Доклад Центробанка о регулировании банковских экосистем
⠀
🏦ЦБ предложил три варианта регулирования российский банковских экосистем. В первую очередь они коснутся Сбера, ВТБ и Тинькофф-банка.
⠀
Первый вариант
Введение лимита в 30% от совокупного капитала для свободных инвестиций. Именно эту сумму банки смогут тратить на покупку непрофильных активов.
⠀
Второй вариант
Вынесение нефинансового бизнеса банка независимый холдинг. Такой подход наиболее прозрачен, однако тогда банкам нужно будет продать нефинансовый бизнес. От этого пострадают и инвесторы, и клиенты банка.
⠀
Третий вариант
Введение маx коэффициента риска - 1250% для инвестиций в непрофильные активы. Банки должны будут под такие покупки резко нарастить резервы, кратно превышающие размер инвестиций.
⠀
Банковские экосистемы — это особенность российского рынка, хотя первичная их функция состоит в привлечении денег в экономику через кредиты. Ключевой риск — концентрация непрофильного бизнеса у банков. Когда банки покупают активы для своей экосистемы, к которым нет требований по возврату денег, это увеличивает давление на капитал банка. Другие риски связаны с выбором «не тех» партнеров и инвестиции в нерентабельные продукты. Это повлечёт за собой потерю активов и лояльности клиентов.
🤦♀️ В канале я часто пишу про покупки и неудачи ВТБ в непрофильных активах, чуть поже расскажу про неудачные проекты Сбера и Тинькофф банка. Пример непрофильного актива ВТБ:
В Москве, Мурманске и Нижнем Новгороде ВТБ запустил проект велопроката - Велобайк. В Москве проект "живёт" за счёт рекламного бюджета ВТБ (на велосипедах висит реклама банка, в 2019 году за это заплатили 209 млн руб), госпрограмме Правительства Москвы (177 млн руб) и непосредственно проката (190 млн руб). В других городах применяется аналогичная схема финансирования - проект несамостоятелен и убыточен без банка и бюджетных денег. Недавно появилась угроза банкротства проекта, так как землю под парковки для велосипедов Москва предоставляет бесплатно. Чтобы и дальше получать бесплатную аренду, ВТБ планирует передать Правительству Москвы безвозмездно 50% в АО Ситибайке - оператор Велобайка (пакет оценивается в 443 млн руб). ДУмаю, аналогичные процессы будут и в Мурманске, и в Нижнем Новгороде - потраченные деньги вкладчиков в инвестиционные проекты по сути будут бесплатно передаваться городам.
UPD: на этой неделе ВТБ объявил о договоренностях открыть велопрокат в Перми.
@MarketOverview
⠀
🏦ЦБ предложил три варианта регулирования российский банковских экосистем. В первую очередь они коснутся Сбера, ВТБ и Тинькофф-банка.
⠀
Первый вариант
Введение лимита в 30% от совокупного капитала для свободных инвестиций. Именно эту сумму банки смогут тратить на покупку непрофильных активов.
⠀
Второй вариант
Вынесение нефинансового бизнеса банка независимый холдинг. Такой подход наиболее прозрачен, однако тогда банкам нужно будет продать нефинансовый бизнес. От этого пострадают и инвесторы, и клиенты банка.
⠀
Третий вариант
Введение маx коэффициента риска - 1250% для инвестиций в непрофильные активы. Банки должны будут под такие покупки резко нарастить резервы, кратно превышающие размер инвестиций.
⠀
Банковские экосистемы — это особенность российского рынка, хотя первичная их функция состоит в привлечении денег в экономику через кредиты. Ключевой риск — концентрация непрофильного бизнеса у банков. Когда банки покупают активы для своей экосистемы, к которым нет требований по возврату денег, это увеличивает давление на капитал банка. Другие риски связаны с выбором «не тех» партнеров и инвестиции в нерентабельные продукты. Это повлечёт за собой потерю активов и лояльности клиентов.
🤦♀️ В канале я часто пишу про покупки и неудачи ВТБ в непрофильных активах, чуть поже расскажу про неудачные проекты Сбера и Тинькофф банка. Пример непрофильного актива ВТБ:
В Москве, Мурманске и Нижнем Новгороде ВТБ запустил проект велопроката - Велобайк. В Москве проект "живёт" за счёт рекламного бюджета ВТБ (на велосипедах висит реклама банка, в 2019 году за это заплатили 209 млн руб), госпрограмме Правительства Москвы (177 млн руб) и непосредственно проката (190 млн руб). В других городах применяется аналогичная схема финансирования - проект несамостоятелен и убыточен без банка и бюджетных денег. Недавно появилась угроза банкротства проекта, так как землю под парковки для велосипедов Москва предоставляет бесплатно. Чтобы и дальше получать бесплатную аренду, ВТБ планирует передать Правительству Москвы безвозмездно 50% в АО Ситибайке - оператор Велобайка (пакет оценивается в 443 млн руб). ДУмаю, аналогичные процессы будут и в Мурманске, и в Нижнем Новгороде - потраченные деньги вкладчиков в инвестиционные проекты по сути будут бесплатно передаваться городам.
UPD: на этой неделе ВТБ объявил о договоренностях открыть велопрокат в Перми.
@MarketOverview
С начала 2019 года по 1 апреля 2021 года количество пенсионеров в стране суменьшилось на 1,276 млн человек - рекорд с 1998 года. Большая часть пришлась на последние 3 квартала: с 1 июля 2020 года стало меньше на 956 тыс. человек.
@MarketOverview
@MarketOverview
⚡️Breaking news: пятница - время отзыва лицензий
ЦБ отозвал лицензию у Актив Банка (Саранск, Мордовия, 192-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
Из-за большой доли проблемных активов банк совершал операции, чтобы искусственно улучшить показатели достаточности капитала. ЦБ направил предписании о доформировании резервов, однако его исполнение привело бы к снижению средств более чем на 40%, тем самым создавалась угроза вкладчикам.
