[LIVE] OBBA 법안 하원 표결

공화당 찬성 207 / 반대 5 / 불참 8
민주당 찬성 0 / 반대 212
총계 찬성 207 / 반대 217

[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew

❇️ 이재명 기자회견 내용 요약

작성 : 트리플킴(https://t.me/triplekim)

- 민생 회복에 전력, 추경으로 경기회복, 소비진작 기대
- 민생회복지원금 추가지급 할만큼 재정상황 녹록지 못함

- AI/반도체 등 첨단기술산업, 에너지고속도로, 문화산업 등 미래산업 투자 아끼지 않을 것
- 기술주도성장이 탄력 받도록 자본시장 선진화로 코스피 5,000시대 만들 것

- 관세협상 쉽지 않음, 7-8월 내 끝낼 수 있을지도 확언 어려움

- 부동산 투기적 수요가 시장을 교란, 전체적 흐름을 부동산에서 금융시장으로 옮길 것

📌 트리플킴 의견
- 정치 내용은 제외하고 정리, 2시간 진행했지만 새로운 내용은 없었고, 기존에 제시하던 내용들을 다시 강조한 수준

받/
###대통령 기자회견 질의응답 요약(250703)

■ 시작/민생경제 관련
· 대통령 직무 수행 30일, 하루하루가 빠르게 지나감
· 인사 문제는 아쉬움 존재, 하지만 통합 원칙 지켜야 함
· 주식시장 상승은 정권 교체와 정책 방향성에 대한 기대 반영
· "인사는 수단이지 목적이 아니다", 국민 전체 대표로서 통합 강조

■ 노동시간 단축 및 주4.5일제
· 주4.5일제는 점진적 도입 필요, 사회적 대화 통해 추진 의지
· 단축된 노동시간은 생산성·건강·일자리 측면에서 긍정적
· 특정 시점에 법제화는 곤란, 사회 흐름에 따라 자연스러운 정착 기대

■ 대북정책 및 평화 구상
· 접경지역 안보 불안 해소 위한 방송중단 조치 언급
· 군사력 기반하되, 대화·협력을 통한 상생 지향
· 햇볕정책 사례 언급하며, 오해·불신의 선순환 해소 강조

■ 민생지원금 및 소비쿠폰
· 경기부양 목적의 전국민 1인당 10만원 지원 계획
· 과거 지역화폐 효과 긍정적, 소비 승수효과 기대
· 추가 지급 여부는 경제 상황 따라 결정 예정

■ 지역균형발전
· 수도권 과밀화 심각, 지방 가중치 반영한 재정 배분 구상 중
· 특정 지역 공공기관 이전 반발 존재, 그러나 합리성 기반 설득 추진
· “지방에 대한 외면은 없다”는 원칙 재차 강조

■ 검찰개혁
· 검찰권의 남용 방지, 수사·기소 분리 필요성 언급
· 개혁의 속도보다 신중함 강조, 국회 입법 필요 강조
· 특정 인물 중심 논란보다는 구조 개편이 핵심

■ 외교·무역
· 한미 관세협상 "쉽지 않지만 최선 다하는 중", 유예 전 타결은 불확실
· 한일관계: 과거사와 협력은 분리 대응, 김대중-오부치 선언 재현 의지
· 북한 인권: 일본 납치자 문제 등 협력 가능성 언급

■ 의료 갈등
· 전공의 복귀는 긍정적 조짐 있음, 불신 해소와 대화 강조
· 장관 인선에 의료단체 환영 성명도 고무적 신호로 언급

■ 수도권 신도시·부동산 정책
· 신도시 추가 계획 미확정, 기존 부지 활용·공급 속도전 강조
· 수요 억제책은 “아직 맛보기 수준”, 투기 억제에 강한 의지

■ 정치제도 및 제왕적 대통령제 논의
· 여대야소 상황에서 국회 견제 가능성 질문에
→ “국민이 선택한 구조”, 오히려 결과로 평가 받는 것 강조
· 감사원 기능 국회 이관 검토, 특별감찰관 임명 요청 등 견제 장치 언급

■ 차별금지법 및 생활동반자법
· 예민한 의제임을 인정, “사회적 토론과 국회의 역할” 강조
· 인권 이슈에 일정 관심 표명, 민생 우선순위 강조

■ 기타
· 8월 휴가 일정, 선거 일정과 겹쳐 불확실하나 휴식은 필요하다고 언급
· 외교 다변화 강조, "많이 만나고 자주 교류해야"라는 철학 피력

[속보] 상법 개정안 국회 본회의 통과…李정부 1호 민생법안 | 연합뉴스

1호 법안이라는 상징성도 매우 의미있네요

국정위, '북극항로 개척사업' 국정과제로 추진
https://n.news.naver.com/mnews/article/658/0000112358?sid=100

대통령 직속 국정기획위원회(위원장 이한주)가 이재명 대통령의 부산 핵심 공약인 북극항로 개척사업을 국정과제로 전격 추진한다. 이 사업은 부산을 해양강국 중심도시로 만들겠다는 이 대통령 구상의 연장선으로 해양수산부가 부산으로 이전하는 목적 중 하나이기도 하다.

