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비만치료제 관련 국내 서방형 기술보유 업체 간단 분석 ■ 비만치료제 글로벌 파이프라인 현황 - 1일 제형: Novo Nordisk 삭센다(Semaglutide) - 1주일 제형: Novo Nordisk 위고비, Elly Lilly 젭바운드(Tirzepatide) / 질랜드파마/BI Survodutide(18.7% 감소, 3상 진행中), Viking Therapeutics VK2735(2상 완료), 로슈 CT-388(18.8% 감소, 2상 진행中) - 1개월…
GLP-1 작용제 체중감소 효능 비교 / 마이크로스피어 기술 비료
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비만치료제 관련 국내 서방형 기술보유 업체 간단 분석 ■ 비만치료제 글로벌 파이프라인 현황 - 1일 제형: Novo Nordisk 삭센다(Semaglutide) - 1주일 제형: Novo Nordisk 위고비, Elly Lilly 젭바운드(Tirzepatide) / 질랜드파마/BI Survodutide(18.7% 감소, 3상 진행中), Viking Therapeutics VK2735(2상 완료), 로슈 CT-388(18.8% 감소, 2상 진행中) - 1개월…
인벤티지랩 (현재 시총 1,375억)
● 주주구성: 김주희 16.7%, 특관자 3.9%
○ 희석물량: 전환사채 66억(@9995, 65.6만주), 우선주 30억(@8980, 33.4만주)
★ 투자포인트
1. 메가트렌드인 비만약과 큰 플러스 a를 만들 수 있는 서방형 기술
2. 서방형 기술에서 보다 진보된 3세대(?) 기술(마이크로플루이딕) 보유
3. 보유 파이프라인 및 피어와의 비교시 상대적으로 저렴한 밸류에이션(팹트론 1조 초반, 인벤티지랩 1천억 중후반)
☆ 리스크
1. 비만약 업체와의 파트너링 지연
2. 자금 조달 가능성
■ 주요 파이프라인 및 L/O 이력
탈모치료제: 국내 3상 준비中 / 20년 5월 대웅제약 32억, 21년 9월 위더스제약(생산협력)
치매치료제: 호주 1/2상 진행中 / 22년 10월 종근당 80억
전립선비대증치료제: 21년 11월 위더스제약 50억
동물용 화학적거세제: 20년 11월 Virbac 24억
동물용 심장사상충: 20년 11월 노터스 3억, 22년 7월 Virbac 139억
동물용 치매치료제: 22년 2월 노터스 30억
제품: 21년 9월 심장사사충 예방약 '듀라하트 SR-3' (국내, 3개월지속형)
→ 총 기술수출 계약규모 360억 수준
→ 기존 파이프라인만으로도 1천억원의 밸류는 가능하다는 판단
(pre-IPO 밸류 2500억, 상장밸류 1,016억)
- 기술 및 대량생산과 관련해 동물용 제품을 파트너사를 통해 시판함으로써 기술 자체에 대한 검증은 완료. 현재는 고집적화, 병렬화를 통해 대량생산 준비中
- 24년 1월 국내에서 가장 높은 BD(사업개발) 능력을 보유한 유한양행과 비만치료제 관련 협력 체결
https://www.venturesquare.net/909121
- 다양한 파이프라인을 모두 끌고가기 보다 선택과 집중을 통한 효율화 전망
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01498966638960096&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
● 주주구성: 김주희 16.7%, 특관자 3.9%
○ 희석물량: 전환사채 66억(@9995, 65.6만주), 우선주 30억(@8980, 33.4만주)
★ 투자포인트
1. 메가트렌드인 비만약과 큰 플러스 a를 만들 수 있는 서방형 기술
2. 서방형 기술에서 보다 진보된 3세대(?) 기술(마이크로플루이딕) 보유
3. 보유 파이프라인 및 피어와의 비교시 상대적으로 저렴한 밸류에이션(팹트론 1조 초반, 인벤티지랩 1천억 중후반)
☆ 리스크
1. 비만약 업체와의 파트너링 지연
2. 자금 조달 가능성
■ 주요 파이프라인 및 L/O 이력
탈모치료제: 국내 3상 준비中 / 20년 5월 대웅제약 32억, 21년 9월 위더스제약(생산협력)
치매치료제: 호주 1/2상 진행中 / 22년 10월 종근당 80억
전립선비대증치료제: 21년 11월 위더스제약 50억
동물용 화학적거세제: 20년 11월 Virbac 24억
동물용 심장사상충: 20년 11월 노터스 3억, 22년 7월 Virbac 139억
동물용 치매치료제: 22년 2월 노터스 30억
제품: 21년 9월 심장사사충 예방약 '듀라하트 SR-3' (국내, 3개월지속형)
→ 총 기술수출 계약규모 360억 수준
→ 기존 파이프라인만으로도 1천억원의 밸류는 가능하다는 판단
(pre-IPO 밸류 2500억, 상장밸류 1,016억)
- 기술 및 대량생산과 관련해 동물용 제품을 파트너사를 통해 시판함으로써 기술 자체에 대한 검증은 완료. 현재는 고집적화, 병렬화를 통해 대량생산 준비中
- 24년 1월 국내에서 가장 높은 BD(사업개발) 능력을 보유한 유한양행과 비만치료제 관련 협력 체결
https://www.venturesquare.net/909121
- 다양한 파이프라인을 모두 끌고가기 보다 선택과 집중을 통한 효율화 전망
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01498966638960096&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
이데일리
인벤티지랩, 플랫폼 사업화 돌입…“내년 장기지속주사제 플랫폼 기술수출 목표”
“글루카곤 유사 펩타이드(GLP)-1 덕에 장기지속형 주사제 기술도 최근 글로벌 바이오 산업에서 다시 주목받고 있습니다. 내년에는 이에 힘입어 인벤티지랩의 장기지속형 주사제 플랫폼 ‘IVL-드럭플루이딕’(IVL-DrugFluidic)의 비독점 기술이전을 성공시키는 것...
