А вот это меня удивило очень сильно!
Я расчитывал увидеть на ИИСах 40% облигаций🤓
https://goo.gl/8BvPAM

@MarketOverview

Похоже Совкомбанк планирует купить больше, чем 35% акций Росевробанка (РЕБ). Сейчас Совкомбанк является держателем 45% РЕБа.
14 марта в ФАС поступило ходатайство от Совкомбанка на покупку 54,67% Росевробанка, то есть возможно доведение доли до 100%.
Заявка в ФАС подана с запасом, потому что еще не определена окончательная доля выкупа акций, к моменту сделки у Совкомбанка должно быть одобрение антимонопольного органа "с запасом". https://goo.gl/ywcWiZ

PS: Обычная практика ФАС выдавать разрешение не на покупку какой-то конкретной доли, а сразу на 100%, получается, что слова ФАС нельзя интерпретировать как очевидную заявку на покупку всего пакета.

@MarketOverview

Аудиторы БОМП по МСФО:
Бин - Эрнст энд Янг
Открытие - Эрнст энд Янг
МКБ - KPMG
Промсвязь - PWC

Из крупных умерших/спасенных ранее
ТФБ - Эрнст энд Янг
Пробизнесбанк - Делойт
Югра - BDO
Пересвет (ранее PWC)

Вся большая четверка!
Какой в них смысл?

💣Banking news
#банки

🔸ЦБ завершил 14 марта внеплановую тематическую проверку в Северо-Осетинском филиале банка Эльбин (Дагестан)
Банк связывают задержаниями членов правительства Дагестана и коррупционной схемой при госзакупках.
🔸ЦБ завершил 16 марта внеплановую тематическую проверку в Новикомбанке (Москва)
совсем недавно в структуре владельцев появился новый держатель пакета 10,1% - РТ-ТехСервис, но по сути всё это дочки конечного бенефициара - Ростех
🔸В банке Кузнецкий (Пенза) небольшие изменения в структуре владельцев. Председатель правления банка Михаил Дралин уменьшил свою долю с 26,89% до 26,86%

Рубрика #БОМП:
🔸Новым председателем Совета директоров банка Возрождения избран Мурат Алиев (глава совета директоров Bonum Capital). Алиев сменил Дмитрия Ананьева. Фонд Bonum Capital связывают со структурами Сулеймана Керимова, кроме этого Алиев до 2013 г. работал в группе Нафта-Москва Керимова.
Напомню, что срок предписания ЦБ о продаже (уменьшение до 10%) своей доли Ананьевыми истек в эту субботу 17 марта
🔸По данным Ъ ЦБ одобрил покупку фондом Bonum Capital доли Promsvyaz Capital B. V. в банке Возрождение. Сегодня мы ждем объявления о переходе доли 52,7% к фонду - цена сделки номинальная - 1 рубль.
Причина такой низкой цены - это возврат долга Дмитрия Ананьева Сулейману Керимову.
Всё происходит в кратчайшие сроки и в последний момент, говорят, что регулятор пошёл на одобрение сделки, несмотря на риск того, что Bonum Capital и Сулейман Керимов могут оказаться не конечными покупателями банка.

@MarketOverview

👨🏼‍🏫60 банков могут потерять лицензии в 2018 году

RAEX подготовил отчет "Прогноз развития банковского сектора в 2018 году: кризис бизнес-модели", согласно которому заявил, что "в 2018 году лицензии могут потерять не менее 60 банков, при этом в числе топ-50 имеется не менее пяти банков, в отношении которых высока вероятность применения регулятивных действий"
Основные причины:
- дефицит качественных заёмщиков;
- избыток низкодоходных ликвидных активов;
- рост доли банков с неэффективной бизнес-моделью с 10% до 25%;
- ограничение на выдачу гарантий по госзаказам.

В первую очередь в зоне риска "кэптивные банки со слабым корпоративным управлением и банки с высокой степенью зависимости от одного источника дохода, узкой группы клиентов, узкой экономической конъюнктуры отдельного региона или отрасли".
Во вторую очередь - это банки с высокой степенью риска кредитного портфеля и низким уровнем резервирования.

Но надежда остаётся, смягчить последствия зачистки банковской системы смогут рост реальных располагаемых доходов (очищенных от инфляции), продолжение гиперроста выданных ипотек, снижение требований к секьютиризации, рост кредитования физ. и юр. лиц, повышение непроцентных доходов (в том числе комиссионных)

Читать полностью весь отчет RAEX - там много интересных графиков и диаграм.

