Качество портфелей МФО за квартал практически не изменилось:
🔵 NPL 1-90 (просроченная задолженность на срок до 90 дней) - 11% (годом ранее 10%);
🔵 NPL 90+ (просроченная задолженность на срок свыше 90 дней) - 34% (годом ранее 31%).

Пока видим, что немного растет более "молодая" задолженность, но про NPL 90+ забывать точно не нужно и сам ЦБ все прекрасно понимает:

Доля просроченной задолженности по кредитам, выданным в течение последнего квартала, превышает значения прошлого года и сопоставима с показателями начала 2022 года. Это может быть следствием недобросовестных практик МФО, когда взамен просроченного займа выдается новый заем на большую сумму, в тело которого включается основной долг и проценты по старому займу. В результате задолженность не успевает перейти в категорию NPL 90+.

@MarketOverview

💳 Обслуживание РКО в Ренессанс Банке теперь стоит 100 тыс. руб в месяц

Тг-канал Дайджест пишет о кардинальных изменениях в политике Ренессанс Банка в отношении юр. лиц и ИП. В начале ноябре прекратили дейстовать акции для предпринимателей «Делай бизнес», «СБП за 0», «Минус 50», «Год на лайте», «2:0 в вашу пользу», «Бонус за дружбу», а с 01.11.2024 г. по всем 4 пакетам услуг РКО банк стал взимать комиссию 100 тыс. руб/мес - тарифы (pdf), до этого комиссии были на уровне 500-9500 руб/мес в зависимости от уровня пакета.

Что пишут недовольные клиенты-ЮЛ про обслуживание:

1️⃣ Хочу рассказать Вам свою историю работы с Ренессанс банком. У меня ИП, занимаюсь обслуживанием и ремонтом строительной техники и немного строительными работами, работаю с банком с октября месяца. В ноябре месяце получал деньги за обслуживание и ремонт, суммы по 30-60 тыс. руб., часть денег отправил на свою дебетовую карту, на остатке в банке оставалось 88 300 руб. Поскольку занимался заключением и подготовкой большого контракта, банк клиент не использовал, даже туда не залазил. 10 декабря зашёл в банк клиент, а там НОЛЬ и ордер на списание 88 300 руб. за РКО за ноябрь месяц.!!!!!!!!! Звоню в поддержку, в поддержке говорят, что банк изменил условия обслуживания счета и изменил стоимость обслуживания. Теперь стоимость обслуживания счета стоит 100 тыс. руб. в месяц!!!!!!! 100 000 руб.!!!!!! Оповещения и уведомления я никакого не получал о таком чудесном изменении стоимости. обслуживания. Запросов и никаких соответствующих ссылок тоже. По 115 и другим ФЗ я так понимаю у банка ко мне вопросов нет и не было.
В поддержке сказали обращайтесь и пишите куда хотите нам по ...... Вот такой распрекрасный банк Ренессанс кредит!!!!!! Буду готовить теперь обращение в ЦБ и прокуратуру, если после посещения офиса не решится мой вопрос.

2️⃣ Банк которому не нужны клиенты! Отвратительный банк. Вынудили закрыть счёт повысив тарифы за рко до 100тр. Пришлось менять кучу договоров с контрагентами. Приостанавливать бизнес. Отправили жалобу в ЦБ. Таких игроков на банковском рынке быть не должно. Не рекомендую как банк для бизнеса и в целом свои деньги туда не понесу. Беспредельщики из 90х.
повышении

Ответ банка:

Сожалеем, что данная ситуация доставила вам неприятные эмоции, и мнение о банке испорчено. Поясним, что в соответствии с "Общими условиями комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" банк вправе в одностороннем порядке изменять тарифы, размещая их на сайте не менее чем за три дня до вступления в силу. Мы заблаговременно разместили информацию об изменении тарифов на сайте банка и уведомили клиентов. Комиссия была удержана правомерно, и у банка отсутствуют основания для её возврата.

Добавим к этому, что с ноября банк урезал количество бесплатных переводов до 1 в месяц, а комиссию на переводы сверх этого лимита поднял с 29-59 руб до 1000 руб за платежку. Проведение платежей - это одна из основных операций юр. лиц и ИП, например, за товар, за услуги, за оборудование.

