https://dzen.ru/media/id/617eaf7fab571f215055a59d/vtoraia-holodnaia-voina-65781051fcae6b3928221d75 Лонгрид перевод

Презентации с расширенного заседания Высшего горного совета 29-30 ноября 2023г.
Доступны по ссылке, разделены по секциям:
https://disk.yandex.ru/d/T5ya4KJgGSbidg

У мировой индустрии цветных металлов назревает большая проблема – это постоянное сокращение содержания этих металлов в добываемой руде.
На графике – как уменьшалось содержание меди в руде, за последние тридцать лет – в два раза. А в начале ХХ века содержание меди в руде и вовсе было 2,4-2,6%, т.е. падение концентрации за век – в 3 раза.
Этот тренд приводит к росту себестоимости добычи меди, а также политическим издержкам – в области экологии и соблюдения прав шахтёров, так как добыча руды проходит в постоянно ухудшающихся условиях (более глубоких шахтах и карьерах). Недаром в последние годы в главном мировом добытчике меди – в Чили, забастовки шахтёров стали перманентным явлением, часто приводящим к временному закрытию рудников.

Спрос на медь будет только увеличиваться из-за электромобилизации транспорта и роста ВИЭ. И у мира на фоне сокращения ресурсной базы есть только одно решение проблемы – рост циркулярной экономики, т.е. добычи и переработки вторичной меди из отходов (тех же электроприборов).

В столице Аргентины, Буэнос-Айресе, в результате урагана оказался поврежден символ города — Floralis Genérica — гигантский цветок из алюминия, который находится в городе с 2002 года.
Пострадал и Floralis Genérica. На фотографиях видно, что на нем поврежден один из лепестков.

Цветок имеет высоту 20 м и весит 18 т, расположен на площади Naciones Unidas. Скульптура была создана аргентинским архитектором Эдуардо Каталано в дань «уважения всем цветам» и подарена городу. По словам скульптора, Floralis Genérica представляет собой «синтез всех цветов и надежды, которая возрождается каждый день».

Шесть стальных лепестков открываются в 8 утра и закрываются в полночь. Лепестки также закрываются при сильном ветре, чтобы защитить скульптуру.

«Русал» попросил отменить курсовую экспортную пошлину для своих самых новых заводов — Тайшетского и Богучанского, на которые приходится примерно 10% выпуска.

Компания объясняет это падением цен на алюминий. В Минпромторге подтвердили, что рассматривают эту идею. Хотя мировые цены на алюминий сейчас не являются исторически низкими, #Русал страдает от роста себестоимости из-за сокращения доступа к собственному глинозему, а также от снижения маржинальности продаж вследствие переориентации поставок.

🇯🇵 Nippon Steel покупает United States 🇺🇸 Steel Corp за 14,1 миллиарда долларов наличными, положив конец месяцам неопределенности относительно будущего исторического американского производителя металла.

#Nippon заплатит 55 долларов наличными, говорится в заявлении компаний. Сделка представляет собой 142%-ную надбавку к цене акций US Steel в последний торговый день перед тем, как компания объявила о пересмотре, а Cliffs сообщила, что сделала ставку.

Цены на металлы платиновой группы (#PGM) под давлением весь 2023 год. Цены на большинство составляющих из шести элементов (платина, палладий, родий, золото, иридий и рутений) с начала года падают. Однако именно снижение цен на #родий и #палладий в совокупности привело к наибольшему понижательному давлению на цену корзины PGM. Согласно новому отчету отраслевой группы, цена на металлы платиновой группы (МПГ) в этом году упала на 42% и может увеличить дефицит предложения, если убыточные рудники будут законсервированы.

Родий потерял две трети своей рыночной стоимости, а палладий - треть в течение 2023 года, в результате чего цена корзины из шести элементов МПГ достигла $1250 за унцию, что на две трети ниже ее пика в апреле 2021 года, говорится в опубликованном отчете Всемирного совета по инвестициям в платину. в четверг.

Дефицит предложения МПГ прогнозируется на уровне 8% от спроса до 2027 года, в то время как надземные запасы могут упасть на 70% в течение этого периода до 1,4 млн унций, сообщил совет. Четверть шахт работают убыточно, и их ремонт усугубит проблему снабжения

ЕС намерен продлить льготный период для импорта некоторых видов российской стали
#НЛМК сможет поставлять слябы в блок до 2028 года
Согласно документам, с которыми ознакомился Bloomberg News, государства-члены Европейского Союза намерены согласиться на четырехлетнее продление льготного периода для продаж некоторых видов российской стали перед полным запретом на импорт.

