🏦Банк России предупреждает россиян о рисках хранения в иностранных юрисдикциях

• ЦБ ранее выделял уязвимости, связанные с увеличением средств на депозитах в иностранных банках, ростом вложений в иностранные ценные бумаги и с переводами средств иностранным брокерам. Часть рисков реализовалась, когда СПБ биржа попала под американские санкции;
• граждане продолжают переводить валюту и рубли в другие страны в больших объемах, чем до 2022 г., что усиливает риски в случае введения недружественными странами ограничений на данные активы, при этом нетто-переводы физических лиц в I квартале 2024 г. снизились по сравнению с IV кварталом 2023 г.: в валюте на $388 млн до $5,13 млрд, в рублях с 308,8 до 294,4 млрд руб;
• физ. лица стали больше накапливать валюты в иностранных банках: в январе-феврале 2024 г. их пополнили на 246,1 млрд руб, что больше на 25%, чем в ноябре-декабре 2023 г;
• физ. лица продолжают выводить деньги на счета иностранных брокеров, что несет дополнительные риски в виде отсутствия судебной защиты, рисков в отказе обслуживания действующих клиентов, проблем с пополнением счетов. В январе-феврале 2024 г. нетто-переводы составили 32 млрд руб.

Не гоняйте, пацаны (с)

Доклад (pdf)| @MarketOverview

🇪🇺 ЕЦБ требует план сворачивания к 1 июня

Как мы знаем, ЕЦБ усилил давление на европейские банки с просьбой ускорить сворачивание деятельности в России и дальнейший уход из страны. По информации FT, итальянскому UniCredit был дан срок - до 1 июня предоставить подробный план сворачивания операций российского Юникредитбанка. Некоторые источники говорят, что и RBI получил требование предоставить план в июне. Письма были разосланы всем европейским банкам с бизнесом в России, но с разной степенью строгости в зависимости от их уровня развития в стране.

Если на счет ОТП Банка мы в курсе, что он стал выплачивать дивиденды материнскому OTP Bank (Венгрия), получив разрешение от Правительства РФ, то про Юникредит ранее я не видел информации. Но по данным издания, UniCredit также начал ежеквартально получать дивиденды от российского Юникредитбанка, получив разрешение властей: вывод только половины, при уплате налога (непонятно, про какой налог идет речь, на дивиденды и так платят, но возможно речь про дополнительные сборы, отсюда и цифра 50%). RBI ни разу не выводил дивиденды с февраля 2022, рассчитывая на сделку с Strabag, от которой был вынужден отказаться на днях.

ЕЦБ боится санкций США, источник FT приводит в пример судьбу латвийского банка ABLV, которого американцы обвинили в систематическом отмывании денег и нарушении санкций против КНДР. Банк был отрезан от доллара в 2018 г.

FT | @MarketOverview

😀В чатах промелькнуло сообщение, что Газпромбанк планирует убрать бесплатное обслуживание Премиум-пакета и ввести плату тем, кто не выполняет критерии бесплатности. Наши источники, близкие к банку, подтвердили грядущие планы. Для чего нужен ГПБ-Премиум: возможность бесплатно оформить премиальные карты бесплатно/условно бесплатно. ГПБ, наверно, единственный банк, в котором можно оформить абсолютно бесплатный МИР Supreme и условно бесплатный UnionPay Diamond. Выполнение критериев даёт доступ сервисным программам "Спорт" и "Комфортное путешествие", повышенному кэшбеку при определенной сумме трат и бесплатному снятию за границей. Держатели UP, извините, что с плохими новостями.

Предполагается ограничить доступ к оформлению премиальных карт, чтобы убрать немаржинальных клиентов и оставить тех, кто делает комиссионный доход банку. В конце прошлого года первый вице-президент, член правления банка Алексей Попович делился планами: открыть в 2024 г. более 30 отделений в 14 городах, более 50 микроофисов - а также в ближайшие три года удвоить клиентскую базу до 10 млн клиентов. ГПБ использует классическую схему, отработанную годами другими банками, очень простой разбор::
1-й этап - максимальный прирост клиентов, даже в убыток себе, хотя лучше учитывать показатель будущей прибыльности клиента;
2-й этап - постепенное отсеивание клиентов, повышение доходности немаржинальных клиентов за счёт ухудшения критериев бесплатности, за счёт платы за обслуживание. Например, убирают критерий "пополнение счета в банкомате", вводят плату;
3-й этап - сегментация продуктовой линейки. Выделение top affluent - сегмента, кстати у ГПБ уже есть нечто похожее - ПУ Премиум UP.