На 1 мая:
- вкладчики физ. лица размещали 6,9 млрд руб;
- юр. лица держали на счетах 1,09 млрд руб
В банке было много проблем: финансовых и репутационных: подробнее про взятку сотруднику ЦБ, хищения, мошенничества
В мае 2020 в аэропорте Шереметьево был задержан Алексей Меркушкин, бывший акционер Межрегионального промышленно-строительного банка (МПСБ), бывший вице-губернатор Мордовии и сын экс-главы Мордовии и экс-главы Самарской области Николая Меркушкина. Среди владельцев Актив Банка числится старший брат бывшего главы Мордовии и экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина - Александр
По версии следствия в 2015 году Вячеслав Брыков (топ-менеджер МПСБ, депутат заксобрания Мордовии) и Алексей Гришин (акционер МПСБ, экс-министр строительства Самарской области) и Алексей Меркушкин дали взятку 7 млн руб начальнику отеделения ЦБ по Мордовии Александру Тренькину за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, которая могла послужить причиной отзыва лицензии. Про взятку сотруднику региональному ЦБ мы писали еще в январе 2021.
В июле 2019 Актив Банк присоединил к себе Межрегиональный промышленно-строительный банк (МПСБ), из-за этого банк получил убыток за счет досоздания резервам по некачественным активам МПСБ.
@MarketOverview
ЦБ отозвал лицензию у Актив Банка (Саранск, Мордовия, 192-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
причины: занижение резервов, завышение стоимости имущества, сокрытие реального финансового положения, нарушение регулирующих банковскую деятельность законов, в том числе по Легализации, неоднократные ограничения ЦБ на отдельные виды операцийИз-за большой доли проблемных активов банк совершал операции, чтобы искусственно улучшить показатели достаточности капитала. ЦБ направил предписании о доформировании резервов, однако его исполнение привело бы к снижению средств более чем на 40%, тем самым создавалась угроза вкладчикам.
На 1 мая:
- вкладчики физ. лица размещали 6,9 млрд руб;
- юр. лица держали на счетах 1,09 млрд руб
В банке было много проблем: финансовых и репутационных: подробнее про взятку сотруднику ЦБ, хищения, мошенничества
В мае 2020 в аэропорте Шереметьево был задержан Алексей Меркушкин, бывший акционер Межрегионального промышленно-строительного банка (МПСБ), бывший вице-губернатор Мордовии и сын экс-главы Мордовии и экс-главы Самарской области Николая Меркушкина. Среди владельцев Актив Банка числится старший брат бывшего главы Мордовии и экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина - Александр
По версии следствия в 2015 году Вячеслав Брыков (топ-менеджер МПСБ, депутат заксобрания Мордовии) и Алексей Гришин (акционер МПСБ, экс-министр строительства Самарской области) и Алексей Меркушкин дали взятку 7 млн руб начальнику отеделения ЦБ по Мордовии Александру Тренькину за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, которая могла послужить причиной отзыва лицензии. Про взятку сотруднику региональному ЦБ мы писали еще в январе 2021.
В июле 2019 Актив Банк присоединил к себе Межрегиональный промышленно-строительный банк (МПСБ), из-за этого банк получил убыток за счет досоздания резервам по некачественным активам МПСБ.
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📉 ММК (MAGN) вчера, как и остальным российским металлургам, было плохо( Дело в том, что М. Решетников (министр экономического развития РФ) внес предложение о «временных» экспортных пошлинах с 1 августа этого года, что означает +15% экспортной пошлины и некая специфическая составляющая (если кто-то понял, что это и как считать, буду рад обратной связи). Видимо отличные прибыли останутся в первой половине года.
Summary market
24.06.2021 открытие 63,8 RUB
24.06.2021 мах 64,36 RUB +0,88%
24.06.2021 закрытие 61,45 RUB -3,68%
@MarketOverview
📉 ММК (MAGN) вчера, как и остальным российским металлургам, было плохо( Дело в том, что М. Решетников (министр экономического развития РФ) внес предложение о «временных» экспортных пошлинах с 1 августа этого года, что означает +15% экспортной пошлины и некая специфическая составляющая (если кто-то понял, что это и как считать, буду рад обратной связи). Видимо отличные прибыли останутся в первой половине года.
Summary market
24.06.2021 открытие 63,8 RUB
24.06.2021 мах 64,36 RUB +0,88%
24.06.2021 закрытие 61,45 RUB -3,68%
@MarketOverview
📢Banking news
🔸С прошлой недели СКБ-Банк (Екатеринбург) начал "заливать" деньгами свой дочерний Газэнергобанк (Калуга), было выдано 6 межбанковских кредитов на 3 месяца под 6,65% годовых на общую сумму ~14 млрд руб, что составляет 16,7% от балансовой стоимости активов.
Также в июне были проведены крупные валютно-обменные операции между СКБ и Газэнергобанком на $428 млн и €39,1, обмен валюты был зеркальным, по сути от этих операций одна из сторон получила чистый комиссионный доход.
🔸АКРА понизила прогноз по рейтингу Кредит Европа Банка с позитивного на стабильный, рейтинг подтвержден на уровне BBB(RU).
причина: маловероятное значительное снижение доли проблемной и потенциально проблемной задолженности в кредитном портфеле за 1-1,5 года
На этой неделе Fitch наоборот повысил прогноз по рейтингу КЕБа с негативного до позитивного, отметив снижение рисков по качеству активов
🔸ВЭБ РФ вывели свою дочку ВЭБ-лизинг из состава акционеров НПФ Благосостояние и переоформил пакет 25% НПФа в прямое владение.
🔸Газпромбанк продал Газпром Экспорту 100% акций в Centrex Europe Energy & Gas AG (Австрия), которая объединяет предприятия, работающие в сфере торговли, хранения и транспортировки природного газа на рынках Австрии, Венгрии, Италии, Сербии
Чем владеет Centrex: 33,33% в австрийской ZMB Gasspeicher Holding GmbH (остальные 66,67% у Gazprom Germania GmbH), 11,1% в подземном хранилище газа (ПХГ) Хайдах в Австрии, 10% в венгерском трейдере Panrusgaz Zrt., 51% в итальянской Weedoo S.p.A. и 75% в Societa Municipale Gas Unipersonale A R.l., 33% в чешском поставщике газа Vemex Energie a. s., 25% в сербском предприятии по строительству газопроводных систем, транспорту и торговле природным газом Yugorosgaz A.D.
🔹АКРА повысила рейтинг Эс-Би-Ай Банка (SBI банк, Москва) с BBB-(RU) до BBB(RU), прогноз сохранен стабильный.
