https://t.me/olegderipaska/454
Дерипаска живет в каком-то мире иллюзий

В Китае нет банков, которые бы не взяли под козырек, если их о чем-то «попросит» Народный банк Китая.

Да и в Китае и миллионеров, подобных Дерипаске, нет.

Не одним нефтегазом богаты
Россия занимает I место в мире по добыче алмазов и палладия, II место - по калию, III место - по золоту и никелю, IV место - по фосфатам, V место - по железным рудам и серебру.

Горнодобывающая отрасль России насыщена интересными событиями и фактами, о которых здесь рассказывают. Ниже подборка топовых постов, опубликованных ими за этот квартал:
🔹Знали ли вы, что в Карелии расположено единственное в мире месторождение малинового кварцита, из которого изготовлен саркофаг Наполеона Бонапарта?
🔹Между Россией и Китаем построят угольный конвейер
🔹Невероятная история про собаку в Кузбассе, которая трудилась в угольной шахте 16 лет
🔹Кофе из РФ продают в Мексике, и причём тут добывающая промышленность?
🔹Шахтёры Распадской измеряют температуру механизмов под землёй с помощью смартфонов
🔹 На КАМАЗе разработали самосвал-беспилотник без кабины
🔹О стройке крупнейшего в РФ 23-километрового угольного конвейера

Трубники просят 600 млрд рублей из ФНБ на модернизацию ЖКХ. Это позволит поддержать спрос на их продукцию в России — Ведомости

Отказ от китайских аккумуляторов обойдется Западу в миллиарды долларов

Согласно прогнозу Goldman Sachs, снижение зависимости от Китая в сфере производства аккумуляторов для электромобилей обойдется США и Европе более чем в $160 млрд.

FT отмечает, что Китай доминирует в сфере производства аккумуляторов, компонентов для них и добычи необходимых материалов.

Для создания независимой цепочки поставок странам Запада, конкурирующим с Китаем, потребуется потратить $78,2 млрд на производство аккумуляторов и $60,4 млрд на их компоненты. Кроме того, потребуется выделить $13,5 млрд на добычу лития, никеля и кобальта, а также $12,1 млрд на переработку этих материалов, говорится в отчете Goldman Sachs.

Аналитики Goldman Sachs считают, что спрос на готовые аккумуляторы может быть удовлетворен без участия КНР в течение следующих трех-пяти лет, во многом благодаря инвестициям в США южнокорейских конгломератов LG и SK Hynix.

Эксперты, специализирующиеся на рынке электромобилей, подчеркивают, что потенциальный рост инфраструктуры для производства электромобилей в Китае будет настолько масштабным, что страна продолжит существенно опережать США и Европу.

МЭА считает, что международная торговля энергетическим углем снизится до конца этого десятилетия в 1,5 раза. А к середине века в 2,5 раза от уровней 2021 года. Учитывая личную неприязнь к углю со стороны аналитиков МЭА удивляться прогнозу не приходится. Больше десятилетия МЭА прогнозирует пик добычи угля, и каждый раз обманывается в своих прогнозах.
Особенно удивляет прогноз снижение потребление коксующегося угля, не иначе как человечеству придется сокращать потребление стали.
Прогноз МЭА основан на том, что Япония и Европа сведут покупку энергетического угля в ноль. Заметно снизит закупки Китай, что особенно интересно, учитывая исчерпание легкодоступных залежей угля в стране, и отсутствие реальных альтернатив замещающих легкодоступную энергию этого ресурса.
Прогноза того, что до середины века произойдет индустриализация Индии, Пакистана или Нигерии – МЭА не закладывает.
Впрочем Россия и Индонезия спрос на свой уголь найдут в любой ситуации.

Полюс #2по обороту торгов на Мосбирже
Разгон золота? Со своих сентябрьских минимумов акции выросли на 44%.

В число акционеров Яндекса могут войти структуры Владимира Потанина.

Сравнение капитализации всех деривативовов в мире.

Дериватив — это производный финансовый инструмент (ценная бумага второго уровня), представляющая собой договор на получение базового актива (ценной бумаги первого уровня или товара).