@MarketOverview

Новые возможности ЗПИФов
ЦБ вынес на публичное обсуждение проект, позволяющий оплачивать паи закрытых ПИФов любым имуществом.
Вообще ЗПИФ появились не вчера и на них приходится четверть от всех СЧА (стоимость чистых активов) ПИФов России, но возможности оплачивать паи, кроме стандартного набора (деньги💵, ценные бумаги💼, доли в уставном капитале🏭, художественные ценности🏞 и требования ипотечные🏠) не было. А вот составлять ЗПИФ из всего нас свете (ну наркотики и прочее конечно не пройдет (это Вам к ETF на марихуанну (медицинскую естественно😉))) можно еще с конца 2016 года. Теперь, надеемся, устранится главное логическое расхождение 🤷‍♂️в этом инструменте - возможность "оплатить" (условно минуя продажу актива) участие в ЗПИФ тем товаром на котором этот фонд будет зарабатывать (авто, вина, недвижимость и прочее).

@MarketOverview

Как менялись планы на покупки в 13,14,16 и 18 годах.Потребительские настроения возвращаются в беззаботный 2013🕺 https://goo.gl/6Nh2qy

@MarketOverview

🌐 Включен ли ваш компьютер, когда вы уходите на работу, ложитесь спать или занимаетесь домашними делами? Согласитесь, было бы здорово, если бы можно было сдавать ресурсы компьютера в аренду, когда они не используются вами.

Блокчейн-технологии и принцип децентрализации дали старт проекту DeNet – платформе, способной объединить мощности устройств по всему миру в единую сеть для безопасного хранения информации и хостинга.

https://www.youtube.com/watch?v=EfabI3C0W0Q

🚩Информация о проекте на сайте: denet.pro

🚩Подписывайтесь на чат, чтобы быть в курсе бонусов и предстоящего токенсейла: https://t.me/denet_chat

#реклама

​​❗️АктивКапитал Банк: хроники недели

Первые отзывы о проблемах в работе АктивКапитал Банка (Самара, 118-е место по активам) стали появляться с 15 марта, клиенты жаловались на невозможность проведения оплаты по картам и снятия с карт. Сотрудники банка объясняли это техническим сбоем.
Далее на сайте банка появилась новость от 14.03, что 17 марта (суббота) обслуживание клиентов в офисах Банка осуществляться не будет. Изначально была указана причина "в связи с проведением выборов Президента России" (пруф), однако на сегодняшний день причина затёрта. Непонятна связь неработающих офисов в суббота, когда выборы должны были состояться в воскресенье.
С 19 марта (понедельник) в офисах банка по всей стране клиенты не смогли снять деньги со вкладов, со слов сотрудника банка - по всей стране в офисах нет наличных денежных средств.
Позже появилась на сайте банка появилась новость, что с 19 по 23 марта все офисы будут обслуживать физ. лиц в ограниченном режиме с 9 до 15:00.
Сложившаяся в Банке ситуация носит временный характер. В ближайшее время проблема будет устранена.

В декабре 2017 г. клиенты уже жаловались на невозможность пополнения старых вкладов, а после Ъ писал, что банк попал в зону пристального внимания ЦБ, поэтому регулятор пришёл с проверкой в центральный офис в Самаре.

Отчётность на 1.02.2018 г.:
- активы 36 млрд руб;
- вклады физ. лиц 23 млрд руб;
- средства юр. лиц 5,98 млрд руб
Еще несколько интересных фактов:
За последние два месяца в банке резко выросла просрочка по кредитам юр. лицам на 65,76% до 1,34 млрд руб, при этом за этот же период какая-то компания разместила на депозит 2,78 млрд руб сроком свыше 3 лет.
Банк традиционно держал на межбанке сумму ~1 млрд руб, в декабре нарастив свои активы по этой статье до 1,65 млрд руб, однако по итогам января сумма была практически обнулена до 48 млн руб., примерно аналогичная сумма 1,46 млрд ушла на покрытие оттоков по счетам и депозитам физ. и юр. лиц, в том числе депозитным и сберегательным сертификатам. Здесь можно ознакомиться с более детальной отчетностью.

