В Индонезии остановили работу свыше 1000 шахт

Власти Индонезии приостановили работу более 1000 шахт по добыче угля, олова и прочих полезных ископаемых. Временное эмбарго на разработку месторождений продиктовано отсутствием рабочих планов на 2022 год.

Президент Индонезии Джоко Видодо отозвал разрешения на работу у более чем 2 тысяч компаний из-за несоблюдения требований. Уже 11 февраля представитель управления по добыче полезных ископаемых и угля Сони Херу Прасетьо заявил, что до введения временной приостановки операций компании получили предупреждение, но так и не представили свои планы работы.

В итоге под запрет попало порядка 80 угольных компаний, а также несколько предприятий по добыче олова и никеля. Кроме того, власти Индонезии приостановили деятельность трех бокситовых рудников и некоторых предприятий по добыче золота и марганца.
Компаниям, попавшим в «черный список», дали 2 месяца на то, чтобы представить свои рабочие планы на 2022 год.
Если в течение этого периода компании все еще не предоставят свои планы, их разрешения на работу будут отозваны окончательно.

На ОФ шахты «Обуховская» обрушился мост

На обогатительной фабрике шахты «Обуховская» (Ростовская область) 8 февраля 2022 года обрушилась конструкция моста №6. В Ростехнадзоре сообщили о ЧП только через несколько дней.

По информации ведомства, на ОФ обрушился мост, по которому производится транспортировка угля сорта АШ из здания сушки в закрытый склад мелкого концентрата. Жертв и пострадавших в результате аварии нет.

Северо-Кавказское управление Ростехнадзора сформировало комиссию для расследования технических причин аварии на «Обуховской».

«Обуховская» – одна из крупнейших шахт Ростовской области, наравне с «Садкинской». В 2020 году чистая прибыль предприятия составила 255,5 млн рублей. В данный момент шахта принадлежит украинской компании ДТЭК, актив собирается приобрести кипрская Valleyton Investments Ltd.

#Евраз инвестирует более 10 млрд рублей в реконструкцию Таштагольского рудника (входит в состав горнорудного филиала «Евраз ЗСМК») в Кузбассе.
Запуск проекта — II квартал 2023 года.
Добыча руды на предприятии увеличится в 1,5 раза.

Микротравмы. Новые права и обязанности работника по охране труда 2022

С марта 2022-го работники имеют право потребовать расследование микротравмы, и работодатель обязан его провести. Даже если речь о порезе канцелярским ножом или ушибом о край неудобно стоящего стола. В целом такое расширение прав работников на охрану труда призвано повысить безопасность рабочих зон.
Появились в обновленной версии ТК РФ и новые обязанности работников. Так, согласно абзацу 8 статьи 215, работник, который обнаружит угрозу здоровью или жизни людей, обязан сообщить об этом руководству. Сотрудники также теперь отвечают за соблюдение технологических процессов и правил эксплуатации оборудования на рабочих местах.

Вот кстати случай несанкционированного включения вагоноопрокидывателя при ремонтных работах на одном из ГОК.

Потребление золота в Китае резко возросло во время январских праздников. Это продолжило тенденцию 2021 года, когда спрос на золото в Китае снова превысил допандемический уровень.
Китай занимает первое место в мире по потреблению золота.
Согласно последним данным Всемирного совета по золоту, в январе 2022 года производители изъяли с Шанхайской золотой биржи (SGE) 186 тонн золота. Это было на 4% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, но существенное увеличение на 16% в годовом исчислении. Это также было значительно выше среднемесячного показателя 2021 года, составлявшего 146 тонн.

Импорт золота в Китай в прошлом году также был высоким. Согласно последним данным, опубликованным таможней Китая, в 2021 году страна импортировала 818 тонн золота, что на 36% выше, чем в 2020 году, и близко к допандемическому уровню 2019 года.
Ожидаемый высокий спрос на золото во время китайского Нового года не разочаровал. По данным Шанхайской ассоциации золотых ювелирных изделий, потребление золотых украшений в Шанхае достигло 1,1 млрд юаней во время китайского Нового года. Это на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным, опубликованным China Gold Association, в 2021 году общий спрос на золото в Китае составил 1120,9 тонны.
Произошёл и резкий рост спроса на физическое инвестиционное золото в Китае. Продажи золотых слитков и золотых монет выросли на 26,8% до 312,8 тонн. Всемирный совет по золоту прогнозирует, что продажи золотых слитков и золотых монет в Китае могут получить дополнительный импульс в ближайшие месяцы благодаря трём ключевым факторам.
- растущее инфляционное давление,
- снижение доходности местных облигаций,
- ослабление юаня.
Такой высокий спрос на золото в Китае будет толкать вверх и цены на этот металл. Proeconomics.

