러트닉 상무 장관 CNBC 인터뷰
- 중국은 미국 기업이 원하는 모든 희토류 자석에 대해 즉각 승인할 것임. 타국가는 아닌 미국 기업만 대상
- 관세율은 현재 수준에서 변하지 않을 것. 펜타닐 관세 유지. 중국 측에서 펜타닐 공급을 즉각 중단하기 어렵다고 밝혔음
- 미국은 고사양 칩을 중국에 주지 않을 것임
- 미국은 비행기 부품과 에탄을 협상 도구로 사용했음
- 중국의 희토류와 중국 유학생을 맞바꿨음
- 유럽과의 딜은 마지막이 될 듯
- 명문화된 합의는 없으며 시진핑의 승인 후 합의가 발표될 듯

WSJ 은 희토류 딜이 6개월 한시적이라고 보도
https://www.wsj.com/world/china/beijing-puts-six-month-limit-on-its-ease-of-rare-earth-export-licenses-ec8277ed

아직 양국의 구체적인 협상 내용이 나오지는 않았으나 대략 종합해보면 중국산 수입품의 55% 고관세는 여전히 유효하며 미국산 반도체의 중국 수출은 여전히 막혀있는 듯

시장의 기대에 못미치는지 CPI 발표로 상승 출발한 시장은 상승폭 반납하며 보합권 등락
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[미국 특징주]

Voyager Technologies Inc(VOYG) +82.19%
신규 상장 첫날 급등

백스아트(VXRT) +29.14%
노로바이러스 백신 1상 긍정 결과 발표

우스터(OUST) +25.70%
OS1 디지털 라이더, 무인 항공 시스템에서 사용하도록 국방부(DoD)의 심사 승인 소식

퀀텀 컴퓨팅(QUBT) +24.98%
젠슨 황 엔비디아 CEO, 양자 컴퓨팅 기술 긍정적 발언 속 양자컴퓨팅 관련주 상승

오클로(OKLO) +22.84%
원자력 관련주 상승. 미국 공군기지에 에너지 공급 사업자로 잠정 선정 소식

뉴스케일 파워(SMR) +18.18%
원자력 관련주 상승

데이브 & 버스터스 엔터테인먼트(PLAY) +17.32%
1분기 실적 시장예상치 하회

실스크(LAES) +11.20%
젠슨 황 엔비디아 CEO, 양자 컴퓨팅 기술 긍정적 발언 속 양자컴퓨팅 관련주 상승

리게티 컴퓨팅(RGTI) +10.85%
젠슨 황 엔비디아 CEO, 양자 컴퓨팅 기술 긍정적 발언 속 양자컴퓨팅 관련주 상승

아르킷 퀀텀(ARQQ) +8.81%
젠슨 황 엔비디아 CEO, 양자 컴퓨팅 기술 긍정적 발언 속 양자컴퓨팅 관련주 상승

탈렌 에너지(TLN) +7.73%
원자력 관련주 상승. 아마존과의 원자력 발전 협력 확대 소식

카메코(CCJ) +3.98%
원자력 관련주 상승

GE 버노바(GEV) +3.91%
원자력 관련주 상승

테넷 헬스케어(THC) +3.47%
Fuzzy Panda, 메디케어 사기 혐의로 벌금 부과 우려 언급

BWX 테크놀로지스(BWXT) +3.03%
원자력 관련주 상승

데번 에너지(DVN) +2.90%
美, 이라크 대사관 철수 준비에 따른 중동 긴장 확대 속 국제유가 폭등에 에너지(정유/석유 등) 관련주 상승

코노코필립스(COP) +2.43%
美, 이라크 대사관 철수 준비에 따른 중동 긴장 확대 속 국제유가 폭등에 에너지(정유/석유 등) 관련주 상승

할리버튼(HAL) +2.34%
美, 이라크 대사관 철수 준비에 따른 중동 긴장 확대 속 국제유가 폭등에 에너지(정유/석유 등) 관련주 상승

옥시덴털 페트롤리움(OXY) +2.29%
美, 이라크 대사관 철수 준비에 따른 중동 긴장 확대 속 국제유가 폭등에 에너지(정유/석유 등) 관련주 상승

