외국인 순매수
1. 알테오젠이 1500억이 넘는 순매수가 들어온 부분이 포인트
2. 주도주 전환이 의심되는 시점에 바이오 대장주에서 코스피 이전 가능성, 파트너사인 산도즈의 SC 시밀러 계획 오픈 등 뉴스가 나오며 급등이 나옴(10.5%)
3. 바이오가 간다면 기간조정도 받았고, 하반기 키트루다 SC 발매 및 대규모 마일스톤 유입 개시, 추가 빅딜에 대한 기대가 이어질 알테오젠이 대장이 될 가능성이 높다는 의미로 해석
4. 나머지는 기존 주도주 가운데 낙폭 과대섹터인 방산(현대로템, 한화에어로, LIG넥스원, 한국항공우주), 원전(현대건설, 두산에너빌리티, 삼성물산), 조선(현대미포), 증권(미래에셋, 키움)에 대해 크지 않은 규모로 매수
5. 어제 업데이트를 못한 4일 순매수는 급락이 나온 기존 주도섹터인 방산(LIG넥스원, 한화에어로), 조선(현대중공업), 원전(현대선설, 두산에너빌리티), 지주(두산, HD현대) 등이었는데 이날도 금액은 크지 않았음
6. 흐름상 오늘도 추가적인 조정 가능성을 열어뒀다고 봤는데, 다행히 오늘은 NXT에서 장초반 갭하락 후 소폭 상승하는 수준에서 한템포 쉬어주는 모습
7. 그러나 여전히 추가 하락 가능성은 남아있다고 판단

거래대금
1. 양시장 합산 23조원으로, 4일 28조원, 최근 5일 평균 30조원 대비 레벨이 한단계 다운
2. 조정구간에 진입했다는 여러 언급이 나오면서 눈치보기에 진입한 느낌
3. 특히 주도섹터들이 고점에서 20~30% 조정을 받았음에도 적극적인 매수세가 나오지 않은 부분이 눈치보기중이라는 느낌을 강하게 만듬
4. 오늘 강했던 섹터는 스테이블 코인 정도고, 그외 호텔, 화장품, 바이오가 나름 좋은 흐름을 보임
5. 이것도 신규 주도섹터가 될 가능성이 높은 섹터를 중심으로 올라온 것이지만 아직까지 확실한 흐름의 수준은 아닌듯
6. 특히 바이오에 대한 기대감이 많은데, 실적 시즌에 어차피 실적이 없으니 걱정할 부분이 없다, 올해 제대로 시세를 주지 못했다는 것이 이유
7. 하지만, 2분기 실적은 기존 주도섹터를 중심으로 기대되는 부분이 큰 상황
8. 또한, 바이오는 24년 중반부터 올해 초까지 주요 종목들(항암, ADC, 비만 등)에서 큰 시세를 냈었고, 올해도 딜이 나온 종목들을 중심으로 관심도가 높은 대형주는 상승률이 그렇게 나쁘진 않았음
9. 미국의 기준금리 인하도 9월 이후로 예상되고, 국내 증시가 아직은 외국인 자금 유입으로 올라갈 가능성이 높다고 생각되기 때문에 바이오가 (전체적으로 오르는) 주도섹터로 등극하기에는 아직은 이르다는 판단

시장 대응
1. 조정장을 예상하는 사람들은 7~8월 동안 장이 부진할 것이라 언급中
2. 기간조정이 8월 정도까지 이어질 순 있겠지만 가격조정이 여기서 10% 이상 진행되기도 쉽지 않다는 생각
3. 한번 더 밀리려면, 2분기 숫자가 기대를 많이 하회해야 할 것인데, 이건 가봐야 알 수 있는 부분
4. 다만, 이렇게 한번 더 밀리면 정말 매우 좋은 기회라는 생각이며, 대기 매수도 충분히 많을 것
5. 상법기대감으로 오른 지주, 증권도 셀온으로 많이 떨어졌으나 이전 언급처럼 하반기에서 연말로 갈수록 내년 주주총회를 타겟으로한 어떤 움직임이 일어날 가능성이 충분히 있다고 판단
6. 특히, 여당이 코스피 상승 흐름을 타고 지지율이 높아지는 상황에서 계속 상법, 자본시장법, 세법과 관련된 후속조치를 언급하고 있어, 모멘텀은 계속 이어진다고 보는 것이 맞을 것
7. 이런 부분에 대한 확인, 이어지는 조치에 대한 기대감이 외국인을 중심으로 기관, 개인까지 퍼질 것으로 보이며, 그러면 자금 유입은 이어질 것
8. 주도섹터들은 실적도 실적이지만 미국(일부는 유럽 및 중동)입장에서 대체가 어려운 역할을 맡고 있다는 부분을 반드시 기억할 필요
9. 중국을 제외할 경우 조선, 방산, 원전, 전력기기는 한국말고 기술+납기+합리적 가격을 제시할 수 있는 나라가 사실상 없다고 보는 것이 맞음
10. 그런데 지금 미국이 중국을 배제하고 저것들을 급하게 키울려고 하고 있음
11. 그러면 결국 돌고돌아 기존 주도섹터로 올 수밖에 없다는 판단
12. 기존 주도섹터는 매수 기회를 잘 포착하고 대응하면 될 것
13. 추가로 기간이든 가격이든 조정장을 한번 거치면 상승탄력이 다시 높아질 것으로 예상하는데, 그때는 개별주도 크게 부각을 받을 수 있어 이 부분에 대한 준비도 지금부터 해야할 것

