🙅 Самозапреты на кредиты в августе

НБКИ сообщили, что в августе граждане установили 665,1 тыс. самозапретов на кредиты (-16% к июльским 792,1 тыс.). Но интересней цифра снятий самозапретов в августе 267,4 тыс. и это максимум с момента введения возможности самозапрета. Посмотрим на действия населения в последние месяцы:
• Июнь - установка 765,1 тыс./ 232,4 тыс. → чистый прирост 533 тыс. (30%),
• Июль - 792,1 / 253,8 → 538 тыс. (32%),
• Август - 665,1 / 267,4 → 398 тыс. (40%).

Видимо те, кому кредит не нужен в принципе (пенсионеры, вкладчики) самозапрет уже поставили и это то самое "насыщение", а снятия это как раз управляемый поток тех, кому кредит понадобился. Это, кстати, видно по каналу снятия ограничений - из 267,4 тыс. снятий 147,4 тыс. прошли через МФЦ и только 120 тыс. через "Госуслуги", т. е. шансов на осознанное намерение больше. Вообще хочется назвать самозапреты отдельным макропруденциальным лимито, который граждане наложили на себя сами.

Мне кажется, что до конца года тенденция не изменится без какого-то значимого снижения ставки и резкого роста интереса к кредитным продуктам. Но когда чистый поток станет ближе к 0 это будет настоящий разворот.

📢 MarketOverview | МАКС

💳 Откуда возьмутся 2,4 трлн рыночной ипотеки?

На ВЭФ ВТБ озвучили прогноз, что выдачи рыночной ипотеки в 2026 году вырастут в 2,5 раза, до 2,4 трлн рублей против 965 млрд в 2025. Особенно интересен драйвер такого оптимизма, по словам замруководителя блока розничного бизнеса ВТБ Романа Шаехова:

Ключевая ставка — только импульс. Реальный двигатель — смена модели: рыночная ипотека постепенно заменяет льготные программы в роли главного источника роста.

Кстати, половину этого спроса объяснить легко, т.к. весь рынок 2025 года около 4,45 трлн (965 млрд рыночной + 3,5 трлн льготной)и, при увеличении доли рыночной ипотеки с 22% до 46%, половину из 1,4 трлн прироста рыночного сегмента составит переход из госпрограмм в рыночную ипотеку тех, кто не может отложить покупку.

А рост спроса на рыночную ипотеку будет стимулироваться следующими продуктами:
• Комбо-ипотека, когда "хвост" сверх лимита 12 млн льготной ипотеки технически является рыночной выдачей. Квартиры становятся дороже и "рыночной" ипотеки в статистике при неизменном числе сделок будет больше,
• Субсидирование застройщиком, когда ставка может быть на первый год однозначной при большом ПВ, а разница "зашита" в цену метра. Формально это тоже рыночный кредит и эту схему ипотечный стандарт не запрещает,
• Рост классической вторички где так же ожидается рост по причине вес еще существенного расхождения цены квадратного метра между первичкой и вторичкой и ожиданий рефинансировать кредит через какое-то время по низкой ставке.

Памп этого рынка будет, само собой, ярким, но неустойчивым, ведь заёмщик под 18+% будет искать способ рефинансироваться на любом снижении и между банками будет конкуренция за рефинансирования.

