Новый перечень дефицитных видов стратегического минерального сырья утвердили в правительстве РФ. В обновленный перечень впервые вошли такие виды минерального сырья, как гелий, фосфаты, цинк, редкие и редкоземельные металлы, калийные соли, подземные воды и графит. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208310002

Правительство вводит с сентября временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до марта 2023 г

Санкционный Мордашев (точне его жена)- #Nordgold продает свою долю в прииске Montagne d'Or в Гвиане канадской Orea Mining за $77 млн
о продаже своей 55,01% доли в совместном предприятии во Французской Гвиане

Orea выплатит Nordgold 77 млн $, после получения необходимых разрешений для строительства рудника, ожидаемые производственные мощности проекта — 100 тысяч унций золота в год.
Кстати сам Nordgold все ещё имеет долю в 8% в самом Orea Mining.

Китай доминирует и во многих элементах цепочки поставок аккумуляторов для электромобилей, от обработки материалов до изготовления элементов и компонентов аккумуляторов.
Только в добыче лития, кобальта и никеля участие Китая минимально.
А РФ в этом электрическом будущем почти нет, кроме Потанинского НорНикеля:(

Зарплаты в июне-июле:
В лидерах добыча угля (+31.3% г/г)
Медианная ЗП в июне выросла на 12%

Отрасль сильно зависит от иностранного ПО и «железа», это выявлено после ухода западных компаний из РФ и прекращения контрактных обязательств.
#Evraz подала иск к российской «дочке» американской Dell на ₽15,6 млн
Это уже шестой иск к американской корпорации — ранее разобраться с ней в суде решили Пенсионный фонд России и пять интеграторов. Общая сумма исковых требований более 1 млрд рублей. В конце августа Dell Technologies объявила о приостановке всех операций в России и закрытии своего представительства.
Четыре иска подали компаний-интеграторы — «Талмер», DCLogic, ITCost и «Крок инкорпорейтед».

Взыскать все суммы требований в юрисдикциях иностранных судов маловероятно, считает юрист-эксперт.

Ситуация на сырьевом рынке продолжает ухудшаться с каждым днем. Цены на серебро, алюминий, платину опустились до двухлетнего минимума.
Опасения насчет дефицита нефти начинают уходить с рынка. Более того, появляются прогнозы насчет ее профицита до конца текущего года.

Исходя из динамики цен на сырье видно, что крупный капитал готовится к рецессии в мировой экономике.

Погрузка каменного угля на сети ОАО "РЖД" в августе составила 28,5 млн тонн, что на 3,6% выше, чем в июле. Похоже, что дно в угольной отрасли было пройдено в июне, с тех пор погрузка выросла на 5,9%.

Погрузка черных металлов на сети ОАО "РЖД" в августе составила 5,3 млн тонн, что на 1,8% ниже, чем в июле. Тут ситуация не столь однозначная, но относительно июня погрузка выросла на 6,0%.

Акции ГМК сектора в антилидерах по итогам лета 😞

Миллиардер Олег Дерипаска призвал снизить ключевую ставку с 8% до 4%, чтобы обеспечить дешевые кредиты для экономики. В качестве примера он привел сельское хозяйство, которое добилось успехов благодаря «какому-то количеству кредитов не по кабальным ставкам». https://t.me/olegderipaska/436 👏🏻

Турция повысила на 50% цены на электро и газ:
Местные металлурги рассматривают остановку производства на фоне роста энергозатрат и низких цен на готовую продукцию
Также тарифы подняли для бытового использования и производства электроэнергии – на 20,4% и 49,5% соответственно.

Напомним, в апреле 2022 года Турция уже повышала цены на газ для пром объектов на 50%, для населения – на 35%. Стоимость природного газа для производства электроэнергии на тот момент выросла на 44,3%. Производители не могут обеспечить повышение цен на продукцию ни на внутреннем, ни на экспортных рынках, поэтому выпуск стали стал нерентабельным.
Турция занимает седьмое место в мире по объему производства стали. По итогам 2021 года турецкие метпредприятия выросли на 12,7% vs 2020 – до 40 млн т. Этот показатель был рекордным в истории.

Если сбудутся прогнозы ведущих аналитических агентств о росте выпуска электромобилей, то спрос на медь вырастет на 50% до 2040 года – с нынешних 25 млн. тонн в год до 38 млн. тонн. BloombergNEF ожидает, что производство первичной меди может увеличиться лишь на 16% к 2040 году. Само собой разумеется, что это увеличение не соответствует спросу. Уже к началу 2030-х годов спрос на медь может превысить предложение более чем на 6 млн. тонн в год.