Российский SBI Банк принадлежит японскому холдингу SBI (90,74%), в апреле в капитал банка вошли Российско-Японский Инвестиционный Фонд и РФПИ с долями по 4,63%
🔹Совкомбанк предоставил банку Восточный субординированный кредит 1 млрд руб на 5,5 лет. Вероятно это часть обещанной ранее поддержки в 7 млрд руб
причина: повышение оценки экстраординарной поддержки со стороны главного акционера.
@MarketOverview
🔸С прошлой недели СКБ-Банк (Екатеринбург) начал "заливать" деньгами свой дочерний Газэнергобанк (Калуга), было выдано 6 межбанковских кредитов на 3 месяца под 6,65% годовых на общую сумму ~14 млрд руб, что составляет 16,7% от балансовой стоимости активов.
Также в июне были проведены крупные валютно-обменные операции между СКБ и Газэнергобанком на $428 млн и €39,1, обмен валюты был зеркальным, по сути от этих операций одна из сторон получила чистый комиссионный доход.
🔸АКРА понизила прогноз по рейтингу Кредит Европа Банка с позитивного на стабильный, рейтинг подтвержден на уровне BBB(RU).
причина: маловероятное значительное снижение доли проблемной и потенциально проблемной задолженности в кредитном портфеле за 1-1,5 года
На этой неделе Fitch наоборот повысил прогноз по рейтингу КЕБа с негативного до позитивного, отметив снижение рисков по качеству активов
🔸ВЭБ РФ вывели свою дочку ВЭБ-лизинг из состава акционеров НПФ Благосостояние и переоформил пакет 25% НПФа в прямое владение.
🔸Газпромбанк продал Газпром Экспорту 100% акций в Centrex Europe Energy & Gas AG (Австрия), которая объединяет предприятия, работающие в сфере торговли, хранения и транспортировки природного газа на рынках Австрии, Венгрии, Италии, Сербии
Чем владеет Centrex: 33,33% в австрийской ZMB Gasspeicher Holding GmbH (остальные 66,67% у Gazprom Germania GmbH), 11,1% в подземном хранилище газа (ПХГ) Хайдах в Австрии, 10% в венгерском трейдере Panrusgaz Zrt., 51% в итальянской Weedoo S.p.A. и 75% в Societa Municipale Gas Unipersonale A R.l., 33% в чешском поставщике газа Vemex Energie a. s., 25% в сербском предприятии по строительству газопроводных систем, транспорту и торговле природным газом Yugorosgaz A.D.
🔹АКРА повысила рейтинг Эс-Би-Ай Банка (SBI банк, Москва) с BBB-(RU) до BBB(RU), прогноз сохранен стабильный.
Российский SBI Банк принадлежит японскому холдингу SBI (90,74%), в апреле в капитал банка вошли Российско-Японский Инвестиционный Фонд и РФПИ с долями по 4,63%
🔹Совкомбанк предоставил банку Восточный субординированный кредит 1 млрд руб на 5,5 лет. Вероятно это часть обещанной ранее поддержки в 7 млрд руб
причина: повышение оценки экстраординарной поддержки со стороны главного акционера.
@MarketOverview
Исходя из данных платформы по продаже просроченных долгов Debex, в 1 квартале 2021 года банки и МФО стали существенно больше продавать долги заемщиков младше 25 лет (на графике выделено зеленым) и, по итогам квартала, показатель достиг 21,7%, удвоившись с 9,7% в 4 квартале 2020☹️
Данные 2 квартала 2021 года пока демонстрируют снижение показателя, но официальный подсчет еще не окончен.
@MarketOverview
Данные 2 квартала 2021 года пока демонстрируют снижение показателя, но официальный подсчет еще не окончен.
@MarketOverview
Средний размер потребительского кредита не смог удержаться выше 300 тысяч рублей в мае 2021 и составил 294 тысячи рублей (-2,65%). Кстати, это первое снижение с начала года и, хоть НБКИ и объясняет и снижение и рост консервативным подходам банков к кредитования, но сезонность (а значит и хоть какая-то нормализация) налицо.
@MarketOverview
@MarketOverview
НАУФОР о проблемах на финансовом рынке России
После кризиса 2008 года финансовый рынок России за 12 лет стал «неравномерным» — облигационные и срочные рынки превысили рекордные показатели, а вот рынок акций дал просадку.
Стоимость внутренних и корпоративных облигаций в обращении выросла до 29,3 и 15,3% в 2020. А вот капитализация российского фондового рынка сократилась с 98,9 до 48,2% от ВВП. Объем IPO упал многократно — с 1,2 до 0,015% ВВП.
За этот период отмечаются и другие тенденции: рост вовлеченности населения, снижение вовлеченности компаний. Уход иностранных инвесторов мог спровоцировать снижение волатильности фондового рынка — с 33,7 до 14,9. Отмечается, что количество открытых брокерских счетов превысило 12 млн — это придает новый импульс для капитализации финансового рынка.
НАУФОР отмечает ряд проблем на рынке:
🔸Слабое участие физических лиц. Свои средства готовы предоставить всего 5-6 млн человек.
🔹Незначительные ресурсы институциональных инвесторов. Складывается ситуация, когда фонды не конкурируют за доходность.
🔸Низкий интерес российских компаний к IPO.
🔹Незначительные объемы долгового рынка и рынка производных финансовых инструментов.
Для решения проблем предлагается ряд мер:
▪️НАУФОР предлагает не облагать налогом доход по гос бондам, равный ключевой ставке ЦБ. Другой пакет поправок предлагает увеличить сумму налогового вычета по ИИС первого типа с 400 тыс. до 1 млн руб и запустить BBC третьего типа (с ограничением вывода средств на десять лет).
▪️Кроме того, организация настаивает на развитии негосударственных пенсионных фондов: расширить возможности по участию в IPO, инвестированию и внедрению налоговых вычетов.
▪️Ряд предложений касается эмитентов — возмещение расходов на подготовку и проведение IPO для стимуляции привлечения капитала.
@MarketOverview
После кризиса 2008 года финансовый рынок России за 12 лет стал «неравномерным» — облигационные и срочные рынки превысили рекордные показатели, а вот рынок акций дал просадку.
