의 주도권을 확보한 의미. 특수선 부문 매출 가시성이 2030년대까지 열림.
한화에어로스페이스 (012450): 한화오션 최대주주로서 지분가치 반영 + 함정용 가스터빈(GE LM2500 면허생산) 공급 가능성.
2차 수혜 — 핵심 시스템 (조선사와 무관하게 이미 확정된 몫)
한화시스템 (272210): KDDX 전투체계(CMS)·다기능레이더(MFR) 개발사로 2020년 이미 선정. 함정 가격에서 전투체계 비중이 가장 큰 블록이라 실질 수혜 규모는 한화오션 못지않음. 그룹 차원에서 '함체+두뇌' 수직계열화 완성.
LIG넥스원 (079550): 탑재 유도무기 — 해궁(대공), 해성(대함), 전술함대지유도탄 등. 6척 전력화 물량 기준 무장 패키지 수혜. 이쪽도 조선사 경쟁 결과와 무관하게 확보된 몫이었지만, 사업 자체가 굴러가기 시작한다는 점에서 수혜.
3차 수혜 — 추진·기자재 (중소형)
효성중공업 (298040): KDDX 하이브리드 전기추진(HED)용 추진전동기 개발 참여.
STX엔진 (077970): 해군 함정 디젤엔진·발전기 주력 공급사.
한화엔진 (082740): 함정용 디젤엔진 공급 가능성 + 한화 계열 시너지.
휴니드 (005870): 함정 전술통신체계 공급 이력.
이달 말에 발표 예정인 캐나다 잠수함 사업(CPSP)에도 선정되어 한국 방산의 새 지평을 열어주길....
1차 수혜 — 계약 당사자
한화오션 (042660): 상세설계 + 선도함 건조 직접 수주. 선도함 자체는 1조원 내외지만, 관례상 선도함 건조사가 후속함 수주에서 절대 우위라 7.8조 전체 사업의 주도권을 확보한 의미. 특수선 부문 매출 가시성이 2030년대까지 열림.
한화에어로스페이스 (012450): 한화오션 최대주주로서 지분가치 반영 + 함정용 가스터빈(GE LM2500 면허생산) 공급 가능성.
2차 수혜 — 핵심 시스템 (조선사와 무관하게 이미 확정된 몫)
한화시스템 (272210): KDDX 전투체계(CMS)·다기능레이더(MFR) 개발사로 2020년 이미 선정. 함정 가격에서 전투체계 비중이 가장 큰 블록이라 실질 수혜 규모는 한화오션 못지않음. 그룹 차원에서 '함체+두뇌' 수직계열화 완성.
LIG넥스원 (079550): 탑재 유도무기 — 해궁(대공), 해성(대함), 전술함대지유도탄 등. 6척 전력화 물량 기준 무장 패키지 수혜. 이쪽도 조선사 경쟁 결과와 무관하게 확보된 몫이었지만, 사업 자체가 굴러가기 시작한다는 점에서 수혜.
3차 수혜 — 추진·기자재 (중소형)
효성중공업 (298040): KDDX 하이브리드 전기추진(HED)용 추진전동기 개발 참여.
STX엔진 (077970): 해군 함정 디젤엔진·발전기 주력 공급사.
한화엔진 (082740): 함정용 디젤엔진 공급 가능성 + 한화 계열 시너지.
휴니드 (005870): 함정 전술통신체계 공급 이력.
이달 말에 발표 예정인 캐나다 잠수함 사업(CPSP)에도 선정되어 한국 방산의 새 지평을 열어주길....
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.06.12 09:01:25
기업명: 한미반도체(시가총액: 29조 5,944억) A042700
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정
취득회사 : 스페이스엑스(Space X)(미국)
주요사업 : AI,우주로켓 발사, 무선 위성통신 인터넷
취득금액 : 500억
자본대비 : 7.24%
- 취득 후 지분율 : -%
예정일자 : 2026-06-16
취득목적 : AI, 위성통신, 우주항공, 첨단 반도체 수요 폭발에 따른 일론 머스크의 테라팹, 스페이스 X의 미래 성장성에 대한 투자
* 취득방법
장내 매수
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260612800119
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
기업명: 한미반도체(시가총액: 29조 5,944억) A042700
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정
취득회사 : 스페이스엑스(Space X)(미국)
주요사업 : AI,우주로켓 발사, 무선 위성통신 인터넷
취득금액 : 500억
자본대비 : 7.24%
- 취득 후 지분율 : -%
예정일자 : 2026-06-16
취득목적 : AI, 위성통신, 우주항공, 첨단 반도체 수요 폭발에 따른 일론 머스크의 테라팹, 스페이스 X의 미래 성장성에 대한 투자
* 취득방법
장내 매수
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260612800119
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
Forwarded from First Squawk
Forwarded from [미래에셋 에너지/정유화학] 이진호
[호르무즈 정상화는 예상보다 빠를수도] by Bloomberg
- 현재 시장은 호르무즈 해협 봉쇄가 풀리더라도, 정상화에 걸리는 기간이 짧게는 수개월, 길게는 1년 가까이도 예상중