Что такое деривативы, если говорить по-простому? Это договор между двумя участниками торгов на бирже, основанный на цене базового актива в будущем. Одна сторона обязуется исполнить обязательства по базовому активу, а вторая — принять права на его передачу в заранее установленный срок.

Иначе говоря, что такое финансовые деривативы?
Это биржевые инструменты для заключения срочных сделок. Дериватив является производным от стоимости базового актива, а не ее копией. Участники торгов используют дериватив для спекуляций (получения высокой прибыли) и хеджирования рисков.

Финансовые деривативы бывают поставочные (если базовый актив - товар, напр. нефть, газ, пшеница и т.д.) и расчетные (беспоставочные - рассчитываются по формуле, цены сугубо индикативные, нет поставки базового актива, напр., фьючерс на индекс и т.п.). Крипта вообще не в топе.

Электромобили и солнечные панели могут увеличить спрос на алюминий на 77%

BloombergNEF прогнозирует, что мировой спрос на алюминий вырастет на 77% с 2021 по 2040 год и достигнет 142 миллионов метрических тонн

Рост будет обусловлен тенденцией к использованию более легких транспортных средств, в частности электромобилей с аккумуляторными батареями, и увеличением использования алюминия в энергетическом секторе, например, для солнечных установок

Производство первичного алюминия будет недостаточным для удовлетворения этого спроса, поскольку в 2040 году прогнозируется только 91 миллион тонн предложения. Поэтому усилия по переработке должны быть расширены, чтобы компенсировать дефицит

Несмотря на изменившуюся конъюнктуру некоторые компании продолжают упорно следовать по пути модернизации и повышения экологичности производства. Причем те, кому, казалось бы, это надо меньше других в силу применяемой технологии электрометаллургии.

Сначала "Металлоинвест" запустил комплекс циклично-поточной технологии на Лебединском ГОКе (по сути - конвейерный способ доставки руды из карьера). Теперь узнаём, что на Михайловском ГОКе запустили в эксплуатацию комплекс дообогащения концентрата мощностью 16,4 млн тонн в год, где будут производить концентрат с содержанием железа до 71% и низким содержанием диоксида кремния. Из этого концентрата будут получать доменные окатыши с улучшенными характеристиками и окатыши под металлизацию – DR-grade. Нам не остаётся ничего другого, как согласиться со словами губернатора Курской области Романа Старовойта, что это радикально повышает качество продукции и укрепляет позиции "Металлоинвеста" на мировом и отечественном рынках.

Но что важно нам, как лоббистам интересов работяг и адекватных зелёных, так это то, что высококачественные окатыши Михайловского ГОКа позволят металлургам ещё больше снизить выбросы при выплавке стали: по технологии "доменная печь – конвертер" - на 7-19%, по технологии "металлизация – электропечь" – аж на 47%.

Кроме того, было создано более сотни стабильных рабочих мест, что в нынешнее время на вес золота.

"Металлоинвест" инвестировал в проект более 15 млрд рублей, умудрившись сделать это не только экологично, но ещё и красиво. Сам подумываю махнуть, поглядеть.

@zur_17

Kaz Minerals может отложить запуск Баимского рудного проекта на Чукотке на один год, до 2028г что логично в условиях санкций, логистических сложностей и изменениях фин потоков.
🤔 Kaz Minarals вцелом уверен сейчас думают о разделении/выделении российских активов.Учитывая, что ее акции котируются на Лондонской бирже, владение любым asset в РФ сейчас уже токсичным является.

KAZ Minerals увеличила производство меди на 26%

Выпуск золота на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Производство серебра тоже отметилось ростом.

добыча угля в России в октябре выросла на 0,8% - до 39,6 млн тонн

Россия в октябре снизила выпуск удобрений на 18%
производство золота в России в октябре выросло на 19,1%

Список ключевых мер Российской Федерации в ответ на введенные санкции
(по состоянию на 22 ноября 2022 г.)

Материал выстроен хронологически и классифицирован на следующие темы:
• ограничения/меры для воздушного транспорта и пространства
• ограничения/меры, направленные на сделки с недвижимостью
• ограничения/меры для морского транспорта
• валютные ограничения/меры
• ограничения/меры, связанные с интеллектуальной собственностью
• торговые ограничения/меры

Мы продолжим отслеживать изменения и делиться с вами обновленной информацией.