Стоимость внутренних и корпоративных облигаций в обращении выросла до 29,3 и 15,3% в 2020. А вот капитализация российского фондового рынка сократилась с 98,9 до 48,2% от ВВП. Объем IPO упал многократно — с 1,2 до 0,015% ВВП.
За этот период отмечаются и другие тенденции: рост вовлеченности населения, снижение вовлеченности компаний. Уход иностранных инвесторов мог спровоцировать снижение волатильности фондового рынка — с 33,7 до 14,9. Отмечается, что количество открытых брокерских счетов превысило 12 млн — это придает новый импульс для капитализации финансового рынка.
НАУФОР отмечает ряд проблем на рынке:
🔸Слабое участие физических лиц. Свои средства готовы предоставить всего 5-6 млн человек.
🔹Незначительные ресурсы институциональных инвесторов. Складывается ситуация, когда фонды не конкурируют за доходность.
🔸Низкий интерес российских компаний к IPO.
🔹Незначительные объемы долгового рынка и рынка производных финансовых инструментов.
Для решения проблем предлагается ряд мер:
▪️НАУФОР предлагает не облагать налогом доход по гос бондам, равный ключевой ставке ЦБ. Другой пакет поправок предлагает увеличить сумму налогового вычета по ИИС первого типа с 400 тыс. до 1 млн руб и запустить BBC третьего типа (с ограничением вывода средств на десять лет).
▪️Кроме того, организация настаивает на развитии негосударственных пенсионных фондов: расширить возможности по участию в IPO, инвестированию и внедрению налоговых вычетов.
▪️Ряд предложений касается эмитентов — возмещение расходов на подготовку и проведение IPO для стимуляции привлечения капитала.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻Вчера в работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой, пользователи жаловались на невозможность входа в личный кабинет. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Саратове и Ярославле. Сбербанк признал сбой, на вечер воскресенья неполадки были устранены.
🔸S&P подтвердил рейтинг QIWI PLC (головная компания бизнеса Qiwi и Киви Банка) на уровне BB-/B, прогноз негативный.
7 декабря ЦБ оштравал Киви на 11 млн руб и ограничил операции с большинством иностранных продавцов на 6 месяцев. В марте 2021 ряд ограничений были сняты. В июне регуляторные ограничения закончились, Киви восстановил операции с крупными иностранными партнерами, однако операции с иностранными платежными агрегаторами не будут восстановлены. Также давление на рейтинг оказывает прекращение работы в конце года Киви, как оператора одного из двух существующих центров учета перевода интерактивных ставок (ЦУПИС) - спортивные ставки. Новым законодательством предусматривается создание единого регулятора азартных игр и единого центра учета букмекерских ставок.
В июне АКРА сохранила рейтинг "на пересмотре - прогноз негативный", потому что опасается риска ЦБ, который будет внимательнее присматриваться к деятельности Киви, особенно в рамках борьбы с банками, которые обслуживают нелегальных букмекеров.
🔹S&P повысил рейтинг двух компаний, входящих в холдинг Freedom Finance - ООО ИК Фридом Финанс и АО Фридом Финанс - с В- до В, прогноз подтвержден на уровне стабильный. В холдинг входит банк Фридом Финанс (ФФин Банк).
@MarketOverview
🔻Вчера в работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой, пользователи жаловались на невозможность входа в личный кабинет. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Саратове и Ярославле. Сбербанк признал сбой, на вечер воскресенья неполадки были устранены.
По данным downdetector с начала года в интернет-банке и мобильном приложении Сбера произошло 14 сбоев
🔸ФАС оштрафовал Совкомбанк за недостоверную рекламу карты Халва на тв-канале Россия-1. Неравнодушный гражданин обратился в ФАС с жалобой на ролик с рекламой, в которой демонстрировалась крупным шрифтом фраза "..Кредит до 1 000 000 р. с возвратом процентов", а на изучение подробносте и уточняющих условий было уделено недостаточно времени для ознакомления. ФАС предписало устранить нарушения и назначила банку штраф 300 тыс. руб.🔸S&P подтвердил рейтинг QIWI PLC (головная компания бизнеса Qiwi и Киви Банка) на уровне BB-/B, прогноз негативный.
7 декабря ЦБ оштравал Киви на 11 млн руб и ограничил операции с большинством иностранных продавцов на 6 месяцев. В марте 2021 ряд ограничений были сняты. В июне регуляторные ограничения закончились, Киви восстановил операции с крупными иностранными партнерами, однако операции с иностранными платежными агрегаторами не будут восстановлены. Также давление на рейтинг оказывает прекращение работы в конце года Киви, как оператора одного из двух существующих центров учета перевода интерактивных ставок (ЦУПИС) - спортивные ставки. Новым законодательством предусматривается создание единого регулятора азартных игр и единого центра учета букмекерских ставок.
В июне АКРА сохранила рейтинг "на пересмотре - прогноз негативный", потому что опасается риска ЦБ, который будет внимательнее присматриваться к деятельности Киви, особенно в рамках борьбы с банками, которые обслуживают нелегальных букмекеров.
🔹S&P повысил рейтинг двух компаний, входящих в холдинг Freedom Finance - ООО ИК Фридом Финанс и АО Фридом Финанс - с В- до В, прогноз подтвержден на уровне стабильный. В холдинг входит банк Фридом Финанс (ФФин Банк).
причина: высокая доходность за счет значительного притока денег российских и казахстанских клиентов
🔹Fitch повысил прогноз по рейтину Московского Кредитного Банка с негативного до стабильного, рейтинг подтвржден на уровне ВВ.причина: экономический спад в России оказал ограниченное влияние на качество активов и прибыльность банка, повышение способности банка покрывать убытки
Прибыльность от основной деятельности до отчислений под обесценение выросла до с 2,5% в 1 пол. 2020 г. до 3,6% от средних валовых кредитов в 2020 г. Годовая прибыль банка до отчислений под обесценение покрывает до 60% высокорискованных активов. В мае 2021 МКБ улучшил показатели достаточности капитала за счет средств, привлеченных на SPO@MarketOverview
❄️Майское охлаждение ипотечного рынка
БКИ Эквифакс радостно рапортует об охлаждении рынка ипотеки: "число выданных в мае ипотечных кредитов снизилось на 27% - до 57,1 тысячи ссуд, а их объем уменьшился на 28,2%, до 184 миллиардов рублей" (по сравнению с апрелем)
Однако Эквифакс вряд ли является хорошим источником такой информации, лучше обратиться к Аналитическом центру Дом РФ, майский отчет которого говорит:
- по сравнению с апрелем в мае число выданных ипотек действительно резко упало на 24,1% до 145 тысяч, объём упал на 21% до 435 млрд руб
- по сравнению с маем 2020 года в мае 2021 года число выданных ипотек выросло на 56%, объём - на 102% - за счёт эффекта низкой базы, госпрограмма запустилась только 17 апреля.