Ликбез по металлу - никелю, биржевому товару.
Две основные торговые площадки никелем:
✅Лондонская Биржа Металлов (LME).
✅Шанхайская Фьючерсная Биржа (SHFE)

70% глобального спроса на никель (2021) приходится на нержавеющую сталь.
15% глобального спроса на никель — это электрические батареи.
80% батарей с никелем по миру производится в Китае

Для производства одного автомобиля с ДВС требуется 2-4 кг никеля и до 23 кг меди.
Производство гибридного автомобиля требует 15 кг никеля и 40-60 кг меди.
Электрокар содержит 30-100 кг никеля и 200+ кг меди.

К 2030 году зеленый переход может дать увеличение глобального спроса на никель в 14 раз, на медь в 10 раз

На производство ГМК Норильский Никель приходится 21% мирового предложения никеля (2021).
К 2030 году Норникель будет производить 28% мирового никеля.
Мировое предложение высококачественного никеля в 2021 году составило 995 тыс тонн.
Мировое предложение низкокачественного никеля в 2021 году составило 1705 тыс тонн.
Суммарное предложение составило 2,700 тыс т,
Суммарный спрос на никель в 2021 составил 2,886 тыс т.

Норникель ожидает, что до 2030 года спрос на никель будет расти быстрее предложения. Среднегодовой темп роста (CAGR) спроса составит в среднем 7% в год, в то время как предложение будет расти лишь на 6% год.

111,1 млрд рублей. Именно на такую сумму нерезиденты продали в январе российских акций. Отметим, что в декабре, в котором было на неделю больше рабочих дней, объём продаж составил 115,5 млрд рублей.
В целом российский рынок в январе оказался худшим среди рынков развивающихся стран, сообщает ЦБ.

​​БАНК РОССИИ ПОВЫСИЛ СТАВКУ ДО 9,5%, НО В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ЕЁ ПРОГНОЗ. Среднегодовая ключевая ставка ожидается в диапазоне 9-11% в 2022 и 7,5-9% в 2023, чтобы снизить инфляцию до 5-6% в 2022 и 4% в будущем. Я оценил возможные траектории ставки и инфляции по новому прогнозу Банка России. Если инфляция не будет замедляться в ближайшие месяцы, то ставку могут поднять до 12%, чтобы добиться снижения инфляции до 6% к декабрю 2022 (среднегодовая инфляция должна быть не выше 7,7% в 2022). В лучшем случае, когда инфляция снижается с текущего уровня 8,7% до 5% к декабрю, ставка выше 9,5% расти не будет, а к концу года может быть снижена до 8%.

🔴 В любом случае Банк России ожидает два года жесткой ДКП, когда ключевая ставка будет превышать инфляцию больше чем на 2%. Но рынок не верит Банку России. Даже длинные ОФЗ поднялись к 10% годовых, а рубль слабеет - несмотря на обещание Банка России не возвращаться на валютный рынок в ближайшее время. Странно, что в прогнозе Банка России сохранились повышенные объемы покупки иностранной валюты - $54-57 млрд в 2022-23гг. против $40 млрд в 2021, при примерно тех же ожидаемых ценах на нефть $70-65/bbl.

⛔️ На пресс-конференции Эльвира Набиуллина объяснила, чего желает добиться Банк России (с 38 мин.): "Будем повышать ставку пока люди не ощутят, что депозитные ставки в полной мере компенсируют им инфляционные риски. Тогда избыточный спрос превратится в дополнительные сбережения, которые расширят возможности по долгосрочному кредитованию корпоративного сектора, и инфляция будет замедляться и вернется к нашей цели." В Банке России так и не знают, как работает современная денежная система, в которой кредиты создают депозиты, а не наоборот.

⛔️ В выдуманном финансовом мире Банка России сбережения населения на депозитах должны увеличить производительные кредиты бизнесу (видимо для этого нужно продать с убытком российские акции, купленные за последний год). В реальности повышение ключевой ставки в первую очередь ударит по кредиту бизнесу и почти не повлияет на потребительский кредит, где есть бесплатные лимиты по кредитным картам, средние ставки существенно выше, а заемщики не чувствительны к ставкам. А депозиты населения в отсутствие роста кредита могут вырасти либо за счёт бюджетного дефицита, либо за счёт депозитов бизнеса, но тогда бизнес должен работать в убыток.