Да, пока сектор "metals & mining" не в приоритете у инвесторов. Но "кто был никем, тот станет всем" из пролетарского гимна будет актуально в ближайшем будущем, когда реализуется сценарий сохранения инфляции на повышенных уровнях в течение нескольких лет. В условиях недофинансирования разведки месторождений и новых инвестиций в отрасль, это лишь вопрос времени.

Норникель безусловный лидер: РБК составил ренкинг 100 российских публичных компаний. Он основан на совокупном объеме торгов их акциями или расписками на Мосбирже за девять месяцев 2022 г

Китай доминирует на рынке сырья для возобновляемых источников энергии.

Ожидается, что возобновляемые источники энергии заменят ископаемое топливо в ближайшие десятилетия, и этот крупномасштабный переход окажет влияние на спрос на сырье. ⁠
⁠
На этом графике, основанном на данных Международного энергетического агентства (МЭА), показано, где происходит добыча и обработка основных металлов для «зеленой революции».⁠
⁠
Это показывает, что, несмотря на то, что Китай является крупнейшим в мире загрязнителем углерода, он также является крупнейшим производителем большинства важнейших минералов в мире для «зеленой революции»⁠.

Что с автотехникой - переходом с Европейской на Китай? Грузовики. В этом году РФ увеличила закупки грузовых машин в 3,5 раза. Это неудивительно: поставки грузовиков из ЕС, США и Японии прекратились, компании отказались от производства и сборки автомобилей в РФ. Автомобильная промышленность, тем временем, не переставала быть одной из важнейших отраслей российской экономики, вот РФ и занимается восполнением дефицита.

Резиновые шины и покрышки. Экспорт новых покрышек и резиновых шин из Китая увеличился в 2,1 раза. Шинные гиганты, такие как Michelin, Bridgestone и Nokian Tyres свернули бизнес в РФ, поэтому к процессу замещения могут оперативно подключаются "китайцы" - GT Radial, Triangle, Maxxis, Linglong и другие. Они вполне могут предложить бюджетные и при этом качественные аналоги моделей западных брендов, которые покинули российский рынок.

Экскаваторы и погрузчики. С экскаваторами и погрузчиками похожая история. Пока что возможности российских производителей не позволяют полностью удовлетворить спрос на внутреннем рынке, поэтому Россия увеличила их закупки в Китае в 2 раза по сравнению с прошлым годом. В целом, традиционным поставщиком сельхозмашиностроения с достаточно большой долей у нас и раньше был Китай, поэтому в этой сфере каких-то колоссальных изменений не произошло.

​​Почему последние 7 месяцев золото ведет себя не как в предыдущие кризисы. Что будет с драг металлами, которые ранее выступали защитным активом?

Всё зависит от типа кризиса.
Золото традиционно считается value store asset, то есть активом "последней надежды" и потому его цена может расти при экономических катастрофах, когда инвесторы боятся всех других активов.

Кроме того, золото - резервный актив центральных банков, и когда у центральных банков наблюдается избыток иностранной валюты (особенно долларов), и они полагают, что стоимость такой валюты может падать, они покупают золото.

Наконец золото - это актив, не приносящий процентного дохода, и потому его лучше покупают, когда ставки процента на рынке низкие. В частности, оно активно росло в период нулевых годов, когда доллар ослаблялся и ЦБ скупали золото, а ставки снижались и денег было много.

Нынешняя рыночная ситуация в каком-то смысле обратна: да, опасение падения стоимости активов удерживает инвесторов от распродажи золота. Но доллар рос в цене и ЦБ не хотели увеличивать золотой запас; кроме того, процентные ставки уже больше года растут, делая инвестиции в беспроцентное золото относительно менее выгодными. Это негативно влияет на цену золота.

✔️В будущем рост цены возможен если страх пересилит другие эмоции (что маловероятно), если ставки будут сильно снижаться, если доллар будет сильно дешеветь. Несмотря на то, что золота производится в два раза больше, чем можно использовать в промышленности, как актив оно традиционно привлекает инвесторов и его потенциальный взлет вполне может быть впереди.

Однако апокалиптические рассказы о золоте по $20 000 за унцию, равно как и по $600 долларов, абсолютно лишены оснований.