Действительно - рынок ипотеки охлаждается, хотя ДОМ РФ говорит о сезонности снижения. Основная доля ипотек по объёму выдается на вторичном рынке, и его доля растет: в янв-апр 2021 - 75%, в 2020 - 73%.
@MarketOverview
БКИ Эквифакс радостно рапортует об охлаждении рынка ипотеки: "число выданных в мае ипотечных кредитов снизилось на 27% - до 57,1 тысячи ссуд, а их объем уменьшился на 28,2%, до 184 миллиардов рублей" (по сравнению с апрелем)
Однако Эквифакс вряд ли является хорошим источником такой информации, лучше обратиться к Аналитическом центру Дом РФ, майский отчет которого говорит:
- по сравнению с апрелем в мае число выданных ипотек действительно резко упало на 24,1% до 145 тысяч, объём упал на 21% до 435 млрд руб
- по сравнению с маем 2020 года в мае 2021 года число выданных ипотек выросло на 56%, объём - на 102% - за счёт эффекта низкой базы, госпрограмма запустилась только 17 апреля.
Действительно - рынок ипотеки охлаждается, хотя ДОМ РФ говорит о сезонности снижения. Основная доля ипотек по объёму выдается на вторичном рынке, и его доля растет: в янв-апр 2021 - 75%, в 2020 - 73%.
@MarketOverview
Претенденты на наследство - Стройлесбанк
Бизнесмен из списка Forbes, владелец Стройлесбанка, Олег Бурлаков скоропостижно скончался 23 июня от коронавируса. Его сестра, Вера Казакова, обратилась с заявлениями в полицию и управления СК.
▪️По ее словам, сотрудники морга на протяжении нескольких дней отказывались выдать тело Бурлакова сестре. А 24 июня тело забрали представители бывшей жены бизнесмена, Людмилы.
Пресс-секретарь Бурлакова заметила, что между бывшими супругами продолжался ряд судебных процессов в различных юрисдикциях, в том числе уголовных. Это касалось и Веры Казаковой, и ее мужа, бизнес-партнера Бурлакова.
По словам представителя Людмилы Бурлаковой, им не сообщали никаких новостей о состоянии бизнесмена, кроме сообщения о его смерти. Жена и дочери хотят, чтобы независимый международный эксперт установил все обстоятельства смерти Бурлакова.
🔸Олегу Бурлакову был 71 год. Он оставался совладельцем компании Стройлесбанк, ему принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания «Импульс». В рейтингах «Форбс» его состоянии оценивалось в $650 млн.
🔹Бурлаков также был владельцем парусной яхты Black Pearl длиной 106,7 м. Уникальность судна — оно способно передвигаться за счет альтернативной энергии — солнечной и ветряной. В беседе с Forbes Бурлаков говорил, что вложил в судно больше $250 млн, вырученных от продажи акций «Новоросцемента» и «Бурнефтегаза».
Дети, сестра бизнесмена и бывшая супруга будут претендовать на наследство мультимиллионера.
@MarketOverview
Бизнесмен из списка Forbes, владелец Стройлесбанка, Олег Бурлаков скоропостижно скончался 23 июня от коронавируса. Его сестра, Вера Казакова, обратилась с заявлениями в полицию и управления СК.
▪️По ее словам, сотрудники морга на протяжении нескольких дней отказывались выдать тело Бурлакова сестре. А 24 июня тело забрали представители бывшей жены бизнесмена, Людмилы.
Пресс-секретарь Бурлакова заметила, что между бывшими супругами продолжался ряд судебных процессов в различных юрисдикциях, в том числе уголовных. Это касалось и Веры Казаковой, и ее мужа, бизнес-партнера Бурлакова.
По словам представителя Людмилы Бурлаковой, им не сообщали никаких новостей о состоянии бизнесмена, кроме сообщения о его смерти. Жена и дочери хотят, чтобы независимый международный эксперт установил все обстоятельства смерти Бурлакова.
🔸Олегу Бурлакову был 71 год. Он оставался совладельцем компании Стройлесбанк, ему принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания «Импульс». В рейтингах «Форбс» его состоянии оценивалось в $650 млн.
🔹Бурлаков также был владельцем парусной яхты Black Pearl длиной 106,7 м. Уникальность судна — оно способно передвигаться за счет альтернативной энергии — солнечной и ветряной. В беседе с Forbes Бурлаков говорил, что вложил в судно больше $250 млн, вырученных от продажи акций «Новоросцемента» и «Бурнефтегаза».
Дети, сестра бизнесмена и бывшая супруга будут претендовать на наследство мультимиллионера.
@MarketOverview
ББР Банк (Санкт-Петербург) приобрел 37,5% факторинговой компании ООО "Смартфакт" (прежнее название АБ факторинг) у Риналя Сулейманова. Ценность Смартфакта - контракт на факторинг с крупнейшим поставщиком алкоголя АО Ладога Дистрибьюшн. За 2020 год выручка Смартфакта составила 200 млн руб, чистая прибыль 10 млн руб
За последний год Смартфакт уже трижды сменил владельцев:
▪️апрель-июль 2020 года компанией владел Павел Путилов
▪️июль-сентябрь 2020 года собственником 100% пакета был Михаил Жарницкий, ему также принадлежит 75% Контрол Лизинга.
Остальные 25% Контрол Лизинга принадлежат миноритарию ББР Банка Юрию Смурову. Деньги на эту сделку Жарницкий и Смуров получили от Сбербанк Инвестиции под залог акций. Прежний владелец Контрол Лизинга УК Трансфингрупп (ТФГ) за год до продажи проворачивал мутные сделки: сначала ТФГ выделял финансовую помощь дочернему Абсолют банку, а потом на аналогичную сумму Абсолют кредитовал Контрол Лизинг - всего так было выведено около 14 млрд руб.