❓PS. В конце декабря Сбер мне предложил новую кредитную карту с grace-периодом 120 дней вместо обычных 30. В то же время маме в отделении открыли депозит лишь под <5% (хотя на 1% больше можно получить через приложение). Может вместо неэффективного повышения ключевой ставки предложить всем клиентам Сбера депозиты в Банке России под ключевую?!

Наглядно показываем, что происходило с выбросами ключевых активов черной металлургии за последние 10 лет.

ЧерМК (комбинат "Северстали" в Череповце) плавно снижал выбросы еще до того, как это стало мейнстримом. В итоге, несмотря на масштабы производства, съехал с первой строчки в нашем хит-параде на второе место, уступив лидерство "Евраз ЗМСК".

Чище всех оказались предприятия "Металлоинвеста". Повторяться про ОЭМК не будем - по большому счету сравнивать его с остальными комбинатами некорректно из-за применяемой технологии электрометаллургии. Вот запустит Седых свой аналогичный "Эколант", тогда и поговорим.

В абсолютных значениях "Уральская сталь" (пока еще входит в "Металлоинвест") тоже выглядит неплохо, но напоминаем читателям "Цуриха", что у комбината в Новотроицке самый грязный в России удельник. Кстати, насчет удельников - это сюда.

Хотите посмотреть на другие ESG-показатели? С какой отрасли начнем?

Присоединяйтесь к руководителям ключевых инвестиционных проектов горнодобывающей отрасли, которые примут участие во 2-ой профессиональной конференции и техническом визите «Горнорудная промышленность России и СНГ: строительство и модернизация» (23-25 марта 2022, Мурманск)

Среди инвестиционных проектов – участников:

⚒Kaz Minerals - разработка месторождений Баимская площадь и Песчанка, строительство Баимского ГОКа
Подтвержденные участники: Технический директор, Директор по горным работам

⚒Первая горнорудная компания - Строительство ГОК на Южном острове архипелага Новая Земля
Подтвержденные участники: Исполнительный директор,Директор по стратегии и инвестициям и др

⚒Удоканская медь - строительство ГОКа и освоение Удоканского месторождения меди
Подтвержденные участники: Начальник Начальник горного участка и др

⚒Компания Полюс - месторождения в Сухом Логе.
Подтвержденные участники: Вице-президент по минеральным ресурсам и др

Регистрация: https://miningrussiaconference.com/zayavka-na-registratsiyu/

Дополнительный импульс росту цен на ряд цветных металлов придаст заявление исполнительного директора Airbus Гийом Фаури о восстановлении отрасли гражданского самолётостроения. За время двух лет пандемии в целом мир не досчитался около 1400 новых пассажирских самолётов (из которых 90% приходится на Airbus и Boeing). По прогнозам Airbus, производство самолётов основного модельного ряда А320 к II кварталу 2023 года возрастёт до 64 в месяц по сравнению с 45 единицами в IV квартале 2021 года. Это потребует увеличения поставок материалов. Например, на самолётостроение приходится около 8% общего мирового спроса на кобальт. На алюминий приходится около 75-80% общей массы современного самолета. https://www.airbus.com/en/newsroom/press-releases/2022-02-asia-pacific-region-will-need-over-17600-new-aircraft-by-2040

⚡️ ⚡️ Встречайте карту металлов «зеленого» перехода

Ну а пока не все еще начали отдыхать, мы подготовили для вас эксклюзивную карту металлов, значимых для “зеленого” энергоперехода.
Именно эти металлы станут основными бенефициарами «зеленого» тренда. В своем анализе мы выделили две категории:

1. Металы, уже активно применяемые в зелёной энергетике

2. Металлы, которые могут быть использованы в технологиях будущего

Мы также попытались индикативно оценить потенциал роста спроса на эти металлы в ближайшие 10 лет и подсветить возможный дисбаланс спроса и предложения по отдельным металлам.

Надеемся, что материал окажется полезным и познавательным. Будем признательны каждому из вас за репост!

#аналитика #макро

Энергопереход дает России шанс повысить эффективность применения ресурсов. КПД угля сейчас – 20-26% при возможных 45-55%, в Китае уже 40%.

#Evraz может получить льготу по НДПИ для Качканарского ГОКа
Крупнейшее предприятие Evraz по добыче железной руды, Качканарский ГОК, может получить налоговый вычет на НДПИ. Соответствующий законопроект готовит Минфин по поручению правительства. За последние два года налоговая нагрузка для ГОКа после пересмотра законодательства выросла более чем в десять раз, и по текущим котировкам платеж по НДПИ за 2022 год может составить около $94 млн. Аналитики отмечают, что рост налоговой нагрузки может привести к падению добычи руды. https://www.kommersant.ru/doc/5217420

Планы #Glencore по расширению одного из крупнейших в мире цинковых и свинцовых рудников были поставлены под сомнение после того, как правительство Австралии решило, что оно не провело надлежащих консультаций с представителями аборигенов по поводу защиты священного места.

