У клиента Альфа-банка в мае 2019 года злоумышленники сняли 277 113$ по нотариальной доверенности. Суд решил, что никто не виноват, полиция не возбудило дело 🤷‍♂️
На прошлой неделе потерпевшему отказали в апелляционной жалобе, решение оставили без изменений.

Шокирующие подробности:
Клиент никаких доверенностей не оформлял, перс. менеджер ему не звонил с целью подтверждения выдачи денег. Соответственно, никакого согласия на выдачу почти 18 млн не давалось.
Нотариус оформил доверенность по поддельному паспорту (по копии хорошего качества с другой фотографией) неизвестному злоумышленнику (проверить паспорт, якобы, никак не возможно).
Полиция не возбудила уголовное дело в виду отсутствия состава преступления (см. фото).

Суд решил, что банк действовал по закону, т.к. выдал деньги по действительной доверенности. И пофигу, что подпись подделана, ведь банк некомпетентен проверять документы на достоверность. Потому все претензии должны быть адресованы причинителю вреда.

Мне кажется, Питер так и остался бандитским Петербургом, а суды Краснодарского края славятся своим судейством, Елена Хахалева с поддельным дипломом хороший пример 🤷‍♂️
Участники инцидента:
- Офис Альфа-банка - Санкт-Петербург, ул. Фурштадская, 40
- Нотариус Маринос М.С., СПб, Литейный пр-т, д. 26А
- Отдел полиции по Центр. р-ну СПб.
- Прикубанский районный суд, судья Бубнова Ю.А.
- Потерпевший Роман Малыхин открыл счёт в Москве, проживает в Краснодаре, в Санкт-Петербурге не был.

- Источник по апелляции; Судебное дело;
- Детальная история от автора с пруфами; Ветка на форуме банки.ру
#альфа #мошенники

Вот уж поверьте не от хорошей жизни здесь не привычный ТОП5 или ТОП10, а вдруг ТОП17 и причиной этому то, что, несмотря на то, что Россия по дешевизне бензина (АИ-95 в примере) занимает 2 место в Европе с результатом 49,1 рубль/литр, уступая только Казахстану (34,3 рубля/литр), по доступности бензина (сколько его по такой цене можно купить на среднюю зарплату) мы далеко на 16 месте (Казахстан в примере оставил и он на 17)🤔

@MarketOverview

​​📈Рост долгов за услуги компаний ЖКХ поставил новый рекорд
⠀
По данным Росстата к концу апреля 2021 года задолженность перед ЖКХ составила рекордные 460,8 млрд руб. и это на 6% выше, чем в 2020 году. Этот показатель учитывает не только долги за ЖКУ, но и за другие услуги и работы (аренда и другое). Приведенный показатель не отражает задолженность перед малым бизнесом и перед государственными и муниципальными учреждениями, поскольку они не подают соответствующую отчетность.
⠀
Сумма долга разделена таким образом: на долги населения приходится 56% (около 750 млрд руб.), 38% (503,5 млрд руб.) должны оплатить компании, а еще 6% (81 млрд руб.) — бюджетные организации. С конца года доля задолженности населения в общей структуре выросла — по итогам 2020 года она составляла 48% (625 млрд руб.).
⠀
Главные должники-регионы — это Москва, Нижегородская, Московская области, Санкт-Петербург и Чечня. В абсолютных значения выше всего просрочка выросла в Дагестане.
⠀
Причины роста:
▪️Ежегодный рост тарифов, в частности установка максимальных индексов для республик Северного Кавказа.
▪️Улучшение отчетности и системы учета долгов.
▪️Падение доходов населения и ухудшение фин. положения компаний (в период пандемии).
▪️Отмена моратория на пени за ЖКУ.
▪️Сезонные колебания.

@MarketOverview

СКБ-Банк: владельцы 2021

В 2017 году мы разбирали схему владения СКБ-Банка (Екатеринбург), с тех пор Пумпянский сосредоточил на себе абсолютный контроль - 98,28% акций. Из состава акционеров вышли Роснано и банк ВТБ.