Льготный период позволяет крупнейшему российскому сталелитейному производителю ПАО «НЛМК», который не находится под санкциями ЕС, поставлять стальные слябы на переработку на СП с инвестиционным подразделением правительства Валлонии в Бельгии, владеющим заводами по всей Европе, которые зависят от слябов НЛМК для производства. выпуск готовой продукции.

Совместное предприятие попросило продлить льготный период в обмен на инвестиции в новую электродуговую печь, которая должна сделать продукцию более экологически чистой, сообщило в октябре S&P Global Commodity Insights.

Неизвестные подозреваемые взорвали жд пути #Glencore в Колумбии

Железнодорожная инфраструктура, используемая компанией Glencore (GLEN) Угольная шахта Серрехон в Колумбии, подверглась нападению неизвестных подозреваемых с применением взрывчатки.
Это привело к полной остановке транспортировки угля от шахты до порта ,которые находятся на расстоянии около 150 километров друг от друга.

ЖД транспортом доставляют 80 000 тонн угля в день в порт, а обратно также 80 000 литров пресной воды по соглашению с местными аборигенами. Ранее профсоюз работников сообщал:
«Многие рабочие места передаются на аутсорсинг, и у работников этих компаний худшие условия труда. Их притесняют, а зарплаты неравны. Что Glencore собирается с этим делать?»

Коренная община юкпа из Колумбии проживает на границе Эль-Серрион, крупнейшей угольной шахты в Латинской Америке, принадлежащей Glencore с 2021 года. Эта община страдает от добычи полезных ископаемых открытым способом, реки загрязнены. Лидеры общин сообщили годовому общему собранию, что ежегодно из-за отравленной воды умирают 40 детей.

В 2022 году шахта, действующая с середины 1970-х годов, добыла 20 млн тонн энергетического угля.

ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций
Как и ожидалось: введены все ограничения, о которых говорили страны ЕС. Запрет распространяется на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России.

Санкции в отношении изделий из металла были расширены:
Теперь ограничен импорт товаров на такие изделия, как чугун, медная и алюминиевая проволока, фольга и трубы общей стоимостью €2,2 млрд в год.
12-й пакет может ощутимо ударить по Русалу. Теперь поставки высокомаржинальной алюминиевой продукции нужно будет активнее переориентировать в Азию, что ведет за собой снижение маржи.

https://edition.cnn.com/2023/12/18/investing/us-steel-nippon-steel-deal/index.html

Так погибают замыслы с размахом, сначала обещавшие успех

US Steel появилась в 1901 году, после слияния компаний двух стальных королей - Карнеги и Моргана, и сразу стала первой в истории компанией с капитализацией больше $1 млрд. В то время на США приходилось 40% глобальной выплавки стали, а в годы мировых войн доля доходила до 60%. (В середине XIX века примерно такую же долю занимала Великобритания).

Сегодня на США приходится всего 4% мировой выплавки стали, на Китай - больше 50%. США не смогли даже «застолбить» за собой рынок спецсталей - на нём доминируют Япония и группа европейских стран во главе с Германией.

Ещё в семидесятые американские металлурги проиграли конкуренцию немцам и японцам из-за кислородного конвертера (изобретённого в Австрии, но быстрее всего внедрённого в Японии). Такой конвертер вместе с изобретёнными машинами непрерывного литья обеспечивал, не поверите, непрерывное литьё: не надо было разделять процесс получения стали на две раздельные длительные операции - подготовку чугунной чушки и последующую выплавку из неё стальной заготовки. В разы снижались время производства и энергозатраты.

Чтобы выплавить сталь в мартеновской печи, сначала надо выплавить чугун, потом заложить его в печь (желательно вместе со стальным ломом) - и потом ждать часов пять-десять, постоянно эту печь подогревая (требуется очень много угля). Мартен нельзя полностьюостанавливать. Печи делают из дорогих и сложных огнеупорных кирпичей. Когда кирпич разогревается до тысячи градусов, он спекается и становится великолепным материалом. Однако, при охлаждении его футеровка разрушается, и он теряет свои свойства. К тому же в оставшаяся в печи сталь затвердеет, её потом будет сложно убирать со стенок.