▪️с сентября 2020 года компанию выкупил Риналь Сулейманов
@MarketOverview
За последний год Смартфакт уже трижды сменил владельцев:
▪️апрель-июль 2020 года компанией владел Павел Путилов
▪️июль-сентябрь 2020 года собственником 100% пакета был Михаил Жарницкий, ему также принадлежит 75% Контрол Лизинга.
Остальные 25% Контрол Лизинга принадлежат миноритарию ББР Банка Юрию Смурову. Деньги на эту сделку Жарницкий и Смуров получили от Сбербанк Инвестиции под залог акций. Прежний владелец Контрол Лизинга УК Трансфингрупп (ТФГ) за год до продажи проворачивал мутные сделки: сначала ТФГ выделял финансовую помощь дочернему Абсолют банку, а потом на аналогичную сумму Абсолют кредитовал Контрол Лизинг - всего так было выведено около 14 млрд руб.
▪️с сентября 2020 года компанию выкупил Риналь Сулейманов
@MarketOverview
📢Banking news
🔸Московский Кредитный Банк (принадлежит концерну Россиум) подал заявку в ФАС на приобретение до 100% страховой компании Югория-Жизнь у группы Регион (90% Сергей Судариков, 10 % Андрей Жуйков), группе также принадлежит другая СК Югория. МКБ необходима собственная страховая компания с лицензией "по жизни" для продажи ИСЖ и НСЖ, ранее в офисах банка продавались продукты нескольких страховых компаний, на сегодняшний осталась только Югория-Жизнь.
🔸Fitch беспокоится по поводу долговой нагрузки концерна Россиум, в который входит Московский Кредитный Банк (МКБ), Руснарбанк, банк Веста. По итогам первого квартала уровень долга Россиума составляет 100 млрд руб, пока основной источник погашения - это средства дочернего девелопера Инград и НПФ Эволюция. Но уже сейчас эти дочки зарабатывают меньше, чем отдают концерну, поэтому роль источника финансирования может перейти к МКБ.
На конец первого полугодия 2020 долг составлял 110 млрд руб, тогда дивиденды от небанковских компаний концерна могли покрывать процентные расходы (Инград и НПФ Эволюция сгенерировали по 3 млрд руб дивидендов за первый квартал 2020 г). Вероятно в будущем концерт может обратиться к банковским активам, чтобы "собирать" дивиденды для погашения долга.
🔹Банк Траст продал Татнефти выставленные на торги активы крупнейшого предприятия по производству и реализации полиэтилентерефталата в России и Восточной Европе ГК Экопэт (Калининград): АО Экопэт, ООО ТД Экополимеры, промышленный парк ООО БалтТехПром и права требования. Размер сделки составил 6,45 млрд руб.
🔹Тинькофф Банк запустил Tinkoff Private для состоятельных клиентов. Сейчас направление работает в пилотном режиме для узкого круга клиентов, осенью планируется запуск. Полный список услуг не раскрывается, из необычного клиентам будет доступно налоговое планирование и консультации по декларациям и документам при поддержке экспертов Ernst & Young.
🔸Московский Кредитный Банк (принадлежит концерну Россиум) подал заявку в ФАС на приобретение до 100% страховой компании Югория-Жизнь у группы Регион (90% Сергей Судариков, 10 % Андрей Жуйков), группе также принадлежит другая СК Югория. МКБ необходима собственная страховая компания с лицензией "по жизни" для продажи ИСЖ и НСЖ, ранее в офисах банка продавались продукты нескольких страховых компаний, на сегодняшний осталась только Югория-Жизнь.
Россиум принадлежит на 90% Роману Авдееву и на 10% ГК Регион🔸Fitch беспокоится по поводу долговой нагрузки концерна Россиум, в который входит Московский Кредитный Банк (МКБ), Руснарбанк, банк Веста. По итогам первого квартала уровень долга Россиума составляет 100 млрд руб, пока основной источник погашения - это средства дочернего девелопера Инград и НПФ Эволюция. Но уже сейчас эти дочки зарабатывают меньше, чем отдают концерну, поэтому роль источника финансирования может перейти к МКБ.
На конец первого полугодия 2020 долг составлял 110 млрд руб, тогда дивиденды от небанковских компаний концерна могли покрывать процентные расходы (Инград и НПФ Эволюция сгенерировали по 3 млрд руб дивидендов за первый квартал 2020 г). Вероятно в будущем концерт может обратиться к банковским активам, чтобы "собирать" дивиденды для погашения долга.
🔹Банк Траст продал Татнефти выставленные на торги активы крупнейшого предприятия по производству и реализации полиэтилентерефталата в России и Восточной Европе ГК Экопэт (Калининград): АО Экопэт, ООО ТД Экополимеры, промышленный парк ООО БалтТехПром и права требования. Размер сделки составил 6,45 млрд руб.
🔹Тинькофф Банк запустил Tinkoff Private для состоятельных клиентов. Сейчас направление работает в пилотном режиме для узкого круга клиентов, осенью планируется запуск. Полный список услуг не раскрывается, из необычного клиентам будет доступно налоговое планирование и консультации по декларациям и документам при поддержке экспертов Ernst & Young.
Тинькофф планирует охватить новых молодых миллионеров, которые привыкли к технологичным решениям и не хотят пользоваться традиционными банками с их "обязательным" посещением офисов
@MarketOverview🎢Invest News Day
📈 Вчера глава Норильского Никеля (GMKN) озвучил примерный размер потерь от ввода новых экспортных пошлин и это весьма внушительные 500 млн. долларов (или 5% EBITDA). Начинаем получать цифры потерь и становится все страшней(
Summary market
28.06.2021 открытие 24 752,0 RUB
28.06.2021 мах 25 046,0 RUB +1,19%
28.06.2021 закрытие 24 900,0 RUB +0,6%
@MarketOverview
📈 Вчера глава Норильского Никеля (GMKN) озвучил примерный размер потерь от ввода новых экспортных пошлин и это весьма внушительные 500 млн. долларов (или 5% EBITDA). Начинаем получать цифры потерь и становится все страшней(
Summary market
28.06.2021 открытие 24 752,0 RUB
28.06.2021 мах 25 046,0 RUB +1,19%
28.06.2021 закрытие 24 900,0 RUB +0,6%
@MarketOverview
Третья попытка продать Азиатско-Тихоокеанский банк
🏦ЦБ как владелец 99,9% акций Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) анонсировал третий пул приема заявок потенциальных покупателей. Период подачи заявок — с 28 июня по 2 июля текущего года.