На рисунке - схема владельцев АктивКапитал банка - PDF

@MarketOverview

💣Banking news
#банки

🔸Дом.РФ (бывш. АИЖК) выставил на продажу кредитный портфель на 140 млрд, выданный его дочерним банком Российский капитал юридическим лицам. Согласно новой стратегии банк оставит у себя и будет работать только с кредитами, выданными девелоперским компаниям (16,3 млрд руб на конец 2017 г.), также в кредитном портфеле банка остаются обязательства физ. лиц. В дальнейшем банк будет сосредоточен на обслуживании строительства и ипотеках.
В то время как все создают универсальные банки, на рынке формируется монобанк, который будет активно кредитовать строительную отрасль и выдавать ипотечные кредиты населению
🔸Люблю такие схемы: бизнес в России - суды на Западе.
Альфа-банк взыскал в суде Калифорнии долг с экс-владельца сети детских товаров "Банана-Мама" Олега Яковлева долг $30 млн. Альфа-Банк выиграл суды в России, дальше пошёл в США за арестом имущества Яковлева, где в 2014 году получил сначала отказ и только в этом году получил одобрение.
🔸Банк Международны Финансовый Клуб (МФК, принадлежит Прохорову и Вексельбергу) принял решение перевести бизнес банковских карт в банк Таврический (находится под санацией банка МФК)
На фоне подачи заявки Онэксим групп на увеличение доли в банке МФК до 100% очевидно, что Прохоров что-то собирается делать со своей банковской группой, в которую кстати входит еще и банк Ренессанс Кредит. Однако передача карточного бизнеса никак не совпадает со стратегией банка МФК по созданию из него универсального банка.
🔸Украинская дочка банка ВТБ - БМ Банк прекращает банковскую деятельность с сохранением юр. лица. В течение 180 дней банк исполнит свои обязательства, в том числе перед вкладчиками, и в сентябре 2018 г. в Национальный банк Украины будет подано ходатайство об отзыве банковской лицензии. #выжали
БМ Банк находится под украинскими санкциями уже второй год, которые не позволяют производить переводы за пределы страны
🔸Продолжение судебных тяжб между Акибанком (Татарстан) и компанией Аки-Лизинг-К, причина - личный конфликт между руководителями обеих организаций. Интересная, но грустная история двух враждующих родственников - почитайте
15 марта арбитражный суд Татарстан потребовал взыскать с Аки-Лизинг-К 103 млн руб (сумма была уменьшена с 180 млн руб на величину процентов по инициативе банка)
За два дня до суда в доме руководителя Аки-Лизинг-К Мингалимова был произведен обыск, а после сам Мингалимов был доставлен в Следственный Комитет и задержан на 48 часов - на суд с банком явиться не смог. После задержания его доставили на другой суд, где был арестован до 15 мая
🔸Moodys отмечает, что меры по предотвращению мошенничества с капиталом окажут положительное влияние для банков. В частности рассматривается публикация на сайте ЦБ информации о вводимых запретах и ограничениях, за исключением информации, которая может вызвать дестабилизацию финансовой системы. Негативно новые меры могут сказаться на банках с наибольшим количеством проблемных кредитов по отношению к резервам: банк МФК (172%), банк МБА-Москва (139%), Транскапиталбанк (122%), Уралсиб, Автоторгбанк, Росдорбанк, банк Возрождение, Абсолют Банк, банк Русский Стандарт, Новикомбанк.
🔸Небольшие изменения в структуре владельцев банка УБРиР: член Совета директоров Олег Медведев увеличил свою долю в банке с 0,0011% до 0,0022%.

@MarketOverview

⭕️БОМП-news

🔸Московское банковское кольцо никак не может разорваться, теперь еще и ЦБ принимает активное участие в этом #шапито.
Банк ФК Открытие расчитался с последними долгами перед ЦБ (сумма не называется, но на 16.03 долг составлял 107 млрд руб). Деньги на погашение долга предоставил Бинбанк в рамках межбанковского кредита (МБК), который в свою очередь получил их после погашения аналогичного МБК от Рост Банка на сумму 750 млрд руб, которые были получены от ЦБ в рамках нового механизма санации.
И дальше снова по кругу:
Несколько источников сообщают, что ЦБ планирует докапитализировать банк Траст и Рост банк на сумму более 1-1,1 трлн руб
#адскийкруг
🔸S&P оставил рейтинг банка Возрождение в списке на пересмотр с возможным понижением. Аналитики агентства предполагают, что Ананьевы действительно устроили схемную сделку, чтобы номинально исполнить требование ЦБ по уменьшению доли их владения. Как мы писали ранее, ЦБ признал, что часть новых кипрских компаний-владельцев банка аффилированы с Дмитрием Ананьевым
причина: непонятна дальнейшая структура собственников и развитие бизнес стратегии
🔹ЦБ официально стал собственником 99,999999998% Бинбанка, регулятор докапитализировал банк на 56,9 млрд руб, соответственно доли всех прежних собственников, включая Микаила Шишханова, были размыты.