Проблема осложняется тем, что сейчас не заложен ни один новый крупный медный рудник, т.е. непонятно, откуда брать растущие объёмы. Не удаётся увеличить выпуск вторичной меди, из металлолома – последние годы этот объём так и составляет около 4,8 млн. тонн в год.
Но главное – год от года медная руда имеет всё меньшую концентрацию металла. На диаграмме видно, что горняки теперь используют руду с содержанием меди 0,5%, что составляет четверть концентрации меди столетней давности. К началу 2030-х эта концентрация может упасть до 0,35%. #Медь даётся всё труднее.

Италия в июле сократила производство стали на 27%y/y

ArcelorMittal, ведущий производитель стали в Европе, решила отложить запуск испанского завода Acería Compacta de Bizkaia (ACB) после летнего технического обслуживания. Виной тому высокие энергоцены и отсутствие понимания возвращения спроса со стороны потребителей.

Не отраслевая новость.
Но важная для всех!
С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в 152-ФЗ «О персональных данных». Эти нововведения очень сильно должны поменять нашу жизнь в лучшую сторону.
Например, теперь необходимо уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных во всех случаях, где от вас требуют показать какой-то документ. Например, при оформлении разовых пропусков в различные объекты – от офисных центров до заводов.
Второе новшество – их обязанность сразу сообщать об утечке данных, которые стали бичом нашего времени. У кого только их не тащили – от Яндекса до Гемотеста. Также теперь такие компании, куда стекаются персональные данные, обязаны обеспечить их техническую защиту. До половины таких контор, как оказалось, не имеют соответствующих условий.

Третья новация - у обычных пользователей появляется больше прав, относительно своих данных. Теперь операторы обязаны предоставить услуги, даже если клиенты отказываются предоставить биометрию и не дают согласие на обработку личной информации.

И будущая новация, которая прорабатывается – это ужесточение ответственности за утечку персональных данных. Мы видели недавно, что компании отделываются символическими штрафами в 60 тыс. руб. Теперь предлагается вводить оборотные штрафы, т.е. процент с оборота компании, и тут речь может идти о сотнях миллионов или даже миллиардах рублей. Компаниям дешевле станет потратить деньги на нормальную защиту данных, чем платить такие штрафы.
https://iz.ru/1387669/mariia-nemtceva/ustranit-tech-vstupaiut-v-silu-masshtabnye-izmeneniia-o-personalnykh-dannykh

#China Сталь устала в Китае. Основной драйвер - недвижимость в депрессии уже 16 месяцев и перспективы отсутствуют.

#China Цены на металлургическую продукцию в Китае снижаются в 2 квартале, также ограничена возможность роста маржинальности. В 3 квартале ожидается небольшой рост цен, но долгосрочно с заходом в следующий 2023 год тренд на понижение цен. По данным вебинара SMM

Rio Tinto наконец пришла к соглашению о покупке монгольского месторождения меди Ою Толгой 49% у канадской горнорудной компании Turquoise Hill за 3,3 млрд долларов.
Борьба за поглощение шла 6 месяцев.
Rio согласилась выплатить 43 канадских доллара за акцию кешем, что более 19% премии к последнему закрытию акций, самое первое предложение было 2,7 млрд долларов или 34 за акцию.
Правительству Монголии принадлежат 34%.

Две компании также договорились внести изменения в механизмы финансирования, чтобы помочь Turquoise Hill решить проблему краткосрочной ликвидности, в том числе увеличить майский аванс до 650 миллионов долларов с 400 миллионов долларов и продлить крайний срок привлечения капитала на 650 миллионов долларов и погашения долга как минимум до марта 2023 года.

Самый большой новый медный рудник
У Rio Tinto были непростые отношения с канадцами особенно из-за того, как финансировать расширение рудника Oyu Tolgoi. Rio также вызвал критику со стороны акционеров Turquoise Hill по поводу контроля, который он осуществляет над компанией.

После завершения строительства подземный участок Ою Толгой увеличит добычу со 125 000 тонн до 560 000 тонн на пике добычи, который в настоящее время ожидается в 2025г. Это сделает самым крупным новым медным рудником, введенным в эксплуатацию за последние несколько лет.