@MarketOverview

📨 НБД-Банк делает предложение ЕБРР

Совет директоров НБД-Банка (Нижний Новгород) сделал предложение владельцам привилегированных акций банка выкупить их по цене 2438 руб за одну штуку с одновременной выплатой дивидендов по итогам 2023 г. в размере 2700,59 руб на акцию. Главным держателем 75% привилегированных акций является предправления Александр Шаронов (контролирует 49,94% банка вместе с сыном Георгием), остальной пакет 25% принадлежит Европейскому Банку Реконструкции и Развития (Великобритания) - схема актуальна на 25.01.22. Очевидно, что в первую очередь сделкой может воспользоваться ЕБРР, и денег как раз хватит, чтобы заплатить налог за выход.

О своём желании выйти ЕБРР выйти из российских активов заявлял еще весной 2022 г.: "так скоро, как только возможно". ЕБРР также владеет 3,25% в МКБ, 4,87% в банке Санкт-Петербург, 17,8% в банке Центр-Инвест, 5,3% в Мосбирже. Если ЕБРР примет предложение, то за свои акции он получит 123,85 млн руб и дивидендов на сумму 137,19 млн руб. В 2001 г ЕБРР заплатил за этот пакет $750.000, в принципе в плюсе.

По обыкновенным акциям совет директоров НБД-Банка рекомендовал не выплачивать дивиденды, хотя в повестке было предложение выплатить по ним 2672 руб. Это отдельная история, как американский фонд Firebird - владелец 6,86% обыкновенных акций банка судится последние 5 лет НБД-Банком из-за того, что акционеры утверждают нулевые дивиденды по "обычке". Суды проиграны во всех инстанциях.

Решение | карточка суда | @MarketOverview

🇩🇪 Арестованы активы немецких Deutsche Bank и Commerzbank

Очередные иски Русхимальянса против Deutsche Bank AG и Commerzbank AG дошли до наложения ограничительных мер по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Давайте подробнее посмотрим, что именно было арестовано.

▪️Ответчик Deutsche Bank AG - по делу о взыскании выплаты по банковской гарантии на сумму €238,6 млн:
- запрет распоряжаться 100% долями в российском Дойче Банке❗️
- запрет распоряжаться 100% долями в Технологический центр Дойче Банка;
- арест на ценные бумаги, деньги на всех счетах (кроме счетов типа С и И), недвижимое имущество Deutsche Bank, Дойче Банка, Техцентра Дойче Банка в пределах €238,6 млн;
Русхимальянс просил арестовать доли в компаниях Deutsche Bank, но суд решил оставить только запрет на распоряжение. Это не тождественные меры, хотя и спорный вопрос. Но по сути акционера не отстраняют от управления банка, ему лишь запрещено продавать и закладывать доли.

▪️Ответчики Commerzbank AG, Коммербанк (Евразия), Дом на Набережной 2 - по делу о взыскании выплаты по банковской гарантии на сумму €94,92 млн:
- арест 100% акций российского Коммербанк (Евразия) и запрет на распоряжение❗️
- арест 100% долей в ООО "Дом на Набережной-2" и запрет на распоряжение - принадлежит немецкой TOMO Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH;
- арест на ценные бумаги, деньги на всех счетах (кроме счетов типа С и И), недвижимое имущество Commerzbank, Коммербанка (Евразия) в пределах €93,688 млн;
- арест на здание головного офиса Коммерцбанка и Дома на Набережной 2 по адресу Москва, Кадашевская наб., 14к2 и запрет на распоряжение.
Суд полностью удовлетворил исковые требования Русхимальянса, как видим, в отношении Коммерцбанка избрана более строгая мера - арест. И всё-таки это обеспечительная мера, скорее всего на время судебных разбирательств, не означает потерю полного контроля над компаниями.

На прошлой неделе по иску Русхимальянса был наложен арест на имущество немецкого филиала UniCredit Bank в пределах €462,67 млн, акции российского Юникредитбанка не упоминались.

pdf-решения Deutsche Bank | Commerzbank | @MarketOverview

🏆Пробуем Уралсиб Premium бесплатно

В месяц подключения пакета "Premium" от банка Уралсиб обслуживание будет бесплатным, а комиссия за второй месяц списывается в течение третьего месяца - за это время есть возможность распробовать пакет и дальше оставить, если понравится. Что входит в пакет «Premium»:

• 2 бесплатных карты МИР Supreme, повышенный лимит на снятие по каждой карте 1 млн за раз и в сутки/5 млн руб в месяц - в банкоматах любых банков РФ и мира, где принимается МИР (сорри за тавтологию);
• 2 прохода в бизнес-залы без условий и без списаний по программе MirPass, +1 проход/мес за остатки от 1 млн руб, +2 прохода/мес - от 5 млн руб. При этом проходы копятся и не сгорают каждый месяц, воспользоваться можно в течение 12 мес. Если закрыть пакет в течение 90 дней с даты подключения, то за каждый доп.проход по остаткам спишут плату 2000 руб или $36;
• страховка для путешествий с покрытием до 300.000 EUR, можно вписать +1 взрослого и до 5 детей;
• 100% кэшбек на такси (МСС 4121) но не более 1000 руб/мес при остатках от 2 млн руб в месяц поездки или при остатках от 1 млн руб + траты от 75 тыс. руб/мес, или не более 2000 руб/мес при остатках от 5 млн руб.