@MarketOverview

​🎧IPO Spotify - новая формация IT
Апрельское размещение Spotify уже сейчас начинает создавать вокруг себя интересную атмосферу.
Это крупное IT размещение, что сейчас является большей редкостью, чем в начале 2000х, а учитывая, что акции попадут на биржу напрямую от текущих владельцев (в цепочке не будет привычных инвестиционных банков), можно говорить о чем-то по настоящему интересном.
На картинке от VisualCap размер IPO по сравнению с крупнейшими размещениями IT.

@MarketOverview

По техническому анализу BTC стартует вниз к 2800💵Смотрим,волнуемся и продолжаем верить🍿 https://goo.gl/oipSyH

@MarketOverview

«ОФК банк», крупнейшим акционером которого является однокурсник Путина Николай Егоров, вообще приостановил операции — работает теперь только в режиме консультаций. Внести наличные, получить наличные, провести платежку, а также расплатиться карточками банка сейчас нельзя. В колл-центре банка нам сообщили, что вчера было заседание ЦБ по вопросу о дальнейшей работе банка, и вопрос отложен до конца недели — «уже будет тогда известно».

​​💣Banking news
#банки

🔻Банк ОФК (Москва) до конца недели приостановил проведение всех операций, сотрудники банка только консультируют, нельзя снять и внести денежные средства, операции по картам не проводятся. В колл-центре сообщают, что в начале недели по поводу положения банка состоялось заседание ЦБ.
Не знаю почему, но все СМИ пестрят заголовками, что ОФК Банк - это банк однокурсника Путина Владимира Пугина (25%), смотрим за действиями ЦБ
🔸ЦБ завершил 19 марта внеплановую тематическую проверку в Мир Бизнес Банке (МБ Банк, Москва)
Банк очень непубличен, предназначен для обслуживания торговых отношении между Россией и Ираном, конечным владельцем банка через Bank Melli Iran является правительство Ирана
🔸Товарный знак банка ФК Открытие оказывается принадлежит Открытие Холдинг Вадима Беляева, поэтому ЦБ должен платить за право пользования товарным знаком (на фото via @infernal_money) за все компании, вошедшие в периметр сделки по санации банка ФК Открытие.
В декабре банк заплатил за это право 200 млн руб за три года использования, однако он заплатил только за право использования банком, но не всеми другими структурами.
В суде уже появились иски компании Открытие ТЗ (входит в Открытие Холдинг) к Открытие Факторинг (принадлежит банку ФК Открытие), предъявляют требования на 1,2 млн руб за неоплаченную аренду в III и IV кварталах 2017 г.
Стоимость товарного знака оценивается в $1 млрд - как ЦБ это не учёл?!

@MarketOverview

​​⚡️Breaking news
#банки

ЦБ отозвал лицензию у Телекоммерц Банка (Тула, 416-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
Причины: неоднократные нарушения законодательства по Легализации, резкий рост сомнительных транзитных операций в IV квартале 2017 - I квартале 2018 г.г., резкий рост сомнительных операций с иностранной валютой.
В конце февраля были осуществлены крупные фиктивные сделки по покупке ценных бумаг, целью которых был вывод денежных средств.
Банк не входит в систему страхования вкладов, поэтому средства физ. лиц не привлекал

Действительно имело место нетипичное поведение банка в сравнение с прошлыми периодами по статьям отчётности на 1.02.2018 г. (на фото - структура активов за 6 месяцев):
- закупил корпоративные облигации иностранных компаний в январе на 520 млн руб.
- нарастил на счетах НОСТРО (коррсчета банка в других банках) по итогам декабря 2017 г. в банках-нерезидентах с 6 до 660 млн руб, в российских банках - с 16 тыс руб до 551 млн руб;
- на счетах ЦБ банк также нарастил остаток с 50 до 450 млн руб.

