우리 시장과 관련해서는 오늘 나올 릴리 실적이 더 중요하므로(P사 관련?) 추가적으로 팔로업 필요

[키움 허혜민] 노보, 월1회 GLP-1/GIP와 MASH 프로젝트 제외

실적 컨퍼런스콜에서 자주 투여하지 않는 지속형은 당뇨와 비만에서 중요하게 생각하고 있다고 언급해 월1회 제형의 중요성을 확인
(“infrequent dosing, in particular in diabetes, but also obesity, are big topics for us.”)

그러나, 노보는 월1회 제형의 이중 작용제(GLP-1/GIP) 중단했다고 밝힘.

노보는 이에 대해 1상 연구가 단지 탐색적이었다고 강조. 현재 데이터로는 추가 임상 개발에 사용할 수 없다고 설명.

그러나, 월1회 제형이 환자에게 편리하다고 생각하며, 차세대 기술 또는 대체 기술을 통해 이를 계속 찾아볼 것이라고 말함. ( “next generation of this technology or alternative technologies,”)

몇 가지 핵심 분자에 적합한 기술이 있으며, 노보는 이에 매우 관심이 있고 이 기술을 진행할 수 있다고 말함.
(“We are obviously very interested ... in technologies that are suitable for a number of key molecules out there that, if we wish to do so, we can deploy this technology. And those technology investments for us will take precedence over just solving for a single problem,” )

이 밖에도 2019년 UBE로부터 도입한 MASH(SSAO, VAP-1 억제제) 치료제도 중단.

https://www.fiercebiotech.com/biotech/novo-nordisk-axes-once-monthly-glp-1gip-agonist-mash-prospect

전일 노보의 주가는 -8.4% 하락 마감.

위고비 2분기 매출이 기대치를 하회(DKK 11.66B vs 기대치 DKK 13.54B)

연간 가이던스 상향했으나, 이익 전망치 22~30%에서 20~28%로 하향.

월 1회 or 그 이상의 중요성에 대해서 Novo가 언급한 부분이 우리 시장에서 중요한 포인트로 생각 (P사, I사)

와이프 생체실험(?) 후기를 통해 진입 여부 공유하겠습니다

#에이피알 #메디큐브

[키움 허혜민] 릴리 가이던스 상향에 pre-market 상승 중

릴리 2분기 매출액 $11.3bn으로 시장 기대치를 $1.33bn 상회

비만 치료제 마운자로 $3.1bn 기록 vs 컨센서스 $2.4bn

매출액 전망치 $45.4bn~$46.6bn 으로 상향(vs 기존 $42.4bn~$43.6bn)

EPS도 $16.10~$16.60으로 기존 $13.5~$14.0에서 상향.

컨센서스 매출액은 $42.95bn, EPS는 $13.71 이었음.

It is Zepbound's second full quarter on the U.S. market after winning approval from regulators in November. The weekly injection raked in $1.24 billion in sales for the period, which is well above the $922.2 million that analysts expected, according to StreetAccount.

젭바운드는 미국 출시 3개 분기 만에(공식적으로 23년 4분기 출시) 매출 usd 1bn을 넘었네요. 속도가 매우 빠릅니다. 참고로 위고비는 9개 분기 만에 넘었습니다
다만 기존에 마운자로가 off label로 사용되고 있었기 때문에 전환에 따른 효과도 있었겠지만 어쨌든 대단한건 분명
위에도 언급했듯 어차피 2~3년은 위고비와 젭바운드의 싸움이고 비만 시장 자체의 성장은 매우 빠를 것으로 예상되니 메가트렌드에서 일시적인 주가 출렁임은 긍정적으로 해석하는 것이 맞다고 생각되네요

[바바리안]
Novo Nordisk 2Q 업데이트 및 하락요인 정리 - 주가도 다이어트 중인가요?

https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240808131613620qi

어제 노보노디스크의 2분기 실적이 발표됐습니다. 매출은 YoY로 25% 상승하며 성장을 이어갔지만 영업이익이 YoY 8.6% 수준의 성장을 기록하며 아쉬운 모습을 보였는데요.

영업이익단에서의 실망과 더불어 opm 가이던스까지 하향하며 주가가 8.5% 수준의 하락을 기록합니다.

이러한 실망스러운 실적은 핵심 제품인 위고비에서의 컨센 미스 때문입니다. 매출 전망치를 14% 하회하며 이익 훼손에 영향을 미치게 됩니다.

그러나 오히려 위고비의 판매량(총 처방량)은 QoQ로 50% 성장하며 가파른 성장을 보였는데요. 25% 하락한 위고비의 가격이 문제였습니다.

지금이 노보노디스크에 관심을 가질 구간이라는 생각입니다.

→ 마진 훼손은 단발적인 리베이트 조정이 가장 큰 요인이며
→ 애초에 컨센서스가 너무 높았고 (YoY 70% 기대)
→ 공급은 꾸준히 50%씩 늘어나고 있음

알차게 노보의 현황에 대해 준비해보았으니, 이번 기회를 통해 해당 종목에 본격 관심을 가져보셨으면 합니다!

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https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240728182553890al

이전 글에서, 노보의 NBRx가 더이상 가파르게 늘기 힘들다는 얘기를 드린적이 있습니다. 실제로 NBRx의 경우

4Q 23 -> 5k
1Q 24 -> 27k
2Q 24 -> 32k

로 슬로우해지는 모습을 보였습니다.

노보노디스크의 현황을 공유드리기 위해, 해당 글을 무료로 전체공개 하였습니다.

실적발표 이전에 작성한 위고비에 관한 글을 읽고, 오늘 발간된 실적 업데이트를 읽으시면...

어떤 맥락에서 실망이 발생했고, 시장이 무엇을 기대했는지를 이해하는 데 도움이 되실 거라 생각합니다.

매우 좋은 분석이네요 전체 공개니 꼭 한번 읽어 보시길

0:46
베스트 댓글은 과즙과 육즙이라는...

이제는 기대감 만으론 가기가 만만치 않은 장이 됐네요
회사의 증명이 필요한 시점입니다

시프트업 투자자별매매동향

시프트업은 기관이 오늘도 샀네요

시초 10% 수준에서 시작했는데 종가 보합권 내지 마이너스인 부분은 많이 아쉽네요

잘 되고 있는줄 알았는데 이런 부분에서 성장이 없었네요