제너럴 모터스(GM) +1.98%
미국 공장에 40억 달러 규모 투자 계획

APA(APA) +1.92%
美, 이라크 대사관 철수 준비에 따른 중동 긴장 확대 속 국제유가 폭등에 에너지(정유/석유 등) 관련주 상승

BP(BP) +1.92%
美, 이라크 대사관 철수 준비에 따른 중동 긴장 확대 속 국제유가 폭등에 에너지(정유/석유 등) 관련주 상승

엑슨 모빌(XOM) +1.87%
美, 이라크 대사관 철수 준비에 따른 중동 긴장 확대 속 국제유가 폭등에 에너지(정유/석유 등) 관련주 상승

골드만삭스(GS) +1.62%
뱅크오브아메리카, 거시경제 환경 변화에 유연하게 대응 가능한 역량 보유 분석

슐럼버거(SLB) +1.21%
美, 이라크 대사관 철수 준비에 따른 중동 긴장 확대 속 국제유가 폭등에 에너지(정유/석유 등) 관련주 상승

셰브론(CVX) +1.04%
美, 이라크 대사관 철수 준비에 따른 중동 긴장 확대 속 국제유가 폭등에 에너지(정유/석유 등) 관련주 상승

브라이트스프링 헬스 서비스(BTSG) -1.57%
KKR, 3억5천만 달러 규모 2차 공모서 지분 매각 소식

엣시(ETSY) -2.18%
6억5천만 달러 규모 전환사채 발행 계획

사우스웨스트 에어라인스(LUV) -2.52%
항공 등 소비 관련주 하락

카니발(CCL) -2.61%
크루즈 등 소비 관련주 하락

노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩스(NCLH) -3.29%
크루즈 등 소비 관련주 하락

록히드 마틴(LMT) -4.11%
미 공군의 F-35 전투기 주문 축소 우려 부각

센추리 알루미늄(CENX) -4.20%
알루미늄 관련주 하락

알래스카 에어 그룹(ALK) -4.21%
항공 등 소비 관련주 하락

델타 에어라인스(DAL) -4.72%
항공 등 소비 관련주 하락

게임스탑(GME) -5.31%
1분기 흑자전환에도 매출 시장예상치 하회 및 비트코인 추가 매입 소식 부재. 장 마감 후 17억5천만 달러 규모 전환사채 발행 계획

유나이티드 에어라인스 홀딩스(UAL) -5.35%
항공 등 소비 관련주 하락

엠피 머터리얼즈(MP) -5.58%
미·중 희토류 공급 합의 소식

뉴코(NUE) -5.84%
멕시코산 철강 일부에 대한 50% 관세 철폐 논의 소식 속 철강주 하락

아메리칸 에어라인스 그룹(AAL) -6.00%
항공 등 소비 관련주 하락

클리블랜드-클리프스(CLF) -8.48%
멕시코산 철강 일부에 대한 50% 관세 철폐 논의 소식 속 철강주 하락

깃랩(GTLB) -10.10%
1분기 양호한 실적 속에도 2분기 실적 가이던스 시장예상치 하회

츄이(CHWY) -11.29%
1분기 순이익률 시장예상치 하회

아메리칸 수퍼컨덕터(AMSC) -13.44%
1억1,500만 달러 규모 자본 조달 추진 소식

카랫 패키징(KRT) -14.41%
보통주 150만 주 규모 2차 공모 계획

제이질(JILL) -16.09%
1분기 매출 시장예상치 하회 및 연간 실적 가이던스 철회

2017년 문재인 때도 있었던 것 같은데...

한국 보험업종 (JPM)

1. 보험업종 주가 상승 원인

• 최근 1개월간 보험주 평균 +23% 상승 (KOSPI +11%)

• 대선 이후 정책 변화 기대와 규제 완화 가능성 반영

• 2024년 말 value-up 기대감 상승 시기 대비 10% 높은 수준

2. 시장이 간과한 보험업의 펀더멘털

• 고령화 사회 대응으로 건강+요양 연계 상품 및 치매 보험 확대

• IFRS-17 기준 도입 이후 아시아 내 신계약 성장률 상위권

• 고금리 저축성 보험의 만기 도래로 현금흐름 및 지급여력 개선

3. 규제 변화와 실질적 수혜

• 6월 11일, 최소 지급여력 비율 150% → 130%로 인하 발표

• 일부 투자자들은 추가적인 규제 완화를 반영하지 못함

4. 법 개정 관련 동향

• 상법 개정안은 이해관계자 조율 필요로 지연 가능성

• 보험업법 개정안은 상대적으로 적용 대상이 좁아 우선 통과 가능성

• 삼성생명/삼성화재는 삼성전자 지분 일부 매각 필요 가능성

• 이 경우 각각 11.8조 / 1.9조 원의 처분이익 발생 추정 (FY25E 순익의 4.9배 / 0.9배)

5. 배당 및 가치 제고 전략

• 삼성생명은 자사주 소각 가능성 높아짐 (삼성화재 사례와 유사한 value-up 기대)