@MarketOverview

⚡️Breaking news

Наконец-то закончилась история с ОФК Банком (Москва, 81-е место по активам), о которой мы писали всю последнюю неделю: про сбой, про зависший перевод на 100 млн руб, про банк однокурсника Путина.
ЦБ не отозвал лицензию, но ввёл временную администрацию в ОФК Банк сроком на 6 месяцев, также вступил в силу мораторий на удовлетворение требований кредиторов на срок 3 месяца (может продлеваться еще на 3 мес.). Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 14 дней, в нехорошее положение попадут только "превышенцы" (владельцы вкладов свыше 1,4 млн руб), в том числе тот ВИП-вкладчик со 100 млн руб, которые он безуспешно пытался вывести с конца февраля.
Причина регуляторных действий очень лаконична: "в связи с неустойчивым финансовым положением".

@MarketOverview

Взрывной рост количества потенциальных банкротов в 2017 сошел на нет.К марту 2018 можно говорить о стабилизации этого показателя https://goo.gl/scKNFB

@MarketOverview

Глава Московского кредитного банка (входящего в т.н. список БОМП, который прошлым летом "раскрыл" аналитик Гаврилов из Альфы) разродился большой интервьюхой в Коммерсанте💻
Наша редакция решила не препарировать много букв, сказанных товарищем Авдеевым, а просто вспомнить хронологию наиболее эпичных интервью в СМЯХ:
‼️06.09.2017 - Интервью Дмитрия Ананьева в Ведомостях (в банке все👍🏻) - 15.12.2017 - ввод временной администрации - ФКБС - православных братьев послали лесом🖕🏻;
‼️28.08.2017 - Интервью Михаила Шишханова порталу Банки_ру - 21.09.2017 - ввод временной администрации - ФКБС - Шишханов послан лесом🖕🏻;
‼️01.08.2017 - Интервью Михаила Гуцириева Ведомостям - 21.09.2017 - ввод временной администрации - ФКБС - Гуцириев поторговался и даже, судя по отсутствию УД, разошелся с минимальными потерями💸
А выводов тут нет, наша редакция просто с удовольствием перечитала очередное программное интервью очередного владельца банка🥃 @nebrexnya

ФРС США повысил ставку на 25 б.п.п. до 1,5-1,75%
Текст заявление FOMC https://goo.gl/ihW9eT

@MarketOverview

💣Banking news
#банки

🔸20 марта ЦБ завершил внеплановую тематическую проверку Народного Доверительного Банка (НДБанк, Москва).
🔸ФАС ещё раз подтвердил, что прочитать за 10 секунду написанные мелким шрифтом условия рекламы вкладов банка ФК Открытие по телевизору невозможно, реклама признана ненадлежащей. Завлекательный лозунг звучал так: "Вклады до 10%. Зарабатывайте каждую минуту"
🔸RAEX понизил рейтинг банка Аспект (Москва) с ruB+ до ruB-, прогноз остался негативный.
причина: ухудшение конкурентных позиций, ухудшение качества кредитного портфеля (доля ссуд III-V категорий выросла на 10,4 п.п. до 53,3%, доля просрочки - на 6,4 п.п. до 17,1%), высокий уровень концентрации операций на объектах крупного кредитного риска, близость величины капитала к допустимому минимуму
🔸В банке Онего (Карелия) произошли незначительные изменения в структуре владельцев: Владислав Соколов продал оставшийся пакет банка 0,143% Владимиру Ледневу (было 9,175%, стало 9,318%).
Ранее Леднев вышел из собственников ОК Банка (Ярославль). В Онего банке за последнее время что-то очень часто меняются акционеры: в ноябре сменилось два акционера, в феврале произошли незначительные изменения в структуре.
🔹ЦБ утвердил план по предупреждению банкротства Промсвязьбанка, в рамках которого "залил" через АСВ 113,4 млрд руб и передал Агентству в собственность 99,9% акций банка.
Переданную ЦБ ликвидность ПСБ должен вернуть в течение 2018 г.
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг РФК Банку (Москва) на уровне ruBB+, прогноз стабильный. Банк обслуживает денежный оборот Рособоронэкспорта. Кстати РФК Банк в конце 2017 г. стал санатором Тимер Банка
риски: 90% активов размещено на депозитах в ЦБ, слабое географическое развитие
🔹Fitch повысил прогноз по рейтингу Совкомбанка и РосЕвроБанка со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне ВВ-.
причина: Совкомбанк планирует довести долю в РосЕвроБанке до 92%

@MarketOverview