악시오스에 따르면 트럼프 대통령 측이 이란과의 잠재적 평화 협상을 위한 시나리오를 검토 중.

미국은 이란에 대해 다음 6가지 조건을 요구:

1. 5년간 미사일 프로그램 중단

2. 우라늄 농축 전면 금지

3. 나탄즈, 이스파한, 포르도 핵시설 내 피격된 원자로 해체

4. 원심분리기 및 관련 핵 장비에 대한 외부의 엄격한 감시 허용

5. 미사일 상한을 1,000 이하로 제한하는 지역 군비 통제 협정 체결

6. 헤즈볼라, 후티, 하마스 등 대리세력에 대한 자금 지원 중단


참고로 이거 기사가 6시간전에 나온거고...

트럼프가 48시간내로 호르무즈 해협 개방하라는게 한시간전에 나온거니 협상하려다가 잘 안되어서 최후통첩 날린 것으로 보여집니다.

[SK hynix, Samsung Electronics: 2028년 메모리 시장 1조 달러 돌파 및 5년 상승 사이클 전망 - JP Morgan, 26.03.22]

2026~2028년 메모리 시장 규모(TAM) 추정치를 33~41% 상향. 2028년 1조 달러 돌파 예상. 주요 메모리 기업 매수 의견 유지.

(1) 최신 AI 및 일반 목적(GP) 서버 메모리 아키텍처 발전과 B2C 수요 가정을 반영해 2026~2028년 메모리 TAM 추정치를 기존 대비 33~41% 상향 조정.

(2) 향후 24개월간 공급 부족이 이어질 것을 기본 시나리오로 설정. 2028년 하반기에 이르러서야 점진적 균형 상태에 도달할 것으로 예상. 서버용 메모리 가격은 안정적으로 유지되고 B2C 애플리케이션의 가격 하락세는 완만할 전망.

(3) 에이전트(항상 켜져 있는 메모리) 및 물리적 AI가 다음 메모리 수요를 이끌 전망. 전체 메모리 시장 내 AI 가치 비중은 2025년 31%에서 2027년 47%, 2028년 53%까지 급등할 것으로 추정.

(4) 전례 없이 낮은 공급 충족률(팬데믹 시기 80% 대비 현재 약 60%)을 바탕으로, 2026년 1분기 메모리 산업 영업이익률(OPM)은 약 67%에 달할 것으로 추산.

(5) 장기 계약(LTA)과 관련해 하락 사이클 진입 시 고객사의 이행 능력에 대한 투자자 우려가 존재. 다만 CSP들이 메모리 비용 헤지를 위해 LTA를 체결하는 현 상황은 향후 12개월간의 강력한 가격 상승을 뒷받침하는 증거로 해석.

(6) 호르무즈 해협발 지정학적 리스크에 따른 카타르산 헬륨 조달 우려와 관련, 메모리 기업들이 3~4개월 분량의 재고를 확보하고 있어 단기적인 생산 차질은 없을 것으로 분석.

(7) GTC 2026에서 공개된 엔비디아의 SRAM 탑재 LPX 랙은 기존 HBM 및 DRAM을 대체하기보다는 보완하는 역할을 할 것으로 판단.

(8) 아시아 메모리 공급망 전체에 대한 강세 전망을 유지. SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론, Kioxia에 대해 비중확대(OW) 의견을 제시.

메모리 산업이 과거보다 길고 강력한 5년 연속(2024~2028년) 가격 상승 사이클에 진입. 장기 계약(LTA) 확대가 실적 가시성을 높여 중장기적 주가 재평가(Re-rating) 요소로 작용할 전망.

#메모리 #산업분석