Контрольный пакет акций банка оформлен через главные компании бизнеса Пумпянского
🇷🇺52,58% принадлежит АО Группа Синара;
🇷🇺45,7% контролируется через Трубную Металлургическую Компанию
🇨🇾🇵🇦 1,12% акций принадлежит цепочке оффшоров LORAINNE INVESTMENTS LIMITED (Кипр) - LARINDA INTERNA TIONAL S.A. (Панама) - владелец неизвестен

На санации СКБ-Банка с 2015 года находится калужский Газэнергобанк

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 Несмотря на общее «уныние» на российском рынке, НЛМК (NLMK) (как и остальные металлурги России) чувствует себя прекрасно! «Виной» тому новости из Китая, который планирует ввести дополнительные пошлины на экспорт стали для сдерживания поставок стали из Китая.
Уход (пусть и частичный) Китая с мирового рынка однозначно повлияет на цены, что и закладывает рынок в цены акций металлургов.

Summary market
27.07.2021 открытие 248,0 RUB
27.07.2021 мах 256,5 RUB +3,43%
27.07.2021 закрытие 256,0 RUB +3,23%

@MarketOverview

​​⚡️Третья смерть ИСЖ и НСЖ: Банк России вводит таблицы смертности

В конце 2020 - начале 2021 года активно обсуждалась тема запрета продаж ИСЖ и НСЖ неквалифицированным инвесторам. ЦБ вводил "обязательные" рекомендации, а также обсуждал с рынком варианты ограничения продаж для защиты розничных инвесторов: в январе 2021 страховщики говорили о "смерти" НСЖ, в мае 2021 жаловались на усложнение продаж.

На этой неделе ЦБ предложил третью версию по регулирования продаж ИСЖ и НСЖ на обсуждение рынку, наиболее важные:

▪️минимальный обязательный набор рисков: дожитие и смерть по любой причине
Выплата по уходу из жизни рассчитывается как произведение суммы взносов клиента в первый год (для единовременного взноса берется вся сумма) и коэффициента, который зависит от возраста клиента, срока договора и порядка уплаты взносов - таблица приведена в проекте (16 стр pdf), ниже фото коэффициентов. Ранее ЦБ хотел сделать единую выплату по уходу из жизни для всех - не менее 200%, теперь выплата будет варьироваться от 110% до 880%;
▪️период охлаждения увеличен с 14 до 30 дней;
▪️для договоров с оплатой в рассрочку (НСЖ) период охлаждения увеличивается до даты оплаты третьего взноса - два взноса вернут без потерь, даже если прошло более 30 дней;
▪️по договорам с оплатой в рассрочку между первыми тремя взносами не должно быть менее 2 недель, размер каждого не может быть менее 1/3 от максимального по всему договору - лазейка с оплатой первых трех взносов НСЖ в рассрочку уже на следующий день окончательно закрылась еще в прошлой версии законопроекта, в текущей ЦБ ограничил схему, в которой страховщики могли обходить увеличенный период охлаждения оплатой бОльшей части суммы начиная с четвертого взноса;
▪️добавляется указание среднего дохода, который получили реальные клиенты по аналогичным договорам за последние три года;
▪️страховая сумма по риску Дожития не может быть меньше суммы взносов клиента - не распространяется на договоры НСЖ с оплатой в рассрочку сроком 10 лет и более

❗️Новые требования (за небольшим исключением) НЕ ДЕЙСТВУЮТ для договоров с единовременным взносом 1,5 млн руб и более, а также для договоров с оплатой в рассрочку, если сумма первых трех взносов превышает 1,5 млн руб.
ЦБ оградил небольших розничных инвесторов с портфелями до 1,5 млн руб от приобретения НСЖ и ИСЖ. Страховщики не будут соблюдать "драконовские" ограничения, а просто откажутся от продаж в рознице и уйдут в более состоятельный сегмент, если не найдут лазейки, как обходить новые требования регулятора.

Проект от 26.07.2021 - PDF new | ЦБ будет принимать предложения и замечания от рынка до 2 августа

@MarketOverview

UPD: вторая часть разбора - ограничение активов

🗓Ограничения активов для инвестирования ИСЖ и НСЖ и другие предложения ЦБ

Это вторая часть разбора нового законопроекта ЦБ по ограничению продаж ИСЖ и НСЖ. В предыдущем посте рассказал про самые жёсткие запреты нового проекта, а теперь расскажу про косметические изменения легендарного указа ЦБ №5055-У:

▪️инвестиционный доход может зависеть от купона по ОФЗ, простым облигациям с установленным кредитным рейтингом и ограниченному списку инвестиционных облигаций, доход которых зависит от:
- уровня инфляции;
- цены фьючерса на драгоценные металлы и нефть;
- цены акции или облигации, представленных на российской бирже (бумаги должны быть доступны неквалам для прямой покупки);
- курсов валют ЦБ, биржи или аккредитованного регулятором информационного агентства;
- среднего значения индикатора денежного рынка ЦБ;
- биржевых индексов, согласованных в специальном списке ЦБ;
- значения кривой бескупонной доходности ОФЗ
ЦБ приравнял правила инвестирования ИСЖ и НСЖ к сложным финансовым продуктам. Ограничения будут дейтсвовать до 1 апреля 2022, после планируется запуск единого формата работы с неквалифицированными инвесторами
▪️график оплаты взносов в рассрочку, если это предусматривает договор - обычно это НСЖ
▪️заменить указание гарантированного дохода в процентах на абсолютное значение в рублях. Если гарантированный доход выплачивается периодически (аннуитет, рента), то доход указывается за год.
▪️добавляется информация о случаях, когда инвестиционный доход не выплачивается
▪️для основных таблиц (гарантированная доходность, выкупные суммы, график оплаты) должен использовать бОльший размер шрифта, чем основного текста;
▪️договор страхования вступает сразу после уплаты первого взноса или всей премии - ранее договоры вступали в силу с небольшим лагом (5-7 дней), а по некоторым рискам действовала временная франшиза до 6 месяцев, например, если клиенту диагностируют критическое заболевание в первые полгода, то страховка не выплачивалась. Не распространяется на договоры НСЖ с оплатой в рассрочку сроком 10 лет и более

По данным ЦБ 70-80% клиентов после первого взноса по НСЖ в рассрочку не продолжают платить второй и следующий, а значит, сталкиваются с некорректными продажами и ненужными продуктами.

@MarketOverview

Средний размер микрозаймов в июне снова показывают рост и составляет 8,46 тысяч рублей. Конечно к предыдущему месяцу это не очень большой рост (всего +0,7%), но, я был уверен, тренд на снижение продолжится, ведь банки активно "возвращаются" на рынок кредитных карт, а каких-либо "шоковых" факторов (как например ситуация с автокредитами, которые растут на фоне дефицита авто и искуственному стимулированию со стороны дилеров) просто нет.

@MarketOverview

Впервые в июне 2021 сальдо внешней торговли услугами стало положительным (другими словами экспорт превысил импорт) и превысило 0,1 млрд. долларов💪🏻
Основную долю по-прежнему составляют деловые услуги (46%), куда входят IT, строительство и прочее. На втором месте транспортные услуги с третью (33%) от всего объема экспорта.

@MarketOverview

❗️Консалтинговая компания Accenture констатировала существенное недоверие населения к банкам из-за их неспособности обеспечить безопасность хранения персональных данных. Только 29% россиян полностью уверены в банках за свои персональные данные, при этом общемировой показатель 37%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина постоянно говорит о важности доверия розничного потребителя к банковской системе, но постоянно забывает про защиту данных. Полное беззаконие и тотальное телефонное мошенничество - это результат нулевого регуляторного надзора над банками. В Европе банки штрафуют на сотни тысяч евро согласно регламента GDPR, в России за утечку данных банк может получить штраф до 50 тысяч рублей. Банку легче платить штрафы 25-50 тыс. руб, чем совершенствовать свои системы хранения данных, поэтому всегда относитесь к банкам с недоверием, а лучше никогда не верьте их словам по поводу сохранности ваших данных после утечек.

А вот статистика по мошенникам от ВЦИОМа: 57% получали звонки от мошенников и 19% получили смс, 9% россиян пострадали, из них 6% оценили ущерб как существенный. Как следствие клиенты диверсифицируют риски и открывают счета в других банках.

@MarketOverview

🙅🏻‍♀️C 1 октября неквалифицированные инвесторы не смогут приобретать облигации с рейтингом ниже ruААА и AAA (RU) от АКРА и Эксперт РА - решение Банка России

Неквалифицированный инвестор сможет без тестирования покупать простые и наименее рискованные инструменты: например, акции, включенные в котировальные списки, ОФЗ, ипотечные облигации и облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга и инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов, а также иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям (при условии раскрытия информации). Сложные структурные продукты неквалифицированный инвестор не сможет купить вплоть до 1 апреля 2022 года.

✔️По разным оценкам объем рынка облигаций с соответствующим рейтингом составляет от 5,7 трлн руб до 7,18 трлн руб. По данным Rusbonds, всего в июле 2021 года в обращении корпоративных облигаций (в том числе и не рыночных выпусков) было на сумму 16,364 трлн руб. Это означает, что новое ограничение закроет для физлиц доступ примерно к половине рынка корпоративных облигаций. Важно, что бумаги первого эшелона вообще редко интересуют начинающих инвесторов.