💳Плата за обслуживание начинает списываться с третьего месяца за предыдущий. Стоимость обслуживания 3000 руб/мес или бесплатно при выполнении одного из критериев в предыдущем месяце были:
- остатки от 2 млн руб;
- траты от 150 тыс. руб/мес - за траты есть кэшбек до 3%, но считается интересно +1% за при тратах от 10 тыс. руб, +1% за задолженность по кредитке от 30 тыс. руб в течение хотя бы одного дня в месяце, +1% за Премиум пакет. Бонусируемый оборот 400 тыс. руб/мес, есть исключения. Оплата ЖКХ (МСС 4900) без кэшбека, но учитывается в оборот;
- остатки от 1 млн руб + траты от 75 тыс. руб/мес;
- траты от 75 тыс. руб/мес + зачисление от 150 тыс. руб от ИП/ЮЛ/ФЛ (можно самому себе) из другого банка, ЗП, пенсия.

📱Размещать остатки можно на картах, накопительных счетах, вкладах, брокерке, ИСЖ/НСЖ, ДУ/ПИФы. Что из интересного есть для премиальных клиентов:
- для новичков есть вклад "Доход Премиум Плюс" на 181 день от 2 до 7 млн руб без пополнения и без снятия под 16,5% годовых;
- расходно-пополняемый вклад "Комфорт Плюс Premium" на 91 день от 2 млн руб под 14,65% годовых;
- накопительный счет от 500 тыс. руб под 13% годовых на минимальный остаток

Открыть Premum | pdf-условия краткие | подробные | страховка | исключения | @MarketOverview
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30

💳Примерно год назад мы писали, что RBI мог бы выйти/свернуть бизнес в России через вывод Райффайзенбанка на IPO. Вывод на биржу акций ушедших банков подкреплялся предложением правительственной подкомиссии по контролю за иностранными инвестициями для новых владельцев размещать от 10% до 20% акций на бирже. В сделку можно было бы включить и белорусский Приорбанк, например, создав отдельную холдинговую структуру.

Сегодня наткнулся на Пульсе на тред с похожим предложением:
- если оценивать стоимость российского Райфа по 1 капиталу, то по данным сайта ЦБ на 1.04.2024 г. стоимость составила бы 436,398 млрд руб;
- на IPO должен выведен миноритарный пакет российского Райффайзенбанка и белорусского Приорбанка, чтобы оба сохранили коррсчета в RBI и мог совершать международные переводы;
- размер сделки 50 млрд руб, чтобы в IPO смогли принять участие НПФы;
- принимается дивидендная политика с выплатой 100% от чистой прибыли до снижения капитала до 13,5% - дивы будут выше, чем у Сбера;
- проводим SPO и снижаем долю RBI до отметки ниже 50% для его деконсолидации в общей отчетности;
- IPO должно сопровождаться возможностью выплаты дивидендам как миноритариям, так и RBI.

Shapeshifter82 | Fondovik | @MarketOverview

⛽️ Газпром в этот раз без "сюрпризов"

Отсутствие сюрприза - это то, что обошлись без практики объявить дивиденды, а на ГОСА не утвердить (извиняюсь, если кому-то напомнил не самые приятные моменты в инвестировании в Газпром летом 2022 года).

Правительство вчера выпустили Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.05.2024 № 1183-р с четким указанием позиции акционера-Российской Федерации - не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО "Газпром".

13,3% "народного портфеля", безусловно, стало немного грустно, но новость однозначно позитивна. С учетом огромной нагрузки на баланс инвестиционной программы, платить дивиденды было бы очень странным решением (хотя еще в начале мая многие аналитики больших инвест-домов говорили о том, что вероятность выплаты однозначно есть).

@MarketOverview

🇧🇷ББР Банк запускает счета и переводы в бразильских реалах

С 23 мая в ББР Банке появится новая валюта - бразильский реал. Открытие, обслуживание, хранение, зачисления из других банков будут без комиссии. Комиссия на исходящие переводы:

• 0,6% min ₽2000 max ₽30.000 для BRL

ББР Банк также умеет отправлять JPY, KRW, CNY (даже в Citibank), TRY, KZT, AMD, VND, UZS, BYN, AZN, INR, RSD, KGS, AED, TJS, MNT.