(Поэтому в «Весне на Заречной улице» пели «Горят мартеновские печи, и день и ночь горят они», а в песне «День победы» - «дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей»).

Технологии получения чистого кислорода позволили сделать процесс намного более быстрым и энергоэффективным. Сталь, естественно, всё так же получают из чугуна. Но при окислении чугуна выделяется столько тепла, что дополнительного подогрева для выплавки стали не требуется.

Весь процесс выплавки конечного продукта из железной руды можно проводить в «одно касание», непрерывно, а не в два этапа. Вдобавок сталь получается чище - меньше примесей.

Кстати, последний крупный мартен в России был остановлен в 2018 году. В целом на сегодня это примитивный (и очень грязный) метод, сохранившийся в основном на мелких производствах или в бедных странах (например, крупнейший украинский комбинат «Запорожсталь» выплавляет сталь в мартенах).

Так вот американские металлурги, работающие в передовой научной державе планеты, всё это проспали. Причин много: могущество профсоюзов, не желавших изменений, закостенелая прослойка менеджеров в промышленности, привыкших с презрением игнорировать опыт иностранцев, монополизация рынка несколькими крупными корпорациями - и так далее.

Факт в том, что сегодня в США выплавляется на 30% меньше стали, чем в 1967. Тема защиты американских металлургов от иностранных конкурентов на долгие десятилетия - чуть ли не на полвека - стала обязательной составляющей каждых президентских выборов. Даже такой рыночник, как Буш-младший, вводил пошлины на импорт стали. Но проблема, кажется, решается сама собой: старые сталелитейные компании, долгие годы жившие на аппаратах искусственного дыхания, умирают, и защищать скоро будет некого.

Не знаю как вам, а мне грустно😢

«Норникель» приобрел 50% долю в проекте по производству нержавеющей стали у ТМК

50% долей «Русской нержавеющей компании» (РНК).  РНК строит производственный комплекс для выпуска горячекатаного и холоднокатаного плоского проката из нержавеющих марок стали и коррозионностойких, жаростойких и жаропрочных сплавов в г. Волжский Волгоградской области. Мощность нового завода – до 500 000 т готовой продукции в год. Цех холодной прокатки в 2025 г., цех горячей прокатки – в 2026 г., ЭСПЦ в 2027 г.
Строительство завода в 2021 году оценивалось в более 100 млрд руб.

Имеющиеся в России мощности по производству нержавеющей стали не способны удовлетворить растущий спрос в стране, поэтому сейчас до 90% продукции закупается на внешних рынках. 
В составе нержавеющей стали около 10% никеля.

ЕС проиграл США в войне тарифов на сталь ещё до возможного переизбрания Трампа

Европейская комиссия объявила сегодня, что приостановит ответные меры в сфере торговли сталью, введенные во время президентства Трампа, на 15 месяцев, до 31 марта 2025 года. Брюссель, однако, не убедил Вашингтон улучшить свои текущие тарифные квоты, или TRQ, выше которых применяются пошлины.

В заявлении комиссии говорится, что «ЕС продолжит конструктивно взаимодействовать с США, чтобы защитить свои законные права и навсегда отменить тарифы США на 232 статьи экспорта из ЕС».

Соглашение GSA по стали и алюминию должно было стать постоянным решением спора эпохи Трампа, вызванного тарифами на европейский импорт на том основании, что они представляют угрозу национальной безопасности США. Это вызвало ответные меры со стороны блока.

ЕС хочет, чтобы США отменили все тарифные квоты в рамках более широкого соглашения GSA, от чего США отказываются, и может рассмотреть возможность возобновления иска против США во Всемирной торговой организации или повторного введения некоторых тарифов на американские товары. Тем не менее, сейчас Брюссель пошёл на “временные” (на 15 месяцев) уступки, а Вашингтон — нет.

Мировое потребление угля в 2023 году может вырасти на 1,4%, до рекордных 8,54 млрд тонн. Заметное снижение спроса на уголь будет фиксироваться во всех развитых экономиках. Однако, это снижение будет компенсировано ростом спроса в развивающихся странах #уголь