- 하지만 몇몇 산업 관계자들은 정상화에 걸리는 기간이 수일~수주 내 공급 복구 가능할 것으로 예상. 근거는 다음과 같음
운송 측면
- 만선 출항/공선 진입 동시 진행 가능. 두 과정이 순차적으로만 이뤄져야한다는 주장은 잘못되었음
- 그리스 선주들, 이미 빈 VLCC를 호르무즈 3~5일 항해권 내 선제 배치
- Frontline CEO, VLCC 55척(약 1.1억 배럴 용량)이 정유사, 메이저와 계약된 채 호르무즈 인근 대기 중 → 기회비용(최대 $10만/일) 감수하고 개통에 베팅
- 전쟁보험은 여러 회사에서 합리적 가격에 제공 중이기에 큰 문제 없음
인프라 측면
- 재가동에 필요한 인프라가 거의 전쟁 피해를 입지 않았다는 점이 기존 중동 지정학적 리스크와 다른 점
- 유정, 처리설비, 파이프라인, 항만이 거의 피해 없이 보존
- 사우디 등은 유정을 로테이션, 초크다운 방식으로 관리 → 클로깅, 압력손실 등 재가동 리스크 사전 차단
- 역내 고위 임원: "산업이 꺼진 게 아니라 평화를 기다리며 불씨 유지 중"
공급 회복 시나리오
D+수일: 생산능력의 약 50% 복구
D+수주: 약 75%
D+수개월: 전량 복구 / 장기 손실 없을 것으로 예상
결론: 호르무즈 해협 정상화는 시장 예상을 훨씬 뛰어넘는 속도로 공급 복구가 진행될 것. 유가 하방 압력 트리거로 작용할 가능성 높음
원문: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2026-06-08/brace-for-a-flood-of-oil-as-soon-as-the-strait-of-hormuz-reopens
- 현재 시장은 호르무즈 해협 봉쇄가 풀리더라도, 정상화에 걸리는 기간이 짧게는 수개월, 길게는 1년 가까이도 예상중
- 하지만 몇몇 산업 관계자들은 정상화에 걸리는 기간이 수일~수주 내 공급 복구 가능할 것으로 예상. 근거는 다음과 같음
운송 측면
- 만선 출항/공선 진입 동시 진행 가능. 두 과정이 순차적으로만 이뤄져야한다는 주장은 잘못되었음
- 그리스 선주들, 이미 빈 VLCC를 호르무즈 3~5일 항해권 내 선제 배치
- Frontline CEO, VLCC 55척(약 1.1억 배럴 용량)이 정유사, 메이저와 계약된 채 호르무즈 인근 대기 중 → 기회비용(최대 $10만/일) 감수하고 개통에 베팅
- 전쟁보험은 여러 회사에서 합리적 가격에 제공 중이기에 큰 문제 없음
인프라 측면
- 재가동에 필요한 인프라가 거의 전쟁 피해를 입지 않았다는 점이 기존 중동 지정학적 리스크와 다른 점
- 유정, 처리설비, 파이프라인, 항만이 거의 피해 없이 보존
- 사우디 등은 유정을 로테이션, 초크다운 방식으로 관리 → 클로깅, 압력손실 등 재가동 리스크 사전 차단
- 역내 고위 임원: "산업이 꺼진 게 아니라 평화를 기다리며 불씨 유지 중"
공급 회복 시나리오
D+수일: 생산능력의 약 50% 복구
D+수주: 약 75%
D+수개월: 전량 복구 / 장기 손실 없을 것으로 예상
결론: 호르무즈 해협 정상화는 시장 예상을 훨씬 뛰어넘는 속도로 공급 복구가 진행될 것. 유가 하방 압력 트리거로 작용할 가능성 높음
원문: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2026-06-08/brace-for-a-flood-of-oil-as-soon-as-the-strait-of-hormuz-reopens
Bloomberg.com
Brace for a Flood of Oil as Soon as Hormuz Reopens
When the day comes, the reopening of the Strait of Hormuz will be an extraordinary event: restarting about 10,000 oil wells, pumping roughly 15% of the world’s production, that had been shut down for a hundred days and counting. Nothing even remotely close…
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[미래에셋 에너지/정유화학] 이진호
[호르무즈 정상화는 예상보다 빠를수도] by Bloomberg - 현재 시장은 호르무즈 해협 봉쇄가 풀리더라도, 정상화에 걸리는 기간이 짧게는 수개월, 길게는 1년 가까이도 예상중 - 하지만 몇몇 산업 관계자들은 정상화에 걸리는 기간이 수일~수주 내 공급 복구 가능할 것으로 예상. 근거는 다음과 같음 운송 측면 - 만선 출항/공선 진입 동시 진행 가능. 두 과정이 순차적으로만 이뤄져야한다는 주장은 잘못되었음 - 그리스 선주들, 이미 빈 VLCC를…
빠른 유가 하락 -> 인플레 우려 완화 -> 금리 안정화(하락) -> 금리인상 우려 완화 or 금리인하 가능성 재등장 -> 시장에 반영된 금리인상 프라이싱 언와인딩 -> 성장주 중심 주가 반등
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