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상장일 제외시 최고가에서 반토막 난 후 공모가인 25만원 근처까지 회복
그 기간동안 외인 비율은 계속 늘었고 오늘은 기관 매수가 강하게 들어옴
과연 본격적인 반등의 시작일지 지켜볼 필요
하반기 신제품 출시, 연말 소비 시즌을 타겟으로 모멘텀 기대
#에이피알
그 기간동안 외인 비율은 계속 늘었고 오늘은 기관 매수가 강하게 들어옴
과연 본격적인 반등의 시작일지 지켜볼 필요
하반기 신제품 출시, 연말 소비 시즌을 타겟으로 모멘텀 기대
#에이피알
Forwarded from 올바른
: https://naver.me/GUwL0emN
- 노보 노디스크의 2Q24를 요약하면 "제2의 시장 개척"입니다. 요즘 실적발표에서 겉과 속의 내용이 다른 경우들이 많은 것 같습니다. 이번엔 오세두레논이 중요했습니다.
- 올해 영업이익 성장률 전망치를 기존 22~30% → 신규 20~28%로 하향했지만, 실제로는 오세두레논 -6%p 영향을 제외하고 보정할 시 26~34%이기 때문입니다.
- 지난 분기에 이어 이번에도 노보 노디스크는 위고비 및 오젬픽의 NBRx 및 TRx를 크게 높이며 GLP-1이 이끄는 성장을 증명하고 있습니다. 계획대로 26~28년의 성장을 준비하는 중입니다.
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- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 12일~8월 16일)
- 메르카도리브레 2Q24 실적발표 : 초고속 성장의 정석, EPS YoY 103%
- 플루언스 에너지 2Q24 실적발표 : 가이던스 하향, 그러나 생각지 못한 곳의 서프라이즈
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노보 노디스크 2Q24 실적발표 : 위고비를 위한 제2의 시장이 열린다
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 리서치에 힘이 됩니다 :) 노보 노디스크의 2Q24를 요약하면 "제2의 시장 개척"입니다. 요즘 실적발표에서 겉과 속의 내용이 다른 경우들이 많은 것 같습니다. 이번엔 오세두레논이 중요했습니다. 올해 영업이익 성장률 전망치를 기존 22
주주구성을 보면 최대주주 및 특관자 42.7%, 2대주주 Aceville Pte(텐센트 자회사) 35.0%. 이들은 6개월~1년 의무보유
기타 투자자의 상장에 따른 락업은 6개월만 있고, 물량은 4.2% 수준. 이것도 대부분 의무가 아닌데 자발적 락업을 했기 때문에 락업이 해제되더라도 모두 나오지는 않을 것으로 판단
이를 감안할 경우 유통 가능주식은 20% 이내 수준. 지속적인 연기금의 매수는 적은 유통주식수를 더 적게 만드는 효과가 있겠네요
기타 투자자의 상장에 따른 락업은 6개월만 있고, 물량은 4.2% 수준. 이것도 대부분 의무가 아닌데 자발적 락업을 했기 때문에 락업이 해제되더라도 모두 나오지는 않을 것으로 판단
이를 감안할 경우 유통 가능주식은 20% 이내 수준. 지속적인 연기금의 매수는 적은 유통주식수를 더 적게 만드는 효과가 있겠네요
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https://blog.naver.com/butterdaddy/223546985896
최근 본 것중 가장 좋은 시황 리뷰
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.08.14 11:40:36
기업명: 애니플러스(시가총액: 1,291억)
보고서명: 반기보고서 (2024.06)
매출액 : 343억(예상치 : 0억)
영업익 : 81억(예상치 : 0억)
순이익 : 44억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2024.2Q 343억/ 81억/ 44억
2024.1Q 257억/ 52억/ 26억
2023.4Q 287억/ 71억/ 77억
2023.3Q 389억/ 75억/ 5억
2023.2Q 237억/ 31억/ -4억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240814001066
기업명: 애니플러스(시가총액: 1,291억)
보고서명: 반기보고서 (2024.06)
매출액 : 343억(예상치 : 0억)
영업익 : 81억(예상치 : 0억)
순이익 : 44억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2024.2Q 343억/ 81억/ 44억
2024.1Q 257억/ 52억/ 26억
2023.4Q 287억/ 71억/ 77억
2023.3Q 389억/ 75억/ 5억
2023.2Q 237억/ 31억/ -4억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240814001066