Акции перешли регулятору после попадания банка на финансовое оздоровление в Фонд консолидации банковского сектора в апреле 2018 года. В сентябре того же года регулятор докапитализировал АТБ на 9 млрд руб.
👉🏻Потенциальными претендентами называются Совкомбанк, группа МТС (владелец МТС-банка) и принадлежащие иностранным акционерам ОТП-банк и ХКФ-банк. Целевым покупателем называют стратегического инвестора - то есть будет один главный покупатель
В марте 2019 состоялся первый аукцион, на участие в нем предварительные заявки подали Совкомбанк и Московский Кредитный Банк, но на сам аукцион не явились.
В апреле 2020 ЦБ снова начала собирать заявки от потенциальных покупателей, тогда заявилось 4 участника, одним из которых был SBI Holdings (владеет российским Эс-Би-Ай Банк). Аукцион должен был состояться в августе, но ЦБ перенес продажу на 2021-2022 г.г. в связи с пандемией
🔶По мнению экспертов, оздоровление АТБ можно считать законченным. Большая часть проблемных кредитов была либо списана, либо продана с баланса банка. Прогнозируемая цена сделки составляет 0,4–0,6 капитала. Продажи банков на российском рынке в последние годы редко превышают 0,7–0,8 капитала. Скорее всего, Центробанку придется пойти на ценовые уступки, поскольку ЦБ уже признал убытки, связанные с санацией АТБ, и «может продать его за любую цену».
@MarketOverview
🏦ЦБ как владелец 99,9% акций Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) анонсировал третий пул приема заявок потенциальных покупателей. Период подачи заявок — с 28 июня по 2 июля текущего года.
Акции перешли регулятору после попадания банка на финансовое оздоровление в Фонд консолидации банковского сектора в апреле 2018 года. В сентябре того же года регулятор докапитализировал АТБ на 9 млрд руб.
👉🏻Потенциальными претендентами называются Совкомбанк, группа МТС (владелец МТС-банка) и принадлежащие иностранным акционерам ОТП-банк и ХКФ-банк. Целевым покупателем называют стратегического инвестора - то есть будет один главный покупатель
В марте 2019 состоялся первый аукцион, на участие в нем предварительные заявки подали Совкомбанк и Московский Кредитный Банк, но на сам аукцион не явились.
В апреле 2020 ЦБ снова начала собирать заявки от потенциальных покупателей, тогда заявилось 4 участника, одним из которых был SBI Holdings (владеет российским Эс-Би-Ай Банк). Аукцион должен был состояться в августе, но ЦБ перенес продажу на 2021-2022 г.г. в связи с пандемией
🔶По мнению экспертов, оздоровление АТБ можно считать законченным. Большая часть проблемных кредитов была либо списана, либо продана с баланса банка. Прогнозируемая цена сделки составляет 0,4–0,6 капитала. Продажи банков на российском рынке в последние годы редко превышают 0,7–0,8 капитала. Скорее всего, Центробанку придется пойти на ценовые уступки, поскольку ЦБ уже признал убытки, связанные с санацией АТБ, и «может продать его за любую цену».
@MarketOverview
Если кредиты наличными и кредитные карты показали хоть и двузначное снижение в мае к апрелю (кредиты - 11,1% и кредитные карты - 13,5%), то автокредитование, на фоне резкого сокращения объема рынка новых легковых автомобилей (-25,8% к апрелю), "рухнуло" сразу на 19,1%📉
@MarketOverview
@MarketOverview
Начиная с марта этого года цены на лекарства резко устремились вверх и только в мае прибавили 3,5%. Поясню, что за 100% на этой диаграмме взяты цены на лекарства (причем реальные данные по онлайн чекам) в январе 2019 года и рост уже составляет 36,1%☹️
На третью волну фармацевтика научилась не зарабатывать только на сопутствующих пандемии товарах, но и методично повышать цены.
@MarketOverview
На третью волну фармацевтика научилась не зарабатывать только на сопутствующих пандемии товарах, но и методично повышать цены.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻В расположенном в ТЦ Афимолл Сити офисе Сбербанка произошла кража из банковской ячейки. Пострадавший клиент - один из учредителей консалтинговой компании ANIX Group, которая специализируется на M&A сделках в нефтегазовой и нефтесервисной отраслях - утверждает с 7 апреля по 28 июня было украдено $560 тыс. (~40 млн руб). РИА Новости не сообщает фамилию пострадавшего, однако указывает год рождения - 1978. У ANIX Group всего два учредителя: управляющий партнер Азат Якупов (1971 г.р.) и Александр Анисимов. Информации про Анисимова в открытых источниках нет, вероятно его ячейка была опустошена.
На прошлой неделе начальник IT-управления Норникеля сообщил о краже 1 млн руб из ячейки одного из московских офисов Сбербанка. В начале года в Москве произошел ряд краж из банковских ячеек, пока правоохранительные органы никого не нашли - были обчищены хранилища Алеф-Банка, РМП Банка, банка Агора, Ишбанка, Россита-банка.
🔸Банк ВТБ в очередной раз инвестирует деньги в непрофильные активы: ВТБ Капитал купил у АФК Система за 7 млрд руб долю 11,2% в Биннофарм Групп, производитель вакцины против коронавируса Спутник V.
Впервые в капитал банка Ольга Ценова вошла в июле 2020, купив пакет 5,23% у Фурманн. В мае 2021 Ценова выкупила 2,8% у Николая Горобца. Для чего произошел обратный выкуп Фурманн - неизвестно
🔸Совкомбанк завершил процедуру присоединения Евразийского Банка, купленного в декабре 2020 у одноименного казахстанского банка.