Очевидно, что банк решил закрывать блок обслуживания МСБ, вводя заградительные комиссии и тарифы, чтобы клиенты были вынуждены сами уйти. Непонятно только одно, почему банк ограничился размещение тарифов на сайте. Нормальной практикой считается заблаговременное (а не за три дня) уведомление клиентов, что "направление закрывается, скоро будут повышенные комиссии", дополнительно контактируя с клиентами письмами, смсками и звонками менеджеров.

Напомню, что в октябре банк покинула предправления Татьяна Хондру, вслед за ней уволился старший вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Андрей Сабынин, финансовый директор Ия Малахова и HR-директор Елена Титова. Сабынин сообщал, что в Ренессанс Банке произошли существенные корпоративные изменения. Сегодня банк возглавляет экс-зампредправления Сергей Королев.

Дайджест | @MarketOverview

🇩🇪 Deutsche Bank приостанавливает платежи в/из России и Беларуси с 21 марта 2025 г.

На прошлой неделе Deutsche Bank и банки его группы уведомили своих клиентов, что в связи с высокими санкционными и репутационными рисками с 21.03.2025 г. прекращают обслуживать платежи в любой валюте, связанные с Россией и Беларусью: входящие и исходящие. Перевод письма банка:

"Дамы и господа. Как вы, наверное, уже знаете, все более сложная и ограничительная глобальная санкционная среда создает растущий риск для бизнеса, связанного с Россией и/или Беларусью. Общая ситуация усугубляется тем фактом, что глобальные финансовые институты, такие как Deutsche Bank, также подвергаются риску широких международных санкций, включая вторичные санкции, которые могут создавать серьезные финансовые и репутационные риски. Учитывая сложность санкций и связанный с ними высокий комплаенс-риск, мы хотели бы сообщить вам, что мы не сможем осуществлять операции, касающиеся России и/или Беларуси, в будущем.

Поэтому мы просим вас воздержаться от проведения операций с Россией и/или Беларусью через группу Deutsche Bank в будущем. Обратите внимание, что с 21 марта 2025 года мы, как правило, отклоняем такие транзакции независимо от валюты. Такое отклонение произойдет как для входящих, так и для исходящих платежей, и вы не будете уведомлены отдельно об отклоненных позициях в дополнение к этой общей информации.

Мы сожалеем, что эти меры неизбежны, и надеемся на ваше понимание.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть дополнительные вопросы по этой теме."

Узнавайте актуальные новости первыми на MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.

🇻🇳💳 Во вьетнамской дочке ВТБ появился новый акционер

Вьетнамо-российский Банк (ВРБ) объявил о появлении нового инвестора - телекоммуникационная компания NGS Telecommunication and Equipment стала владельцем 1% акций ВРБ. Свои доли с 50% до 49,5% уменьшили другие акционеры - российский ВТБ и Bank for Investment and Development of Viet Nam.

Теперь ВРБ не подпадает под "правило 50%", хотя это и раньше никому не было важно. Главное, чтобы через его банкоматы продолжили принимать российский МИР

релиз | @MarketOverview

💳 Газпромбанк Брокер восстановил торги юанем на внебиржевом рынке - сообщает UnionPay_currency. В прошлый четверг клиенты сообщали о невозможности купить и вывести юани с брокерского счета, менеджеры ГПББ говорили о временной приостановке торгов на внебирже.

Напомню, что купленные CNY на внебирже через ГПББ можно отправить на карты UnionPay АТБ и РСХБ:
• 0,05% за покупку;
• 0,15% за вывод CNY, не отлежавших более 15 дней;
• бесплатно за вывод CNY, отлежавших более 15 дней

UPD: вывод юаней доступен из ГПББ доступен только в ГПБ, брокер работает над восстановлением переводов в другие банки.

@MarketOverview

💳В банке Санкт-Петербурге сейчас одна из максимальных ставок по накопительному счету на минимальный остаток:

• 25% годовых на 2 мес, от 1к до 1,5 млн руб, для новых и действующих без НС, обязательные траты по карте 10к/мес для новых и действующих.