тарифы (xls)| @MarketOverview

💣 Ночью 20 мая в Пушкине (Санкт-Петербург) пытались подорвать банкоматы Сбербанка на Павловском шоссе, 19. На видео мужчина в белом костюме и медицинской маске установил самодельное взрывное устройство и попытался взорвать банкомат, но ему не удалось. Злоумышленник скрылся с места преступления. На месте преступления прибывшие сотрудники полиции, ГИБДД и Росгвардии обнаружили предохранительную чеку, спусковой рычаг запала химической гранаты и соединительную муфту с частью запала.

Банкоматы получили повреждения корпуса, деньги остались на месте. Позже взрывателя задержали по месту жительства, им оказался 38-летний неработающий житель пос. Шушары (Санкт-Петербург). У задержанного изъяли маску, белый костюм и около 500 г пластида.

@MarketOverview

🌐Станьте клиентом ББР Банка без посещения офиса

Благодаря Удаленной идентификации стать клиентом ББР Банка можно находясь в любой точке мира. Оформляйте банковские продукты и совершайте переводы, подтвердив свою личность с помощью биометрических персональных данных.

Для того, чтобы пользоваться возможностями, предоставляемыми ББР Банком, сдайте биометрические данные в кредитной организации из списка.

Подробную инструкцию и ответы на вопросы вы найдете на официальном сайте ББР Банка.

👑Золотая Корона приостановила переводы из России в Молдавию, а Юнистрим вернулся в Грузию

🇲🇩Поддержка Золотой Короны (РНКО Платежный центр): "С 16 мая отправка денег онлайн, то есть с карты российского банка в Молдавию, временно закрыта, доступным остается только перевод наличных денег из России в Молдавию".

🇬🇪На прошлой неделе Юнистрим возобновил переводы в Грузию - сообщила зампредправления Юнистрим банкаЮлия Каверина на заседании Российско-Грузинского Делового Совета по развитию экономических отношений. Переводы отправляются в рублях из офисов Юнистрим с зачислением на счет в грузинских лари по IBAN.

TBC Bank, Bank of Georgia, Liberty Bank заявляют, что не принимают такие переводы. Национальному Банку Грузии пришлось снова прокомментировать ситуацию о том, что с июля прошлого года ни один банк, МФО или провайдер платежных услуг не использует систему переводов Unistream из-за попадания сервиса в санкционные списки США.

РИА | bizzone | @MarketOverview

Добавим еще хороших новостей: ББР Банка с 23 мая снижает вдвое комиссию за зачисление китайских юаней из других банков до 0,4% - было 0,8%. Главное преимущество ББР Банка - наличие довольно широкой сетки коррсчетов в китайских банках в России и непосредственно в самом Китае, по последним данным их около 6! Принимать юани стало еще приятнее как из-за границы, так и из других российских банков/брокеров.

Из-за не очень хороших условий покупки CNY в дочернем ББР Брокере (комиссия 0,3% min ₽70 за покупку и 1% за вывод на счет в ББР Банк) и с учетом новых условий в ББР Банке можно рассмотреть покупку валюты в сторонних брокерах. Из успешных и более дешевых вариантов:

💳Тинькофф Премиум - бесплатное обслуживание при соблюдении одного из условий: остатки от 3 млн руб, или остатки от 1 млн руб + траты 200 тыс. руб/мес, или зарплата от 400 тыс. руб/мес, или 1990 руб/мес.
• 0,4% покупка CNY на брокере;
• моментальный вывод на банковский счет - бесплатно;
• бесплатный валютный перевод в другой банк.

На обычном тарифе Tinkoff Black получается меньше выгоды или вообще невыгодно:
• покупка CNY 0,9% на Инвесторе (тариф без абонентки) и 0,5% на Трейдере (290 руб/мес плата)
• моментальный вывод на банковский счет - бесплатно;
• ¥120 валютный перевод в другой банк.

🎙Финам Брокер - обслуживание бесплатно на тарифе Стратег и FreeTrade (первые 30 дней, далее вас переключают на Стратег):
• 0,03682% и ниже (зависит от оборота) покупка CNY на брокере;
• 0,07% min €25 max €100 прямой вывод с брокера в другой банк;
или
• бесплатно CNY можно вывести из Финам Брокера на счет в Финам Банк
• 0,5% min ¥200 max ¥1000 валютный онлайн-перевод в другой банк.

тарифы ББР Банк | Тинькофф Инвестиции | Финам Банк | Финам Брокер | @MarketOverview
Реклама. АО «Тинькофф Банк» лицензия Банка России №2673. АО «ФИНАМ» лицензия Банка России №177-02739-100000