📢 MarketOverview | МАКС

📢 Banking news

🤩 Норвик Банк планирует увеличить уставный капитал на 25% через допэмиссию 916 млн обыкновенных акций - рыночная цена пакета составляет более 769,455 млн руб. Размещение пройдет по открытой подписке, потенциально в банк может зайти новый инвестор.
💳 Совкомбанк исчез из учредителей СК Капитал Лайф Страхование жизни - следует из данным Rusprofile. В апреле Совком закрыл сделку по покупке страховщика у Алхаса Сангулии и Евгения Гинера: 65% приобрел Совкомбанк, 28% – Совкомбанк Страхование Жизни, 7% – Совкомбанк Страхование. В ЕГРЮЛ ранее принадлежащая банку доля перешла в собственность самой страховой компании.
🔵Новым врио председателя правления РНКО Униплас назначена Медина Ногайлиева, которая до 2021 г. занимала пост и.о. предправления Тексбанка, добровольно сдавшего лицензию. РНКО была учреждена в августе 2026 г., компанию тогда возглавила Алла Храпунова. Учредители Унипласа обладают интересным бэкграундом - подробнее
🔴 cardreview нашел список банков, подключенных к цифровому рублю - это Сбербанк, Т-Банк, ВТБ, Альфа-Банк, Озон Банк, ГПБ, Райффайзенбанк, ПСБ, Совкомбанк МТС-Банк, БСПБ, РСХБ, МКБ, Ак Барс Банк, ВБРР, Новиком, Инго Банк, Дом РФ, Юникредит Банк, Синара, Экспобанк, Россия, Хлынов, Оренбург, РосДорБанк, ТКБ, Центр-инвест, Цифра Банк, а также НКО Мобильная карта.
🏦 ЦБ выдал БиБиАй Капиталу (Санкт-Петербург) брокерскую, дилерскую и депозитарную лицензию, а также лицензию по управлению ценными бумагами. Компания была учреждена в марте 2026 г., единственным учредителем является Михаил Бобров, владелец рыбоперерабатывающих компаний, выпускающих продукцию под брендами Балтийский Берег и Русский лосось.
💳 Финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов сообщил, что банк нарастил резервы по Wildberries: "Есть несколько уровней резервов. Есть первая-вторая категория, где резерв составляет 0-1%. Маркетплейсы всегда были в этой категории, мы были уверены в их финансовом состоянии. Есть третья категория, где резерв уже составляет до 20%. Сейчас они находятся внутри этого диапазона. Причём речь сейчас идёт об одном из маркетплейсов, который пострадал больше. По другим мы пока действий не предпринимали, потому что влияние пока менее значительно"

🏦 ЦБ оштрафовал Т-Капитал и вынес предупреждение Новобанку за нераскрытие или нарушение сроков и порядка раскрытия или неполное раскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф на сумму от 700 тыс. руб до 1 млн руб.
🏦 ЦБ оштрафовал Москва Сити Секьюритиз на 350 тыс. руб, Т-Капитал (размер не указывается) за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал ИК НФК Сбережения за нарушение правил ведения учета и составления отчетности (ч. 2 ст. 15.29 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф от 500 до 700 тыс. руб.

📢 MarketOverview | МАКС

📢 Banking news

🤩 Финстар Банк планирует предоставить крупное фондирование своей дочерней компании Финстар-Факторинг (бывш. Желдорфакторинг) на сумму до 3,245 млрд руб под ставку от КС+2%. В течение года банк уже совершал аналогичные сделки с дочерней компанией. Как сообщает представитель банка, данная инициатива является одним из этапов реализации стратегии развития направления B2B. Банк целенаправленно выстраивает экосистему для корпоративного бизнеса, рассматривая этот шаг как усиление наших позиций в обслуживании клиентов. Финансирование через профильную факторинговую структуру позволит закрывать потребности реального сектора экономики в быстром пополнении оборотных средств. Финстар Банк приобрел компанию в феврале 2026 г. у Романа Каблова, замгендиректора Профи-Факторинг.
💳 Озон Банк в тестовом режиме запустил выдачу автокредитов. На первом этапе доступна покупка только новых автомобилей на маркетплейсе на срок до 8 лет, максимальная сумма 5 млн руб, ПВ 20%.
𓊝 Девелоперская группа RBI отказалась от сделки по покупке площадки на Тележной улице, 37 в Санкт-Петербурге у Алексея Устаева, владельца банка Викинг. Около Александро–Невской лавры планировалось возвести элитный ЖК на 42 тыс. кв м, детский сад на 100 мест и построить продолжение Миргородской улицы. По информации ДП, RBI предложил разделить дорожное строительство поровну с Устаевым, но его представители отказались. В мае стало известно о продаже Устаевым группе КВС территории бывшей фабрики "Невская мануфактура" на Октябрьской наб., 50
🤩 Генбанк открыл первый офис в Мариуполе (ДНР) на пр. Ленина, 71/41. Банк зашел в регион в начале этого года - появилось первое отделение и удаленная точка обслуживания в Донецке.
🔹 Банк Приморье закрывает 24 сентября единственный офис в Новосибирске: клиентов физ. лиц навигируют на обслуживание в Москву, юр. лиц - в отделение в Иркутстке.