По итогам месяца в последний календарный день выплачиваются проценты по ставке 19%, а в течение первых 10 рабочих дней следующего месяца оставшиеся 6%. НС имеет смысл пополнять в последний календарный день месяца, чтобы иметь полные 2 следующих мес. Снимать имеет смысл также в последний календарный день месяца, так как:

Проценты начисляются на минимальный остаток за календарный месяц (минимальный остаток рассчитывается на 0:00 часов каждого дня в Расчетном периоде - условия

💳 Успейте подготовиться к следующему году и закажите уже сейчас бесплатную дебетовую карту "Яркая" по акции: тратим в течение 30 дней от 500 руб и получаем сертификат Ozon на 1000 руб. НС по акции открывается онлайн, не забывайте про траты 10к/мес.

Заказать карту | Акция % | Ozon | @MarketOverview

⛽️ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на пресс-конференции, что венгерская компания MOL хочет приобрести нефтеперерабатывающий завод "Лукойл нефтохим Бургас" в Болгарии у российского Лукойла - сообщает ТАСС. Но если посмотреть немного глубже и со стороны банковской тематики, то можно вспомнить про российский Инвестиционный Кооперативный Банк (ИК Банк, Казань), структуру владельцев которого мы разбирали ранее - не пугайтесь сложной схемы https://t.me/MarketOverview/11482

Среди миноритарных акционеров ИК Банка есть та самая дочка Лукойл нефтохим Бургас, владеющая небольшими пакетами через ряд компаний в капитале главного акционера Централна Кооперативна Банка АД (ЦКБ, Болгария). Для совершение сделок с акциями ИК Банка требуется разрешение Президента России, но было бы логично после ухода из Болгарии Лукойлу получить контрольный пакет банка ИК Банка от ЦКБ взамен болгарского нефтяного бизнеса.

ТАСС | @MarketOVerview

На фоне сохранения ключевой ставки в прошлую пятницу, ноябрьские данные о среднерыночных значениях максимальной доходности вкладов физических лиц могут быть действительно пиковыми.

На срок от 181 дня до 1 года - 26,567%;
На срок свыше 1 года - 26,391%;
На срок от 91 до 180 дней - 26,128%;
На срок до 90 дней - 23,585%;

Напомню, что ЦБ считает 2 типа максимальных ставок по вкладам:
🔵 Мониторинг ТОП-10 банков РФ с обязательным условием доступности этой ставки любому клиенту без дополнительных условий;
🔵 Максимальные ставки в текущем сообщении, как среднее значение максимальной доходности по привлеченным вкладам в банках, привлекших за истекший календарный месяц в совокупности две трети общего объема соответствующих вкладов в банках Российской Федерации (наличие доп. условий в этом случае значения не имеет).

@MarketOverview

💱 Челябинвестбанк с 1 января 2025 г. меняет комиссии на переводы рублей и зачисление долларов из-за границы для юр. лиц и ИП:

• 0,12% min ₽100 max ₽20.000 за исходящий перевод в RUB нерезиденту и зачисление от нерезидента - было 0,1% min ₽50 max ₽20.000
• фикс $50 за зачисление USD на любые суммы от нерезидентов - было фикс $50 на суммы до 30.000 USD, бесплатно - свыше 30.000 USD

Очень долгое время владельцы Youtube-каналов получали доллары за просмотры от AdSense из Ирландии на свои счета ФЛ и ИП в Челябинвестбанк (ЧИБ), Москоммерцбанке и Энерготрансбанке.. до недавней блокировки российских аккаунтов. Последний пакет санкций прямо затронул ЭТБ и косвенно Москоммерцбанк.

Подробнее про комиссии за ввод/вывод и другие тарифы по USD в ЧИБе на MarketOverview Premium - узнавайте актуальные новости раньше: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.

тарифы (pdf)| @MarketOverview

ЦБ снова радует. Теперь уже информацией, которая стала основным фактором, влияющим на принятие решения по ставке:

Эффекты от ужесточения денежно-кредитных условий уже начали проявляться в ноябре. Рост общего кредитного портфеля существенно замедлился. При этом впервые за долгое время темпы роста корпоративного кредитного портфеля снизились.