🔹Fitch повысил прогноз по рейтингу Примсоцбанка (Владивосток) и банка Левобережный с негативного до стабильного, рейтинги подтверждены на уровне ВВ
🔹Fitch повысил прогноз по рейтингу ОТП Банка с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне ВВ+
@MarketOverview
🔻В расположенном в ТЦ Афимолл Сити офисе Сбербанка произошла кража из банковской ячейки. Пострадавший клиент - один из учредителей консалтинговой компании ANIX Group, которая специализируется на M&A сделках в нефтегазовой и нефтесервисной отраслях - утверждает с 7 апреля по 28 июня было украдено $560 тыс. (~40 млн руб). РИА Новости не сообщает фамилию пострадавшего, однако указывает год рождения - 1978. У ANIX Group всего два учредителя: управляющий партнер Азат Якупов (1971 г.р.) и Александр Анисимов. Информации про Анисимова в открытых источниках нет, вероятно его ячейка была опустошена.
На прошлой неделе начальник IT-управления Норникеля сообщил о краже 1 млн руб из ячейки одного из московских офисов Сбербанка. В начале года в Москве произошел ряд краж из банковских ячеек, пока правоохранительные органы никого не нашли - были обчищены хранилища Алеф-Банка, РМП Банка, банка Агора, Ишбанка, Россита-банка.
🔸Банк ВТБ в очередной раз инвестирует деньги в непрофильные активы: ВТБ Капитал купил у АФК Система за 7 млрд руб долю 11,2% в Биннофарм Групп, производитель вакцины против коронавируса Спутник V.
По классике жанра сделка происходила в кипрской юрисдикции - приобретался пакет Ristango Holding Limited, контролирующей 100% Биннофарм Групп
🔸В структуре акционеров ЮГ-Инвестбанка (Краснодар) произошли незначительные изменения: начальник юр.управления, член правления Ольга Ценова продала 5,23% акций Виктории Фурманн, у Ценовой остались 2,8% акцийВпервые в капитал банка Ольга Ценова вошла в июле 2020, купив пакет 5,23% у Фурманн. В мае 2021 Ценова выкупила 2,8% у Николая Горобца. Для чего произошел обратный выкуп Фурманн - неизвестно
🔸Совкомбанк завершил процедуру присоединения Евразийского Банка, купленного в декабре 2020 у одноименного казахстанского банка.
🔹Fitch повысил прогноз по рейтингу Примсоцбанка (Владивосток) и банка Левобережный с негативного до стабильного, рейтинги подтверждены на уровне ВВ
причина: экономический спад в России оказал ограниченное влияние на качество активов и прибыльность банка, повышение способности банка покрывать убытки
Основные собственники банков - отец Дмитрий Яровой и сын Александр.🔹Fitch повысил прогноз по рейтингу ОТП Банка с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне ВВ+
причина: риски пандемии стали умеренными, вероятность поддержки акционера венгерского OTP Bank Plc в случае необходимости повысилась
При оценке прогноза агентство отметило хорошие перспективы восстановления экономики Венгрии, продвинутые стадии вакцинации, низкий уровень безработицы и поддержки правительства страны. Еще один пример обращать внимание на экономическую среду, в которой работает головная компания.@MarketOverview
🏦ЦБ одобрил переход Альфа-Банку на новую систему оценки рейтинга заемщика
Сегодня все банки оценивают риск дефолта заёмщика по нормативам ЦБ, применяя фиксированные весовые коэффициенты. С 2021 года ЦБ разрешил использовать собственные методики риска при формировании резервов, но только для тех банков, которые перешли на подход с системой внутренних рейтингов (ПВР, IRB-подход)
Альфа-банк стал третьим банком, которому ЦБ одобрил переход на ПВР. На первом этапе система будет применяться для кредитов крупным и средним корпоративным клиентам. В течение трех лет Альфа-банк перейдет на ПВР-подход в ипотеке и необеспеченной рознице, а затем в малом и среднем бизнесе.
✔️По мнению экспертов, ПВР поможет финансовым организациям оптимизировать процесс оценки кредитного риска. Для надежных заемщиков они станут дешевле, а менее надежные заемщики не смогут получить кредит на крупные суммы. За счет такой экономии капитала кредитный портфель банка может вырасти на 285 млрд руб. в течение года.
Система ПВР уже работает в двух банках — в Райффайзенбанке и Сбербанке.
ВТБ планировал в июле подать регулятору ходатайство о переходе на расчет требований к капиталу на основе ПВР. Росбанк рассматривает переход на ПВР, но в отдаленной перспективе.
Совкомбанк — в ближайшей перспективе.
🔸Немалую роль играют финансовые затраты на переход в новую систему. Затраты включают три основных блока — математические модели, ИТ (хранилища данных и система электронного документооборота) и люди. Только дизайн и кастомизация ПВР-моделей для крупного банка может обойтись в $3–5 млн.
@MarketOverview
Сегодня все банки оценивают риск дефолта заёмщика по нормативам ЦБ, применяя фиксированные весовые коэффициенты. С 2021 года ЦБ разрешил использовать собственные методики риска при формировании резервов, но только для тех банков, которые перешли на подход с системой внутренних рейтингов (ПВР, IRB-подход)
Альфа-банк стал третьим банком, которому ЦБ одобрил переход на ПВР. На первом этапе система будет применяться для кредитов крупным и средним корпоративным клиентам. В течение трех лет Альфа-банк перейдет на ПВР-подход в ипотеке и необеспеченной рознице, а затем в малом и среднем бизнесе.
✔️По мнению экспертов, ПВР поможет финансовым организациям оптимизировать процесс оценки кредитного риска. Для надежных заемщиков они станут дешевле, а менее надежные заемщики не смогут получить кредит на крупные суммы. За счет такой экономии капитала кредитный портфель банка может вырасти на 285 млрд руб. в течение года.
Система ПВР уже работает в двух банках — в Райффайзенбанке и Сбербанке.
ВТБ планировал в июле подать регулятору ходатайство о переходе на расчет требований к капиталу на основе ПВР. Росбанк рассматривает переход на ПВР, но в отдаленной перспективе.
Совкомбанк — в ближайшей перспективе.
🔸Немалую роль играют финансовые затраты на переход в новую систему. Затраты включают три основных блока — математические модели, ИТ (хранилища данных и система электронного документооборота) и люди. Только дизайн и кастомизация ПВР-моделей для крупного банка может обойтись в $3–5 млн.
@MarketOverview