#속보 트럼프, 한국에 무역 서한 발표. 미국, 한국 상품에 25% 관세율 설정 - 트루스 소셜.

Trump publishes trade letter to South Korea. US to set 25% tariff rate on South Korea goods - Truth Social.

link : https://www.financialjuice.com/News/9025032/Trump-publishes-trade-letter-to-South-Korea-US-to-set-25-tariff-rate-on-South-Korea-goods---Truth-Social.aspx
tags : KRW, South Korea1:20 Jul 08

🇰🇷 25% 관세 부과 서한 수령
- 발효 시점은 8월 1일

🚨추가 공개된 상호관세율
일본: 25%
말레이시아: 25%
카자흐스탄: 25%
남아프리카: 30%
미얀마: 40%
라오스: 40%
튀니지: 25%
보스니아-헤르체고비나: 30%
인도네시아: 32%
방글라데시 35%
세르비아 35%
캄보디아 36%
태국 36%

공통 사항:
- 모든 국가는 미국 내 생산 또는 조립 시 관세 면제 가능
- 우회 수출은 고관세 대상
- 해당국이 보복 관세 부과 시, 인상분만큼 추가 부과
- 무역 장벽 해소 및 시장 개방 시 관세 조정 협상 가능

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250708001553071

금일 지니너스는 에이비엘바이오와 유전체 ai 분석 플랫폼 인텔리메드 공급계약 체결을 발표했습니다.

이번 계약은 프로젝트성 초도계약으로 추후 성과에 따라 더 큰 규모의 계약이 가능할 것으로 전망됩니다.

또한 지난달 1~2달 이내 2건의 계약이 성사될 것으로 예상했는데, 금일 에이비엘바이오 계약건이 성사되었고 곧 일본 제약사와도 계약이 성사될 것으로 예상됩니다.

그 외 Ir book에 기재되어있듯 나머지 논의중인 3곳의 제약사와도 하반기중 계약될것으로 예상됩니다.

따라서 금년도 지니너스는 최소 총 6곳의 제약사와 프로젝트성 계약을 체결할 것으로 예상됩니다.

❇️ 이재명 정책방향 아이디어 (상법개정, 저PBR, 자사주)

작성 : 트리플킴(https://t.me/triplekim)

- 금일도 이재명 대통령 주식시장 끌어올린다 발언

- 주식시장으로 자금 유입을 시킬 수 있는 첫 단추로 상법개정 시행

- 다음 스텝은 이소영 의원의 배당성향 35%이상에 대한 분리과세

- 해당 법안은 이미 4월 국회에 발의완료

- 7월 말 세법 개정 방향을 논할때 본격적으로 테이블위에 올려질 것으로 전망

- 본회의는 정기국회 9~11월안에 통과가능성 높음

- 자사주 소각 의무화도 이재명 주식 정책 중 중요수단


🚀 트리플킴 의견

- 저PBR, 자사주, 배당분리과세 측면에서의 장기투자는 현재 관세이슈 변동성을 이용해 여전히 관심을 시작해야하는 구간

✅️️️️️️️ 저PBR

- LS, SK, HS효성 등

✅️️️️️️️ 자사주

- 신영증권, 부국증권, 롯데지주 등

✅️️️️️️️ 배당 분리과세 (배당성향 35%이상)