Теперь по составляющим этого замедления (на картинке сверху вниз):
🔵 Корпоративное кредитование - в ноябре портфель увеличился на 0,7 трлн руб. (+0,8%), что в 2,8 раза меньше показателя октября (1,9 трлн руб.). Причинами этого ЦБ выделяет 3 основных фактора - жесткая ДКУ, сезонное увеличение расчетов по госконтрактам и истощением банками капитала для финансирования компаний.
🔵 Ипотечное кредитование - снижение темпов роста ипотеки до 0,4% (0,7% в октябре). Замедление произошло во всех сегментах - ипотеки с господдержкой сократились на 18% до 203 млрд (248 млрд руб. в октябре), а выдачи рыночной ипотеки рухнули сразу на 40% до 71 млрд (119 млрд руб. в октябре).
🔵 Потребительское кредитование фактически даже немного выросло (+0,1%), но в октябре было замедление сразу на 0,3% и сомнений в его дальнейшем охлаждении нет.

@MarketOverview

💳 Райффайзенбанк планирует отключать премиальные пакеты клиентам за неуважительное отношение к своим сотрудникам, за использование нецензурной лексики, оскорбления и угрозы - такая возможность появляется у банка в новых Общих условиях обслуживания физ. лиц с 29 декабря 2024 г. (*.pdf)

Сейчас Райф подключает только премиальные пакеты - это Премиальный, Премиальный 5 и PB (Friedrich Wilhelm Raiffeisen), получается новые правила относятся только к премиальным клиентам.

Запросил у сотрудников других банков, есть ли у них подобные условия принудительного "выхода" клиента из пакета. Никто не подтвердил, но все, кто работает с клиентами, написали, что очень бы хотели прописать в своих правилах прекрасную возможность легально прекратить отношения с хамоватыми клиентами.

@MarketOverview

🏛 Годовая инфляция 2024 года составит 9,6-9,8%

Казалось бы заголовок несет в себе основной итог интервью ИФ директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрея Гангана, но бонусом мы получаем трек инфляции еще и на 1-2 кварталы 2025 года:

В силу эффекта базы, т.е. относительно низких темпов роста цен в начале прошлого года, с большой вероятностью, в течение первого квартала 2025 года мы будем видеть рост показателя годовой инфляции. При этом текущие темпы роста цен будут замедляться. Пика годовая инфляция, вероятно, достигнет в апреле, после чего в терминах "год к году" инфляция начнет активно снижаться.

Способы замедления инфляции уже реализованы и теперь ЦБ даже начинает говорить о новых рисках, которые могут появиться:

Кредит начинает замедляться, при этом есть риски того, что это замедление может быть более стремительным, чем нам нужно для возвращения инфляции к цели.

Приятные слова с радужными перспективами снижения ключевой ставки уже в первом квартале 2025 года, но там же дальше указано то "НО", которым ЦБ не управляет:

Но если не будет избыточного стимулирования спроса со стороны кредита и бюджета, то инфляционные ожидания, как и инфляция, неминуемо будут снижаться.

ЦБ сделал паузу в цикле повышения ключевой ставки, но говорить о том, что цикл снижения начался пока еще очень рано.

@MarketOverview

Кстати, к вопросу о том насколько правильно строить стратегию инвестирования, опираясь на заявления аналитиков различных банков и брокеров. Тут пример сбора актуальных прогнозов по ключевой ставке.

💳 Сбер 23% (УК Первая до 25%);
💳 ВТБ 23%;
💳 Газпромбанк 22%;
💳 Альфа-Банк 23%;
💳 РСХБ 23%;
💳 МКБ 22%;
💳 Совкомбанк 23%;
💳 Дом РФ 23%;
💳 Т-Банк 23%;
💳 Райффайзен Банк 23%;

Хотя в сегодняшнем интервью Андрей Ганган подчеркнул, что данные для правильных прогнозов они дали (имеется в виду аналитический обзор «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм ДКП», опубликованный 10 декабря, незадолго до начала «недели тишины»):

Как мне кажется, участники рынка недостаточное внимание уделили этому материалу и этим цифрам.

Я уже сказал про данные за ноябрь по кредитованию, которые, вероятно, не привлекли должного внимания.

Сомнений в том, что крупные банки/брокеры нанимают тех, кто может уделить достаточное внимание , у меня нет, поэтому предположений два:
1️⃣ признавайтесь, аналитики, что утаили от рынка такой сумасшедший позитив😉
2️⃣ ЦБ мог быть бы чуточку добрее к невнимательным и жирным в тексте выделять то, куда надо посмотреть.

@MarketOverview