• DB손보도 자사주 소각 등 주주환원 정책 확대 가능성

• 다수 보험사들이 점진적 배당정책 채택 중

6. 신계약 성장 및 구조 변화

• 한국 보험사는 FY24 기준 CSM 잔고 증가율 +6%로 아시아 내 상위권

• 보장성 보험 위주로 상품 포트폴리오 재편

• 간편심사 상품은 2021~2023년 사이 가입자 수 +67% 증가

• 건강보장 중심 신계약은 높은 CSM으로 수익성 개선에 기여

7. 금리 민감도 및 위험요인

• 10년 국채금리 2.86%로 하락, 보험사의 지급여력에 부정적 영향

• 삼성생명, 현대해상, DB손보는 금리 50bp 하락 시 K-ICS -15%p, -19%p, -6%p 감소 추정

• 한화생명은 자본확충 목적의 부채발행 (혼합자본, 후순위채) 진행

8. 종목별 투자선호도

• 최선호: 삼성생명

• 그 외 선호 순서: DB손보 > 현대해상 > 삼성화재 > 코리안리 > 한화생명

3200? 장난하노?
이건 당장 이번 달에도 가겠는데?ㅋ

#수급
외국인 순매수는 한화에어로를 제외하고는 특징없이 시가총액 상위 종목들을 조금씩 뿌려서 산 느낌

코스피 거래대금 17.3조 기록. 대선 즈음인 5/28부터 거래대금 10조를 상회하다가 대선 직전일인 6/2 눈치보기 관망세로 10조 하회한 후 다음날부터 거래대금 다시 10조 넘기며 꾸준히 증가중. 반면 코스닥도 늘긴했지만 아직은 큰 변화는 없는 상황

여전히 코스피, 외국인 중심 장세로 판단

#조정
현재 위치는 이미 바닥에서 20% 이상 올라왔고 3천을 목전에 둔 상황이라 조정은 언제와도 이상하지 않은데, 조정이 와서 시장이 망가질 것이냐? 그렇게 생각할 매크로 변수, 국내 변수는 아직 없다고 봅니다
이스라엘의 이란 공격 정도로 망가질 장이 아닙니다. 장중 조정내지 크게 밀려봐야 5% 이내의 조정일 겁니다. 대기 매수는 많습니다
지금 완벽한 대장주인 두산에너빌리티 종가가 어떻게 끝나는지를 보고 조정의 강도를 확인하면 좋을 것 같습니다

미중 무역 전쟁 상황 잘 정리한듯 (TS Lombard)

무역 완전 탈동조화(full trade decoupling), 금융전쟁(financial war) 등의 꼬리 위험(tail risk)은 크게 감소함.

양측 모두 협상을 원하고 있으며, 하방 리스크(경제적 압박)를 관리하려는 의지가 있음.

기술 수출 제한 조치(적어도 가장 최근 조치)는 협상 테이블에 올라 있음.
좀 더 추측하자면, 이는 워싱턴 내 안보 강경파(national security hawks)의 영향력이 다소 약화되었음을 시사함.

중국은 기술 접근권을 얻기 위해 일부 관세를 수용할 의향이 있음.

희토류는 미국 산업의 핵심 병목(choke point)이며, 희토류 수출 허가는 6개월 단위로 유효 → 따라서 실질적인 “딜” 이행은 매끄럽지 않고, 불안정할 가능성 있음.

차트: 시나리오 별 중국 GDP 성장폭

❇️ 이스라엘-이란 전쟁 그리고 시장 전략

작성 : 트리플킴(https://t.me/triplekim)

- 이스라엘 - 이란 전쟁이 발발하면서 지수가 현재 조정 국면

📝️️️️️️ 최근 전쟁케이스였던 러시아-우크라이나 / 이스라엘 - 가자지구 케이스 스터디
- 전쟁발발 이후 1주일내 변동성이 심했으며, 그 이후 시장은 다시 정상범위로 올라왔음을 상기

- 최근 시장 코스피기준으로 공포탐욕지수 94pt를 넘기는 과도한 탐욕 시장
- 또한, 20일선 이격도도 벌어진상황에서 "조정"의 빌미로 작용 가능성 있음


📌️️️️️️뉴스플로우 체크리스트 : 앞으로 벌어질 변수

- 주말 사이 벌어질 "전면 충돌" 가능성
- 미국 트럼프의 스탠스
- 중동지역 전체로 확대될 여지

- 해당 뉴스플로우로 인해 지수 20일선 까지도 생각해야하는 시점 (코스피기준 2700 초중반 )


🚀 트리플킴 의견
: 언제나 조정은 당연하지만, 그 이후 전략이 중요하다

- 기존 주도섹터 (조,방,원)
- 이재명 정책 섹터 ( 코인, 상법개정, 분리배당, 대북 )
- K-실적주 ( 2Q 증액 가능한 섹터군 (+반도체포함))

- 3가지로 압축해서 1~2주 모아가는 전략이 가장 유효