- 현대엘리베이터, 골프존, 강원랜드, 삼성카드 등

🚀 이외에도 자사주 소각을 미리 하는 기업, 정책방향에 맞게 올해 배당성향을 올릴여지가 있는 기업 추적관찰 필요 (업사이드 더 높게 계산될 수 있음)

- 금융당국은 증시 활성화를 위한 부양책을 준비 중이며, '밸류업' 정책을 계승하고 있다.
- 상법 개정안과 함께 주주 이익을 위한 조치들이 추진되고 있으며, 코스피 5000 달성 목표도 설정됐다.
- 주주에 대한 이사 충실 의무가 포함된 상법 개정안은 유상증자와 같은 과정에서 의사록을 더 상세히 남기도록 한다.
- 배당 성향 확대와 같은 증시 활성화 조치가 포함될 전망이다.
- 증권업계는 배당소득 분리과세 및 자사주 소각 등 새로운 정책을 예고하고 있다.

https://www.etnews.com/20250708000187

2025.07.08 10:54:54
기업명: HD현대중공업(시가총액: 34조 1,776억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 오세아니아 소재 선사
계약내용 : ( 공사수주 ) 컨테이너선 2척
공급지역 : 오세아니아
계약금액 : 4,174억

계약시작 : 2025-07-07
계약종료 : 2028-03-31
계약기간 : 2년 9개월
매출대비 : 2.88%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250708800090
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/329180
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180

김 부대표를 시작으로 이달 임시국회에선 다양한 자사주 소각 관련 법안 발의가 이어질 전망이다. 민주당은 각종 법안을 테이블 위에 모두 올려놓고 논의한 뒤, 9월 정기국회에서 법안을 처리한다는 목표다.

법안 수위는 감사위원 분리 선출 확대·집중투표제 등 남은 상법 개정안의 처리 여부에 달렸다는 관측도 제기된다. 여당 관계자는 “남은 상법 개정안을 재계가 별 반발 없이 받아들인다면 너무 강한 수위의 자사주 소각 법안까지 밀어붙이기가 부담스러워질 수 있다”고 귀띔했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005155120?sid=100

#시황 250708
외국인 순매수
1. 은행(하나, KB, 신한, 우리), 반도체(이수페타시스, SK하이닉스, 삼전우), 지주(HD현대), 관세피해주(동양철관, 현대차, 포스코홀딩스) 등 낙폭과대 중심으로 전개
2. KRX 기준 코스피 2440억, 코스닥 362억으로 아직 큰 규모로 반등하진 않아 본격적으로 들어왔다고 보긴 어려움(선물은

시장판단
1. 거래대금은 26.9조원으로 아직 이전 평균인 28~30조원 수준에는 약간 미달
2. 상승종목 수가 60% 이상으로 나타나며 전반적인 확산 분위기는 형성
3. 지난 주 낙폭 과대였던 지금(지주, 금융) 조방원(조선, 방산, 원자력)이 일단 단기 낙폭과대에 따른 단기 반등은 얼추 나온 느낌
4. 여전히 대기 매수 자금은 많다는 것을 어느 정도는 증명한듯
5. 미국발 매크로 변수중 부채한도 협상은 BBB 법안 통과로 사라졌고, 기준금리 인하는 9월이 base 시나리오로 잡혀있는 상황에서 관세도 일단 7/9에서 8/1로 시간을 더 벌게됨
6. 트럼프의 관세 서한은 협상을 빨리 적극적으로 하자는 것으로 해석되는 분위기
7. 즉, 협상에 적극적으로 임하면 추가 연기도 가능할 것이란 기대도 가능
8. 그래서 오늘 오히려 관세 우려 종목들이 예상과 달리 반등
9. 우리가 가진 카드는 조선업 협력, 알래스카 LNG 투자, 미국내 제조업 추가 투자 등이 있어 지금보다는 더 좋은 상황이 펼쳐질 수 있을 것으로 기대
10. 오늘 의미있었던 이슈는 파마리서치의 분할 철회 공시로, 상법개정 및 여론에 대한 영향력이 본격적으로 작용된다는 판단
11. 후속으로 정부/여당에서 상법 추가 개정안, 자본시장법 및 세법(배당소득 분리과세) 개정에 대한 의지를 계속해서 피력하고 있는 부분은 시장의 하단을 받치겠다는 의지로 해석
12. 정책관련주는 지속해서 관심을 둬야할 것

증권섹터 코멘트 (25.07.09 신한)
-전반적으로 컨센 상회 예상