Рынок не до конца понимает намерения регулятора. До 1 октября ЦБ разрешил неквалифицированным инвесторам, не прошедшим тестирование, покупать облигации с рейтингом не ниже «ВВВ+». Даже эту меру участники рынка сочли чрезмерной, так как вероятность дефолта в облигациях с рейтингом «ВВВ+» близится к нулю. Есть мнение, что своими действиями регулятор не пытается защитить инвесторов, а хочет дать фору банковским депозитам (предотвращая их отток).

▪️Всего физлица вложили в облигации 1,5 трлн рублей. Из них в ОФЗ вложено 292 млрд рублей, в облигации с рейтингом "ААА" — 510 млрд руб, причем доля квалинвесторов составляет около 55%. Доля вложений начинающих инвесторов в такие бумаги с суверенным рейтингом под влиянием нововведения будет расти.

@MarketOverview

Банк России будет следить за активностью новичков на IPO

🏦ЦБ будет мониторить размещение и активность торговли акций компаний после выхода на IPO - «Основные направления развития финансового рынка России», рассчитанном на 2022-2024 годы.

Дополнительное внимание обусловлено рисками манипуляции цен и пресечения любых подозрительных практик при первичном размещении (IPO). Выводы будут делаться после анализа стратегии стабилизирования (green shoes, brown shoes и т.д.)

Вторая причина заключается в том, чтобы дать поддержку компаниям, которые по какой-либо причине не используют потенциал IPO. В условиях постпандемийной экономики это могло бы помочь бизнесменам восстановиться. А теперь посмотрите сколько IPO планируется на Nasdaq - это только в ближайшую неделю!

@MarketOverview

📢Banking news

🔻На втором месте антирэнкинга банков по убыткам за первое полугодие оказался банк Восточный с ужасающим результатом 3,2 млрд руб. Но новый владелец Совкомбанк приобрел его с более чем двукратным дисконтом к капиталу, и вероятно, закладывал такой финансовый результат в резервах. 1 млрд из 7 запланированных млрд руб поддержки от Совкомбанка в виде субординированного кредита уже ушел в резервы Восточного.
🔸Банк ВТБ переоформил пакет акций 75% УК Динамо, которая является инвестором девелоперского проекта в центре Москвы "ВТБ Арена Парк" и крупным заемщиком госбанка. Динамо не вышла за периметр группы, доля была переоформлена на дочерний БМ-Банк, его доля теперь составляет 100%. Также ВТБ переоформил в прямое владение 11,12% акций Запсибкомбанка от дочерних ИК Фред, Запсиблизинга и Запсибинвестгруп
🔸УФАС по Москве оштрафовала Газпромбанк на 300 тыс за рассылку смс с предложением оформить кредит, но без подробных условий. Банки тотально игнорируют требования антимонопольного законодательства, надеясь на безразличие своих клиентов, которые не будут обращаться в ФАС и суды.
Правильным выходом из ситуации была бы передача взыскания штрафов в пользу пострадавшего клиента. Тогда сами клиенты были бы заинтересованы в наказании банков и оперативно предоставляли информацию о банках-нарушителях
🔹Эксперт РА повысил рейтинг банка Пересвет (на санации банка ВБРР - принадлежит Роснефти) с ruВВ+ до ruВВВ-, прогноз сохранен стабильный.
причина: поддержание комфортного уровня рентабельности, выход во 2 квартале на соблюдение регуляторных нормативов
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу банка Акцепт (Новосибирск) с развивающегося до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне ruBBB+.
причина: урегулирование заддолженности крупного клиента, продажа непрофильных активов
Банк принадлежит члену совета директоров Павлу Езубову (74,15%) и председателю совета директоров Юрию Середа (20,97%). Павел Езубов является сыном депутата Госдумы Алексея Езубова и двоюродным братом Олега Дерипаски.