🏦 ЦБ оштрафовал Совкомбанк за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал Контрада Капитал на 160 тыс. руб и вынес предупреждение Инвестэксперту за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП)

📢 MarketOverview | МАКС

🇺🇿 Узбекистан запустили свой стейблкоин HUMO

ЦБ Узбекистана и НАПП (Национальное агентство перспективных проектов) запустили годовой пилот стейблкоина HUMO, который равен 1 сум с обеспечением госбумагами для оплаты товаров и услуг у 20+ мерчантов.

Узбекистан здесь не первые, ведь Казахстан запустил KZTE с привязкой к тенге в песочнице Нацбанка ещё в сентябре 2025, а Кыргызстан с марта этого года принимает KGST (привязка к сом) через Binance Pay и Bakai, но у проекта Узбекистана очень интересная модель. По правилам этого пилота эмитент блокирует госбумаги в Центральном депозитарии в пользу ЦБ, но доход по ним остаётся у эмитента, а сам держатель токена не получает никакого процентного дохода, т.е. это модель Tether (эмитент USDT), но с обеспечением госбумагами Узбекистана.

Эмитент в нашей истории Humo - платёжная система, созданная ЦБ Узбекистана в 2019, но в 2025 году она была приватизирована Paynet и работает как частная компания под надзором ЦБ с правом на квази-денежную эмиссию с доходом от госдолга.

Мне кажется, что такая модель жизнеспособна в реалиях России и Ростех начинали создавать что-то похожее + новый покупатель госбумаг был бы очень "к месту". Итересно будет наблюдать за развитием этого пилота и насколько он будет интегрирован в экономику Узбекситана в части внешних платежей🤔

📢 MarketOverview | МАКС

🪅 Топ накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток
актуально на 08.09.26
подборки по топ-вкладам и НС

Полная подборка НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками в канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.

• 15,5% БСПБ - "Накопительный счет БСПБ" на 2 мес, до 1,5 млн (для Премиум до 10 млн), траты по картам от 20к/мес, однократно
• 15,1% Озон Банк - "Накопительный счет" до 2 мес (см. дату начала РП), однократно, далее 12,5% на сумму от 1,4 млн
• 15% Локо-Банк - "Локо-Счет" на 2 мес, от 100к до 5 млн , для новых и без НС 180д

• 14,6% Реалист Банк - "На минимальный остаток" от 1к, можно открыть до 3 счетов, 15,1% для зарплатных, 13,6% для всех при тратах от 20к
• 14,2% ВТБ "Накопительный ВТБ-Счёт" на 3 мес, от 1к до 1 млн руб (до 10 млн руб для Привилегии, до 30 млн для РВ), для новых и неактивных 180 дней
• 14% АТБ - "Первый" на 2 мес, до 1 млн, новым или 180д без НС или с остатком не выше 1к
• 14% ГПБ - "Доходный" на 2 мес, до 1,5 млн руб, онлайн, новым и действующим без вкладов и НС 90 дней
• 14% УБРиР - "НС Промо" на 2 мес, до 1 млн, на впервые открытый НС
• 14% Альфа-Банк - "Альфа-Счет" до 1 млн, без вкладов и НС 90д, однократно, для Alfa Only - до 10 млн, для А-Клуб - до 30 млн)
• 14% Абсолют Банк - "Накопительный Счёт ПЛЮС" на 2 мес, от 500 до 1,5 млн руб, новым и действующим клиентам без вкладов и НС 90 дней