В постановлении, которое может напомнить инвесторам в добывающие компании о негативной реакции на разрушение #RioTinto в 2020 году древних убежищ в скалах, правительство обнаружило, что Glencore не консультировалась со всеми хранителями священного места Дамангани в своих планах расширения рудника Макартур-Ривер.

В марте 2017 компания заявила, что достигла соглашения с заинтересованными сторонами из числа коренных народов о расширении рудника . По данным Управления по защите территорий аборигенов, решение правительства, объявленное во вторник, означает, что компания должна провести новые консультации со всеми этническими жителями, прежде чем она начнет какое-либо расширение.

«Защита священных мест — это не галочка и формальность, которую нужно поставить, и не препятствие, которое нужно обойти». «Хранители-аборигены должны давать свободное, предварительное и осознанное согласие на разработку».

В рамках своего плана расширения компания Glencore стремится почти вдвое увеличить выработку породы, примыкающего к священному участку Дамангани. Высота объекта в настоящее время ограничена 80 метрами, чтобы сохранить видимость Дамангани в окружающем ландшафте.

В ответ на постановление правительства Glencore заявила в заявлении, отправленном по электронной почте в среду, что с 2018 года она «публично обязалась взаимодействовать с традиционными хранителями для переговоров по соглашению о землепользовании коренных народов». Компания добавила, что по-прежнему «привержена дальнейшему развитию нашего рудника».

Горняки во всем мире были вынуждены улучшить защиту наследия коренных народов после того, как Rio Tinto разрушила каменные убежища, которые использовались коренными народами Австралии в течение примерно 46 000 лет. Инцидент в ущелье Джуукан в Западной Австралии привел к тому, что несколько топ-менеджеров Rio, в том числе бывший CEO Жан-Себастьян Жак, покинули компанию, а также вызвал пересмотр гос закона о защите культурного наследия.

Корпоративная культура Glencore оказалась в центре внимания в последние годы после того, как она объявила, что Министерство юстиции США расследует ее в связи с коррупцией и отмыванием денег. Новый генеральный директор Глен Нэгл во вторник признал, что «в нашей культуре были недостатки», пообещав искоренить неправомерные действия. Ну что ж, посмотрим на действия совета директоров в реальности…. #ESG повестка в букве S реальна как никогда!

Друзья, наши коллеги из CARBONARA развивают классный канал, посвящённый ESG-повестке. Канал ведёт команда, которая каждый день анализирует ESG риски российских компаний.

Немалое внимание канал уделяет анализу рынка сырьевых товаров, в частности “зеленых” металлов.

Недавно коллеги систематизировали информацию по рынку металлов, особо значимых для зеленого перехода и подготовили уникальную инфографику.

Кроме того, они написали о том:

👉 Когда в России начнут промышленную добычу лития
👉 Во сколько миру обойдётся озеленение сталилитейной отрасли
👉 Почему цены на металлы растут, а на аккумуляторы снижаются

Наша редакция рекомендует подписаться на данный канал, чтобы быть в курсе ключевых ESG-трендов России и мира.

Уважаемые коллеги!
По итогам встречи представителей "Деловой России" с президентом Российской Федерации 3 февраля 2022 г. Комитет по металлургии готовит предложения по внесению изменений в таксономию зеленых и адаптационных проектов (Постановление Правительства РФ от 21.09.21 № 1587) http://government.ru/docs/43320/

Документ устанавливает критерии определения проектов, которые могут привлекать #зеленое #финансирование (облигации и кредиты). В случае принятия в будущем конкретных мер государственной поддержки, ориентироваться будут также на таксономию.
В связи с этим для предоставления консолидированной позиции Комитет по металлургии собирает экспертные мнения и конкретные предложения по корректировке Постановления Правительства от 21.09.21 № 1587 до 17 февраля включительно.
Просим принять активное участие. @MiningMetals_bot

Reuters: Группа Уралхим–Уралкалий не планирует покупать Беларуськалий и Славкалий и не ведет таких переговоров. «Наши интересы сосредоточены исключительно в Пермском крае. Иная информация, появляющаяся в СМИ, не соответствует действительности», — заявил председатель совета директоров Уралхима Дмитрий Коняев. «Нам до 2030 года предстоит запустить три новых калийных рудника, поэтому компания не видит смысла в приобретении других предприятий отрасли», — подчеркнул он.