@MarketOverview

По данным НБКИ в рынок автокредитования охлаждается второй месяц подряд. Реальные доходы населения падают, госпрограммы поддержки продаж автомобилей не продлеваются - всё это снижает спрос на первичном рынке. Население и банки переориентируются на вторичный рынок, оказывая давление на средний чек автокредита, который пока держится в районе 1-1,1 млн руб

Топ регионов с максимальным спадом: Ленинградская область -16,3%, Омск -15,5%, Москва -15,2%, Иркутск -15,1%, Московская область -10,3%

ТОП регионов с максимальным ростом: Тюмень +4,1%, Башкирия +4%, Саратов +3,3%, Красноярск +3,2%

@MarketOverview

⚡️Банковская отчетность: итоги июня 2021 года

Подводим итоги отчётности за июнь 2021 г. (данные на 1 июля), в выборке нет банков, которые находятся на санации, так как ЦБ не применяет к ним ограничительные меры в случае нарушений нормативов.

🔻Банк Восточный не нарушал норматив достаточности капитала Н1.1 (допустимый минимум 4,25%), однако в течение 29 дней была нарушена надбавка к нормативу, показатель находился на критическом уровне ниже 7%. Н1.1 опускался до минимального уровня 4,984%.
Норматив находится на критическом уровне уже несколько месяцев подряд.
По итогам первого полугодия Восточный показал убыток 3,2 млрд руб, по стране хуже ситуация только у МСП Банка.
🔻УБРиР не нарушал Н1.1, но 10 дней норматив был ниже 7% (минимальное значение за месяц 6,248%). В черном списке УБРиР уже несколько месяцев подряд.

На 1 июня:
🔸Норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10%, при этом нормативы выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%: КС Банк 8,93%
🔸Банки, возможно скрывающие "плохие" активы: КС Банк, Енисейский Объединенный Банк
🔸Банки, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб: банк Спутник, Кросна-Банк, Дон-Тексбанк, а также НКО Лэнд-Кредит, Перспектива, Элплат, Пэйю, Премиум, Моби.Деньги;
🔸Росбанк просрочил МБК на 35,9 млрд руб, банк ФК Открытие - на 16,6 млрд руб, Сбербанк - на 808 млн руб, Экспобанк - на 129 млн руб, Юникредит банк - на 863 тыс. руб

В данном антирейтинге встречаются "старожилы", на которых ЦБ из месяца в месяц закрывает глаза и никак не реагирует, при этом для других банков индикаторы проблем могут сигнализировать о скорых мерах надзорного реагирования.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻В субботу произошел сбой в работе систем Альфа-Банка, клиенты банка не могли расплатиться картами. Примерно через два часа Альфа устранила неполадки. С начала года в системах Альфа-Банка произошло 8 крупных технических сбоев.
🔻ЦБ впервые оштрафовал Росгосстрах Банк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
РГС Банк решил повторять за своим материнским банком - ФК Открытие, который является лидером по аналогичным штрафам (289 нарушений). Минимальные наказания не стимулируют систему меняться, банки воспринимают мизерные регуляторные штрафы как "плату за обслуживания"
🔸Итальянский банк UniCredit ведет переговоры с правительством Италии о покупке у него старейшего в мире банка Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS). В 2016 году MPS не прошел стресс-тестирование Европейского банковского управления, поэтому правительство Италии было вынуждено направить €5,4 млрд на спасение и забрало контроль над банком.
🔹АКРА повысила рейтинг Московского Индустриального Банка (МИнБ) с BB+(RU) до BBB(RU), прогноз повышен с развивающегося на пересмотре до стабильного.
причины: изменение методологии агентства
Очень странное повышение рейтинга, завуалированное изменением методологии. В прошлых отчетах АКРА ожидала к 1 августа переоформление проблемных и непрофильных активов МИнБанка к банку Траст, в итоге сроки были сдвинуты на 1 ноября. В июле председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков объявил, что МИнБ будет присоединен в 2022 году
🔹ЦБ отменил предписание акционеру страховой компании СОГАЗ АО СГ-Инвест. В январе регулятор выявил факты неудовлетворительной деловой репутации компании-акционера или его собственников. 40% АО СГ-Инвест принадлежит гендиректору Согаза Антону Устинову, 20% его заместителю Владимиру Носову и по 20% бывшим замам Андрею Ботищеву и Андрею Федоренко (член набсовета Согаз Сербия).

@MarketOverview

По данным на конец первого полугодия 2021 года, республика Карачаево-Черкессия пополнила список регионов, где не заключен ни один договор долевого участия, а значит нет ни одной новостройки😔
На картинке можно посмотреть на все регионы с таким же результатом и выглядит это все конечно неутешительно: Тыва, Мурманск, Камчатка, Еврейская АО

@MarketOverview