• 13,5% ЦМРБанк - "Больше чем счет" на 2 мес, от 1000 до 1 млн руб, новым и с остатком по НС не более 1к руб за последние 180д
• 13,5% Синара - "Курс на мечту" на 2 РП, от 5к до 2 млн руб, для новых и действующих, которые ранее не открывали счета "Активный доход", "Курс на мечту", последние 180 дней не закрывали вклады
• 13,3% Ренессанс Банк - "РенКопилка+" на 3 мес до 1,5 млн, без НС с остатком свыше 1к последние 91д, 13,8% при тратах в прошлый месяц от 10к/мес, 14,3% от 50к/мес, 14,55% от 150к/мес
• 13,25% Зенит - «Новый горизонт» на 3 мес до 100к, новым и без НС/вкладов 90д, однократно, 13,5% от 1,4 до 5 млн
• 13% Морской Банк - остаток по карте, при тратах от 10к/мес
• 13% ТКБ Банк - "Выгодный" на 2 мес, до 1 млн руб, новым и действующим клиентам без вкладов и НС с остатком свыше 3к руб последние 90 дней, 12% с 3 мес или от 1 до 10 млн руб или для действующих клиентов
• 13% Солидарность - "Солидарность.Накопительный" от 1к
• 13% Тимер Банк - "Доходный плюс" от 10к до 10 млн руб
• 13% ПСБ - "Про запас" на 2 мес, до 5 млн руб, новым и действующим клиентам без НС с остатком свыше 1к руб последние 90д в ПСБ, ставка фиксируется на 2 мес
• 13% Норвик Банк - "Накопительный" от 700к до 2 млн, 12% от 150к до 700к, 11% от 70к до 150к, 9,5% от 30к до 70к

• 12,5% ББР Банк - "Сберегательный" от 50к до 5 млн, для новых клиентов и без НС 2 мес. 
• 12,5% Примсоцбанк - "Новый" на 1 мес, без остатков более 50к, без вкладов и НС последние 180д
• 12,5% МТС Банк - "МТС Счет" до 5 млн, 13% для зарплатных, до 10 млн для Премиум
• 12% Банк Йошкар-Ола - "Мои сбережения" от 1к
• 12% ДатаБанк - "Копилка" от 5к
• 12% УБРиР - "Накопительный счет" - до 1 млн, с опцией "Доход плюс" за 299 руб/мес, траты от 10к/мес, 13% траты от 30к/мес, 14% траты от 60к/мес, 13% / 14% / 15% для зп клиентов

• 11,75% Александровский - "Стабильный" от 10к до 5 млн
• 11,5% Газэнергобанк - "Курс на мечту" , от 5к до 2 млн
• 11% Кузнецкбизнесбанк - "Накопительный счет" , от 5к
• 11% АГРОПРОМКРЕДИТ - "Домашний" до 1 млн, 11,1% от 1 млн
• 10% Уралсиб - "Уралсиб счет" от 1 млн
• 10% Социум Банк - "Универсальный" от 500к, 10,5% при тратах от 50к, 11% / 11,5% от 1 млн
• 10% Энерготрансбанк - "Янтарная волна" от 10к до 100к, 10,15% от 100к до 500к, 10,3% от 500к до 1млн, 10,5% от 1млн до 3млн

📢 MarketOverview | МАКС

💳 Банк ВТБ снизил комиссию на переводы во вьетнамских донгах для ИП и юр. лиц:

• 0,2% min $40 max $250 для VND - было 0,27% min $40 max $250
тарифы (xls)

📢 MarketOverview | МАКС