트럼프 감세법안, 美 하원 찬성 219, 반대 213으로 통과

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005372187?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

리스크가 하나 또 줄었네요

생각해보면 트럼프가 이런저런 미친짓도 하고 욕도 먹고 좌충우돌하는 것 같은데 돌아보면 대체로 그가 생각하는 방향으로 전개되고 있음
저물가, 저유가, 약달러, 고율관세, 중국고립(주요국의 동조 압박), NATO 국방비 증액, 중동불안정 완화(이란 약화), 우크라이나 안정(전쟁도 계속되고, 러시아가 이끄는 방향으로 가지만 글로벌 영향력 거의 사라짐) 등. 여기에 저금리만 된다면 최상의 시나리오가 될 듯
이게 모두 트럼프 능력으로 된 것도 아니고 운도 크게 작용했지만 어쨌거나 그가 대통령인 시기에 이뤄지고 있다는 것이 중요. 트럼프 입장에서 큰 그림 그려보면 중동은 어느 정도 해결됐고, 우크라이나 종전도 가능성이 높아졌으니 최종으로 북한을 국제사회에 복귀 시키면서 노벨평화상 수상을 노릴 수도

아무튼 트럼프가 TACO(Trump Always Chicken Out)라고 놀림받지만 얕잡아보면 안된다는 것! 그리고 북한 이슈에서 최대한 우리에게 유리하게 활용해야 한다는 것

EM 주식, 상반기 강세 이어 하반기에도 추가 상승 여력 존재 (GS)

• 상반기 MSCI EM 지수는 14% 상승하며 S&P500을 9%p 초과하는 8년 만의 최대 상대 성과 기록

• 주된 상승 요인은 P/E 멀티플 확장(+8%p), FX 강세(+4%p), 외국인 자금 유입 회복

• MSCI EM의 12개월 Forward P/E는 13배로 미국 및 주요 지역 대비 여전히 저평가

• 최근 12개월간 850억 달러 순매도 이후 4월 저점부터 약 270억 달러 순매수 발생

• 글로벌 뮤추얼펀드의 EM 주식 비중은 여전히 언더웨이트, 자금 유입 정상화 여지 존재

• 달러 약세 지속과 위안화(CNY) 강세는 아시아 중심의 EM 인덱스에 긍정적 영향 예상

• Fed의 비둘기적 전환(9월 시작 3회 인하, 최종 금리 3~3.25%)이 새로운 상승 촉매로 작용 가능

• 금리 하향 안정세 속에서 duration이 긴 종목(성장주, 금융주 등)과 금리 민감 주식이 선호됨

한국, 구조적 개혁 기대와 저평가 매력으로 EM 내 선호 대상 유지

• MSCI Korea(USD 기준) 롱 전략은 2025년 5월 중순 개시 이후 +21% 수익률 기록

• 하반기에도 추가 상승 여력 존재, 특히 주요 정책 모멘텀(상법 개정 등)이 임박한 상황

• MSCI Korea는 여전히 밸류에이션 기준으로 글로벌 대비 약 50%, EM 대비 약 25% 할인 상태

• 현재 12개월 Forward P/E는 약 9.6배 수준으로 역사적 하단에 근접

• 글로벌 대비 낮은 밸류에이션은 리레이팅 가능성 확대 요인으로 작용

• 한국 주식은 달러 약세, 금리 하락(미국 및 국내) 환경에서 수혜 예상

• 국내 금융시장 개혁(상법 개정, 자사주 규제 완화, 배당정책 개선 등)이 외국인 투자 심리에 긍정적

• 외국인 자금은 4월 저점 이후 한국 주식시장으로 유입 중, 뮤추얼펀드 수급 또한 회복세

• 한국 주식은 금리 민감 섹터(금융, 반도체 포함)의 비중이 높아 비둘기적 Fed 환경에 유리

6월 미국 고용: 예상치 상회했습니다

고용도 긍정적으로 나왔네요